龙江银行发展战略

龙江银行发展战略第2章龙江银行发展现状2.1龙江银行基本情况龙江银行于20 0 9 年11 月27 日经中国银行业监督管理委员会批准设立，20 0 9年1 2月2 5日正式挂牌营业。龙江银行总行设在哈尔滨市，注册资本43 .6亿元，设立哈尔滨分行、齐齐哈尔分行、牡丹江分行、大庆分行和七台河分行等13 家分行，营业网点20 0 个，从业人员44 4 3 人。在成立至今不足4年的时间里，龙江银行取得了快速发展，截至20 1 2 年末资产总额1,84 2 .58 亿元，比成立之初增加1,46 0 .71 亿元，增长38 3 %；存款余额1,12 4 .56 亿元，比成立之初增加79 3 .99 亿元，增长24 0 %；贷款余额为34 3 .74 亿元，比成立之初增加18 8 .5亿元，增长12 1 %；20 1 2 年，全行实现净利润16 .98 亿元32 。2.1.1历史沿革20 0 9 年初黑龙江省委、省政府决定组建黑龙江省区域性股份制商业银行，将原大庆市商业银行、齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行和七台河市城市信用社合并重组，并定名为“龙江银行”。在重组过程中，引入了国内一流的战略投资者，如黑龙江省大正投资集团、中粮集团、黑龙江北大荒集团等。20 0 9 年1 1月，龙江银行获得中国银监会关于筹建批复，并召开了创立大会，选举产生了第一届董事会、监事会成员。20 0 9 年12 月，龙江银行正式挂牌对外营业，完成了组建工作。2.1.2企业文化龙江银行的成立是一个从无到有，使被合并银行充分相融合，再形成统一集体的过程。原四家行社的合并重组不同于一般企业重组的吸收合并，整合的机构包括原四家行社的近百家营业网点和人员，而各家机构在企业文化、经营理念和发展战略等方面都有着显著差异。为了使企业具有凝聚力，在融合了原四行社优秀文化基础上，龙江银行确定了以“包容、担当、高效、专业”的企业文化。包容被诠释为龙江银行建立企业、谋求发展的根本。包容首先体现在企业内部，由于龙江银行特殊的组建历史，使得四家拥有不同企业文化的员工组成新的集体，必然在工作方法和作风等方面都存在着巨大差异，只有以包容为基础，乐于积极接受他人，主动理解他人，才能形成健康的组织，建立和谐的集体，实现更大的发展。包容还体现在和谐共享、互利共赢，龙江银行与社会的共同发展。担当体现了龙江银行的企业责任与奉献精神。龙江银行作为地方性商业银行，在黑龙江省的金融格局中具有不可替代的作用。龙江银行“服务地方经济、服务中小企业、服务农业产业”的市场定位也正是担当精神的具体体现。担当还体现在对每个员工、每个团队的职责履行要求，每个员工都要敢于担当、尽职尽责。高效是龙江银行发展的源动力，从创建的过程就已体现了高效。龙江银行建立了高效的决策体系、简化的贷款流程和前台的高效运营等措施，力求通过优质的产品和高效的服务赢得客户的信赖。龙江银行对员工的工作效率提出了较高的要求，作为新成立的商业银行，高效的运营将会为企业增加更多竞争力。专业是龙江银行实现发展愿景的根本和基础，要求每一位员工都要专注、专攻和专业于自己的岗位。对于既定的发展战略，深耕细作，力求成为领域内的行业专家，成为行业权威的专业特色银行。目前黑龙江省金融市场竞争十分激烈，龙江银行作为新组建的城市商业银行，迫切需要通过企业文化来凝聚集体，提高企业核心竞争力。“包容、担当、高效、专业”的企业文化符合龙江银行现阶段发展特点，利于团结员工，提高整体协同效应，促进企业稳健发展。2.2业务创新龙江银行作为新成立的城市商业银行，发展特色十分鲜明，在金融产品方面颇具创新，形成了以农业供应链金融、小企业信贷、“小龙人”社区银行等业务为核心的业务体系，龙江银行创新业务品牌LO G O 如图2-1所示。2.2.1农业供应链金融依托股东产业优势，打造农业供应链金融，以“惠农链”为主要品牌。龙江银行主要依托中粮集团和北大荒集团的农业资源优势，将金融和农业产业链相结合，创新研发多种涉农金融产品。黑龙江省内农业资源丰富，农村地区以中小企业和农户为主要客户群体，通过实施产业与金融相结合，重点营销核心企业的上下游客户，最终形成了开放式农业供应链金融框架。农业供应链金融在为企业创造效益的同时，提升了农村金融的服务能力和水平，提高了农业产业化水平，全方位拉动了农村经济发展，综合效益优势明显。农业产业链将上下游节点的供需关系紧密结合，通过资金流、物流和信息流的链接从而形成了农业供应链。如图2-2所示，借助核心企业对供应链的管理功能，通过挖掘农业供应链各成员的内在合作关系，形成了对分散业务的批量化操作，实现了低成本、低风险开展业务，提升农业产业化水平，拓宽农民收入渠道。2.2.2 IP C 小微企业信贷IP C 小微信贷引自德国小企业信贷技术，龙江银行结合本地经验进行了创新融合，形成了独具特色的小企业金融服务模式，以“龙易贷”为主要品牌。龙江银行成立小微企业信贷中心，采用事业部制管理模式，发挥了专业化优势。针对小企业不同发展时期的特点，产品研发中心推出多款金融产品，是龙江银行服务本地经济、服务中小企业的重要体现。小微企业信贷中心申请门槛低，办理流程简单，审批速度快，有效地解决了中小企业融资难题。2.2.3“小龙人”社区银行“小龙人”社区银行借鉴美国成熟的社区银行模式，将市场进行社区网格化划分开展社区营销，以“小龙人”为品牌形象。龙江银行以“金融服务特色化、网点管理精细化、服务区域网格化、业务运行品牌化”为重心，为社区居民提供便民的金融服务。社区银行服务结合社区网格化管理方式，积极的开展金融服务进社区活动。