金融外包行业分析报告

金融外包服务行业的分析报告一 摘要随着经济金融日益全球化、一体化，以金融服务外包为主体的国际金融服务 产业转移步伐不断加快。金融外包始于二十世纪70 年代的欧美，证券行业的金 融机构为节约成本，将一些准事务性业务（如打印和存储记录等）外包。 我国服 务外包产业规模迅速扩大，结构不断优化， 大力发展金融服务外包产业，对我国产业结构 升级和经济发展方式转变，具有十分重要的意义。二 概念金融外包是指金融企业持续地利用外包服务商（可以是集团内的附属实体或 集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务（或 业务的一部分）从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服 务商（即转包）。包括信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识处理 外包（KPO）。电子商务平台服务是指为客户搭建电子商务平台并提供技术支持，如为客户 提供电子商务平台的规划、开发、测试、维护及运营服务。电子商务平台服务属 于信息技术外包（ITO）。互联网营销推广服务是指借助互联网、移动互联网平台为客户优化营销推广 渠道，从而辅助客户实现营销目标，包括营销方案设计、互联网媒体筛选、传播 内容策划及效果监测等，但不包括电子商务平台的开发建设运营、产品的授权销 售、数字内容等服务。互联网营销推广服务属于业务流程外包（BPO）。管理咨询服务是指运用现代化的手段和科学方法，通过对企业的诊断、培训、 方案规划、系统设计与辅导，从集团企业的管理到局部系统的建立，从战略层面 的确立到行为方案的设计，对企业生产经营全过程实施动态分析，协助其建立现 代管理系统，提出行动建议，并协助执行这些建议，以达到提高企业经济效益的 一种业务活动，但不包括信息技术咨询、软件咨询等业务活动。管理咨询服务属于知识流程外包（KPO）。中国金融外包第一案例2005年中国 IT 业分销大亨-神州数码公司开始筹划战略转型。由时任金融 公司总裁董奇琪着手负责、总监周毅具体实施。引进国外成熟的金融服务外包理 念，结合中国大陆金融发展现状，做出一整套本地化金融服务外包模块。2006年9月，神州数码与宁夏农村信用社（宁夏黄河农村商业银行）签署合 同，开创中国本土金融服务外包第一例项目。简述:项目合作时间为五年六个月，在此期间，神州数码负责宁夏农村信用 社银行卡系统建设、呼叫中心、银行卡制卡、银行卡业务培训、银行卡制度建设、 银行卡交易处理、银行卡差错帐处理、200台ATM布放、200台POS铺设等有关 银行卡业务，期间由银行卡产生的业务收入归神州数码所有，合同到期后银行卡 系统、ATM、POS均属于宁夏农村信用社。三市场状况1、 中国金融外包服务行业高速发展从表1可以看出，2012年我国金融服务外包ITO和BPO分别比2011增 长15%和25%，2016年分别达到65.84亿美元和18.87亿美元，分别相当于 2011年的1.88倍和2.35倍。从表2可以看出，2012年全球银行外包ITO 和金融外包BPO分别比2011年增长5%和0.47%，2015年分别达到786亿元 和268亿元,分别相当于2011年1.25倍和1.26倍。201120122013201420152016中354045515865国金06.136.445.320.000.784.32、 全球范围内金融外包服务发展迅速表2 2011-2016全球金融服务外包情况（10亿美元）202020202020111213141516全球6265697478银行服务.7.9.8.0.6外包ITO全球212223252628金融服务.3.3.7.8.7外包BPO从表2信息可以看出，自2011年至2016年，全球银行服务外包增长较 快，增幅达25%。