宝钢股份竞争力研究报告

宝钢股份竞争力研究汇报宝钢股份竞争力研究汇报2022-8-311宝钢股份竞争力研究小组成员宝钢股份竞争力研究小组成员姓名小组职务艾宝俊组长贾砚林副组长彭丽红项目负责人斛丕明组员刘桂林组员周 岚组员姚 丰组员袁绘滨组员陈坚钢组员甘世龙组员竞争力研究小组成员竞争力研究小组成员2022-8-312宝钢股份竞争力研究宝钢股份竞争力研究汇报提纲汇报提纲第一部分：项目研究思路第一部分：项目研究思路第二部分：理论基础第二部分：理论基础第三部分：项目成果第三部分：项目成果竞争力评价指标体系竞争力评价指标体系内部调查报告内部调查报告宝钢核心竞争力初探宝钢核心竞争力初探宝钢国际竞争力比较宝钢国际竞争力比较第四部分：需要探讨的问题第四部分：需要探讨的问题2022-8-313宝钢股份竞争力研究宝钢股份竞争力研究第一部分第一部分 项目研究思路项目研究思路2022-8-314宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路已完成工作已完成工作理论基础理论基础已有评价研究和评价体系已有评价研究和评价体系钢铁企业竞争力国际比较钢铁企业竞争力国际比较内部问卷调查及评价方法内部问卷调查及评价方法汽车板案例分析汽车板案例分析2022-8-315背景背景国际竞争环境变化加快国际竞争环境变化加快钢铁企业竞争加剧钢铁企业竞争加剧宝钢股份积极应对环境巨变宝钢股份积极应对环境巨变,旨在迅速扩充内在竞争优势旨在迅速扩充内在竞争优势确立目标：成为全球最具竞争力的钢铁企业确立目标：成为全球最具竞争力的钢铁企业明晰理念：企业价值最大化明晰理念：企业价值最大化两端投资：释放潜能两端投资：释放潜能,优化结构优化结构价值管理：激活企业创新因子价值管理：激活企业创新因子渐进调整：提高组织协调性渐进调整：提高组织协调性ESI：速度、成本、质量速度、成本、质量宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-316背景（续）背景（续）企业内部研究条件企业内部研究条件企业竞争力理论与实证研究逐步深入企业竞争力理论与实证研究逐步深入企业竞争力理论脉络已渐清晰企业竞争力理论脉络已渐清晰企业竞争力分析框架基本成型企业竞争力分析框架基本成型钢铁企业国际竞争力评价已经启动钢铁企业国际竞争力评价已经启动数据处理方法和技术迅速发展数据处理方法和技术迅速发展新的管理方法有力地支撑着竞争力的提升新的管理方法有力地支撑着竞争力的提升实证研究倍受政府和企业关注实证研究倍受政府和企业关注宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-317目的目的确立宝钢股份的企业竞争力理论体系确立宝钢股份的企业竞争力理论体系建立企业竞争力测评体系建立企业竞争力测评体系对企业竞争力进行动态跟踪监测对企业竞争力进行动态跟踪监测及时预报竞争力变动状态及时预报竞争力变动状态清晰把握企业竞争优势、劣势及其原因清晰把握企业竞争优势、劣势及其原因及时提出竞争力分析报告及时提出竞争力分析报告为企业日常及战略管理提供依据为企业日常及战略管理提供依据以提升竞争力为目标引领企业各项工作以提升竞争力为目标引领企业各项工作宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-318框架框架基础理论基础理论-企业竞争力理论研究企业竞争力理论研究评价理论评价理论-企业竞争力评价方法研究企业竞争力评价方法研究宝钢股份竞争力内部现状分析宝钢股份竞争力内部现状分析(调查调查)宝钢股份竞争力内部现状分析宝钢股份竞争力内部现状分析(案例案例)宝钢股份竞争力水平比较研究宝钢股份竞争力水平比较研究宝钢股份竞争力提升战略研究宝钢股份竞争力提升战略研究宝钢股份竞争力管理研究宝钢股份竞争力管理研究宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-319 时间 工作内容 2001/1-3 2001/4-8 2001/9 2001/10 2001/11 2001/12 2002/1 2002/2 2002/3 2002/4 2002/5 2002/6 课题立项 前期调研 资料收集 理论研究 方案设计 数据处理 数据分析 管理设计 征询调研 分析报告 讨论 宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路进度表进度表2022-8-3110已完成的工作已完成的工作企业竞争力理论企业竞争力理论评价理论及模型评价理论及模型评价指标体系评价指标体系国际竞争力国际竞争力评价评价企业内部调查企业内部调查汽车板案例分析汽车板案例分析宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-3111关键环节关键环节企业竞争力基础理论在实际评价中的应用企业竞争力基础理论在实际评价中的应用企业竞争力评价在钢铁行业的具体化企业竞争力评价在钢铁行业的具体化同业企业竞争力比较指标的选择与设计同业企业竞争力比较指标的选择与设计国际可比性指标的选择与设计国际可比性指标的选择与设计企业竞争力内部监测指标的确定企业竞争力内部监测指标的确定宝钢股份竞争力研究项目思路宝钢股份竞争力研究项目思路2022-8-3112宝钢股份竞争力研究宝钢股份竞争力研究第二部分第二部分 理论基础理论基础国家竞争力理论企业竞争力理论评价体系及方法2022-8-3113国家竞争力理论国家竞争力理论宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3114COMPETITIVENESS OF NATIONSCOMPETITIVENESSCOMPETITIVENESS OF COMPANY OF COMPANYVALUE VALUE ADDED CREATIONADDED CREATIONCOMPETITIVENESSOF NATIONS SUSTAIN ABILITYSUSTAIN ABILITY Management DomesticEconomyScience Technology