龙江银行全部营业网点推行36 5 8 8 延时服务，36 5 天全年无休，营业时间从早8点至晚8点，为社区居民提供有便利的金融服务，是龙江银行服务本地经济、服务社区居民的充分体现。2.3龙江银行公司治理2.3.1组织构架龙江银行采用“三会一层”的组织架构，即股东大会、董事会、监事会和高管层。按照三权分开、有效制约的原则，相互制衡、分工协作、共促发展，是较科学、较高效的组织结构。龙江银行的股东大会是核心权力机构，董事会是核心决策机构，监事会是核心监督机构，经营层是核心执行机构。董事会设立风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、战略规划（6S ）委员会、审计委员会等4个专门委员会；监事会下设提名委员会和审计委员会2个委员会；高管层下设资产负债管理委员会、绩效考评委员会、产品开发与营销委员会、信贷审批委员会、三农业务发展委员会、财务审查委员会、信息科技管理委员会和风险管理委员会等8个委员会。龙江银行组织架构图如图2-3所示。在机构设置方面，龙江银行未采用传统的部门管理模式，在充分分析的基础上对原有部门进行整合，实行条线式管理，形成了科学、高效的管理体系。条线分为前台业务拓展条线、中台业务支持条线和后台服务保障条线三大部分，总行内设机构共2个办公室和11 个条线，分别为董事会办公室、监事会办公室，前台业务拓展条线包括三农业务条线、小企业信贷中心、公司业务条线、个人业务条线和金融市场条线，中台业务支持条线包括资金财务条线、运营管理条线和风险管控条线，后台服务保障条线包括人力资源条线、科技条线和综合条线。2.3.2管理模式龙江银行全行采取“6S ”管理体系，为前台业务发展提供坚实的中后台保障。如图2-4所示，“6S ”管理体系即战略规划体系、预算管理体系、管理报告体系、内部审计体系、绩效考核体系和经理人评价体系。“6S ”通过制定各层次及业务条线清晰的发展战略，落实各项战略目标、实现预算以及相应管理报告、考核评价工作，保障龙江银行各项业务的稳健发展。战略规划体系通过确立全行总体发展战略，规划各业务条线、分行及营业部滚动修订1年的具体经营计划和5年的长期发展战略，全面监控和检讨业务战略。每年8至11 月，各业务条线、分行及营业部根据总行要求，系统反思发展战略并落实一年经营计划。预算管理体系实现了对经营全过程的预算编制、执行和控制。每年12 月至次年2月，各业务条线、分行及营业部根据总行下发的战略研讨会确定的年度行动计划、经营目标和相应的口径，细化出详细的财务预算。管理报告体系是在全面预算的基础上，进行管理分析。管理报告分为月度、季度和年度报告。内部审计体系是将6S 体系中的各项工作相结合，从各业务条线、分行及营业部的战略重点出发，根据6S 委员会月度运营情况通报会上提出的关注重点及时进行审计，对经营过程中出现的问题及时审查纠偏，对绩效考核的结果进行有重点的核实、审查。绩效考核体系引入了平衡计分卡工具，聘请专业咨询公司进行指导，根据各业务条线、分行及营业部的五年战略规划和年度经营计划来制定各单位的绩效考核指标。经理人评价体系是根据专题调研、审计结果以及6S 管理报告中发现的问题，作为对经理人评价的参考，对经理人作出正确评价。2.3.3机构布局龙江银行按照总体战略统筹规划网点布局，已基本完成省内机构建设的整体框架。目前黑龙江省内设立13 家分行，分别是哈尔滨分行、齐齐哈尔分行、牡丹江分行、佳木斯分行、大庆分行、双鸭山分行、伊春分行、七台河分行、鹤岗分行、黑河分行、大兴安岭分行、鸡西分行和绥化分行，现有营业网点20 0 个，员工总数4,40 0 余人。同时，为深入实施农业产业金融战略，龙江银行构建布局合理的村镇银行发展网络，已发起设立村镇银行1 1家，其中：省内村镇银行5家，省外村镇银行6家。村镇银行分布图如图2-5所示。龙江银行对于村镇银行的选址，主要依托中粮集团农业产业基地进行规划选址设立，按照农业供应链来整体统筹谋划机构发展，服务三农保障战略落地。2.4龙江银行经营分析2.4.1资产负债规模伴随我国银行业规模稳定增长，截至20 1 2 年末全国银行业金融机构资产合计13 3 .6万亿元，同比增长17 .9%；负债合计12 5万亿元，较去年增长17 .8%。如图2-6所示，20 0 3 年至20 1 1 年我国银行业资产规模较大、占比较高的银行依次为大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行，分别占银行业金融机构资产份额的47 .3%、16 .2%和15 .2%。城市商业银行虽然资产份额占比不高，但保持稳定并呈现了逐年上涨的趋势，资产总额在全部商业银行资产总额的比重由20 1 0 年的8.24 %增至20 1 1 年的8.81 %。同时城商行的负债增速高于其他类型的商业银行，负债总额占比由20 1 0 年的8.24 %增至20 1 1 年的8.79 %33 。城市商业银行的资产负债规模继续保持高速增长，20 1 1 年资产和负债在全部商业银行资产总额和负债总额中的比例延续了20 0 3 年以来持续增长的趋势。截至20 1 1 年末，城商行资产总额达到9.98 万亿元，较20 1 0 年增长21 .7%；负债总额为9.32 万亿元，较20 1 0 年增长26 .5%；所有者权益总额为0.66 万亿元，较20 1 0 年增长37 .7%。