金融业营销客服岗位职责(共8篇)

金融业营销客服岗位职责（共8 篇）客服岗位职责1、协助处理服务中心的内部管理事务，并做好与业户沟通，来 访接待工作，完成物业服务中心主任交办的各项任务和目标，确保 工作质量和工作效率。2、在公司行政人事部的业务指导下，负责对管理处内涉及到人 事、行政、后勤、仓库、食堂、档案资料管理等内务工作，并对各 项内务工作进行督查、考核评估，保障服务中心内部运作的有序。3、掌握小区物业的结构、重要场所结构及分布，楼座排列、单 元户数、业主和租户的基本情况。并与物业服务中心各职能部门积 极主动配合，为小区的物业管理服务相关工作创造一个良好的空间。4、负责社区房屋、公共设施、场地、装修施工的管理等工作巡 查，并做好记录表，发现问题及时处理、跟踪。5、负责办理业户的入住、退房、装修审批、物品放行、各类证 卡办理等手续；与公司财务人员配合进行小区业户管理服务费用的 核查、追缴；负责空置房的监管、未入伙业户钥匙的保管等系列业 务工作。6、负责对业户投诉的处理结果视不同程度、不同方式进行回访， 配合公司按期发放并收集业户意见调查表，及时将业户反馈信 息统计汇报，提出整改完善措施。7、负责接待业户的来访，协助组织业户恳谈会及各类工作性会 议，并作好会议的记录整理、存档工作。8、完成上级交办的其他工作任务、客户资料管理1. 资料收集。在公司的日常营销工作中 , 收集客户资料是一项非常重要的工作 , 它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案 , 以便关注这些客户的发展动态。2. 资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管, 由客服主管安排信息汇总 , 并进行分析分类, 分派专人管理各类资料, 并要求每日及时更新, 避免遗漏。3. 资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则 , 分配给相关客服专员。客服专员负责的客户 , 应在一周内与客户进行沟通, 并做详细备案。二、对不同类型的客户进行不定期回访客户的需求不断变化 , 通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询 , 还可以发现自身工作中的不足, 及时补救和调整, 满足客户需求,提高客户满意度。回访方式: 电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访内容:1. 询问客户对本司的评价,对产品和服务的建议和意见 ;2. 特定时期内可作特色回访（ 如节日、店庆日、促销活动期 ）3. 友情提醒客户续卡或升级为其他消费卡注意 : 回访时间不宜过长, 内容不宜过多。完善投诉处理机制 , 注重处理客户投诉的规范性和效率性 , 形成闭 环的管理流程, 做到有投诉即时受理, 迅速有结果, 处理后有回访; 使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。投诉处理工作的三个方面:1. 为顾客投诉提供便利的渠道;2. 对投诉进行迅速有效的处理;3. 对投诉原因进行最彻底的分析。投诉解决宗旨 : 挽回不满意顾客投诉解决策略1、渠道短2、代价平3、速度快4、认识服务与品牌的关系顾客永远都是对的 ; 顾客是商品的购买者, 不是麻烦的制造者 ; 顾客最了解自己的需求、爱好, 这是企业需要收集的信息。失去品牌比损失一次交易更可怕。让顾客感觉到他的意见得到尊重, 尽量用补偿性方法调节与顾客的关系。四、与各部门密切沟通, 参与营销活动, 协助市场销售。企业实施电话营销对销售成功与否起着重要作用 , 这就要求客服专员具有一定的销售业务能力 , 掌握一定的业务技巧。售前客服1、熟悉平台基本操作，了解商品基本信息，掌握基本销售知识。2、耐心专业地解答客户下单前提出的各种问题，达成交易。3、了解顾客需求，问出顾客需求点，有针对性的进行营销介绍，不要与顾客纠缠一个问题，不要过多解释，学会引导，售前过程中不得过多牵扯售后问题4、推动团队业绩增长，完成公司销售目标，提升公司价值。