PeopleGovernmentInternationalizationInfrastructureFinance宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3115企业管理竞争力企业管理竞争力核核心心竞竞争争力力基基础础竞竞争争力力环环境境竞竞争争力力科技竞争力科技竞争力金融体系竞争力金融体系竞争力基础设施竞争力基础设施竞争力国民素质竞争力国民素质竞争力政府管理竞争力政府管理竞争力国际化竞争力国际化竞争力国内经济实力国内经济实力一国增加值创造力一国增加值创造力企业竞争力企业竞争力产业竞争力产业竞争力可持续发展竞争力可持续发展竞争力环境支撑竞争力环境支撑竞争力宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3116核心思想核心思想一国竞争力的大小取决于该国的资源丰裕状况一国竞争力的大小取决于该国的资源丰裕状况以及变革过程；以及变革过程；资源贫乏的小国，可以通过加速资源积累过程资源贫乏的小国，可以通过加速资源积累过程而获得甚至于超越大国的竞争力（新加坡）；而获得甚至于超越大国的竞争力（新加坡）；一国对外开放程度越深，经济越有效率，竞争一国对外开放程度越深，经济越有效率，竞争力提升速度越快；力提升速度越快；社会风气与价值观等软性因素在深层次上决定社会风气与价值观等软性因素在深层次上决定着一国长期的竞争力。着一国长期的竞争力。宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3117国家竞争优势国家竞争优势政府管理政府管理 政府运用国债、政府支出、财政政策等手段对经济的推动作用显著 但是，缺乏效率、公平与安全，对经济活动干预过度严重制约着微观经济的活力宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3118国家竞争劣势国家竞争劣势金融体系金融体系 国内金融市场对外国金融机构进入的限制，国内外企 业进入国际、国内资本市场的限制，大大降低了金融 体系的效率 金融知识教育不能适应需求企业管理企业管理 企业管理理念及手段落后 产业劳动生产率极低 学习与创新能力不足宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3119国家竞争劣势（续）国家竞争劣势（续）企业管理与金融体系弱势，导致国家核心竞争力孱弱政府管理对国家的核心竞争力以及基础竞争力尚未形成均衡有力的支撑，影响着企业、产业以及国家可持续竞争力的提升宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3120中国企业竞争力现状中国企业竞争力现状作为一国产业以及国家竞争力的基础，企业本身竞争力的强弱关系重大。据瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）评价结果显示，中国企业管理领域的竞争力在全球47个主要经济国的排名为：1996 1997 1998 1999 2000 30 34 30 36 37中国企业总体的竞争力不仅不强，而且呈下滑态势。其中原有的劳动力成本优势在逐渐减弱，企业文化、公司绩效、生产率等方面的相对劣势日益突出宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3121中国企业竞争力现状（续）中国企业竞争力现状（续）资源3 9资源3 9能力3 1能力3 1政府4 2政府4 2市场3 3市场3 3内在3 3内在3 3环境4 0环境4 0总体3 8总体3 8宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3122企业竞争力发展模式选择企业竞争力发展模式选择0 00.20.20.40.40.60.60.80.81 1政府政府市场市场资源资源能力能力美国日本韩国中国宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3123均衡模式均衡模式以美国为代表，表现为竞争力各要素协同发展，以美国为代表，表现为竞争力各要素协同发展，能较好地应对环境变化，抗风险能力最强的模式。能较好地应对环境变化，抗风险能力最强的模式。这种模式支撑了美国经济持续的增长与繁荣这种模式支撑了美国经济持续的增长与繁荣非均衡模式非均衡模式日本与韩国较为典型，强势的市场竞争力形成日本与韩国较为典型，强势的市场竞争力形成的不对称形态，缺乏相应的内在能力支撑，在剧的不对称形态，缺乏相应的内在能力支撑，在剧变的环境下，抗风险能力较弱变的环境下，抗风险能力较弱中国企业的竞争力属非均衡发展模式中国企业的竞争力属非均衡发展模式与日本、韩国不同的是，中国的非均衡是对称与日本、韩国不同的是，中国的非均衡是对称的稳态非均衡，抗风险能力强于不对称的非均衡的稳态非均衡，抗风险能力强于不对称的非均衡模式模式宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3124中国企业竞争力发展战略选择中国企业竞争力发展战略选择目前，中国企业的总体竞争力较弱，排名第目前，中国企业的总体竞争力较弱，排名第38，这与其非均衡发展的模式有关这与其非均衡发展的模式有关政府管理（政府管理（42）、无形资源以及人力资源领域）、无形资源以及人力资源领域（39）的弱势显著）的弱势显著中国对称形非均衡模式优于日本及韩国模式，中国对称形非均衡模式优于日本及韩国模式，比较而言，这种模式个易于向均衡模式发展比较而言，这种模式个易于向均衡模式发展采取尽快消除劣势的方法就可趋于均衡采取尽快消除劣势的方法就可趋于均衡宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3125企业竞争力理论企业竞争力理论宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3126主流经济学企业观主流经济学企业观同质性，市场机会选择决定企业优劣进化经济学企业观进化经济学企业观异质性，内部资源能力决定企业优劣创新是主动适应环境的行为宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3127国外研究情况国外研究情况时间时间 学派学派 代表人代表人 2020 年代年代 企业内在成长论企业内在成长论 马歇尔、潘罗斯、理查德森（分工、内部、马歇尔、潘罗斯、理查德森（分工、内部、外部积累）外部积累）3030-9090年年代代 