社会稳定形势专题调研报告

社会稳定形势专题调研报告目前，我国面临经济发展进入“新常态”这一历史新阶 段，“三期叠加”下的经济仍承受着巨大的下行压力，所带 来的矛盾与问题不断凸显，对_ 市的社会稳定形势造成了极 大的影响。现针对影响本辖区社会稳定形势的突出问题进行专题调研。调研情况报告如下：一、辖区经济金融情况（一）经济运行情况GDPf氐于全区水平，经济持续低迷20_年 13 月，我市实现地区生产总值亿元，同比增长7 比去年同期高个白分点，与全国增速持平，但仍低于全 区个白分点，经济下行压力仍然较大，经济持续低迷。农业增速放缓，拉动作用较弱13 月，第一产业（不含农林牧渔服务业）增加值同比增 长拉动经济增长个白分点，拉动作用较弱。其中，农业和牧业增加值负增长，同比分别下降 K1 由于牧业占第 一产业比重较大，达到 下拉第一产业个白分点，是农业增速放缓的主要原因。工业下行压力巨大，拉动作用减弱。从 13 月数据看，全市规模以上工业企业391 家，比去年同期减少19 家，全市五大高耗能行业规上工业增加值占 全市比重达到仅拉动工业增长个白分点。此外，截止到 4月份，占全市规模以上工业企业数 勺五大园区规模以上工业增加值同比增长 低于全市增速2 个白分点，比去年同 期低个白分点，拉动全市规模以上工业增加值个白分点，拉 动力比去年同期低个白分点，对全市工业经济增长的拉动减弱。投资增速逐步放缓。一是新开工项目进度缓慢。 13 月，全市新开工项目 518个，完成投资额亿元，同比增长 低于固定资产投资增速个白分点。新开工项目进度较慢，影响后期固定资产投资。二是工业投资增速放缓。 13 月，工业投资项目 824 个，同比 增加 66个，增长完成投资亿元，同比增长 增幅比去年同期下降个白分点。三是房地产投资下滑。房地产市场进入调整和分化期，市场风险加大，企业投资意愿下降， 13 月， 房地产开发投资亿元，同比下降（二）金融运行情况存款比年初增虽、增速均低于同期5 月末，_市金融机构各项本外币存款余额亿元，比年初增加亿元，比年初增长 其中，人民币各项存款余额亿元，比上月小幅增加亿元，环比增长同比增加亿元，增长20_ 年 15 月新增存款合计同比少增亿元， 比年初增加亿元，同比少增亿。贷款增速放缓，新增贷款少于同期5 月末，_市金融机构本外币各项贷款余额亿元，比上月增加亿元，月环比增长处 比年初增加亿元，增长其中， 金融机构人民币各项贷款余额亿元，环比增加亿元，环比个 白分点，今年以来连续5 个月贷款投放保持缓慢增长趋势。20_年 15 月新增贷款合计亿元，同比减少亿元，贷款投放 增速同比回落票据融资余额回落5 月末，非金融企业及机关团体的票据融资余额亿元， 比上月增加亿元，环比增长 比年初减少亿元，下降不良贷款强势反弹，金融机构风险剧增截至 5 月末，_市各金融机构不良贷款余额亿元，比年初增加亿元，上升 不良贷款率比年初上升个白分点。非银行业金融机构运行情况欠佳截止20_年 3 月末，_市共有小额贷款公司16 家，比20_ 年末减少1 家。注册资本总额亿元，同比减少亿元，分别是旺盆注销减少资金亿元，宏丰减资减少资金亿元。 12月 17 家小额贷款公司共实现利润万元，同比减少万元，下 降 31, 利润同比下降的公司 12 家，占资产回报率同 比下降个白分点。辖区唯一一家开展融资性担保业务的_金投_办事处业务开展也遭受困境，截止到3 月末，其融资性担保贷款余额亿元，与20_ 年同期相比减少亿元，下降二、存在问题分析Ap（一）企业经营困难，资金链断裂风险加大受经济下行影响，企业普遍出现经营困难，资金周转紧张的情况，资金链断裂风险加大。原因主要有以下方面：一是产销价格倒挂，压缩企业利润空间。