2012年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增 长5%和0.47%，2015年分别达到786亿元和268亿元,分别相当于2011年1.25 倍和1.26倍。跨国金融服务外包企业示范效应明显。随着外资银行、保险、证券等金融机构进入中国速度加快，将带来国际服务提供商的跟进。跨国服务提供商通常具有 很强的业务流程咨询能力、IT系统实施能力，外包项目以涵盖复杂环节的整体 流程外包为主，发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系。跨国服务提供 商带来了成熟的外包运营模式和管理理念，对本土服务商产生示范效应，提升了 整体服务质量。这些数据充分表明，不管是国内还是国外，金融外包服务发展迅速，市 场需求很广阔。3、 中国金融业快速成长将释放大量后台服务当前，我国金融业呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、 标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势，原有自主运营的产业链正 逐渐向专业化方向发展。国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创 新和整体经营效益的提升，逐步形成了金融机构专注核心能力、服务供应商 提供其他专业服务的金融产业链生态环境。以数据中心、清算中心、银行卡 中心、研发中心为主的金融后台服务与金融机构前台经营分离，正成为金融 业未来发展的趋势。目前，我国拥有金融资产 8.1 万亿，规模超过其他新兴经济体。2011 年我 国金融机构4293家，其中，银行3800家、保险公司152家、证券公司 341家。 2006-2008 年期间，中国金融业营业收入复合增长率超过 30%，中国银行业收入 年复合增长率 36%，高于美国银行业（同期美国银行业年复合增长率-1.5%）。 为了降低成本，很多金融机构都在寻求专业服务外包。根据海辉软件资料显示， 企业如选择外包服务，通常可节省 30%65%的成本开支和管理成本。4、有技术条件支持IT技术、互联网技术的空前发展，尤其是以云计算为代表的新一代信息技 术为服务外包提供了新的增长空间，使金融业务打破了空间、地域的限制，为金 融机构在全球范围内实施服务外包提供了技术基础。金融业信息化的广泛应用， 金融机构信息系统、流程改进等，为金融服务外包提供了越来越多的市场机遇。 此外，基于移动通讯服务和3G服务也将为金融外包带来新的机会。如工、农、 中、建等银行都开通了手机银行。通过手机可以查询银行卡的账户、信用卡账单、 还款、转账、买基金、电话缴费等服务，这些新的业务增长点为外包业务创造了 新的需求。同时，随着客户对新产品、新服务需求的不断增长，推动了金融机构 的产品和渠道创新，加速了金融机构外包的进程。四、 金融外包服务行业的发展现状和风险1、我国金融外包服务行业的发展现状（1）据商务部网站消息， 2016年1-2月，我国企业签订服务外包合同金额1107.7 亿人民币（折合169.2亿美元），执行金额797.6亿人民币，分别同比增长7.5% 和7.1%。其中离岸服务外包合同金额755.4亿人民币，执行金额527.3亿人民 币，分别同比增长28.5%和5.2%。2月当月，离岸服务外包合同金额319.8亿人 民币，执行金额267.4亿人民币，分别同比增长17.1%和40.6%。（2）金融服务外包企业呈现金字塔结构。目前，我国金融服务外包企业主要有三种类型：国际金融服务外包公司，如：埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凯捷、 Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、萨蒂扬等；本土金融服务外包公司，如万国 数据、华道数据、银联数据、文思创新、浙大网新、东软、博彦科技、中软国际、 海辉软件、软通动力、东南融通、中讯软件等；国内外金融机构的自建中心。 