产业组织理论产业组织理论 萨尔尼克、阿尔钦、德姆塞茨（非理性、萨尔尼克、阿尔钦、德姆塞茨（非理性、特殊能力、信息成本）波特（产业组织理特殊能力、信息成本）波特（产业组织理论引入战略管理）论引入战略管理）8080 年代年代 持续竞争优势论持续竞争优势论 罗曼尔特（不确定模仿）沃那菲尔特（资罗曼尔特（不确定模仿）沃那菲尔特（资源位势差）源位势差）9090 年代年代 核心竞争力核心竞争力 潘汉尔德与哈莫（组织积累学识）潘汉尔德与哈莫（组织积累学识）宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3128Birger Wernerfelt 基于资源的企业观基于资源的企业观巴尼（巴尼（Barney)战略要素市场战略要素市场资源地位壁垒（资源地位壁垒（resource position barriers）生产能力生产能力 顾客忠诚顾客忠诚 生产经验生产经验 技术领先技术领先企业能在产品市场上获得优势是由于企业能在产品市场上获得优势是由于战略要素市场是不完全竞争的战略要素市场是不完全竞争的Ingemar Dierickx&Karel Cool资产存量积累：通过配置不可交易的资产资产存量积累：通过配置不可交易的资产来保持竞争优势的连续性来保持竞争优势的连续性基于资源的战略观点基于资源的战略观点能带来竞争优势的资源：异质性、事后限制、不完全流动性、事前限制能带来竞争优势的资源：异质性、事后限制、不完全流动性、事前限制宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3129Prahalad&Hamel 公司的核心胜任公司的核心胜任动态能力观点动态能力观点提供进入许多产品市场的可能性提供进入许多产品市场的可能性对终端产品的顾客提供明显的使用价值对终端产品的顾客提供明显的使用价值让竞争者难以模仿让竞争者难以模仿核心胜任核心胜任宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3130David Teece,Gary Pisano&Amy Shuen 动态能力与战略管理动态能力与战略管理动态能力观点动态能力观点组织和管理过程组织和管理过程-协调协调/整合、学习、重构转变整合、学习、重构转变位置位置-企业的战略境况不仅取决于组织过程，而且还取决于特定资产企业的战略境况不仅取决于组织过程，而且还取决于特定资产路径路径-路径依赖影响企业能力的发展路径依赖影响企业能力的发展宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3131对资源对资源/能力战略观的评价能力战略观的评价四阶段模型：四阶段模型：特权获得更新发挥转化有形资源有形资源无形资源无形资源宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3132宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础企业竞争优势源泉的分析框架企业竞争优势源泉的分析框架企业竞争优势的根本源泉是组织能力企业竞争优势的根本源泉是组织能力企业组织能力的发展离不开特定资产和互补资产的发展企业组织能力的发展离不开特定资产和互补资产的发展特定资产和演进路径对能力发展的影响说明时机的重要性特定资产和演进路径对能力发展的影响说明时机的重要性核心能力是指使一个企业在战略上区别于其他企业的组织核心能力是指使一个企业在战略上区别于其他企业的组织能力的集合能力的集合2022-8-3133结论结论以上理论从不同视角论证了企业竞争力的来源及持续以上理论从不同视角论证了企业竞争力的来源及持续存在的原因，总体上可以归为三个层面：存在的原因，总体上可以归为三个层面：市场结构学说市场结构学说 资源禀赋学说资源禀赋学说 特殊能力学说特殊能力学说宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3134 新古典经济学企业内在成长论市场结构论资源基础论论能力基础论论竞争优势理论核心能力论竞争战略核心竞争力企业竞争力企业成长论企业竞争力理论脉络企业竞争力理论脉络宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3135THE INDUSTRYENVIRONMENTCompetitorsCustomersSuppliersSTRATEGYSTRATEGYSTRATEGY THE FIRMGoals and ValuesResources and CapabilitiesStructure andSystemsThe Firm-Strategy interfaceThe Strategy-Environment Interface战略管理示意图战略管理示意图宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3136STRATEGYINDUSTRY KEYSUCCESS FACTORSCOMPETITIVEADVANTAGEORGANIZATIONALCAPABILITIES RESOURCESTANGIBLE INTANGIBLE HUMAN FinancialPhysicalTechnologyReputationCultureSpecialized skillsand knowledgeCommunication&interactive abilitiesMotivation资源、能力与竞争优势的关系资源、能力与竞争优势的关系宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3137竞争力理论在战略管理中的应用（续）竞争力理论在战略管理中的应用（续）战略管理实践的发展 规模与效率适应战略战略创新（技术创新，管理创新，组织创新，核心能力阶越，系统创新）资源能力战略（重点关注的领域并购、流程再造等）宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3138基于竞争力的战略目的基于竞争力的战略目的WeaknessStrengthWeaknessStrength宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3139愿景和目标愿景和目标企业文化企业文化&制度规则制度规则创新能力创新能力人力资源人力资源技术装备技术装备&业务流程业务流程绩效绩效国际化国际化竞竞争争环环境境战略战略1.