如一季度，主要工业 品出厂价格下跌较大，主要产品如钢材出厂价格元 / 吨，比去年同期低元，同比下跌 ；硅酸盐普通水泥出厂价格226 元 / 吨，比去年同期低 64 元/ 吨，同比下跌 ; 白砂糖出厂价格 元/ 吨，比去年同期低元，同比下跌 由于产品价格不断下 滑，成本乂高居不下，很多企业生产举步维艰；二是应收账款及存货快速增长，资金回笼受阻。受国际国内经济形势面临的不确定性因素较多影响，国内外需求有所减弱，企业的 市场销售情况不乐观，前期生产产品形成库存积压，产成品 存货水平偏高，资金回笼受阻；三是缺乏贷款抵押物。辖区 企业主要以中小企业为主，资金主要来自于个人或合伙人， 较为单一，且普遍存在抵押物不足的问题，特别是_工业园区普遍面临用地指标不足问题，园区企业无法办理土地证， 因此土地、厂房都无法进行抵押，导致企业融资难问题凸显， 严重制约了企业的发展。（二）部分企业投资意愿不足受经济“三期叠加”影响，宏观经济增速从高速增长转 为中速增长，经济增速回落，导致部分企业信贷需求回落。以 _扬翔饲料（瑞康饲料）为例，该公司是_市最大的饲料生产企业，_饲料龙头企业，全国饲料30 强企业，国家农业产业化龙头企业，年产饲料近100 万吨，饲料销售近30亿元。根据公司介绍，由于今年猪肉价格低迷，公司今年 1季度的企业经营状况要比去年同期差一些，主要表现在订单下降，开工水平回落，利润下降，导致公司贷款需求也下降， 截至20_年 3 月末，公司的银行贷款余额亿元，同比减少亿元，同比下降9 此外，根据_联社和农行_分行反映，由于猪价低迷养猪积极性下降，不少养猪农户贷款需求下 降，部分农户归还了到期贷款后，不再申请贷款，而是暂时对市场先观望一段时间再打算是否重新申请贷款，其他比如 养鸡的农户也有这种情况，导致相应贷款需求下降。（三）企业债务结构复杂，多头负债风险爆发受融资难、满足率不高的影响，_市中小企业普遍存在多头负债的现象，其中蕴含的风险巨大。一是部分规模较大 的中型企业，因前期盲目扩大投资，出现资金绑紧，容易涉 及民间融资，出现多头负债情况。如 _ 巴帝食品有限责任公 司，为辖区中型企业，关联企业有桂平巴帝公司、平南天保公司等，在不到 10 年时间连续投资建设了三家企业，身负 多家银行贷款，在企业规模扩大时遭遇经济下行，各行纷纷 抽贷，企业深陷民间借贷窘境，生产受到较大影响，银行信贷资金风险剧增。二是规模较小的企业，当中存在着许多关联企业，即存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业，这些企业根据这种关系通过转移资产和利润并从中获取利益，其中关系错综复杂，企业集团及关联企业往往利用相 互担保，或者各自独立分别向同一银行或不同银行取得授信，大 n 套取银行信贷资金，银行往往对其难以进行监控，如辖区目前已暴露出的景泰系（不良贷款余额6000万元）、雅庭系（不良贷款余额3400 万元）、顺昌系（不良贷款余额 2700万元）多家关联企业形成的不良贷款，风险巨大。（四）隐性融资成本过高，企业负担较大企业除了需支付银行利息外，隐性融资成本过高已成为 其较大的负担。一是中介机构收取的抵押物评估、审计费。抵押物评估、审计费由中介机构根据抵押品价值向企业收 取，此项收费占融资成本比例约为 此外，由于各个金融机构信息共享机制不完善，容易造成评估、审计重复现象， 无疑增加企业成本负担。二是担保机构收取的担保费。中小 企业普遍存在抵押物不足的情况，但为了获得贷款支持，不得不寻求担保公司帮助，而 _ 唯一一家融资性担保公司一一_金融投资集团，担保门槛高，不仅要求担保企业购买高管保险，还要扣押 12 勺保证金，其担保费率为 4 三是政府 部门收取的抵押登记费、公证费、工商查询费。