山东鸿卓新能源科技股份有限公司股权挂牌转让

山东鸿卓新能源科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（申请板块：成长板）声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目 录第一章 重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施二、重大事项提示第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况二、公司目前股权结构及股东情况三、公司组织结构四、公司主要的商业模式五、公司财务报表简表六、公司经营目标及计划第三章 本次挂牌的有关机构一、推荐机构二、审计机构三、股权登记托管机构第一章 重大风险及重大事项提示1、 重大风险提示及应对措施投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（1） 政策风险政策有双刃剑的作用，它是一个标准，是一条线，政府划了这条线就是为了规范行业，能达到规范线以上的企业自然就具有了避免政策风险的优势，如果达不到政策所要求的那些企业自然对他们来说这样的政策标准线就是一种挑战，是一种风险。行业的政策风险在于新能源汽车行业本身的政策变动和持续性风险。（二）经济波动的风险汽车产业与宏观经济的周期波动具有较强相关性，属于周期性行业。新能源汽车属于汽车行业的一个分支，同样与宏观经济的周期波动具有较强相关性，属于周期性行业。同时新能源汽车行业也为资本密集型行业，对宏观经济及货币政策变动较为敏感，盈利能力与经济周期高度相关。一旦未来中国经济出现增速放缓或者经济增长不及预期，甚至出现经济硬着陆风险的话，必将严重影响新能源汽车的销量，进而间接影响我国智能充电桩行业的发展。 （三）实际控制人控制不当的风险孙开明先生持有公司51%的股份，为公司唯一控股股东，也是公司的实际控制人。公司为家族企业，家族企业有其弊端性，虽然在推荐机构、会计师事务所的督导之下，公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害公司利益的风险。孙开明先生可能利用其在公司的控制地位，通过行使在股东大会的表决权影响公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事任免等决策，损害公司或新进股东利益。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险（四）市场竞争风险行业巨大的发展潜力，吸引了众多民营和国营资本进入，只是目前充电桩行业盈利模式不清晰，导致大量资本不敢大量进军充电桩行业。一旦充电桩盈利模式清晰，必将导致大量资本和企业涌入，势必家具充电桩行业的竞争格局，例如目前除了国家电网、中石化以外，包括特锐德、富电科技在内的一些与电力能源和充电技术设备相关的企业开始筹划布局充电桩市场，不过充电桩行业有一定的门槛壁垒减轻了这种风险。（五）营销竞争风险行业产品的特殊性要求企业把自己的产品销售给充电桩运营商，面对众多的充电桩生产企业，运营商的产品选择较多，因此运营商面对充电桩制造商的议价能力较高。如果企业生产的充电桩产品质量不过硬，或者产品成本过高，将导致产品滞销的风险，同样对于自己运营充电桩的制造商来说，这方面的风险较低。（六）经营管理风险如果企业对充电桩行业的发展潜力估计不足，将导致企业错过发展良机，从而失去抢占市场份额的机会，必然在行业竞争中丢失市场部分市场份额，从而企业失去竞争优势。另一方面，如果企业对行业发展过于乐观，企业扩张速度远远超过行业发展速度的话，那么将导致企业出现产品积压，从而占用企业大量资金，拖累企业发展步伐。企业进行创新活动，一旦创新失败，也有可能对企业造成不良影响和不利后果。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺遵循公司法及齐鲁股权交易中心要求：股东锁定股权12个月。（二）股利分配政策本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2019年11月16日，公司召开第一次股东会，通过修改后的公司章程，根据修订后的公司章程，本公司现行的股利分配政策为：1.公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1.1弥补亏损； 1.2提取法定公积金； 1.3提取任意公积金； 1.4支付普通股股利。 2.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由董事会根据公司状况和发展需要拟定，经股东大会通过后执行。3.公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的比例分配，公司持有的本公司股份不得分配利润。 4.公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。 5.公司可以采取现金或者股份方式分配股利。