公共机构暖通工程项目融资商业实施计划书

. . . . 公共机构暖通工程项目融资商业计划书一、概 述某冷暖设备安装（成立于1996年）是省能源管理一体化的股份制企业,集设计、生产、销售、安装与售后服务为一体；公司引进美国技术生产的地源热泵满液式螺杆机组（冷、暖、浴三用）和模块机组，能效比6.0以上，具有突出的社会效益、环境效益和经济效益；2003年被省科技厅评为高新技术产品企业；2003并获得得了4项重大科技成果；2008年正式实施合同能源管理项目，是省最早参与该类项目运作的企业；2010年8月通过了国家发改委、财政部审批备案，纳入国家节能服务公司备案（第一批），合同能源管理项目享受国家财政专项资金奖励；2010年9月获得国家级专利成果9项；2010年11月公司与省CDM技术服务中心签约，正式进入国际碳排放交易市场。二、市场 1、煤炭产量、空调销量、水地源装机面积三项数据： 2010年度全国煤炭产量33亿吨；2010年1-11月空调销量外销合计8715万台，同比增长43.4%其中入口3973万台，销4742万台，同比增长分别为53和36%外销都坚持较为强劲的增速；2010年度水地源全国总装机覆盖面积1亿平方米，销售额160多亿，每年以200的速度增长；2、背景分析与市场概述：在中国，煤作为主要能源，煤炭在我国能源体系中占主导地位，长期以来，煤炭在我国能源生产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位，尽管近年来，比例略有下降，但仍保持在65%以上，并再次呈现出上升的迹象。2002年煤炭在我国能源生产结构、消费结构中的比例分别由2001年的68.6%和65.3%上升为70.7%和66.1%。据了解，全世界有近30%的能源消耗在建筑物上，而我国的建筑能耗约占全国总用能量的1/4，居耗能首位。目前我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑；既有建筑近400亿平方米，95%以上是高能耗建筑。建筑的高能耗与世界性能源短缺的矛盾以与节能减排意识风靡全球使建筑节能成为全世界热点话题，在日益恶化的环境面前，人们环保意识逐渐超强，国家对环境质量的要求越来越高，建筑作为世界性高能耗大户，因此对建筑节能有更高的要求，各国都在建筑节能上做出积极努力。“十一五”期间，在节能减排总目标的指导下，按照国家规定的节能强制性标准，城镇新建建筑施工阶段节能执行率由21%上升到到90%以上；设计阶段执行率超过了95%。我们目前正在抓紧编制“十二五”节能减排规划，初步考虑“十二五”节能工作的总体思路，是以科学发展观为指导，紧紧围绕加快转变经济发展方式和降低能源消耗强度，以控制能源消费总量相结合，形成推动科学发展的倒逼机制，把落实责任、加强法制、完善政策有机结合，形成有效的激励和约束机制，把调整优化产业结构，推动节能技术进步，加强节能管理相结合，大幅度提高能源利用效率，加快构建以企业为主体、政府为主导、市场有效驱动、全社会共同参与、适应社会主义市场经济要求的节能成效机制。2009年度，水地源热泵市场继续保持高速增长的态势，相比2008年度，水地源热泵市场增长率接近30%，远远高于行业增长率的背后，依旧是市场追逐水地源热泵产品的疯狂。毫无疑问，水地源热泵是近几年中国中央空调行业中增长最快的产品类型。2009年度，水地源热泵产品占比全国市场总量为6.2%，相比2008年增加1.3个百分点，（图1）由此也能够看出，作为一种辅助性的供暖方式，水地源热泵在未来3-5年还难以成为市场的主流。