信用管理行业概况

第五章第五章 信用管理行业信用管理行业第一节第一节 行业概况及征信产品介绍行业概况及征信产品介绍 第二节第二节 企业征信产品的生产和衍生服务企业征信产品的生产和衍生服务 第三节第三节 个人征信产品的生产和应用个人征信产品的生产和应用第四节第四节 我国信用管理行业的发展我国信用管理行业的发展 第一节 行业概况 及征信产品介绍 n随着市场经济的发展，信用交易成为主流，信用管理行业就应运而生。n一、信用管理行业的构成n共包括10个行业。见下页个人信用调查企业资信调查市场调查资产调查和评估电话查证票据信用管理咨询资信评级信用保险国际保理商账追收征信产品生产信用管理服务信用管理行业二、信用管理行业的产品征信产品个人资信调查报告产业状况调查报告企业资信调查报告国家风险调查报告征信产品(一)企业资信调查报告 n 1普通企业资信调查报告n2深层次企业资信调查报告主要用于企业并购、法律诉讼、企业拍卖等目的。n3专项问题调查报告用于客户的决策依据、法律证据或向主管部门汇报等n4付款分析报告用于对新客户归类n5供应商评价报告用于签定购货合同n6后续报告用于跟踪被调查企业的资信情况，是普通企业资信调查的后续报告(二)个人信用报告 n人信用报告是全面记录个人信用活动，反映个人信用状况的文件，是个人信用信息基础数据库的基础产品。n（1）普通消费者信用调查报告n（2）消费者信用评分（发放贷款和信用卡时）n（3）购房贷款信用报告（审批消费者购房贷款时）n（4）就业报告（录用职员的参考依据）n（5）人事报告（根据雇主的特殊要求编制的）(三)产业现状调查报告 产业规范报告又称行业信息分析报告，内容包括主要行业的有关新政策、行业发展趋势、竞争对手的财务指标等。比如汽车行业信息分析报告、房地产行业信息分析报告等(国家信息中心)(四)国家风险调查报告 国家风险分析报告是对一国的政治、经济、文化、贸易、投资等方面情况进行综合分析，提供大量的商业数据、经济指标、经济政策、海关限制、劳动市场等重要信息，为计划赴海外投资的企业提供决策的依据。三、美国的信用管理服务机构主要分为三种类型。第一种是企业资信调查机构，以邓白氏公司邓白氏公司为代表，主要为商业机构和商业银行提供企业信用调查和评估报告。第二种是消费者信用调查机构，在美国最著名的有三家，分别是益百利公司、艾贵发公司和益百利公司、艾贵发公司和全联公司全联公司，主要为金融机构、工商企业和公共机构提供消费者个人信用报告。第三种是为资本市场防范信用风险服务的信用评级机构，主要有穆迪、标准穆迪、标准普尔和惠誉公普尔和惠誉公司司，其评估对象主要为国家、银行、企业、股票、债券和大型基建项目。第二节第二节企业征信产品的生产企业征信产品的生产 和衍生服务和衍生服务一、著名的企业信用管理机构n(一)邓白氏集团 美国最大的企业征信服务机构 n邓白氏主要进行商业市场评估，也称做企业征信服务公司，其评估对象为各类大中小企业。1、邓白氏公司的发展历程、邓白氏公司的发展历程n1841年，邓白氏公司创始人刘易斯大班(LewisTappan)在纽约成立了第一家征信事务所；n1849年邓白氏公司出版了全球第一本商业资信评级参考书；n1900年出版了全球第一本证券手册；n1963年发明了邓白氏编码；n1975年建立了美国商业信息中心；n1990年起提供完整的商业信息服务；n2000年起致力于电子商务的发展。2、邓白氏公司进行信用评估业务主要有两种模式 n一是在企业之间进行交易时对企业所做的信用评级。n二是企业向银行贷款时对企业所做的信用评级。n按照信用风险程度的高低，邓白氏集团公司向需求者提供不同等级的信用报告。3、企业信用报告的内容n这两种模式在咨询对象和咨询内容上有一些区别，但信用报告大致包括以下几个方面的内容：n(1)公司概览 n(2)付款记录和分析 n(3)财务状况分析n(4)经营表现分析 n(5)营运状况(二)其他著名的欧美国家信用管理机构n1美国克莱勒商业信息集团n2澳大利亚的TCM国际信用管理集团公司n3荷兰格瑞顿公司n4德国信用联合公司和波盖尔公司n5其他地方性征信公司（美国的TSI公司、瑞士的Novinform公司、法国的Piguet公司、意大利的Lince公司等）(三)亚洲著名的地区性信用管理机构 n1、日本帝国征信公司、东京商工所n日本最大的信用管理公司是帝国征信公司(Teikoku Data Bank Ltd)，又称帝国数据银行。