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泓域咨询/江西机器视觉设备销售项目商业计划书报告说明中国制造2025将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一,提出推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用。我国将智能制造提升到国家战略层面,大力发展智能装备产业对于加快制造业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。根据谨慎财务估算,项目总投资4495.80万元,其中:建设投资2709.22万元,占项目总投资的60.26%;建设期利息55.61万元,占项目总投资的1.24%;流动资金1730.97万元,占项目总投资的38.50%。项目正常运营每年营业收入17600.00万元,综合总成本费用12814.82万元,净利润3514.34万元,财务内部收益率59.06%,财务净现值11082.57万元,全部投资回收期3.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 公司筹建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 行业和市场分析22一、 技术水平及特征22二、 下游应用行业需求状况与发展趋势23三、 行业发展态势及未来发展趋势31四、 关系营销的主要目标34五、 智能装备行业情况34六、 行业的主要壁垒41七、 行业面临的机遇与挑战42八、 营销计划的实施46九、 营销环境的特征48十、 市场需求测量50十一、 新产品开发的程序53十二、 选择目标市场60第四章 企业文化管理65一、 “以人为本”的主旨65二、 企业先进文化的体现者69三、 企业伦理道德建设的原则与内容74四、 企业文化的研究与探索80五、 建设高素质的企业家队伍98六、 企业文化的创新与发展108七、 企业文化管理规划的制定119第五章 SWOT分析说明122一、 优势分析(S)122二、 劣势分析(W)124三、 机会分析(O)124四、 威胁分析(T)125第六章 选址分析129一、 大力推进以科技创新为核心的全面创新131第七章 人力资源分析136一、 职业生涯规划的内涵与特征136二、 培训效果评估方案的设计137三、 组织岗位劳动安全教育139四、 审核人力资源费用预算的基本程序140五、 绩效考评标准及设计原则141六、 现代企业组织结构的类型147七、 员工福利的类别和内容151八、 岗位工资或能力工资的制定程序165第八章 公司治理167一、 企业内部控制规范的基本内容167二、 信息与沟通的作用178三、 董事及其职责179四、 信息披露机制184五、 机构投资者治理机制190六、 资本结构与公司治理结构193七、 独立董事及其职责197第九章 财务管理分析203一、 营运资金管理策略的主要内容203二、 资本结构204三、 营运资金的管理原则210四、 存货成本211五、 短期融资的概念和特征213六、 短期融资券215第十章 投资方案分析219一、 建设投资估算219建设投资估算表220二、 建设期利息220建设期利息估算表221三、 流动资金222流动资金估算表222四、 项目总投资223总投资及构成一览表223五、 资金筹措与投资计划224项目投资计划与资金筹措一览表224第十一章 经济效益评价226一、 经济评价财务测算226营业收入、税金及附加和增值税估算表226综合总成本费用估算表227固定资产折旧费估算表228无形资产和其他资产摊销估算表229利润及利润分配表230二、 项目盈利能力分析231项目投资现金流量表233三、 偿债能力分析234借款还本付息计划表235第十二章 项目总结237第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:江西机器视觉设备销售项目项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景近年来,精密光学、计算机软件算法、机械运动、电气控制等软、硬件技术的演进为智能制造的自感知、自决策、自执行、自适应、自学习功能奠定了深厚的底层技术基础。另一方面,居民可支配收入的增加带动了消费升级转型,推动了消费电子、新能源、医疗等应用领域市场需求的增长,需求端市场规模的扩大形成了以高效率、高品质导向的智能制造产业的原始驱动力。