战略战略n竞竞争争环环境境战略选择战略选择宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3140概念概念企业竞争力企业竞争力 动态能力理论持久性 竞争优势竞争优势 竞争中可感知的卓越表现核心竞争力核心竞争力长期带来收益的原因或过程产品与服务竞争力产品与服务竞争力企业竞争力载体与表现宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3141核心观点核心观点企业竞争力是企业在一定环境中的生存发展能力企业竞争力是企业在一定环境中的生存发展能力从经济学角度研究企业竞争力，需要深刻理解企业、从经济学角度研究企业竞争力，需要深刻理解企业、竞争、力这三个重要概念竞争、力这三个重要概念企业竞争力是企业企业竞争力是企业更高层次更高层次的战略目标的战略目标现有现有资源资源规模与质量决定企业可选的业务领域规模与质量决定企业可选的业务领域 宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3142核心观点（续）核心观点（续）基于顾客需要的核心竞争能力才是企业之根本基于顾客需要的核心竞争能力才是企业之根本创新能力创新能力决定决定企业的发展空间企业的发展空间越是开放的企业其竞争力越强越是开放的企业其竞争力越强大企业竞争力未必就强大企业竞争力未必就强,小企业也可能有很强的竞争力小企业也可能有很强的竞争力企业文化与组织能力决定着企业的事业半径企业文化与组织能力决定着企业的事业半径宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3143评价体系及方法评价体系及方法宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3144评价指标设置原则评价指标设置原则客观真实，系统综合客观真实，系统综合可操作、可观测、可比较、可改进可操作、可观测、可比较、可改进兼顾公司长短期发展的重要指标兼顾公司长短期发展的重要指标对公司关键资源能力和外部环境进行静对公司关键资源能力和外部环境进行静态描述和动态跟踪态描述和动态跟踪宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3145主要评价因素主要评价因素在评价公司竞争力时，我们将总体评价因素分为：在评价公司竞争力时，我们将总体评价因素分为：内部条件和外部支持两方面内部条件和外部支持两方面内部条件主要考虑：公司绩效水平、拥有资源、管内部条件主要考虑：公司绩效水平、拥有资源、管理能力、创新和开放能力、公司战略和文化等六大理能力、创新和开放能力、公司战略和文化等六大方面方面外部支持主要考虑经营的宏观环境和微观环境外部支持主要考虑经营的宏观环境和微观环境宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3146上述主要要素反映和影响公司竞争力的主要上述主要要素反映和影响公司竞争力的主要方面方面对指标要素的描述构成了评价因素框架，在对指标要素的描述构成了评价因素框架，在此基础上将指标要素进行进一步分解，就可以此基础上将指标要素进行进一步分解，就可以得到公司竞争力评价指标体系得到公司竞争力评价指标体系宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3147评价因素框架评价因素框架类型因素特征绩效水平用户,股东,社会的评 价资源状况资源的规模与质量组织管理组织效率和有效性创新与开放技术与管理的学习进步战略与文化资源与能力的动态调整经营宏观环境政策与法律环境微观环境相关产业支持度和竞争态势内部条件外部支持宝钢股份竞争力研究之指标体系宝钢股份竞争力研究之指标体系2022-8-3148企业竞争力价值增加值国家或地区竞争力产业竞争力技术创新制度创新文化创新市场创新用户价值员工价值公众价值股东价值引进吸收输出扩张环境支撑力基础管理创新变革力国际化管理有效性发展能力企业竞争力主要决定因素企业竞争力主要决定因素宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3149竞争力评价方法竞争力评价方法经验赋权法经验赋权法多目标规划法多目标规划法主成份分析法主成份分析法因子分析法因子分析法宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3150主成份分析法主成份分析法主成份分析是利用降维的思想主成份分析是利用降维的思想,即用维的空间代即用维的空间代替维（替维（mp)mp)的空间，把多个原本相关的指标的空间，把多个原本相关的指标转化为少数几个互不相关的综合指标，进而构造综转化为少数几个互不相关的综合指标，进而构造综合评价函数的多元统计方法合评价函数的多元统计方法理论和实际部门采用主成份建立综合评价函数，普理论和实际部门采用主成份建立综合评价函数，普遍认为该方法优于目前任何综合评价方法，同时，遍认为该方法优于目前任何综合评价方法，同时，该方法也被该方法也被WEFWEF和和IMDIMD用于国家竞争力评价用于国家竞争力评价宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3151因子分析法因子分析法因子分析是指从研究相关矩阵内部的依赖关系出发，因子分析是指从研究相关矩阵内部的依赖关系出发，把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。变量之间的因合因子的一种多变量统计分析方法。