2010年综合规划战略执行评估报告--四川电信

2010年综合规划战略执行评估报告 中国电信 四川公司 战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划 去年滚动规划 年初省公司总体工作报告 各专业工作报告 战略执行 企业价值实现情况 核心业务发展情况 市场战略执行评估 网络及技术战略执行评估 组织保障战略执行评估 加强战略管理力度，提高企业战略管理水平 强化战略规划的执行 为规划修编提供输入 首次探索 战略评估 战略执行效果评估 检查目标达成情况 战略执行过程评估 检讨执行过程偏差 战略评估 公司战略目标达成情况、 08年滚动规划各项目标完成情况 公司战略执行情况、 08年规划战略举措执行情况 战略执行经验及问题总结 评估周期为 2009年 1营数据取 1 “1+6” 评估报告 企业战略部提出评估方法和原则 各专业战略管理核心部门开展自评 各专业评估部门负责人组织讨论修改 各专业分管公司领导审核评估报告 企业战略部最终形成综合评估报告 部门自评 部门审核 分管领导 审核 形成 最终报告 1 2 3 4 5 指标 标 标 指标 标 标 测量指标 测量指标 测量指标 测量指标 测量指标 测量指标 战略实施过程 战略适应性 战略执行结果 测量指标 测量指标 测量指标 三级指标体系 （考虑战略实施过程及适应性对结果的影响） 评价战略和策略实施的实际效果 评价战略和策略实施过程中的表现 判定策略能否有效支撑总体战略及与资源能力的协调性 战略执行效果评价 战略执行过程评价 战略适应性评价 三类指标体系 评估 原则 突破工作总结的局限性，以数据和事实为依据，力求形成客观准确的战略执行效果及过程评价 评 估 模 型 1、形成 初步指标库 2、指标 初步筛选 3、确定指标 评价标准 4、指标 组合赋权 5、指标 评价 6、撰写 评估报告 模型 应用 评估 过程 各个专业基本按照企业战略部提出的方法，进行了全面的战略执行评估。但时间紧、方法还不成熟，在部分专业评估中未能全面的应用，以后还需要进一步完善模型的运用 战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划 企业价值（ 现金流 成长性 赢利性 运营能力 移 动 业 务 宽 带 业 务 成长性 发展质量 对公司贡献 市场地位 巩固优势的市场地位 持续高速增长的收入贡献 发展质量 产品差异化优势 增量用户份额、收入增长、话务量增长 中高端占比、融合率、发展效率、平均 入拉动率、收入占比、预算完成率 收入份额、用户份额 用户份额、用户增量市场份额 收入贡献率、收入持续稳定增长、收入完成率 融合率、离网率、平均 透率 带星天地以及影视理财音乐等信息化产品 1 2 ，企业价值提升较大 现金流 1 08年大幅改善，半年基本达到预期 自由现金流 成长性 主营业务收入增长较 08年大幅改善，但整体增长仍然偏低 主营业务 收入增幅 赢利性 8年大幅提升，半年基本达到目标 收入 收入净利润率 运营 能力 8年水平大幅提升，但与全年预计比较仍然存在差距 月资本性支出进度偏低，导致占收入比失真； 折旧摊销占比大幅下降，达到预计目标 资本性支出 占收入比 折旧及摊销 占收入比 114614 150376 128353 1、企业价值实现评估 财务核心指标评估 各项财务价值指标表现正常，企业价值创造能力提升，核心价值指标较 08年大幅增长 1 2 3 4 5 、核心业务发展情况 移动业务 移动业务分类指标评估 成长性 发展质量 对公司贡献 市场地位 增量用户 份额 收入增长 话务量增长 中高端占比 融合率 用户发展效率 平均 收入拉动率 收入占比 预算完成率 用户份额 收入份额 分类 指标 1分 2分 3分 4分 5分 移动业务发展情况评估(4分 ) 成长性 发展质量 对公司贡献 市场地位 1. 相对其他省，移动业务在成长性和对公司经营贡献方面较好，但发展质量仍需提高 2. 