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4495.80万元,其中:建设投资2709.22万元,占项目总投资的60.26%;建设期利息55.61万元,占项目总投资的1.24%;流动资金1730.97万元,占项目总投资的38.50%。(二)建设投资构成本期项目建设投资2709.22万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1781.58万元,工程建设其他费用872.37万元,预备费55.27万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入17600.00万元,综合总成本费用12814.82万元,纳税总额2099.08万元,净利润3514.34万元,财务内部收益率59.06%,财务净现值11082.57万元,全部投资回收期3.71年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4495.801.1建设投资万元2709.221.1.1工程费用万元1781.581.1.2其他费用万元872.371.1.3预备费万元55.271.2建设期利息万元55.611.3流动资金万元1730.972资金筹措万元4495.802.1自筹资金万元3360.862.2银行贷款万元1134.943营业收入万元17600.00正常运营年份4总成本费用万元12814.825利润总额万元4685.796净利润万元3514.347所得税万元1171.458增值税万元828.249税金及附加万元99.3910纳税总额万元2099.0811盈亏平衡点万元3866.37产值12回收期年3.7113内部收益率59.06%所得税后14财务净现值万元11082.57所得税后七、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、机器视觉设备销售行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资1116.00万元,占xxx有限责任公司90%股份;xx投资管理公司出资124万元,占xxx有限责任公司10%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、冯xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、肖xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、罗xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、程xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、郑xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业和市场分析一、 技术水平及特征智能装备是一种集光学成像技术、机械运动技术、电气控制技术、人工智能算法和数据控制软件技术于一体,具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等功能的先进生产装备。德国、日本等发达国家有着深厚的工业发展积淀,装备设计理论成熟,底层技术积累丰富,材料、工艺和制造手段先进,促进了其智能装备制造业的发展。我国智能装备制造行业起步较晚,在技术领域较先进国家仍存在短板,新型传感器件、量测器具、控制单元等核心技术还需要向国外厂商采购,限制了行业的发展空间。此外,我国工业产业基础薄弱,高精度和超高精度数控机床加工能力较弱,为智能装备提供基础零部件、元器件、材料的工艺水平与工业发达国家相比存在较大差距,制约了行业的发展速度。近年来,在国家产业政策鼓励支持、下游客户需求增加、基础技术不断提高的三重有利因素推动下,国内的智能装备企业不断加强自身研发能力,有针对性的进行技术突破,在消费电子、光伏组件、新能源电池等行业涌现了一批具有较强竞争力的企业,行业技术水平有了显著的提升。同时,随着应用场景的不断丰富,各行业客户对智能装备的功能、性能、效能等方面均提出了更加细致的要求,部分国内从业企业抓住市场需求变化的机遇,在定制化开发、制造成本、销售渠道、客户业务理解和客户服务能力等方面增强竞争优势,从而在长期的市场竞争中产生了一批设计研发能力强、服务质量良好的企业,在市场中占据有利的竞争地位。