在这样的一个行业背景下，依然有企业源源不断的拥入这个市场，而目前中国的水地源热泵市场上还没形成一个颇具影响力的领导品牌，市场的增长也更多的来自于游离于主流品牌以外的区域性品牌，尤其是国的水地源热泵市场整体容量仍旧较小，还不足以支撑庞大的资本流入。在整体市场为水地源热泵市场而疯狂的时候，更多的规模型企业纷至沓来，由此也给水地源热泵市场的健康发展带来一些隐患。众所周知，水地源热泵市场真正的难点在于工程安装，稍有不慎则会摧毁整个系统的运行，如此专业的问题规模性如何解决，如果通过一些工程公司外包，怎么样形成一套严谨的监管体制？如果仅仅销售设备，在系统安装存在的问题下导致系统无法运行，甚至于机组损坏，令业主蒙受损失，最终的责任由谁来承担？因此，规模型企业要在水地源热泵市场中获得长远的发展，自身专业素质的加强是必须要走的路，由此才能够促使水地源热泵市场更加规化的发展。2009年度，除了东北水地源热泵市场略有下滑之外，其他全部地区都以超过20%的速度在增长（图2），从图2注意到，华中地区增长几乎翻了一番，而在其中，又成为了华中地区快速增长的重要基础，该地区水地源热泵产品增长率达到101.7%，这是由于众多国传统冷水机组企业均加强了对水地源热泵市场的推广所致，在市场上，包括盾安、顿汉布什、台佳、同方等等一大批品牌在的传统冷水机组企业，在本年度水地源热泵的销售几乎占他们整体销售的一半份额。东北地区的下滑也在整个市场意料之中，东北重镇很早就被建设部确定为“推广应用地源热泵试点城市”，受此影响，整个东北重点地区自2004年开始就大力发展水地源热泵产品，建设高峰期出现于2007、2008年，本年度受到整体市场发展的影响，东北地区水源热泵产品发展也趋于理性的思考，短暂的下滑是为了未来水地源热泵能够更加成熟的应用于各种项目。这两个地区的不同发展态势，也直接影响到其在全国市场占有率的变化，根据（图3）显示，而其他区域占有率基本保持不变。由于东北水地源热泵市场的下滑，直接影响该产品在东北市场的占有率，反观其他区域，水地源热泵产品占有率都有一定幅度的提升。由此也不难看出，水地源热泵产品在2009年度继续成为市场增长最快的产品之一，在行业中形成一股追捧的热潮，但是在缺乏一定市场规模的支撑下，对蜂拥进水地源热泵市场的品牌将是一个严峻的考验。2011年是“十二五”的开局之年，在节能减排的方针下，这个五年国家对建筑节能提出更高的要求，地源热泵以其节能环保，运行低费用低等优势在建筑节能上发挥着越来越大的作用，地热能利用重点放在发展大型公建和居民的地源热泵空调系统。地源热泵技术在中国从引进到大规模推广发展了十余年时间，截至2010年10月底在学校、医院等公共建筑领域应用面积已超过1亿平方米，地源热泵技术在国家大型主流建筑上得到了很好的利用，比如，2008年奥运会主体育场鸟巢就应用了地源热泵。“十二五”期间，国家将投建一批示城。其中在农村将建设108个绿色能源示县，在城市国家拟建100座新能源示城，国家将大力提倡地源热泵在建筑节能中的应用，地源热泵作为建筑节能的重要技术，在建筑的建造过程中将得到大力推广，给地源热泵技术带来了更大的发展机遇，在前两次大高潮之后或许再次迎来新一轮的高潮，促进地源热泵行业的高速发展，带动行业的再次洗牌。 某公司基于从勘探-生产-安装-运营-服务一体化、系统性的管理模式属于市场独一家，具有其他企业无法比拟的优越性，力争用3年时间迈入国第一品牌，3-5年努力实现国市场占有率达到20，销售收入120亿元人民币。三、行业状况与竞争对手水地源热泵市场主力品牌主要分为两大类企业：1、专业水地源热泵企业。代表型企业，富尔达、克莱门特、恒有源。这些企业介入水地源热泵市场较早，而且把水地源作为公司的主要发展产品，因此在技术上和产品设计上都相对专业和有针对性。2、中央空调企业，其中水地源只是其中的一个产品分支。