国际工程承包市场发展概况.doc

第一部分 国际工程承包市场发展概况 中国对外承包工程商会 综合部一、世界经济形势及国际工程承包市场概况随着全球经济的全面复苏和整体经济环境的好转，建筑市场资本投入呈现快速增长的趋势。美国工程新闻记录（ENR）评选出的2003年世界最大225家国际承包商，其国内市场营业额总和为2952亿美元，比2002年增长15.2%；国内市场新签合同额总和为3115亿美元，比2002年增长27.2%。2003年225家国际承包商的海外市场营业额总和为1398亿美元，同比增长20%；海外市场新签合同额总和为1356亿美元，同比增长15.2%。其中，日本承包商国外营业额增加17.1%，欧洲的承包商国外营业额增加15.3%，美国承包商国外营业额平均猛增了41%。 2004年世界经济延续良好增长势头。作为引领世界经济增长的美国，生产和投资活动继续扩张，消费开支稳定增长，就业市场摆脱长期低迷的态势。日本经济在内需和出口的强劲推动下，也持续复苏，企业收益提高，各项投资增加。欧元区经济增长正在走出低谷，投资、生产、消费和贸易不同程度的改善。发展中国家特别是亚洲发展中国家和地区强劲成为世界经济最活跃的地区。据国际货币基金组织预测，2004年世界经济增长达到5%（按购买力平价测算），比2003年提高1.1个百分点。世界银行预测世界经济增长4%（按市场汇率测算），比去年提高1.4个百分点。据WTO预测，2004年世界贸易量将增加8.5%，比去年提高4个百分点。总之，尽管目前仍存在着油价飙升、新的通货膨胀压力、各主要经济体发展不平衡以及地缘政治等风险，但由于各种有利因素的支持，世界经济增长势头日趋明显，作为世界经济重要组成部分的国际工程承包行业，未来发展前景光明。二、国际工程承包行业分布据美国工程新闻记录（ENR）统计，2003年225家最大国际承包商各行业营业额份额分布如下：交通运输业27.5%，房屋建筑25.4%，石油化工18.7%，电力设施建设、工业工程建设、给水设施建设等，依次分别占营业总额比例的6.8%、6.2%和2.8%。从近三年的发展趋势来看（见图1），各行业需求所占份额都较为稳定。除交通运输业呈现较快增长外，电力行业、石油化工业和给排水设施变化不大，但房屋建筑业和工业工程需求有一定下降。图1 2001年2003年225家国际承包商营业额行业分布对比资料来源：根据美国工程新闻纪录(ENR)整理从未来发展看，国际工程承包将在三个领域具有巨大增长潜力。一是基础能源与基础设施方面的工程。当前，全球产业结构全面调整，跨国公司生产基地转移，各国纷纷改善投资环境，不断增加基础设施和基础能源领域的投入。从近年来联合国贸发会议发布的世界投资报告可以看出，越来越多的国家致力于改善本国的投资环境，加快电力、交通运输等项目建设，以吸引更多的跨国投资。二是石油化工项目。前两年，受世界经济不景气和局部地区战争的影响，全球工业项目减少。据近几年的ENR统计，制造业、石油化工业项目持续下降。随着世界经济形势趋好，美日等资源消耗大国对石油、天然气等能源的需求将保持增长，中国国民经济的快速发展造成大量能源缺口，国际需求的扩大必将促进石油化工项目的增加；同时，伊拉克战争结束后，国内大量石油化工项目需要恢复和重建，此外，俄罗斯等中亚国家也加大对石油化工项目的开发，这些都决定未来国际工程承包市场中石油化工项目将呈现加速增长。三是供水项目和环保项目。由于全球性的水资源危机和各国对环境保护的重视，特别是伊拉克、阿富汗受战争破坏影响，以及中东、非洲和中国在内的一些长期受水资源威胁的亚洲国家，在今后相当长一段时间内，这一领域都将呈增加趋势。三、国际工程承包地区分布根据美国工程新闻记录和英国国际工程周刊对全球发包额的统计，亚太地区、欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额。225家全球最大国际承包商，他们的业务重点也主要集中在这些地区。