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泓域咨询/黄山关于成立新型医疗器械公司可行性报告黄山关于成立新型医疗器械公司可行性报告xx有限责任公司报告说明一直以来,我国医疗器械流通领域存在企业多、规模小、市场集中度低的局面,尤其是高值医用耗材流通领域多级经销商存在,造成行业效率低下、资源重复浪费、价格虚高等社会问题,2016年6月,国家食品药品监督管理总局颁发了关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告(2016年第112号),对医疗器械流通领域进行整顿检查,2019年国务院下发的治理高值医用耗材的改革方案(国办发【2019】37号),强化流通管理,鼓励各地结合实际通过“两票制”等方式减少高值医用耗材流通环节,推动购销行为公开透明。xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资322.50万元,占xx有限责任公司25%股份;xxx投资管理公司出资968万元,占xx有限责任公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资27533.51万元,其中:建设投资21500.47万元,占项目总投资的78.09%;建设期利息309.31万元,占项目总投资的1.12%;流动资金5723.73万元,占项目总投资的20.79%。项目正常运营每年营业收入54800.00万元,综合总成本费用44801.69万元,净利润7308.11万元,财务内部收益率20.03%,财务净现值9651.57万元,全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业、市场分析29一、 全球医疗器械市场规模29二、 医疗器械流通行业发展趋势29三、 医疗器械行业发展概况33第四章 背景、必要性分析35一、 高值医用耗材行业发展概况35二、 行业发展面临的挑战37三、 行业的发展机遇38四、 推动县域经济特色化发展41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事57第七章 选址分析59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 突出创新驱动,在建设创新型黄山上取得更大突破61四、 项目选址综合评价64第八章 项目环保分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析69八、 清洁生产70九、 环境管理分析72十、 环境影响结论75十一、 环境影响建议76第九章 项目风险分析77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十章 进度计划81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 投资计划方案83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十二章 经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十三章 总结分析103第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1290万元三、 注册地址黄山xxx四、 主要经营范围经营范围:从事新型医疗器械相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10039.248031.397529.43负债总额5412.964330.374059.72股东权益合计4626.283701.023469.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30768.2324614.5823076.17营业利润7425.265940.215568.94利润总额6640.725312.584980.54净利润4980.543884.823585.99归属于母公司所有者的净利润4980.543884.823585.99(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10039.248031.397529.43负债总额5412.964330.374059.72股东权益合计4626.283701.023469.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30768.2324614.5823076.17营业利润7425.265940.215568.94利润总额6640.725312.584980.54净利润4980.543884.823585.99归属于母公司所有者的净利润4980.543884.823585.99六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立新型医疗器械公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由2018年5月31日国家医疗保障局正式挂牌,统一管理医保基金,其主要职责确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套新型医疗器械的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积84713.35,其中:生产工程53605.34,仓储工程18303.86,行政办公及生活服务设施7060.62,公共工程5743.53。