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泓域咨询/常州电解铜箔技术创新项目申请报告常州电解铜箔技术创新项目申请报告xx有限公司目录第一章 绪论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 建设背景6四、 项目建设进度6五、 建设投资估算7六、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7七、 主要结论及建议9第二章 市场营销10一、 中国电子电路铜箔行业概况10二、 关系营销的主要目标12三、 全球PCB市场概况13四、 发展营销组合15五、 电解铜箔行业概况17六、 市场定位战略18七、 锂电铜箔行业分析23八、 市场营销的含义33九、 影响行业发展的机遇和挑战39十、 关系营销的具体实施43十一、 电子电路铜箔行业分析44十二、 以企业为中心的观念46十三、 组织市场的特点49十四、 顾客感知价值53第三章 经营战略分析60一、 企业人才及其所需类型60二、 企业财务战略的作用65三、 人力资源在企业中的地位和作用66四、 企业经营战略的特征68五、 企业战略目标的含义与作用71第四章 公司治理73一、 董事长及其职责73二、 公司治理的框架76三、 股东大会的召集及议事程序80四、 管理腐败的类型81五、 公司治理原则的概念83六、 董事及其职责84七、 内部监督比较89第五章 人力资源方案91一、 招聘活动过程评估的相关概念91二、 组织结构设计后的实施原则94三、 人力资源配置的基本原理96四、 员工职业生涯规划的准备工作100五、 人员录用评估104六、 企业组织劳动分工与协作的方法104第六章 SWOT分析说明109一、 优势分析(S)109二、 劣势分析(W)111三、 机会分析(O)111四、 威胁分析(T)112第七章 运营管理118一、 公司经营宗旨118二、 公司的目标、主要职责118三、 各部门职责及权限119四、 财务会计制度123第八章 经济效益评价126一、 经济评价财务测算126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130二、 项目盈利能力分析131项目投资现金流量表133三、 偿债能力分析134借款还本付息计划表135第九章 财务管理方案137一、 营运资金的管理原则137二、 应收款项的日常管理138三、 对外投资的目的与意义141四、 短期融资券142五、 短期融资的概念和特征146六、 企业财务管理体制的设计原则147七、 营运资金管理策略的主要内容151八、 短期融资的分类152第十章 投资估算155一、 建设投资估算155建设投资估算表156二、 建设期利息156建设期利息估算表157三、 流动资金158流动资金估算表158四、 项目总投资159总投资及构成一览表159五、 资金筹措与投资计划160项目投资计划与资金筹措一览表160第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:常州电解铜箔技术创新项目项目单位:xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区,区域地理位置优越,设施条件完备。三、 建设背景储能方面,全球环保压力日趋加大,“双碳”目标日益成为全球新的政治认同,在这一背景下,中国国家领导人于2020年末提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”在这一愿景下,中国未来四十年将进行深刻的能源结构调整,光伏、风能等可再生资源比重加速提升。储能电池作为可再生能源发电的动态供需平衡系统,对于电网储能具有重要作用。此外,5G基站储能亦在快速增长,未来储能电池需求巨大。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况,xx有限公司将项目的建设周期确定为12个月。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资3437.34万元,其中:建设投资2371.27万元,占项目总投资的68.99%;建设期利息27.42万元,占项目总投资的0.80%;流动资金1038.65万元,占项目总投资的30.22%。(二)建设投资构成本期项目建设投资2371.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用1693.07万元,工程建设其他费用611.56万元,预备费66.64万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入9900.00万元,综合总成本费用8121.80万元,纳税总额858.99万元,净利润1299.43万元,财务内部收益率26.50%,财务净现值1654.08万元,全部投资回收期5.28年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3437.341.1建设投资万元2371.271.1.1工程费用万元1693.071.1.2其他费用万元611.561.1.3预备费万元66.641.2建设期利息万元27.421.3流动资金万元1038.652资金筹措万元3437.342.1自筹资金万元2318.222.2银行贷款万元1119.123营业收入万元9900.00正常运营年份4总成本费用万元8121.805利润总额万元1732.576净利润万元1299.437所得税万元433.148增值税万元380.229税金及附加万元45.6310纳税总额万元858.9911盈亏平衡点万元4002.83产值12回收期年5.2813内部收益率26.50%所得税后14财务净现值万元1654.08所得税后七、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 市场营销一、 中国电子电路铜箔行业概况1、中国PCB市场概况(1)中国PCB行业市场规模中国PCB行业增长趋势与全球PCB行业增长趋势基本一致。