保险公司内勤工作计划

保险公司内勤工作计划 二 业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作 每到值班周早晨8 30分上班先打扫办公区卫生 月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报 公司单证管理人 员每月规定1号和号为我们的领单日 每次只能申领半个月的用单量 我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数 量来申领 尽量做到不断单 每次单证寄到 先把它们以25份为一 个单位用橡皮筋捆好 盖上公司的保单专门章 做好标注 其实打 一张车险很简单 也不是一项比较复杂的技术活 一共就五样东西 发票 交强险保单 标志 商业险保单 保卡 打完附上一份商 业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了 但是需要足够的细心 和耐心 客户多的时候还要认真仔细检查 防止装错单 减少不必 要的麻烦 剩下的事情就是整理打过的单子 少投保单的补投保单 少告知书补打告知书 如果有证件不足的先将其剔除 待业务员 补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理 归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 4 套为一盒 标注好盒号和 归档号放入档案柜进行保存 每天的工作就是打单 打单 再打单 理单 理单 再理单 我的工作内容虽然枯燥无味 但是我深知 我的工作是公司业务环节中的重要一环 必须要认真工作 全力以 赴 这几年保险市场竞争非常激烈 我们坐前台的就应在售前服务 方面做到尽可能的让客户满意 三 工作中做的好的方面 1 立足全局与整体 从宏观层面切入问题的思考 较好处理整 体与局部 大我与小我的关系 遇事能从大局考虑 2 心态平和 为人谦和 处世积极 有良好的人际关系 四 工作中的不足 1 限于阅历与眼界 还须加强政治修养与行业 业务研究 认 真学习业务知识 战胜自我 提升自我 2 须加强与人沟通的能力 3 须加强应变能力 总结一年的工作 尽管有了一定的进步和成绩 但在一些方面 还存在着不足 比如有创造性的工作思路还不是很多 个别工作做 的还不够完善 这有待于在今后的工作中加以改进