成立以来，龙江银行保持了高速增长态势，截至20 1 2 年末，资产总额达到1,84 2 .58 亿元，比20 1 1 年增长21 .1%；负债总额1,75 2 .19 亿元，比20 1 1 年增长20 .1%；所有者权益总额为90 .39 亿元，比20 1 1 年增长44 .4%；各项存款余额达到1,12 4 .56 亿元，比20 1 1 年增长21 .56 %；各项贷款余额34 3 .7 4亿元，比20 1 1 年增长37 .44 %。如图2-7所示，龙江银行20 1 2 年资产结构中占比最大的前三项分别是存放同业拆出资金、投资、发放贷款及垫款。资产结构较20 1 1 年变化不大，其中投资占比略有下降为28 .58 %、发放贷款及垫款占比和存放同业拆出资金占比略有增加，20 1 2 年资产增加及资产结构变化的主要原因是资金业务结构调整及贷款的增加。根据龙江银行20 1 2 年报数据显示，贷款余额主要集中在哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、牡丹江和七台河5个分行；贷款总额中涉农贷款、小微贷款余额占比均超过30 %，贷款结构较为符合发展战略重点；贷款结构较20 1 1 年有较大变化，增加额主要集中在短期贷款和中长期贷款，贴现有较大幅度下降，贸易融资额有较大幅度的增加。在负债结构方面，吸收存款在负债总额中占比最大，为64 .18 %。负债结构与20 1 1 年相比变化不大，同业存放款项占比上升了3.34 个百分点、卖出回购金融资产款占比下降了3.95 个百分点，吸收存款占比上升了0.77 个百分点。负债增加及负债结构变化的主要原因是吸收存款、同业存放款项的增加。储蓄存款占比较20 1 1 年上升2.39 个百分点，增加的主要原因是社区银行业务、服务站缴费业务等营销活动，促进了储蓄存款增长。稳定性活期存款占比总体呈上升趋势，稳定性不断增强。2.4.2盈利水平我国银行业金融机构盈利水平持续向好，截至20 1 1 年末全国银行业金融机构合计实现税后利润1.25 万亿元，较20 1 0 年增长39 .3%。其中城市商业银行实现税后利润1,08 1 亿元，同比增长了40 .4%。截至20 1 2 年末，龙江银行实现税后净利润16 .98 亿元，较上年增加5.97 亿元，增幅54 .22 %。20 1 1 年末全国银行业金融机构平均资产利润率和资本利润率分别为1.2%和19 .2%。城市商业银行20 1 1 年末平均资产利润率为1.08 %，较20 1 0 年增长0.1%；平均资本利润率达到18 .86 %，较20 1 0 年增长0.55 %。虽然两项指标低于全国平均水平，但从盈利能力变化趋势来看，城商行资产利润率和资本利润率较20 1 0 年均有所增长。从不同资产规模城商行盈利能力来看，一般是资产规模越大资产利润率越低，但资本利润率基本与资产规模大小无关。例如资产规模小于10 0 亿元的城商行资产利润率最高为1.8%，而资产规模大于1,00 0 亿元的城商行资产利润率最高为1.2%。截至20 1 2 年末，龙江银行的资产利润率RO A 和资本利润率RO E 分别为1.01 %、22 .2%，较20 1 1 年末上升了0.07 %、0.77 %。龙江银行20 1 1 年资产利润率低于城商行平均水平0.15 个百分点，资本利润率高于城商行平均水平2.52 个百分点。从利润来源看，我国银行业利润主要来源是利息净收入、投资收益和手续费及佣金净收入。城市商业银行收入结构中利息收入占比相对较高，手续费和佣金收入占比较低。截至20 1 1 年末我国城市商业银行营业收入中利息净收入占比为85 .2%，高于大型商业银行的76 .9%；手续费和佣金净收入占比为4.4%，低于大型商业银行的19 .3%。城市商业银行中个别利息净收入占比较低的，如广东南粤银行和包商银行，是由于投资收益较高，而并非手续费和佣金收入占比高。从不同规模城市商业银行收入结构情况看，资产规模小于10 0 亿元的城商行利息净收入占营业收入比重最高，为89 .3%；资产规模处于50 0 亿元到1,00 0 亿元的城市商业银行为82 .8%。在手续费和佣金净收入占比方面，资产规模越大，手续费和佣金净收入在营业收入中比例越高，例如资产规模超1,00 0亿元的城市商业银行占比为7.4%。在利息净收入方面，占比最高的是资产规模小于10 0 亿元的城市商业银行，为89 .3%；最低的是资产规模处于50 0 亿元到1,00 0 亿元的城市商业银行，为82 .8%。截至20 1 2年末，龙江银行营业收入中利息净收入占比为95 .7%，手续费和佣金净收入占比为2.4%，可见龙江银行的收入结构比较单一，在利率市场化加快的经济环境下，过度以来息差收入必然要消耗大量资本金，给企业持续增长带来压力。龙江银行近4年营业利润和净利润走势如图2-8所示，从20 0 9 年成立至今，龙江银行营业利润和净利润始终保持高速增长，盈利能力不断增强。从成本控制能力方面来看，虽然城市商业银行的成本收入比略高于大型商业银行，但总体呈下降趋势。截至20 1 1 年末城市和商业银行成本收入比为34 %，较20 1 0 年下降1%，高于同期大型商业3.3个百分点。截至20 1 2 年末，龙江银行成本收入比为38 .58 %，较20 1 1 年下降4.91 %。20 1 1 年龙江银行成本收入比高于城市商业银行平均水平9.67 个百分点，主要原因是龙江银行正处于起步发展阶段，在风险防控、信息科技投入、人才储备、网点布局、公司治理等方面的尚处于投入期，治理效果尚未得到良好的发挥。2.4.3风险抵偿能力近年来我国城市商业银行风险防控能力和抵御能力有了显著提升。截至20 1 1 年末我国城市商业银行平均拨备覆盖率为53 4 %，高于20 1 0 年末20 0 个百分点，大幅超过同期商业银行总体的27 8 .1%和大型商业银行的26 1 .4%。