第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称： 山东鸿卓新能源科技股份有限公司注册资本： 500万人民币法定代表人：孙开明成立日期： 2017年07月11日住 所： 山东省枣庄市高新区复元六路199号 经营范围： 新能源汽车电力技术开发、技术咨询;制造销售:电动机、电容器及配套设备、辅配电及控制设备、电力电子元件、锂离子电池、电池生产专用设备、金属焊接设备;设计、生产、组装喷嘴、喷雾控制系统;设计、组装防雨棚及充电站(以上制造、生产、组装均不含国家限制、淘汰类及落后产品, 须经环保部门验收通过后方可开展生产经营活动);充电桩安装服务;批发零售:五金交电,金属材料;经营本企业相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)主要产品：新能源汽车充电桩，电动车充电站。邮政编码：277800电子邮箱：1693620801联系电话：0632-8067066二、公司的股权结构（一）股权结构图 （二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东经核查，公司的股份总数为500万股，孙开明持有公司270万股股份，占公司股本总额的54%，为公司共同的控股股东。2、实际控制人根据公司工商登记资料及公司的访谈说明，孙开明为公司控股股东，同时担任公司的董事长、法人，其能够决定公司的人事任免、财务和生产经营管理决策，并对公司股东大会决议、董事会决议及公司行为有着重大影响；为公司实际控制人。孙开明，男，身份证号：370481198708066030，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月出资创办山东鸿卓新能源科技股份有限公司，担任公司执行董事、法定代表人；2019年11月16日至今担任山东鸿卓新能源科技股份有限公司董事长。3、 公司组织结构总经理财务部市场部生产部董事会董事会秘书股东大会监事会会计主管会计出纳业务经理业务内勤下单员采购员发货员生产经理研发部客服部四、公司主要的商业模式（一）商业模式1、研发模式在产品开发方面：公司根据国家产业发展政策和国内外市场的需求，利用公司研发和设备优势，合理组合人才、技术、资金等多种资源，坚持走产学研合作的道路，注重科技创新，努力实现“研发一批、生产一批、储备一批”的创新目标，进一步提高产品性能、扩展应用范围和领域。公司成立了强大的专业研发团队，通过外引内培的方式，组建和培养了专业技术研发人员队伍，制定了激励技术创新的奖励政策，并积极与国内知名高校、科研单位开展产学研合作，实现了人才、技术、资本和市场的有机结合。2、采购模式根据公司生产部门下发的采购单进行采购。公司通过对物品材料的质量、性能、价格、付款周期等等进行比价的管理方式，并严格评审选择合格供应商。公司生产部门根据销售部门制定的销售计划行成生产计划，同时形成生产工单和采购计划，采购部门根据采购计划安排采购。3、生产模式公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的经营宗旨，推行全面质量管理，降低生产成本，节能降耗，确保产品质量，提高企业经济效益。细节决定成败，以零缺陷为目标，公司对细节的关注体现在采购、设计、生产、检验、运输及售后服务等各个环节，除了对人、机、物的管理外，重视防错防误控制措施的实施。公司的生产主要采取“以销定产”的方式，客户向公司下达订单后，销售部根据订单制定销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，按照生产计划组织生产，根据生产计划实施变更物资采购计划，协调生产资源配备，满足客户的个性需求。4、销售模式公司坚持实施立足周边，积极开拓国内市场，优选客户、抓大客户，培育发展重点客户，带动辐射全国市场的营销战略。公司实行自主营销和市场分销、代理相结合的经营模式，采用“重点突破与全面推广”主攻重点区域、然后面上铺开”的营销策略，奉行“一切为了用户”的服务理念，建立起了完整的销售网络和售后服务体系。公司在营销政策上，实行有效地奖惩和竞争机制，根据营销人员的销售业绩，严格兑现奖惩政策，充分调动营销人员的积极性，使公司产品市场规模和市场销售同步壮大，销量和回款稳步增加，取得了良好的营销业绩。（2） 主要产品主要产品包括车载充电机，便携式充电机，交流充电桩，直流充电桩，充电站充电一体机，充电站充电机等。五、公司财务报表简表1、资产负债表编制单位：菏泽广花工艺品股份有限公司 单位：人民币元项目2019年10月31日2018年12月31日流动资产：-流动资产合计 616,403.60 292,858.51 非流动资产：-非流动资产合计 5,190,765.25 31,818.76 资产总计 5,807,168.85 324,677.27 资产负债表（续）编制单位：菏泽广花工艺品股份有限公司 单位：人民币元项目2019年10月31日2018年12月31日流动负债：-流动负债合计 744,537.69 355,873.94 非流动负债：-非流动负债合计- - 负债合计 744,537.69 355,873.94 所有者权益合计 5,062,631.16 -31,196.67 负债和所有者权益合计 5,807,168.85 324,677.27 2、利润表 编制单位：菏泽广花工艺品股份有限公司 单位：人民币元项 目2019年1-10月2018年度一、营业收入 857,794.66 1,137,828.92 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -77,252.29 94,612.