市场地位与竞争对手相差悬殊，略低于集团平均水平，但持续增长 注： 1、未考虑 2、市场地位评估考虑与集团平均水平及与自身环比比较，未考虑与竞争对手比较 好的 方面 需改进之处 成长性好 收入和话务量增长在集团领先 用户份额持续增长 增量用户份额高于集团平均 收入贡献好 对经营收入拉动在集团领先 用户规模严重偏小 用户发展质量存在问题 用户发展效率（ =净增出帐用户 /新增用户）和融合率低于集团平均水平 、核心业务发展情况 宽带业务 宽带业务发展情况评估( 宽带业务分类指标评估结果 分类 指标 1分 2分 3分 4分 5分 信息化产品 融合率 离网率 平均 渗透率 收入贡献率 收入持续 稳定增长 收入完成率 用户增长速度 用户增量 市场份额 用户份额 产品差异化优势 发展 质量 持续高速增长的收入贡献 巩固优势市场地位 1. 相对集团平均，宽带业务收入贡献比较高，保持了持续高速增长，发展效果也较好 2. 用户市场地位的巩固形势较为严峻，部分市州领先的市场地位开始动摇 3. 宽带产品差异化优势不明显 产品差异化优势 发展质量 持续高速增长的收入贡献 巩固优势的市场地位 好的 方面 需改进之处 收入增长较好 增收绝对值高于前三年同期平均值 增幅高于集团平均水平 用户发展质量较高 融合率高 城市宽带价格体系保持较好 未有效巩固市场优势 净增用户份额低于预期 南充净增用户份额低于联通 存量用户流失加快，拆机率高于年初计划 战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 总体情况 市场战略 网络及技术战略 支撑保障战略 评估工作总结 下阶段工作计划 ；收入价值的持续协调增长；企业结构的全面改善 全业务经营战略 以转型统领全业务运营，实施聚焦客户的差异化发展战略 举措一 宽带互联网 强化网络、应用及服务的差异化优势，以市场占有率为标杆，加速宽带发展 举措二 移动业务 坚持规模发展和切入高中端并重，打造差异化优势，实现移动业务快速突破 举措三 综合信息服务 提升全业务运营环境下的多载体服务能力，加快号百及 筑差异化的综合信息服务优势 举措四 客户群发展 聚焦中高端客户，强化品牌牵引，依托政企和家庭客户市场优势地位，实现个人市场快速突破，逐步形成各客户群协调发展的战略布局 举措五 聚焦客户的基础能力建设 优化完善市场前端支撑保障体系，深化精确管理，提升全业务运营能力 举措六 网络发展 加强网络能力建设，持续推进网络转型，支撑聚焦客户的全业务运营 举措七 完善聚焦客户的全业务运营支撑系统功能，建立与企业转型相适应的信息化支撑体系，打造 举措八 运维发展 聚焦品牌统领下的客户服务，大力提升客户感知，全面支撑全业务经营和战略转型 举措九 财务管理 以提升企业价值为核心，全力支撑客户经营战略，深化全面预算管理体系，创新财务管理体制，使价值创造能力和价值水平回归“西部领先” 举措十 人力资源 优化结构，提升能力，创新机制，强化基础，打造适应企业战略的管理者和员工队伍 举措十一 综合保障 完善组织体系、优化绩效管理、加强风险管控、以融合和创新为主线加强企业文化建设，保障企业战略有效实施 ，执行情况良好，能够为全业务运营提供网络能力支撑 网络 七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展 财务 提高人员素质，优化人力结构，创新管理机制取得明显成效，但部分工作进展缓慢 人力 全面支撑了全业务经营和客户差异化服务，有效地承接和落实了 08年规划战略举措 运维 大力优化聚焦客户的组织和流程，实施了创新综合 保障 基础服务能力提升、资源配臵、业务规则优化取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善 基础能 力建设 客户群总体落实了重点举措，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销服务能力 