闰土股份：第三季度报告全文

-浙江闰土股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文浙江闰土股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人阮加根、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)阮文英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,893,656,303.413,793,492,363.52383,500,000.009.894,004,528,591.293,594,344,148.88295,000,000.0012.1822.20%5.54%30.00%-18.80%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）924,360,608.84126,803,688.250.330.333.51%3.14%46.33%34.31%3.13%3.13%-1.49%-1.76%2,356,030,764.39346,371,347.01271,478,436.590.710.900.909.32%9.08%33.94%34.49%195.88%129.03%3.45%3.45%-4.28%-4.28%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目金额4,206,227.437,140,000.00-3,615,375.851,107,706.51附注（如适用）1-浙江闰土股份有限公司少数股东权益影响额所得税影响额合计2011 年第三季度季度报告全文-32,008.65-168,917.788,637,631.662.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况25,158股东名称（全称）中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金阮云成上虞市汇联投资咨询有限公司潘达祖阮吉明潘爱花阮兴祥阮华林屠美娥中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量5,606,265 人民币普通股4,568,766 人民币普通股3,856,902 人民币普通股3,387,040 人民币普通股2,892,830 人民币普通股2,709,824 人民币普通股2,587,806 人民币普通股2,355,228 人民币普通股2,223,797 人民币普通股2,147,040 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用截至 2011 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 2,356,030,764.39 元，同比增加 33.94%，实现净利润 363,244,222.74 元，同比增加 35.86%，其中归属于母公司股东的净利润 346,371,347.01 元，同比增加 34.49%，主要是期间公司产品提价且销量稳中有升，致营业收入的增幅大于期间营业成本的增幅。1、应收账款期末 819,871,400.02 元比年初 417,894,155.43 元增加 96.19%，系三季度销售增加，货款信用结算期未到所致。2、其他应收款期末 3,032,497.36 元比年初 1,543,240.19 元增加 96.50%，系代付职工养老金等个人自负部份尚未收回所致。3、固定资产期末 704,267,787.73 元比年初 520,372,220.25 元增加 35.34%，系收购江苏明盛使得固定资产增加。4、在建工程期末 273,416,594.46 元比年初 192,921,096.10 元增加 41.72%，主要系公司投资规模扩大所致。5、工程物资期末 2,196,625.53 元比年初 1,390,460.37 元增加 57.98%，主要系新并入公司江苏明盛工程物资增加。6、短期借款期末 283,022,120.94 元比年初 20,000,000.00 元增加 1315.11%，系补充公司流动资金所致。7、应付票据期末 219,240,000.00 元比年初 69,000,000.00 元增加 217.74%，系公司票据支付增加。8、应付账款期末 304,110,312.14 元比年初 160,745,311.62 元增加 89.19%，系付款截止期不一致所致。9、应付职工薪酬期末 13,175,941.83 元比年初 21,119,934.34 元减少 37.61%，系上年年终奖在本期发放所致。10、应交税费期末 42,715,040.01 比年初 4,180,993.36 元增加 921.65%，主要系公司销售额和利润额增加所致。11、其他应付款期末 93,421,878.59 元比年初 7,749,100.92 增加 1105.58%，系新收购子公司江苏明盛原股东单位的往来。12、股本期末 383,500,000 股比年初 295,000,000 股增加 30%，系公司本年度资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。13、外币报表折算差异期末 892,015.24 元比年初 615,147.61 元增加 45.01%，系汇率变动所致。14、营业收入 1-9 月 2,356,030,764.39 元比上年同期 1,759,073,637.48 元增加 33.94%，主要系公司销售价格提升所致。15、营业成本 1-9 月 1,694,252,073.57 元比上年同期 1,269,644,358.89 元增加 33.44%，系公司销售数量增加且原材料成本上升。16、营业税金及附加 1-9 月 10,322,568.86 元比上年同期 4,730,164.77 元增加 118.23%，系公司销售额同比增加所致。2浙江闰土股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文17、管理费用 1-9 月 163,384,032.56 元比上年同期 104,754,026.84 元增加 55.97%，主要系公司技术研发等相关费用增加所致。18、财务费用 1-9 月-12,801,507.10 元比上年同期 12,426,689.67 元减少 203.02%，主要系公司募集资金银行存款利息收入增加所致。19、资产减值损失 1-9 月 23,468,230.86 元比上年同期 6,259,382.06 元增加 274.93%，主要系本期应收账款增加所致。20、投资收益 1-9 月 10,859,134.67 元比上年同期 1,498,339.72 元增加 624.74%，主要系子公司迪邦公司委托贷款收益增加所致。21、营业外收入 1-9 月 4,553,348.17 元比上年同期 9,158,514.61 元减少 50.28%，主要系补贴收入减少。22、所得税费用 1-9 月 72,066,956.59 元比上年同期 50,548,055.96 元增加 42.57%，主要系公司同期利润增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司已与约克夏化工控股有限公司交易各方在 2011 年 6 月 3 日签署股权合作协议书，本次交易的操作已取得浙江省发改委、浙江省商务厅批准通过及已向国家外汇管理局上虞支局办理好境外投资用汇备案登记手续，约在第四季度并表。