5、检查订单，及时反馈发货部并在商品发货后在页面上进行发货点击处理。6、统计分析咨询未购买的潜在客户需求，进行联系维护，不在线可留言，对于加入购物车未付款的用户要电话沟通，配合优惠力度，争取订单转化。售后职责1、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通配送范围及收货事项，避免用户差评。2、定时查看每个店铺的销售、发货、评价情况，有问题及时处理并积极沟通相关联系部门3、每日查看平台评价管理，及时回复客人的评论。4、遇到退换货处理的客户，要及时做好记录备案，统计原因并争取客户满意，减少退换货率及损失。5、遇到客诉问题，积极主动联系用户并进行安抚，对客诉原因统计在案，提供解决方案，尽最大程度减少差评率。6、收集优质客户建档，定期进行客户回访并告知公司的促销优惠活动进行二次销售。四川新鸿兴（集团）有限公司文件新鸿兴发 2015 19 号签发人：王新关于印发客服岗位职责的通知各分公司：为增强公司客服责任意识，提高客服岗位工作质量和办事效率，进一步建立和完善公司岗位责任制，现将客服岗位职责印发给你们，望根据工作职责，认真履行。附：客服岗位职责。二0一五年八月四日主题词：岗位职责通知报送：董事长，监事长，常务副总经理，董事，财务总监主送：各分公司四川新鸿兴(集团)有限公司行政中心制2015 年 8 月 4 日印1客服岗位职责客户服务(一)岗位职责与规范目的：使客服员工明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度，以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成。第一条服务宗旨服务与质量并存，解客户之忧，树公司诚信品牌。我们的目标：解决客户之忧，让客户满意。第二条服务对象已有的、正在成为的客户以及潜在的目标客户。第三条服务信念热情以饱满的热情对待本职工作、对待客户及同事。敬业对工作竭尽全力、尽职尽责，使敬业成为职业习惯。勤勉对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。创新全心投入，不断优化和创新工作方法及内容以提高效率。服从应服从上级领导的指示及工作安排，按时完成本职工作。第四条客服人员的素质目标要求(1) 经验：了解客户需求，熟悉企业运作方式和服务途径；(2) 职业素养：有涵养，有礼貌，有较高较全面的知识，学习能力强，快速接受新产品知识；2(3) 交际能力：语言表达能力强，对人知道何时、何地、面对何种情况、适合用何种语言表达，懂得一定的关系处理，具有一定的人格魅力，第一印象好，能给客户信任感；(4) 应变能力：头脑灵活，现场应变能力强，能够主动掌控话题并恰当解决问题；(5) 窗口形象：形象好，气质佳，外表整洁大方，言行举止得体，有企业形象代表和产品代言人的风度；(6) 工作态度：态度热情，积极主动，能及时为客户服务，不计较个人得失，有奉献精神。第五条客服员工岗位职责(1) 负责客户的咨询、查询、解答； (2) 负责产品介绍、客户使用问题等服务；(3) 负责客户电话回访、跟进及处理客户投诉等问题； (4) 做好日常工作表格，及时反馈信息的统计、分析； (5) 完成上级安排的其他工作任务。第六条岗位规范(1) 客服员工要时刻保持良好的精神状态和仪容仪表，工作认真、有耐心、责任心强；(2) 接听客户电话要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问，同时对自己的企业有信心，不对客户做夸大其词的承诺；(3) 熟练掌握公司的产品和服务项目，并全面了解客户的详细情况，严格按公司相关规定及时为客户解决问题；3(4) 客服员工代表公司的形象，明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决方案，注意语言沟通的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；(5) 接到客户的投诉或抱怨时，要主动向客户致歉并妥善处理，并视情节轻重及时上报公司；(7) 严格遵守公司和职场的各项规章制度，按时出勤上下班，原则上不允许请假，如有特殊情况，做好工作对接，并提前申请；如无故旷工、翘班等情况，一律发现按公司管理规定处罚。