发行中期票据工作资料清单

. 发行中期票据工作资料清单一主承销商 光大银行以下资料口径除非特别说明，均已合并报表围为准。同时，最好能提供各项材料的电子文档。一企业根本状况1、公司历史沿革，包括成立时间、批准机关的批准文件、名称变更、所有制状况是否股份制，股东情况，经历的资产重组，收购、兼并、设立子公司情况。2、请说明企业进入融资平台 和 调出的原因3、公司组织机构图包含母公司、控股子公司、参股子公司、职能部门。4、各职能部门职责。5、全资、控股与参股子公司根本情况见附表一。6、企业营业执照副本复印件、公司章程。7、公司规章制度资产、投资、业务管理，财务管理、人事管理、子公司管理、关联交易管理、资金管理、对外担保管理等制度。8、控股股东或实际控制人根本情况：名称、注册资本、法定代表人、营业围、注册地址，持有本公司股份比例等。9、公司历次出资的验资报告10、对子公司的各项管理制度与手段。11、市2011-2013年审计结果审计署或其授权审计机构审计，如有需要整改的，请补充提供目前整改情况与整改报告二财务会计信息1、财务管理规章制度汇编，尤其是对子公司的管控与资金管理、关联交易管理等制度。2、公司最近三年合并财务报表和公司本级财务报表审计报告含附注；公司本年最近一期财务报表合并报表与公司本级报表与附注如有。3、公司最近一年与一期的银行贷款情况，注意抵押、质押借款应与使用权受限的资产的情况一致见附表二；注意：各项贷款金额合计应和报表的长短期借款、一年到期的长期借款的合计一致，抵质押资产所获得的贷款应与长短期与一年到期长期借款的抵押借款、质押借款的小计数一致。4、使用权受限的资产情况见附表三。5、公司最近一期获银行授信额度与使用情况见附表四，按各大银行统计，注意已使用的情况应与报表相关借款数据一致，其中截止期限按照该行给予贵司的所有授信最近和最远到期日填写。6、公司与其重要控股子公司执行的税收政策、享受的税收与其他优惠，提供税收、财政补贴优惠政策的证明文件。7、公司本次募集资金的计划用途见附表五。8、公司未来一年的再融资计划含股权融资、债券融资。9、最近三年与一期会计报表中各项目变化超过20%的原因分析。10、应收款项、应付款项的结构与前十大债权、债务人。11、公司期货、理财、其他金融衍生品投资，海外投资情况。12、公司是否有向社会公众募集资金？如有，请提供详细的说明13、公司通过信托、融资租赁、BT和其他方式融资情况介绍三主营业务情况1、最近三年公司领导董事长、总经理、总裁工作报告。2、未来23年主营业务开展规划。3、主营业务销售收入、本钱构成见附表六，注意和报表数据的一致性。4、投资计划与在建项目情况：今后拟投资的情况根本情况，包括但不限于项目名称、投资预算、资金来源、今后三年的资金安排等；在建项目名称、投资预算、资金来源、已投资金额、计划完工时间、今后三年的资金安排、项目的合规性批准情况项目批复、环评批复、土地证的批准机构名称、批文文号或证号。见附表七。5、偿债依赖政府情况；请按照附注八的要求进展测算6、公司BT或代建项目情况介绍业务模式、协议签署、履行情况；其他非BT项目情况介绍项目简要介绍、政府补贴或财政预算、土地规划、项目融资、未来投资计划等；BT项目情况：对于可以举借政府性债务的公共租赁住房、公路等项目，是否均已落实分年资金归还计划？ 对于非公共租赁住房、公路等项目，463号文公布之后是否有签订？463号文之后，企业如何承揽原BT类项目以确保合法合规协议数量协议总投资额已投资政府回购计划实际回款情况请提供公司目前在履行的和近三年签订的全部BT合同与代建协议复印件7、公司房地产业务介绍当前情况与未来开展计划8、储藏土地情况见附表九四行业根本情况1、所处主要行业的行业分析。2、行业根本情况：行业管理体制、行业竞争状况、市场容量、技术水平以与以上因素的开展趋势。3、本企业在所处行业中资产规模和利润的排名、所处地位和开展前景。五关联方与关联交易情况1、关联方名称、关联关系与主营业务情况。2、关联交易的主要对象，集团与关联公司的关联性质，诸如控股企业、参股企业等等。3、关联交易的主要业务类型如业务买卖、贷款、信用担保等。4、关联交易的成因。5、关联交易的定价政策和相关制度。6、最近一年关联交易情况列表。7、如存在与政府包括其他基建类企业大额往来款的，请补充账龄、前五大往来方与应收款项回款计划见附表十六人员与人事制度情况1、高管人员包括董事会、监事会全部成员、集团副总经理以上、财务负责人、营销负责人、技术负责人等简历。2、高管人员任命机制。3、全集团与集团本部员工人数与分类统计按年龄、学历、职称、岗位等列表最新。4、中层领导聘用制度。5、人事选拔、管理、考核和鼓励制度。6、公务员兼任公司高管的管理模式介绍如有七面临的主要风险与主要应对措施情况说明1、经营风险：包括价格变动、供求关系等因素对经营规模、利润等带来的风险。2、财务风险：经营活动中因融资本钱的变动带来的风险。3、法律风险：包括合同风险与其他法律风险。5、市场风险：国际经济大环境和国经济周期带来的风险。6、政策风险：面临的因国相关政策变动带来的风险。