2016年中国智能网联汽车报告

中国会成 为创新的领 导者吗 2016 年中国智能网 联汽车报告概述 2 Strategy 思略特 自2015 年 中 旬 以 来 中国 经济增 速 放 缓 再 加 上 全 球 整 体 经济 的 不 确 定 性 政 府 反 腐的力 度以及 人民 币走 弱多种 因素的影响 都 在 一定 程 度 上 影响 了商 业的发 展 大 多 数 观察 员 预 计 中 国将 继 续 经 济 转 型 从投资密集 型和 以 出 口 为 主的经 济模 式 转变 成 以 内 需 为 驱动 的 更加 可 持 续 的经 济模 式 无 论政 府的 经济和政 治政 策 如何演 变 城市与农 村的人均可支 配收 入都 可能 继 续 增 长 并 且 中 国 的 中 产 阶 级 群体 已 成 为世 界 最 大 客 户 群体 而 这 个 群体 还 将 继续扩大 与中国 整 体 经济 一 致 中国汽 车产业的 增 长 一 直 显 著 而且已 成 为 世界 上 最 大的 市 场 但 其增长预 计 将 有 所 减缓 到2016 年5月 轻 型 车 辆 销 量 与 经 济 总 体发 展 的 步 伐一 致 同 比增长6 9 达 到 1020 万 台 这 主要归功于将 持 续到 2016 年的 税费 减 免 措 施 即使 自 主品牌的 汽 车份 额 逐 渐扩大 中国依旧是 全 球的 汽 车制造商 和供应商的增长的关 键市场 智 能 网联 汽 车和 自 动 驾车 技 术的 兴 起使 中 国 市 场 更加重要 在 这 里 中 国 的 汽 车制造商 和供应商似 乎 已 经拥有超 过 外国竞争 对 手的 明 显优势 实际 上 由于习惯 互联 网的 消费 者 政 府 大 力支 持以 及 先 进 技 术 这 三个 因素 形成 的 良 性 循环 中 国可 能率 先在 世 界 竞 争 中 生 产 出 智 能 网 联汽 车 当 然 这在 很大 程 度 上取决 于 中 国 的创新 步 伐 它 的企业需 要 比 日 本 美国 和 欧 洲这 些 同行们行 动 更 快 从而才 能 占有智能网联 汽 车市场的未 来 作 者 Marco Fischer Kaushik Gnanaserakan Julia Kusber3 Strategy 思略特 值 得 注 意的是 中 国消费 者 逐 渐 年 轻 化 习 惯 数 字 化并 且 日 益 富 裕 据 高盛 公 司 估 计 在 1980 至1990 年 间出生的人占2015年中国总人口的 大 约30 这 个 年轻的群体 更加现 代化 并 且更加富裕 他们一 直 快 速 地 接受着新技 术 根 据 普 华永 道零 售 总额调 查 几 乎2 3 的 中 国客 户 每 月 在网上 购 物 一 次 相 比 之 下 这 个 比 例 在 美 国 仅 为 22 越 来 越多 的 网 上 购物 是在 移 动 设 备 上 进 行 的 在 2015 年 的光 棍 节 移 动设 备的交 易 量 占 天 猫 国 内 最大 的 网 络 零 售 商 总 交 易 量 的 72 其 实 这一点也 不 奇 怪 因 为已 经 有5亿 的中国 人 拥 有智能手机 这 些 习 惯 数 字 化 产 品 的 消费 者 正 在 把 注 意力 转 移 到 本 国 的 汽 车市场 上 目 前 中国拥 有世界 上 最 年 轻的豪 华 车 买 家 而且 这 些 偏 好 高 科 技 产 品的 客 户 对网 联 汽 车的 需 求 率远 远高 于其他 地方 这 就 是 为什 么 根 据 去 年的研 究 智 能 网 联 汽 车 市 场 预 计 在 2022年 将达 到1400 亿 欧 元 事 实上 一些调查 显 示 在 做出 购买 决 策时 中 国 消 费 者 更关注 汽 车 的车 载 技 术 而 不 是 它的 价 格 和性能 并 且愿意为 了 追求网络连 接 性而 改变品牌偏好 同样 中 国消费 者 愿意 付 更 多 的钱 超 过75 的 中 国客 户 愿意 为智 能网联 汽 车 的安 全 功能花更多 的钱 超 过60 