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资27533.51万元,其中:建设投资21500.47万元,占项目总投资的78.09%;建设期利息309.31万元,占项目总投资的1.12%;流动资金5723.73万元,占项目总投资的20.79%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):54800.00万元。2、综合总成本费用(TC):44801.69万元。3、净利润(NP):7308.11万元。4、全部投资回收期(Pt):5.74年。5、财务内部收益率:20.03%。6、财务净现值:9651.57万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新型医疗器械行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资322.50万元,占xx有限责任公司25%股份;xxx投资管理公司出资968万元,占xx有限责任公司75%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、许xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、罗xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、赵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、刘xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、田xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、孔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 全球医疗器械市场规模对比来看,全球市场药品市场规模与医疗器械市场规模比例约为1.4:1,发达国家基本上达到1:1,但是我国约为3:1,医疗器械市场规模远远低于药品市场规模,伴随医疗器械应用水平的不断进步,我国将遵循发达国家“重器械、轻药品”的发展路径,未来国内医疗器械市场仍存在较大的增长潜力。医疗器械细分市场中,2021年医疗设备市场规模约为5,286亿元,占比59%,其次为以骨科植入、血管介入为代表的高值医用耗材,市场规模约为1,464亿元,占比16%,低值医用耗材、IVD(体外诊断)分列3、4位。二、 医疗器械流通行业发展趋势1、行业逐步由分散走向集中是市场发展的必然趋势从发达国家医疗器械流通行业的发展历程来看,降低物流成本、提高运营效率的长期趋势推动行业持续向规模化、集约化、专业化方向发展,以美国为例,美国是全球最大医疗器械生产国和消费国,消费总量约占全球总消费量的40%以上,20世纪80年代至90年代,美国医疗器械流通领域也存在企业数量多、企业规模小等现象,经过多次整合、转型,已经出现了三家医疗器械及药品全品类集成供应商,市场占有率超过95%,并在医学检验、介入耗材等各个细分领域均已出现大型集成供应商,其共同特点为产品线配置丰富、从事分销及物流、渠道管理等多种增值服务,具备提供某类产品流通领域整体解决方案的能力。受此影响,原有仅供应单一或少数品类医疗器械的中小型渠道商则在上述体系内或转型或被整合或被淘汰,呈现了医疗器械流通领域的集中态势。目前,我国医疗器械流通领域同美国80/90年代较为类似,多级经销商模式使得业内企业数量多、规模小、格局分散,超过50万家医疗器械经营企业多数为区域性小型经销商,经营产品种类较少,面向客户局限于县级或市级范围少数医院,社会经济发展必然推动行业逐步由分散走向集中。对比国内药品17,131亿市场规模,1.3万家左右批发企业数量、前百名批发企业市场占有率超过70%来看,医疗器械流通行业在市场整合、集中度提升方面存在较大潜力。2019年国务院下发治理高值医用耗材的改革方案(国办发201937号)明确提出提升高值医用耗材流通领域规模化、专业化、信息化水平,叠加耗材购销两票制推行、行业监管力度加大等因素的影响,行业内大型企业利用自身资金优势和服务优势,努力提高行业组织化水平,实现规模化、集约化经营,而规模较小、技术能力较弱的企业将逐步通过兼并重组、转型等方式退出流通环节,逐步形成全国寡头+区域龙头、全品类集成供应商+专业化服务商的竞争格局。政策指引下,医疗器械流通行业整合加剧,资本介入趋势明显,嘉事堂通过组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司进入高值医用耗材流通市场,并持续通过北京、上海、广州、深圳等主要医疗大区的器械经销商整合,形成全国医疗器械物流配送网络平台,国药控股、华润医药、九州通、上海医药、瑞康医药、海王生物、柳州药业等上市公司也纷纷布局相关板块,加速市场集中度的提升。