2、在浙江省环保厅在开展对全省上市（拟上市）企业的环保专项检查中，公司于 2011 年 9 月 30 日被评为 2011 年上市（拟上市）企业环保管理的优秀企业。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况自闰土股份股票在证券发行时所作承诺控股股东阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的闰土股份的股份，也不由闰土股份回购上严格承诺述股份。3：浙江闰土股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）30.00%50.00%390,244,186.81业绩变动的原因说明主要系公司产品提价幅度大于原材料成本上升幅度和产品销售量稳中有升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料浙商证券、西子联合2011 年 07 月 05日公司实地调研控股有限公司、杭州荣益达金属材料有公司业务和生产经营限公司2011 年 07 月 06日公司实地调研海通证券、易方达基金、富国基金、长信 公司业务和生产经营基金、东美基金2011 年 07 月 07日公司实地调研华安基金、泰康资产管理有限责任公司公司业务和生产经营2011 年 07 月 19日公司实地调研华夏基金、瑞银证券 公司业务和生产经营中海基金、中欧基金、从容投资、中银国际证券、华泰柏瑞2011 年 08 月 04日公司实地调研基金、工银瑞信基金、鹏华基金、嘉实 公司业务和生产经营基金、上投摩根基金、兴业基金、北京高信百诺投资管理有限公司、广发证券2011 年 08 月 11日2011 年 08 月 26日2011 年 08 月 30日公司公司公司实地调研实地调研实地调研兴业证券、浙商基金、安信证券安信基金管理股份有限公司（筹）杭州鑫德实业有限公司公司业务和生产经营公司业务和生产经营公司业务和生产经营4浙江闰土股份有限公司4 附录4.1 资产负债表2011 年第三季度季度报告全文编制单位：浙江闰土股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,665,365,353.491,622,729,045.181,673,923,900.951,611,483,009.48结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项456,175,332.82819,871,400.0228,683,650.10229,697,201.52517,608,142.94399,461.34476,501,272.80417,894,155.4336,996,973.31238,181,125.78279,113,883.749,141,040.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息14,005,576.2114,005,576.2116,960,280.5016,960,280.50应收股利其他应收款3,032,497.3616,201,031.381,543,240.195,382,656.14买入返售金融资产存货646,484,148.67401,739,919.10532,159,304.42303,009,090.52一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,633,617,958.672,802,380,377.673,155,979,127.602,463,271,086.27非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款90,000,000.00长期股权投资800,000.00480,984,018.25800,000.00312,369,218.25投资性房地产固定资产在建工程工程物资704,267,787.73273,416,594.462,196,625.53172,826,468.71119,530,401.91520,372,220.25192,921,096.101,390,460.37133,821,608.59115,557,133.60固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产144,550,691.3469,958,542.53117,098,539.7071,235,374.13开发支出商誉长期待摊费用30,674,112.716,492,049.391,009,060.145,377,486.075：浙江闰土股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文递延所得税资产7,640,483.584,217,513.169,580,601.064,217,513.16其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,260,038,344.744,893,656,303.41847,516,944.563,649,897,322.23848,549,463.694,004,528,591.29637,200,847.733,100,471,934.00流动负债：短期借款283,022,120.94150,000,000.0020,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项219,240,000.00304,110,312.145,345,816.84188,540,000.00360,333,611.7943,005,192.3869,000,000.00160,745,311.625,619,174.8064,000,000.00195,224,752.204,419,117.12卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息13,175,941.8342,715,040.01487,362.716,646,128.9524,888,219.16485,900.2121,119,934.344,180,993.3610,730,598.586,447,084.33应付股利其他应付款93,421,878.59260,318.037,749,100.926,325,334.53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计961,518,473.06774,159,370.52288,414,515.04287,146,886.