二、 下游应用行业需求状况与发展趋势近年来,精密光学、计算机软件算法、机械运动、电气控制等软、硬件技术的演进为智能制造的自感知、自决策、自执行、自适应、自学习功能奠定了深厚的底层技术基础。另一方面,居民可支配收入的增加带动了消费升级转型,推动了消费电子、新能源、医疗等应用领域市场需求的增长,需求端市场规模的扩大形成了以高效率、高品质导向的智能制造产业的原始驱动力。1、消费电子(1)固定资产投资额持续走高消费电子是消费者购买用于满足其生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求的电子产品,既包括了电视机、台式电脑、数码相机等家电产品,也包括智能手机、平板电脑,以及近几年兴起的可穿戴设备等智能电子产品。消费电子产业发展带动了上下游材料、设备和技术的发展,推动了配套产业的国产化进程。就现阶段而言,国内消费电子上下游材料供应和装备供应企业已经在竞争中具备了一定的规模化优势。近年来,随着富士康、立讯精密等国内大型的消费电子制造服务商的逐步完善,国内企业具备更贴近市场和客户的优势。近年来,随着经济的不断发展和生活水平的提高,国内的组装厂商也不断往高端制造发展,国内配套组装厂商崛起过程中也带动了设备制造厂商的发展。设备厂商围绕着配套组装厂的集聚效应逐步凸显,目前设备厂商在珠三角及长三角形成聚集。未来,国内本地化配套能力将进一步提升将带动包括智能装备厂商的进一步发展。消费电子具有技术升级快、更新换代周期短的特点。消费电子频繁的型号和设计变更使得制造企业需要持续采购、更新定制化程度较高的智能检测、组装等产线设备,对其上游的智能装备行业产生巨大需求。此外,随着消费电子产品精密度要求逐步提高,以苹果公司为代表的知名消费电子企业对生产组装环节中智能检测、组装装备的使用渗透率亦将进一步提升。根据国家统计局的统计情况,2015年至2020年我国电子信息产业固定资产投资呈现逐年增长的趋势,复合增长速度达17.32%。电子信息产业固定资产投资规模的逐年增长为消费电子制造业智能装备的应用创造了持续增长的需求。消费电子行业覆盖面广,涉及到的生产工艺流程多,需要的智能装备类别丰富。从硬件形态方面来看,应用于消费电子的智能装备包括了手机、电脑和家电等渗透率高、市场规模大的成熟型消费电子产品制造检测装备,以及包括了智能手表、无线耳机、智能眼镜等处于成长阶段的可穿戴设备产品的制造检测装备。此外,各类消费电子产品具有显示模组、触控模组、摄像模组、无线充电模组等不同功能模组,而每个功能模组均有多道组装、测试环节的消费电子自动制造检测装备。上述应用于不同产品、不同功能模组的智能组装、检测装备均存在产品形态、功能需求、检测要求等方面的差异,从而为智能装备制造企业创造了广阔的市场空间。随着消费电子行业的持续快速发展,新型硬件终端、新功能模组不断涌现,从而为智能装备行业提供了持续发展的源动力。(2)应用产品种类丰富消费电子涵盖产品种类繁多,电脑手机、家用电器、个护健康,新兴的可穿戴设备产品及相关周边均属于消费电子产品范畴。根据Statista预测,2023年全球消费电子行业市场规模预计将达到11,166亿美元。荣旗科技的智能检测、组装设备主要用于智能手机、无线耳机、智能手表、无线充电器的检测或者组装,产品主要服务于苹果、亚马逊、谷歌等消费电子领域的知名厂商。受益于应用产品的更新换代、功能革新以及下游客户的良好品牌效应,智能装备市场广阔。根据IDC发布的数据显示,2020年全球智能手机出货量为12.92亿部,受到疫情影响较2019年下滑5.9%。尽管全球市场有所下滑,而苹果iPhone12的推出拉动了苹果智能手机在2020年第四季度的出货量,当季度出货量位居全球第一,较2019年第四季度增长22.2%,2020年全年较2019年增长了7.9%,显著优于行业水平。2021年全球智能手机出货量为13.55亿部,较2020年小幅上升,其中苹果手机出货量为2.36亿部,较上年增长15.88%。根据CounterpointResearch研究报告,苹果手机出货量并非常年处于第一,但其占全球智能手机市场总利润的比重位居行业第一,2019年三季度苹果手机产品占全球市场总利润66%的份额。终端产品较强的盈利能力系苹果供应链各环节优秀的质量控制的有力体现,同时亦有助于支撑其进行持续的智能装备投入。可穿戴设备系指集硬件、软件、传感技术和数据分析于一体,能够直接穿戴在身上,或者能够整合到服装的一种便携式设备,随着2012年谷歌眼镜的亮相,各大企业纷纷进军可穿戴设备市场。