石家庄零售宏观市场调查专项报告.doc

天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632石家庄零售宏观市场调查专项报告一、石家庄市简介石家庄，华北重镇，中国重要的交通枢纽，河北省的省会，其实是一个只有几十年历史的年轻城市。古称“京畿之地”，素有“南北通衢、燕晋咽喉”之称，地理位置十分优越，是全国重要的交通枢纽，是伴随着铁路的兴建而逐渐发展起来的一座新兴城市。石家庄市属温带大陆性季风气候，一年四季分明。总面积15,848平方公里，其中市区面积455.81平方公里。 人口情况截止到2006年年末，全市常住人口939.50万人，比上年增长1.3%，其中市区231.3万人，增长3.2%。全市人口出生率13.96，死亡率5.75，自然增长率8.22。到2006年底，石家庄市城市化率已达43.96%，比2005年同比增长1.34%1.1市区各行政划分区人口分布情况行政单位总户数（户）年末总人口数年平均人口长安区110,664419,037417,972桥东区88,856340,220335,446桥西区115,896483,095474,546新华区127,096489,041483,169裕华区114,612485,172469,284市区合计586,0602,313,4972,277,4741.2市区人口男女比例行政单位男性人口数女性人口数男：女长安区207,294211,7431：1.02桥东区174,910165,3101.05：1桥西区236,442246,6531：1.04新华区240,012249,0291：1.04裕华区236,859248,3131：1.05市区合计1,146,5021,166,9951：1.021.3市区人口年龄层次分布行政单位18岁以下1835岁3560岁60岁以上长安区65,942137,903152,79262,400桥东区46,577124,082123,84545,716桥西区71,377199,515157,35054,853新华区78,834180,882170,33358,992裕华区80,029202,711153,64248,790市区合计360,320865,693800,013287,4711.4市区人口出生数、死亡数行政单位年出生人口数年死亡人口数长安区3,6081,636桥东区2,7621,261桥西区4,1591,498新华区4,3951,534裕华区4,5571,302市区合计20,2687,7271.5市区迁出、迁入人口数行政单位年内总迁入人口数年内总迁出人口数省内迁入省外迁入迁往省内迁往省外长安区11,4608,5112,9497,0004,6332,367桥东区17,96211,3366,6269,7504,9744,776桥西区33,12225,7267,39614,78511,5753,210新华区24,09618,7535,34316,17612,9413,235裕华区26,94021,2335,70712,8768,6354,241市区合计114,46686,29828,16861,11743,11318,004 整体社会经济指标 消费品市场呈现出供需两旺，繁荣稳定的良好态势。全年实现社会消费品零售总额698.8亿元，比上年增长15.3%。消费品市场保持较快增长，增速为近几年来较高水平。在消费市场中，汽车消费成为热点，销售额25.0亿元，增长75%；粮油类销售额7.8亿元，增长28.8%；金银珠宝类销售额3.9亿元，增长33.8%;通讯器材类销售额18.9亿元，增长30.7%。餐饮市场零售额达到64亿元，增长19.9%。目前市区共有商品交易市场716个，其中消费品市场651个，生产资料市场65个，全年商品交易市场成交额达1237亿元，比上年增长7.3%。南三条小商品市场和新华商贸中心成交额分别达到307.0亿元和303.3亿元，分别比上年增长13.1%和11.6%。2006年全市居民消费价格稳中有升，涨幅同比回落0.1个百分点。原材料、燃料动力购进价格涨幅同比回落3.6个百分点，工业品出厂价格指数同比回落1.8个百分点。各类价格指数（以上年为100）如下：指标全 市市 区农 村1.居民消费价格总指数101.8101.8101.6其中:食品102.8103.5101.3烟酒及用品100.999.7102.0衣着102.9104.3100.1家庭设备用品及维修服务100.099.4101.6医疗保健和个人用品99.298.7100.4交通和通讯99.699.4100.2娱乐教育文化用品及服务98.697.999.9居住105.8105.5106.32.工业品出厂价格指数100.63.原材料、燃料、动力购进价格指数104.04.