汽车产业链研究报告分析

-汽车产业链研究开展分析目 录上篇：汽车行业分析提要1I行业进入退出定性趋势预测1II行业进入退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析3四、行业效率分析4五、盈利能力分析4六、营运能力分析4七、偿债能力分析4八、开展能力分析4九、本钱构造分析5十、贷款建议6III行业风险提醒、政策分析及负面信息8一、风险提醒8二、政策分析10三、负面信息10IV行业动态跟踪分析评价12一、行业运行情况12二、行业强势、弱势、时机与风险SWOT12三、行业经济运行指标13V龙头/重点联系企业分析14一、龙头/重点联系企业财务指标14二、企业在全国各地的分布14VI资本市场及同业动态16下篇：汽车行业分析说明18I行业分析18一、2003年汽车行业运行分析18二、汽车行业政策分析24背景资料：2003年出台及2004年将要出台的政策31三、新技术、新产品、新工艺36四、上下游行业影响41五、世界汽车市场分析43六、行业开展趋势46II企业分析53一、企业整体情况分析53二、主要企业分析53三、企业按规模区域分布57III市场产品分析69一、主要产品市场情况69二、主要产品生产情况70三、主要产品价格变动趋势73四、主要产品库存情况75IV区域热点分析77一、白云崛起汽车零部件研发高地77二、成立我国首家汽车关键零部件产业基地78三、群众销量再次占据头把交椅79四、群众可能引进帕萨特B679五、宝钢和东风汽车达成战略同盟81六、汽车专卖店将超过150家82. z.-上篇：汽车行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为国家统计局。I行业进入退出定性趋势预测指标数量同比增减供给生产能力2001年233万辆13%2002年325万辆39%2002年比2001年新增生产能力92万辆2003年111月份实际生产量万辆400.53万辆35.04%本期市场库存结余8.78万辆2003年111月份汽车含底盘进口辆155639辆38.9%需求2003年111月份销售万辆391.75万辆31.25%2003年111月份汽车含底盘进口辆116499辆199.5%趋势预测本期市场供求特点分析1.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开场出现下降趋势；2.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业龙头地位稳固；3.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；4.重点企业经济指标持续高速增长；5.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国汽车产品形成有效冲击。下期市场供求趋势分析2004年是入世之后对汽车保护过渡期的最后一年，总的来看，汽车市场开展形势还是比拟好的，私人消费仍然积极踊跃，车型选择围继续扩大。但是由于竞争的加剧，汽车行业开展也面临更加严峻的挑战。简要结论目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入市场兑现，这已经使得从去年开场全面供不应求的轿车市场向供求根本平衡的状况转变，并已开场出现构造性过剩的局面。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。净资产千元利润千元自然排序法较好值22608.002502.00中间值5993.00480.00较差值1806.0012.00算术平均法较好值541612.83135073.43中间值71516.8512391.75较差值8485.58218.65II行业进入退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率与全行业比拟与top10比拟与全部工业行业比拟行业8.7210.691.98top1012.661.4512.88全部工业行业4.400.500.341二、行业规模分析一本行业与整个工业之间的规模总量比拟规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B%总资产78725736.801648013687.604.78利润6860973.8072516479.809.46销售收入74219180.901245785800.805.96从业人数1698435.0056524091.003.00二行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比拟规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业78725736.86860973.80742191811698435Top 1024185447.13062458.5026136946198078三、行业集中度分析Top 