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -76,472.17 96,581.15 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -76,472.17 95,572.33 五、其他综合收益的税后净额-六、综合收益总额 -76,472.17 95,572.33 七、每股收益：-（一）基本每股收益-（二）稀释每股收益-3、现金流量表编制单位：菏泽广花工艺品股份有限公司 单位：人民币元项 目2019年1-10月2018年度一、经营活动产生的现金流量净额： -89,535.21 -32,680.44 二、投资活动产生的现金流量净额： -5,181,790.70 -24,490.70 三、筹资活动产生的现金流量净额： 5,257,285.00 86,985.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额 -14,040.91 29,813.86 六、期末现金及现金等价物余额 18,243.03 32,283.94 6、 公司经营目标及计划（一）经营目标适者生存,不适者淘汰。随着市场的进一步发展,充电桩市场竞争将越来越激烈,设备价格及业务毛利率呈逐年下滑态势,市场对企业的综合能力要求越来越高。因此,具有系统集成能力,产品创新设计能力的企业将会在市场竞争中胜出,公司成立时间不长但是已获得三项国家专利，积累了稳定的客户资源。未来公司将立足发展，积极研发新产品，优化供应体系和提高创新集成优势，进一步提升公司在行业中的地位。1、发展规划：（1）充电桩实现流水线柔性生产。生产流水线作业,不仅可以优化人员配置,减少人力成本;更因为能够做到合理组织生产,作业规范化、控制精确化,产品标准化,能够切实做到增加产量,提高工作效率。（2）实现独特的内造型供应链体系。公司在钣金制造和电气加工领域累积了丰富的生产经验,充电桩整机制造所需主要配套器件,外型设计,总装技术都是通过内部协作完成,公司将进一步对采购体系进行内造化,控制采购成本,提高和优化产品性能,缩短产品迭代周期,实现产品不断满足市场需求的响应速度。（3）做好生产全过程成本控制。通过对采购成本,物料、物流运输成本,和生产环节的成本控制、优化、分析,把成本的事前计划、事中控制和事后分析考核结合起来。通过生产成本形成过程中的监控来实现生产成本控制。2、盈利预测：公司根据预计未来三年公司的销售收入将保持年均10%的速度增长。未来三年，公司股份公司将借助推荐机构和会计师规范管理的要求，转变公司管理机制和管理理念，以更加优质的产品为基础，提升技术水平，加大新产品研发力度，注重品牌建设，多渠道扩展公司产品销售市场。（二）具体业务计划公司未来发展目标上的具体规划如下：1、提升产品技术。我国尚处于电动汽车发展初期,充电桩基础设施不完善,相关的标准还在逐步建立,市场的发展也尚未成熟，近年来，充电桩行业虽然发展较快，但竞争越来越激烈，只有不但提升产品技术，才能在日趋激烈的竞争中脱颖而出。 2、加大研发投入力度。公司应从传统的机械化、自动化、网络化制造向智能化制造转变，在产品技术提升的同时加大科研投入，提升企业市场竞争力。3、保持产品创新性。企业要想加快发展，只有依靠科技创新，提升科技含量，改进生产技术，才能提升产品的市场竞争力。充电桩是属于新兴行业，各国政府都在大力支持新能源汽车的发展，欧洲各国也都明确禁止燃油时间表，我国预计到2020年充电桩发展到480万个以满足500万辆电动汽车的充电需求，前景广阔。因而企业在技术改造升级，产品创新上还有很长的路要走。第三章 本次挂牌的有关机构一、推荐机构名 称： 上海万宣资产管理有限公司办公地址： 浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼法定代表人：张明亮推荐经办人：张明亮、吕青青电 话： 0536-5164398传 真： 0536-5164398二、审计机构名 称： 山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）办公地址： 山东省潍坊市高新区东风街金马路口天润大厦A座2301室经办注册会计师：谭向前 、周宝华电 话： 0536-8850217传 真： 0536-8850217三、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园电 话：0533-2778470传 真：0533-2778470