房地产价格指数104.21.3 石家庄市区、县地区生产总值 行政单位地区生产总值（单位：万元）发展速度（%）（上年=100）全 市20,266,320113.4市 区8,046,943110.1井陉县594,286116.2正定县933,880114.5栾城县849,668114.7行唐县478,007 113.4灵寿县347,048114.3高邑县288,504 111.6深泽县304,733115.0赞皇县272,606 115.2无极县688,181114.3平山县856,460113.2元氏县671,445 113.3赵 县705,830 115.6辛集市1,402,093114.3藁城市1,735,929114.2晋州市878,726114.8新乐市842,135110.4鹿泉市1,296,626114.2二、石家庄市城市零售商业整体发展状况近年来，“华北重要商埠”建设将我市商贸服务业带入发展快车道，截至目前，全市商业、餐饮、服务业网点发展到18万个，商贸服务业就业人员达到75万余人。仅市区商业网点营业面积就达到了160多万平方米，其中：营业面积万平方米以上的购物中心、零售商场10家；营业面积万平方米以上的超市20家；大型宾馆酒店70余家、星级宾馆42家。一批档次高、规模大的商业设施建成并投入使用，提升了我市商业基础设施的整体档次，改善了省会城市形象，增强了商贸服务业的发展后劲。据统计，我市商贸服务业对地区生产总值、就业、财政的贡献率居国民经济16大行业之首。近年来，我市通过统筹规划、政策激励，调动多方面的积极性，推进了新型商业业态和现代营销方式的快速发展。目前全市连锁公司发展到28家，各类连锁店950余家，大中型超市50余家，各类专卖店、专业店480余家。连锁业态范围涵盖了百货、超市、便利店、专卖专营店、仓储市场等。业种涉及商贸、餐饮、医药、烟草、成品油、农资、汽车、物资、邮政、通讯等50余种。 到2006年末，全市各类商品交易市场达到716个，全市年成交额超亿元的大型商品市场55个，市区年成交额超亿元的大型商品市场26个，南三条小商品市场、新华集贸中心年成交额分别达到307亿元和303.3亿元，继续稳居全国工业消费品市场十强。 现代物流稳步发展，多层次、多元化的物流体系和市场格局日渐形成。第三方物流企业如中储物流、中铁快运、中邮物流在货物总量、专业配送、流通加工等方面不断增长；大型连锁公司、专业店连锁（家电）内部配送中心的经营规模、服务功能逐步提升；传统的物资仓储、商业储运、交通运输企业依托原有业务，开展增值服务和业务整合，向现代物流方式转化；一批合资、民营、外埠大型物流企业，如海尔物流、宅急送、华宇物流、敦豪速递等进入我市，实力水平和服务能力稳步提高。恒山板材市场、国大36524、北人集团、保龙仓等企业建立网上商城、网上市场，积极探索和开展网上贸易和电子商务业务。在经营管理方面，条码技术、单品管理、供应链管理等在大型商城、连锁公司和超市得到广泛应用，POS普及率达到95%，MIS普及率达到80%。 社会消费品零售额增长情况20032006年分县（市）社会消费品零售额及增长率 计量单位：万元、% 行政单位2003年增长速度2004年增长速度2005年增长速度2006年增长速度全 市4,566,05610.955,330,76216.756,061,65015.06,988,12815.3市 区1,843,5736.852,062,95511.902,524,49713.42,975,28517.9长安区33,78319.5045,27034.00361,05215.4418,09915.8桥东区21,14212.1028,54235.00229,88815.0266,03515.7桥西区32,605-22.9443,51333.45163,10215.1188,70815.7新华区94,5863.05122,96330.00529,32215.2613,45815.9裕华区40,19219.5053,86434.02267,75315.6316,36115.8矿 区13,22713.1616,62525.6928,91515.033,26415.0井陉县66,05815.4182,44124.8097,86117.6112,63815.1正定县196,62215.51239,97622.05258,12817.6297,00215.1栾城县128,24816.00157,52722.83171,57817.3197,13514.9行唐县103,29416.49125,91521.90135,97316.7156,04714.8灵寿县69,41114.2583,26019.9590,02716.9103,35814.8高邑县59,28515.2472,27021.9077,32816.688,35514.3行政单位2003年增长速度2004年增长速度2005年增长速度2006年增长速度深泽县72,48215.5089,15323.0096,56516.7110,77614.7赞皇县67,09915.6184,21725.5191,34917.2104,99214.9无极县201,08714.00247,21022.94264,82016.9303,58014.6平山县85,20715.80103,10121.00118,17417.8136,02815.1元氏县96,10315.26117,01921.76118,87016.7136,54414.9赵 