优秀客户经理交流材料.doc

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优秀客户经理交流材料XX年,在银行县支行的正确领导下,在团队的大力支持下,我认真履行岗位职责,基本完成了上级行交给的各年度的工作任务。XX年,对我个人而言是不平常的一年,这一年可以用四个词来概括这一年的工作:迎难而上,尽职尽责,不失斗志,不辱使命。一年来,我认真贯彻执行党的金融方针政策及法规,紧密结合实际情况,牢牢把握开拓市场开发客户这一核心,以业务量作为工作的出发点和落脚点,带领团队成员勤奋工作,顽强拼搏,大力开展增存活贷,积极抢占市场份额,在极其困难的条件下,基本实现了各项考核计划。下面就一年来的工作述职如下。一、思想方面在思想上,积极实践“三个代表”和科学发展观,作为一名客户经理,我在思想上严格要求自己,时刻牢记为人民服务的宗旨,明白自己所肩负的责任,思想过硬,作风正派,清正廉洁,积极发挥好负责人的作用。在工作中积极组织和参加我行的各种学习,及时学习掌握和国家的方针、路线、政策,积极了解国内外的金融政策及信息动态,关注市场行情,更好地指导工作实践。此外,我还按照给个人的学习规划,参加了各种业务培训学习,在学习中扩充了很多管理上的知识,加强了企业管理的知识结构,同时学到了国内外许多出色的管理理念。二、履职情况XX年,本人所在的团队完成业务占全额的XX分之XX。1、具体指标完成情况(1)至XX年12月31日,个人实现外汇结算金额XX万美元,人民币存款余额存款额XX万元,美元存款余额XX万元,中间业务收入XX万元,综合创利XX万元,XX年新拓展客户9户,其中新增授信客户XX开发有限公司。(2)XX年,所在的市场小组团队实现外汇结算额合计XX万美元,本年12月XX日人民币存款余额XX万元,外币存款余额折XX万美元,实现中间业务收入XX万人民币,综合创利预计约XX万元,全年新拓展新客户XX户。2、主要工作亮点XX年,我通过多元化的产品营销模式积极推进业务创新,并带动了全行相关指标的大幅度增长。(1)成功发起贷款XX笔,银团贷款余额XX万美元,实现中间业务收入约XX万元。多笔银团贷款的成功办理,使我行在市场上树立了良好的形象,从而使贸易金融业务品种及赢利实现多元化。(3)保理业务的成功拓展,本年成功拓展XX开发有限公司、XX限公司保理项下业务、XX有限公司、XX电子有限公司、XX科技有限公司等公司保理业务授信并拟年内完成上报。3、其他工作完成情况(1)大力发展存款业务,积极抢占市场份额存款是立行之本,要在经济形势不佳的处境下求生存、求发展,就必须采取金币战略,超常规的干。首先是稳定存款。发展必须建立在稳定的基础之上,每个脚印走实才能坚持的久远。在巩固老客户份同时,通过多种渠道积极寻找发展新客户,抢占市场份额。在工作中,我带领团队客服了种种预想不到的困难,抢抓有利的时机。作为客户经理,我理清思路,在稳定和发展中,奔走于新老客户之间。经过团队在存款业务方面的努力,存款增长已初见成效。但总体指标完成尚有不足。(2)积极开展产品宣传,努力发展中间业务为了让更多的客户认识、使用我行的金融产品,组织和参与多次户外产品宣传和营销活动。如利用周日或放学时间人流量较大的时段分别在小学、广场,举行户外宣传活动,营销我行重点产品,并充分利用大厅的VCD设备,每天在营业时间不停播放热卖中的基金或我行各产品介绍的光碟,对树立我行业务品牌和业务扩展,起到一定的积极宣传作用。总之,我们也积极走出银行,发展中间业务,努力深入到附近的小区、等市场,宣传业务,寻找商机,营销中间业务产品。(3)增强用心服务意识,建立良好合作关系做好存量客户的维护和精耕细作工作,始终把为客户服务作为服务宗旨,用客户的满意度来衡量我们的工作质量,时时以客为先,不断改进服务方式,务求取得以旧带新的效应。通过平日人情化的有效的沟通,增进彼此间的了解和信任,不仅增强原有客户对我行的忠诚度,还为我行带来了新的优质客户。XX年,我将更好的充实自己,务实开拓,艰苦创业,锐意开拓,以饱满的精神状态迎接新时期的挑战,同甘苦,共奋斗,为银行XX县支行创造佳绩!第 3 页 共 3 页
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