由此形成了金字塔型结构，最上端以国际巨头为主，中间层次则以中国本土企业 为主，第三层次则是众多的中小型国内企业为主。（3）本土金融服务外包企业市场开拓能力增强。一方面，以文思创新、软通动 力、博朗软件等为代表的一批企业国际市场开拓能力明显增强。文思创新2011 年第四季度大中华区主营业务净营收占公司总营业收入的 46.5%；来自美国、欧 洲和日本的主营业务净营收占公司总主营业务净营收比例分别为 36%、12.6%和 3.3%。软通动力国内业务占 55%，海外业务占 45%左右。他们依靠同欧美等跨国 IT 企业的合作，获得了产品本地化、软件测试等离岸业务，从而获得更多的欧 美离岸外包机会。从企业文化、语言能力、服务交付标准等各个方面，积极同欧 美市场对接，正获得越来越多的欧美金融机构认可。从市场前景来看，美国企业 倾向多国外包的动机，为中国供应商进军欧美市场提供了机遇。另一方面，以华 道数据、万国数据等为代表的一批企业，通过专注国内市场不断充实自身的竞争 优势。这类供应商长期同国内金融机构保持良好合作，建立了牢固的地位与影响 力。在发展国内市场的同时，将逐渐开拓海外市场，支撑企业新的成长。万国数 据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司，是中国灾难恢复服务 外包的领军企业。目前，已经在北京、上海、广州、深圳、成都等地运营管理多 个数据中心，开创了国内银行、证券、保险外包服务先例。2007 年，万国数据 将市场扩展到港澳、日韩、欧美等国家和地区，发展离岸数据中心业务。2、我国金融外包服务行业发展的风险（一）外包失败风险。金融服务外包过程中，存在很多因素可能导致外包失败： 没有设置有关持续改善合同条款的机制；文化与目标差异导致的不相容性；合同 缺乏柔性；外包商的机会主义行为；忽视外包关系管理所导致的服务水平下降； 指派不合适的人员管理外包合同；员工士气和信心下降；企业失去对有关职能的 控制；外包所引起的信息安全性与潜在竞争等。外包失败会给金融机构带来损失， 外包失败风险可以界定为负面事件造成的损失与负面事件发生概率的乘积。（二）外包收益分配的不确定性风险。由于资产的专用性（无论是地点专用性、 物资资产专用性、贡献资产还是人力资源的专用性），对于已签订外包合同的双 方，必定会处于一定程度的双边垄断。双边垄断的程度与外包的产品或服务所在 的行业竞争激烈程度负相关。此外，任何外包的合同都是不完全合同，因为签订 外包合同的双方都不可能完全预测到未来执行合同时可能出现的各种情况，以及 相应的解决办法；即使可以预测到未来执行合同时可能出现的所有情况和相应采 取的对策，却不可能完全没有争议地把它们写进合同中。即使可以都写进合同中， 也不能确保所有条款都有可证实性。合同的不完全性与双边垄断的结合将产生一 定的准租金，由于机会主义的存在，对于准租金的分配会有很大的不确定性，从 而提高了外包收益的不确定性，进而使金融机构承担很大的盈利风险。五 相关政策和法规金融外包行业在我国目前处于上升发展阶段，对国家经济发展起 到了带动作用，受到了有关部门的政策支持1、2015年1 月24号，国务院就金融外包产业的发展发表了相 关的意见，近年来，金融外包服务产业规模迅速发展，结构不断优化， 产业集聚效应日益增强。文件表示，在我国邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观的指导下，要树立正确的发展目标，提高金融 外包服务业的创新能力，优化产业结构。 到2020 年，服务外包产 业国际国内市场协调发展，规模显著扩大，结构显著优化，企业国际 竞争力显著提高，成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重 要途径。同时要明确产业发展导向，同步推进信息技术、业务流程和 知识流程外包服务，着力发展高技术、高附加值服务外包业务，促进 向产业价值链高端延伸。要不断开拓国际市场，优化国内市场布局。