《东吴投行宣传》PPT课件.ppt

正在崛起的投资银行业务介绍 证券代码 601555 证券代码 601555 东吴证券股份有限公司 以下简称 东吴证券 或 公司 前身为成立于1993年的苏州证券 历经三次增资扩股 2010年5月28日 东吴证券有限责任公司改制并更名为东吴证券股份有限公司 2011年11月23日 经中国证券监督管理委员会核准 东吴证券向社会公开发行5亿股普通A股股票 并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市交易 股票简称 东吴证券 股票代码 601555 通过IPO登陆资本市场 东吴证券实现新的质的成长 公司总部及注册地在苏州 注册资本金20亿元 目前公司下属北京 上海 南京 苏州 昆山 常熟 张家港 吴江 太仓9个分公司 拥有53家证券营业网点 并参股东吴基金管理有限公司 控股东吴期货有限公司 下设全资子公司东吴创业投资有限公司 东吴创新资本管理有限公司 一直以来 东吴证券以苏州为根据地 深耕细作 走出了一条区域性券商的独特发展道路 截至2011年底 东吴证券经纪业务市占率在苏州地区稳居第一 在苏州地区代理买卖证券交易金额排名前10位的证券营业部中占据7席 在投资银行业务方面 利用本地优势深耕细作 自股权分置改革新老划断以来在苏州地区IPO主承销家数排名第一 东吴证券 扎根于长三角的区域优势券商 企业价值观 企业精神 经营理念 三满意一放心让客户满意 让股东满意 让员工满意 让监管部门放心 待人忠 办事诚 以德兴业 以客户为中心 以市场为导向 以合规为原则 企业文化 控股公司与分支机构 北京分公司 南京分公司 苏州分公司 另设张家港 太仓 常熟 吴江 昆山分公司 上海分公司 东吴证券营业网点 东吴证券公司总部 证券代码 601555 服务理念及历史荣誉 投行荣誉 服务理念 投行总部坚持立足苏州 面向全国 服务中小企业的战略和专业 真诚的服务理念 逐步赢得了一大批优秀客户的信赖 人才战略 东吴投行现有保荐代表人与准保荐代表人超40人 逾200名优秀的专业投行人员 其中硕士以上学历超百人 且大都具有律师 注册会计师等专业资格 能及时有效地为客户提供全方位的投资银行服务 一直以来 东吴遵循 以人为本 的管理理念 按照 引得准 用得好 留得住 的标准营造了人才成长的良好氛围 投行总部注重引进高端人才与重点大学优秀毕业生 重视内部培训 在公司与投行内部进行人才交流 双向选择 为人才实现个人价值提供良好的平台 部门业绩 单位 亿元 自成立以来 东吴证券已成功保荐承销18个IPO项目 完成了4个股票增发项目 3个重大并购重组项目 11个债券项目 承做财务顾问和上市辅导项目超过100个 2012年6月8日 东吴证券承销的苏州华东镀膜玻璃有限公司中小企业私募债发行完毕 成为了中小企业私募债全国第一单 融资金额 2008 2010年投资银行业务收入年均复合增长率达397 47 2009年投资银行业务净收入增长率全行业排名第6位2010年IPO承销和保荐业务收入在业内排名居于第26位2011年IPO承销和保荐业务收入排名跃升至第14位 区域优势 1 2 3 4 丰富的中小企业领域融资经验 区域优势诚信 是区域化券商的最重要优势作为区域型券商 在服务苏州及长三角周边地区实体经济方面更具优势 与地方中小企业处于相同地域 相互比较了解 有利于建立长期合作互动关系 在互利互赢的基础上实现共同成长 可通过券商差异化服务来对接实体经济的多层次体系 团队优势投行骨干业务人员流失几乎为零 专业 高效 稳定的团队保证了公司投资银行业务的可持续发展 保证了为客户服务的连续性 创新优势创业板首批上市的28家公司中 东吴证券保荐承销了唯一的现代物流服务业上市公司新宁物流 300013 这家公司也是第一家遵循创业板财务审核标准第二套指标的公司 东吴证券2010年成功保荐的雏鹰农牧 002477 被媒体誉为 专业养猪第一股 带动了国内规模化生猪养殖企业上市的浪潮 该项目也被评为 2010年中国区最具创新IPO项目 业务创新不仅提升了客户的价值含量 同时也为东吴证券打造一流投资银行的品牌奠定了良好基础 TheAdvantage 在市场化程度较高的中小企业股权融资领域取得了相对优势 经典案例 IPO 经典案例 再融资 证券代码600030 中信证券定向增发融资金额 2 500 000万元 证券代码000301 东方市场重大资产重组 2007年8月中信证券定向增发 募集资金约250亿元 创下了增发价及融资额两项纪录 通过此次增发 中信证券的净资产达到516亿元 通过本次重组 为东方市场 原名丝绸股份 成功打造了 纺织专业市场的开发商 运营商 服务商 和 纺织行业综合配套产业发展商 形象 摆脱了举步维艰的业务困境 赢得了脱胎换骨的发展机会 经典案例 债券 全国中小企业私募债第一单12苏镀膜债融资金额 5 000万元 由东吴证券承销的华东镀膜成为全国中小企业私募债成功发行的第一单 中小企业私募债是国内债券市场的全新尝试 东吴投行将中小企业债视为业务转型和创新发展的重要抓手 积极为中小企业提供新的投融资渠道 为企业发展持续服务 证券代码 12291711太仓恒通债融资金额 50 000万元 11太仓恒通债 项目审批过程中 曾一度遇到企业债券政策性调控的限制 最终通过大量的工作和努力 得以成功发行 优质的服务赢得了客户的充分认可 双方进一步合作迅速启动第二期10亿元债券项目 证券代码 601555 投资银行事业五部 经典案例 部门成立5年IPO项目过会率100 投资银行事业五部 团队负责人 投资银行事业五部 团队服务能力 投资银行事业五部现有团队成员20名 众多团队成员拥有名校教育经历 为客户提供一流水准的融资 顾问服务 北京大学 清华大学 中国人民大学 哥伦比亚大学 法国高等商学院 中国政法大学 南京大学 吉林大学 苏州大学 南京审计学院 艾克赛特大学 投资银行事业五部 业务范围 业务构成 首次公开发行新股 IPO 上市公司再融资 配股 公开增发 非公开发行和可转换债券 企业债 上市公司债 中小企业私募债 为上市公司寻求并购对象 为非上市企业提供股权转让服务 新三板 改制重组 企业股份制改造 为非上市公司寻求收购方 股权激励 企业融资顾问 投资银行事业五部 近五年行业经验 投资银行事业五部 近五年行业经验 投资银行事业五部 近五年行业经验 投资银行事业五部 近五年行业经验 投资银行事业五部 近五年行业经验 投资银行事业五部 我们的核心能力 公司核心亮点的提炼 投资故事的构思通过对所承揽项优势和劣势的深刻把握 结合行业发展特点 在与竞争对手比较分析的基础上提炼公司的核心亮点 并以此为基础构思投资故事 投资银行事业五部 我们的核心能力陈述 一 投资银行事业五部 我们的核心能力陈述 二 投资银行事业五部 我们的核心能力陈述 三 客户至上 是我们的最高理念 凭借优秀的专业能力与对中国金融市场的深刻理解 事业五部获得了客户的广泛赞誉 并成为投融资首选合作单位 事业五部联络方式 地址 苏州工业园区翠园路181号 东吴证券财富家园