“十三五”期间,随着通讯电子、消费电子等下游领域需求增长的刺激,中国PCB产值增速高于全球PCB行业增速。根据Prismark统计数据,2018年中国PCB产值达到327亿美元,同比增速为10.1%。2019年,受宏观经济波动的不确定性影响,中国PCB行业全年产值为329亿美元,同比增长0.6%,增速显著下降。2020年初,受新冠疫情爆发影响,电子制造业受到较大冲击;2020年下半年,随着全球和国内疫情逐步得到控制,中国PCB产值全年仍然实现6.7%的增长。2021年,随着消费类电子以及汽车电子等传统产品需求回暖,及5G通讯、智能穿戴、充电桩等市场带动,下游终端需求持续旺盛,中国PCB产值实现同比增长6.3%。电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,而PCB是现代电子设备中必不可少的基础组件,我国PCB产业一直受到国家政策的鼓励扶持。未来随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展,以及产业配套、成本等方面的优势延续,中国PCB行业市场规模将不断扩大。根据Prismark预测数据,预计2025年,中国PCB产业市场整体规模将达461亿美元,2021-2025年中国PCB产值年复合增长率将达到5.4%。(2)中国PCB行业下游应用领域PCB的下游应用市场分布十分广泛,主要包括通讯、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制、军事航空及其他等。2021年度,中国PCB市场应用前四大领域为通讯、计算机、汽车电子及消费电子,占比分别为31.5%、27.0%、16.0%及14.5%。2、中国电子电路铜箔市场概况(1)中国电子电路铜箔市场规模根据GGII统计数据显示,2021年全球电子电路铜箔市场出货量为55.2万吨,中国电子电路铜箔市场出货量为37.6万吨,中国占比全球比例为68%。随着PCB、新能源汽车产业对电子电路铜箔需求的增长,预测到2030年全球电子电路铜箔出货量将达82.3万吨,中国电子电路铜箔出货量将达53.8万吨,2021-2030年CAGR分别为3.1%、4.8%。出货量增长驱动力包括:1)5G基站/IDC建设带动高频高速电路铜箔发展,5G网络驱动消费电子产品用电子电路铜箔需求增长;2)充电桩及新能源汽车市场发展,带动大功率超厚铜箔需求增长。(2)中国电子电路铜箔市场在全球中的地位根据Prismark统计数据,2021年,中国大陆PCB产值436亿美元,在全球市场占比达54%,已成为全球产能最大和产业链最完整的PCB生产基地。近年来我国电子铜箔在国际市场的竞争力逐步增强,但我国电子电路铜箔主要以中低端产品为主,高端电子电路铜箔仍然主要依赖于进口,形成中低端产品大量出口,而高端铜箔大量进口的局面。根据海关进出口统计数据,2021年我国电子铜箔的平均出口价格为12,755美元/吨,平均进口价格为15,739美元/吨,2021年我国电子铜箔贸易逆差16.49亿美元。目前,日本、美国等外资铜箔企业在高端、高附加值产品上具有领先优势,2021年我国向日本进口的电子铜箔产品进口平均单价为2.44万美元/吨、向美国进口的电子铜箔产品进口平均单价14.03万美元/吨,远高于总体平均进口单价。总体而言,中国电子铜箔进出口单价差距和贸易逆差仍然较大,高档高性能电子铜箔目前仍然主要依赖进口,未来进口替代市场空间较大。二、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客,丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划,目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息,随时与顾客保持联系,并追踪顾客动态。因此,仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够,必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同,表示满意的顾客,原因可能不同,只有找出顾客满意的真实原因,才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚,忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务,不为其他品牌所动摇,不仅会重复购买已买过的产品,而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传,有助于树立企业的良好形象。此外,满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程,为企业提供广泛的信息、意见和建议。三、 全球PCB市场概况1、全球PCB行业市场规模历经数十年的发展,PCB被广泛应用于在通信设备、消费电子、汽车电子、医疗、军工等几乎一切电子产品领域,已成为全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。根据Prismark统计数据,2014年全球PCB产值为574亿美元;2015-2016年,随着电子产品更新换代需求减缓,行业总产值出现小幅滑落。从2017年开始,随着5G、云计算、智能汽车等新的结构性增长热点的出现,PCB行业迎来新的增长驱动力,恢复增长态势。2019年-2020年期间,虽然受到受中美经贸摩擦、新冠疫情等因素影响,但是消费类电子、汽车电子、芯片产业需求逐渐回暖。2021年,随着通信、消费电子、电动汽车等下游各个领域的市场需求扩大,以及技术升级和供应链恢复,全球PCB产值达到804亿美元,同比增长23.40%,多年来首次实现两位数增长。PCB产品的下游应用领域广泛,其周期性受单一行业影响小,主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。