2、2014 年 5 月 4 日，各地教育、商务部门要根据经济转型升级 的要求，结合当地服务外包产业发展需要，推动服务外包人才培养机 制改革创新，提升服务外包人才培养能力，促进我国服务外包产业健 康发展。高校要积极与服务外包企业合作，校企共同制订培养目标、 共同开发课程体系和教学内容、共同实施培养过程、共同评价培养质 量；加大对实践教学的投入，完善实习实训基地管理和运行机制；充 分利用服务外包产业知识密集的特点，为大学生创新创业提供支持和 服务。高校要把创业教育纳入人才培养方案，使学生掌握创业所需的 基本知识，培养创业精神，锻炼创业能力。3、人力资源和社会保障部根据国务院办公厅关于鼓励金融服 务外包产业加快发展的复函的要求，就进一步做好金融服务外包工 作采取了措施，扩大金融服务外包行业实行特殊工时制度的适用范围 加强对金融服务外包企业实行特殊工时制度的管理。各地人力资源和 社会保障部要按照规定给予金融服务外包企业政策扶持。4、财政部 国家税务总局 商务部 科学技术部 国家发展和改革 委员会 关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知。 相关部门明确表示符合条件的从事金融服务外包行业的企业享受企 业所得税优惠政策。从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当 年总收入的 50%。 从事离岸服务外包业务取得的收入，是指企业根 据境外单位与其签订的委托合同，由本企业或其直接转包的企业为境 外单位提供技术先进型服务业务认定范围（试行）中所规定的信 息技术外包服务（ITO）、技术性业务流程外包服务（BPO）和技术性 知识流程外包服务（KPO），而从上述境外单位取得的收入。六、金融服务外包行业的发展趋势金融服务外包作为金融业衍生出的一个特殊行业，能够有效降低 银行的人力和运营成本，推动银行从低效率、低附加值的繁琐业务流 程向高附加值的业务转型。短短几年，我国金融服务外包业务取得了 长足的发展，从简单的数据录入、单据收送等低附加值的流程，扩展 到了 ATM设备运营、IT软件开发、业务流程改造等更核心的业务流 程。“银行非核心业务的外包将是未来的趋势，未来金融服务外包将 大幅发展。”这是通过当前的现状对金融服务外包行业的预测。从全球看，金融服务业是外包市场规模最大、业务模式发展较为 成熟的行业，欧美等国际同行的外包项目早已超越简单的操作性后台 业务，而是以涵盖复杂环节的多节点整体流程外包为主，跨国服务提 供商通常具有很强的业务流程咨询能力和IT系统实施能力，发包商 与接包商形成长期稳固的战略合作关系，项目金额动辄上亿美元，甚 至数十亿美元。随着外资银行和跨国服务商的涌入，先进的管理方法 与从业规范必将给中国金融服务外包业带来从概念到实践的全面冲 击，进而对本土服务商产生示范效应。从而提高其竞争力和中国金融 外包行业整体发展水平。1、金融服务外包规模持续迅猛增长。当前，以软件及信息服务为代表的现代服务业正以空前的速度实现跨 国界转移，专业化服务出现全球化的发展趋势，尤其是金融后台服务 （外包）行业正进入高速成长期。金融机构在全球IT技术的发展、 成本压力，以及自身安全要求和转移风险等因素的驱动下通过将前、 后台业务分离，将金融后台服务包括金融数据处理，金融服务软件及 系统研发、金融灾难备份、清算中心、银行卡业务等外包来提高效率、 更专注于核心业务，以增加其在全球金融领域中的竞争力。谋求低成本是金融服务外包迅猛发展的主要驱动力，而参与其中 的金融企业也的确获益匪浅。德勤咨询公司的关于全球金融机构离 岸外包27报告显示，半数以上的金融机构通过金融外包节约了 4% 的成本，而这个比例在2003年大约只有33%；外包节约的成本从2003 年的5亿元到2006年的9亿元。自2005年起的，世界上前1家大型 国际金融企业要向外输出3, 56亿美元的金融外包业务。为此，这些 企业将至少能节约1，38亿美元的运营成本。