XXXX集团公司炼油业务竞争战略

XXXX集团公司炼油业务竞争战略2004年4月名目第一章 XXXX炼油业务外部环境分析1第一节世界炼油工业进展状况1第二节 我国炼油工业进展状况 6第三节 全面建设小康社会为炼油工业的进展带来了新机遇10第四节 加入WTO后对炼油业务的阻碍12第二章 XXXX炼油业务现状14第一节 XXXX炼油业务的基础14第二节XXXX炼油业务存在的咨询题19第三章要紧竞争对手分析 28第一节国外竞争对手分析28第二节国内同行间的市场竞争35第四章 XXXX炼油业务竞争战略选择 37第一节 SWOT分析 38第二节 XXXX炼油业务竞争战略选择49第五章、XXXX炼油业务进展的重大战略措施55第一节 加快结构调整，提升企业国际竞争力55第二节 优化资源，努力降低资源成本59第三节主动运用信息技术提升优化水平 61致 谢65参考资料66作为XXXX集团公司（以下简称XXXX ）主渠道的炼油 业务通过持续的结构调整和进展， 拥有了较为雄厚的基础，强 化了炼油行业主渠道的主导地位，取得了销售额和利润的大幅 度提升。然而，进入新世纪以来，全球乃至我国的经济和政治 环境都发生了庞大的变化，经济全球化、加入 WTO、信息时 代和知识经济的到来，以及产业结构的调整是我国企业在新世 纪所面临的经济形势。随着世界石化工业进入了国际化竞争的 新时代，世界各大石油公司纷纷开始以资产重组为特点的产业 结构调整，实施大规模的兼并联合，整体竞争力大大增强。因 此，XXXX炼油业务将面临着来自多方面的国际化竞争。 为了 迎接来自国内外的竞争和挑战，XXXX炼油业务面临着新的战 略选择。XXXX炼油业务外部环境分析外部环境分析是制定企业竞争战略的重要环节之一， 其要 紧目的在于通过对企业外部环境的分析， 找出企业进展过程中 存在的机遇和挑战。对XXXX而言，要在今后猛烈的市场竞 争中保持竞争优势，必须分析国内外炼油工业的进展状况， 重 点分析XXXX将要面临的新形势。世界炼油工业进展状况自1859年在美国宾夕法尼亚州首次发觉石油以来，世界 炼油工业通过143年的进展，至今已趋于成熟，进展成为全球 最大的传统基础工业。一、世界炼油能力及其分布2002年世界炼油工业在经历了几次大的公司合并或兼并 重组之后，炼油能力略有增长。截至2002年底，全球炼油能力约为41亿吨图1 1990-2002年世界炼油能力与石油产品消费量对比左右。其中超过四分之三的炼油能力集中在亚太、欧洲和北美洲地区。中美洲、南美洲、中东和非洲地区的 炼油能力约占四分之一。自上世纪90年代以来，全球炼油能力差不多远远超过了 石油2002 年全球炼油能力过剩近 15% 左右，造成 辞不 始炼 随着 过剩了吨油品油能2力我国、缺时代 剩I供需平稳仍过剩剩能力 77 ?20右。1998估量以后显现过 台湾地区以及印度炼油能力的连续1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002将更加严峻。曹加，1炼油能力:一:消费量 炼油能力图2 1990-2002年亚太地区炼油能力与石油产品消费量对比二、全球炼油工业毛利一路下滑，亚洲炼厂尤为严峻随着世界经济增长减缓，原油价格多变，2000年以来全 球炼油工业毛利出现一路下滑的趋势，亚洲炼厂尤为严峻。由于近几年亚洲炼油能力增加较多，2001年亚太地区炼厂平均 开工率（原油加工量/原油加工能力）只有80.9%，而同期北美 炼厂平均开工率为85.4%,西欧炼厂平均为83.3%。再加上亚 洲从中东进口的原油价格高于欧美，因此亚太炼厂的毛利远低 于欧美炼厂，2001年三季度以后已低于2美元/桶。2利U润空间变小已成为全球炼厂的总趋势。 因此，全球各地 的炼厂都在从多方面设法优化资源配置及加工，降低原料费 用，提升资产利用率，降低操作费用，提升产品收益。要紧途 径包括：降低原油成本；原油资源优化配置和优化加工；降低 原油加工操作费用（降低能耗、提升设备可靠性降低检修理费 用、降低人工费、降低其他固定和可变费用）；采纳先进技术； 尽量多的生产高附加值产品；在经济可行的前提下低成本扩 张，包括兼并和收购，以拓展市场、降低人工和治理费用等。