2003年欧洲仍然是最大的国际承包工程市场，当年225强在该地区的营业额为466.6亿美元，占总额的33.4%。尽管人们主要关注新的建筑项目，但是在发达国家，更新和维护原有建筑几乎可以占到建筑业产出的50%，并且吸收更多的劳动力；亚洲仍然是承包工程最活跃的市场，225强中有135家公司在该地区开展业务。随着全球经济形势的好转，在石油价格急剧波动中获利的中东地区、逐步摆脱金融危机阴影的拉美地区、正在加大经济建设力度的非洲地区，以及受惠于欧盟东扩的中东欧地区的市场也渐趋活跃，出现不少新的亮点。2003年225家国际承包商海外工程营业额地区分布详情可参见图2。未来国际工程承包市场的增长点将主要集中在中东和亚洲地区市场。中东地区由于石油价格持续高涨，以及伊拉克战后重建，该地区的建筑业图2 2003年225家国际承包商海外工程营业额地区分布 资料来源：2003年美国工程新闻纪录投资将保持较高的增长速度。亚洲国家，特别是中国经济高速增长，在西部大开发、2008年奥运会和上海世博会等带动下，基础建设需求强劲增长，工程承包市场欣欣向荣，亚洲承包工程市场在全球中所占的份额将进一步扩大。欧洲地区由于欧盟东扩，东欧国家经济快速增长，基础设施投资规模扩大，国际工程承包营业额增长趋势明显。北美承包工程市场营业额近三年来变化不大，拉丁美洲市场营业额则有明显的下降趋势（见图3）。国际建筑业，按产出价格计算，美国占21%，日本20%，中国仅为6%，印度还不到2%。尽管全球化为国际工程承包的发展创造了新的机遇，但主要市场在发达国家过分集中，仍是限制其他国家进入的一个障碍。尽管全球建筑市场规模巨大，但95%以上的建筑活动都是由社区、地区、国家之内的公司完成的。图3 全球225家承包商海外工程营业额(亿美元)地区分布及变化资料来源：2001-2003美国工程新闻纪录（ENR）四、国际工程承包市场发展趋势（一）承包商收购并购活动频繁近几年，国际工程承包市场大型项目明显增加，使大型的承包商集团不断诞生。为了整合资源，应对日趋激烈的国际市场竞争，提升国际承包工程企业的本地化运用能力，众多国际工程承包商相继实施业内资产重组，不断扩大企业经营规模，在225家国际承包商中，值得一提的是西班牙的GrupoACS公司，该公司于2003年3月收购了总部位于马德里的GrupoDragadosSA公司，此举使公司的规模扩大了1倍多，GrupoACS的排名也由2002年的第98位一跃而达第20位。荷兰承包商Royal BAM Groep在去年收购了 HBG后，排名也有大幅的提高。两家日本大型承包商Sumitomo 和 Mitsui今年合并成为Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd，美国土木工程承包商Jacobs宣布收购Glasgow在苏格兰的 Babtie Group Ltd.等。今后，随着国际工程项目的大型化和对承包商能力要求的不断提高，国际建筑市场的重组并购将更加活跃。（二）承包和发包方式发生深刻变革，利润重心转移。随着国际工程承包市场的发展，国际建筑工程的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力，传统的设计与施工分离的方式正在快速向总承包方式转变，EPC（设计-采购-施工）、PMC(项目管理总承包)等一揽子式的交钥匙工程模式以及BOT（建设-经营-转让）、PPP(公共部门与私人企业合作模式)等带资承包方式成为国际大型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承担项目的设计和施工、运作，还要承担工程所需的融资。从美国的情况看，2003年美国有一半以上的工程采用EPC（设计-采购-施工）方式，一些小公司及单一的设计、施工公司因此竞争压力加大，难以为继。