代表型企业，麦克维尔、清此产品的定位也仅为一个附加值，所以在技术的研发和开拓上投入的精力有限，但是凭借其在中央空调打下坚实的基础在水地源热泵市场仍能占据稳定的市场份额。而其他新进入品牌海尔、扬子、欧威尔等也是凭借其有利的中央空调的渠道优势介入水地源热泵市场，以此增加企业的销售机会和多元化其产品线。中国水/地源热泵空调主要生产品牌与企业列表序号品牌企业名称优劣势对比1xx某某空调设备出售主机，欠缺专业性勘探、安装和强力售后一体化服务体系2xx某某制冷设备（）公司3xx某某4xx某某人工环境5xx某某空调6xx某某科技发展股份7xx某某冷气科技发展8xx某某冷暖工业（）9xx某某中央空调10某某冷暖设备安装从勘探、生产、安装、运营、服务一体化、系统性的管理模式属于市场独一家，具有其他企业无法比拟的优越性2008年国水/地源热泵空调行业品牌格局2005-2008年国水/地源热泵行业品牌格局以上图表显示近几年水地源热泵的市场变化，从2006年发展到2008年三年时间，水地源热泵的其他企业开始逐渐增多，所占比例从2006年的34.94%增长到08年的40.27%。由此可见，新进入的企业有了明显的增长，预计未来其他企业的市场份额还将有所扩大。从前10位品牌的布局来看，富尔达、克莱门特两品牌的市场占有比例从05年-08年一直呈稳定的增长，并且增速较为明显。这两家企业是较为专业的大型水地源热泵生产企业，普通的冷水机组销售较少。从05年的7.75%的市场份额降至08年的5.95%。纵观08年水地源热泵市场，不难看出一个企业的整体发展决定了其产品的市场定位，也决定了其发展的深远性。以水地源热泵见长的企业都得到了很好的发展，清华同方08年占据了8.16%的市场份额，在水地源热泵市场的大力推广让其08年有了收获。与专业做水地源的某企业比，麦克维尔和特灵、约克等在08年虽然也有所增长，但是增长幅度不明显，跟企业对其产品的关注度有很大关系，中央空调的有利位置使其把目光仍然集中在优势产品上，因此进度相对缓慢。从应用面积、项目数量、产值或营业额、技术水平等四个方面统计，恒有源科技发展2000年以来在全国的总装机面积超过了700万平米，地能热泵系统已成功应用在500多个建筑项目中。富尔达空调设备的地温中央空调推广应用面积更是达到了4200多万平方米，工程数量达3000多个。某公司于2000年通过了ISO9001质量体系认证，拥有自主知识产权，拥有国家级专利9项，产品的关键核心技术均达到国际领先水平。 三种地源热泵形式进行对比分析类型受限制项目埋管式土壤源地下水源地表水与城市污水水资源法规不受限制，国家鼓励受限制，需要审批无限制地理纬度适用我国长江以北地区适用我国长江以北地区受影响，要求地表水温冬季大于7C，夏季小于30C建筑物与地源距离不受影响，在建筑物周围垂直埋管即可长期抽水会造成地面沉降，井位密度和井距都有严格要求取水距离不宜过远寿命与可靠性不受影响，地下埋管可使用50年水井的取水量受地下水位的变化影响很大，水井的使用寿命受很多因素的影响取水量受地表水位的变化影响，输水管道的使用寿命比土壤源垂直埋管低结论通过以上类型对比分析，埋管式地源热泵和地表水与城市污水是最适合我国的，但是地下水源若能够采取某地下水源回灌技术半通过需要审批，无疑也是一种有效选择。 2009年度，地源热泵产品全国市场增长率接近30%，华中地区为98.4%，而地区则达到了101.7%，成为中央空调市场增长最快的产品类型之一；。