未来,5G、物联网、人工智能、工业4.0等技术的发展将为PCB行业带来长期增长驱动力。从中长期看,全球PCB产业将保持稳定增长的态势,根据GGII预计,随着计算机、5G通讯、物联网、人工智能、工业4.0等不断发展与进步,PCB产业仍将持续平稳增长。预计到2025年全球PCB市场规模将达975亿美元,2021-2025年全球PCB市场年均复合增速为4.9%。2、全球PCB行业市场分布全球PCB产业链最早由欧美主导,随着日本PCB产业的兴起,逐渐形成美欧日共同主导的格局。进入二十一世纪以来,受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地,全球PCB产业重心逐渐向亚洲转移,而最近十余年内PCB产能进一步呈现出由日韩及中国台湾向中国大陆转移的趋势。根据Prismark统计数据,2017年至2021年,中国大陆PCB行业产值从297.3亿美元增至436.0亿美元,年均复合增长率为10.05%,远超全球增长速度。2021年,中国大陆PCB产值在全球市场占比达54%,已成为全球产能最大和产业链最完整的PCB生产基地。3、全球PCB行业下游应用PCB产品的主要应用领域包括通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电子、军事航空及其他等。2021年,通讯电子仍然是全球PCB产品应用最大的领域,市场占比32%,其下游应用包括移动手机、通信基站建设两大领域;计算机(包括个人电脑)是全球PCB产品应用的第二大领域,市场占比29%;消费电子产品是全球PCB产品应用的第三大领域,市场占比15%。四、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求,企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素,包括产品、价格、地点(分销或渠道)和促销等,是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程,以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用,会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约,通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发,统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性:(1)可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如,企业可根据目标市场决定生产什么,制订什么样的价格,选择什么渠道,并采用什么促销方式。(2)动态性。它不是固定不变的静态搭配,而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道,可根据需要改变促销方式;或其他因素不变,企业提高或降低价格等,都会形成新的、效果不同的营销组合。(3)复合性。构成营销组合的四大类因素或手段,各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例,它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成,每种因素分别又由若干更次一级的因素构成,如品牌便有多种使用方式。又如促销手段,包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等;其中,广告依据传播媒体的不同,又有电视广告、广播(电台)广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等,每一种还可进一步细分。(4)整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素,不是简单地相加或拼凑,必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补,追求大于局部功能之和的整体效应。五、 电解铜箔行业概况电解铜箔是指以铜线为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。将铜线经溶解制成硫酸铜溶液,然后在专用电解设备中,在直流电的作用下,使硫酸铜溶液中的铜离子在阴极还原成铜而制成原箔,再对其进行表面粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理(电子电路铜箔),或进行表面有机防氧化处理(锂电铜箔),最后经分切、检测后制成成品。电解铜箔是现代电子行业不可替代的基础材料,被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”,主要用于覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的制作和锂电池的生产制造,对应的产品类别分别为电子电路铜箔及锂电铜箔。根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(6m)、超薄铜箔(6-12m)、薄铜箔(12-18m)、常规铜箔(18-70m)和厚铜箔(70m);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和低轮廓铜箔(RTF铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔)等。2016-2021年,全球电解铜箔总产量呈现增长态势。根据GGII统计,2021年全球电解铜箔出货量达到93.5万吨,其中电子电路铜箔达到55.2万吨,锂电铜箔达到38.3万吨。中国电解铜箔产量在全球占比60%以上,中国已经成为全球电解铜箔的主要生产国家。