全球可穿戴设备出货量从2016年的1.02亿部增加至2020年的4.45亿部,复合增长率达到44.36%,其中苹果品牌的可穿戴设备占比从10%上升至超过30%。苹果可穿戴设备出货量占比快速拉升主要系得益于TWS无线耳机的推出以及快速渗透。自2016年底苹果推出第一代AirPods以来,全球TWS无线耳机开启了快速发展模式,根据CounterpointResearch数据,苹果TWS无线耳机出货量约为3,500万副、6,000万副和7,200万副。苹果可穿戴设备主要构成还包括智能手表,AppleWatch累计出货量已超过1亿部,AppleWatch在全球可穿戴设备中的市场份额已达到55%。(3)新增功能模组导入随着对于人们消费需求的深度挖掘,以及“互联网+”和新一代信息技术的发展融合,消费电子产品功能日益完善,趋向智能化发展,而终端产品功能演进即意味着相应功能模组的全新导入。苹果第一代iPhone的推出,完全通过滑动、点击的方式控制屏幕,颠覆了当时流行的全键盘控制方式,随之带来了触控模组制造、检测和组装需求的迅速扩大。近年来,随着无线充电技术的成熟,各大厂商亦将无线充电技术融入了消费电子产品,苹果在2014年推出采用MagSafe磁吸方式进行无线充电的AppleWatch,2017年推出了支持无线充电的智能手机,后又相继发布了TWS无线耳机等能够实现无线充电功能的可穿戴设备。无线充电功能发展方兴未艾,不仅渗透率将持续提升,还可以在应用场景、上游材料、下游终端产品等多个维度下扩大对智能装备的需求。2、新能源电池领域当前,新能源汽车、电力储能等产业的需求爆发带动新能源电池制造产业大规模扩张,随之而来的,即是新能源电池检测设备需求的快速提升。(1)新能源电池检测环节“机器换人”系检测装备需求的核心驱动力从市场发展情况来看,当前,新能源汽车、电力储能等产业的需求爆发带动新能源电池制造产业大规模扩张,随之而来的,即是新能源电池检测设备需求的快速提升。在制造环节自动化程度提高、单位GWh所需生产人员降低的同时,检测环节仍以人工或半自动形式进行。因此,检测环节逐渐成为了整条生产线的瓶颈,需要投入大量劳动力,从而为电池生产企业后续大幅度的产能扩张形成了制约。随着全球电池需求爆发,电池企业规划产能翻倍增长,但劳动力成本上升,低自动化率产线招工难度大幅提升,因此亟需在检测环节实现“机器换人”,进一步提升产线自动化率。其次,多家动力电池龙头企业规划未来3年将新增超过1TWh新能源电池生产能力,除现有生产基地及周边地区的产能扩张以外,其中,国内新增产能基地将向中西部地区扩张;此外,为配套欧洲和美国等国家地区的汽车电动化渗透率提升需求,电池生产企业亦将在相应境外地区建立生产基地。在前述地区存在质检人员不足或人力成本高的问题,使得电池生产企业必须配套成熟的自动化检测方案来解决这一问题。(2)新能源电池检测领域尚无优势企业,有利于新领域开拓锂电池制造的前、中、后段工艺技术难点各不相同,在各生产工艺环节逐步涌现了一批技术领先的核心设备制造企业,这些企业的成长壮大使得我国拥有了完成新能源电池全生产流程的制造能力。(3)新能源电池检测市场规模测算目前,国内单GWh锂电设备投资额约1.8-2亿元。价值量分布方面,前段设备价值量占比最大,约35%-40%,其中涂布机占比约70%;中段设备占比约30%-35%,其中卷绕机/叠片机占比约70%;后段设备占比约30%-35%,化成、分容设备在其中占比约70%,其余约30%为组装设备,上述投资均集中在制程环节,检测设备投资额较少。预计未来单GWh的检测设备需求将占产线设备投资的10%左右,即1,800-2,000万元,各大主流电池企业的扩产规模将超过1TWh,约合市场空间达200亿元。同时,考虑到对现有产线的技改升级,市场空间会更大,从而给智能检测装备从业企业开拓新的应用领域打开了市场空间。3、医疗器械领域医疗器械行业作为智能装备应用的另一主要领域,其具有品种繁多、工艺复杂、质量要求极高、无菌超净等特点,行业领先的医疗器械制造商要求制造装备具有定制化、柔性化、信息化及智能化的功能,能够实现制造过程的可控性、可追溯管理,智能装备的运用则是实现上述功能要求的有效途径。随着社会老龄化程度的增加、经济的发展及生活水平的提高,人们对于医疗愈加重视,医疗器械的市场需求呈现增长趋势,进而推动医疗消费升级。医疗器械行业范围较广,涵盖了可直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及配套的计算机软件等,也包含包括一次性注射器、输液器、输血器、引流袋、引流管、留置针、无菌手套、手术缝线、手术缝针、手术刀片等小型医疗设备及耗材。