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中低端轻型柴油机机遇与问题共存我国轻卡市场的迅猛发展,以及短途运输和农村汽车市场的开发,给轻型柴油发动机行业带来新机遇。然而尽管产销增速很大,但困扰轻型柴油发动机行业多年的问题仍没有得到有效改善。产品同质化现象严重进入门槛较低,对于上量、扩大市场份额作用明显,这是很多发动机企业看重轻型柴油发动机市场的主要原因。道依茨一汽(大连)柴油机有限公司市场部王晓鹏表示:“大柴主要的配套厂家有福田、金杯、南京依维柯跃进和北汽。虽然高端轻卡有一些增长,但基数比较小,总量也远远低于低端轻卡。国内低端轻卡的使用者大部分集中在农村和城乡之间,需求庞大,导致众多厂家涌入轻型柴油发动机市场。”“由于近些年轻卡市场增长很快,不少发动机企业开始布局轻型机市场,比如锡柴。同时,玉柴也想从中分得一杯羹。以前玉柴做6缸以上的柴油发动机,主要为4105、4108系列以上的产品,但现在也开始生产4100、4102等系列。”昆明云内动力股份有限公司技术部刘海峰进一步分析道。目前整个轻型柴油机市场格局较为混乱。国内大部分低端轻卡使用485、490柴油发动机,价格较为便宜,而具备这两种机型生产能力的厂家特别多。“像云内490柴油发动机价格在6000元左右,而485机型是40005000元左右。”王晓鹏说:“485、490系列柴油发动机是从农用机升级而来,因技术局限,升级潜力不大。举例来讲,这两个系列的产品要达到国皿标准,差不多需要重新开发产品,这样成本非常高,对于已经处于微利边缘的发动机企业来说相当困难。而成本提高,售价上涨,对于农村地区的用户来说就更难接受。”玉柴机器股份有限公司副总经理钟玉伟也认为,同质化竞争造成产品附加值低,而为了争夺市场,就会打起价格战,企业利润变得越来越薄。微利发展模式难以持久面对价格战、技术门槛低等严峻考验,众多轻型机企业想改善现状,却又苦于现有产品平台升级难。如何寻求解决之道?接受采访的大部分厂家均认为,往高端发展才能谋求更多盈利。常柴股份有限公司工程师季律人表示:“目前,低端轻型柴油机的升级难度确实较大。对柴油机来讲,整个排放系统都需要更新。”据了解,当下市场上的轻型柴油发动机勉强可以升级到国皿标准,但如果升级到国W标准,平台必须更新,比如共轨技术、后处理技术等。除了升级难,在国内轻卡市场上,不难发现很多套牌的轻型柴油发动机。“虽然国皿标准已经实施,但市场上大部分还是国H标准的机型,套牌产品很多,尤其是485、490系列的产品。”王晓鹏表示:“压力太大,整车厂还不断要求降价,有时候只能维持微利。”“国内中低端产品的技术水平差不多,不存在品牌领头羊。很多厂家都在引进国外技术进行产品升级,这也是一个趋势。例如云内的国W产品,就是借鉴了国外柴油机生产技术。虽然公司也能进行自主研发,但资金投入大和周期较长会影响到销售。”刘海峰表示。高端趋势显露端倪“我们也有中高端产品的储备,目前正在进行2.53.0升产品的研发现在技术发展的要求是经济性、排放和动力性好,再就是舒适性,如果不开发新产品,继续依赖中低端产品的话,生存空间会越来越小。”2022年,轻卡销量超过100万辆,云内柴油发动机产品的占有率在20%左右,但以中低端产品为主,中高端较少。目前,轻卡配装的柴油发动机大多是中低端,中高端如朝柴、东风和江淮的份额比较大,而江铃、庆铃、福田的中高端轻卡都用自产的柴油发动机。”据介绍,“汽车下乡”的产品去年增幅很大,但拉动的是中低端产品的销量,像全柴2022年的销量就翻了一番,但主要以中低端机型为主。刘海峰表示,虽然中高端产品的资金投入大、研发周期长,但是效益很高,公司正在制定长期规划和战略措施。“目前各柴油发动机厂家都有意往高端发展。”王晓鹏认为福田和康明斯合资生产的ISF系列轻型柴油机也是瞄准高端市场,但产量还没上来,主要是因为成本过高。据记者了解,ISF国皿标准的轻型柴油发动机价格在4万元左右,一般用户接受不了。相信当国产化率提高后,想必价格会有所调整。”独立发动机厂仍有空间随着轻卡市场竞争的日趋激烈,轻卡行业对于动力配套的认识进入一个新阶段。整车企业越发重视动力体系的建设。基于这种看法,整车厂普遍对技术含量较高的高端轻型柴油机做了细致的开发规划。相反,它们对低端轻型车的动力配套则相对放开。如此一来,对于独立发动机企业来讲,未来的生存空间是否在缩小呢?刘海峰认为:“国内轻卡市场正处于高速发展期,对于云内来讲,从企业自身能力和产品结构优势上看,我们还能保持较快的发展速度,但从生存空间上看,云内的柴油机产品系列并不如玉柴那么多,所以对云内来说目前最大的改变就是研发新产品。”中国内燃机工业协会副秘书长魏安力则认为,对外配套份额逐渐减少的情况并不会发生。在轻卡行业,除了主要巨头外,许多企业的销量不大,建设柴油机厂并不合算。假设企业投入20亿元建设15万台产能的发动机生产线,万一市场不好,损失就会非常惨重,很多主机厂不愿意冒这个风险。
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