2、医改政策逐步深入,加快促进行业降本增效提质医保基金是目前我国医疗市场最大的支付主体,但长期以来国内基本医保基金分成了多个池子,有卫计委的新农合、人社部的城居保和城镇职工保等,其管理职能也分散在原卫计委、人社部等多个部门,政出多门、多头管理导致监管机构力量分散、难以控制医疗费用不合理增长,医保基金面临长期支付压力。根据国务院改革方案,将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,国家卫计委的新型农村合作医疗职责,国家发改委的药品和医疗服务价格管理职责,民政部的医疗救助职责整合,组建国家医疗保障局,直属国务院。2018年5月31日国家医疗保障局正式挂牌,统一管理医保基金,其主要职责确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。国家医疗保障局代表支付方,统管招标、医保、价格、监管,确立了其在高值医用耗材的定价以及采购价格等方面的强势地位,未来必将进一步规范诊疗行为、降低产品价格,严格控制医疗机构不合理的医疗费用支出,确保医保基金安全、健康运行。2020年3月5日中共中央、国务院印发关于深化医疗保障制度改革的意见持续推进医保支付方式改革,以医保支付制度改革为抓手,持续撬动医疗卫生体制改革的深入推进。高值医用耗材单价相对较高、群众费用负责重,成为重点监控和治理领域之一,国家医保局深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务明确提出:对单价和资源消耗占比相对较高的高值医用耗材开展重点治理,改革完善医用耗材采购政策,取消公立医疗机构医用耗材加成等。受医改政策推动,高值医用耗材领域的带量采购、两票制、医院零加成及临床专项整治等政策逐步落实,产业上下游更加重视成本管控、效率提升,加速推动流通行业渠道加快向规模化、专业化、信息化、规范化趋势发展。三、 医疗器械行业发展概况医疗器械作为现代医疗卫生体系建设的重要支柱之一,具有高度的战略性、带动性和成长性,受到各国政府的普遍重视,主管部门出台多项政策鼓励国产医疗器械加快创新、推动高端医疗器械国产化,促进新技术的推广和应用,推动国内医疗器械产业的快速发展,2017年国家科技部办公厅印发十三五医疗器械科技创新专项规划,明确提出加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型,完善医疗器械研发创新链条;培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业,大幅提高产业竞争力,扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率,引领医学模式变革,推进我国医疗器械产业的跨越发展。在政策支持下,我国医疗器械产业取得长足的发展,创新能力、产业化水平明显提升,初步建成专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,涌现出一些研发能力强、技术含量高的企业,在医学影像、体外诊断、先进治疗、医用材料及植介入体等部分高端领域开始打破国外产品的垄断,实现进口替代。与此同时,一方面,2009年开始我国持续深入推进新一轮医疗卫生体制改革,在“保基本、强基层、建机制”的基本原则指导下,我国医疗卫生投入增加,推动医疗机构尤其是基层医疗卫生机构临床诊断及治疗水平的提升,不断促使其医疗器械的更新换代需求,另一方面,伴随我国医保覆盖范围及深度提升、叠加人口老龄化深入,全国诊疗总人次的稳步上升,进而持续释放国内医疗器械的临床使用需求。政策和需求共同推动我国医疗器械市场规模快速增长,中国医疗器械蓝皮书(2022)数据显示,2021年我国医疗器械市场规模约为8,908亿元,成为仅次于美国的第二大医疗器械市场,在整个医疗行业中的重要地位越发凸显。第四章 背景、必要性分析一、 高值医用耗材行业发展概况高值医用耗材作为医疗器械领域增长最快的细分领域,相比较而言:首先,高值医用耗材市场受人口老龄化带动更为明显,国家统计局数据显示,截止到2021年末我国60周岁及以上人口2.67亿人,占总人口的18.9%;65周岁及以上人口2.01亿人,占总人口的14.2%,我国老年人口持续增加,中国社会科学院预测,2050年我国60岁及以上老年人口数量将达到4.83亿人,骨科、心血管等疾病患病率与人口老龄化存在强相关性,以骨科为例,统计数据显示,我国居民在14岁以下骨科类疾病发病率为2.8%,15-44岁的发病率为20.8%,而45岁以上的发病率则达到了76.4%,60岁以上人群的骨关节炎发病率约为78.5%,70岁以上人群中有90%出现膝关节软骨退化、关节疼痛和关节炎等症状,预计随着国内老年人口的持续增加,以骨科、血管介入等为代表的高值医用耗材将会有更大的市场空间。