的 客 户 也 愿 意 为 使 用 状 态 记 录 诊 断 程 序 和 事 故 数 据 记 录等车 辆管理 功 能 付 更 多 的 钱 如 果 汽车 提 供 更 多价 格 合 理 的 互 联 网 功 能 85 以 上的 非 豪 华 品牌 客 户 会 改 变品牌偏好 根 据GfK Insights的 博 客 这 些 消 费 者 将 防 碰 撞 危 险 警 告 和 紧 急 呼 叫 这 些与安 全 相 关 的 性能 排 在 智 能 网联 汽 车 产 品 的 第 一位 其 次 是 信 息 娱 乐 导 航 自 动紧急呼叫 eCall bCall 车辆 状 态 记 录 和 车辆 维 护 这 些 功 能 中国的 数 字 化 进 程4 Strategy 思略特 中国购车 者们已准备好迎 接即将 到来 的全面 联网汽 车 而且 他 们得 到 了 中国 政 府 相 当 大 的 支 持 2015年 中 国 国 务 院 公 布 了 其 最 新 的 10年 计 划 被 称 为 2025 中 国制造 目 标是将 本国转变 成 各种领域的创新中 心 这其中也 包 括汽车 领域 政 府计划 支持国 内 企业 研 发联网技 术 和 可再 生 能源 技 术 希 望 他 们 成 为国内外 的 行业领 袖 在 其中 一项 声明中 工 业 和 信息化 部门 公布了 到2025年 智 能 网 联 汽 车 的 目 标 减 少 超 过 30 的 交 通 事 故 设 置 120 公里 小 时 的 安 全 自 动 驾 驶 速 度 节 约 10 的 能 耗 降 低 超 过 20 的 排 放 量 中 国 政府 正 在 非 常 积 极 地 支 持我 们 汽 车 产 业 的 研 发 清华 大 学 智 能 与 网 联汽车研究 中 心 的李 克强教授 说 我们有 多 家 科 研院所 是 由 政 府和行 业协 会 完全 或 部分 支持 的 我们 已 经 帮 助 政 府 完成 了 几 个 重 大的智 能 网联汽车研 发 项 目 这 种 努 力 的 结 果 是 到 2030年 中 国 公 司 有 望 控 制 80 车 载 娱 乐模 块 的国内 市场和100 的卫 星导航 系统的市场 当然 中 国政 府 为 了 保 护 其国 内市场不 受 外国企 业 的竞 争 设 置 了 贸 易 和 监 管 的壁 垒 比如 谷 歌 地图 在 中 国 不 能 用 因此 像 谷歌 苹果 和亚 马逊 这 些西方竞争者在 初进市场的时候 将 受 到 阻 碍 政 府监管 80 车载 娱 乐 模 块 的国内市场 100 的卫 星 导航 系统的市场 到2030年 中 国 公 司 有 望 控 制5 Strategy 思略特 部 分 归功于中国 政 府的支 持 现 在 进 入市场的中国 整 车厂 商 传 统供 应 商 和 技 术公 司 已 经 作 好 准 备 迎 接 智能 网 联 汽 车 相 关 系统 以 及 捆 绑服 务 的 真正 增 长 甚 至已 经准 备好成 为市场 霸主 有些 企 业 通 过与国外 整 车制 造商合作 经营 而 有些则完 全 在 本国完 成 所有 生 产经营 活 动 中国 两 大 高 科 技公司 百度 和阿 里巴巴 正在 努 力推 动发 展 自 己的 智能网 联汽 车 平 台 比如 百度 为宝 马 奔 驰 福 特 现代 以及 中 国本土品牌比亚 迪 提 供了CarLife联 网 平 台 类 似 于 苹 果 的 CarPlay或 安 卓 的 汽车 技 术 让 汽车 内 部 信 息娱 乐系统可以 与智能手机 连 接 奥 迪 通 用和大 众 这 三家销售额 占国 内市 场总额 超 过1 3的公司也已同意使 用该 软件 百度 还 致 力于 研发 汽 车的 远 程 信 息 处 理 服 务 称 为 MyCar 它 将 监 测汽 车 和交 通数 据 这将 有 助 于 该 公司开发自动 驾 驶 汽 车 中国汽 车制 造商上汽 集 团和阿里巴巴 携 手 在2016 年6 月发 布了一 款 互 联 网 汽车 RX5 这 款 车 的 特 点 包 括 阿 里 巴 