这部分收费 标准为评估额的四是续贷引发的过桥贷款费。为能够在 银行获得续贷，部分流动资金不足的企业只能向小额贷款公 司或民间个人高息借款还上贷款后，再继续从银行借款，其中部分过桥贷款月利率高达7（五）民间借贷猖獗，牵涉范围广前几年，伴随着经济的发展，民间借贷市场也在快速发 展，其借贷关系往往只是建立于对个人的主观意识之上，缺乏有效的跟踪监管，潜在风险巨大。从分析州民间借贷市场资金看，除了投资者的初始投资外，也有从一些亲戚、朋友等 个人借入部分资金，其中不乏有公职人员和经商人员，在高 息利诱下，这部分群体逐渐形成存银行不如放贷的投机套利 的心理。这部分人不关心钱的用途、去向，他们只关心借贷者所承诺的利率以及本息能否按时、完全的支付，对其中风 险熟视无睹，在资金投向缺乏监督的情况下，资金安全难以 得到保障。另外，从资金投向来看，民间借贷的资金主要投 向于中小企业，也有很大一部分投向了房地产行业及矿产 业。值得注意的是，这些领域存在一些银行都不敢涉足的行业，而民间借贷的资金参与进去无疑承担了巨大的风险，加 上经济下行的因素，其出现风险的概率直线上升。民间借贷 资金环环相扣的资金借贷，没有完整的监管机制，使得这部分民间借贷的资金完全成为不受规则控制的资金，当资金借入主体无法归还资金之时，就如同推到“多米诺骨牌”般， 风险一触即发。三、造成的影响（一）企业资金链断裂，增加社会不稳定因素企业资金链断裂，易造成企业资不抵债而倒闭，这将导 致企业恶意逃废债务的几率上升，其中因涉及到多方利益， 债务纠纷及劳资纠纷事件频繁发生，增加了社会的不稳定因 素。一是债务纠纷。如20_年初，农业银行_分行对17 名 贷款客户提起诉讼，涉诉金额达亿元人民币，其中多为公司 经营不善，无法筹集资金偿还贷款本息而形成违约。二是劳 资纠纷。如_巨东种养有限公司由于经营不善资金链断裂，拖欠数十农户的养殖劳务费和风险金。20_年 7 月 21 日，10 多农户聚集到覃塘法院咨询起诉时效， 要把巨东种养有限公司告上法庭。案件涉案人员多、诉讼标的达190 多万元，对社会影响较大。（二）银行风险积聚，贷款投放趋于谨慎受经济景气度低，银行不良贷款不断攀升，涉诉案件不 断增多的影响，各银行对市场预期下降，贷款投放均趋于谨慎，主要表现为：一是提高贷款门槛。金融机构为规避风险， 减少不良贷款率，对贷款审批程序和标准均提高，部分企业和个体户自身资质不达标未能获得贷款。特别是小微企业不 良贷款持续增加，部分商业银行小微企业贷款授信权限上收 到区分行；二是对企业抽贷。在经济增速放缓、产能过剩的 情况下，企业还款意愿和能力必然有所降低，这势必使部分银行出现抽贷行为。以 _市金生物化工实业有限公司公司 为例，公司是国家农业产业化龙头企业，主要业务是通过木薯加工生产酒精等化工产品。因建行区分行认为酒精行业不景气，该行收回该公司的 5000 万元贷款后没有再批。银行为规避风险所采取的措施将导致辖区企业融资难问题更为 凸显。（三）民间借贷市场风险爆发受经济下行影响，银行信贷政策持续收紧，实体经济资 金周转困难，民间借贷景气度低，民间借贷的“正规军”一一小额贷款公司经营呈恶化趋势。据调查显示，当前_ 市小 额贷款公司运营风险主要表现在以下几方面：一是部分小额贷款公司申请注销或降低注册资本。在20_年初，_市旺盆小额贷款有限公司已注销注册，宏丰小额贷款公司减少 资金亿元；二是部分小额贷款公司成空壳。据调查，部分小 额贷款公司资金基本被投资人以隐秘的方式抽走，小额贷款公司成为空壳，处于无业务、无人员的状态，如_市景泰惠民小额贷款有限公司，公司成立于20_ 年，20_年 3 月前投资人已利用其他主体向小贷公司借款的形式将小贷公司 资金全部抽逃了，20_年 3 月后公司已无业务发生；三是部 分小额贷款公司不良率高企，贷款只收不贷。