农药行业概述

农农药药行行业业概概述述目录 绪言 世界农药概况 中国农药概况 主要用药作物及化合物 展望未来绪言绪言水果蔬菜粮食牧草病害虫害草害鼠害 1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。“爱尔兰大饥荒”“饿殍遍地及流离失所”“始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。”白居易捕蝗。如果没有农药如果没有农药 全世界每年将损失全世界每年将损失30%-50%的收成！的收成！19世纪中叶，农药应用开始。世纪中叶，农药应用开始。1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。20世纪世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入有机 农药时代。农药时代。（自此，有了农药行业）（自此，有了农药行业）二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。20世纪世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。年代，精细化工技术带动农药行业发展。20世纪世纪90年代，农药行业渐趋成熟。年代，农药行业渐趋成熟。20世纪世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。农药行业发展史世界农药概况世界农药概况32003年年2011年农药变化年农药变化情况情况030405060708091011销售额267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.00440.2变化情况15.01.5-2.59.721.2-6.51.214.9亿美元，%*2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护用药为440.15亿美元，非作物保护用农药为62.90亿美元。52011年三大类农药的市场情况年三大类农药的市场情况亿美元除草剂杀虫剂杀菌剂其他销售额195.40116.32116.2012.23所占比例45%26%26%3%2011年各地区年各地区农药市场情况农药市场情况亿美元，%地区2010年2011年增幅欧洲105.83121.9615.2亚洲99.94116.0716.1拉美83.85100.6020.0北美79.4584.125.9中亚和非洲14.0817.4023.6总计383.15440.1514.962011年全球主要农药年全球主要农药公司销售情况公司销售情况亿美元，%公司20102011增幅先正达88.78101.6214.5拜耳81.3689.5010.0巴斯夫53.4257.938.4陶农科40.8946.0212.5孟山都28.9234.7220.1杜邦24.8629.0516.0马克西姆-阿甘21.8025.0114.7纽发姆20.0321.125.49特点特点：1.欧洲第一，亚洲第二。欧洲第一，亚洲第二。2.杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。3.大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。醚菌酯嘧菌酯4.新颖农药发展迅速，传统新颖农药发展迅速，传统农药农药 日趋日趋下降。下降。有机磷杀虫剂从几十年来的第一位，跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。新品种，崭露头角。甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位5.新结构或作用机理的不断诞生。新结构或作用机理的不断诞生。杀菌剂：甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类；116.转基因作物影响农药市场。转基因作物影响农药市场。除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。杀虫剂：抗虫棉。7.生物农药、仿生农药越来越受青睐。生物农药、仿生农药越来越受青睐。环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。128.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。2002年以来全球作物和非作物用农药市场14亿美元年份作物保护市场非作物保护市场200220032004200520062007200820092010251.50267.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.7044.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）9.其他其他寻求新作用机理。抗性压力，推动新药剂开发。水基型等环保制剂将成为主体。生物控制技术进一步发展。