该公司成立于1899年。帝国征信公司于1992年在美国纽约市设立了分公司。n2、中国台湾中华征信所企业股份有限公司、财团法人金融联合征信中心等n中华征信所企业股份有限公司中华征信所企业股份有限公司由人称“征信之父”的张秘先生1966年创立。n其他还有一些较为著名的亚洲征信公司，如日本中央调查服务公司、新加坡Datapool公司、香港DCS和AMA公司、菲律宾CIBI公司等二、资信调查与信用评级 (一)资信调查的内容P124 (1)企业注册资料或商业登记资料 (2)企业性质(独资企业还是股份公司)(3)企业历史 (4)企业隶属关系 (5)股东和经营者情况 (6)经营状况 (7)付款记录 (8)公共记录 (9)财务状况(二)信用评估与信用评级 n在分析大量企业资料的基础上，将影响信用的各种要素具体化、数量化，最后根据综合得分结果评估调查对象的信用等级。n其信用评级标准大致将信用分为五个级别：信用卓越级、信用良好级、信信用卓越级、信用良好级、信用尚佳级、风险较大级和无法接受级用尚佳级、风险较大级和无法接受级。(三)穆迪对工业企业资信评估的指标体系n穆迪公司的创始人是约翰穆迪，穆迪投资服务公司曾经是邓白氏的子公司，2001年邓白氏公司和穆迪公司两家公司分拆，分别成为独立的上市公司。n2001年7月穆迪在北京设立代表办事处，开拓中国业务。2003年2月成立全资附属公司北京穆迪投资者服务有限公司，n穆迪是世界三大评级机构之一（另外两个公司是标普与惠誉）。穆迪公司主要从以下8个方面来分析企业的资信水平：(1)行业发展趋势(2)国际政策和监管环境(3)管理阶层的素质(4)公司基本经营及竞争地位(5)财务状况及流动资金来源(6)公司架构(7)母公司担保及维持协议(8)突发事件风险n穆迪公司信用等级标准从高到低可划分为：Aaa级、Aa级、A级、Baa级、Ba级、B级、Caa级、Ca级和C级。三、企业征信的衍生服务n1、咨询服务 n2、商账追收 n收账流程：初审案件 分析案件 发出追讨函 上门追讨 律师协助 公之于众 准备诉讼 起诉债务人 收回欠款。n收账机构最主要的收账手段是向债务人施加信誉压力。第三节第三节个人征信产品的生产和个人征信产品的生产和应用应用一、国外个人信用体系模式 n1、欧洲模式，即以政府为主导的模式。、欧洲模式，即以政府为主导的模式。n2、美国模式，即市场化的模式。、美国模式，即市场化的模式。n3、日本模式，即以银行协会为中心的会、日本模式，即以银行协会为中心的会员模式。员模式。n在这3种模式中，美国模式是最完善、最科学、运作最成功的。二、美国三大信用局n(一)艾贵发公司(Equifax)n Equifax公司由凯特伍福特(Vator Woolford)创立，始建于1899年，总部设在亚特兰大，它是一家跨国征信公司。其公司的服务集中在以下两个方面：n1、信用服务 (1)消费者信用调查报告服务。(2)决策系统。(3)信用卡服务。(4)支票真伪鉴别服务。n2、保险信息服务n是向美国和加拿大的保险业提供风险管理信息，信息内容包括个人生活、健康、资产等。(二)益百利公司（Experian）英国人控股 n益百利公司在美国和英国都是最大的信用局，不仅提供消费者个人信用调查服务，还提供工商企业资信调查、房地产和不动产征信等服务。n益百利在伦敦证券交易所上市，为65个国家的客户服务，截至2008年3月31日，年销售额逾40亿5900万美元。n益百利公司可提供三类重要产品：益百利公司可提供三类重要产品：（1）赊帐信息产品；）赊帐信息产品；（2）信用证申请书先期调查；）信用证申请书先期调查；（3）欺诈警戒系统。）欺诈警戒系统。(三)全联公司（Trans Union）n1968年美国联合油罐车公司和有轨机动车租赁公司作为控股公司建立Trans Union。1969年公司兼并了一个县的信用调查所，获得360万份信用档案。