（二）工作内容流程与工作内容目的:明确工作内容及工作流程是服务工作的保障，而客服员工要做的， 就是不断去发掘与收集客户对产品的评价与建议，在提高客户满意 度与忠诚度的同时，使产品的销售延续不断。流程：1 .每位客服每天上岗之前需提前将个人 ec、qq登陆上线，打开 金融网页，如若超时未上线，一经发现，将按照公司相关规定处理；2 .上线后，查看当天需跟进客户，并及时安排跟进（需跟进客 户，回访时间间隔不得超过 48h,如果休假无法及时跟进，需在休 假前做好工作交接）；3.客户咨询时，争取要得客户相关信息（电 话、姓名、qq等），并在Ec内新建客户，以便后期跟进和回访；4第一条电话客服（1）被动接听1 .工作目的及内容负责接听客户电话，分析客户使用情况、需求和反馈意见，协调 相关部门为客户及时提供优质的服务。同时对工作过程中发现的问 题提出改进意见。2 .注意事项上班时间以及值班时间，需保证 Ec、电话咨询能时刻在线，电 话能随时接听（如若临时有事，无法正常上班者，做好工作对接并 提前上报）；3.工作细则详细记录并核实客户的咨询、疑问（可在 ec系统内添加客户 信息，方便后期跟进和回访）；分析并及时给予答复，过后作相关信息记录，如客户的相关资料 等； 若无法及时答复，须收集客户的详细资料，为其建立个案， 包括：时间、地点、人物、事件、联系电话等，将个案发给相关负 责人。待获取解决方案后，客服员工必须在获取该解决方案的同时尽快回复客户，最多不超过48h; 若客户对提供的解决方案表示 接受，则礼貌结束通话；若客户对解决方案表示不接受，应尽可能 地取得顾客的理解和支持，委婉答复客户，建议反映给公司，以求 得完美。若客户需求非客服部提供的服务范围，则向顾客说明并礼 貌结束通话。（2）主动回访1 .工作目的及内容5定期回访（可通过ec的销售计划，制定相关日程安排）、了解用 户对产品的满意度、对服务的满意度，做好客户关怀，培养客户对 我们产品的认可与信任。通过周到、满意的客户服务，使客户愿意 购买，并积极宣传我们的产品。2 .工作细则电话接通后，请客服员工先核实客户的身份；核对身份无误后，请客服员工报读公司、部门及工号；询问客户是否方便接听电话；告知客户其反映的问题已有答复，为客户提供该解决方案； 客户对提供的解决方案表示接受，请客服员工礼貌结束通话；客户对解决方案表示不接受，应尽可能地取得顾客的理解和支 持，如遇难缠顾客，在不违背公司服务原则的前提下，换时间再次 致电解释（如仍无法解决，及时上报）；如果客户提出新需求，且需求已有解决方案，请直接为客户提 供该解决方案；客户需求无法得出任何反馈信息，属于客服部提供的服务范围，收集客户的意见，在原有的个案基础上建立跟进个 案。并与客户约定答复时间（不超过 48h,如果超时未有处理结果, 及时告知客户目前进度，并向客户致歉，约定下次回复时间），礼 貌结束通话；第三条岗位分工依据本服务中心实际业务量来酌情分配人手分管、班次分配或兼管电话客服。附：由于客户咨询时间随性，为保障客服正常运营，客服班表进行倒 班制；61. 由于目前客服人员数量有限，原则上不允许请假、早退等情况【如特殊情况无法正常上班者，需自行对接其他客服人员，并提前上报（需提供双方达成一致依据证明），如出现任何问题，由无法提供依据方承担一切责任；如果能提供证明，由应上岗人员承担一切责任；】2. 需保证每天（周一至周末） 09:00 24:00 能满足客户咨询， 故需要进行倒班、轮班、值班等；以下（分 a、b、c班）：【a班：09:0017:00b 班：12:0020:00c 班： 20:00 22:00 （在家值班）】1 .a 班和 b 班需到公司到岗工作；2 .c 班为值班时间，考虑回家安全等因素，可在家处理，主要针对客户在线和电话咨询的及时处理；（公司给与每人配制手机一部，通过公司座机转接方式接听处理客户端问题）以 3 周为列，班表设定如下（ 4 人）：注意事项：上班时间以及值班时间，需保证时刻在线，电话咨询能及时接通【如特殊情况无法正常上班者，需自行对接其他客服人员，并提前上报（需提供双方达成一致依据证明），如出现任何问题，由无法提供依据方承担一切责任；如果能提供证明，由应上岗人员承担一切责任。