拨备覆盖率衡量了贷款损失准备金的充足性，银监会规定商业银行拨备覆盖率不得低于15 0 %。从不同资产规模城市商业银行的平均拨备覆盖率看，资产规模处于10 0 亿元到50 0 亿元之间的城市商业银行最高，达到59 9 %；资产规模小于10 0 亿元的城商行最低，为44 2 %。截至20 1 2 年末，龙江银行拨备覆盖率为33 8 .57 %，高于银监会监管标准18 8 .57 个百分点；贷款损失准备充足率为18 4 .1%，高于银监会监管标准84 .1个百分点；不良贷款率为0.77 %，符合银监会要求小于3%的标准；拨贷比为2.61 %，高于银监会监管标准0.11 个百分点。20 1 2 年，龙江银行不良贷款余额为2.65 亿元，较20 1 1 年上升0.54 亿元；不良贷款率为0.77 %，较20 1 1 年下降0.07 个百分点。在不良贷款的构成方面，小微企业不良贷款额、个人不良贷款额较20 1 1 年均有所下降；三农不良贷款额、公司不良贷款额较20 1 1 年有所上升，但因贷款余额增加较多，使整体不良率下降；个人不良贷款不良额、不良率均有下降。龙江银行各项信用风险指标全部优于监管满分标准，风险控制能力良好。2.4.4流动性分析流动性比率用于衡量银行短期债务的偿还能力，是风险监管的重要指标。我国商业银行法规定商业银行流动性比率不得低于25 %。截至20 1 1 年末城市商业银行平均流动性比率达到54 .3%，高于同期商业银行整体的44 .7%和大型商业银行的40 .8%。从不同资产规模城商行来看，资产规模小于10 0 亿元的城市商业银行平均流动性比率是58 .2%，高于资产规模大于1,00 0 亿元城市商业银行的44 .5%，可见资产规模小的城市商业银行保持着较高的流动性。截至20 1 2 年末，龙江银行流动性比例为58 .83 %，高于银监会监管标准23 .83 个百分点，流动性良好。存贷比指标衡量了国内商业银行的资产配置状况。截至20 1 1 年末全国银行业金融机构平均存贷比为64 .9%，大型商业银行平均存贷比为65 .6%，城市商业银行为58 .4%。从存贷比指标可以看出，相对大型商业银行，城市商业银行的信贷投放在资产配置方面起到的作用相对较小。从城市商业银行资产规模看，资产规模小于10 0 亿元的城市商业银行存贷比最高，为62 .3%；资产处于50 0 亿元到1,00 0 亿元之间的城商行存贷比最低，为55 .9%。如图2-9所示，可见我国城市商业银行存贷比与资产规模的关系为城商行由小型资产规模到大型资产规模存贷比经历了先逐渐降低又逐渐升高的过程。龙江银行作为资产超千亿元的大型城商行，20 1 2 年末存贷比为30 .57 %，低于小型资产规模的城市商业银行。龙江银行存贷比控制在监管要求之内，保持了良好的流动性。第3章龙江银行外部环境分析3.1龙江银行发展机遇3.1.1经济环境发展国际金融危机以及国内经济发展阶段性特征的影响还将在一定时期内对我国经济运行产生持续性压力，而国内经济结构也正面临新一轮调整。在复杂严峻的国内外经济环境下，黑龙江省宏观经济运行仍然态势稳中有升。据统计，20 1 2 年黑龙江全省实现区域生产总值（GD P ）13 ,69 1 .6亿元。其中，第一产业增加值完成2,11 3 .7亿元，增幅达到6.5%；第二产业增加值完成6,45 6 .4亿元，增幅达到10 .2%；第三产业增加值完成5,12 1 .4亿元，增幅达到10 .7%。20 1 2 年黑龙江省经济形势相对平稳，工业、农业、金融服务业在相对稳定的经济环境中，充分发挥经济促进作用，形成稳定的经济循环圈。随着黑龙江省工业产能稳步提升，工业经济效益相继进入降幅收窄阶段。截至20 1 2 年末，黑龙江省工业企业实现增加值5,65 9 .3亿元，比上年增长10 .4%，贡献率为47 .1%。其中：主营业务收入2,00 0 万元及以上规模工业企业实现增加值4,75 9 .9亿元，比上年增长10 .5%。按轻重工业划分，轻工企业增幅达14 .2%，重工企业增幅达9.9%；按经济类型划分，国有及其控股企业增幅达10 .3%，集体企业增幅达13 .0%；若按经营规模划分，大中型企业增幅达10 .2%；小型企业增幅达13 .7%。并且全年主营业务收入2,00 0 万元及以上规模工业企业实现利税2,49 7 亿元，其中利润1,20 1 亿元，工业经济效益综合指数为37 2 .9。主营业务收入2,00 0 万元及以上规模地方工业企业实现利税67 6 亿元，其中利润36 2 亿元，地方工业经济效益综合指数为24 3 .334 。黑龙江省依托有利自然环境资源，利用农业大省优势，农业产业发展势头保持良好。全省粮食产量屡创新高，畜牧业发展势头良好，推行绿色食品产业发展，为农业经济平稳发展提供有利保障。如图3-2所示，全省农林牧渔服务业结构处于动态的调整期，摸索最优化农林牧渔服务业结构配比，20 1 1年农林牧渔服务业增加值结构为68 .5:3.5:24 .8:1.3:1.9，20 1 2 年农业产业增加值占比略有上升，林业产业增加值略有下降，牧渔服务业产业增加值与20 1 1年基本处于相对稳定状态，即农林牧渔服务业增加值结构为69 .9:2.9:24 :1.4:1.8。金融市场稳定发展以及政府部门对金融机构发展重视程度，决定了区域内经济发展趋势，也为区域内城市商业银行的发展提供有利条件，这也是城商行生存发展的有力保障。同时，区域内稳定的金融环境也为吸引外圈资金的注入奠定经济基础，可以增强外资企业投资信心，使区域内经济与外圈经济形成良好互动态势，促使区域内经济向好发展。