18中国农药概况中国农药概况法律法规法律法规 一法规：一法规：-农药管理条例 两公告：两公告：-规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 -农药名称登记核准管理 四政令：四政令：-农药管理条例实施办法 -农药标签和说明书管理办法 -农药登记资料规定 -农药生产管理办法产品基础产品基础 三证三证 -农药登记证号/农药临时登记证号农业部药检所 -农药生产许可证号/农药生产批准文件号质监部门/工信部 -产品标准号质监部门/工信部 定点企业定点企业 -农药企业核准省工信委 -安全生产许可证安监局 -危险化学品登记安监局 -经营许可证安监局 组成组成 -原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发、市场营销 产业链产业链行业概况行业概况 季节特征明显季节特征明显 -3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰 天气影响需求天气影响需求 -发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升 病虫害周期性发生趋势加重病虫害周期性发生趋势加重 企业规模总体较小企业规模总体较小 研发周期长、投入大研发周期长、投入大 -一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年 产品具有明显的生命周期产品具有明显的生命周期 竞争壁垒愈发加强竞争壁垒愈发加强 -准入、技术、市场先行、环保。行业特点行业特点 生产企业生产企业1452家，其中原药企业家，其中原药企业486家家 从业人员从业人员16万人万人 现价销售产值现价销售产值1387.1亿元，利润亿元，利润86.9 亿元，资产亿元，资产总额总额1246.9 亿元。亿元。生产生产234.2万吨（折有效成分），同比万吨（折有效成分），同比增长增长20.4%，出口出口61.3万吨，同比增长万吨，同比增长20.8%原药生产能力超过原药生产能力超过 200 万吨，制剂生产能力超过万吨，制剂生产能力超过500 万万 销售额过销售额过10亿的亿的16家，主营业务为农药的上市公司家，主营业务为农药的上市公司19家家行业数据行业数据（2011年）年）登记证件登记证件时间时间08年年09年年10年年11年年12年年全国新增全国新增38211658397335220诺普信诺普信新增新增24690197760登记费用登记费用（万）（万）835404080排名排名企业企业证件数量证件数量备注备注1诺普信901瑞诺标皇兆星2美邦446美邦韦尔奇汤普森3瀚生285瀚生泰生润生东生4海利尔238海利尔奥迪斯凯源祥5中迅158中迅科利隆海特沃野登记证件登记证件登记证数量登记证数量10050，10030，5010，3010合计合计厂家数量19861495876111452登记证数量LS：922PD：2476825690*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。排名排名省份省份企业名称企业名称2011年销售年销售额额/亿元亿元1 浙江浙江新安化工集团股份有限公司21.42江苏江苏扬农化工股份有限公司18.53湖北湖北沙隆达股份有限公司17.04 浙江浙江金帆达生化股份有限公司16.45广东深圳诺普信农化股份有限公司15.36山东山东滨农科技有限公司15.27江苏南通江山农药化工股份有限公司14.98江苏江苏联化科技股份有限公司13.29江苏南京红太阳股份有限公司12.810 浙江拜耳作物科学（中国）有限公司12.72012年行业前年行业前10强强 浙江：海正药业、钱江生化海正药业、钱江生化、升华拜克升华拜克、新安化工新安化工江苏：辉丰股份辉丰股份、扬农化工扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化蓝丰生化湖北：沙隆达沙隆达湖南：湖南海利湖南海利广东：诺普信诺普信广西：北海国发北海国发、山东：山东大成山东大成、华阳科技华阳科技河北：威远生化威远生化四川：利尔化学利尔化学安徽：华星化工华星化工上市企业上市企业上市企业代表上市企业代表优势类型优势类型公司公司特点特点备注备注研发技术扬农化工唯一一家从化工原料到自主开发中间体再到菊酯原药产品卫生菊酯占市场70%，农用菊酯占市场30%诺普信水基化环保制剂，自主知识产权唯一制剂类上市公司，技术实力明显，营销实力强利尔化学氰基吡啶氯化技术，国内首家毒莠定等，均具有高效、低毒、低残留优势联化科技中间体龙头，氨氧化技术领先农药中间体占比70%左右，为国外大型公司定制产品成本优势红太阳吡啶碱合成技术，填补空白成本优势强新安股份独特的有机硅-草甘膦“氯循环”工艺成本优势强 1、管理部门众多，相互衔接、协调不够；2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧；3、生产企业总体水平仍然不高；4、品种结构不尽合理；5、农药经销秩序混乱；6、农药行业可持续发展受到局限。