客服代表客服部工作职责1、协助客服中心主任抓管理，建立建全各项规章制度，完善业务流程，贯彻执行电信服务的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及业务通知，执行上级关于电信业务知识的各类文件，及各项业务的实施管理，维持客户服务中心正常的工作秩序。2、负责客服部人员的调度及安排，负责对班长的管理、指导与监督，负责客服部日常工作的组织管理，并按时提交客户安全服务等情况分析报告。3、落实各项业务的开展，监控管理办法熟练掌握操作系统，出现问题及时处理并做好登记。4、负责与各相关部门的协调工作，及时处理客服中心突发事件与重要投诉。5、负责客服部业务知识的定期培训和考核，并存档以促使业务代表的业务素质不断提高，以尽快满足客户的需求。6、负责汇总统计每周受理督办、反馈、回访情况，并将结果及时上报。客服部班长责任制1、负责对业务代表的业务管理与指导；检查、监督员工岗位职责执行情况；处理在工作中的疑难问题、重要事件及突发事件，并及时上报客服部主任。2、认真执行各项规章制度，正确执行各项业务资费政策，严格业务流程及处理时限，确保客服部及考核指标的完成。3、严格现场管理，认真填写值班日志，每月汇总形成服务质量分析报告， 22 日前交客服部主任。4、每天日班值班长负责统计当天工作情况（系统问题、疑难汇总，咨询、查询、主动服务工作量日报、周报）交由客服部主任。5、各组值班长负责业务代表思想动态，发现问题及时上报，负责组织业务代表学习新业务，定期培训，确保每位员工熟悉业务知识，熟练掌握操作系统。6、掌握各班忙闲情况，及时提交客服部主任，合理安排座席。对违反各项制度、业务规程、劳动纪律，有权责令停止工作，掌握现场情况并向主任提出建议及处理意见。7、每班提前10 分钟到岗，进行点名点评，内容简捷有针对性。8、及时了解系统运转情况，掌握工单滞留及各工位回单情况，及时催促完工。客服部质检员的职责1、负责客服系统服务质量检查，发现问题立即纠正，遇突发事件及时上报主任。2、认真学习电信业务知识，检查中发现问题要耐心帮助解答。3、每月每人监听不少于1-5 次，内容包括：服务用语、服务态度、语气语调、客户需求的归纳能力，接待客户应变能力等。4、把每人每次检查情况，详细填写在服务质量综合考评表上，并详记内容，每月汇总上交考核。5、每周小结一次，根据检查结果制定出培训计划，可全员培训，也可单独培训。并交客服部主任。并提交一份质检分析报告及培训计划。6、在点名、点评时将检查中发现的带有普遍性的服务质量问题向业务代表（由客服部主任指定）做详细讲评。客服部业务代表职责1、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制的规范要求。2、熟悉并掌握电信业务知识，及各项业务操作技能和相关业务流程。3、熟练受理客户的各种业务服务需求，对于自己不能处理的及 时反馈班长。4、向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务，做好“问声、 应声、送声”三声服务。5、熟练掌握微机操作技能，发现机器和设备运行异常及时上报。6、树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对的” 服务原则，我们的职责就是让客户满意。7、努力学习，不断总结服务工作的实际经验，提高自身的业务 素质与业务技能。8、遵守有关的规章制度，关心集体。9、对客户服务过程中发现的问题及时反馈，并积极提出改进意 见和建议。10、总结系统运行问题，及时提交班长。11、完成领导交办的事宜。12、对内代表客户利益，对外代表公司形象，履行首问负责制 的规范要求。