10(%)销售集中度35.22资产集中度30.72利润集中度44.64四、行业效率分析单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b%每万元资产利润871.50440.02198.06每万元固定资产利润3657.801126.77324.63人均利润40395.8612829.30314.87五、盈利能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%净资产收益率%13.107.24181.03总资产报酬率%9.405.55169.22销售利润率%0.187.052.48本钱费用利润率%10.236.28162.96六、营运能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%总资产周转率次0.940.76124.71流动资产周转率次1.781.74101.86应收账款周转率次7.486.57113.73七、偿债能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%资产负债率%55.4259.2593.53已获利息倍数13.764.81285.80八、开展能力分析本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b%资本积累率2.611.851.51销售增长率31.7527.291.37总资产增长率5.2611.82758.62九、本钱构造分析一本钱费用构造比例二去年同期本钱费用构造比例三本钱费用变动情况销售本钱销售费用管理费用财务费用本钱费用2003年111月59880110.702316600.904301881.10537739.7067036332.40去年同期42924810.541691690.453783536.59548378.2448948415.81同比增长%39.5036.9413.701.9436.95四本期本钱销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由本钱费用包括销售本钱、销售费用、财务费用、管理费用、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以开掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1、本钱销售收入利润比拟2003年111月去年同期同比增减(%)本钱费用67036332.4048948415.8136.95其中：销售本钱59880110.7042924810.5439.50销售费用2316600.901691690.4536.94管理费用4301881.103783536.5913.70财务费用537739.70548378.24-1.94销售收入74219180.9052990990.2240.06利润6860973.804203951.6063.202、本钱销售收入利润比例关系本行业A全部工业企业B与全部工业企业比拟a/b(%)本钱费用/利润9.7715.9261.37本钱费用/销售收入0.900.9397.46利润/销售收入0.090.06158.81十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可承受度较高建议开发热点区域、等产品轿车企业1.群众汽车2.一汽群众汽车3.通用汽车4.一汽*夏利汽车股份5.本田汽车公司6.神龙汽车7.长安汽车集团*公司8.上汽奇瑞汽车9.风神汽车10.现代汽车主要风险政策风险国务院拟近期出台汽车产业开展政策，要加强汽车投资工程管理，抑制低水平重复建立，严格准入制度，规竞争秩序，推动产业构造调整和优化，增强自主开发和创新能力。市场风险目前，全国已具有整车生产能力550万辆，根据国家发改委最新调查，今后5年各地汽车整车方面的规划投资到达2000多亿元，新增生产能力6000多万辆，到2007年总生产能力将达11001200万辆。大大超过预期700万辆左右的市场需求。经营风险昌河公司由于该企业所生产的车型正处于新老交替过程之中，老车型正逐步从市场退出，而新车型还没有形成批量生产，因而企业的产量和销量都不同程度的有所减少，110月该企业的产量和销量同比各下降了21.17%和17.52%。III行业风险提醒、政策分析及负面信息一、风险提醒一未来五年各地对汽车生产能力的规划设想超过国市场需求全国目前已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将到达11001200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。如果这些拟新增能力得以实现，届时市场上一些汽车品种将出现严重的供大于求，可能造成产品积压，能力放空，企业恶性竞争，经营效益下降甚至严重亏损，资源浪费，投资难以回收等不，良后果，甚至引发职工下岗、银行采坏帐等诸多经济和社会问题。 二在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发的倾向明显长期以来，我国汽车企业的产品设计开发能力低，核心竞争能力弱，已成为制约汽车产业安康、持续开展的重要因素。目前市场畅销的高利润产品根本都是依靠引进国外技术和品牌，进一步导致国企业过度依赖国外技术和产品。侵犯知识产权的事件也时有发生。目前各地的投资规划中，大都以整车为主，开展根底零部件的工程少；在技术来源上也都倾向于与国外企业合资或合作，直接利用国外企业现有生产技术和车型，尽快推出产品。有些企业在并不具有完整生产工艺的情况下，通过与外商合作，大量进口汽车总成和散件进展组装，以求快速占领市场。这种做法不利于国企业掌握核心技术，培养和提高自主开发创新能力，更难于创造具有自主知识产权的品牌。