现代医疗设备行业壁垒高,研发投入大,属于资金及技术双密集型产业。由于医疗产品在精确度、卫生、安全性等方面要求更高,产品制程管控更严格,相关检测需求通过智能检测设备的应用可以有效提升产品的安全性,因而智能检测装备在医疗行业具有广阔的应用前景。从长远发展看来,智能检测、组装装备作为智能制造的有力抓手,伴随消费电子、新能源和医疗器械等行业规模的增长,也将拥有广阔的发展空间。三、 行业发展态势及未来发展趋势1、国家政策进一步促进智能装备行业的发展国家政策大力支持工业智能,工业自动化前景广阔,智能装备行业亦有较大的发展空间。智能制造发展规划(20162020年)提出2025年前,推进智能制造实施“两步走”战略:第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。该规划还提出了加快智能装备发展,国家大力推动工业智能发展,智能装备生产企业迎来更多的市场机会。中小企业数字化赋能专项行动方案旨在提升中小企业应对危机能力,夯实可持续发展基础,提出了针对中小企业典型应用场景,引导有基础、有条件的中小企业加快传统制造装备联网、关键工序数控化等数字化改造,应用低成本、模块化、易使用、易维护的先进智能装备和系统,优化工艺流程与装备技术,建设智能生产线、智能车间和智能工厂,实现精益生产、敏捷制造、精细管理和智能决策。智能装备产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,是智能制造的基础,是国家综合实力的集中体现,为此,我国从政策上支持智能装备行业做大做强,为行业提供了巨大的市场空间。2、产业结构化升级,智能制造产业链协同发展随着国内制造升级,全球高端制造产能向我国转移,我国已步入后工业时代。高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导,工业由低端向高端发展,技术密集型和高端装备产业的占比加大。我国制造业在政策和市场共同影响下,坚持走产业结构化升级、实现数字化、网络化和智能化的智能制造的目标。我国制造业通过用机器智能装备代替人工,提高对产品生产过程中的质量控制水平,减少误判、漏判的情况发生,有效的提高产品品质,系实现智能制造的关键硬件平台。智能制造的实现是一个逐级推进的过程,涉及设计、生产、物流、装配、调试、服务等产品全生命周期,并涉及从装备硬件到网络软件的复杂架构,智能装备、物流仓储、软件专业供应商间将不断加强协同创新,以强化智能制造系统解决方案供应能力。智能制造将造就全新的业态,由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统,形成融合发展的生态产业链。3、新技术不断在智能制造中深度应用智能装备行业的基础技术涉及物理、材料学、机械运动、电气化、自动化、人工智能等多学科,并且在应用上相互交叉,相关学科的不断发展亦为智能检测、组装装备的发展奠定了有利基础。随着智能检测、组装装备的不断成熟和运算能力的提升,软件算法在各应用领域解决方案、深度学习能力的不断完善,智能检测、组装装备在除消费电子以外的汽车制造、半导体和新能源等领域应用的广度和深度均在提高,并加快在医药、食品饮料等其他领域的渗透。未来智能制造不断地将新的技术应用到制造业中,与制造业进行深度融合。这其中物联网与云计算、人工智能(AI)等新技术的作用将尤为凸显。未来物联网与云计算将会更加广泛地部署到制造行业,从而减少人工干预、提高工厂设施整体协作效率、提高产品质量一致性。人工智能亦将更加广泛地应用到智能制造行业中。机器视觉作为人工智能的一部分已经广泛运用于智能装备中,未来通过深度学习、增强学习、迁移学习等技术的应用,智能制造将提升制造领域知识产生、获取、应用和传承的效率:离线状态下,利用机器学习技术挖掘产品缺陷,形成控制规则;在线状态下,通过增强学习技术和实时反馈,控制生产过程减少产品缺陷;同时集成专家经验,不断改进学习结果。2017年国务院发布的新一代人工智能发展规划提到,将全面推动人工智能与制造业的融合,解决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。四、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客,丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划,目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息,随时与顾客保持联系,并追踪顾客动态。