专门是重视通过优化选择原油、优化配置资源、优化加工来提 升效益，因为这是不用花费专门多投资而又快捷有效的途径。三、炼油厂向绿色环保型方向进展随着各国对环境爱护咨询题的日益重视，全球炼油工业正面临着环境法规日益严格的严肃挑战，包括清洁燃料的生产和污染排放的操纵。如美国国家环保署 1995年8月在有害空气 污染物排放标准NESHAP中，对炼厂公布了排放标准MACT ; 1998年9月，又专门针对炼厂的催化裂化、重整、硫磺回收 等装置公布了更为严格的排放标准 MACT II，于2002年5月 开始执行。仅美国，在现在和能够预见的以后就将花150-200亿美元3。在油品质量提升方面，各国也纷纷制定出台有关汽柴油质量的新标准，严格对污染物排放的操纵。据美国e剑桥能源推测Canada1150Canada2005年全球65% 的汽油、2007年全球nad59)%的柴油硫含量均要,.UnitedStatesUnited States*1340,.，小IUnited StatesE(June 2006)tt *亠hmb _ _P500500求小于:nUpp m。(2000)1530150European UnionEuropean Union(2000)(2005)GermanyI 10UK*（2000）剑桥能源对世界要紧国家和地区降低汽柴油*JapanEuroJapan*30K(Proposed 2005)即釦350I下、图EU 2011ProposedT示。10US Auto Goal50100150200250300350400二 50I 50硫含量的讲50050100200300400500600Sulfur (ppm)Sulfur (ppm)图32005年全球要紧国家汽柴油硫含量推测资料来源：剑桥能源协会四、注重优化资源配置，发挥协同效应，提升综合效益为提升炼油企业的综合效益，全球炼油企业一方面是加大 企业之间的横向整合，以减少投资和生产成本，优化资源，降 低人工成本。另一方面是加大炼油行业与化工行业之间的纵向 整合。据估量，横向整合可节约费用 0.251.30美元/桶当代石油石化2002年，第8期,炼 油化工一体化可最大限度的节约投资、 实现资源的优化配置和 综合利用，带来的协同作用可将企业的资产回报率提升25个百分点。五、先进操纵和现代信息技术得到广泛应用近年来，现代信息技术有了迅速的进展。供应链技术、电 子商务以及ERP（企业资源打算）系统建设差不多为许多国外 大石化公司所采纳。在此基础上，炼油过程的生产优化操纵， 操作人员的培训，工厂的治理乃至全公司的知识和信息治理都 出现出了全新的面貌，为炼油工业减少定员、提升效率、增加 效益，发挥了庞大的作用。据估算，先进操纵可增加效益5:常压蒸馏为0.04-0.12美元/桶、减压蒸馏为0.03-0.06美元/桶、 催化裂化为0.06-0.30美元/桶、重整为0.06-0.15美元/桶、延 迟焦化为0.10-0.25美元/桶、加氢裂化和加氢处理分不为 0.100.20 和 0.02-0.04美元/桶。建立知识治理系统，将成熟、先进和最佳的工作体会整理 形成知识信息加以有效利用，以减少事故、延长开工周期，保 持稳固的开工率和劳动生产率。 在企业和用户间，包括炼厂与 催化剂厂之间，建立网络化自动跟踪系统，确保双方获利。第二节 我国炼油工业进展状况相伴着二十世纪六十年代大庆油田的发觉，一个新兴的工业在我国产生。我国炼油工业从无到有，经历了四十多年的进 展，实力在持续增强，差不多形成了比较完整的工业体系，成 为国民经济的基础能源原材料产业。 从新世纪的进展看，我国 炼油工业既有宽敞的进展空间和庞大的进展动力，又有严肃挑战和瓶颈制约。一、国内炼油能力分布及其特点1998年，中国石油和石化工业完成了行业治理体制改革 和行业内最大的国有资产重组，实现了政企分开。