三汽车产业中局部企业经营不规，竞争秩序混乱的问题亟待解决一些具有汽车产品生产资格的企业转让、出卖产品合格证，违规建立联营企业，为非法拼装推波助澜；一些企业不按照国家批准的车型生产，载货车“大吨小标久禁不止，“一车多证问题也很突出。这些不规的经营行为，不仅扰乱了正常的市场秩序，使汽车生产企业难以实现优胜劣汰，加剧了产业散、乱的落后状况，阻碍了产业技术进步和产业集约化的提高，也对道路设施造成破坏，威胁人民生命财产平安。 四投资的分散性对尽快改善汽车行业散、乱、弱的状况不利全国主要省区都对投资和开展汽车十分积极，但是局部地区和局部企业并不具备开展条件，盲目进入汽车领域，所建生产能力水平低下，产品重复，使汽车生产厂点增加，布局分散，能力难以向优势企业集中，对改变汽车行业长期存在的散、乱、弱的状况带来不利影响。 五局部投资工程未能按现行规定程序进展报批局部地区和企业建立了新的汽车整车生产线，或开发了新的不同类别的车型，投资额度很大，已经开工建立甚至已经建成，却没有履行报批程序，违反了国家工程管理规定。 六汽车拥有量的迅速扩大将对燃油供给、城市交通、环境保护带来新的矛盾我国原油资源缺乏，三分之一的消费量需要进口，随着汽车生产量和保有量的迅速扩大，燃油供需矛盾将更加突出，局部大中城市交通及泊车设施不配套，造成交通堵塞，停车困难，并进一步加剧空气污染等新问题。协调、持续开展应是汽车产业认真研究的课题。二、政策分析*些汽车产品将遭到限制和淘汰国家开展和改革委员会公布了产业构造调整方向暂行规定征求意见稿和产业构造调整指导目录征求意见稿，开场面向社会各界广泛征求意见，以加强其科学性、权威性和有效性。据了解，产业构造调整方向暂行规定和产业构造调整指导目录是在现行的当前国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录、工商领域制止重复建立目录第一批、淘汰落后生产能力、工艺 和产品的目录第一批、第二批、第三批等国家有关鼓励、限制、淘汰目录的根底上组织制订的。其目标是为了推进经济构造战略性调整，促进产业构造优化升级，引导投资方向，防止盲目投资和低水平重复建立。整个文件充分表达了国家在重视经济开展的同时，也对人口、资源、环境给与了极高的重视，力求经济与人口、资源和环境协调开展。产业构造调整指导目录分为鼓励类、限制类和淘汰类，均有涉及汽车及相关产业的条目，这些容充分显示了国家对汽车产业自主开发能力，以及对汽车节能、环保等方面的重视。三、负面信息汽车业在2004年会面临一些更多的新难题，一些过去已经暴露出来的问题也会在2004年得到集中表达。原材料涨价势头短期不会消除。钢材是汽车制造所需的主要原材料，20022003年，各类品种钢材价格不断上扬，其中汽车使用较多的钢板价格平均涨幅为16.5%，一些种类的汽车用钢材价格暴涨了70%，令国汽车厂家都感受到了由此带来的本钱压力。不过，据说，2003年一些轿车厂家对钢材涨价还满不在乎，因为毕竟轿车消耗的钢材量比拟小，钢材在整车本钱中所占的比例也较低。但不在乎的前提是因为有丰厚的利润在撑着，当不断的降价削薄了利润时，对用钢本钱的上升应加以注意。据权威机构预计，2004年全球可能面临钢材短缺，第一季度发生钢材短缺的可能性为85。其中特别提到，钢材之所以短缺，是因为中国需求量巨大。在这种形势下，用钢量巨大的中国卡车企业，受到的不利影响会更大些，考验也更大。石油是汽车的“血液，但现在，“供血缺乏趋势越来越明显，石油价格开场攀高。2003年12月6日，市93号汽油从原先的3.02元升调整为3.20元升，上调了0.18元。据有关专家预计，2004年我国对国际市场原油依存度将高达35%，国石油供需缺口将会进一步扩大。为了解决能源问题，中国正和日本争夺俄远东石油和天然气，结果如何尚且不管，但肯定是“远水解不了近渴，2004年我国汽车用油价格估计只会向上走，这可能会打击消费者购车的积极性。此外，2003年年末，全国已经有21个省市区采取拉闸限电，电力缺乏现象开场严重，电力价格将上调，这对汽车业也将有间接影响。IV行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但是月度波动较大；2.汽车主要产品中轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开场出现下降趋势；3.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业龙头地位稳固；4.轿车及主要成用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高；5.重点企业经济指标持续高速增长；6.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口汽车尚未对国汽车产品形成有效冲击。主要产品变动载货车和客车行业由于受到非典及国民经济根底设施、工程建立速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车，其中微型、中型载货汽车和中型客车甚至出现了负增长，此外，大型客车和重型载货车产销增长也不高。存在问题载货车和客车行业由于受到非典及国民经济根底设施、工程建立速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长远不如轿车。上下游变动汽油、钢材价格上升。国际市场变动国外大型汽车生产企业进入中国汽车领域的步伐加快。行业前景预测目前,全国已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将到达11001200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。