眉山市锂电池招商分析报告.doc

眉山市锂电池招商分析报告近年来，随着国际国内节能减排的逐步推进，传统型能源消费产品逐渐减少，转而发展更快的是突破性新能源领域产品。锂电池作为近年来快速崛起的新能源产品，在3C电子产品、新能源交通、太阳能发电、电动工具等产品配套领域中，占据十分重要的作用。为此根据四川省和我市产业基础条件及新的发展需要，现将发展锂电池产业做进一步分析。一、锂电池的概念、分类、特点及产业链（一）概念锂电池（Lithium battery）是指电化学体系中含有锂（包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物）的电池。（二）分类从产品种类一般分为：沽酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂电池（LiMn2O4）、磷酸铁锂电池、二氧化锰锂电池等。（三）生产特点一是对原材料和技术要求严格；二是市场需求因素的决定性；三是生产工艺过程和高技术需求高；四是技术演变过程较快。（四）产业链分析最上游：矿资源（钴、镍、锰、磷、铁、锂及各种化合物）上游：电芯原材料（正负极材料、电解液、隔膜等）中游：电池制造商（电芯制造、PACK组装）下游：锂电池应用（电动车、3C电子消费品等）二、我市锂电池产业的现状及关联企业的现状由于技术条件和市场因素的影响，我市生产和研制锂电池的产业基本上为空白，只有零星的企业在生产锂电池级原材料和初加工产品方面，有一定基础。（一）现有锂电池级产品企业1.四川省尼科国润新材料有限公司，该公司位于彭山县，2007年成功引进摩根士丹利和德同资本，注册资金4000万美元，主要研制、生产和销售电解镍和锂离子初级产品，其中电池级锂产品为3000吨/年，全省第一。2. 四川兴晟锂业有限责任公司，该公司位于丹棱县，2009年成立，注册资金1亿元，主要研制、生产和销售氢氧化锂。3.四川顺应金属材料科技有限公司，该公司位于金象化工园区，2009年成立，注册资金4000万元，主要研制、生产和销售四氧化三钴、硫酸锂和三元材料。4.广东路翔股份眉山分公司，该公司于2013年7月签约，预计9月开工建设，投资金额10亿元，主要研制、生产和销售碳酸锂、氢氧化锂、金属锂。（二）现有关联企业的现状1.四川瑞能硅材料有限公司位于眉山市东坡区修文镇铝硅产业园区内，由英国Renesola Ltd(瑞能有限公司)独资设立。公司总投资52亿元，其中外资32480万美元，注册资本金10900万美元，主要生产硅片、电池片等太阳能原材料。主要关联度是硅材料与储能电池产品形成配套，诞生新的产品链。2. 四川启明星铝业有限责任公司位于四川省眉山市铝硅产业园区，由四川省电力公司投资建设。总投资26亿元，占地1650亩。主要生产电解铝锭、合金铝锭、阳极等系列产品。主要关联度是储能电池需要铝产品进行外包装，降低电耗的损失和绝缘，完善产品链。三、全球、全国锂电池市场情况分析（一）全球储能锂电池市场情况分析全球锂电池经过近年的发展，其技术和市场均已达到快速发展的阶段。截止2012年全球锂电池市场规模超过3816.74万KWH，较2011年的2663.58万KWH增长了43.29%以上。全球共销售锂电池3351.6万KWH，其中3C电子产品市场共销售2964.5万KWH，占锂电子销售市场的88.45%。电动交通工具2012年锂电池需求市场为590.77万KWH ，预计到2015年将增长10以上，达到6000万KWH。目前，全球锂电池领先企业主要在日本、美国和韩国，如：松下、丰田和三菱化学株式会社、三星SDI、LG化学、A123系统公司。（二）国内储能锂电池市场情况分析国内锂电池市场和技术相对于国际市场而言，起步较晚，但随着国家的重视，企业科研的投入，锂电池产品已经能在一定范围内与国外同期产品相抗衡，甚至部分企业锂产品出口欧美发达国家。截止2012年国内锂电池产量为35.5亿自然只，同比增长19.5%；市场规模已达到640亿元，同比增长14.3%。我国日益成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场，正快速取代铅酸电池。