13、熟悉并掌握电信业务知识，及各项业务操作技能，及相关 业务流程。14、熟练受理客户的各种业务服务需求，对于自己不能处理的 及时反馈班长。15、向客户提供准确、迅速、亲切、周到的服务，做好“问声、 应声、送声”三声服务。16、熟练掌握微机操作技能，发现机器和设备运行异常及时上 报班长。17、树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对 的”服务原则，我们的职责就是让客户满意。18、努力学习，不断总结服务工作的实际经验，提高自身的业务素质与业务技能。19、遵守有关的规章制度，关心集体。20、对客户服务过程中发现的问题及时反馈，并积极提出改进意见和建议。21、总结系统运行问题，及时提交班长。22、完成领导交办的事宜。客服岗位职责一 : 客服岗位职责1、客户联系，每日回访并建立客户回访资料，传达客户意见和建议。把回访的客户资料进行存档 （ 姓名、姓别、联系电话、回访时间、客户意见和建议） 并把客户的意见和建议，报告上级领导或相关部门负责人，特别重大改观的需在公司每周例会上探讨，待会议一致通过后在下达各部门执行，且必要时把客人意见和建议得出结果后，用电话方式告诉客户。2、电话、电脑前不能空岗，电话订单接听电话铃声不能超过三声，客服人员需使用客服话术（详见客服话术单）。3、出单及时，不可因任何原因耽误出单，订单商品出现任何问题或不确定，及时与客户电话沟通，做到商品的肯定，不可模棱两可。4、活跃QCB微信群并及时答复客户的问题，有需求及时记录 并反馈给相关部门5、每天查看贴吧，回复贴吧问题、顶贴6、有关客户促销方案，客户回馈政策及时通知客户。配合各部门的实际情况做一些促销方案，用电话或短信群发方式告诉传达给新老客户。7、协调客户，处理客户投诉。树立以“客户为中心的服务理念”，牢记“用户永远是对的”服务原则，我们的职责就是让客户满意。部门在出现客人的投诉情况下，应急时配合部门对客户投诉处理，并记录投诉内容。尽量最短时间内把处理结果回复客人。8、配合公司对外的各项公关活动。代表公司参加社区的一些会议，及其它能代表的会议，并把会议内容传达给总经理和相关部门。积极配合公司对外的各项宣传活动。二 : 客服人员应具有的条件售后服务工作是一个综合技能要求相当高的工作，由对售后服务人员的要求也相当高，必须具备以下条件:1、个人修养较多，有较高的知识水平。2、个人交际能力好，口头表达能力好，对人有礼貌，知道何时何地面对何种情况适合用何种语言表达，懂得一定的关系处理，或处理经验丰富，具有一定的人格威力，第一印象好能给客户信任。3、头脑灵活，现场应变能力好，能够到现场利用现场条件立时解决问题。4、外表整洁大方，言行举止得体，有企业形象大使和产品代言人的风度，不一定是要长得英竣漂亮，但至少要对得起观众，别一出场就歪鼻扭嘴斜服，吹胡子瞪眼睛的，有损企业的形象。5、工作态度良好，热情，积极主动，能及时为客户服务，不计较个人得失，有奉献精神。二、处理顾客投诉与抱怨的程序 :1、建立客户意见表（ 或投诉登记表） 之类表格。接到客户投诉或抱怨的信息，在表格上记录下来，如公司名称、地址、电话号码、以及原因等，记录的人要签名确认。2、分析这些问题信息，并向客户说明及解释工作，及时与客户沟通协商。3、严重情况下，将处理情况向领导汇报，客服人员提出自己的处理意见，申请领导批准后，要及时答复客户。4、跟踪处理结果的落实，直到客户答复满意为止。三、处理客户抱怨与投诉的方法:1、确认问题认真仔细，耐心地听申诉者说话，并边听边记录，在对方陈述过程中判断问题的起因，抓住关键因素。尽量了解投诉或抱怨问题发生的全过程，听不清楚的，要用委婉的语气进行详细询问，注意不要用攻击性言辞，如“请你再详细讲一次”或者“请等一下，我有些不清楚, ”把你所了解的问题向客户复述一次，让客户予以确认。了解完问题之后征求客户的意见，如他们认为如何处理才合适，你们有什么要求等。2、分析问题在自己没有把握情况下，现场不要下结论，要下判断，也不要轻下承诺。最好将问题与同行客服人员或客服主管协商一下，共同分析问题。