业对策建议高度关注国家出台的行业政策，注意行业运行情况，随时掌握行业动态信息。二、行业强势、弱势、时机与风险SWOT强势汽车工业继续保持旺盛的增长态势，产销均大幅增长，此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。弱势1.未来5年各地汽车生产能力的规划设想超过国市场需求；2.在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发的倾向名显；3.汽车产业中局部企业经营不规，竞争秩序混乱。时机由于市场需求强劲增长，汽车行业投资回报较高。风险目前，轿车市场形势演变来看，大量企业形成的产能将陆续进入市场兑现，这已经使得从去年开场全面供不应求的轿车市场向供求根本平衡的状况转变，并已开场出现构造性过剩的局面。由于我国轿车生产企业抗打击能力仍十分脆弱，无法承受新车上市失败的风险，使得企业向外资快速引进成熟车型以实现自身资本积累和躲避市场风险的倾向愈演愈烈。三、行业经济运行指标带数据为根据协会数据计算整理而得。本行业A同比增长%全部工业企业Ba/b%总产值变价75629965.238.3512532601786.03总产值不变价80536176.939.2111391181367.07产品销售收入74219180.940.0612457858015.96利润总额6860973.863.2072516479.89.46税金总额4167822.437.1364904114.56.42应收账款9926670.832.17189500531.65.24产成品4543258.928.0184078455.65.40V龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标业按销售收入排名前十位企业主要财务指标单位：千元/人排名销售收入资产利润从业人数1489514566691892729177628255424798141236098627660946213200344144950223044605849060679843181785622948829742373640915207644433726908521000314200462049560197493313667695316871367432012044040785620153378127825304609280318740149609104624101557841018943097101010294477143334827630496256二、企业在全国各地的分布地区111月份累计企业数个111月份亏损企业数个111月份累计亏损额千元同比全国504310832910610-27.33市18170251878-51.29*市20356342176-68.99省18840105427-9.09省346658953.16蒙188679413.40省18369284198-33.53省2226111549617.09省562198621-17.26市40544123021-27.32省495692707482.27省722433776369.50省1323149386-31.52省157232916515.70省752515212-21.73省36144969762.64省1453818886-3.49省37110521395679.67省1624467879-9.59省2847639294926.94*10733156781.73省171012389-6.72市1442370486-17.60省1774443549-0.88省452398184-30.73省422969296-4.43省431628316130.51省34162393863.14省1121210-76.76311132635.06*26131931211.08详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析局部VI资本市场及同业动态一、上汽在临港新城投巨资开展汽车产业2003年11月30日，在临港新城一期工程开工仪式上，汽车集团与新城建立方签署了战略合作意向协议。根据协议，汽车集团将在这里重点开展整车制造、汽车零部件制造、高新技术装备等现代制造业，最终将形成产值600亿元人民币以上的产业群落。临港新城管委会和临港经济开展集团也于同日挂牌成立。据管委会有关负责人介绍，位于上汇区东海岸边的临港新城规划围为：北至大治河，西至302高速公路和南汇、奉贤区界，东、南均至东海之滨。新城一次规划、分期建立，规划总面积293平方公里，规划人口达80万。此次开工建立的一期工程面积约356平方公里。二、年产26万辆轿车的“江南风光工程启动江南汽车风光汽车工业园工程18日在正式签约，标志着占地3000亩、总投资28亿元、年产26万辆轿车的“江南风光工程开场启动。江南汽车制造去年通过资产重组后，以“军工企业，铃木技术推出技术平台较为成熟的“江南奥拓，取得了一定的市场份额，并在今年7月份首次实现出口。今年10月份，“江南奥拓根本型又以298万元的惊人低价改写中国轿车的价格底线。江南汽车在当地政府的支持下，开场打造江南风光汽车工业园。据了解，该工程主要是开发生产排量为18升的“江南风光等中高档轿车和商务车系列，总投资为28亿元，方案在2006年年底前形成13万辆轿车的生产能力，到2021年最终建成年产26万辆的大型汽车制造基地。 