受益于全球新能源汽车销量的快速增长,锂电铜箔需求快速提升,锂电铜箔成为拉动铜箔行业需求的主要驱动力。根据GGII统计,2016-2021年全球电解铜箔总出货量及电子电路铜箔、锂电铜箔产量年均复合增长率分别为16.31%、9.77%、32.72%,锂电铜箔出货量增长速度远高于电子电路铜箔。相应的,2016-2021年,全球及中国的锂电铜箔出货量在电解铜箔总量中占比分别从21.27%、19.10%提升至40.96%、42.76%,锂电铜箔出货量占比不断提升。六、 市场定位战略差别化是市场定位的根本战略,差异化需要对消费者有吸引力并与这种产品和服务有关。例如,斯沃琪的手表以鲜艳、时尚吸引了年轻消费群体的眼球;赛百味推出健康的三明治而使自己区别于其他快餐。然而在有竞争的市场内,公司可能需要超越这些,另外一些途径还包括向市场提供有差异化的员工、渠道以及形象等等,具体表现在以下四个方面:(一)产品差别化战略产品差别化战略是从产品质量、产品款式等方面实现差别。寻求产品特征是产品差别化战略经常使用的手段。在全球通信产品市场上,苹果、摩托罗拉、诺基亚、西门子、飞利浦等颇具实力的跨国公司,通过实行强有力的技术领先战略,在手机、IP电话等领域不断地为自己的产品注入新的特性,走在市场的前列,吸引顾客,赢得竞争优势,实践证明,某些产业特别是高新技术产业,如果某一企业掌握了最尖端的技术,率先推出具有较高价值和创新特征的产品,它就能够拥有一种十分有利的竞争优势地位。产品质量是指产品的有效性、耐用性和可靠程度等。比如,A品牌的止痛片比B品牌疗效更高,副作用更小,顾客通常会选择A品牌。但是,这里又带来新的问题,A产品的质量、价格、利润三者是否完全呈正比例关系呢?一项研究表明:产品质量与投资报酬之间存在着高度相关的关系,即高质量产品的盈利率高于低质量和般质量的产品,但质量超过一定的限度时,顾客需求量开始递减。显然,顾客认为过高的质量,需要支付超出其质量需求的额外的价值(即使在没有让顾客付出相应价格的情况下可能也是如此).产品款式是产品差别化的一个有效工具,对汽车、服装、房屋等产品尤为重要。日本汽车行业中流传着这样一句话:“丰田的安装,本田的外形,日产的价格,三菱的发动机。”这体现了日本四家主要汽车公司的核心专长,而“本田”的外形(款式)设计优美入时,受到消费者青睐,成为其一大优势。(二)服务差别化战略服务差别化战略是向目标市场提供与竞争者不同的优质服务。企业的竞争力越能体现在顾客服务水平上,市场差别化就越容易实现。如果企业把服务要素融入产品的支撑体系,就可以在许多领域建立针对其他企业的“进入障碍”。因为服务差别化战略能够提高顾客购买总价值,保持牢固的顾客关系,从而击败竞争对手。服务战略在各种市场状况下都有用武之地,尤其在饱和的市场上。对于技术精密产品,如汽车、计算机、复印机等服务战略的运用更为有效。强调服务战略并没有贬低技术质量战略的重要作用。如果产品或服务中的技术占据了价值的主要部分,则技术质量战略是行之有效的。但是竞争者之间技术差别越小,这种战略作用的空间也越小。一旦众多的厂商掌握了相似的技术,技术领先就难以在市场上有所作为。(三)人员差别化战略人员差异化战略是通过聘用和培训比竞争者更为优秀的人员以获取差别优势。市场竞争归根到底是人才的竞争。新加坡航空公司之所以享誉全球,就是因为其拥有一批美丽高雅的空中小姐;麦当劳的员工以彬彬有礼著称;IMB公司的员工以专业知识充分而出名;迪士尼乐园的员工无论何时见到都精神饱满。人员差别化战略对于零售商而言尤其重要,可以利用前线营业员作为差异化和确定其产品定位的有效方法。美国最大的零售书店巴诺书店与伯德书店,从外观上看没有什么不同:红木书架,大而舒适的椅子,雅致的装饰和飘散的咖啡香味,但是两家经营理念却有很大不同。巴诺书店看中的是雇员对顾客服务的激情以及对书籍的挚爱,他们的雇员通常穿着干净和有领子的衬衫,把书放进顾客的手中并且迅速地收款。而相反,伯德的雇员可能有纹身,公司以他的雇员差异为豪并且雇佣那些能对特别的书和音乐散发出兴奋感的人们,依赖他们向顾客推荐而不是仅为用户找到想要的书。一个受过良好训练的员工应具有以下基本的素质和能力:(1)能力。具有产品知识和技能。(2)礼貌。友好对待顾客,尊重和善于体谅他人。(3)诚实。使人感到坦诚和可以信赖。(4)可靠。强烈的责任心,保证准确无误地完成工作。(5)反应敏锐。对顾客的要求和困难能迅速反应。(6)善于交流。尽力了解顾客,并将有关信息准确传达给顾客。(四)形象差异化战略形象差异化战略是在产品的核心部分与竞争者类同的情况下塑造不同的产品形象以获取差别优势。对个性和形象进行区分是很重要的,个性是公司确定或定位自身或产品的一种方法。形象则是公众对公司和它的产品的认知方法。企业或产品想要成功地塑造形象,需要着重考虑三个方面,一是企业必须通过一种与众不同的途径传递这一特点,从而使其与竞争者区分;二是企业必须产生某种感染力,从而触动顾客的内心感觉;三是企业必须利用可以利用的每一种传播手段和品牌接触。具有创意的标志融人某一文化的气氛,也是实现形象差别化的重要途径。麦当劳的金色模型“M”标志,与其独特文化气氛相融合,使人无论在美国纽约、日本东京还是中国北京,只要一见到这个标志马上会联想到麦当劳舒适宽敞的店堂、优质的服务和新鲜可口的汉堡和薯条,这样的形象设计就是非常成功的。(五)促销方式差异化促销方式差异化战略是在试图采取不同的广告宣传方式,以求占领不同的细分市场。企业想要持续的保持促销方式的差异化,就需要不断抓住客户需求,并恰当的利用先进技术手段。例如对于超市而言,中午的人流量和销售量总是很低,韩国Emart超市利用扫描二维码的方式,在户外设置了一个非常有趣的创意QR二维码装置,只有在正午时分,当阳光照射到它上面的产生相应投影之后,这个二维码才会正常显现。此时用智能手机扫描这个二维码,就可以获得超市的优惠券,如果在线购买产品,只需要等超市的物流人员送到用户方便的地址即可。通过这种结合电子商务技术的别致促销方式,使得Emart大大提升了中午时段的销售量。七、 锂电铜箔行业分析1、锂电铜箔行业概述锂电池负极材料需涂覆于集流体上,并经干燥、辊压、分切等工序,制备得到锂电池负极片。