2009年末，地源热泵使用总面积已达1.39（额） 亿平方米；预计到2020年，我国的地源热泵市场规模将比目前增长58倍；2010年度水地源热泵市场，相比2009年度（如图4.0.1）增长率达到44.8%；在全国市场占有率从08年的4.9%增长到10年的7.0%（如图4.0.2）；从图4.0.3可以看出，四个区域都出现大幅度增长；四、国家政策与支持1、国家对纳入备案公司实施的项目根据节能量给予奖励：省的奖励标准为，每节能一吨标准煤给予财政奖励资金300元，其中中央财政奖励240元/吨标准煤，地方配套奖励资金为60元/吨标准煤；地源热泵中央空调项目万平米年节约标煤约833.24吨，即可以获得奖励人民币为249972元；在绿色能源示县设计中，中央财政补助基准规模为每个示县3000-5000万元，中西部地方财政配套资金补助标准不低于中央的30%。新能源示城的行政级别要高一些，其补贴将高于上述绿色能源示县的标准，因此对地方政府很有吸引力。2、税收优惠政策：根据豫政办201117号关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见，对节能服务公司实施合同能源管理项目取得的营业税应税收入暂免征收营业税;对因实施合同能源管理项目,无偿转让给用能单位的资产免征增值税；节能服务公司实施合同能源管理项目,符合税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。五、产品与客户产品：按照水源形式不同，水源热泵机组可分为水环式（水源）、地下环路式（土壤源）和地下水式（地下水源）热泵机组。1、地源热泵满液式螺杆机组（冷、暖、浴三用）；2、模块机组（冷、暖、浴三用）；3、提供运行、服务系统性项目优化方案，建立托管型长期合作协议服务，解决机组运行过程中疑难杂症；注：水/地源热泵即是指应用在地埋管地源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统以与利用其他水源作为低温热源的系统中的水源热泵机组。 客户：产品推广目标客户：医院、宾馆、公共企事业单位、住宅小区、商场等大中型暖通工程项目；已安装客户：省高招办某新世纪大酒店省科学技术委员会科苑大厦某宏升伟业某金运大厦某市工读学校登封市中医院地区小别墅群永兴贸易公司宾馆灵宝火锅城潜在客户： 详见潜在客户统计表；合作周期：根据用户使用时间和建筑状况双方协商确定，目前签订合同一般为3-70年。六、市场销售盈利模式 模式一：我方投资，机井、机房、变压器等附属配套设施不在投资围； 模式二：需方投资，按设计规工程竣工后，交付需方管理运行； 模式三：双方共同投资，我方负责管理运行、维护、保养、检修等服务； 模式四：运行托管服务，承接大中型公共机构集中供冷供热工程运行维护服务，诊断用能状况 ，提供项目优化方案，建立托管型长期合作协议。收费标准：详见各地市物价局批准的供暖物价收费表，某地区为每平方米0.38元/天；七、原料与供应商主要供应商明细表：序号材料名称材料明细主要供应商采购总额元采购份额 备注1主机材料压缩机，制冷剂某某制冷设备2自控元件某某制冷设备3压力开关某某阀门4自控元件某某自控设备研究中心5压力开关某某电器6压缩机某某制冷设备7自控元件某某电子8温控开关某某电子科技42009自控元件某某制冷自控元件10铜管某某铜业11电气元件某某电力设备12末端材料风机盘管某某空调设备厂13风机盘管某某暖通设备14PPR管材某某塑胶15风口某某冷暖设备16水泵某某泵业17钢管某某钢管18标准件某某标准件批发部19保温材料某某保温材料20变频器某某机电21电线电缆某某电缆22PVC管材某某塑胶23阀门某某阀门八、公司架构公司引入现代企业管理制度，法人治理结构完善，权责明确，领导层管理水平与专业技术水平比较高、团队素质好（详见组织架构图）；董事会总经理市场推广部18技术研发部11采购供应部10产品制造部90财务部5行政人事部12工程安装部300运行服务部50董事长总经办监事会工程研发服务中心九、研发研发队伍：xx，从事地源热泵中央空调二十余年，高级工程师；xx，从事中央空调技术研发工作二十余年，高级工程师；拥有享受国务院补贴专家一人，教授级专家一人；拥有专业研发人员15人；设立有水地源热暖专业研究博士后工作站；设立有运行托管服务中心，承接大中型公共机构集中供冷供热工程运行维护服务，诊断用能状况 ，提供项目优化方案，建立托管型长期合作协议。