三、三菱汽车发动机在浑南建生产线航天三菱公司新型换代发动机生产基地工程，近日在21世纪大厦签约，日本三菱公司总经理只井喜信与浑南新区管委会领导在合作文本上签字。航天三菱发动机属中外合资企业，是国技术最先进的发动机生产企业之一，为东南、长丰、金杯、吉普、奇瑞等近10个厂家十几种车型提供发动机等核心配件。这次该公司在浑南新区建厂，将建立新型换代发动机生产线，同时引进生产先进的可变气门发动机生产线，扩产10万台汽车发动机。该工程一期工程投资4亿元，2004年3月投产后预计销售收入约为18亿元，利税28亿元。下篇：汽车行业分析说明I行业分析一、2003年汽车行业运行分析一2003年汽车行业产销情况2003年111月，汽车工业继续保持了旺盛的增长态势，产销量均已超额完成了年初的预期。此外，行业经济效益也保持了较高的增长速度。全国共生产汽车400.53万辆，同比增长35.04%，其中轿车共生产180.11万辆，同比增长83.74%，载货汽车共生产112.86万辆，同比增长8.43%，客车共生产107.57万辆，同比增长13.83%。分车型销售情况：本月载货汽车共销售10.47万辆，比上月增长6.57%，同比增长20.10%。在载货汽车各品种中，与上月相比销售增长率最高的为微型载货汽车，本月共销售1.34万辆，比上月增长17.45%，同比增长42.81%。重型载货汽车排在第二位，本月共销售1.88万辆，比上月增长13.72%，同比增长5.28%。排在第三位的是轻型载货汽车，本月销售6.09万辆，比上月增长4.81%，同比增长24.68%。中型载货汽车本月再次呈现下降趋势，本月销售1.17万辆，比上月下降4.80%，同比增长4.74%。2003年111月，全国共销售汽车391.75万辆，同比增长31.25%，其中轿车共销售173.17万辆，同比增长69.95%，载货汽车共销售110.49万辆，同比增长8.44%，客车共销售108.09万辆，同比增长14.14%。重点企业集团情况：本月销售前五名的汽车企业集团依次为上汽集团、一汽集团、长安集团、东风集团、北汽集团，销量分别为7.75万辆、7.62万辆、3.93万辆、3.56万辆和3.32万辆，分别比上月增长13.51%、13.03%、19.48%、1.77%和10.96%。同比分别增长41.89%、22.07%、59.76%、5.99%和75.91%。上述五家企业本月共销售汽车26.18万辆，约占当月汽车销售总量的64.51%。其中一汽、东风与上汽这三大集团本月共销售汽车18.94万辆，占全国汽车总销量的46.67%。2003年111月，销量超过30万辆的汽车企业五家，分别是：一汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团，分别为76.06万辆、69.72万辆、43.30万辆、36.86万辆和30.43万辆，同比分别增长23.41%、36.80%、13.68%、31.82%和87.71%。上述五家企业累计销售汽车256.37万辆，约占汽车销售总量的65.44%。其中一汽、东风与上汽这三大集团111月累计销售汽车189.08万辆，占全国汽车总销售的48.26%。二2003年汽车行业开展特征1.汽车产销整体呈现高速增长趋势，但月度波动较大2003年111月，累计生产汽车400.53万辆，同比增长35.04%，销售汽车391.75万辆，同比增长31.25%。111月，汽车产销与上年相比虽然继续保持了较高的增长。但是，产销增长趋势在各月却呈现出较大的波动。在2002年汽车工业高速增长趋势的带动下，2003年第一季度汽车产销再次表现出旺盛的增长态势，13月汽车累计产销101.97万辆和97.48万辆，同比分别增长54.71%和51.71%。然而由于受到非典疫情的冲击及国民经济增长速度放缓的影响，汽车产销在2003年3月到达一个增长高点后，开场回落，5月产销下降幅度最为明显，产销量分别比上月下降17.81%和16.85%，为上半年汽车产销月度增长率的最低值。进入6月以后，随着非典影响的逐渐减弱，产销开场加快上升，9月汽车产销再创新高，分别为41.71万辆和39.50万辆。进入10月以后，一方面消费者对汽车价格继续下调的心理预期进一步增强，另一方面，银行开场加强对汽车贷款的清理整顿，不仅提高了首付的比例，而且对汽车消费信贷的审批更加严格，有些地区甚至还暂时停顿办理汽车消费信贷业务。受这些因素影响，10月份汽车产销增长出现明显的下降趋势，当月产销分别比上月下降13.25%和8.75%。11月在全行业的共同努力下，汽车产销快速上升，11月汽车销量已经超过9月，到达40.58万辆，产销比上月分别增长12.78%和11.44%。2.轿车增长最为迅猛，载货车和客车增长开场出现下降趋势2003年111月，轿车产销180.11万辆和173.17万辆，同比增长83.74%和69.95%；载货车产销112.86万辆和110.49万辆，同比增长8.43%和8.44%；客车产销107.57万辆和108.09万辆，同比增长13.83%和14.14%。从111月各车型产销增长奉献度来看，轿车占据了榜首的位置，其产销增长奉献度分别为78.98%和76.42%，增长奉献度远远高于其他车型。载货车和客车行业由于受到非典及国民经济根底设施、工程建立速度逐渐放缓，特别是自身产品技术水平更新改造能力欠缺的制约，产销增长奉献度远不如轿车，其中微型、中型载货汽车和中型客车甚至出现了负增长，此外，大型客车和重型载货车产销增长奉献度也不高，分别为0.21%、0.20%和0.74%、0.86%。