其次,高值医用耗材市场受居民支付能力撬动更为明显,相对而言,高值医用耗材价格、手术费用高昂,支付能力很大程度上将会影响医疗需求的释放,一方面我国医保体系逐步完善,2021年城镇职工、城乡居民、新农合的参保人数达到13.63亿,全民医保体系加快健全,参保率稳定在95%以上,城乡居民医保制度逐步整合,筹资和保障水平进一步提高,城乡居民大病保险、重特大疾病医疗救助、疾病应急救助全面铺开,商业健康保险快速发展,逐步形成多层次医疗保险体系,患者个人支付比例持续降低;另一方面我国城乡居民可支配收入稳步增长,国家统计局数据显示,2013-2021年国内居民人均可支配收入由为1.83万元增长到3.51万元,居民支配收入增加提高在医疗保健领域的可支付能力。第三,高值医用耗材市场受医疗水平提升影响更为明显,高值医用耗材的使用与高风险、搞技术含量的医疗服务紧密联系,过程不仅要求医生具有很高的医疗水平,同时也对医院的整体水平也有较高的要求,近些年,政府不断加大医疗卫生事业投入力度,医疗资源持续丰富,截止到2021年末我国医疗卫生机构总数已达103.09万个,其中医院总数量达到3.66万家,我国总诊疗人次为84.7亿人次,同比提高9.4%。同时政策支持下,医联体、医生集团等新模式的出现,促使优质医疗资源下沉,国内医疗机构的整体诊疗水平得到明显提升,推动与高值医用耗材相关医疗活动广泛开展;老龄化带动市场需求增加、居民支付能力提高及国内医疗水平提升成了高值医用耗材行业快速增长的重要推动力,2014-2021年高值医用耗材的市场规模从409亿元增长到1,464亿元,年均复合增长率约为19.98%,是医疗器械行业中增长最快的细分领域。新医改政策的支持、政府持续投入、城市化率的加快、老龄化社会的到来、居民自我保健意识的提高等驱动因素,激发了巨大的医疗需求,与此同时,这些因素也为我国医疗器械及医用耗材的供应链行业提供了广阔的发展空间,对于专业配送网络服务的需求不断增长。我国地域辽阔,医疗资源分散,再加上传统医疗器械领域多级经销模式的存在,造成医疗器械流通行业长期存在“多、小、散”的局面,集中度、规模化、信息化水平均偏低,流通环节多、监管难度大、终端价格虚高等问题日益凸显。提质增效的发展趋势推动行业集中度不断提升,同时政策强化全过程监管,提升行业准入门槛,鼓励企业做大做强,部分优秀企业有望把握市场扩容和行业整合的机遇,不断提升市场占有率,确立头部竞争优势。二、 行业发展面临的挑战1、专业人才短缺本行业内从业人员需要医疗器械的专业知识,并具备一定的业务风险管控经验,且伴随行业规模化、专业化、信息化水平不断提升,对从业人员的专业技术水平要求也不断提高,高值医用耗材流通企业迫切需要熟悉医疗器械专业知识、精通物流管理等复合型专业人才,目前符合业务需要的人才比较缺乏,在一定程度上制约了行业的发展。2、运营成本高高值医用耗材流通行业专业性和时效性强,具有小批量、高频次等特点,企业需要广泛的仓储网络布局、专业的人才储备、先进的信息系统、丰富的库存储备以支撑业务快速发展,租金、人力、资金等成本上涨都将会增加行业整体的运营成本,进而影响行业整体盈利能力。三、 行业的发展机遇1、卫生总费用持续增长随着我国医疗卫生体制改革的持续深入,我国卫生总费用及政府卫生支出不断增长,2010-2021年我国卫生总费用由19,980.39亿元增长到75,593.60亿元,年均复合增长率为12.86%,卫生总费用占GDP的比重也由4.84%提高到6.50%。卫生总费用包括政府卫生支出、社会卫生支出及个人卫生支出,其中政府卫生支出和社会卫生支出占比不断提高,2010-2021年个人卫生支出比例由35.29%降低至27.70%,有效减轻了个人负担。WorldBank统计数据显示2019年我国卫生支出的GDP占比和人均卫生支出分别为5.35%和535.13美元,横向比较来看,我国卫生支出占比和人均卫生支出不仅与发达国家相比存在较大差距,也低于同期全球9.83%和1,121.97美元的平均水平,存在较大的增长潜力,伴随我国经济发展和政府卫生费用投入加大,被长期压抑的医疗需求有望逐步释放。2、基层医疗机构诊疗水平持续提升我国地域辽阔,存在优质医疗资源总量相对不足,分布不均衡的问题,导致医疗服务体系格局和人民群众看病就医的需求之前出现不适应、不匹配的情况,从而造成看病难看病贵的社会现象。2015年9月,国务院发布国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见,大力提高基层医疗卫生服务能力,全面提升县级公立医院综合能力,到2020年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成,基本建立符合国情的分级诊疗制度。区域医联体、医生集团、互联网医院等新模式促使医疗资源下沉,提升基层医疗机构的诊疗水平,与此同时,我国医疗卫生机构数量持续增长,资源供给稳步提升,据国家卫健委统计数据,截至2021年底,全国医疗卫生机构数达103.09万个,与2020年底比较,全国医疗卫生机构增加8,013个,其中:医院增加1,176个,基层医疗卫生机构增加7,754个。3、医疗保障水平稳步提升2009年新医改方案把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的基本理念,坚持做广覆盖、可持续,推进基本医疗保障制度建设,2021年参加全国基本医疗保险人数为13.63亿,参保率稳定在95%以上,基本上实现人员全覆盖。