按照上下游、 内外贸和产销一体化的原则，分不组建了中国石油天然气集团 公司和中国石油化工集团公司，差不多形成了石化工业的集团 化经营格局。截至2002年底，我国原油一次加工能力达到 2. 89亿吨/年,其XXXX 集团公司1.43亿吨/年，占全国的49.5%; 石油集团公司1.19亿吨/年，占41.3%；地点炼油企业2700万 吨/年，占9.2%。从地域上来看，我国近60%的炼油能力集中在东部地区， 其中东北地区占29.1%，华东地区占29.8%。中南地区占17.3%, 西北地区占13%，而西南地区的炼油工业几乎是空白， 仅占0. 3%。XXXX所属31家炼油企业要紧分布在华北、华东、沿江 和华南地区，中国石油天然气集团公司（以下简称中国石油） 所属33家炼油企业要紧分布在东北和西北地区。二、国内石油产品供需结构特点由于历史缘故，我国炼油企业大多集中在原油资源地，造成目前东北和西北地区炼油能力大大超出了本地区的油品消 费，有近三分之二的油品需要销往区域外。目前我国石油产品供需结构的特点是东北、西北地区油品供过于求，东南沿海及 华南地区供不应求，油品流向出现出“北油南调、西油东调， 逐步递推”的特点。其中，中国石油每年将有1000多万吨的油品从东北地区通过山海关进入华北地区，以及通过大连下海运往东南沿海地区。西北地区的油品则分不通过铁路和成品油 管线销往华北和西南地区。华北地区由于受到东北进关和西北 东进的阻碍，油品供过于求，进一步递推到华东及中南地区。 而华东地区总体上油品供不应求，要紧靠东北下海的油品补 充，同时又向中南的广东省递推。中南地区的油品供应严峻供不应求，每年需要从华北、华东、东北调入大约1000多万吨的油品，同时中南地区的油品生产企业又向西南地区的云南、 贵州和广西递推。三、国内炼油工业盈利空间变小国内炼油工业随着原油和成品油价格逐步与国际市场联 动，毛利空间逐步变小；又由于生产治理上的差距，从而造成 部分炼油企业的亏损。如2001年中国石油炼油业务亏损22.6 亿元6。XXXX炼油业务亏损企业也占40 %左右。按照统计数 据的对比分析，大多数国内炼油企业的竞争力要弱于亚太总体 水平。四、阻碍我国炼油企业竞争力提升的因素第一，长期打算经济阻碍下的经营理念，制约炼厂实施现 代化经营治理。重生产而轻经营的理念与国外企业差距太大。 我国炼油工 业长期受打算经济的阻碍，并一直受国家政策爱护，面对市场 的压力不大。因此比较重视完成下达的产量目标， 而对如何优 化资源配置和加工，通过优化治理降低成本、提升效益研究不够。即使采纳国外先进的优化软件模型测罢了优化方案，落实时阻力也专门大。注重资产扩大，不注意资产的充分利用。超前投入现象未 能完全操纵，也有由于资源配置不合理使投入的设施不能及时 发挥作用，而造成投产后一个时期效益降低。其次，当前体制改革不到位，延缓了一体化进程，增加了 资源优化配置的难度。原油采购-炼厂加工-油品销售没有形成一体化经营。原油采购、炼厂加工、油品销售各为一个利润中心，经营链被隔 断，难以形成整体优化。加入 WTO给我们提供了利用两种资 源和两个市场的机遇，但炼厂缺乏利用国际大市场的条件， 专 门难抓住机遇。油化一体化不能充分实现。每个炼厂仍是一个实际上的利 润中心，工资及奖金分配与单厂利润挂钩， 各炼厂势必强调企 业自身的经济效益。总部治理部门由于各种缘故也必须照管一 些炼厂的局部利益，因此，难以实施炼厂间资源优化配置，区 域油化一体化难以充分实现。第三，由于历史缘故造成的咨询题使结构调整难度大、代 价高。我国炼厂数量多，规模偏小，布局分散。截止 2002年底, 我国拥有的炼油厂数目多达120多家。由于能力布局和结构上 的咨询题，再加上体制上的缘故，综合优化十分困难，产品结 构也不能完全适应市场需求。另外我国炼厂不但总体规模小，而且同类装置多套，结构复杂，从而使炼厂操作成本专门难降 低。第四，国内炼厂的装置结构以加工国内低硫原油为主，不完全适应增炼进口原油的趋势和新的产品质量要求。而要大力调整这种结构所花的代价太大，完全以扩能为主的结构调整无 疑使成本增加，难以提升效益。