轻型客车和轻型载货汽车产销增长奉献度虽然相对于其它车型来说较高，但和轿车相比还存在着明显的差距，其中，销售增长奉献度分别比轿车低66.10和64.06个百分点。3.汽车主要生产企业生产集中度进一步提高，三大集团在行业龙头地位依然稳固2003年111月，随着国主要汽车生产企业加大投资力度，扩大产品生产规模，使得汽车行业生产集中度进一步提高，截止11月底，中型载货汽车前三家生产企业集中度为85.88%，其次为微型载货汽车，前三家企业生产集中度为78.46%，排在第三位的是重型载货汽车，前三家企业生产集中度为78.39%，大型和轻型客车前三家企业生产集中度相对低一些，但也到达了41.16%和37.60%。轿车市场由于竞争非常剧烈，因此生产集中度还不太高，111月轿车前三家企业生产集中度为44.29%，排名相对靠后。2003年111月，第一汽车集团共生产汽车79.16万辆，同比增长31.45%，汽车工业集团公司共生产汽车71.37万辆，同比增长46.92%，东风汽车集团共生产汽车44.09万辆，同比增长14.54%。截止11月底，三大集团累计生产汽车194.63万辆，约占汽车生产总量的48.59%。2003年111月，第一汽车集团共销售汽车76.06万辆，同比增长23.41%，汽车工业集团公司共销售汽车69.72万辆，同比增长36.80%，东风汽车集团共销售汽车43.30万辆，同比增长13.68%。截止11月底，三大集团累计销售汽车189.08万辆，约占汽车销售总量的48.26%。2003年111月，三大集团累计产销载货汽车45.50万辆和44.71万辆，约占载货车产销总量的40.32%和40.47%，累计产销客车26.46万辆和26.62万辆，约占客车产销总量的24.60%和24.63%，累计产销轿车122.67万辆和117.74万辆，约占轿车产销总量的68.11%和67.99%。4.轿车及主要乘用车降价趋势明显，市场渗透率迅速提高从2003年初开场，轿车降价风潮一浪高过一浪，截止11月底，全国轿车市场上大约有70余个轿车产品相继宣布下调价格，最高降幅将近两万余元，和2002年相比，轿车价格平均降幅到达12%左右。其中，2003年许多新上市的轿车品种也放弃了高价策略，其售价开场逐渐接近消费者的承受能力，奇瑞QQ、本田飞度等经济型轿车的上市更是点燃了消费者的购置激情。111月前十家主要轿车生产企业共产销轿车142.72万辆和139.52万辆，约占轿车产销总量的79.24%和80.57%。其众旗下的品牌桑塔纳、捷达和帕萨特销售量仍然位居前三位，111月分别销售19.67万辆、12.49万辆和10.93万辆。此外，2003年新上市的轿车新品种销售增长速度也很快，在2003年新上市的大约30 余个轿车新品种中，表现最为活泼的凯越、马自达6、奇瑞QQ和本田飞度等产品111月累计销量分别为2.80万辆、2.12万辆、1.78万辆和0.96万辆。受轿车品种产销增长的刺激，其他主要乘用车如MPV、SUV系列频频推出新产品，如，别克GL8、江淮瑞风、普力马、本田奥德赛、东风风行以及长丰猎豹、华泰特拉卡、日产帕拉丁、江铃陆风、金杯雪佛兰开拓者、长城赛弗等产品在性价比上开场和轿车接近，其销量及市场占有率也逐渐上升。据中汽协会和轿车市场联谊会统计的数据，2003年111月MPV系列主要品种共销售7.67万辆，同比增长74.18%。SUV系列主要品种共销售12.18万辆，同比增长211.51%。5.全行业经济效益继续保持良性运行，重点企业经济指标持续高速增长据对汽车行业五千余家企业统计，110月，汽车行业共完成工业总产值不变价8258.23亿元，同比增长37.84%；产品销售收入7435.49亿元，同比增长38.31%；利润总额645.35亿元，同比增长70.47%。2003年110月，汽车行业15家重点企业集团完成工业总产值不变价4461.58亿元，同比增长47.55%，约占全行业的54.03%；产品销售收入3838亿元，同比增长41.26%，约占全行业的51.62%；利润总额361.73亿元，同比增长76.93%，约占全行业的55.97%。6.汽车商品进出口同比均保持较高增长，进口车目前还尚未对国汽车产品形成有效的冲击据海关数据统计，2003年110月，全国汽车商品累计进出口总值为253.86亿美元，其中进口总值133.93亿美元，同比增长70.86%，出口总值119.93亿美元，同比增长49.79%。贸易逆差约为14亿美元。2003年110月，全国共进口各类汽车含底盘14.08万辆，同比增长39.93%，累计进口金额42.21亿美元，同比增长65.67%。其中轿车共进口8.37万辆，同比增长48.45%，约占汽车进口总量的59.45%，越野车共进口3.49万辆，同比增长43.18%，约占汽车进口总量的24.79%。110月汽车发动机共进口28.36万台，同比增长122.97%，累计进口金额5.75亿美元，同比增长62.06%。累计进口汽车车身及零部件约56.04亿美元，同比增长80.41%。2003年110月，汽车整车含底盘累计出口3.57万辆，同比增长94.17%，累计出口金额2.97亿美元，同比增长56.97%。其中，载货车累计出口2.01万辆，同比增长134.40%，累计出口金额1.10亿美元，同比增长104.11%。截止10月底，汽车零部件及车身累计出口金额26.00亿美元，同比增长25.26%，汽车、摩托车轮胎累计出口金额10.60亿美元，同比增长30.48%。