县198,32410.84237,99420.00251,62514.6288,61514.7辛集市487,51912.10556,26014.10606,14614.1676,45911.6藁城市305,06312.43368,90620.93396,78815.7456,09214.9晋州市191,21813.88232,47821.58252,52316.8290,38215.0新乐市181,07513.22218,86020.87232,70115.8267,18314.8鹿泉市214,38916.50261,55522.00276,69717.0217,70314.8 居民生活2006年，城市居民收入持续较快增长，消费支出增长较快。市区城市居民人均可支配收入11495元，增长14.5%，增速虽比上年略有降低，但仍保持在较高水平，人均消费支出8287元,增长14.1%，增速比上年提高2.9个百分点。居民用于家庭设备用品及服务、医疗保健、交通与通讯方面的支出比上年增长较多，分别为26%、21%和25%。农民人均纯收入为4486元，增长8.9%。 城市居民、农民人均消费支出（元） 同类商业企业的竞争状况目前，石家庄市大型商业企业在新的市场竞争格局下，在国外商业资本，外埠大型商贸企业的渗透和社会商业和私营商业崛起的多种压力下，原有商业的运营模式发生了极大的改变。首先是以北国、人百的合并、商业重组拉开了石市传统商业竞争的序幕。各大商场、超市“圈地运动”此起彼伏。为了吸引消费者众商家使出浑身解数，屡屡大打价格战。各商场在店内装潢、商品陈设上相互借鉴、模仿，特色越来越少，在竞争中很难形成绝对优势。目前本市最大的两个传统百货商贸集团北人和东购在竞争中大打价格战，致使全市各商场超市不得不群起跟风，影响了正常的企业发展。今后大型商业企业应首先考虑到发展自己的特色经营道路，最大限度地与竞争对手形成差异，创出特点鲜明的经营特色和差异性，抛开价格战，使自身得到健康的发展，为正常的经营、竞争开创局面。 政府对商业企业的政策石家庄建设华北重要商埠，是国务院在2001年10月批准石家庄城市发展定位时提出的要求。目前，石家庄的服装和小商品领域已经成为全国的重要集散地。华北重要商埠的建设将进一步提高其在华北地区的聚集和辐射能力，成为华北经济不可或缺的主角之一。华北地区商贸流通格局的多层次互补性从根本上决定了华北商贸中心城市具有布局的复合性，即不是形成一个统一的综合性商贸中心城市，而是将商贸中心职能分解到不同的重要商贸城市，形成各具特色的重要商埠。根据这一功能分工，石家庄作为立足华北、辐射三北、连通海外的商贸流通产业发达城市，经过510年的持续建设和不懈努力，将发展成为具备现代市场体系、现代流通方式的华北地区重要商贸中心城市。为了保证规划的实施，石家庄市政府从以下五个方面开展工作：一是坚持解放思想。努力从全局上、战略上探求新的思路，提出新的措施，力求新的突破；二是制定了落实四大主导产业规划实施意见，依靠制定规划、行业标准、行政立法对四大主导产业发展进行引导调控，根据国家产业政策和发展的实际，定期制定和发布有关四大主导产业发展的指导目录，明确鼓励、支持和限制的相关行业和项目；三是突出重点，以国有企业改革为中心，全面推进各项改革，坚决革除一切影响发展的体制弊端，为发展注入新的活力；以项目为核心，推动全方位对外开放，使更多的域外资金、技术、人才等生产要素向我市集聚；继续把个体私营经济摆在事关经济发展全局的战略高度，鼓励全民创业，推进机制创新，实现个体私营经济在扩大总量、提高档次、增强实力上的新突破；四是为实施规划营造良好的外部环境，重点抓营造诚信政府形象和营造国内最优投资环境、最佳投资区域两大工程；五是加强政策引导，我们遵循社会主义市场经济的要求和国际惯例，在工商、税务、信贷、计划、城建、土地、环保、教育、电力、药监部门和人事等方面最大限度地用足用好国家和省的有关政策，提供优惠的政策保障。备注：1、 以上所有资料数据，未有特殊说明的，均为2006年年底数据；2、 文中数据均来自石家庄商务局、石家庄商联社、石家庄2007年年鉴。