从1988年起开始提供美国全国性消费者信用调查报告。主要产品和服务：1、个人解决方案、个人解决方案 信用报告、信用评级、欺诈受害者信息等。信用报告、信用评级、欺诈受害者信息等。2、商务解决方案商务解决方案信用报告、按照行业划分的解决方案（汽车、银行信贷、信用报告、按照行业划分的解决方案（汽车、银行信贷、保健、保险、投资、房地产、电信等）。保健、保险、投资、房地产、电信等）。3、目标解决方案、目标解决方案 资料获得、资料管理、人才辨识、身份证证实和诈骗资料获得、资料管理、人才辨识、身份证证实和诈骗探查、风险管理等。探查、风险管理等。三、信用局业务及个人信用报告n（一）信用局业务n1、个人信用资料的收集资料来源：一是银行、信用卡公司等；二是雇主；三是从政府的公开政务信息中获取。n2、个人信用数据的加工处理和信用评估对散乱无序的数据经过分类、比较、计算、分析、评估等一系列加工处理，形成征信产品。n3、个人信用产品的销售 个人信用产品的主要销售给消费信贷的授信方、商业银行、保险公司、雇主、司法部门及消费者个人。n（二）个人信用报告内容n(1)流水账信息n(2)人口统计资料n(3)就业资料n(4)公共记录资料n(5)查询记录（三）信用评分（深度报告）n1、支付历史。35n2、未偿还债务。30n3、信用历史的长短。1 5n4、贷款情况。15n5、使用过的信贷种类。5附：我国个人信用报告的主要内容附：我国个人信用报告的主要内容一、一、个人基本信息个人基本信息1.个人身份信息 2.居住信息 3.职业信息二、二、信用交易信息信用交易信息（一）（一）信用汇总信息信用汇总信息1.银行信贷信用信息汇总2.信用卡汇总信息3.贷款汇总信息4.为他人贷款担保汇总信息（二）（二）信用明细信息信用明细信息1.信用卡明细信息2.个人贷款明细信息3.为他人贷款担保明细信息4.个人结算账户信息5.个人住房公积金信息 四、个人信用报告的应用 n金融机构金融机构发放个人消费信贷，商场商场向顾客发放购物卡，租赁公司租赁公司考察个人用户，公用事业公司公用事业公司开通服务，雇主雇主了解应聘者的品质，公司公司追讨债务，税务部门税务部门征收税款，都要以个人信用报告作为参考依据。n个人也可查询自己的信用报告。第四节第四节我国信用管理行业的发展我国信用管理行业的发展一、我国信用管理行业的发展一、我国信用管理行业的发展1、1932年1949年 19世纪20年代在上海，有日本人创办的上海兴信社和东京兴信社，有美国人创办的商务征信所，但是却没有中国人自己的征信所。n1932年6月6日，“中国征信所中国征信所”在上海正式成立（章乃器董事长），是中国征信业的开始。n1934年5月15日，中国征信所改组为中国征信所股份有限公司，后在天津、汉口设立分所。截至1935年11月已有会员154家，每天接受的调查要求，平均在2030份左右。从创办开始到1936年7月，共发行调查报告3万份左右，这是中国征信所最为兴旺的时期 2、1945年1949年 抗战时期，不少工矿企业转移到大后方，或在大后方创办，战时经济比较活跃，使征信业务的开展有了需要。1945年3月在重庆开办“联合征信所联合征信所”，由多家官办金融机构合作，后迁往上海，并在外地设分支机构，除开展一般的征信业务外，在很大程度上承担了四行二局委托的一些业务调查。3、1987年1995年 对外经济贸易部决定由所属的计算中心和世界著名企业征信机构邓白氏公司合作，互相提供中国和外国企业的信用报告。1992年11月，中国第一家专门从事企业征信的公司“北京新华信商业风险管理有限责任公司”(于2001年改制为“北京新华信商业信息咨询有限公司”)成立，标志着中国的企业征信行业开始进入市场化运作阶段。4、1995年2000年 随着越来越多的企业增加对企业信用报告的需求，大量新的企业征信服务公司在市场上也非常活跃，如上海中商商业征信有限公司、北京中征征信咨询服务有限公司(台湾中华征信所子公司)等。与此同时各地出现了一大批面向中小企业服务的信用担保机构。5、2001年以后 从2001年开始，信用问题开始得到社会各界的关注。许多政府和民间投资的企业征信机构雨后春笋般出现。