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债2,663.73递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,544,042.0814,170,000.0016,716,705.81978,235,178.872,544,042.0814,170,000.0016,714,042.08790,873,412.602,544,042.0814,170,000.0016,714,042.08305,128,557.122,544,042.0814,170,000.0016,714,042.08303,860,928.84所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积383,500,000.001,993,744,342.00383,500,000.001,993,744,342.00295,000,000.002,082,244,342.00295,000,000.002,082,244,342.00减：库存股专项储备盈余公积79,401,246.1479,401,246.1479,401,246.1479,401,246.146浙江闰土股份有限公司一般风险准备2011 年第三季度季度报告全文未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,335,954,760.14892,015.243,793,492,363.52121,928,761.023,915,421,124.544,893,656,303.41402,378,321.492,859,023,909.632,859,023,909.633,649,897,322.231,137,083,413.13615,147.613,594,344,148.88105,055,885.293,699,400,034.174,004,528,591.29339,965,417.022,796,611,005.162,796,611,005.163,100,471,934.004.2 本报告期利润表编制单位：浙江闰土股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入924,360,608.84924,360,608.84545,784,950.42545,784,950.42631,701,218.13631,701,218.13423,772,289.48423,772,289.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本758,887,030.13673,244,863.44453,267,295.71423,152,486.34515,985,496.07466,916,585.28368,282,245.97335,600,353.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,787,229.2513,121,061.5570,857,897.80-4,269,100.252,145,078.341,350,297.436,583,279.7228,481,400.61-6,123,141.55-177,026.841,077,044.419,219,056.5537,305,013.5897,493.031,370,303.22799,019.234,989,358.7826,263,809.50-97,960.77727,665.76加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号2,760,000.00257,132.39257,132.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）257,132.39257,132.39三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出168,233,578.711,419,162.571,258,435.5992,517,654.71334,540.40978,764.96115,972,854.453,829,473.921,158,608.9155,747,175.902,393,791.36777,996.297浙江闰土股份有限公司其中：非流动资产处置损失2011 年第三季度季度报告全文1,923.08四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）168,394,305.6930,059,854.25138,334,451.4491,873,430.1512,132,282.0279,741,148.13118,643,719.4619,644,906.3598,998,813.1157,362,970.978,754,445.6548,608,525.32利润归属于母公司所有者的净126,803,688.2579,741,148.1394,413,297.1848,608,525.32少数股东损益六、每股收益：11,530,763.194,585,515.93（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.330.33161,135.92138,495,587.36126,964,824.1711,530,763.190.210.2179,741,148.1379,741,148.130.320.32-121,989.6298,876,823.4994,291,307.564,585,515.930.160.1648,608,525.3248,608,525.32本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：浙江闰土股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,356,030,764.392,356,030,764.391,572,531,726.821,572,531,726.821,759,073,637.481,759,073,637.481,217,882,850.561,217,882,850.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,930,147,778.821,694,252,073.571,316,378,322.301,197,910,061.991,446,716,568.241,269,644,358.891,060,929,000.37940,851,136.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失10,322,568.8651,522,380.07163,384,032.56-12,801,507.1023,468,230.865,222,697.4931,695,865.5782,965,289.33-15,963,120.1514,547,528.074,730,164.7748,901,946.01104,754,026.8412,426,689.676,259,382.064,012,750.8529,435,156.0371,674,652.699,803,304.665,151,999.438浙江闰土股份有限公司加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2011 年第三季度季度报告全文填列）投资收益（损失以“-”号10,859,134.673,719,134.671,498,339.721,498,339.