导电集流体应与活性物质充分接触,且内阻应尽可能小,从而提升锂电池性能。锂电铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟等特点,因而成为锂电池负极集流体的首选。近年来,锂电池技术快速提升,锂电池用集流体正朝高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展,这些极大地影响锂电池的能量密度、安全性、寿命等。其中,考察铜箔物理品质的重要指标为厚度、厚度均匀性、表面粗糙度、抗拉强度、延伸率等;考察铜箔化学品质的重要指标为抗氧化性、耐腐蚀性、耐热性等。而电解铜箔的品质及外观质量等极大地影响着锂电池负极制作工艺和锂电池的电化学性能。目前锂电铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本,其中,中国大陆是全球锂电铜箔出货量最大的地区。根据GGII统计数据,2021年中国大陆锂电铜箔出货量达到28.05万吨,全球市场占比达73.24%。2、锂电铜箔产业链分析锂电铜箔处于锂电池产业链的上游,与正极材料、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料一起组成锂电池的电芯,再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件经Pack封装后组成完整锂电池包,应用于新能源汽车、3C数码产品、储能系统、电动自行车等下游领域。而锂电铜箔的主要原材料为阴极铜加工成的铜线,上游为铜矿开采与冶炼行业。锂电铜箔下游主要为锂电池生产,锂电池主要可分为新能源汽车动力电池、3C数码电池、储能电池和轻型车领域小动力电池,主要代表企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦能源等。随着近年来中国新能源汽车行业在政策大力支持下发展迅速,车用动力电池的需求增长显著,锂电池市场需求增量从由消费电子市场主导逐渐转变为由新能源汽车市场主导。根据GGII统计数据,2021年度,动力电池、储能锂电池、数码电池、小动力电池的出货量分别为226GWh、48GWh、43GWh、10GWh,出货量占比分别为69.11%、14.68%、13.15%、3.06%。3、全球锂电铜箔行业概况(1)全球锂电池市场状况2016年以前,数码电池一直是全球锂电池市场占比最高的应用领域。近年来,随着各国政策大力支持新能源汽车产业快速发展,带动动力锂电池市场需求持续高速增长。与此同时,万亿级别规模储能市场起步发展以及3C数码领域持续稳定增长,推动全球锂电池市场快速发展。2017-2021年,全球锂电池出货量年均复合增速为40.59%。根据高工产研(GGII)统计数据,2018年,全球锂电池出货量为195GWh,同比增长40.3%,出货量增长主要受动力电池、储能锂电池及小动力电池带动;2019年,全球锂电池出货量227GWh,同比增长16.6%,增速略有下滑,主要系新能源汽车补贴退坡、动力电池市场遇冷影响;2020年,全球锂电池出货量为306GWh,同比增长34.6%,2020年上半年全球新能源汽车市场表现乏力,主要受新冠疫情因素影响,但下半年锂电池行业快速摆脱疫情影响恢复增速,主要系全球新能源汽车市场的复苏以及储能等市场的崛起;2021年全球锂电池出货量达到543GWh,同比增长约77.5%;其中,新能源汽车产业迅猛发展,2021年全球动力电池出货量达到375GWh,占比69.10%,同比增长101.6%;此外,储能电池2021年出货量达到70GWh,同比增长159.3%。近年来,全球锂电池龙头企业纷纷进行业务扩张及新增产能建设。根据高工产研(GGII)预测,受全球新能源汽车终端产销量带动,2025年全球锂电池出货量将达到2,140GWh,2021-2025年CAGR达41.69%。(2)全球锂电池市场竞争格局根据SNEResearch统计数据,2021年,TOP10企业的全球动力电池合计装机量占比91.24%,前五名分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI。(3)全球锂电铜箔市场状况锂电铜箔是锂电池的重要组成材料,锂电铜箔的市场规模随着锂电池行业的发展持续增长。根据GGII调研统计,2020年,全球锂电铜箔出货量达到22.5万吨,同比上升32.4%;2021年全球锂电铜箔出货量达38.3万吨,同比增长70.2%;GGII预计,2025年全球锂电铜箔出货量有望达到144万吨,2021-2025年平均复合增长率预计为39.2%。根据GGII调研统计,2020年底,中国大陆、韩国锂电铜箔产能在全球合计占比高达87%,目前全球锂电铜箔产能主要集中在中国大陆、韩国和日本等国。4、中国锂电铜箔行业概况(1)中国锂电池市场概况锂电池是为新能源汽车提供动力的核心零部件,是新能源、电动汽车、新材料三大产业的交叉产业,为我国现阶段重点发展的战略性新兴产业之一。我国已相继出台多项政策支持新能源汽车、锂电池及其关键材料产业发展,如“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国家标准化体系建设发展规划(20162020年)等。在政策和市场的双重驱动下,近年来中国锂电池产业迅速发展,2021-2027年均复合增长率达到41.7%;根据GGII统计数据,2018年,中国锂离子电池出货量已达102.0GWh,同比增长26.7%;2019年,中国锂电池出货量为117.0GWh,同比增长14.7%,主要原因系新能源汽车补贴退坡,国内新能源汽车市场进入行业调整期,但由于单车电池装机量上升,对动力电池的需求仍保持增长;2020年,中国锂电池出货量为143.0GWh,同比增长22.2%,主要系新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长所致;2021年,中国锂电池出货量为327GWh,同比大幅增长128.7%,主要系新能源汽车市场、储能锂电池市场强劲增长所致。