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2009中国 3高级副总裁 吕国英 博士 赛迪顾问股份有限公司 2009年 9月 15日 目录 2009年 3未来 31 3 2009年 32 2009年 31 33332009年中国 31） 0501001502003G 手机用户（万） 1 9 . 5 2 3 . 7 2 0 . 53G 数据卡用户 ( 万） 8 7 . 2 1 4 2 . 7 5 . 9其他终端用户（万） 2 . 1 1 . 3 0 . 4总计 1 0 8 . 8 1 6 7 . 7 2 6 . 8中国移动 中国电信 中国联通2009年 7月底三大运营商 3中国联通8 . 8 %中国移动3 5 . 9 %中国电信5 5 . 3 %2009年 5月起，三大运营商都已开通了 3至到 7月底，中国电信 3是在于电信 据卡业务优势明显，二是电信终端推广力度大及产业链协作效应明显； 从用户结构来看，数据卡用户占比接近 80%，一是在于数据卡终端补贴低，二是在于移动互联网业务进入发展前期，移动上网需求旺盛，三是数据卡终端产品相对成熟。 2009年中国 32） 开通国家 开通时间 3第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 日本 2001年 10月 韩国 2002年 1月 香港 2004年 1月 台湾 2005年 7月 澳大利亚 2004年 12月 英国 2003年 3月 法国 2004年 12月 14 德国 2004年 11月 西班牙 2004年 11月 全球主要国家 3运营商 新发展用户 (万） 其中 3中国移动 4060 中国电信 1349 中国联通 816 2009年 7月底三大运营商 3三大运营商首年 3 相比而言，中国移动由于用户基数大， 2009年中国 31） 终端策略 建立 加大 突出双模终端的差异性 从移动宽带上网业务切入 推动家庭和办公室 针对性地推广 3 60款 27款 20多款 7款 20多款 以移动互联网为差异化定位，以融合业务为主要特色 推动终端运营的社会化采购和社会化营销 建立直供平台 引导 70%定制终端由社会渠道运作 实现差异化定制终端 产品策略 产品数量 2009年三大运营商 3 引入定制版、开放版两种终端版本 引入明星产品（ 为 3 20款 12款 3款 100亿买断 500万部 加大千元 3 加大数据卡产品的推广力度 36款 29款 7款 2009年中国 32） 目前， 3与中国 3务与产品需求还处在概念培养阶段有关 类终端产品已超出 100款，中国移动的 3 1产品策略以及研发资金的投入激发终端厂商参与的积极性 因在于电信在终端补贴方面较为保守，终端厂商积极性相对较低 终端厂商对 国联通推广明星产品影响了部分厂商推广 3营商捆绑资费的补贴政策利于数据卡产品推广 2009年 32009年中国 31） 050100150200手机（万部） 1 5 . 6 2 4 . 1 2 1 . 3其他终端（万部） 7 0 . 4 1 4 6 . 3 7 . 1总计 86 1 7 0 . 4 2 8 . 4端产品 E V D O 终端产品 W C D M A 终端产品截至到 7月底，各类 3 各类 3因在于 3大运营商为了发展移动宽带业务，将发展重点放在偏上网功能的产品上； 从目前发展现状来看， 2009年中国 31） C o o l p a . 2 %H i s e n s 1 %O t h e r . 3 % . 3 %Z T . 0 %S a m s u n . 1 %2009年 1、 要原因在于积极参与市场的厂商仍以国产和韩国厂商为主，以诺基亚为代表的欧美厂商仍没有积极参与此市场； 2、中兴从产品研发投入、定制配合程度、产品性价比角度都有一定的优势，其 3、三星和 在 2009年中国 32） 中兴3 . 7 %华为1 . 7 % 其他1 2 . 0 % . 9 %三星3 2 . 8 %酷派1 9 . 9 %2009年 1、 方面在于参于厂商有限，另一方面在于目前电信的集采、省采与社采的模式终端补贴基本没有，不利于调动终端的积极性； 2、中兴和华为的 两类厂商将产品发展重点放在 3、三星和 类产品也是这两厂商重点投入的产品，对运营商的各类集采都配合积极； 4、酷派属于 于产品功能符合互联网手机的定位，在电信集采中表现出色 2009年中国 33） S a m s u n 2 %D o p o 9 %O t h e r 5 %N o k i . 4 %S o n y E r i c ss o . 4 %M o t o r o l . 6 %2009年 1、 由于中国联通推广时间较短，以及主要欧美厂商配合不太积极，目前市场的集中度更高，只有不到 10家的厂商推出相关产品； 2、从销量结构来看，欧美厂商的产品占有绝对优势，特别是索尼爱立信的产品由于性价比较高，受到用户的认可，产品销售情况较好； 3、国内厂商只有多普达参与这一市场的竞争，其占比也较低。 2009年 32 3332009年中国 3一般， 不太满意， 非常不满意， 非常满意， 比较满意， 3 3机性能不可靠、数据业务低于预期值等原因造成 3 电池续航、网络稳定和视频通话流量稳定等方面是用户最希望改进的方面。 3用户不购买 3 V D O 终端不丰富价格较高3 G 业务资费较高更换手机号3 G 业务没有吸引力用的人少其他原因3 普及率低与更换手机号也成为一定的制约因素，但影响程度较低； 3户仍期待高性价的产品。 2009年中国 3平均价格：元16691660167316241779196020031500160017001800190020002100J a n e b a r p r a y u n u l 7月 31、 3高于手机整体市场的 1100元的价格； 2、 5月以前主要以 均价格在 1600元左右， 5月后高了 3 3、市场启动初期，产品数量较少，产品价格结构相对不稳定； 2009年中国 3运营商营业厅6 8 . 