2016年1月国务院发布了关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见,提出整合城镇居民医保和新农合,建立统一的城乡居民基本医疗保险制度,按照“统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理”等原则整合基本制度,提高统筹层次,根据国家医保局,2021年居民医保人均筹资889元,同比增长13.83%。基金实际支付比例持续提升,2021年我国职工医保政策范围内住院费用基金支付比例分为84.40%,三级、二级、一级及以下医疗机构政策范围内住院费用基金支付比例分别为83.4%、86.9%、87.9%。在实现基本医疗保障体系全覆盖后,2012年8月国家发展改革委、卫生部、财政部、人力资源社会保障部、民政部、保监会六部门联合发布关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见,在基本医疗保障的基础上,对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步保障,提高医保覆盖范围和覆盖深度,截止到2018年底,大病医保覆盖居民医保10.2亿参保人,报销比例在基本医保之上平均提高13个百分点以上。4、居民卫生健康支出持续增长伴随社会经济发展,我国城乡居民人均可支配收入不断提高,对身体健康的关注度也不断提高,2010-2018年我国城乡居民健康支出,对疾病治疗的支付能力逐步提高。卫生费用增加、基层诊疗能力提升、医疗保障水平提升、居民经济实力提升共同作用带动我国诊疗人次的持续增加,2021年我国总诊疗84.70亿人次,同比增长9.4%,入院人数24,726万人,同比增长7.4%,推动了医疗市场的整体扩容,作为医疗服务体系的重要组成部分,医疗器械市场将受益明显,呈现持续增长趋势。5、行业规范性持续提高一直以来,我国医疗器械流通领域存在企业多、规模小、市场集中度低的局面,尤其是高值医用耗材流通领域多级经销商存在,造成行业效率低下、资源重复浪费、价格虚高等社会问题,2016年6月,国家食品药品监督管理总局颁发了关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告(2016年第112号),对医疗器械流通领域进行整顿检查,2019年国务院下发的治理高值医用耗材的改革方案(国办发【2019】37号),强化流通管理,鼓励各地结合实际通过“两票制”等方式减少高值医用耗材流通环节,推动购销行为公开透明。四、 推动县域经济特色化发展加快提升县域经济综合实力,支持各区县建设特色产业集群(基地),有序实施“县改区”“县改市”,提升县域经济在全省位势。支持屯溪区提升能级和品质,加快建设宜居宜业宜游的现代化“首善之区”;支持黄山区策应山上山下联动发展,加快建设皖南重要旅游目的地和集散地;支持徽州区全面增强产业吸纳力和城市承载力,加快建设创新集聚、产业强劲、美丽现代的高品质城市新区;支持歙县发挥毗邻杭州优势,加快建设宜居宜业宜游的现代化新城市;支持休宁县发挥“休屯同城”先行优势,加快建设南部城镇群重要增长极、中心城区功能拓展承载地;支持黟县发挥世界文化遗产优势,加快建设现代国际乡村旅游综合示范区;支持祁门县锻造绿色生态长板,加快建设新时代“世界红茶之都”。推进以区县城为重要载体的新型城镇化,支持区县城创建国家级、省级新型城镇化示范县城,提升重点镇发展水平,促进收缩型乡镇瘦身强体,有序推进空心村合村并镇,打造一批工业强镇、旅游强镇、文化名镇、生态名镇、康养名镇。完善以产业为核心的小镇发展机制,形成30个左右全省乃至全国有影响力的精品特色小镇。第五章 发展规划一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。(二)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级。(四)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策,落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系,推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策,鼓励绿色消费、品质提升型消费等。(五)开展宣传引导统一思想认识,充分认识产业发展的重要性,加强领导,明确责任。加大产业招商服务宣传,汇编产业相关文件,强化产业法律法规和政策的宣贯,运用各种媒介,扩大区域产业知名度。(六)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育,支持有条件的高等学校开设应急相关专业,推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库,制定专家队伍储备机制和管理制度,打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才,给予相应的科研经费补贴和安家补贴,在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东
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