细分应用领域方面:2021年,动力电池出货量达到226GWh,同比增长182.5%,主要系新能源汽车市场增势强劲所致;储能锂电池市场出货量为48GWh,同比增长196.3%,主要系受5G通信基站储能、发电侧储能、海外家庭储能等需求带动所致;数码电池出货量为43.0GWh,同比增长16.2%,主要系新冠疫情导致在线教育、远程办公模式兴起,以及5G技术推广应用,带动PC、平板、5G电子产品等需求量提升;小动力电池市场出货量达到10.0GWh,同比增长3.1%,保持平稳增长。根据GGII预测数据,预计到2025年,国内锂电池出货量将达到1456GWh,2021-2025年复合增长率45.3%。得益于国家政策的大力支持及技术进步,我国新能源汽车行业在过去十年间高速发展。根据中国汽车工业协会统计数据,2017年,我国新能源汽车销量77.7万辆;到2021年,我国新能源汽车销量达到352.05万辆,同比增长157.5%,2017-2021年复合增长率45.9%,2021年全年市场渗透率达到13.4%,同比提高8%。2022年1-3月,我国新能源汽车市场渗透率累计达到19.3%,创下历史新高。根据GGII预测数据,预计2022年中国新能源汽车市场渗透率将超20%,到2025年中国新能源汽车市场行业渗透率将达到37.6%。2015年,受益于中央及地方的财政补贴政策支持,我国新能源汽车当年实现销量33.1万辆,首次居世界第一;2016年,我国新能源汽车动力电池出货量首次超过数码锂电池出货量,成为最主要的锂电池应用领域;2018年,我国新能源汽车销量首次突破百万辆;2020年下半年,随着国内新冠疫情得到控制,全年我国新能源汽车销量达到136.7万辆,增长13.3%,新能源汽车销量增长已从“政策驱动”转变为“市场驱动”;2021年度,我国新能源汽车销量达到352.1万辆,同比增长157.5%,主要系传统车企和科技企业不断加大投入、“三电”技术日趋成熟以及新能源汽车加速向三四线城市渗透等因素影响。我国新能源汽车渗透率一路攀升,导致市场上动力电池产能供不应求。GGII预测未来数年内,我国新能源汽车市场将继续快速增长,到2025年全年销量将达到约1150万辆。2017-2018年,受新能源汽车市场发展带动,中国动力电池市场保持高速增长;2019年,受下游新能源汽车销量增速放缓影响,中国动力电池出货量增速也放缓;2020年,中国动力电池出货量80GWh,同比增长12.7%,其中,2020年上半年,动力电池累计出货量为22GWh,同比下跌37.2%,2020年下半年,动力电池出货量58GWh,同比增长超过60%,反转趋势明显;2021年,中国动力电池出货量达到226GWh,同比增速高达182.5%,主要系我国新能源汽车市场迎来强劲市场增长,带动动力电池出货量大幅增长。根据GGII预计,到2025年,中国动力电池出货量将达到1,070GWh,未来中国动力电池行业仍将快速增长。动力电池的市场集中度很高,根据GGII统计数据,2019-2021年期间,动力电池装机量前十企业市场占有率分别为88.0%、92.3%和92.2%。宁德时代2017-2019年市场份额均占据龙头地位;排名第二的是比亚迪,其动力电池主要用于自供;其余第三至十名则动态变化。2021年,中国动力电池装机电量TOP5企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG化学,TOP5企业装机总电量128.89GWh,占整体装机电量的比例为83.4%。根据GGII统计数据,2015年及以前,数码电池一直是我国锂电池的主要应用领域,出货量占比超过50%;2016年,随着新能源汽车行业爆发,数码电池出货量占比降低;2015-2017年,随着智能化数码产品不断推出,使得数码锂电池市场保持平稳增长;2018年,由于市场逐渐饱和,以及5G尚未兴起,终端需求下降导致当年中国数码电池出货量首次下降;2019年,数码电池的出货量为31.0GWh,同比增长9.2%,主要系5G换机潮、科技手机需求、ETC及电动工具等细分市场需求带动;2020年,数码电池出货37.0GWh,同比增长19.4%,主要系受疫情影响导致在线教育以及远程办公模式兴起,造成市场对平板、笔记本电脑等产品需求量提升;2021年,我国数码类锂电池出货量为43.0GWh,同比增速为16.2%。根据GGII预测数据,未来几年,数码电池市场将保持持续中低速增长趋势,到2025年出货量达66GWh,2021-2025年CAGR为11.31%。主要原因:1)5G通信基站建设大范围铺开,带动5G手机应用加快;2)锂电电动工具、TWS蓝牙耳机、ETC、VR/AR及其他无线设备等细分领域锂电池出货保持增长。储能锂电池主要应用于电网储能、通讯基站储能以及家庭储能。随着车用动力电池大规模生产,锂电池单位生产成本不断降低,储能技术成本亦随之不断下降,从而带动储能锂电池下游应用快速增长。根据GGII统计数据,2019年中国进入5G商用时代,2019年中国新增5G基站超13万个,使得储能电池出货量达9.5GWh,同比增长82.7%;2020年中国新增5G基站数目约58万个,带动储能电池出货量达到16.2GWh,同比增长70.5%;2021年,受益于5G基站数量增加以及海外储能市场需求的爆发,我国储能电池出货量达到48.0GWh,同比增长196.3%。根据GGII预测,预计到2025年中国储能电池出货量将达到300GWh,2021年-2025年CAGR达到58.1%,主要增长驱动力包括:1)全球碳限排政策趋严,国内在“2030碳达峰、2060碳中和”目标下,近四十年内能源结构将发生大规模调整,可再生能源比例将大幅度增长,政策对于储能领域倾向性逐渐加强,促进储能领域的发展;2)锂电池凭借其安全性与循环性优势替换传统铅蓄电池速度加快,如2018年以来在通讯领域新增基站以锂电池为主,5G基站加速建设进一步促进通讯领域储能电池出货量增加,进而带动国内通信储能锂电池出货量增加;3)部分动力电池企业将生产重心转移至储能领域,加快储能锂电池成本下行,有利于增强锂电池在储能市场的竞争力,可有效促进储能锂电池出货量增长;4)欧洲、澳大利亚、美国等国家对电网侧储能支持力度提升,日本、美国等国家庭储能市场兴起,以及全球通信基站储能电池需求增长,促进中国储能锂电池出口市场增速加快。