变量之间的因子分析（子分析（r r型因子分析）是主成份分析的推广型因子分析）是主成份分析的推广其基本思想是：根据相关性大小把变量分组，使得其基本思想是：根据相关性大小把变量分组，使得同组内的变量之间相关性较高，但不同组的变量相同组内的变量之间相关性较高，但不同组的变量相关性较低，每组变量代表一个基本结构关性较低，每组变量代表一个基本结构即公共因即公共因子子对于所研究的问题，可试图用最少个数的公共因子对于所研究的问题，可试图用最少个数的公共因子的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一的线性函数与特殊因子之和来描述原来观测的每一分量分量宝钢股份竞争力研究理论基础宝钢股份竞争力研究理论基础2022-8-3152第三部分第三部分 项目成果项目成果竞争力评价指标体系竞争力评价指标体系内部调查报告内部调查报告宝钢核心竞争力初探宝钢核心竞争力初探宝钢国际竞争力比较宝钢国际竞争力比较宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3153竞争力评价指标体系竞争力评价指标体系宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3154评价因素和准则评价因素和准则意愿意愿比较比较用户对产品服务的感用户对产品服务的感受受能够满足最佳客户的最高层次需能够满足最佳客户的最高层次需求求同质低价,优质高价,领先的市场反映速同质低价,优质高价,领先的市场反映速度度股东对投资风险与回股东对投资风险与回报的满意程度报的满意程度能够获得股东长期的支持与投入能够获得股东长期的支持与投入较强的规避经营风险能力,较高的长期较强的规避经营风险能力,较高的长期稳定的投资回报稳定的投资回报企业对社会的回馈企业对社会的回馈对社会可持续发展高度负责的公对社会可持续发展高度负责的公众形象众形象重视环境保护,合法经营,积 极参与教重视环境保护,合法经营,积 极参与教育,慈 善等公益事业育,慈 善等公益事业资源状况资源状况 资源的规模与质量资源的规模与质量拥有长期应对竞争的资源条件拥有长期应对竞争的资源条件技术装备先进,现金流量充足,员工知识技术装备先进,现金流量充足,员工知识不断更新,公司信誉 良好,信息资源丰富不断更新,公司信誉 良好,信息资源丰富组织管理组织管理组织管理效率和有效组织管理效率和有效性性具有灵活和谐的流程和独特能力具有灵活和谐的流程和独特能力低成本,高速度,质量优异的制 造和支持低成本,高速度,质量优异的制 造和支持流程,局部 或整体的相对优势流程,局部 或整体的相对优势学习与创新程度学习与创新程度具有持续学习,不断适应变化 的具有持续学习,不断适应变化 的能力能力持续投入,在技术和 管理上不断创新持续投入,在技术和 管理上不断创新对外开放程度对外开放程度公开透明的对外开放系统公开透明的对外开放系统全球范围内采购与销售,获取各类有价全球范围内采购与销售,获取各类有价值资源值资源战略与文战略与文化化企业资源与能力动态企业资源与能力动态管理的有效性管理的有效性保持盈利与技术在业内的领先地保持盈利与技术在业内的领先地位位在需求增长的市场中,稳健增长,培育在需求增长的市场中,稳健增长,培育适应变化的创新文化适应变化的创新文化宏观环境宏观环境政府能够提供低成本高质量公共政府能够提供低成本高质量公共产品产品健全而良好的政策法律环境,高质量的健全而良好的政策法律环境,高质量的金融,教 育,科技和基 础设施金融,教 育,科技和基 础设施微观环境微观环境处于迅速发展的产业链中处于迅速发展的产业链中上,下 游产业产业高速增长,同业或替代上,下 游产业产业高速增长,同业或替代品产业新进入者少品产业新进入者少外部支外部支持持因素因素内部条内部条件件绩效水平绩效水平创新与开创新与开放放宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3155已有的竞争力评价指标体系已有的竞争力评价指标体系国外主要有国外主要有IMD国家竞争力评价体系、国家竞争力评价体系、WEF全球全球竞争力评价体系、竞争力评价体系、WSD国家钢铁盈利能力和钢厂国家钢铁盈利能力和钢厂竞争力评价体系竞争力评价体系国内尚未有企业竞争力评价体系，但有对企业的评国内尚未有企业竞争力评价体系，但有对企业的评价标准，可以作为企业竞争力评价的参考，主要有：价标准，可以作为企业竞争力评价的参考，主要有：企业联合会评价体系、全面质量管理奖评审标准、企业联合会评价体系、全面质量管理奖评审标准、中证亚商最具发展潜力企业评价体系中证亚商最具发展潜力企业评价体系宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3156已有的竞争力评价指标体系（续）已有的竞争力评价指标体系（续）IMD和和WEF的竞争力评价指标体系是对国家竞争的竞争力评价指标体系是对国家竞争力的评价，对企业竞争力的评价指标主要关注宏力的评价，对企业竞争力的评价指标主要关注宏观层面企业整体管理效率，对单个企业微观层面观层面企业整体管理效率，对单个企业微观层面竞争力评价涉及较少，对评价个体企业竞争力只竞争力评价涉及较少，对评价个体企业竞争力只能起到一定的借鉴作用能起到一定的借鉴作用宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3157已有的竞争力评价指标体系（续）已有的竞争力评价指标体系（续）国内对企业的评价指标主要涉及软指标较多，国内对企业的评价指标主要涉及软指标较多，有关硬指标也多是财务及经营结果指标，对企有关硬指标也多是财务及经营结果指标，对企业拥有资源、创新和开发、战略和文化方面影业拥有资源、创新和开发、战略和文化方面影响企业长期竞争力指标涉及较少，指标的获得响企业长期竞争力指标涉及较少，指标的获得需要进行大量的实地调查，不利于企业自身进需要进行大量的实地调查，不利于企业自身进行动态观测和比较行动态观测和比较宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3158已有的主要竞争力评价指标体系已有的主要竞争力评价指标体系机构机构要素要素主要指标主要指标IMD生产率、劳动力成本、企业表现、管理效率生产率、劳动力成本、企业表现、管理效率200多个指标200多个指标WEF企业总体质量、质量管理、市场、竞争优势等企业总体质量、质量管理、市场、竞争优势等200多个指标200多个指标WSD产品竞争、盈利能力、资本实力、战略资源、竞争潜力产品竞争、盈利能力、资本实力、战略资源、竞争潜力30多个指标多个指标福布斯福布斯盈利、每股收益、盈利、每股收益、净资产收益率、折旧、息税前收益等净资产收益率、折旧、息税前收益等 5个指标5个指标财富杂志财富杂志管理水平、产品质量、创新精神、聚才能力等9 