2009年至2012年期间，众多锂电外资企业纷纷进驻国内，涉及领域包括上游正负极材料、隔膜、电解液，中游电芯，下游电动汽车等应用市场，国内企业迎来快速发展的阶段。目前，代表性企业如：浙江天能集团，2012年销售额为366.45亿元，产品70%出口；还有天津力神、江苏双登和天津三星视界科技等。四、四川发展锂电池的情况分析（一）省内锂电池原材料的现状一是四川是矿产资源十分丰富的省份，其钒矿资源全国第一，锂矿资源全国第二，稀土资源全国第四的位置，为发展车用钒离子动力、锂离子电池和镍氢电池提供了原材料保障。二是省内锂矿石资源主要分布在甘孜州和阿坝州，占全国的70%以上，且品质优异。主要有甘孜州康定钾基卡锂铍矿和阿坝州金川马尔康可尔因锂铍矿。其中，甘孜州锂辉石矿储量在8400万吨以上，锂资源储量中达120万吨氧化锂，可开采100年。 三是省内形成了一批重点发展锂电池材料的企业，如：四川尼科国润新材料有限公司，年生产锂电池材料3000吨；四川天齐锂业股份有限公司，年生产锂电池材料2500吨；阿坝州闽锋锂业有限公司，年生产锂电池材料1000吨；四川集祥锂业科技有限公司，年生产锂电池材料1000吨等企业。（二）省内形成了锂产业链基础甘孜州和阿坝州已形成了矿山开采，形成5万吨基础锂盐（包括碳酸锂和氢氧化锂）-电池极锂系列产品-高纯锂产品的产业链，并在省内与其他锂材料形成了配套。（三）省内拥有较强的技术条件和配套基础四川凭借传统汽车产业的集群优势和良好的配套服务体系，在新能源汽车尤其是新能源电动汽车产业方面已经具备了一定基础，电动汽车的实用化条件日趋成熟。目前，正积极筹建包括整车企业、关键零件企业及科研院所等在内的全省电动汽车产业联盟，形成产、学、研、用资源共享、整体发力的新能源汽车产业。2012年四川省新能源汽车生产企业达30余户（电瓶车和整车），生产能力已达到2万辆，到2015年拟达到5万辆。四川将发展成为国内重要的新能源汽车生产和示范基地。四川企业及科研单位已经在新能源汽车三大关键部件（“电机、电控、电池”）的研发和生产方面形成了一定的优势。一汽丰田、川汽集团、一汽大众成都分公司、成都客车等整车企业已经具备较强的总装实力；中科院成都有机所已掌握锂离子电池生产核心技术，电池隔膜制造技术处于国内领先水平；四川东风电机厂开发生产的电动汽车电机设备占国内同类产品市场份额的80%左右，现已积极投入电控系统的研发制造。各方面技术的日趋成熟，为新能源汽车产业的发展增加了助力，也为锂电池产业发展增加了新的机遇。五、我市锂电池产业招商的独有优势（一）区位优势明显1.我市地处成都经济圈和西南综合交通骨干核心区域，产业配套靠前服务优势和现代物流优势明显。2.眉山全域纳入天府新区，实行天府新区的国土、建设、税收等优惠政策，为发展锂电池产业提供了新的机遇。（二）园区基础配套扎实我市和甘孜州建立的战略发展规划，成立的甘眉工业园区，为我市发展锂电池产业奠定了原材料供应基础，并依托园区特殊的藏区优惠政策、电力价格优势和完善的基础配套设施。（三）市内企业具备一定的产业配套条件目前，我市尼科国润、兴晟锂业、顺应金属以及路翔股份企业分别与国内著名的锂电池生产企业形成了很好的配套关系，具备一定的技术配套条件。（四）整个市场几乎一片空白据调查，整个四川发展锂电池高新技术企业较少，新能源汽车厂商所需锂电池产品大部分到其他省份进行外购（江苏、上海、天津和深圳等）。六、我市锂电池招商引资方向一是依托甘孜州锂矿资源在甘眉工业园区就近转化成初级产品优势，招引需求锂产品原材料的深加工企业，形成配套。二是依托眉山现有企业技术基础和配套条件，招引与之合作的企业，形成更好的配套服务。三是依托成都市电子信息产业、新能源汽车产业的巨大市场需求，招引碳酸锂、金属锂、铝锂合金、丁基锂等生产企业，形成以市场为主导的就近配套关系。四是通过引进锂电池龙头企业的地位，招引锂电池正负材料企业、电解液及隔膜制造企业、电芯制造企业等上下游相关企业，进一步延伸产业链，完善锂电产业集群。 眉山市投资促进局新能源产业科 程才二O一三年九月二十四日