行业问题行业问题环保绿色环保绿色批次批次时间时间农药品种（替代高毒）农药品种（替代高毒）第一批2005年氟虫腈、氟虫腈、三唑磷、毒死蜱、阿维菌素、噻嗪酮、甲氨基阿维菌素、啶虫脒、吡虫啉第二批2007年氟虫腈、氟虫腈、毒死蜱、吡虫啉、二嗪磷、啶虫脒、高效氯氟氰菊酯、茚虫威第三批2008年氟虫腈、氟虫腈、虫酰肼、奎硫磷、烯啶虫胺、甲维盐第四批2009年阿维菌素、吡蚜酮等28种时间时间政策发布政策发布2003年高毒农药削减方案限制甲胺磷等高毒农药使用2005年产业结构调整指导目录鼓励开发生产高效、低毒、安全新品种2006年全国农业和农村发展第十一个五年规划把“农产品质量安全进一步提高”作为重点发展目标2007年全面禁止甲胺磷等5种高毒有机磷农药使用2007年关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见积极发展低毒高效农药，推进农药产品更新换代2009年石化产业调整振兴规划，自2009年8月1日起，不再颁发农药乳油产品批准证书，开发环境相容性好、使用方便的环保剂型，氟虫腈禁用，1158号公告促进草甘膦企业整合洗牌，加强对矿物油农药的管理，重申对持久性有机污染物的责任，规范209项行业标准2010年农业产业政策规划未来方向2011年“十二五”农药工业发展专项规划，促使行业兼并重组提速整合发展整合发展 农产品价格走强拉动需求增长农产品价格走强拉动需求增长 结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强 农药企业整合重组大势所趋农药企业整合重组大势所趋 高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流为主流 含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向 拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向 生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充发展趋势发展趋势主要作物病害及化合物项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积1.5252918199主要分布印中印尼泰湘鄂闽浙赣皖苏粤宁主要病害稻瘟、纹枯、稻曲、白叶枯化合物三环唑、嘧菌酯、稻瘟灵、春雷霉素、已唑醇、丙环唑、戊唑醇、多菌灵、异稻瘟净、异菌脲、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵主要虫害稻纵卷叶螟、稻飞虱、二化螟、三化螟化合物吡虫啉、毒死蜱、噻嗪酮噻虫嗪、醚菊酯、丁硫克百威、异丙威、喹硫磷、三唑磷、氟虫双酰胺、吡蚜酮、烯啶虫胺其它杂草/苄嘧磺隆、二甲戊灵（选择性）1、水稻、水稻项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积3.761237298主要分布印中美澳豫鲁陕晋皖苏主要病害白粉、赤霉、锈病、纹枯化合物氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵、硫磺主要虫害蚜虫、红蜘蛛、吸浆虫化合物菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素其它杂草/氟乐灵、莠去津、草甘膦（选择性）2、小麦、小麦项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.30459248主要分布印中巴巴疆鲁豫晋陕甘皖苏川主要病害立枯、猝倒、枯黄萎化合物惡霉灵、甲霜灵、甲基硫菌灵主要虫害蚜虫、红蜘蛛、盲蝽象、棉铃虫化合物阿维菌素、吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素其它杂草/草甘膦、氟乐灵、精异丙甲草胺、二甲戊灵、2,4-滴（选择）3、棉花、棉花项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.86173346主要分布中美全国主要病害霜霉、灰霉、炭疽、褐斑、早疫、锈病化合物多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌、中生菌素主要虫害蚜虫、菜青虫、地下害虫、甜菜夜蛾、棉铃虫化合物吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素、阿维菌素其它缺素4、蔬菜、蔬菜项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积1.563295045主要分布美中巴南豫鲁陕晋皖苏主要病害小斑、大斑、黑粉、病毒化合物戊唑醇、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵、硫磺主要虫害蚜虫、玉米螟、地下害虫化合物菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素其它杂草/氟乐灵、莠去津、草甘膦（选择性）5、玉米、玉米项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.06231443主要分布亚欧非陕晋鲁甘豫疆主要病害黑星、炭疽、白粉、褐斑、斑点落叶、轮纹、腐烂化合物戊唑醇、异菌脲、多菌灵、甲基硫菌灵、苯醚甲环唑、代森锰锌、丙森锌、主要虫害蚜虫、介壳虫、螨类、绵蚜、卷叶蛾化合物菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