个管理水平、产品质量、创新精神、聚才能力等9 个9个指标9个指标全国质量评审全国质量评审 领导和战略、资源管理、过程管理、信息、经营结果领导和战略、资源管理、过程管理、信息、经营结果中国企联中国企联经济效益、财务状况、管理水平等8 个因素经济效益、财务状况、管理水平等8 个因素100多个指标100多个指标上海财大上海财大盈利能力、偿债能力、成长能力等6 个因素盈利能力、偿债能力、成长能力等6 个因素20个财务指标20个财务指标人大人大财务能力、市场地位、关键要素、顾客满意度财务能力、市场地位、关键要素、顾客满意度40个指标40个指标南京经院南京经院生产条件、生产状况、销售状况、财务状况生产条件、生产状况、销售状况、财务状况30多个指标30多个指标亚商亚商财务、核心业务、经营能力、企业制度等6 个方面财务、核心业务、经营能力、企业制度等6 个方面60多个指标60多个指标南大南大市场拓展、经济效益、员工状况、科技开发、企业负担市场拓展、经济效益、员工状况、科技开发、企业负担12个指标12个指标和君创业和君创业治理结构、核心产品、企业家、资源、（管理）治理结构、核心产品、企业家、资源、（管理）50个左右50个左右台湾钢铁协会台湾钢铁协会 企业因素、产业因素、政府与国际因素企业因素、产业因素、政府与国际因素9个指标9个指标李存金李存金竞争行为业绩、潜在能力、战略与管理能力竞争行为业绩、潜在能力、战略与管理能力20个指标20个指标宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3159宝钢竞争力评价指标体系宝钢竞争力评价指标体系为了便于对公司竞争力的评价、监测和比较，为了便于对公司竞争力的评价、监测和比较，宝钢竞争力指标分为三类：国际比较指标、国宝钢竞争力指标分为三类：国际比较指标、国内比较指标和公司内部监测指标内比较指标和公司内部监测指标国际和国内比较指标主要选取能够反映和影响国际和国内比较指标主要选取能够反映和影响企业竞争力的关键性和综合性指标，这些指标企业竞争力的关键性和综合性指标，这些指标可以从有关渠道获得可以从有关渠道获得宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3160宝钢竞争力评价指标体系（续）宝钢竞争力评价指标体系（续）公司内部监测指标，是在国际、国内比较指标基础公司内部监测指标，是在国际、国内比较指标基础上，进一步细化分解，一方面是比较指标的支撑，上，进一步细化分解，一方面是比较指标的支撑，另一方面便于公司及时监测、跟踪竞争力变化情况，另一方面便于公司及时监测、跟踪竞争力变化情况，通过对这些指标的改进，促进公司竞争力的提高通过对这些指标的改进，促进公司竞争力的提高宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3161宝钢竞争力评价指标体系（续）宝钢竞争力评价指标体系（续）公司竞争力评价指标从价值创造、基础管理、创新与公司竞争力评价指标从价值创造、基础管理、创新与开放、战略管理、经营环境等五个方面考察，旨在反开放、战略管理、经营环境等五个方面考察，旨在反映公司现实盈利能力和未来发展空间映公司现实盈利能力和未来发展空间指标由硬指标和软指标组成，软指标通过对公司内部指标由硬指标和软指标组成，软指标通过对公司内部进行调查，专家评判获得；硬指标的确定尽量综合、进行调查，专家评判获得；硬指标的确定尽量综合、简单，保证指标的可获得性简单，保证指标的可获得性宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3162宝钢股份竞争力指标体系宝钢股份竞争力指标体系类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)吨钢销售收入吨钢销售收入主导产品价格新产品销售收入销售量用户满意度*按周交货率质量异议理赔金额经济增加值(增加值)经济增加值(增加值)资本成本EVA率(净 资产收益率)净资产收益率股票价格现金盈利能力权益报酬率销售收入权益报酬率利息保障倍数等成本费用利息保障倍数用户股东注：带注：带*号为软指标号为软指标宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3163宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)纳税和捐赠纳税和捐赠环保设备合格率废物回收利用率废物回收利用率厂区绿化率污染综合排放合格率污染综合排放合格率千人伤亡率员工体检合格率总资产总资产国际领先技术量*冷轧产品比例冷轧产品比例国际专利授权授权专利授权专利经营和投资性性现金流入流出债信等级员工报酬办公及自动化设备投资员工报酬中级职称或大学以上员工人数比例第三方各类企业评价现金流量净额员工构成固定资产成新率相关专业人才市场报酬水平社会资源宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3164宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)吨钢成本吨钢成本(成本费用 利润率)工序能耗,制造成本,销售费用,管 理费用吨钢能耗吨钢能耗工序成材率,事故停机时 间和废次品率采购效率采购效率产成品在库时间,原材料在库时间存货周转率存货周转率用户取消订单,减少订货量交货周期交货周期营运周期总资产周转率总资产周转率速动比例息税折旧摊销前利润息税折旧摊销前利润汇率变动,一年以上 应收账款,一 