十、生产1、实施单元式流水线生产组织作业模式，作业效率优于同行业20以上；2、生产作业面积160余亩；3、生产安装水地源机组1500台套/年4、拥有剪板机、折边机、钻床、电焊机、砂轮机、切割机、弯管机等主要加工设备196台套运行良好；5、2000年通过ISO9000认证，实现全面质量预防性管理；6、390余名生产安装体系员工实现定员、定岗、定责，分工协作、绩效管理；7、实现100公司、车间（生产部）和生产线（班组）三级安全培训；十一、财务状况年度营业额净利润2010年6700万1675万2011年15 000万3750万2012年35 000万8750万十二、发展优势1、拥有享受国务院补贴专家一人，教授级专家一人和专业研发人员15人；2、拥有专业地质物探设备与人员，收集建立中原地区多年地质资料数据库，为地源热泵系统地下能量提取提供专业严谨的技术保障；3、严格依据行业设计规与国家标准为每一个项目量身定做设计方案，以求发挥机组能效比最大化，能效比 6-8；4、专业设备制造商与专业研发设计团队，确保设计方案与设备器材高度契合，工程项目顺利实施；5、 历时十五年之久打造了技术过硬的生产、施工安装和运行服务专业工程师队伍；6、 具有全面能源管理能力，能够比一般技术机构提供更专业、更系统、更规的节能服务；7、合作模式灵活，有效改善双方现金流，发挥资金最大效用。十三、战略规划1、2011年度实现装机覆盖面积150万平方米；完成管理流程系统化、生产安装标准化；2、2012年度实现装机覆盖面积350万平方米；实现公司上市前期准备，为完成顺利上市创造条件（公司将SAP计算机管理体系纳入实施调研阶段）；3、2013年度实现装机覆盖面积500万平方米，同时实现新厂区圆满搬迁，完成上市融资和市场化运营，为实现公司跨越式健康发展并进入行业第一阵营做好准备；4、2014年从SAP计算机管理系统升级为ERP计算机全面管理系统；实现水地源冷暖浴设备从勘测、研发、采购、生产到安装系统管理过程数字化；5、优化地源冷暖浴设备安装勘测、研发、采购、生产、安装和一体化服务体系，力争能效比稳定在7-8左右，提高市场占有率和盈利能力；十四、融资额度1. 融资额度：8000万1亿2. 股权出让：20%30%3. 融资时间：2011年10月8日2011年11月20日十五、退出机制1、 上市退出2、 部回购、溢价转让3、 重组兼并4、 其他方式十六、资金用途（按融资8千万计）1、扩大市场占有率，建立市场营销网络；2、利用各种媒体加大宣传力度；3、新厂区搬迁或扩大生产规模；4、60的资金用来实现装机面积50万平方米；5、产品研发、流程优化以与信息化建设等；6、人才培养与储备；十七、投资利润分析 我方投资1亿能够每年实现装机面积100万以上平方米，可实现销售收入7480万，CDM年收入1300万，年2500万国家补贴，总支出1540万，每年纯利润收入9400万；十八、目标客户群体1、 各类大中型医院2、 政府机关办公楼3、 大型企业单位4、 大型居民社区以与商业销售区5、 大型洗浴活动中心附件一：国家产业政策与法律的相关规定（相关鼓励或限制条款）。附件二：过往三年的资产负债表、利润表和现金流量表。22 / 22