因此,仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够,必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同,表示满意的顾客,原因可能不同,只有找出顾客满意的真实原因,才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚,忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务,不为其他品牌所动摇,不仅会重复购买已买过的产品,而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传,有助于树立企业的良好形象。此外,满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程,为企业提供广泛的信息、意见和建议。五、 智能装备行业情况智能装备是一种集光学成像技术、机械运动技术、电气控制技术、人工智能算法和数据控制软件技术于一体,具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征,旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产装备。智能装备行业具有产业关联度高、技术资金密集的特点,是各行业智能生产、技术进步的重要保障,在基础技术水平不断提高的作用下,智能装备行业发展迅速,目前已经广泛应用于消费电子、医疗、汽车、新能源等多个领域。对于下游应用企业来说,智能装备的核心价值体现在降低生产成本、提高生产效率。一方面,智能装备能够有效降低应用企业的劳动力需求,减少人工成本,通过自动化降低产品的不合格率,减少因产品质量造成的损失,降低整体生产成本。另一方面,智能装备能够通过科学合理排产,优化生产过程,改善生产工艺,加快生产速度。智能装备系下游应用企业实现智能制造的基础,而智能制造产业的推进则为智能装备提供了广阔的应用市场。智能制造通过工业自动化、工业互联网、企业信息化管理,将传统制造企业进行全面的智能化升级,覆盖企业的制造工艺、制造产线运行和企业整体运营信息化。工业自动化系在生产制造中采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产,人工仅进行机器设备生产的监督。随着国内5G基础设施逐步完善,以及云计算、边缘计算、人工智能、大数据等技术的进一步发展,工业互联网体系建设逐步完备,从而有效将人、数据和机器连接起来。企业信息化管理则是面向装备、单元、车间、工程等制造载体,形成企业各个层面与环节数据集成。1、全球智能装备行业全球制造业先后经历了手工制造、流水线、自动化、柔性自动化和集成自动化等过程,装备的形态和复杂性也相应发生了改变,经历机械化、电气化、数字化三个历史发展阶段,智能化已成为发展趋势。在生产制造由劳动密集型向技术密集型转型的道路上,大力发展智能装备变得不可或缺。2008年金融危机后,经过十多年的技术积累,制造业强国不断推出新举措,通过政府、行业组织、企业等协同推进智能制造发展,以提升工业制造实力,培育行业竞争优势。德国提出了“工业4.0”概念,推进传统制造业与现代化信息技术的融合,美国则启动了“先进制造业国家战略计划”。近年来,随着全球科技和产业竞争日趋激烈,大国战略博弈进一步聚焦制造业,美国“先进制造业领导力战略”、德国“国家工业战略2030”、日本“社会5.0”和欧盟“工业5.0”等以重振制造业为核心的发展战略,均以智能制造为主要抓手,力图抢占全球制造业新一轮竞争制高点。根据国际市场研究机构MarketsandMarkets最新发布的研究报告,2020年全球智能制造市场规模2,147亿美元,预计到2025年将增至3,848亿美元,复合增长率达到12.4%。2、我国智能装备行业装备制造行业为国民经济提供生产技术装备,系现代制造业的核心组成部分。2010年10月,国务院首次将高端装备制造业列为国家战略性新兴产业之一,作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现,发展智能装备产业对于加快制造业转型升级,促进工业智能化,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,加快我国由工业大国向工业强国转变的进程具有十分重要的意义。