3.1.2政策环境分析随着国际社会对环境保护和生态节能问题的重视，各国倡导节能减排和环境保护压力随之提高，加重了发展中国家既要保证经济增长，又要保护生态环境的压力。我国政府重视能源安全问题、生态科技问题、节能强效问题以及粮食安全问题，出台了一系列相关政策以满足国际监管标准。从国内外经济发展形势，经济全球化程度明显加深，东北亚各国间联系不断加强，世界对于经济社会中产业结构的关注度越来越高。在国际社会推动产业结构调整的过程中，我国政府不断出台相关政策，加快国内产业结构调整步伐，推进产业转制、转项进程，以迎合国际社会的监督导向。从银行业发展角度来看，国家经济体制由计划经济向市场经济转变，非公有制经济的快速发展等因素，是影响城市商业银行各个阶段形成发展的重要原因。城市信用合作社的成立打破了国有银行长期垄断的市场局面，为金融市场竞争增添活力。但由于其组建过程中，准入门槛较低、开办主体层次复杂以及从业人员专业素质水平差异性等因素，最终造成后期两极分化现象的产生，经营风险逐渐暴露，严重影响社会经济发展和金融市场稳定36 。为从根本上防范和化解城市信用合作社的金融风险，进一步深化金融体制改革，城市合作商业银行便应运而生。随着国家对合作制性质及地方性商业银行特性要求的凸显，使城市合作商业银行最终更名为“城市商业银行”。城商行梯队的发展壮大，使其在行业内所占地位越来越重要，随着其经营方式向跨省市跨区域发展的转变，标志着我国城商行发展进入了崭新的发展阶段。黑龙江省在能源储备及粮食生产方面具有得天独厚的先天优势。为了更好的承接国内外高层次产业转移，发展区域内绿色经济，参与国际业务竞争，地方政府部门也将发展能源和农业作为有限选项，以地方优势和政策倾斜吸引优秀外资企业资金注入，拉动省内经济增长，提高区域内经济企业的发展管理水平和综合竞争实力。据统计，20 1 2 年黑龙江省四大主导产业装备、石化、能源、食品产值实现10 ，42 9 .8亿元，其中：食品工业增长22 .2%，石化工业增长9.3%，装备工业增长9.6%，能源工业增长6.6%。“十一五”期间，黑龙江省政府相继出台的各项促进金融业发展的扶持与奖励政策项目，为省内金融业发展铺平政策道路，为促进区域内实体经济与金融经济共同发展提供了充分政策保障，为区域内各经济圈良性互动循环提供政策支持。“十二五”期间，国家政策重点倾向东北老工业基地振兴项目，这些扶持政策在“十二五”期间将贯穿始终，对各个经济循环圈提供发展动力，对金融业发展产生积极的推动作用。20 1 2 年省内农业经济稳步发展，农林牧渔业增加值共实现2,11 3 .7亿元，较20 1 1 年度增加41 2 .2亿元，换算可比价格后增幅达6.5%，其中种植业、林业、牧业、渔业、农林牧渔服务业分别实现增加值1,47 8 .2亿元、62 .3亿元、50 6 .5亿元、29 .2亿元、37 .5亿元。黑龙江省政府对“千亿斤粮食产能巩固提高工程”的持续推进，对农业科技投入力度以及各项惠农政策切实落地，保证了黑龙江省农业经济的稳健增长。3.1.3文化科技导向黑龙江省不断加强社会事业推广力度与服务力度，以构筑东北三省科技、教育、文化、卫生、体育、新闻、人才中心，为区域经济发展提供强大的思想保证、精神动力、智力支持、文化条件、理论服务和舆论氛围。一方面经济发展趋向多元化和多样化，集体经济、私营经济和个体经济等蓬勃发展，都不同程度地对现有金融服务提出改革要求，这些改革涉及业务、服务、产品、技术管理水平等各个方面。另一方面社会结构、社会风俗习惯、宗教信仰、文化传统、人口变动趋势、生活方式、行为规范、教育水平及价值观等社会文化环境因素也是影响企业经营战略选择的重要因素。随着社会、科学、文化、观念等文化性概念的推广，公民素质的提升及金融科普知识的普及，使各社会团体及公众对金融业产品和服务需求日益迫切，为促使龙江银行服务水平的提升营造良好社会文化氛围。伴随信息革命的发展进程，科学技术的飞速发展给龙江银行带来发展机遇和严峻挑战。建立在数字化技术、光纤通讯技术、多媒体技术的互联网络，将亿万厂商、团体、家庭相互连接，超越时间和地域限制，打破国家界限。一方面，科技进步提高了银行外部竞争力；另一方面，加剧了银行间经济资源竞争。随着通讯网络技术和金融科技的发展，以及金融电子化浪潮的席卷，全球银行业正迈向崭新的变迁之路，利用互联网技术开拓网上金融服务成为各家银行的蓝海市场，科技创新己成为金融创新的基础与前提。计算机、通信和互联网技术为金融创新提供了有效的、不可或缺的工具。一方面，信息技术的采用为金融行业降低了运营成本，促进了金融产品和金融工具的创新发展，也助力其推广应用的宽度与广度；另一方面，信息技术在时间和空间方面跨越了金融运作障碍，实现金融服务的随时性、随地性以及金融市场的全球化37 。银行业服务模式的转化在适应新经济形势的同时，还要更好地融入以新兴电子商务为代表的新经济交易形式当中，提升与新经济接轨的能力，并与之发展呈现良好互动态势。龙江银行应抓住金融科技大发展的有利时机，在经营理念、组织结构、服务方式、运作模式、业务流程以及企业文化等方面做出革新举措，业务服务的电子化、综合化、全能化、虚拟化程度有待近一步加强。3.2龙江银行面临挑战龙江银行面对各方面有利环境因素影响的同时，将受到各种环境因素的挑战，全面分析银行的外部环境，确定在经营发展过程中受到的阻力因素，对制定未来发展战略是十分必要的。3.2.1经济环境转变的挑战如图3-3所示，“十二五”期间我国外部经济环境仍将面临着充满挑战的状态。金融危机影响并未结束，国际、国内的经济环境仍处于动荡期，全球经济环境在中长期阶段内都将处于中低速增长状态。