不仅如此，世界前2家 大型金融企业还可以通过外包大幅削减23倍的经营成本。2014年 全球金融服务外包业务量为2100亿美元，占到全球服务外包业务总 量的17.5%。其中银行业服务外包占据主导地位，占比高达61%，证 券业和保险业分别为23%和16%。美国、英国、德国和法国是全球最 重要的金融服务外包发包地，印度是金融服务外包的最大受益者，在 金融离岸外包市场中，印度的市场占有率达80%，并以20%的年增长 率持续增长。相比之下，国内金融外包还有巨大的提升空间，有望充 分享受全球金融外包转移。2、金融服务外包的内容逐渐深化。从金融服务外包的发展历程来 看，金融服务外包起步于金融ITO,成长壮大于金融BPO,而发展趋 势将是金融KPO。以前的金融服务外包主要是IT业务的外包，包括 提供桌面协助、大型数据系统或网络的连接等服务。近年来，许多大 型银行竞相将其操作管理中一些具有特殊功能的业务派送到海外，离 岸外包业务从一般IT服务扩展到金融服务领域，外包的商业模式也 从一般软件配套服务进入了运营操作过程承包。目前，外包市场逐步 向纵深发展，即逐步转向KPO。一些专精特定业务的外包商目前很受 市场欢迎。近年来，这些提供特殊专精功能的外包商为了保持其竞争 力而不断加大外包业务的深度，正在大力开拓专家型外包业务，并配 以高科技的智能应用，创造出新的知识资本，从而大力降低成本。3、离岸金融服务外包趋势不断扩大。离岸金融服务外包是指金融 企业将自己的部分业务委托给外国企业的一种商业行为。由于行业竞 争的加剧，各公司的利润率不断下降，同时客户提出更高要求的服务， 这推动了各金融服务公司在不断降低成本的同时要提高服务品质。最 初，欧美的公司进行离岸外包是充分利用全球的劳动力差价进行劳动 力套利，发展中国家低廉的劳动力降低了公司成本，使公司在竞争中 获得成本优势。23年后，这种趋势更加明显。许多跨国公司试图通 过建立离岸交易及服务中心来提高本机构整体效率。金融机构除将业 务外包给服务商外，也会把一些业务交由海外附属机构来完成。据金 融研究公司TowerGroup的调查，一批世界超级金融机构，包括美国 运通、GECapital等都向海外大规模地外移了客户呼叫中心与软件开 发业务。4、金融服务外包的全球格局初步形成。美国、欧盟、日本等国是 主要的金融服务外包发包方，而印度、爱尔兰等国是主要的接包方。 美国公司占据全球离岸经营业务的7%。欧盟和日本占据剩余份额， 其中英国居于主导地位。美国、日本和西欧的发达国家金融机构的商 务流程已经实现了标准化，为降低成本，将其业务流程中非核心的业 务外包给国外其他的服务公司运作。国际金融服务外包最主要承接国是印度、爱尔兰等。科尔尼咨询 公司研究指出，从金融结构、商业环境和专业技术人才的获取三个方 面来考察离岸目的地国家，印度处于绝对领先地位，中国、马来西亚、 捷克等紧随其后。目前，国际金融服务外包市场已经形成以印度市场 为核心，同时包括菲律宾、马来西亚等新兴服务外包市场的整体格 局。前瞻产业研究院中国金融外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 显示，金融服务外包行业正处于行业周期的高速成长期，并已成为国 际外包市场的主流。截至2011年底，中国金融服务外包市场规模约 为120亿元，而早在2008年美国市场规模就已超过100亿美元，由 此可见中国金融外包市场还处在成长初期，市场潜力巨大。当前，云计算、物联网、移动互联网、RFID、GPS等新技术发展 迅速，融合了以现代化信息技术为核心的服务外包，为建设方便、高 效、安全的金融服务体系创造了良好条件，为提高外包企业内部管理 水平以及资源配置效率提供了有力保障，成为中国金融服务外包企业 变革与创新的强劲动力。例如中国首家专业的金融外包服务商广州穗 通，利用现代化的技术和手段承接和整合银行传统业务，打造了业内多项标杆案例，在过去几年不断取得突破性进展。业内人士预计，通过信息技术的创新来引领服务外包将成为今后外包企业的发展趋势。