与全球制造业遭遇瓶颈相同,我国制造业亦面临较大挑战,一方面,我国制造业大而不强,在制造业增加值跃居全球第一的同时,我国制造业利润空间小,仍处于制造业微笑曲线底部。此外,我国劳动力人口红利开始逐渐减弱,制造业成本显著提升,过往的比较优势正在减弱,制造业智能化转型迫在眉睫。在此背景下,我国“十三五”规划中进一步提出了发展智能装备行业,面向中国制造2025十大重点领域,推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用。“十四五”智能制造发展规划亦明确指出,要针对满足提高产品可靠性和高端化发展等需要,开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元。虽然我国智能制造(装备)行业起步较晚,在技术实力积累、制造工艺水平、产业体系建设等方面与发达国家相比存在差距,但是随着国家政策的大力支持、下游制造业对智能装备需求的提升,以及机器视觉、功能检测等重要技术的不断提高,我国智能装备行业不断发展壮大。根据中控网统计数据显示,2016年至2020年,我国智能设备制造市场规模由1,421亿元上升至近1,900亿元,预计至2025年可达2,347亿元。近年来,国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势。3、机器视觉和功能检测技术发展带动智能装备行业快速发展智能装备旨在提供外部闭环控制机制,进行自动误差补偿,并且保证制造流程的正确完成。智能制造的典型特征为动态感知、实时分析、自主决策和精准执行,工业机器人本身不具有智能特征,机器视觉和功能检测相关基础技术的演进为智能装备发展奠定了坚实的技术基础。(1)机器视觉在整个智能制造系统中,原始信息的采集是最为基础的工作,原始信息推动着整个系统的决策、执行和学习。机器视觉技术具有高度的灵活性,能适应各种生产环境,获取检测对象的图像以进行原始信息采集,并进行分析、处理:机器视觉既可以引导定位进行尺寸量测及外观检验,完成不合格的产品的精确剔除;还可以指导机器人实现更好的定位和筛选组装工作,与整个智能制造流程密切相关。机器视觉概念于上世纪五六十年代首次被提出,北美、欧洲和日本等发达地区率先进入该项研究领域,并于二十世纪八十年代将其应用于工业化生产过程当中。机器视觉技术依靠光学成像、机械运动、电气控制、分析算法、应用软件等核心技术,使得智能检测、组装设备具备高精度的2D/3D模型获取能力,图像处理、图像识别、认知决策等人工智能和抽象理解能力,并且能够完成复杂工业的精密运动任务,从而实现智能检测、测量、定位和识别等功能。从全球范围看,由于下游消费电子、医疗、半导体、汽车等行业规模持续扩大,全球各大经济主体的自动化水平的不断提升,机器视觉的在传统产业的应用率不断提升的同时,不断拓展新的应用领域。随着全球制造中心向中国转移,2020年度包括中国在内的亚太区已是欧洲、北美之后的第三大机器视觉领域应用市场,占全球市场份额的25.3%。相比于国外完整且成熟的产业链,我国机器视觉起步较晚,源于上世纪八十年代的技术引进。伴随着我国工业化进程发展,机器视觉行业经历了启蒙阶段、初步发展阶段,目前正处于快速发展阶段。中国制造2025将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一,提出推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用。我国将智能制造提升到国家战略层面,大力发展智能装备产业对于加快制造业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。机器视觉作为智能装备产业的重要抓手,受益于各项产业政策的支持和各项技术的发展,其发展深度和广度逐步提升,广泛应用于自动化成套生产线、智能测控系统、工业机器人等具有自主知识产权的重大智能装备。未来几年,得益于经济持续稳定发展、产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速、行业内企业自主研发能力增强、机器视觉产品应用领域的拓宽等因素,我国机器视觉行业规模有望实现持续、稳步增长。(2)功能检测功能检测是智能制造系统的重要组成部分,通过对计算机软件、算法、机构设计、控制理论、物理学、化学等学科及工艺的运用,利用软件算法配合自动化设备的使用对产品的各项待测参数进行读取,从而验证待测产品,确认产品的特性可以满足设计需求,实现生产效果的提升,为客户达到提质降本增效的效果。