国际贸易、国际能源、国际金融市场动荡状态也将持续对黑龙江省经济造成系列影响，在此龙江银行需要克服经济下行对自身经营的不利影响，迎接金融形势不断变化的挑战。金融危机不仅带来经济环境的动荡，也使社会各个方面开始正面审视金融监管与宏观调控政策背后更深层次的问题。随着巴塞尔系列协议在我国推行与实施，虽然国内金融监管当局已经完成了监管标准本土化的过程，但其要求的资本充足率、杠杆率、拨备率和流动性比率监管指标仍然对我国城市商业银行传统经营模式提出挑战。由于经济增长方式受传统经营思想影响，经济增长方式转变尚未完成，各方面资源利用水平较低，为区域内金融业发展带来负面影响。部分领域信贷准入门槛调控性提高，需要金融机构在未来一段时间内通过政策的适应性调整过程，抵消其产生的不利影响，使其调控成果在经济持续运行后期显现出来。随着国内金融监管标准的转变，对金融机构经营管理水平提出更高要求，同时国内监管观念也必将发生彻底性变革。兼顾宏观审慎监管与微观审慎监管，均衡资本监管和流动性监管，同步提高资本数量和质量等监管理念的转变，对我国城商行经营方式、管理模式、产品服务等方面提出更为严格要求。我国新一轮产业结构调整进程中，黑龙江省内企业依然面对传统优势产业产能过剩，新兴产业基础薄弱，产业管理方式未能完成向精细型管理方式转变，市场综合竞争能力不强等问题。由于体制性、结构性因素影响，使现阶段经济增长出现了一定幅度的回升，但节能减排、结构转变压力仍然存在。同时新经济增长点不足，科技创新能力不强，投资、消费和进出口需求对即期拉力减弱等因素，都对宏观经济持续稳定增长在较长时期内造成消极影响。近年来工业经济效益降幅有收窄趋势，但要完全停止工业经济效益下降趋势，仍需要地方政府部门及区域内实体经济体与各金融机构共同努力。3.2.2行业内激烈竞争的挑战同业竞争挑战加剧。由于外资金融机构不断进入和人民币业务全面开放，城商行面临的竞争压力逐渐升级，一方面是来自外资金融机构的市场服务能力的挑战，另一方面是国有商业银行、全国性股份制商业银行以及城市商业银行间市场份额抢夺战的爆发。外资银行的进驻在我国银行界掀起服务提升浪潮，通常以其高效、安全、优质的服务吸引高端客户群体，树立以客户为中心、以市场为需求的经营理念，拥有先进管理经验，较高的国际知名度以及雄厚的人才储备，都为其争取区域内客户资源、拓展市场份额提供有利条件。另一方面外资银行的多元化综合性服务和“金融百货公司”式服务模式，也给地方性城商行经营发展带来极大地理念冲击与经营威胁。国有商业银行在经营历史、网点布局以及群众认知度等方面有着其他类型银行无法比拟的优势。由于其经营规模庞大和资金实力雄厚，从业人员素质较高以及社会公信力传播度高等优势，使其在客户规模、产品创新、管理水平等方面拥有绝对优势。随着国有商业银行经营体制改革进程的推进，使国有商业银行在业务经营方面越来越重视中小企业业务的开发，为城商行的业务开展设置阻力。全国性股份制商业银行分支机构的设立，加剧了区域内城商行资源抢占的激烈性。与国有商业银行相比，这类银行在管理体制方面能够更快更好的适应地方经济发展，对服务模式、经营方式进行可行性调整，既随着浦发、兴业、招商、中信等银行纷纷落户黑龙江省后，在推动地方经济发展的同时，也对地方城商行金融产品竞争、服务手段升级和优秀人才争夺等方面产生竞争效应。由于城市商业银行跨区域发展趋势的推动，黑龙江省城商行间的竞争不仅面临省内城商行哈尔滨银行与龙江银行间的竞争，还要面对锦州银行、营口银行、内蒙古银行等跨区经营城商行的竞争威胁。城商行在市场定位、服务理念、经营方式、资产规模等方面有着天然的相似性，这都对龙江银行打破产品服务同质化现象提出迫切的创新要求。就龙江银行而言，由于地处相同的经济区域为拓展业务空间，会与外资银行、国有商业银行、股份制商业银行以及其他城市商业银行间形成业务竞争关系，从传统存贷款业务到银行理财业务以及其他中间业务等都存在激烈的竞争。同时需求客户对金融产品和服务质量要求的提升，对金融机构管理水平发出新的挑战。目前黑龙江省金融机构经营管理水平与先进金融机构管理服务水平有一定差距，只有全面提升市场化、规范化和国际化管理水平，才能在激烈的同业竞争中具有抢占市场的综合竞争能力。如表3-1所示，20 1 2 年省内商业银行存款余额呈上升趋势，但国有商业银行工商银行、建设银行、中国银行在黑龙江省内存款占比有所下降，分别下降0.21 %、0.4%、0.52 %；股份制商业银行除浦发银行外在黑龙江省内存款余额都有所上升；而哈尔滨银行、龙江银行在经济市场内年末存款余额占比相对较为平衡，分别为6.9%、6.71 %，远高于其他股份制商业银行分支机构在黑龙江省内存款余额占比。3.3未来竞争优劣势分析龙江银行的竞争优势。一是市场定位优势。面向中小企业、面向地方经济是城市商业银行的共性定位，面向农业产业是龙江银行的特色定位。政府支持“三农”发展和新农村建设，免除农业税和增加农业直补，鼓励在农村设立金融机构，农产品价格长期上涨趋势等因素都为龙江银行拓展市场、增加利润奠定了坚实的基础。二是政府支持优势。龙江银行作为省级商业银行，与政府有关部门配合密切，形成了良好的银政合作关系。在拓展涉政类企业客户时具有较大优势，这一部分企业为业务发展做出了重大贡献。三是产品特色优势。“惠农链”、“龙易贷”、“小龙人社区银行”等特色金融产品，填补了大型银行的市场空白，既为龙江银行寻求了发展空间，又助力农业产业和微小企业的发展，服务了农民和本地居民。四是服务品质优势。龙江银行全力打造“老百姓的银行”、“全省最便利的银行”，通过社区银行、“36 5 8 8 ”、24 小时人工银行等特色方式，贴近百姓生活，实现了便民、助民、惠民。