如上海资信有限公司(主要业务为个人征信)、北京信用管理有限公司、金城国际信用管理有限公司、广东信用管理有限公司等。二、国内著名的信用服务中介机二、国内著名的信用服务中介机构简介构简介n目前，我国的信用服务中介机构近百家，其服务大多是地方性的，少数是全国范围。主要是针对企业和消费者个人的。1、中国诚信信用管理有限公司、中国诚信信用管理有限公司(简称中诚信简称中诚信)n1992年l0月8日，前身是经中国人民银行总行批准设立的中国诚信证券评估有限公司，2002年9月更名为中国诚信信用管理有限公司。n业务范围：信用评级、社会（企业和个人）征信、信用调查、商账管理、信用教育、信用咨询、信用再担保以及证券咨询、信息服务等全面的信用管理领域，同时也开展对国内外产业与地区信用环境的综合评价。2、北京新华信商业信息咨询、北京新华信商业信息咨询 有限公司有限公司 新华信公司成立于1992年。作为中国首家致力于商业信用风险管理事业的专业公司，新华信率先将信用风险管理模式介绍到中国，是目前中国规模最大的提供企业营销信息和信用风险管理的服务机构。公司产品：信用资料服务信用资料服务：协助企业准确判断客户信用风险商帐管理服务商帐管理服务：对应收账款评估分析，促进账款回收信用管理培训与咨询信用管理培训与咨询：协助企业提升人员素质和风险管理水平，建立信用管理体系商业信函服务商业信函服务：以覆盖面广、信息准确的企业数据库为基础，协助企业将营销材料送达潜在客户。销售数据库服务销售数据库服务：协助企业建立和及时更新销售信息数据库销售助理服务销售助理服务：向企业提供有价值的销售线索重点客户群分析重点客户群分析：协助企业确定重点客户群的主要特征 3、华夏国际信用咨询有限公、华夏国际信用咨询有限公司司(简称华夏信用简称华夏信用)华夏国际信用咨询有限公司创办于1993年8月，2007年，在此基础上组建华夏信用集团。主要服务产品：(1)信用管理解决方案信用管理解决方案：包括信用管理培训服务、咨询服务、企业信用调查服务等）(2)市场研究解决方案市场研究解决方案：市场研究、竞争情报、审慎性调查；(3)个人信用风险解决方案个人信用风险解决方案（雇前调查、个人信贷风险管理、个人信贷审核(4)应收账款管理解决方案应收账款管理解决方案（企业逾期账款催收、资产调查、应收账款外包服务、应收账款管理培训）4、联合资信评估有限公司、联合资信评估有限公司 n联合资信评估有限公司是在中国人民银行批准的联合资信评估有限公司是在中国人民银行批准的具有企业债券资信评级资格的全国性专业评级机具有企业债券资信评级资格的全国性专业评级机构，注册资本构，注册资本3000万元，目前已在全国万元，目前已在全国20多个多个省市设立了分支机构，在我国债券评级市场中占省市设立了分支机构，在我国债券评级市场中占有较大的市场份额。有较大的市场份额。n主要业务：(1)主体评级：主体评级：对金融及非金融等各类企业主体开展的评级。(2)债项评级：债项评级：对金融及非金融企业主体发行的各种证券开展的评级。(3)其他业务：其他业务：如债券投资咨询、信用风险咨询等。5、中国出口信用保险公司、中国出口信用保险公司(简称简称中国信保中国信保)n中国出口信用保险公司 是我国惟一承办出口信用保险业务的政策性保险公司，于2001年12月18日正式揭牌运营。n主要业务：提供短期出口信用保险、中长期出口信用保险、海外投资保险及与出口信用保险业务相关的担保、国际商账追收和资信服务。6、邓白氏国际信息咨询有限公司、邓白氏国际信息咨询有限公司 1994年邓白氏进入中国，公司总部设在上海，在北京、广州设有分公司，并在北京市昌平区拥有专业数据中心。公司业务：公司业务：（1）提供风险管理解决方案）提供风险管理解决方案：协助企业选择合作伙伴、制定信用账期、管理信用风险等。（2）提供销售及市场拓展方案）提供销售及市场拓展方案：为企业在市场分割、选择潜在客户、市场营销的发展等方面提供服务。（3）提供商业培训方案）提供商业培训方案：协助企业改善公司策略，提升员工能力等。