虽然2003年汽车关税较上年又进一步下降，而进口配额又比上年有了较大的提高，但是一方面由于目前进口车价格依然偏高，据测算，110月汽车整车进口平均CIF价到岸价约为3万美元，加上关税及其他手续费每辆进口车平均单价接近人民币40余万元，因而进口车价格远远高于消费者的预期，另一方面，为了更好的在与国外汽车生产强国的竞争中争取主动权，国汽车生产企业在2003年也纷纷加大了产品生产和开发力度，从而使国制造的汽车产品在质量和价格上逐渐开场和国际接轨，据统计110月汽车销量为347.88万辆，而进口车约为14.08万辆，国产汽车销量比进口汽车高出近25倍，其中轿车销量为150.74万辆，轿车进口量仅为8.37万辆，国产轿车销量比进口轿车高出近18倍，从这些数据可以看出进口车对我国汽车工业在短期还不可能形成太大的冲击。二、汽车行业政策分析(一)当前汽车行业投资开展情况 2000年以来，在国家宏观经济持续、稳定开展的形势下，国汽车的生产和销售出现了快速增长的趋势。 由于市场需求强劲增长，高额的投资回报，以及汽车对地方经 济开展的带动作用，直接激发了对汽车的投资积极性。局部企业加大投资力度，调整产品品种，扩大生产能力，力求抓住这一有利时机，把企业做大做强，占据更大的市场份额；一些企业利用民间资本和外资积极进入汽车领域的机遇，引进资金和现代管理机制，以求新开展；局部地方政府把汽车二业作为新的经济增长点，在土地、税收等方面给予优惠，改善环境，以吸引国外资金、技术前来投资开展汽车。汽车工业已成为当前社会经济领域中投资开展的热点。一是投资促进了汽车产品构造的调整。为了适应市场竞争，企业推出新产品节奏加快，几乎每个星期有一款新车上市。两年中轿车产品的价格整体上降低了2030%，形成了生产和消费相互促进的良性互动。二是国外大型汽车生产企业进入中国汽车领域的步伐加快。中国汽车市场的兴旺和巨大潜力，以及出于自身转移生产能力的需要，国外大型汽车生产企业进入中国的热情增高，步伐加快。到目前，世界主要汽车跨国公司均已在中国建立了合资企业，生产的产品围涵盖了主要产品品种。三是汽车企业的大规模重组加速了企业构造的调整。国汽车企业正在通过联合、兼并和收购等方式进展战略性重组，带动了汽车行业的产业组织构造调整。一汽、东风和上汽集团都把联合、兼并相关汽车企业作为重要开展举措，在全国围进展大规模重组。一汽公司重组*汽车和丰田，东风公司参股悦达起亚公司，上汽通用重组五菱和大宇。生产集中度的提高对抑制汽车工业散乱，调整企业构造起到了积极作用。四是国民间资本正在积极进入汽车领域。汽车行业的加速开展及国有企业的改制为民间资本的进入提供了机遇，一些民营资本以收购、兼并现有汽车生产企业或受让股权等方式正在进入汽车行业。除吉利汽车公司外，比亚迪公司收购了原川公司主要股权；德龙公司通过收购湘火炬，已控股陕汽、川汽；一些国家电巨头也拟介入汽车行业。 汽车工业的高速开展，是我国经济整体水平和居民消费能力不断提高的必然结果，当前的汽车投资行为，伴随出现了投资构造改变，企业构造和产品构造优化，产品价格不断下降等有利趋势，这些变化与我们多年来着力贯彻执行的汽车产业政策方向是一致的，有利于汽车工业整体水平的提高和安康开展，说明社会主义市场经济机制正在发挥资源配置的根底性作用。但是在汽车市场需求迅速扩大，企业投资热情高涨的形势下，由于我国投融资约束机制尚不健全，局部地区和企业投资存在一定盲目性，有过热倾向。同时一些社会环境和局部资源条件对汽车保有量迅速扩大尚不协调，不适应，也将成为制约汽车工业安康开展的不容无视的因素：一是未来五年各地对汽车生产能力的规划设想超过国市场需求。全国目前已具有整车生产能力550万辆，据最近调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元，新增生产能力600多万辆，到2007年总生产能力将到达11001200万辆，大大超过预期700万辆左右的市场需求。如果这些拟新增能力得以实现，届时市场上一些汽车品种将出现严重的供大于求，可能造成产品积压，能力放空，企业恶性竞争，经营效益下降甚至严重亏损，资源浪费，投资难以回收等不，良后果，甚至引发职工下岗、银行采坏帐等诸多经济和社会问题。二是在投资中“重整车、轻零部件，重引进、轻开发的倾向明显。长期以来，我国汽车企业的产品设计开发能力低，核心竞争能力弱，已成为制约汽车产业安康、持续开展的重要因素。目前市场畅销的高利润产品根本都是依靠引进国外技术和品牌，进一步导致国企业过度依赖国外技术和产品。侵犯知识产权的事件也时有发生。目前各地的投资规划中，大都以整车为主，开展根底零部件的工程少；在技术来源上也都倾向于与国外企业合资或合作，直接利用国外企业现有生产技术和车型，尽快推出产品。有些企业在并不具有完整生产工艺的情况下，通过与外商合作，大量进口汽车总成和散件进展组装，以求快速占领市场。这种做法不利于国企业掌握核心技术，培养和提高自主开发创新能力，更难于创造具有自主知识产权的品牌。三是汽车产业中局部企业经营不规，竞争秩序混乱的问题亟待解决。一些具有汽车产品生产资格的企业转让、出卖产品合格证，违规建立联营企业，为非法拼装推波助澜；一些企业不按照国家批准的车型生产，载货车“大吨小标久禁不止，“一车多证问题也很突出。这些不规的经营行为，不仅扰乱了正常的市场秩序，使汽车生产企业难以实现优胜劣汰，加剧了产业散、乱的落后状况，阻碍了产业技术进步和产业集约化的提高，也对道路设施造成破坏，威胁人民生命财产平安。四是投资的分散性对尽快改善汽车行业散、乱、弱的状况不利。全国主要省区都对投资和开展汽车十分积极，但是局部地区和局部企业并不具备开展条件，盲目进入汽车领域，所建生产能力水平低下，产品重复，使汽车生产厂点增加，布局分散，能力难以向优势企业集中，对改变汽车行业长期存在的散、乱、弱的状况带来不利影响。 