巴 旗 下 的 支 付 宝 付 款 服 务 它 让 司 机 可以用 支 付 宝 支 付车位费 加油费以及 买咖啡 此 外 它 还 提 供 了三 个LED 屏幕 和 足够 大 的 空 间 这 个 空 间 可以用来 容 纳 最 多可达 四 个可 拆 卸的 用来 录 制视 频和 拍 摄 照 片的360度 摄 像头 以及容 纳智能 后视镜 语 音控制和 板 载 的 智 能 映 射 系 统 在一次 新 闻 发布 会 中 阿里巴 巴 的 技 术委员会主 任 委员王 坚 说 我 们 正 在 创 造 的 不 是 汽车 上 的 互 联网 而 是 跑 在互 联网 上 的汽车 这 是 汽车 行 业 的 重 要里 程 碑 智能 操 作 系 统 将 成 为 汽 车的 第二 发动 机 而 数 据 则 是 新 燃 料 展 望 未 来 汽 车 将 成 为 互 联 网 服务 及 智 能 硬 件 创新 的 重要平 台 我 们 将 拥 抱 一 个 一 切 都 紧 密 相 连 的 世 界 跨 领域的合作 伙 伴关 系显 示 了 中 国蓬 勃发 展的智能网联汽 车市场 中国国内两家 汽 车制 造商 东风 和长 安分 别与电信巨头 华为技 术有限 公 司的 签 署了关于2014 年在 汽 车 联网性 和 自 动驾驶 技 术方面的合作协 议 奥 迪 宣 布计 划与腾 讯合作 腾 讯 旗 下应用广泛的通讯 服务系统 微信 将 为 其 提供车 辆 定 位 分 享 服 务 制造标 致 和雪铁 龙的法国PSA 与阿里巴巴合作 将在 他 们的部 分车 辆上安 装 wi 热 点并 提 供一 个可以远 程检查 车 辆的位 置和燃 料 量的应用程 序 中国的竞争格局 全国两大高科技 公司 百度和 阿里巴巴 正在 努力推动发展 自己的联网汽 车平台 6 Strategy 思略特 中国 移 动 和 德 国电信已 经 签 署了 一项 协议 要 创 建 中国 智 能 网 联 汽 车 技 术平台 将 中国 企 业 的高 速 移 动网 络 与 该 德 国 企 业 的 远 程 信息 处 理 和 智 能 网 联 汽 车平台连 接 起 来 智能 网 联 汽 车服 务 技 术 的 全 球 领 先 者 美 国的Airbiquity公司和中国 互 联 网服 务 供 应 商的 领 先 者 百 度 宣 布合作 为 中 国汽 车市场 的 智能网 联 汽 车 提 供 互 联 网 服 务 虽 然 中 国 在 智 能 网 联汽车 领 域 作 出 很 多努 力 但 是 离 自 动 驾 驶汽车 市 场 的 领 先 地位 还 有很 远 的路 要走 中国的 优 势在于拥 有 非常理 想的环 境 其中包 括 政 府的 大 力支 持以 及 对 该领 域 将 有很 大 兴 趣 的 待发 掘 客户群 然而 自 动驾驶 发 展面临的困难与驾驶环 境的复 杂 程 度 有 关 目 前 在欧 洲和 美国地区 为研 发 自 动驾驶 汽 车所做的努 力 在中 国并 不 适 用 其中一 部 分的原 因 是 中 国 的 交 通情 况 道 路 条 件 和驾驶行为 等 方面 的 行 车 条 件 相 比 于 瑞典 和 美 国 都 更 加 复 杂 而 在这 两 个 国 家 他们 的 企 业 都 正 在 积 极 测 试 这些驾 驶 系统 这种 复 杂程 度 迫 使 中 国 维 持 其对 自 动 驾 驶 汽车 道 路 试 验 的 禁 令 这种 禁 令 将 持 续到工 业 和信 息 化部 门 将制度 制定 好 该制度 目 前 还 在 搁 置 中 尽 管中 国 最终 将 根 据 自 己 的 现 实条 件完成 自 动 驾 驶 系 统 但 是 这些 复 杂性无 疑 会 减 慢其 进 度 而其 进 度 也部分 取决于对 其他 地区经验 和技 术接 受 度 7 Strategy 思略特 客 户 的 兴 趣 政 府 的 支持 以 及 技 术的创新 这 三 点 的 结合为 中 国建 造 智 能网 联 汽 车 提 供 了天 然 的 优 势 但即 使 是前景 非 常 好 的中国市 场 挑 战依 然会存 在 这种挑 战不 