年中车险经营报告.ppt

选优剔劣 调整结构 空中加油 健康超越,黑龙江分公司车险部 2009年7月,09年上半年车险经营分析报告及下半年车险发展策略,目录,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,KPI指标达成情况,09年上半年经营分析,上半年存在的问题,09年下半年经营策略,1,2,3,4,1、抓机遇、迎挑战、确保月平台、成功突破点65,09年5月14日，车险提前47天完成半年保费任务； 09年上半年车险完成净保费15255.8万元，年计划达成率66.2%，同比增长50.1%； 同时，实现了淡季不淡，月平台均超过2000万；,2、刻不容缓，守土有责,注：6月数据为测算数据,按简易方法测算的09保单赔付率为65.10%，综合费用率为41.7%，09保单COR为106.8%，处于异常状态； 按保费充足性算法的09保单赔付率为68.1%（37名），综合费用率为41.7%（29名），09保单COR为109.8%，为全国最高； 综合费用率为41.7%，其中手续费比例的提取有原来的财务数据改变为车险MIS报表数据，这样的的方法提取的数据较为真实，而且避免了数据的滞后性；综合费用率中，综拓渠道添加了3.6%的组织利益；综上所述，09保单的费用率上升了1.1%；,3、持续提升，仍有空间,预计44%左右,趋势：持续提升，但距离阶段性的目标45%仍有差距 达成情况不均衡，机构负责人的重视程度很关键,4、大运营的背景下，引领世界金融的潮流,1、公司未来发展的方向与需求 2、为个车核保集中做好充分准备 3、成本优化 4、核保人向产品经理转型的需要,优化,控制,匹配,差异化的核保政策,风险,通过率,5、品质持续改善，目标锁定盈亏平衡,1月份利润：-261.1万 2月份利润：-286.5万 3月份利润：-185.9万 4月份利润：-198.4万 5月份利润：-19.62万 6月预估：-73万,任何一项工作都会有一定的衡量标准，从自身检视问题所在，不断提升车险经营能力,KPI经营指标,车险部KPI指标中除车险09保单COR未达成外，其余均达成标准值,目录,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,KPI指标达成情况,09年上半年经营分析,上半年存在的问题,09年下半年经营策略,1,2,3,4,1、 平稳的、差异化的核保政策促进渠道业务平稳发展,以09预算行动方案为指引，本着优化业务结构，改善业务品质，通过差异化的费用投入促进目标业务增长，通过平稳的核保政策在确保增速的前提下促进业务平稳发展；,渠道赔付率走势,单位：万台,2、 市场趋势上个车占据主导地位，且个车经营结果决定车险全局,我司历年承保的个车占比走势,52%,51%,57%,63%,个车增速：80.6%,从存量与增量看个车品质，续保车辆的品质优于新增车辆,3、 团车仍有发展空间，品质筛选尤为重要，占比有待提升,09年分公司严格按照品质与规模筛选，剔除亏损业务，截至到半年团车满期赔付率34.78%，且08年亏损业务类型例如10吨以上货车品质得到有效改善。 09年分公司实行团车131拓展方案，资源向优质团车业务倾斜，团车增速达到15.69%（剔除08年个车团挂因素，团车增速为37.95%），但团车占比仍有较大提升空间。,4、交强险费率浮动直接影响保单品质，商业险占比高品质管控尤为重要,险种满期赔付率走势,5、哈市保费占比高，但赔付率高于分公司平均水平，制约分公司车险快速发展,6、 透过现象看本质，管控亏损险别及车种、提高效益险别占比意义重大,现象1,现象2,现象3,本质1,本质2,本质3,划痕险满期赔付率为62.47%，同比下降6.57%；车损险满期赔付率为 100.2%，同比下降了20.34%；,提高车损险与划痕险的承保条件，不得随意下浮车损险保额，并与三者险联动,截至09年6月10吨以上货车满期赔付率52.41%，08年同期为92.71%，同比下降40.3%； 规模上：同比增长45.5%,09年对于10吨以上货车车损险不得承保车损险不计免赔，并且车损险7.5折承保；自卸货车商业险8.55折，三者险限额10万，交强险无手续费,三者、车上人、盗抢、自燃险别的合计占比为40.42%，车损、玻璃、划痕的合计占比为58.74%,亏损险别的占比高，效益先别的占比仍有较大的提升空间,7、三级机构车险经营综合评比KPI得分,从机构车险经营综合评分来看，KPI指标合计得分100分的机构共三家：大庆、齐齐哈尔、哈市重客（哈市重客不考核自动核保通过率）； 低于分公司整体得分的机构共有12家； 得分后三名的分别是：鹤岗中支、双鸭山中支、伊春中支；,8、自律不冷，市场转暖,哈市地区自3月16日开始自律，自律后哈市地区仍保持持续增长,增速77%,增速49%,超越的信心不动摇,09年上半年车险市场增速19.4%，平安增速50.1%，超市场30.7个百分点； 