功能检测包含对待检测产品各类物理及化学属性的测试,目前被广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子及相关电子零部件产品的电学、信号(无线射频)、声学、光学、传感、恒压力、磁性等方面的性能检测。六、 行业的主要壁垒1、技术壁垒智能装备行业本身系及精密光学、电气控制、精密机械、计算机算法及人工智能等学科知识于一体的复合型产业,对于相关产业的技术团队而言,需要长时间的经验积累才能纯熟掌握核心的设计研发工艺。核心技术的积累和持续的技术创新能力是企业在竞争中处于优势地位的有力保障,特别是关键的光学成像、视觉系统算法、机械系统设计、运动控制技术、软件处理技术等更是需要长时间的积累及技术更新才能逐步形成可随时调用的解决方案模块。2、人才壁垒智能装备行业从研发、设计、生产、调试及后期维护、产品升级等都需要相关人员具备专业的知识和丰富的经验。除需要专业人才具备物理学、软件算法、硬件、机械动力、电气控制等方面的个人专业能力外,亦对人员的团队协作能力要求较高。因而,行业内专业人才的培养对于企业保持竞争优势地位至关重要。3、客户资源壁垒一般而言,因客户采购智能检测、组装设备涉及的固定资产投入额较大,使用智能装备的企业本身系行业内较为知名的企业,客户采购智能装备主要为提高其自身生产的稳定性、持续性、良率等指标。因此,客户对于智能装备供应厂商的生产能力、服务能力有一定的要求,并且同类型的产品一旦选定供应商后,非重大问题不会出现更换供应商的情形。除此以外,基于一定存量的售出智能装备,后期客户的更新、升级换代的需求及新项目的开展需求均有助于智能装备供应厂商经营规模的进一步提升。4、品牌壁垒新进入者建立一个为潜在客户所接受的新品牌除需要经过较长时间的积累外,往往还需要大量资金投入,且在品牌建立初期,新进入者在竞争中将处于不利地位。七、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)国家政策的扶持有助于行业的进一步增长在劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高和我国产业结构面临转型调整压力等因素的综合影响下,智能检测、组装行业作为智能装备的重要分支,系保障企业智能化生产、提升自动化水平、推动我国工业转型升级的重要产业,引起有关政策制定部门的高度重视,产业相关的政策扶持力度不断加大。智能制造行业作为“中国制造2025”的重点发展行业,能有效提升制造行业的生产力水平,属于我国政策所大力倡导的行业。中国制造2025中提到至2025年,制造业重点领域全面实现智能化,试点示范项目运营成本降低50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低50%。未来,制造企业对设备和生产线的自动化、智能化改造提出了迫切需求,产线与设备的革新升级,必将推动着我国智能装备行业的快速发展。在中国制造的大背景下,新一代人工智能发展规划进一步提出,加快智能终端核心技术和产品研发,发展新一代智能手机、车载智能终端等移动智能终端产品和设备,鼓励开发智能手表、智能耳机、智能眼镜等可穿戴终端产品,拓展产品形态和应用服务。提出围绕制造强国重大需求,推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,研发智能产品及智能互联产品、智能制造辅助工具与系统、智能制造云服务平台,推广流程智能制造、离散智能制造、网络化协同制造、远程诊断与运维服务等新型制造模式,建立智能制造标准体系,推进制造全生命周期活动智能化。(2)下游行业的需求以及潜在需求提升有助于行业的发展随着国内“中国智造”理念的提出及国内制造业水平的整体提升,“精密智能制造丰富人类生活”成为企业的愿景,行业下游行业主要为消费电子类与广大消费者生活息息相关的行业,需求的持续存在为企业的发展提供有力保证。随着人们生活水平的提高,消费不断升级,人们对于生活品质的要求不断提高,极大增加了人们对于高档消费类电子产品的消费热情。(3)劳动力成本的持续上升有助于自动化的进一步发展根据国家统计局数据,到2020年,我国老年人口总抚养比达到19.7%,比2010年提高7.8个百分点,劳动力总数自2017年开始已经连续四年负增长。2020年,我国生产制造及有关人员平均工资同比增长5.1%,高于GDP增速。随着我国
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