年内到期的应付账款,市场份额市场份额大学以上员工流失率员工满意度*直供比例综合成材率等级品率能力宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3165宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)R&D支出R&D支出R&D内部支出新产品开发周期R&D外部支出R&D外部支出研发人员比例研发人员比例技术人员报酬水平综合要素生产率综合要素生产率立项课题数新产品产值合作项目数新产品开发项目数,技术人员辞职人数专利申请数培训人次培训费用涂镀产品比例吨钢成本变化海外采购比例海外采购比例引进技术装备支出出口比出口比出口产品盈利外资比例外资比例国外直接投资对外直接投资对外投资对外技术贸易技术引进经费支出海外引进人才国外学习和交流人次创新与开放宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3166宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)总资产增长总资产增长战略认同度*员工报酬增长员工报酬增长创新能力*经济增加值/净资产增加值/总资产组织结构*长期投资人力资源适应性*更新改造投资企业文化*高级职称或硕士以上人数变动信息技术应用程度*国际招投标中标率重大项目投资战略宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3167宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型类型国际比较指标国际比较指标国内比较国内比较内部监测(补充)内部监测(补充)IMD国内经济实力IMD国内经济实力地区G D P规 模地区G D P规 模IMD政府管理IMD政府管理地区G D P增 长地区G D P增 长IMD金融体系和服务IMD金融体系和服务固定资本形成固定资本形成IMD国民素质IMD国民素质银行存贷余额银行存贷余额IMD开放程度IMD开放程度从业人员报酬从业人员报酬IMD基础设施IMD基础设施教育经费教育经费IMD科学技术IMD科学技术大专以上从业人员数量大专以上从业人员数量IMD企业管理IMD企业管理专业技术人员专业技术人员更新改造投资更新改造投资专利申请和授权专利申请和授权外商投资金额外商投资金额进出口比例进出口比例新产品产值新产品产值废气排放总量废气排放总量家庭电脑拥有量家庭电脑拥有量货运总量货运总量生产供水总量生产供水总量宏观环境宏观环境宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3168宝钢股份竞争力指标体系（续）宝钢股份竞争力指标体系（续）类型国际比较指标国内比较内部监测(补充)国内钢铁业增长速度/国际钢铁业增速区域内集中度冶金行业价格指数全球市场份额(国内钢产量/全球钢产量)制造业专业技术人员/冶金全国能源生产弹性系数对外依赖程度(产出/进出口)工业增加值率/冶金全国电力生产弹性系数行业集中度(最大钢铁企 业国内份额)工业产销率/冶金全国主要下游产品产出增长速度/钢产 量增速工业总资产贡献率/冶金全国主要上游产品产出增长速度/钢产 量增速工业流动资产周转次数/冶金国际先进技术装备新增产能工业成本费用利润率/冶金跨国公司在国内相关行业的投资与合作地区内主要下游产品产出增长速度/钢产量 增速地区内主要上游产品产出增长速度/钢产量 增速微观环境宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3169内部调查报告内部调查报告宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3170调查的目的调查的目的全面了解公司基础管理现状，把握未来战略管理重点全面了解公司基础管理现状，把握未来战略管理重点针对公司内部重要管理过程及结果的软性因素进行专门调查针对公司内部重要管理过程及结果的软性因素进行专门调查探索构造竞争力评价的软指标体系探索构造竞争力评价的软指标体系支持公司竞争力自我评价与监测系统的建立支持公司竞争力自我评价与监测系统的建立为确立竞争力提升方案提供依据为确立竞争力提升方案提供依据宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3171调查的内容调查的内容经营绩效经营绩效(结果结果)战略与组织战略与组织(目标目标.策略与架构策略与架构)管理与技术创新管理与技术创新(显性制度与技术对变化的适应力显性制度与技术对变化的适应力)营销与采购管理营销与采购管理(输入输出通道输入输出通道)信息化程度信息化程度(决定反应速度与质量决定反应速度与质量)人力资源人力资源(能力载体能力载体)企业文化企业文化(隐性规则隐性规则)宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3172调查对象与范围调查对象与范围员工类型问卷类型 调查方式 发放 收回回收率公司级管理人员问卷A全面调查18844.4%直管干部问卷B全面调查13711080.3%一般管理人员问卷C抽样调查989495.9%专业技术人员问卷D抽样调查484287.5%操作维护人员问卷E抽样调查35434798.0%合计65560191.8%宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3173调查的结论调查的结论-经营绩效经营绩效单选题各类人员评价情况分值优势劣势分值优势劣势Q1总体经营绩效3.0025.0025.003.0832.1122.02Q2利润增长3.2537.5012.503.3243.1212.85Q4产品性能价格比2.6312.5050.003.0126.8522.23Q5本土市场占有率3.6337.5012.504.0676.373.64Q6产品成本竞争力3.8887.5012.503.8073.645.45Q7员工士气3.3837.500.003.5352.7810.19Q8员工队伍素质和结构2.380.0062.502.8715.5928.44Q9优秀员工流失程度3.7575.0012.503.3543.5314.82Q11公司外部环境3.2537.5012.503.7874.079.26平均值3.2438.9022.223.4248.6714.32公司领导直管干部国际比较内容宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3174调查的结论调查的结论-经营绩效经营绩效中高层管理人员认为：中高层管理人员认为：同主要国际竞争对手比较，公司总体经营业绩一般同主要国际竞争对手比较，公司总体经营业绩一般虽然在本土市场具有成本和市场占有优势，但质量差虽然在本土市场具有成本和市场占有优势，但质量差距导致的较低产品性价比影响了产品竞争力距导致的较低产品性价比影响了产品竞争力外部环境有利于公司进一步发展，对公司未来充满信外部环境有利于公司进一步发展，对公司未来充满信心心员工队伍稳定，士气较高员工队伍稳定，士气较高但人员素质、结构与竞争对手差距较大但人员素质、结构与竞争对手差距较大宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3175调查的结论调查的结论-经营绩效经营绩效2.632.633.013.012.382.382.872.870 