区别于新能源车的动力电池,小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统,主要特点是取代原有的动力系统,譬如铅酸、镍氢等电池。锂电池小动力领域主要包括电动自行车、电动叉车、AGV车、低速车等。随着锂离子电池成本下降,及技术不断提高,部分对于电动轻型车重量、电池循环寿命等有偏好,而对价格相对不敏感的消费者,开始使用锂离子电池作为动力能源的电动轻型车。差异化需求的产生促进锂离子电池也逐步开始应用于上述领域。2016年及以前,锂电电动自行车市场规模较小,当时将小动力锂电池归类于数码电池,近年来,随着锂电池应用推广及单位生产成本下降,锂电池相对于铅酸电池性能优势凸显,锂电池电动两轮车渗透率逐年提升,带动小动力电池市场爆发。根据GGII统计数据,2019年,中国小动力锂电池出货量5.5GWh,同比增长61.8%;2020年,中国小动力锂电池出货量9.7GWh,同比增长76.4%,主要系电动自行车主要以农村、城镇、三四线城市等地区内销市场为主,受疫情影响相对较小;2021年,中国小动力电池出货量为10.0GWh,小幅增长3.1%。未来随着共享电动车市场规模进一步提升,以及两轮车锂电化率逐年提升,小动力电池市场有望持续增长。(2)中国锂电铜箔市场状况锂电铜箔作为锂离子电池的重要组成材料之一,受益于近年来中国锂电池特别是动力电池的迅速发展,锂电铜箔需求亦保持同步增长。根据GGII统计数据,2018年,中国锂电铜箔出货量9.4万吨;2019年,中国锂电铜箔出货量11.0万吨,同比增长17.6%;2019年至2020年上半年,因新能源汽车补贴政策退坡以及新冠疫情等因素影响,新能源汽车销量下降导致锂电铜箔需求疲软;2020年下半年以来,新能源汽车行业强势复苏,带动锂电铜箔行业快速回暖,2020年全年,中国锂电铜箔实现出货量12.5万吨,同比增长13.9%;2021年,中国锂电铜箔出货量28.1万吨,同比大幅增长124.0%。未来几年随着我国新能源汽车、储能、3C数码等市场需求的持续增长,我国锂电铜箔市场需求维持较高增长态势。根据GGII预计数据,到2025年中国锂电铜箔出货量预计将达125万吨,2021-2025年CAGR为45.3%。八、 市场营销的含义(一)市场营销的定义国内外学者对市场营销的定义有上百种,企业界对营销的理解更是各有千秋。美国学者基恩凯洛斯曾将各种市场营销定义分为三类:一是将市场营销看作是一种为消费者服务的理论;二是强调市场营销是对社会现象的一种认识;三是认为市场营销是通过销售渠道把生产企业同市场联系起来的过程。这从一个侧面反映了市场营销的复杂性。实际上,伴随营销理论与实践的不断创新,营销的概念在不同时期有不同的主流表述。如美国市场营销协会(AMA)在1960年的定义是:“市场营销是引导货物和劳务从生产者流转到达消费者或用户所进行的一切企业活动”,而到1985年,该定义则变成为“市场营销是个人和组织对理念(或主意、计策)、货物和劳务的构想、定价、促销和分销的计划与执行过程,以创造达到个人和组织的目标的交换。”2007年AMA公布市场营销的新定义是:“市场营销是创造、传播、传递和交换对顾客、客户、合作者和整个社会有价值的市场供应物的一种活动、制度和过程。”著名营销学家菲利普科特勒教授认为,市场营销可以区分其管理定义和社会定义。市场营销管理的定义是:“选择目标市场并通过创造、传递和传播卓越顾客价值,来获取、维持和增加顾客的艺术和科学。”而市场营销的社会定义则是:“市场营销是一个社会过程,在这个过程中,个人和团体可以通过创造、提供和与他人自由交换有价值的产品与服务来获得他们的所需所求。”根据上述定义,我们可以将市场营销概念从管理角度其体归纳为下列要点:(1)市场营销的基本目标是“获取、维持和增加顾客”。(2)“交换”是市场营销的核心。市场营销的基本业务就是为了实现交换,不断地“创造、传递和传播”卓越的顾客价值和管理顾客关系。(3)交换过程能否高绩效地顺利进行,取决于营销者创造的产品和价值满足顾客需求的程度,以及对交换过程管理的水平。(二)市场营销的核心概念1、需要、欲望和需求人类需要是市场营销的基石。所谓需要,是指人们与生俱来的基本要求。如为了生存与发展,人们会有吃、穿、住、安全、归属、受人尊重、对知识和自我实现等需要。这些需要存在于人类自身生理和社会之中,市场营销者可用不同方式去满足它,但不能凭空创造。欲望是指想得到上述需要的具体满足品的愿望,是个人受不同文化及社会环境影响表现出来的对需要的特定追求。如为满足“解渴”生理需要,人们可能选择(追求)喝开水、茶、汽水、果汁或者矿泉水。市场营销者无法创造需要,但可以影响欲望,并通过创造、开发及销售特定的产品和服务来满足欲望。需求是指人们有支付能力并愿意购买某个具体产品的欲望。在营销者看来,需求就是对某特定产品及服务的市场需求。优秀的公司总是通过各种方式深入地了解顾客的欲望和需求,并据以制定自己的营销策略。它们认真研究顾客行为和偏好,分析有关用户调查、产品保证与服务等方面的数据,观察对比本公司产品及竞争产品的顾客,以了解他们的喜好,培训销售人员以使他们能发现尚未满足的欲望。2、市场细分、目标市场和定位不同人群的需求往往是不同的。市场营销者需要通过识别人口、心理和行为差异来区分不同的细分市场,然后选择进入具有最大机会的目标市场。对每一个目标市场,营销人员都要开发一种产品(服务),在目标客户群心中建立能够提供某些关键利益的定位。3、产品和服务在营销学中,产品特指能够满足人的需要和欲望的任何事物,其价值在于它给人们带来对欲望的满足。人们购买轿车不是为了得到一种机械,而是要得到它所提供的交通服务。产品实际上只是获得服务的载体,这种载体可以是有形物品,也可以是不可触摸的、无形的“服务”,如人员、地点、活动、组织和观念。当我们心情烦闷时,为满足轻松解脱的需要,可以去参加音乐会听歌手演唱(人员);可以到风景区旅游(地点);可以参加校友聚会(活动);可以参加消费者假日俱乐部(组织);也可以参加研讨会接受一种不同的价值观(观念)。