7上海资信有限公司上海资信有限公司n 成立于1999年7月的上海资信有限公司是上海目前唯一一家融个人征信系统与企业征信系统为一体、既从事征信数据库建设又提供个人征信与企业征信服务的专业化机构。n2000年6月28日，上海市个人信用联合征信服务系统数据采集及信用报告查询分系统正式启动，并出具了新中国成立后大陆第一份个人信用报告。8鹏元资信评估有限公司鹏元资信评估有限公司 n鹏元资信评估有限公司原名为“深圳市资信评估公司”，成立于1993年，先后经中国人民银行、证监会、发改委认可，在全国范围内从事信用评级业务。比如债券评级、工商企业评级等n 2001年3月，鹏元公司受深圳市政府的委托，开始正式筹建“深圳市个人信用征信系统”。9、中国人民银行征信系统、中国人民银行征信系统 n中国人民银行征信系统包括企业信用信息基础数据库和个人信用信息基础数据库。n企业信用信息基础数据库始于1997年，在2006年7月份实现全国联网查询。截至去年底，该数据库收录企业及其他组织共计1000多万户，其中600多万户有信贷记录。n个人信用信息基础数据库建设最早是从1999年7月人民银行批准上海资信有限公司试点开始的，2005年8月底完成与全国所有商业银行和部分有条件的农信社的联网运行，2006年1月，个人信用信息基础数据库正式运行。二、二、我国信用管理行业存在的问题我国信用管理行业存在的问题 n（一）社会信用意识尚未形成，（一）社会信用意识尚未形成，缺乏对缺乏对失失信行为的惩戒机制信行为的惩戒机制n没有认识到信用的价值，使信用公司的市场需求难以扩大。另外，失信者受到大多数是道德上的谴责，经济利益没有受到损失，从而使失信者不能受到应有的惩罚。（二）法律法规不完善，使得征信业无法可依（二）法律法规不完善，使得征信业无法可依 目前，我国只出台了有关信用管理的地方性法规，比如上海市个人信用联合征信试点办法、深圳市个人信用征信及信用评级管理办法 如：如何以法律保护个人隐私？商业银行如何向征信公司开放企业信用数据？（三）行政条块分割，造成信用数据的封锁（三）行政条块分割，造成信用数据的封锁 政府、企业、金融部门、法律机构、公用事业单位等都掌握大量企业、个人的信用信息，而这些资源无法整合，没有建立信息共享机制。（四）行业自律不足，执业技术规范不统一（四）行业自律不足，执业技术规范不统一 目前我国信管行业没有行业协会，行业内缺乏自律机制。行业内的交流、人员的教育培训以及制定行业执业技术标准（如征信报告格式标准、数据库建立标准等）和执业规范等都缺乏统一的认识。（五）机构规模普遍较小、从业人员素质不高，影（五）机构规模普遍较小、从业人员素质不高，影响了此行业的进一步发展响了此行业的进一步发展 目前我国几家规模比较大的征信公司，其年营业收入也仅有1000万元左右，这和国际上大型征信公司年营业收入10亿美元左右的规模相比相差甚远。另外，我国企业征信机构从业人员较少，最多的公司也仅有上百人，通常为几十人，有的征信公司仅有几个人，而且这些从业人员素质参差不齐，具有大专以上学历的比重不高，这严重影响了我国企业征信行业的进一步发展。三、发展三、发展我国信用管理行业的对策我国信用管理行业的对策(一一)建立全国性信用资料数据库，实现信息共享建立全国性信用资料数据库，实现信息共享 工商、税务、银行、法院等部门要把自己掌握的企业信用信息依法向社会开放；人民银行掌握的个人信用信息应更便于需要者查询。(二二)规范和提高信用服务中介的业务水平规范和提高信用服务中介的业务水平 信用中介机构应以第三者的身份，独立、公正、客观的提供产品和服务，评估时应定性分析和定量分析相结合。(三三)加强信用行业自律管理，发挥行业协会的作用加强信用行业自律管理，发挥行业协会的作用 尽快建立行业协会，建立行业标准和执业技术规范，加强从业人员培训，协调行业内部以及和政府的关系。(四四)加快信用制度立法，完善配套制度建设加快信用制度立法，完善配套制度建设 制定数据开放、商业秘密和隐私保护以及对失信行为的惩罚等法律，使信用体系的建设有法可依。(五五)开展社会信用教育，增强社会信用意识开展社会信用教育，增强社会信用意识 增强全社会的信用意识，政府、企业、个人都讲信用，为完善信用制度打下良好的基础。The End