通过社区银行模式，经过长期的积累与发展，利于将社区居民培养成为忠诚客户，开发潜在价值。龙江银行的竞争劣势。由于龙江银行的尚处于起步阶段，在激烈的金融市场竞争中还存在着很多不足。一是品牌影响力有待提升。由于龙江银行发展历史较短，公众对龙江银行普遍的认知度不高，社会影响力、品牌知名度还有待提升。二是产品创新和业务研发不足。虽然龙江银行现有金融产品特色鲜明，但银行业服务对象“同质化”现象严重。目前国有大型银行开始放眼小微企业，他们拥有强大的研发团队，业务品种齐全多样，客户基础扎实。龙江银行需高度重视产品创新与研发，创造特色实用难以复制的竞争优势。三是网点布局尚不完善。虽然成立三年来龙江银行一直积极拓展网点布局，截至20 1 2 年末在黑龙江省内已设立网点近20 0 个，但网点布局仍不能满足业务需求，业务发展受到限制。第4章龙江银行发展战略的确定4.1龙江银行总体战略目标及发展思路龙江银行作为一家发展中的城市商业银行，根据银行特点制定了总体战略目标，即将龙江银行建设成为国际一流的现代农业产业银行。在总体发展战略发面，始终明确“面向农业、面向中小企业、面向地方经济”的市场定位，把握发展方向，转变发展方式，坚持走特色化、差异化、社区化、精细化和专业化的发展道路。龙江银行为实现其发展愿景，通过制定具体的发展战略，积极推动战略实施落地逐渐实现总体目标。龙江银行在制定发展战略时始终以自身行动的期望和对其他银行行动的预测为基础，制定具有针对性的适合自身发展情况的特色发展战略，充分考虑制定的发展战略是否具有竞争力。龙江银行在选择发展战略时充分考虑到黑龙江省是东北老工业基地之一，同时又农业大省的实际情况，及银行的主要股东在农业领域拥有的雄厚实力等因素，制定了适合银行自身发展的特色市场定位战略及增长战略。并且以“包容、担当、高效、专业”为核心价值观，整合龙江银行的业务链，确定具有核心竞争力的特色业务，构建及夯实核心竞争力，始终以成为国际一流的现代农业产业银行作为发展愿景，坚持以创新思想推动战略落地，努力向总体战略目标迈进。同时，为逐步实现总体战略目标制定了阶段性目标，期望在“十二五”期间达到以下规划：预计在期末存款总规模达到14 2 0 亿元，贷款规模达到87 7 亿元，年实现净利润26 亿元，不良贷款率控制在2%以内，拨备覆盖率保持在15 0 %以上，风险评级达到2级以上，资本充足率达到12 %以上。为确保十二五目标的顺利实现，龙江银行坚定不移的推行制定的市场定位战略及增长战略。与此同时，时刻关注经济环境、同业发展情况等内外部环境的变化，联合实际进行战略深化与转型，做到战略领先、保持产品差异化特色，以期望最终实现龙江银行的未来愿景。4.2龙江银行市场定位战略4.2.1战略选择企业要发展，战略需先行。龙江银行作为一家新组建的银行，结合自身特色和所处环境，制定清晰和准确的战略定位是最重要也是最亟待解决的问题。本文第二章和第三章已经对影响龙江银行今后发展的内外部环境和要素进行了深入的分析，基于上述分析本文认为龙江银行战略选择主要取决以下几点的考虑。（1）考虑龙江银行的发源地黑龙江省的实际情况黑龙江省是全国农业大省，政府非常支持“三农”发展和新农村建设，除免除农业税和增加农业直补的政策外，更鼓励在农村设立金融机构，这些政策引导以及农产品价格长期上涨趋势等因素都为龙江银行拓展市场、增加利润奠定了坚实的基础。从外部发展环境看，粮食问题已成为全国乃至全球的热点。农业是黑龙江优势所在，20 1 1 年黑龙江省粮食总产量达到11 1 4 .1亿斤粮食总产量首次超过河南省，成为全国第一产粮大省。20 1 2 粮食产量达到11 5 2 亿斤，实现“九连增”，继续保持全国第一产粮大省称号。黑龙江省内农业市场蕴含了巨大的发展潜力和金融需求。（2）考虑龙江银行的两大股东大正集团和中粮集团的实际情况两大主要股东都是黑龙江省乃至全国规模最大的农业企业，大股东之一大正集团股份有限责任公司是代表黑龙江省政府出资的，始终支持符合本省农业政策的投资项目。中粮集团是中国最大的粮油食品进出口集团以及实力雄厚的食品生产商，黑龙江北大荒农垦集团总公司是中国大型粮食生产基地。中粮集团和北大荒集团都是国内农业龙头企业，具备发展农业金融的资源和优势。这些大股东拥有庞大客户群体、在产业链上有众多上下游合作伙伴，具有很强的产业和资源优势，可以与龙江银行在农业产业和小企业业务上迅速形成协同效应。（3）考虑龙江银行竞争对手的实际情况龙江银行的竞争对手主要是大型国有商业银行、全国性股份制商业银行和其他城市商业银行。国有商业银行资本雄厚、网点成熟、产品体系齐全、客户群体庞大；全国性股份制商业银行服务优良、机制先进、人员队伍整体素质较高；其他城市商业银行经过多年的摸索，已经建立起成熟的业务运作模式和较好的市场基础，必须拓展业务发展渠道。中小企业是我国各种经济成份中的最有活力、最具成长性的部分。黑龙江省中小企业虽然成长迅速，但是在实际经营中经常遇到融资难的问题，对于商业银行来说也存在着宝贵的市场机遇。小微企业具有客户分布广泛，风险发散，溢价能力高的特征，对小微企业提供金融服务能够带来低资本消耗和稳定的利润回报，这样一个优势理应成为城市商业银行差异化发展的基础，也是城市商业银行应对金融脱媒和资本约束的较好选择。（4）考虑国家政策未来走势的实际情况从国家政策看，支持三农和中小企业发展，已成为从国家到地方各级政府的共识。国家对三农问题非常重视，已连续8年以1号文件下发关于农业方面的扶持政策和一些新制度的安排。在小企业金融方面，国家也连续出台了重要政策予以扶植。