市场营销者必须清醒地认识到,其创造的产品(服务)不管形态如何,如果不能满足人们的需要和欲望,就必然会失败。4、效用、费用和满足效用是消费者对产品满足其需要的整体能力的评价。消费者通常根据这种对产品价值的主观评价和支付的费用来做出购买决定。如某人为解决其每天上班的交通需要,他会对可能满足这种需要的产品选择组合(如自行车、摩托车、汽车、出租车等)和他的需要组合(如速度、安全、方便、舒适、节约等)进行综合评价,以决定哪一种产品能提供最大的总满足。假如他主要对速度和舒适感兴趣,也许会考虑购买汽车。但是,汽车购买与使用的费用要比自行车高许多。若购买汽车,他必须放弃用其有限收入可购置的许多其他产品(服务)。因此,他将全面衡量产品的费用和效用,选择购买能使每一元花费带来最大效用的产品。5、交换、交易和关系交换是指从他人处取得所需之物,而以自己的某种东西作为回报的行为。交换是市场营销的核心概念,营销的全部内容都包含在交换概念之中。交易是交换的基本组成单位,是交换双方之间的价值交换。交换是一种过程,在这个过程中,如果双方达成一项协议,我们就称之为发生了交易。交易通常有两种方式:一是货币交易,如甲支付800元给商店而得到一台微波炉;二是非货币交易,包括以物易物、以服务易服务的交易等。建立在交易基础上的营销可称之为交易营销。为使企业获得较之交易营销所得到的更多,就需要关系营销。关系营销是营销者与有价值的顾客、分销商、零售商、供应商以及广告代理、科研机构等建立、保持并加强长期的合作关系,通过互利交换及共同履行诺言,使各方实现各自目的的营销方式。与顾客建立长期合作关系是关系营销的核心内容。同各方保持良好的关系要靠长期承诺和提供优质产品、良好服务和公平价格,以及加强经济、技术和社会各方面联系来实现。关系营销可以节约交易的时间和成本,其营销宗旨从追求每一次交易利润最大化转向与顾客和其他关联方共同长期利益最大化,即实现“双赢”或“多赢”。企业建立起这种以战略结盟为特征的高效营销网络,也就使竞争模式由原来单个公司之间的竞争,转变为整个网络团队之间的竞争。6、市场营销与市场营销者在交换双方中,如果一方比另一方更主动、更积极地寻求交换,我们就将前者称为市场营销者,后者称为潜在顾客。换句话说,所谓市场营销者,是指希望从别人那里取得资源并愿意以某种有价值的东西作为交换的人。市场营销者可以是卖方,也可以是买方。当买卖双方都表现积极时,我们就把双方都称为市场营销者,并将这种情况称为相互市场营销。九、 影响行业发展的机遇和挑战1、影响行业发展的机遇(1)国家政策支持高端电解铜箔快速发展近年来,国家将应用于5G、工业互联网和数据中心领域的特种PCB(包括高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板等)均列入重点高端产品,相应的应用于该等高端PCB产品的电解铜箔成为需要重点突破的关键材料技术。(2)新能源汽车及储能行业发展,带动锂电铜箔及大功率大电流电子电路铜箔需求增长对于新能源汽车产业,国家明确将补贴延长至2022年底,且发布关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告政策,给企业减负。同时,2020年,国家发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),规划目标为到2025年新能源汽车销量市场占比达到20%左右,有利于拉动未来几年新能源汽车市场规模增长。根据GGII统计数据,2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆,同比增长157.6%,预计到2025年全年销量将达到1,050万辆。2019年,政府补贴退坡,将补贴转向充电桩建设,辅助新能源汽车发展。2021年我国新增充电桩93.6万台,同比增长193%,其中公共充电桩增量为34万台,同比增长89.9%,私家桩增量为67.6万台,同比增长达323.9%。2022年,预计公共充电桩将新增54.3万台,私家桩将新增190万台。汽车电子、精工产品、充电桩等场合需要用到满足大功率和大电流的高功率PCB板,有助于促进电子电路铜箔需求增长。储能方面,全球环保压力日趋加大,“双碳”目标日益成为全球新的政治认同,在这一背景下,中国国家领导人于2020年末提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”在这一愿景下,中国未来四十年将进行深刻的能源结构调整,光伏、风能等可再生资源比重加速提升。储能电池作为可再生能源发电的动态供需平衡系统,对于电网储能具有重要作用。此外,5G基站储能亦在快速增长,未来储能电池需求巨大。(3)5G基站及IDC建设将推动高频高速电子电路铜箔发展新型基础设施建设系我国推动产业升级的重点发展方向,包括发展新一代信息网络,拓展5G应用,IDC建设等。5G基站及IDC建设是高速率网络通信的基础设施,对于打造数字经济时代发展新动能、引导新一轮科技产业革命并构筑国际竞争优势,具有重要的战略意义。自2020年起,我国已经开始有序推进5G网络规模化的建设及应用,加快主要城市5G覆盖,根据工信部统计数据,2021年我国新增5G基站65.4万个,截至2021年底累计已开通基站总数达到142.5万个,占全球总量的60%以上。2022年是5G应用规模化发展的关键之年,工信部表示今年将力争5G基站总数超过200万个。GGII预计到2023年达到5G基站建设高峰,年新增达110万个左右。5G基站建设数量的大幅增加将直接带动高频高速铜箔的市场需求。同时,5G网络的持续建设,将支撑工业4.0、可穿戴设备等规模化应用以及数据中心等设施的部署升级,大数据、云计算、人工智能、物联网等行业亦将实现快速发展。在这些终端需求的带动下,对高速高频、超精细电路等高性能铜箔的需求将进一步提升。同时,云计算促进IDC建设需
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