7、其他风险；诸如平安隐患、和业务相关的主要自然灾害、环境变化等带来的风险。8、对以上风险的应对措施说明。八提供担保与未决重大诉讼情况1、对外担保情况。包括担保金额占企业总资产的比重,该项担保对企业正常经营的必要性,被担保方履行债务能力评估。2、对担保合并报表围母子公司、子公司之间的担保明细：被担保单位、被担保借款金额、债权人、截止日期。2、企业是否有重大诉讼或仲裁事件。如有对情况进展说明。九与公司经营相关的主要法律法规情况特殊行业1、法规名称2、立法机构、立法时间与实施时间3、法规容简介十公司业务展望1、发行当年与以后的业务开展计划1公司的开展战略。2整体经营目标与主要业务的经营目标。3再融资计划。4收购兼并与对外扩大计划。5深化改革和组织结构调整的规划。2、开展规划的拟定和实施1拟定上述计划所依据的假设条件，实施上述计划将面临的主要困难。2实现上述业务目标的主要经营理念或模式。3上述业务开展计划与现有业务的关系。实现上述计划涉与与他人合作的，应对合作方与合作条件予以说明。4本次募股资金运用对实现上述业务目标的作用。3、开展趋势预测十一其他资料尽可能提供1、有关公司经营、开展与行业的各种统计资料和重点刊物。2、公司主要负责人的各种报告。3、认为其他可提供的重要情况。附表一：全资、控股与参股子公司根本情况表公司名称设立时间实收资本法定代表人住所前一年末与当期末总资产前一年末与当期末净资产前一年与当期营业收入前一年与当期净利润经营围和主要业务主要产品本公司投资比例附表二：最近一年与一期银行贷款情况表最近一期最近一年短期借款借款类型金额一年到期长期借款借款类型金额长期借款借款类型金额信用借款 信用借款 信用借款抵押借款 抵押借款 抵押借款 保证借款 保证借款 保证借款 质押借款质押借款质押借款其他其他其他小计小计小计附表二-1：截止到最近一期末主要银行借款明细贷款机构名称借款日期还款日期金额利率(%)担保情况小计附表三：使用权受限抵押、质押资产情况表资产名称受限原因起止年限资产净值债权人债务金额所得贷款等合计附表四：授信情况表金融机构授信额度截止期限已使用额度担保情况尚未使用额度合计附表五：募集资金用途募集资金用途用款主体用款金额缺口匡算募集资金用途具体容所属业务板块项目建立补充营运资金归还有息债务归还流动资金贷款归还固定资产贷款其他含信托等合计金额附表六：主营业务收入、本钱构成收入最近一期最近一年最近二年最近三年主要产品或业务板块金额万元占比%金额万元占比%金额万元占比%金额万元占比%合计本钱最近一期最近一年最近二年最近三年主要产品或业务板块金额万元占比%金额万元占比%金额万元占比%金额万元占比%合计附表七：工程名称投资预算资金来源自有资金、银行贷款、其他计划完工时间累计已完成投资2011年计划投资情况2012年计划投资情况2013年计划投资情况批复情况项目批复、环评批复、土地证附注八：一、测算说明容测算说明包括三局部容：现金流预测表、预测依据和测算结果。一关于现金流预测表现金流预测表需包括近三年现金流情况与未来五年现金流预测情况1、经营活动产生的现金流1销售商品、提供劳务收到的现金需细分至业务板块；2收到的其他与经营活动有关的现金需明确对手方与产生原因；2、投资活动产生的现金流1收回投资收到的现金需明确被投资方与产生原因；2购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出需包括在建工程、未来投资计划中的大额资本支出。3、筹资活动产生的现金流吸收投资收到的现金需明确投资方。二关于测算依据1、以前三年现金流情况为根底预测未来现金流情况，存在较大数据差异的需提供相应依据，该依据须真实、合理、充分，经得起市场检验与投资人认可。2、存在与政府大额应收款项的，需根据与政府签订协议中明确的回款计划合理预计政府回款金额。无回款计划的，需协调政府以出函形式明确回款计划，将回收款项纳入现金流测算。3、未来存在大额市政类资本支出而地方政府无相应资金平衡措施的，需协调政府以出函形式明确支持措施，并将资金支持纳入现金流测算。三测算结果测算公式：财政性资金流入/经营活动产生的现金流入*100%公式说明如下：1、财政性资金流入包括经营活动、投资活动、筹资活动现金流入中来自政府的局部，例如：BT代建业务收入、一级土地开发出让收入返还、政府补贴与注资、政府拆借资金返还等，暂不包括已注入企业的土地使用权出让收入、车辆通行费等专项收费收入、对公用事业运营的专项补贴。2、经营活动产生的现金流入不包括保证金等企业无法自由支配、不能作为偿债保障的现金流入。3、测算结果。测算结果中平均超过50%的，均判断为偿债依赖于政府。附表九：土地面积取得时间取得方式土地出让金缴纳情况政府批文土地使用权证入账依据入账价值入账科目附表十：与关联企业与政府的往来款账龄2014年6月末2013年末金额比例坏账准备净额金额比例坏账准备净额往来款前五位情况2014年6月末单位名称与本公司关系金额账龄占比回款计划2013年末单位名称与本公司关系金额账龄占比回款计划10 / 10