以农业、中小企业金融为发展重点，将得到政府部门和监管机构的最大限度的政策支持。从同业情况看，大型国有商业银行和全国性股份制银行目前还未把农业和中小企业金融作为最优先发展的重点，市场竞争程度远远低于大型集团客户、大型基建项目等领域，龙江银行在该领域可以存在比较优势。从我国银行业未来发展趋势上看，金融脱媒和利率市场化是商业银行未来面临的两大挑战。农业和中小企业客户直接融资可能性较低、贷款议价能力相对不强，重点发展这一领域业务将成为龙江银行可持续发展的重要保障。从自身情况看，决策链短、市场反应速度快是龙江银行最大的竞争优势，发展农业产业金融和中小企业金融完全符合自身特点。4.2.2定位战略确定从黑龙江省和自身实际情况出发，龙江银行制定了特色发展战略：一是业务定位，坚持以农业产业金融和中小企业金融为重点发展方向；二是自身服务定位，坚持36 5 8 8 延时服务、社区银行为服务特色；三是产品定位，坚持自身研发、合作创新产品；四是布局定位，坚持建设特色鲜明的分支机构；五是科技定位，坚持做最优的科技服务。（1）龙江银行结合省情及股东优势，决定按照“面向农业产业、面向中小企业、面向地方经济”的市场定位和“城市吸储，返哺三农”的差异化经营战略，确定了以建设“农业产业金融”为主要经营战略，及将龙江银行打造为国际一流的现代农业产业银行战略目标。专注于农业供应链金融模式，确定供应链中具有影响地位的“核心企业”，与其建立合作关系。同样重要的，本行向核心企业供应链上的供应商及客户提供银行服务。此外，龙江银行还与荷兰合作银行在农业金融产品研究与开发、风险管理方面有多方面的合作，将为银行建立系统的农业供应链金融模式提供很大帮助。龙江银行成立前已在发展农业产业金融、小微企业信贷和社区银行方面就开展了大量的实践，并且取得了有益的经验和良好的成效，在此基础上将发展农业金融链、小微企业业务的战略彻底贯彻落实。（2）坚持明晰的服务定位。一是推广社区银行。龙江银行目前的网点分布、产品体系、市场认知度与国有大型银行相比还有较大的差距。龙江银行借鉴欧美先进银行经验，组织社区内人们健身、提供干洗衣物、开办图书阅览等活动与客户频繁接触、面对面的打交道，赢得客户的认可和信赖。二是坚持“36 5 8 8 ”服务。就是全年36 5 天每天早8点到晚8点营业。其他银行都是早8点上班，下午4点关门结账，客户在业余时间来银行办理业务很不方便。龙江银行实行“36 5 8 8 ”服务，通过差异化、特色化竞争策略来竞争个人客户到龙江银行办理业务，更好地满足客户办理金融业务的需求，更好地服务广大客户，从而逐步培育龙江银行的个人客户队伍。三是做好24 小时人工加自助银行服务。现在所有的银行都开设了自助银行，但目前自助银行存在夜间不安全隐患、部分客户操作不熟练需要银行人员指导等问题，妨碍了更多的客户使用自助银行。因此龙江银行在自助银行里增设人工服务，通过电视屏幕进行交流，通过特定设备来传输现金和票据，使客户感受到安全和便利。目前龙江银行已在重点地区全面推行了24 小时人工加自助银行服务，得到了客户的好评，收到了良好的效果。（3）坚持自身研发、合作创新的产品定位。创新是决定企业持续发展的最鲜活的动力，只有“苟日新，日日新，又日新”，保持永远的创业心态，才能获得持续的创新能力。龙江银行坚持“三个面向”，坚持走差异化、专业化、特色化、精细化道路，要求通过管理创新、技术创新、产品创新、服务创新，保持在专业领域中的领先性。着力打造“惠农链”农业供应链金融、“小龙人”社区银行业务、“龙易贷”IP C 小微信贷、“龙e网”网上银行等特色品牌。并且根据客户需求，不断加强产品研发能力，通过自身研制、依靠大型银行开发、建立银银合作平台等方式，创新产品品牌，提高服务能力。（4）坚持特色鲜明、积极稳妥的分支机构布局定位。第一步，完成省内及哈尔滨市的网点布局。第二步，沿中粮集团、北大荒集团的产业链在配套区域布局。第三步，走出去，在其他省份设立分行。目前全行已建立营业机构20 0 个，全面覆盖黑龙江省13 个地市，并在全国5个省（自治区）发起设立了11 家村镇银行，全行机构布局已初具规模。（5）坚持不做最贵、但做最优的科技定位。科学合理地制定科技发展规划，确定适合龙江银行发展需要的科技投入方案，确保得到有效的科技支撑。龙江银行从成立之初就重视科技投入，与相关科技企业配合密切，形成了良好的合作关系，同时重视加强科技人才队伍建设，不断完善核心系统及分支机构的科技设备，加大员工培训力度，提高团队整体素质。通过科技创新全力打造“老百姓的银行”、“全省最便利的银行”，通过社区银行等特色方式，贴近百姓生活，实现便民、助民、惠民。在市场定位的过程中，龙江银行综合考虑各方面因素，如发展中面临的机遇与威胁，自身存在的优势与劣势，最终选择了最科学的定位原则，如图4-1所示。4.2.3定位战略实施评价龙江银行虽然快速完成了特色市场定位，但由于银行成立的时间短，公众对龙江银行的认知度不高、社会影响力不大，还没有形成品牌效应。并且产品创新不足，遭遇不同银行的服务对象“同质化”的问题，国有大型银行开始放眼小微企业，拥有强大的研发团队，产品品种多样，相对龙江银行具有产品优势。另外，龙江银行网点布局尚不完善，业务开展也存在局限性，仍缺少高端研发人员和专业骨干人员，需要加强产品创新力度，充分占有市场，员工对业务流程仍有待进一步熟悉，存在着操作风险。尽管龙江银行在发展中遇到了许多困难，但是一直努力寻找发展机会。龙江银行将依托大股东中粮集团、北大荒集团进行网点布局，积极扩大龙江银行涉农业务的覆盖面，提升龙江银行涉农业务占比。同时重组后资产规模的提升，为龙江银行增加中间业务收入、扩大理财业务带来新的契机，还可以通过银