客户群 发展 巩固优势市场地位、打造差异化优势未达到预期，部分区域甚至丧失用户份额的主导地位 宽带 在固移协同、移动用户有效益规模发展方面相对不足，差异化产品打造没有达到预期 移动 基本完成了对企业战略的支撑工作，在移动业务支撑、客户群服务支撑等方面需要持续完善 企业信 息化 单纯依靠投资拉动 百业务仍未实现有效益的规模增长 综合信 息服务 执行良好 基本完成 需要改进 2008年 11大战略举措总体执行情况良好，在某些子举措有执行不到位及需要调整的情况 ，城市农村并举 升服务 1分 2分 3分 4分 5分 融合发展城市农村 用差异化 网络优势提升服务 宽带保固话 合发展 市发展 村发展 号经营 带星天地 带服务体系 善用户体验 络覆盖 梢装维 市家庭加大融合优惠力度 业务推广提升固话使用价值 企结合话务量折扣和语音包月 的 方面 需改进之处 战略总体执行效果比较好，但在应用差异化和维装方面还需要改进。 战略执行过程评估总分 固移融合发展的手段，受市场充分认同；无线宽带保持快速稳定发展，但有线宽带低于计划进度。 账号经营推进未达到预期。 差异化产品打造整体上未取得突破。 网络覆盖和网络质量得到进一步完善 ,借助无线宽带（ 盖优势，建立了有线 +无线融合发展的先发优势。 网络质量和装维服务的问题任然未得到根本解决。 ，控制流失 融合发挥全业务优势 打造差异化移动产品 发挥客户资源优势 完善移动业务营销服务渠道 小灵通存量，控制流失 企客户群切入 家庭客户群切入 会渠道和自有渠道协调发展 补贴全面向社会开放，促进产业链繁荣 合产品、多种套餐策略 坚持终端补贴与用户贡献价值挂钩 造差异化优势 行业应用 发展各种增值业务 施高端用户适时迁移 低端坚持固话子机定位 的 方面 需改进之处 战略总体执行效果比较好，但在 固移协同、移动用户有效益规模发展方面相对不足 。 战略执行过程评估总分 无线语音 +无线宽带融合发展模式已显现优势。 移动产品 5+3+7的差异化打造无突破性进展。 促销式发展管控问题显现，常态化销售能力急待提升 ;。 融合移动业务后的全业务销售及服务体系正在得到优化，网格化营销和基础服务能力按计划逐步提升。 社会渠道销售能力不高，生存问题没有根本性解决。 +1项目，调整项目内容 1分 2分 3分 4分 5分 打造移动号百信息内容优势 聚焦重点业务规模扩张 提升多载体号百服务能力 推进7+1项目，调整项目内容 九大移动行业应用 五座战略高地 动位臵相关应用 行业应用 积分应用 百信息服务功能 声讯业务和色信息频道和移动社区体系 业务体验 +1项目 行业推广 新增总机服务、固网支付 立 行业应用的样板建立 业应用的样板建立 规模发展 的 方面 需改进之处 战略总体执行效果比较差， 运营类 单纯依靠投资拉动 百业务仍未实现有效益的规模增长。 战略执行过程评估总分 全球眼、电子政务等 “ 7+1”运营类展模式较为成熟。 缺少新的成规模的运营类 动行业应用整体未取得规模突破。 号百业务没有实现有效益规模增长，声讯等传统业务加速下滑的；同时缺少成规模的有效益增长的新业务。 号百业务发展在点上取得成效，号百语音流量稳步增长；网百流量计划完成在集团排名第二。 ， 落实了规划提出的重点举措，及时优化了营销、服务、支撑体系，但仍需快速提升以客户为中心的全业务营销服务能力。 战略执行过程评估总分 商务领航与我的 庭客户市场的引领性品牌；天翼品牌已强力切入个人客户市场。 天翼品牌相对主要竞争对手的仍处于弱势；商务领航品牌的内涵仍待进一步填充。 农村客户市场发展整体上未得到有效提速，农村固话市场下滑，农村宽带发展遭遇网络和服务瓶颈。 各客户群的营销、服务、支撑体系逐步完善，按计划推进。 ， 在基础服务能力、资源配臵、业务规则优化等方面取得较好效果，但客户感知尚未得到同步改善。 战略执行过程评估总分 4分 省市两级产商品配臵、应用统计、欠缴费处理等业务支撑的流程得到了优化，应用成效显著。 