素、三唑锡、灭幼脲其它杂草/草甘膦、百草枯6、梨果、梨果项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.8820329主要分布亚非美闽赣浙桂粤湘川主要病害炭疽、疮痂、煤烟、砂皮、溃疡化合物嘧菌酯、多菌灵、百菌清、乙膦铝、春雷霉素、代森锰锌、代森锌、丙森锌、丙环唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、戊唑醇、中生菌素主要虫害红蜘蛛、介壳虫、潜叶蛾化合物阿维菌素、四螨嗪、唑螨酯、氰戊菊酯、噻螨酮、炔螨特、哒螨灵、毒死蜱、菊酯类、甲维盐其它杂草/草甘膦；保鲜/咪鲜胺；缺素；7、柑橘、柑橘项目项目世界世界万公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积245017026主要分布巴印中泰桂滇海粤主要病害赤腐、黑穗化合物多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵主要虫害蚜虫、螟虫、金龟子、蓟马地下害虫化合物吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素其它杂草/乙草胺、莠灭净、草甘膦、百草枯（选择）8、甘蔗、甘蔗项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.05613326主要分布美亚粤桂闽滇贵川主要病害叶斑、黑星、炭疽、冠腐、化合物戊唑醇、丙环唑、甲基硫菌灵、代森锰锌、中生菌素主要虫害象甲、蓟马、根线虫化合物吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素、阿维菌素其它杂草/草甘膦、百草枯9、香蕉、香蕉项目项目世界世界万公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积307070925主要分布中印加澳西北东北长江流域主要病害菌核、白锈化合物多菌灵、戊唑醇、丙环唑、甲霜灵、甲基硫菌灵主要虫害蚜虫、跳甲、棉铃虫化合物吡虫啉、噻虫嗪、高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、啶虫脒、甲维盐、多杀菌素其它杂草/精喹禾灵、乙草胺、二甲戊灵（选择）10、油菜、油菜项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.9840019主要分布美巴阿印豫鲁皖苏主要病害根腐、锈病、叶斑化合物戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、多菌灵、甲基硫菌灵主要虫害蚜虫、地下害虫化合物菊酯类、啶虫脒、吡虫啉、阿维菌素其它杂草/乙草胺11、花生、花生12、葡萄葡萄项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.08355.216主要分布欧非亚滇冀鲁疆宁甘主要病害霜霉、灰霉、白粉、白腐、炭疽、黑腐化合物代森锰锌、乙膦铝、硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、嘧菌酯、吡唑醚菌酯氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、异菌脲、代森锌、醚菌酯主要虫害透翅蛾、蚜虫、叶蝉、蓟马、介壳虫、螨类化合物啶虫脒、吡虫啉、甲维盐、阿维菌素、噻嗪酮其它杂草/草甘膦、草铵膦、百草枯项目项目世界世界亿公顷中国中国万公顷国内市场容量国内市场容量亿元面积0.1864066主要分布亚欧非疆蒙甘宁陕主要病害晚疫、干腐、早疫、根腐化合物异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵、抑霉唑、啶酰菌胺、百菌清、霜脲氰、苯醚甲环唑、咯菌腈、醚菌酯、丙森锌、吡唑醚酯、嘧菌酯、甲霜灵、烯酰吗啉、霜霉威、主要虫害叶甲、蚜虫、叶蝉、线虫、地下害虫、软体动物化合物噻虫嗪、噻虫啉、菊酯类、吡虫啉、吡蚜酮、四聚乙醛、毒死蜱、阿维菌素其它杂草/氟乐灵、2,4-滴、草甘膦13、马铃薯、马铃薯展望未来展望未来 数量少，品牌力强数量少，品牌力强 -受政策限制、成本压力，登记证越来越少 -更注重资源利用，产品品牌力将凸显 新化合物、生物制剂新化合物、生物制剂 -专利到期、次新化合物 技术壁垒技术壁垒 -专利 -核心技术 绿色环保剂型、溶剂绿色环保剂型、溶剂 -环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂 -新型加工助剂和非芳烃溶剂产品产品植物油溶剂 数量急剧减少数量急剧减少 -到2015年，农药企业数 量减少30%产业集中产业集中 -20位农药销售额达到 全国总销售额的50%-70%以上 扶优抑劣扶优抑劣 -驰名商标农药产品的销售额达 到全国总额的30-50%以上企业企业政府支持优秀企业 下沉下沉 -渠道、服务面向终端 规范规范 -监管、秩序 健康健康 -可持续发展市场市场为农民提供最有价值的农药产品为农民提供最有价值的农药产品为员工搭建最优事业平台为员工搭建最优事业平台创全球最环保农药企业创全球最环保农药企业