8 %其他1 . 1 %其他1 0 . 7 %连锁零售店1 1 . 4 %独立零售店1 . 5 %家电连锁店6 . 4 %2009年 3目前， 3于 3品多通过运营定制的方式销往运营商的营业厅，其比例接近 70%，随着运营商进一步向社会渠道开放 3比例将下降； 目前运营商定制产品多通过中间平台实现， 手机厂商 公开终端零售店 自有渠道 平台 原 社会 渠道 销售 体系 70 30 3 未来 33 333332009年手机销量达到 从产品结构来看， 33据卡业务因先天优势 ，具有较快发展速度； 3据卡的产业链成熟度相对较高，能够较好体现 36 2 9 . 4183545961 9 1 . 5 %1 5 0 . 5 %05001000150020002500300035004000450050002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%销售量（万部） 增长率9 0 9 . 21 3 8 9 . 21 6 9 8 . 72 8 1 . 7 %5 2 . 8 %2 2 . 3 %0200400600800100012001400160018002009 年 (E) 2010 年 (E) 2011 年 (E)0%50%100%150%200%250%300%销售量（万部） 增长率移动互联网 2007年 2004年 2000年 计算功能 娱乐功能 应用功能 基本功能 手机导航 手机流媒体 视频通话 时通讯 照相 音乐 多媒体 通话 短信 2008年 32007年后手机进入应用功能时代 产品发展趋势终端融合与突出应用功能 手机电视、手机媒体以及手机广告等融合性业务出现，移动化发展趋势显著 09年拉开中国 3来发展空间大 三网融合、固定移动融合是不可阻挡的发展趋势 业务融合 产业融合 3融合终端 趋势一；进入市场的厂商逐渐增多，市场竞争日渐激烈 趋势二；产品不断丰富，创新将成为提升产品竞争力的关键 趋势三；产品价格将明显下降 趋势四；购买需求不断释放，市场规模不断扩大 2009 2011年 特点一；产品关注度高，实际购买力不足 特点二；上市产品型号较少，竞争并不激烈 特点三；产品价格普遍偏高 特点四；潜在进入市场者较多 2008年 代表产品： 3 0 . 77 0 . 61 1 5 . 43 6 . 15 7 . 61 6 . 61 3 0 . 0 %6 3 . 5 %5 9 . 6 %1 1 7 . 5 %0204060801001201402009 年 2010 年 2011 年0%20%40%60%80%100%120%140%销售量 销售额 销量增长率 销售额增长率在用户需求改变下催生的，上下游厂商合作为 供海量内容和服务，这是 2008年 售额达到 融合终端移动通信方向 趋势一、未来三年，智能手机在将逐渐成为手机市场上的主流形态产品 趋势二、智能手机集语音通讯、多媒体与电脑功能于一体，代表三网融合的方向； 3能手机将发挥其无线商务和娱乐等强大的应用功能，进入快速增长期 趋势三、未来三年，中国智能手机市场将围绕 3G、应用功能和行业应用等主题展开 2009 2011年智能手机规模预测 特点一、 场竞争日益激烈 特点二、操作系统开放成大势所趋，格局震荡正在酝酿 特点三、产业链合力推动用户界面与输入技术发展 特点四、移动软件市场快速发展， 2006 2008年智能手机规模与增长 代表产品： 智能手机 05001000150020002006年 2007年 2008年0%20%40%60%80%100%120%销量（万部） 销量增长率010002000300040002009年 2010年 2011年22%24%26%28%30%32%销量（万部） 销量增长率融合终端移动通信方向 趋势一、国家政策支持手机电视业务发展，加快产业化进程 趋势二、手机电视在国内拥有巨大的潜在客户，成长空间大 趋势三、 3于推广手机电视业务 2009 2011年手机电视规模预测 特点一、 2009年已进入 3机电视业务也逐渐出现新的发展机遇，有望深入用户，成为继报刊、广播、电视和互联网之后的第五大媒介 特点二、 产业化程度低和推广缓慢 特点三、 业链优势明显 特点四、奥运促进广电与电信融合，但融合模式推进仍有难度 2006 2008年手机电视规模与增长 代表产品： 手机电视 0100020003000400050002006年 2007年 2008年0%100%200%300%400%销量（万部） 销量增长率0200040006000800010000120002009年 2010年 2011年0%10%20%30%40%50%销量（万部） 销量增长率技术发展趋势开放平台竞争将加剧 9 0 . 0 %8 5 . 0 %8 7 . 6 %5 8 . 7 %6 5 . 1 %5 8 . 4 %6 7 . 2 %5 0 . 9 %4 6 . 3 %2 6 . 5 %3 9 . 1 %5 4 . 2 %2006 年 2007 年 2008 年照相、音乐、蓝牙传输等已成为手机标配功能 彩屏 拍照 音乐 蓝牙 各类配置占比 数字电视、移动支付、 线上网等功能的手机将增多 手机将更加注重应用功能，开放应用成为趋势 S y m b i a n ,6 9 . 4 %L i n u x ,1 8 . 0 %W i n d o w sM o b i l e ,8 . 6 %O t h e r s ,4 . 0 %2008年智能手机操作系统竞争结构 国移动 苹果 开放平台 企业 表产品 95 争焦点 1：平台的营利性 竞争焦点 2：手机操作系统的控制性 竞争焦点 3：手机应用的主导者 敬请 指正！ a
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