客户群基础数据受各方面影响，在统一性、完整性等方面仍存在较大不足。 客户对差异化服务的感知不明显，客户投诉的全程全网闭环服务流程尚未完全建立 营销资源管理基本达到预期，在按客户价值优化、动态管理等方面取得显著进步。 按客户价值优化营销配臵尚需在配臵方法上完善。 ，满足进度要求 战略执行结果总分 体情况良好 有效保障移动、宽带等重点业务投资，建设进度情况良好 移动投资达全业务运营的 60%以上 宽带、业务网及综合信息服务占 35%以上 积极开展网络演进与新技术引入等工作 网络能力建设与业务功能提供未能与市场前端需求与用户感知有效衔接 网络规划应更好地应对内外部环境变化 分类 移动业务支撑 宽带业务支撑 业务能力提供 网络演进 1分 2分 3分 4分 5分 资源保障 灾后重建 举措 过程管控 1分 2分 3分 4分 5分 络能力 网络质量 过程管控 力提供 过程管控 心网演进 新技术引入 额管控 重点业务资源保障 限制专业资源管控 点项目 网络能力 投资管控 ，保障核心系统运行稳定，支撑公司生产经营稳定贡献方面较好 在社会渠道管理支撑、以及激活、开通的自动性、接口标准化方面仍然需要进一步提升 维护外包管理支撑能力需要增强 ,审计管理、知识管理建设进度需要加快 在统一客户接触管理以及渠道间信息共享和渠道协同能力需要进一步增强 企业信息化战略执行情况评估 子举措 升差异化服务能力 化资源配臵 企业信息化战略执行过程评估结果 分类 移动及全业务支撑 分客户群经营 提升差异化 服务能力 优化资源配臵 规范服务管理 规范 1分 2分 3分 4分 5分 升 范好的 方面 需改进之处 ，实现业务平稳过渡 维战略执行过程评估结果 分类 1分 2分 3分 4分 5分 综调与装维管理 外包管理 举措 1分 2分 3分 4分 5分 充实 升人员技能 梳理并优化处理流程 络整治达标 完成春风行动 进度完成 完善 立综调中心 综调系统布暑到位 保障 梳理并固化装维流程 施 网络能力 的 方面 需改进之处 战略方向基本无偏差，总体执行情况良好，满足进度要求 战略执行结果总分 体情况良好 按照“三个面向”的整体维护要求，全省运维部门通过不断优化运维体系，发挥整体协同效应，全面支撑了全业务经营和客户差异化服务。 全省均成立了（政企）客户服务支撑中心，客户服务支撑队伍在全省建立，并完善相关管理办法。 截止 6月份，全省共计承接 53个产品的维护管理，其中政企产品 25个（未包括 14项基础业务）。针对所有承接的产品，落实了业务平台维护单位，明确运维支撑管理责任人，并组建内部支撑虚拟团队。 试点建立综合调度中心。 网络整治达标情况良好，顺利完成春风行动。 个人客户维护服务相对较为薄弱，特别是 优化故障处理流程、完善支撑系统、提升客户服务队伍技能方面有待改进。 产品退出机制未有效建立，行业产品综合支撑能力及支撑队伍的培养有待进一步加强。 站断站率高，高层覆盖差。 战略执行情况评估 指标 务战略执行过程评估结果 好的 方面 需改进之处 七大财务重点举措进度正常，各项工作均按照战略分解目标开展。 战略执行结果平均分 体情况良好果 资源和预算、绩效责任体系充分体现了针对性和差异化，保障了核心产品和资源的投入； 分类 资源配臵 责任体制 财务体制调整 价值管理 2分 3分 5分 风险管理 财务职能转变 务战略执行过程评估包含 7个方面 2 分 3 分 5 分 端“ 1+3” 管理体系 分公司预算管理履职能力 绩效考核体系 三维资源配臵体系 核心产品资源保障 移动业务支撑 进试点情况 集中核算 管理体系建设进展 基础数据准确率 客户价值管理体系 全业务盈利报表 产品定价与预测评估模型 设财务风险管理体系 运行财务风险管理体系 内控体系优化完善 内控体系结果应用 中核算全省推广 财务人员转型岗位体系 内财务人员转型实施情况 识更新 训工作开展情况 +3管理模式从运行情况看，不能满足全业务经营的要求。 