00.50.51 11.51.52 22.52.53 33.53.5产品价格性能比产品价格性能比员工队伍素质和结构员工队伍素质和结构公司领导认为公司领导认为直管干部认为直管干部认为宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3176调查的结论调查的结论战略与组织战略与组织单选题各类人员态度综合得分问答内容公司领导 直管干部 管理人员 技术人员Q14多元化发展战略认同度 2.753.934.374.57Q15战略顺利实施认同度 3.003.794.004.29Q17发展国际化经营能力认同度4.134.454.673.69Q21不同部门间和谐工作认同度2.882.883.183.333.52Q22组织构架适应发展需要认同度2.252.253.813.273.17平均值3.003.833.933.85宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3177调查的结论调查的结论战略与组织战略与组织基本认同公司的战略目标，但是对公司发展战略认知度较低基本认同公司的战略目标，但是对公司发展战略认知度较低非常赞同提高国际化经营能力，认为公司的核心竞争力应从技非常赞同提高国际化经营能力，认为公司的核心竞争力应从技术和产品开发领域培育，目前的决策机制是影响决策能力首要术和产品开发领域培育，目前的决策机制是影响决策能力首要因素因素高层管理者认为：部门间协调不足高层管理者认为：部门间协调不足,组织架构不适应战略需求组织架构不适应战略需求,经营作风保守经营作风保守中层以下员工普遍认同多元化经营中层以下员工普遍认同多元化经营高层与中层以下员工的观点不同高层与中层以下员工的观点不同,沟通存在一定问题沟通存在一定问题宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3178调查的结论调查的结论战略与组织战略与组织2.752.753.933.934.374.374.574.572.252.253.813.813.273.273.173.170 01 12 23 34 45 5多元化发展战略认同度 多元化发展战略认同度 组织构架适应发展需要认同度组织构架适应发展需要认同度公司领导公司领导直管干部直管干部管理人员管理人员技术人员技术人员宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3179调查的结论调查的结论管理与技术创新管理与技术创新 单选题各类人员态度综合得分内容问答公司领导 直管干部 管理人员 技术人员 操作人员Q31对国际上最新的管理理念的兴趣程度4.504.344.364.12 Q25对下级的指令的清楚程度4.134.28 Q36对技术人员创新成果的肯定3.633.904.013.79 Q26公司质量保证体系执行的有效性3.753.643.893.86 Q30公司管理的透明度3.633.464.153.31 Q24上级的指令的清楚程度3.633.974.174.02 Q29质量例会对促进产品质量的提升作用3.003.343.883.80 Q26知识产权能够得到保护4.114.004.18Q19公司领导对技术创新非常重视4.54平均值3.753.854.083.844.36宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3180调查的结论调查的结论管理与技术创新管理与技术创新 公司上下对管理创新和技术创新都持肯定态度公司上下对管理创新和技术创新都持肯定态度,积极参与，管理积极参与，管理创新有一定效果创新有一定效果,但基础管理还需进一步加强，管理创新的难点但基础管理还需进一步加强，管理创新的难点在于企业文化创新和改变原有管理模式在于企业文化创新和改变原有管理模式产品质量稳定性是影响实物质量水平的重要因素，而提高质量稳产品质量稳定性是影响实物质量水平的重要因素，而提高质量稳定性的第一位因素是员工责任心定性的第一位因素是员工责任心,而非技术水平而非技术水平技术创新能力不足的主要原因在于科研管理体制的阻滞，技术人技术创新能力不足的主要原因在于科研管理体制的阻滞，技术人员同时认为自身在企业中的待遇和地位不高也是制约企业创新能员同时认为自身在企业中的待遇和地位不高也是制约企业创新能力的重要原因力的重要原因宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3181调查的结论调查的结论管理与技术创新管理与技术创新 4.504.504.344.344.364.364.124.123.903.904.004.004.104.104.204.204.304.304.404.404.504.50对国际上最新的管理理念的兴趣程度Q 3 1对国际上最新的管理理念的兴趣程度Q 3 1公司领导公司领导直管干部直管干部管理人员管理人员技术人员技术人员宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3182调查的结论调查的结论管理与技术创新管理与技术创新 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%公司领导公司领导直管干部直管干部管理人员管理人员技术人员技术人员科研管理体制不健全科研管理体制不健全创新观念及氛围创新观念及氛围一流科技人才的缺乏一流科技人才的缺乏科技人员地位不高科技人员地位不高科研投入不够 科研投入不够 问题：公司的技术创新能力不足的主要原因?宝钢股份竞争力研究项目成果宝钢股份竞争力研究项目成果2022-8-3183调查的结论调查的结论营销与采购管理营销与采购管理 单选题各类人员态度综合得分问答内容公司领导 直管干部 管理人员 技术人员Q60公司有和其发展战略相一致的营销战略3.633.623.823.76Q61公司生产以用户需求为导向4.004.004.224.224.454.454.384.38Q62公司市场营销战略效果显著3