部门业务管理流程及节点控制要求.doc

业务管理流程及节点控制要求 节点1、委托指令登记 合格标准 所有业务1个工作日内都应该到商务部登记，并领取商务编号 应做什么 不论何种业务来源，如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲方电话、检验员自主承接等等，都必须到商务部登记，并领取商务号。 不应做什么 未到商务登记，或未领取商务号，开展检验检测业务。 节点2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部 合格标准 总师办主任接到商务号，1个工作日内完成下达指令到检验部主任（副） 应做什么 总师办主任应根据业务范围，业务性质，业务来源，统筹下达任务给相应部门 完成指令下达应在接到商务号1个工作日内完成 不应做什么 总师办主任不应耽误指令的下达 无故拒绝商务指令 节点3、检验部主任（副）接到总师办指令确定项目负责人，并到总师办文员领取项目流水号 合格标准 1个工作日内检验部主任（副）应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人 应做什么 检验部主任应在1个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人， 应根据各负责人完成前一项目的先后顺序， 考虑负责人的胜任程度。 不应做什么 不领取项目流水号直接安排项目负责人 延迟项目指令的下达 项目负责人上一项目未完成，就下达指令（如确需发现需说明申请总师办主任并经同意） 把项目下达给无相应资质的项目负责人 无故拒绝总师办指令 节点4、确定项目计划与项目团队 合格标准 1个工作日内，根据项目情况，确定参与人员，列出工期计划 应做什么 跟检验部主任（副）商定参与人员，工期计划经过检验部主任（副）同意 不应做什么 多要人，多要设备，多要工期 节点5、原始资料调查 合格标准 项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成原始资料调查 应做什么 完成原始记录资料准备，并安排人员进行现场确认 不应做什么 不进行原始资料调查，直接安排现场检验 节点6、编制检验方案 合格标准 原始资料调查完成后，项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成检验方案编制 应做什么 关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期检验的通用方案，在实际检验中，检验人员可根据压力容器的注册情况、损伤模式及失效模式等适当增加检验项目、内容和检测比例。当以下情况之一时，应编制专用检验方案 1、第三类压力容器的定期检验 2、设计文件、检验标准、规范（规定）中对定期检验有特殊或附加要求，且本所压力容器3、定期检验工艺未涉及或规定不明确时； 4、上次检验报告对本次检验提出特殊要求时； 5、特种设备安全监察机构有要求时； 6、使用单位有要求时； 7、检验部门或检验人员认为需要时。 关于压力管道GC1逐条做方案，GC2、GC3按类完成检验方案。 检验方案应考虑设备的实际情况，如高度、保温层等等 不应做什么 该做检验方案而不做检验方案，直接进行检验 节点7、审核 合格标准 检验责任师二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的审核 应做什么 检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、作业指导书的要求、必要时有审核记录 不应做什么 直接签字审核 节点8、批准 合格标准 技术负责人二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的批准工作 应做什么 应审核记录报告满足质量文件的要求，以及完整性、合法合规性，必要时有审核记录 不应做什么 直接签字批准 节点9、甲方审核方案（必要时） 合格标准 甲方人员在方案封面上签字确认，并及时取回； 应做什么 纸质方案交甲方有关人员，应进行当面答疑，做好技术交流与沟通； 不应做什么 把纸质方案交到甲方，不管不问。 节点10、检验工作量编制 合格标准 项目负责人应根据方案，在2天之内完成工作量编制，并交检验部主任审核 应做什么 编制工作量应考虑收费标准的相关技巧，做到工作量与工单价的统一 不应做什么 只管工作量不懂收费标准有关技巧。 节点11、检验工作量审核 合格标准 工单价格在合理范围内的的最大化，1天内完成工作量审核 应做什么 审核工作量的时候，想好工单价格，并谈定工单价。 不应做什么 工单价格过大，工作量在做预决算时无法达到 节点12、检验工作量批准 合格标准 控制利润率在到一定水平，充分考虑单位的诚信，1天内完成工作量批准； 应做什么 工作量、预决算、工单有机统一 不应做什么 不顾诚信原则 节点13、编制预算 合格标准 2天内完成预算编制，保证其合理范围内最大化； 应做什么 充分利用收费标准相关款项 不应做什么 工作量与预决算说不统一。 节点14、成本费用预算 合格标准 考虑成本在一定范围； 应做什么 充分考虑人、财、物的有效控制，不浪费； 不应做什么 不考虑成本。 