移动业务发展不理想，资源投入模式相对单一，资源压力大。 培训工作滞后 客户价值管理体系有待完善 ，总体执行情况良好，满足进度要求 战略执行结果总分 体情况良好 从人员数量、结构、能力提升等方面，有效地支撑了移动、宽带等重点业务的发展 新兴业务及重点业务人员占比不断提高 骨干人才数量不断增长 前后端及管控人员占比结构日趋合理 分专业针对性培训，有效提升员工能力 人力资源创新机制建设取得初步成果，有力支撑公司战略转型 根据公司业务发展需求，进一步优化和完善 升公司精确化管理能力 继续推进和完善后备人才分类培养体系，支撑公司人才需求 分类 举措 1和举措 7合并 举措 2 举措 3 举措 4 1分 2分 3分 4分 5分 举措 5 举措 6 力资源战略执行过程评估包含 7个举措 1分 2分 3分 4分 5分 核机制创新 、加强基础管理 干部试用期管理 核平台建设 养发展体系 养工具及资源 荐评价工具 拔评价办法 向专业 向区域 向员工 9招聘完成情况 务派遣员工总量控制 力提升帮助 对性培训 训评估实施 识共享机制 新四位一体机制建设 薪酬总量配臵模式创新 化评估指标体系，同时兼顾指标体系的统一性和个性化，充分发挥评估激励作用 、服务支撑体系和产品管理体系 创新文化的全面宣贯 目前能形成有效的差异化竞争优势的产品不多 综合信息服务战略 执行较差 运营类 单纯依靠投资拉动 移动行业应用未取得实质性突破 号百业务仍未实现有效益的规模增长 农村市场的发展 农村客户市场发展整体上未得到有效提速 农村固话市场下滑 农村宽带发展遭遇网络和服务瓶颈 农村移动业务发展策略尚需优化 竞争环境变化 本地网的积极性不高 移动业务及融合产品支撑困难 移动业务基础支撑能力欠缺 融合类业务的服务规划欠缺，服务渠道、投诉处理、障碍处理、全网联动能力欠缺 移动业务发展目标 宽带业务发展目标 重要发展策略 产品差异化策略 固话、宽带、移动业务的相互拉动及融合发展 账号经营策略 宽带的持续高速增长策略 三类地区、城市与农村的区域统筹发展 20% 2009年 5月 2012年目标 50 2009年 5月 2012年目标 战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划 ，评估理论体系及方法有待完善 2. 各个专业存在较大的差异，故指标权重、计分标准存在不统一的情况，评估结果不作为可比参考 3. 评估指标的选取不全面 4. 自我评价为主，评估不够客观 5. 规划编制并未考虑可评估性 6. 后端的评价多基于自身，未从公司战略目标出发进行全方位评价 1. 探索战略、绩效、预算管理全面对接的战略目标管理体系 2. 进一步完善评估方法，着重研究指标选取、权重和计分标准设计等。 3. 评估工作机制常态化，将评估纳入滚动规划计划安排，并固化到 4. 独立、客观的评估方式，灵活运用第三方独立评估、交叉评估等方式 各部门积极参与，完成了战略评估的各项工作 部门领导牵头进行了认真的自我评价工作 部门自查自纠，充分发现了半年工作存在的问题 梳理了专业的工作重点内容，较好的完成了评估报告 首次尝试采用科学的模型对战略执行进行评估 以数据事实为依据系统的量化评价 克服了工作总结式的主观评价 工作 成效 战略执行评估工作说明 战略执行效果评价 重点战略举措执行分析 评估工作总结 下阶段工作计划 7月工作安排 重点工作内容和要求 企业外部环境分析报告 重点是竞争环境分析 第一周 第二周 第三周 第四周 企业（ 20103年战略发展目标体系 市场发展目标 （集中办公） 对重点业务、地域、客户群进行定量、定性目标描述 财务发展目标 （集中办公） 西部领先、收入、成本规划、投资规划、价值 金流等 网络、运维、 力资源发展目标（各专业自行完成） 对标集团、自身，定性、定量的目标描述 7月 20号汇报稿 各个专业规划按照集团要求推进，把握时间点 7月 15号 7月 15号