国际承包方式的这种新变化，要求承包商必须实现设计和施工结合，设计和前期的研究结合，后期的设施管理和物业管理结合。单纯的工程施工业务利润逐渐降低，承包商的业务开始朝着项目的前期和上游发展，利润重心向产业链前端和后端转移。（三）带资承包普遍，承包商强化融资能力。国际工程承包发展的另一个特点是投资作用的加强，带资承包成为时尚。目前，发达国家由以前政府主导的投资逐步演变为私有化投资；发展中国家一般资金比较短缺，吸引外资成为发展中国家进行基础建设的重要手段之一，据世界银行和联合国贸发会议的统计分析，工程建筑业是发展中国家吸收外资最大的服务部门之一。因此，除少数国家的政府项目不需要承包商带资外，多数项目基本上需要承包商以不同形式带资承包。以世界银行为首的国际金融机构贷款总额中用于资助基础设施等公共投资的项目尚不足300亿美元，仅占国际工程承包市场总额的2%左右。虽然这部分项目有预付款，但依然需要约占合同总额15%至20%的启动资金。据专家初步估算，带资承包项目约占国际工程承包市场的65%。仅仅能够承揽国际金融机构项目的承包商，事实上等于主动放弃了绝大部分的国际市场。带资承包，在海外投资还有利于国际承包商渗透到当地市场，承揽当地未在国际市场公开招标的项目。与带资承包需求相适用，国外大的工程承包企业的融资能力不断增强。国际上大的承包工程公司都拥有雄厚的资金实力与融资能力，与世界主要的出口信贷机构、多边金融组织、商业银行及资本市场有固定的业务往来。这些都为其在承包大型复杂项目以及降低整体项目融资成本及风险等方面发挥了积极作用。（四）大型承包商管理日益科学化、信息化、规范化。传统的工程承包市场竞争日益激烈，企业利润下降，经营风险不断加大。为降低成本提高效益，国际工程承包业务的技术创新、电子化管理、技术质量规范（ISO900）、环保（ISO14000）以及安全标准都在走向规范化，并且成为进入市场的条件。为此，一些大型承包商集团都制定了一套集团特有的运营体系，规范整个集团的管理模式。通过资金控制，直接将管理延伸到各机构以及各执行项目上。依托信息技术建立管理系统，对各分部、机构以及项目进行管理和成本控制，利用这个庞大而强有力的管理系统，不但可以方便掌握和控制整个集团的运营情况，还可以根据此系统的数据对集团财务状况进行分析，从而找出盈利或亏损的原因，为集团的决策提供依据。近年来，一些国际大承包商十分重视工程项目管理软件的开发，美国柏克德公司每年投入1000万美元以上的费用用于工程项目管理软件的开发。同时，承包商还注意通过扁平化项目管理，减少中间环节，提高效率。（五）产业分工体系深化，承包商寻找新的市场定位。国际建筑业市场的产业分工体系深化，工程管理和工程设计大多是欧美公司，国际设备采购是日本和德国，其他国家公司主要集中在土建领域，但一些比较发达的国家正在向附加值高的领域升级。欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利，在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术和资本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商因为在劳动力成本上具有比较优势，在国际工程市场中承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目，但近年来已开始向技术密集型项目和知识密集型项目渗透。随着发展中国家承包商不断进入国际市场，越来越多的国际工程承包商对经营计划做出大幅度的调整，寻找新的市场定位。如瑞典的Skanska 建筑集团采取一系列措施，卖掉了在拉脱维亚和立陶宛的公司，放弃在南非的采矿业，撤离印度的民用建筑市场等，除了斯堪的纳维亚外，把业务主要集中在“能够长期占据优势地位”的美国市场。而土耳其承包商由于国内市场萎缩，开始大举进军国际市场，并取得了成功。