当前小额贷款公司行业不良率高企已是普遍现象， 90 勺小额贷款公司不良率超过 50 一半的贷款无法按时收回本息。如 _ 市温商 小额贷款有限公司，_市港南区美汇小额贷款有限责任公司，_市利信小额贷款有限公司，_市万家信小额贷款公司，_市温商小额贷款公司等均处于只收不放的状态；四是部分小额贷款公司亏损加剧。由于小额贷款公司不属于金融机构，没有计提风险准备的规定，对许多不能按时收回本息的 贷款，绝大部分小额贷款公司未计提准备，因此账面上反映的利润数据并不准确， 若将不良损失考虑在内， 估计_市 17 家小额贷款公司80 已陷入亏损；五是被高利借贷拖累。由 于宏观经济不景气，高息民间借贷资金链断裂事件频发，部分违规从事高利借贷业务的小额贷款公司被拖累，资金周转陷入困境。四、对策建议（一） 继续关注经济发展状况，增强信贷投放的针对性一是密切关注当前经济发展状况，准确领会国家金融宏观调控和信贷管理政策意图，认真执行各项货币政策，保证金融机构自身经营与国家政策导向相一致，增强金融对地方 经济建设的有效性，防止资金低效率使用。二是提高经济发 展的判断力和前瞻性，准确把握经济运行预期方向，及时调整经营策略，不断增强金融对经济持续发展支持灵活性。三 是围绕“保增长、促发展”开展信贷支持工作，加强对辖区 经济运行突出问题和主要矛盾支持力度，尽虽满足经济建设薄弱环节和拉动经济增长明显的项目贷款需求，防止辖区经 济出现下滑风险。（二） 进一步加强银政合作，共同促进辖区经济发展一是建立健全政府支持担保体系，增进企业信用。加快建立辖区国资性融资担保公司的步伐，构建辖区担保行业良性竞争，降低企业融资成本，同时减轻银行对企业信用风险 的后顾之忧。二是加快产权制度改革，盘活存虽资产。规范 农村“三权”流转制度和林权流转制度，及时启动相关确权 登记工作，盘活存虽资产，扩大涉农贷款可抵押资产总虽， 有效降低涉农贷款融资成本。三是加快工业园区土地证办理，增强企业融资能力。加快解决工业园区企业土地证问题 , 使企业有充足的抵押物向银行进行融资。（三）转变银行经营模式，完善定价机制，加快金融创新一是坚持科学发展观，在以客户为中心，以市场为导向的基础上，切实转变重投入轻效益、重数虽轻质虽、重规模轻结构、重速度轻管理的经营状况，完成粗放经营到集约经 营、单一效益到综合效益的转变；二是完善利率定价管理政策和程序，建立包含宏观经济运行指标、市场流动性、央行 货币政策等各种变虽在内的内部资金定价系统，在市场基准 利率基础上参照合理收益方法确定本行的基准利率水平，综合考虑风险补偿、费用分摊、客户让利幅度、产品收益相关性及因提前还款、违约和展期等导致必要的价格调整因素确 定价格水平，减少价格和风险带来的损失；三是摆脱传统业务获取盈利的束缚，利用现代信息科技加强业务创新，加强负债业务与信贷业务的创新，大力发展理财、咨询、金融衍生品交易类等较少占用资本金的中间业务或表外业务。（四）加强风险监测与防范，警惕民间借贷风险转移一是严格执行国家和监管部门信贷政策。按照监管部门 要求，严格执行受托支付制度，对信贷资金进行严密监控， 严防信贷资金流入民间借贷领域，规避民间借贷案件风险， 确保银行信贷资金安全；二是是关注授信企业的行业信息， 提前预警危险信号。银行不仅要关注授信企业的经营动态， 也要对授信企业的行业动态、授信企业的担保互保信息进行关注跟踪，及时掌握危险信号，提前预警，防患于未然；三 是加强对客户的监控，及时采取措施防控与化解风险隐患。通过对借款人资金账户的监控，对大额资金流入与流出，存 贷急剧下降，预付款大幅增加等情况进行重点监控，防止资金转移，抽逃债务。