如果客户所提问题不合理，或无事实依据，客服人员也要耐心引导，不能带任何情绪因为任何原因与客户发生口角。四、处理客户抱怨与投诉的方法:1、耐心多一点在实际处理中，要耐心地倾听客户的抱怨，不要轻易打断客户的叙述，还不要批评客户的不足，而是鼓励客户倾诉下去让他们尽情演泄心中的不满，当耐心地听完了客户的倾诉与抱怨后，当他们得到了发泄的满足之后，就能够比较自然地听得进服务人员解释和道歉了。2、态度好一点客户有抱怨或投诉就是表现出客户对产品及服务不满意，从心理上来说，他们会觉得自己受到了委屈，因此，如果在处理过程中态度不友好，会让他们心理感受及情绪很差，会恶化与客户之间关系反之若服务人员态度诚恳，礼貌热情，会降低客户的抵融情绪。俗话说 : “怒者不打笑脸人”，态度谦和友好，会促使客户平解心绪，理智地与服务人员协商解决问题。3、动作快一点处理投诉和抱怨的动作快，一来可让客户感觉到尊重，二来表示企业解决问题的诚意，三来可以及时防止客户的负面情绪对公司造成更大的伤害，一般接到客户投诉或抱怨的信息，即向客户电话方式了解具体内容，立即回复客户，得到客户满意答复为止。4、语言得体一点客户对公司产品或服务不满，在发泄不满的言语陈述中有可能会言语过激，如果服务人员与之针锋相对，势必恶化彼此关系，在解释问题过程中，措辞也十分注意，要合情合理，得体大方，不要一开口就说“你怎么用也不会”“你懂不懂最基本的技巧”等等伤人自尊的语言，尽量用婉转的语言与客户沟通，即使是客户存在不合理的地方，也不要过于冲动，否则，只会使客户失望并很快离去。客服岗位职责1、定位潜在客户 ;2、向客户宣传介绍公司的产品和服务，了解确定客户的需求3、维护与新老客户的良好合作关系 ;4、根据客户需求和市场变化，对公司产品、商务拓展提出建设性分析及意见 ;5、根据公司制定的销售工作计划，完成公司下达的销售任务。（ 一 ） 某金融行业公司的客服专员岗位职责：1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;2 、能及时发现来电客户的 3 需求及意见，并记录整理及汇报。3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务 ;4、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作5、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据6、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。（ 二 ） 某网络公司的客服专员岗位职责：1、通过 Internet 聊天工具与客户进行沟通并推进销售;2、回复电话咨询和网络咨询;3、接受电话订单和网络订单，处理订单;4、回访和维护客户，服务订单。5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。（ 三）某电子商务公司的客服专员岗位职责：1、负责公司与银行4 客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求2、负责银行订单管理;3、负责与公司产品部的沟通;4、配合部门经理完成相应的工作。（ 四 ） 某导航公司的客服专员岗位职责：1、负责监控管理平台日常监控管理。2、车载设备ID等相关信息资料录入，SIM卡等管理。3、负责公司软件监控系统、硬件设备培训支持工作。4、负责公司软件监控平台日常运营管理技术支持、在线答疑、培训。5、负责公司新客户GP洋载设备、监控系统平台日常测试技术 跟踪支持。6、负责公司客户服务电话接听处理、技术答疑。7、负责公司系统平台系统定期管理（ 数据库备份、服务期日常升级维护 ）8、负责调度工程安装人员、项目施工管理、协调（ 五）某网店的客服专员岗位职责：1、公司在线网络交易平台的在线客服 ;2、售前支持：产品介绍，引导说服客户达成交易;3、售中跟踪：客户订单生产、发货、物流状态跟进;4、售后服务：客户反馈问题处理，退换货、投诉处理等;