平安市场份额8.04%，同比增长1.6%，超太保份额2.03个百分点，增速超太保23.1个百分点，保费超太保3845万元； 正增长的公司共有10家，负增长的公司共有2家,9、个车优质业务续保：虽同比增长幅度较大，但在系统内仍处于中等水平,全系统40个机构，排名第24位 健康指标：异常,09年五月份数据,目录,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,KPI指标达成情况,09年上半年经营分析,上半年存在的问题,09年下半年经营策略,1,2,3,4,09保单 COR偏高,预算销售费用低于实际发生,哈市地区 赔付率高,个车优质业务续保低于预期,机构、渠道发展不均衡,个团车发 展不均衡,未达成保费计划的有3家 低于分公司计划达成的共有8家,上半年个车优质业务续保率43% 预期目标45%,09保单COR达到106.8% 处于异常状态,1、业务发展超时间进度15% 2、板块业务集中上半年 3、赔付压力压缩费用空间,个车和团车虽有增速，但团车增速低于个车增速,哈市地区的保费占比50%，满期赔付率高于分公司平均值,上半年存在的问题,目录,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,09保单COR及各项指标走势,KPI指标达成情况,09年上半年经营分析,上半年存在的问题,09年下半年经营策略,1,2,3,4,09年下半年经营策略及主要工作,超越信心不动摇，超越的行动要到位 调整业务结构，确保业务品质 建立车险核心竞争优势，推动核保集中及费率因子法 时刻把握市场的动向，调整政策,1、积极推动行业自律 2、加强续保管理，提升优质客户续保率 3、重点狙击亏损黑名单客户及渠道间流动的亏损业务 4、重点改善车行业务品质 5、大力发展高限额责任及盗抢险等效益险别 6、调整业务结构，推动团车发展 7、加强营销规划，促进车险健康发展 8、加强费用管理,经营策略,主要工作,一、积极推动行业自律,1、为什么要推动行业自律？,行业自律可有效提升保费充足性等各项经营指标的改善； 转保业务折扣的提高，可以有效环境其品质恶化的趋势； 折扣现价、新车购置价、手续费上限监管形式对我司最有益；,2、下半年自律主要内容是什么？,车损险保险费以行业指导价格测算（新车9折，旧车8.5折）； 一年以内车辆，其新车购置价不得低于购车发票价格（含税价）； 手续费支付标准：交强险每单不超过4%，商业车险每单不超过15%；,积极维护行业自律，严格执行自律要求； 及时检视、调整核保政策、车行分类，确保不落后于市场；,3、行业自律后，我们需要做什么？,二、续保业务分类管理，提高优质客户续保率，鼓励0+1次优质客户,严控续保亏损，业务鼓励0+1次优质客户,红色风险客户筛选,红色风险客户筛选”功能共分两期实现，第一期功能为红色风险客户提示及自动派单功能，第二期功能为红色风险客户详细信息查询功能及客户提示优化功能，目前第一期功能已于6月24日上线，第二期功能正在排期中,狙击渠道间流 动的亏损业务,建立黑名单通报制度，对于黑名单的客户核保部门一经发现将通知各个业务部门，防止亏损业务在渠道间流动,三、重点狙击亏损黑名单客户及渠道间流动的亏损业务,三、明确车行发展规划，加强日常管理，多手段改善,从结构分析： 截至5月，D2类车行数量增加至7家，保费占比达到28.1%，占比超过8%铁律； 截至6月数据，新车、转保、续保品质的关系为：新车赔付率续保赔付率转保赔付率 改善措施：,1、明确车行发展规划,2、加强日常管理,四、建立团车风险模型，完善客户管理水平，提升团车占比,管理模式,改善 业务 结构,风险查勘,风险管控,使用团车风险模型，加强营运车风险管理,根据车险风险管理工作指引（草案）落实风险查勘制度,完善保单组管理，更好的实现客户管理、 风险管理、统计分析以及客户服务,131及中直机关,以总公司重点客户部中标中央直属机关公务用车为契机，大力提高机关车业务的市场占比 以团车131名单客户地图为指引拓展团车业务,五、加强营销规划，促进车险健康发展,六、加强费用管理，明确费用投放方向,对策四：推行自动核保和核保集中，降低运营成本 建立保单和批单审核“流水线”，降低运营成本； 节约运营成本转化为市场费用，加强市场竞争力；,对策三：降低亏损业务费用投入，清理巨亏业务,清理 高赔付率/高获取成本业务,多次出险高赔付续保业务 管理松散的车队业务 自卸车业务 高风险车型 .,投入 获取成本可控且品质良好业务,个车目标优质续保业务 优质团车续保业务 管理规范的营运客车业务 131客户名单地图及中直机关业务 具有一定规模的非营业企业车辆 .,对策二：积极发展新渠道业务，同时改善电销业务品质,对策一：推动行业自律，降低市场获取成本水平,光荣属于过去，精彩还会再来！,