节点15、确定项目成本费用预算 合格标准 大型项目时，应作出费用预算，控制成本在合理范围内； 应做什么 从全局做好预算表，施工方案，充分考虑人财物的最优运用； 不应做什么 考虑问题片面或失控，造成成本上升 节点16、分包 合格标准 按质量体系文件要求，从合格分包方里选择分包方；； 应做什么 如确应工作能力不够，进行分包，但要求分包方在工作质量、服务水平、进度等方面不得低于本所水平； 不应做什么 分包不管质量、进度、服务等等 节点17、分包管理流程 按分包程序进行 节点18、现场检验检测 合格标准 按作业指导书要求，完成现场检验 应做什么 依据法规、检验方案进行检验，保证质量、安全、进度、文明施工。 不应做什么 擅自随意检验，不按作业指导书检验，造成质量失控，安全失控，进度无法保证，不注意企业形象 节点19、组织前期准备 合格标准 组建适宜团队。 应做什么 做的人受安全教育，物受安全贴标，人员持证，设备在鉴定范围内， 不应做什么 不顾大局，大量要人、要物，造成浪费，人无证、物无标。 节点20、仪器设备领用 合格标准 凭项目流水号到设备员处领取符合要求的设备 应做什么 填写设备领用单，并检查设备在准用以上状态，检查设备在有效鉴定期内； 不应做什么 无项目流水号，私自去库房取出设备 节点21、项目现场安全管理流程(含PPE) 合格标准 现场安全作业做好各项准备工作 应做什么 确认人员受到安全教育，具备安全技能，领取个人防护用品； 不应做什么 不经过安全教育，不穿戴不匹配的安全用品； 节点22、检验检测原始记录(通知书、联络签) 合格标准 按规定如实做好原始记录，发通知书、联络签； 应做什么 持证人员在现场做好原始记录，如实反映设备情况 通知书、联络签当天完成提交； 不应做什么 现场结束后，补记录 节点23、初审 合格标准 交出合格的原始记录 应做什么 项目负责人把关检验人员的记录，做到不漏检、错检；做好偏离的申报； 不应做什么 与方案不一致时，不办理偏离 不初审原始记录，直接交给检验责任师； 节点24、审核 合格标准 检验责任师二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的审核 应做什么 检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、作业指导书的要求、必要时有审核记录 不应做什么 直接签字审核 节点25、批准 合格标准 技术负责人二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的批准工作 应做什么 应审核记录报告满足质量文件的要求，以及完整性、合法合规性，必要时有审核记录 不应做什么 直接签字批准 节点26、检验检测报告编制 合格标准 项目负责人负责在现场完成7个工作日内完成报告编制（大修期间28天内）， 应做什么 安排检验员及时出具检验报告，合理分配人员； 不应做什么 分配任务不管不问； 节点27、检验检测报告编制 合格标准 项目负责人负责在现场完成7个工作日内完成报告编制（大修期间28天内）， 应做什么 安排检验员及时出具检验报告，合理分配人员； 不应做什么 分配任务不管不问； 节点28、审核 合格标准 检验责任师二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的审核 应做什么 检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、作业指导书的要求、必要时有审核记录 不应做什么 直接签字审核 节点29、批准 合格标准 技术负责人二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的批准工作 应做什么 应审核记录报告满足质量文件的要求，以及完整性、合法合规性，必要时有审核记录 不应做什么 直接签字批准 节点30、总师办文员去商务盖章 合格标准 报告必须有批准人签字后，才能盖章，对应的项目必须有商务号； 应做什么 看报告是否完整，打印是否清晰，签字是不是齐全，装订有没有错误； 不应做什么 看也不看自己拿去盖章 节点31、递交甲方并交存档 合格标准 项目负责人，三日内将报告送给甲方，7日内完成报告存档 应做什么 项目负责人应签回报告接收单；所有资料存档含电子版； 不应做什么 检验意见通知书、联络签不存档，无报告、方案、通知书、联络签电子版； 节点32、检验工程量统计 合格标准 项目负责人根据检验报告统计工作量 应做什么 工作量交商务部算出预（决）算，对应工单价格，完成两者协调 不应做什么 交完工作量不管工单 节点33、检验工程量审核 合格标准 工作量不漏签 应做什么 对照检验报告进行工作量审核 不应做什么 漏工作量 节点34、预（决）算 合格标准 应用收费标准作出最大化决算 应做什么 核对工作量，找出各种系数， 不应做什么 不管系数 节点35、预（决）算审核 合格标准 对应工单，应用收费标准作出最大化决算，审核盲目夸大的工作量； 应做什么 联系业主对最终价进行沟通，合理解释，理顺各环节 不应做什么 不顾单位诚信，对工作量不核实 一、项目分类 法定检验与技术服务 1、X项目（法定检验）——压力容器定期检验、压力管道定期检验、在线检验 要求： 1.1按固定格式完成记录、报告； 1.2三级审核； 1.3存档规范； 1.4登记在X项目汇总表； 1.5 登记方法：X12-月份-流水号 1.6 项目汇总表在总师办文员处； 2、Y项目（技术服务）——年度检查、定点测厚、无损探伤、理化试验 要求： 2.1 记录、报告一致； 2.2 二级审核； 2.3 登记在Y项目汇总表； 2.4 记录、报告存档； 2.5 登记方法：Y12-月份-流水号 2.6 项目汇总表在总师办文员处；