仅 是 对 中 国 企 业 而 是 对 全 球每一个 想 要获 得 市 场 份 额 的汽 车 制造 商和供应商 举 例来说 尽管中国为这 个 领 域的研 发 提 供 了相 对 较 好的 机 遇 但 中国的 制 造 商在 中 国 以外 的 市 场仍 不具备 竞争 力 他 们 当 中 还 没 有 一个 企业能 够 在智 能 网 联 汽 车 系统 和 技 术 的 研 发 中 取得明显的 进 步 为 了 实 现 自 己的 目 标 这 些 企业需 要在这 个 领域 变 得 更加活跃 要 更加专 注 于 为 其国 内 用 户 提 供更多 的 智能网 联 汽 车 功 能 或 者 通 过 合作 提高 创新能力 比如上汽 集团与阿 里巴 巴的合作 尽管 这 种 合作 存 在 好 处 但是中国汽 车制 造商 面 临进 一 步的风 险 是 这 些与 他们 非 常 相 似 的技 术 公 司 可 能 很 快 会 与 他们 产 生 直 接 竞 争 这些 技 术 公 司 已 经 拥 有 很 多 行 业 经 验 并 且 能 够 聚 集 起 许多有 价 值 的客 户 中 国 消 费 者 了 解 并 信任 这 些 行业 初入 者 事 实 上 如 果 这 种 趋 势 持 续 下去 这 些已 经在中国 高度创 新的市场中处于 领 先的中国 高 科 技公司 很有 可能 将开始在 全 球 汽 车 市场竞争中取得成 功 然而 科 技公司还是 很有 可能 将需要 与中国的 汽 车制 造商合作 才 能 成 功 李 克 强 教 授 说 互 联 网 公 司不 能 完 全 靠 着 自 己 在 智 能 网 联 汽 车 行业 取得成 功 制 造和 销 售 汽车 需 要 特 定 的 市 场 能 力 这 是 高 科 技 公 司 不 具 备 的 汽车 制 造公司 可 提 供 的高质 量 性 可 靠 性 和 安 全 性 是 技 术公司很 难 达 到的 并 且 燃 油消 耗 可 再 生和替 代 能源的发 展 环 境问题也 将 成 为技 术公 司进入该领 域 的 壁 垒 中国市场的 规 模 和 增 长潜力 决 定了 它 将 是 全 球 所有制 造商未 来 发 展计 划 中 非常 关 键的 一 个 市场 可 以 肯 定的是 中 国政 府给 国 内 厂 商 提 供 了相 当 大 的 支 持 而当本 国的 智能网 联 汽 车 行业 发 展 逐 渐扩大 和复 杂 化 外国企 业在中 国 市 场会 遭 遇更 大的挑战 但是 市场仍然 很 庞大 竞争 依旧很激烈 对此 外国企业 可以 利用 中国正在 兴起的 技 术创新 环 境 开发并 测试自 己的 智能网联 汽 车应用和服务 同时更加 注 重与中国的高 科 技公司的战略 合作 从而 更好地满足中国消费 者的需 求 投资展望 客户的兴趣 政 府的支持以及技 术的创新 这三 点的结合为中国 建造联网车提供 了天然的优势 2016 普华永道 版权所有 普华永道系指普华永道网络中国成员机构 有时也指普华永道网络 每家成员机构各自独立 详情请进入 我 们 是 由 注 重 实 效 的战 略 家 组 成 的 全 球 团 队 致 力 于 与 您 携 手解 决 最 棘手的问题 掌 握 最 佳的 机 遇 这 意 味 着 协 助 您 开 展 复 杂 充 满 风 险 的 变 革 我 们 在 协 助 客 户解 决 最 棘 手 的 问 题 上 不 断 传 承 的 优 良 传 统 加 之 普 华 永 道 网络 的广度 和 深 度 使 我 们 能 够迅 速实现 既 定的影响 无 论 是 筹划企业战略 还是 推 动职 能 部门 和 企 业转 型 的 方 式 打 造 相 关能 力 我 们都 能为 您创 造您 所预期 的 价 值 我 们 是 普 华 永 道 网 络 中的 一 员 普 华 永 道 各 成 员 机 构 组 成 的网络遍 及157个国家 和地 区 有 超 过 22 3万 名 员 工 致 力于在 审计 税 务 及咨询 领 域 提 供 高 质 量 的 服 务 业 务 垂 询 或 了 解 更多 敬请 访 问 我 们 的 网站