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）1,378,339.721,378,339.72三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出436,742,120.244,553,348.175,984,289.08259,872,539.192,393,310.904,317,941.89313,855,408.969,158,514.615,105,145.77158,452,189.915,466,370.073,525,021.41其中：非流动资产处置损失1,923.08四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）435,311,179.3372,066,956.59363,244,222.74257,947,908.2037,043,453.73220,904,454.47317,908,777.8050,548,055.96267,360,721.84160,393,538.5724,509,030.79135,884,507.78利润归属于母公司所有者的净346,371,347.01220,904,454.47257,549,127.84135,884,507.78少数股东损益六、每股收益：16,872,875.739,811,594.00（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.900.90276,867.63363,521,090.37346,648,214.6416,872,875.730.580.58220,904,454.47220,904,454.470.870.87-23,889.04267,336,832.80257,525,238.809,811,594.000.460.46135,884,507.78135,884,507.78年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江闰土股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的831,274,202.511,319,972,744.59479,906,167.60852,013,081.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金9浙江闰土股份有限公司收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还18,747,376.2027,988,623.433,041,488.50收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计18,789,668.82868,811,247.5320,004,048.261,339,976,792.8525,482,303.76533,377,094.791,967,088.60857,021,658.34现金购买商品、接受劳务支付的172,277,634.73874,573,867.15122,554,454.50712,576,717.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计101,904,607.10200,949,938.69122,200,630.42597,332,810.9429,483,057.9496,032,324.2088,059,324.671,088,148,573.9688,108,063.08140,935,802.5690,025,021.51441,623,341.6539,208,278.6877,587,425.1959,087,266.85888,459,687.99流量净额经营活动产生的现金271,478,436.59251,828,218.8991,753,753.14-31,438,029.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金7,300,000.003,719,134.67120,000.00120,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金7,300,000.00170,059,992.96271,286,775.993,719,134.6780,691,949.75168,614,800.00120,000.00115,148,252.636,090,000.00120,000.0079,936,051.406,090,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10浙江闰土股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金-3,559,134.671,112.25投资活动现金流出小计437,787,634.28249,306,749.75121,239,364.8886,026,051.40流量净额投资活动产生的现金-430,487,634.28-245,587,615.08-121,119,364.88-85,906,051.40三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金33,228,800.002,166,284,000.002,166,284,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金523,265,074.20359,244,537.45361,941,344.44304,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,391,242.57770,885,116.77285,242,953.25167,273,794.652,095,242.57361,339,780.02209,244,537.45158,394,568.1472,803,196.142,601,028,540.58733,687,231.9412,576,260.5669,473,196.142,539,757,196.14556,900,000.009,507,605.29其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计216,799,242.54669,315,990.4431,829,242.54399,468,348.1383,099,270.98829,362,763.4876,023,912.43642,431,517.72流量净额筹资活动产生的现金101,569,126.33-38,128,568.111,771,665,777.101,897,325,678.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,976.80五、现金及现金等价物净增加额-57,510,048.16-31,887,964.301,742,300,165.361,779,981,597.37余额加：期初现金及现金等价物1,673,623,900.951,611,283,009.48129,159,863.5366,511,326.44六、期末现金及现金等价物余额1,616,113,852.791,579,395,045.181,871,460,028.891,846,492,923.814.5 审计报告审计意见： 未经审计浙江闰土股份有限公司法定代表人：阮加根二一一年十月二十四日11