五是局部投资工程未能按现行规定程序进展报批。局部地区和企业建立了新的汽车整车生产线，或开发了新的不同类别的车型，投资额度很大，已经开工建立甚至已经建成，却没有履行报批程序，违反了国家工程管理规定。六是汽车拥有量的迅速扩大将对燃油供给、城市交通、环境保护带来新的矛盾。我国原油资源缺乏，三分之一的消费量需要进口，随着汽车生产量和保有量的迅速扩大，燃油供需矛盾将更加突出，局部大中城市交通及泊车设施不配套，造成交通堵塞，停车困难，并进一步加剧空气污染等新问题。协调、持续开展应是汽车产业认真研究的课题。二我国汽车行业有关规措施的建议 汽车产业对支撑国民经济安康开展、扩大社会消费、拉动相关行业增长、缓解就业问题、以及改善和提高居民生活水平都有不可替代的作用。我国汽车产业目前正处于一个重要的开展机遇期，要按引导好、调控好、开展好的原则，积极引导汽车产业抓住机遇，安康开展。国务院拟近期出台汽车产业开展政策，各地要认真结合贯彻实施汽车产业开展政策，采取有效措施，加强汽车投资工程管理，抑制低水平重复建立，严格准入制度，规竞争秩序，推动产业构造调整和优化，增强自主开发和创新能力。将比拟优势转化为竞争优势，提高整体水平和国际竞争力。在立足国市场根底上，不断扩大全球汽车市场份额，成为世界汽车制造大国。 1.规汽车生产秩序 严厉打击汽车生产经营中的各种违规行为，创造公平、规竞争市场环境，加快优胜劣汰。对现有汽车、摩托车和农用运输车生产企业转让、出卖产品合格证、一车多证、载货车大吨小标、擅自生产超限车的违规行为，一经查实，严肃处理，给予撤消产品公告、撤消企业车辆生产资格等处分； 现有汽车、摩托车和农用运输车生产企业设立汽车、摩托车和农用运输车生产联营企业、或吸收各类资本对本企业兼并、重组生产汽车、摩托车和农用运输车的，一律要报经国家开展和改革委员会核准。对已发生尚未报批的上述行为，各省(区、市)有关部门要组织企业进展清理，清理后报国家开展和改革委员会核准。今后，凡未经国家开展和改革委员会核准，擅自进展上述改制操作的，撤销企业车辆产品土产资格。2.进一步完善和严格贯彻执行汽车生产企业和产品准入管理制度 国家建立统一的道路机动车辆生产企业和产品准入管理制度，对汽车、摩托车和农用运输车分类设定企业和产品生产准入条件，对生产企业和产品实行动态管理。生产准入条件中要包括产品设计开发能力、产品生产设施能力、产品生产一致性和质量控制能力、产品销售和售后效劳能力等要求。 当前，有关部门要认真按照有关规定，做好摩托车生产准入工作，加快制定汽车、农用运输车的生产准入管理方法并组织实施。通过严格的企业和产品的准入管理，规市场竞争秩序，促进企业提高设计开发能力，改善汽车产品平安、环保、节能性能，推动产业构造调整优化，加速劣势企业退出，争取在近期使汽车行业散、乱、弱的局面有根本的改善，引导汽车产业由大向强转变，提高国际竞争力。各地政府要积极支持和配合，认真做好劣势企业的转产和职工安置工作。 3.加快提高汽车产品的研究开发能力 提高企业产品设计开发能力是确保我国汽车产业安康、持续开展的核心任务。在遵循世贸组织规的原则下，国家尽快制定支持企业设计开发能力建立的政策措施，加快培育具有自主知识产权的产品和品牌。同时加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的行为。经依法判决有侵犯知识产权行为的企业，给以撤消产品公告或撤消企业车辆产品生产资格的处分。要对新建汽车企业的自主开发能力提出明确要求。汽车生产企业要大力提高设计开发能力，对不具备相应设计开发能力的现有整车生产企业，要确定期限进展改良和提高，逾期不能到达要求的，限期退出整车制造领域。严格限制没有技术的各类资本进入汽车领域控股汽车企业进展组装。 4.推动汽车行业构造调整和优化支持大型汽车企业集团做大做强，提高国际竞争力，扩大市场占有率； 支持现有汽车企业以资产为纽带进展联合、兼并和重组，充分利用现有资源，发挥各自优势，形成规模效益，提高产品开发能力，创造自主品牌，增强市场竞争能力；鼓励社会资本参与现有骨干汽车企业的重组和对*一地区汽车企业进展全面重组和整合，淘汰落后生产能力，国家和地方应予以政策支持；限制没有技术来源的社会资本与已不具备汽车生产条件的现有汽车企业进展组合，坚决抑制低水平的重复建立，严禁“买壳、卖壳行为；鼓励现有汽车企业生产专用汽车或转产零部件，支持汽车零部件生产企业向系统开发、系统配套、模块化供货方向开展，融入国际汽车生产配套体系，支持关键零部件的开发生产，实现规模经营，制止利用散件进展简单组装。 各地有关政府部门要认真做好本地区汽车行业构造调整规划，加强治散治乱，着力培育有较强竞争力的企业和产品的成长和开展。 5.加强汽车生产投资工程管理 按照国家即将发布的汽车产业开展政策中的有关要求，各级政府有关部门要认真履行汽车投资工程管理职责，做好投资工程管理工作。各有关企业要严格遵守汽车产业开展政策中关于汽车生产企业投资工程审批管理制度。 各级政府不得使用财政资金用于新建、扩建汽车工程。对于不符合产业政策、未按规定程序申报和审批的投资工程，商业银行一律不得贷款。各级土地行政主管部门要切实加强汽车企业用地管理，新建、扩建汽车企业用地必须符合土地利用总体规划，用地规模必须符合国家公布的工程工程建立用地指标的规定。 6.加强行业信息的发布和引导 建立和完善汽车产业信息发布和引导制度，为社会和企业提供汽车产品市场需求、生产、销售、技术和国外汽车产业开展趋势等信息，引到地方和企业投资方向，促进投资者准确判断，合理定位，科学决策，减少投资的盲目性。背景资料：2003年出台及2004年将要出台的政策随着中