第五，长期以来，我国强调国情特点对油品质量提升的步 伐较慢。随着改革开放和经济进展，专门是加入WTO后国内油品市场逐步开放，直截了当面对进口油品质量的竞争， 环保 和质量监督部门要求提升油品质量的步伐急速加快。这将迫使 我们在长期以来低水平的基础上用 10年左右时刻完成美国30 年的里程，因此投资将比较集中，短期内迅速增大了炼油成本。第三节 全面建设小康社会为炼油工业的进展带来了新机 遇党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标， 石油产 品需求仍将保持快速增长，为炼油工业的进展带来了进展机 遇。一、我国石化工业连续保持支柱产业的地位我国石油化工工业在全国工业行业中进展迅速。 从1983 2002年的19年期间，我国原油产量从1983年年产1.06亿吨 增加到2002年的1.68亿吨，年均增长2.5%。炼油加工能力从 1983年的1.04亿吨/年增加到2002年的2.89亿吨/年，年均增 长率为5.5%。石化行业2002年的销售收入和利润总额在全国 工业行业中位居前列。二、全面建设小康社会的目标带来了庞大的动力和机遇据统计，19902002年GDP的年均增长速度为 9.3%。1 9902002年，我国汽、煤、柴三大类油品的消费量从4900万吨左右增加到1.25亿吨，年均增长8.1%。2002年我国差不 多超过日本成为世界第二大石油消费国，成为全球石油需求增长最快的国家。目前我国炼油能力已占亚洲总能力22.4%，占全球5.5%。党的十六大提出的全面建设小康社会的宏伟目标，又给我国石油石化业新世纪新进展带来了庞大的动力和机遇。按照到2020年GDP较2000年翻两翻的目标，以后18年中国经济将 以年均7.2%左右的高速增长，从而带动石油石化品需求的较 快增长。以后一二十年新一轮都市开发热潮将从各大中心都市 向全国扩散，都市化进程将大大加快。随着东部发达地区的领 先现代化，居民消费结构的逐步升级和关联产业优化升级换代 的连续进行，将迎来新一轮以汽车、住房、电子信息器材、旅 行、文教娱乐、休闲、医疗保健等为要紧内容的消费革命，为 石油石化产品市场的扩展、品种的升级换代、石化产业在新材 料革命中的大显身手以及产业链的延伸提供新机遇，并对产业技术进步提出更新、更高、更严的要求。据推测，随着我国汽 车工业等有关用油部门的进展，2010年我国石油需求将达到3. 5亿吨左右，2020年石油需求达到4.5亿吨7,为我国炼油工业 的进展提供了进展空间。四、国家培养和进展几十家有国际竞争力的大企业集团的 精神促进XXXX的成长壮大为适应加入 WTO的新形势，国务院办公厅转发了国家经 贸委等八部委关于进展具有国际竞争力的大型企业集团的指 导意见，XXXX集团公司、中国石油集团公司以及中国海洋 石油总公司都分不进行了深入研究，并相应制定了提升国际竞 争力的方案，比照各自的对标公司，找准差距，奋力追赶。其 中XXXX集团和海洋石油总公司已被列入首批试点单位，这 将促进XXXX加速改革，进展壮大，有利于 XXXX整体进展 水平的提升。第四节 加入WTO后对炼油业务的阻碍加入WTO对XXXX炼油业务的直截了当阻碍要紧来自 3 个方面：、取消非关税壁垒进口带来的阻碍按照入世议定书的承诺，我国将逐步取消成品油进口配 额，2000年初始准入量为1658万吨，每年递增15%, 2002年 为2200万吨，2004年1月1日取消配额限制。其中2002年 非国营贸易承诺进入量为460万吨，每年递增15%，递增率2 004年后另议。成品油进口将加剧国内市场供大于求的矛盾，专门是复原汽柴油进口，就可能迫使国内炼厂降低原油加工量，每进口100万吨汽柴油，相当于减少国内180万吨的原油加工量，这 将造成XXXX成品油市场占有率降低和效益下滑。二、关税减让带来的阻碍加入WTO以后，2002年1月1日起原油进口关税从16 元/吨降为零，汽油关税由9%降为5%，煤油和柴油关税税率 不变，仍旧分不为9%和6%，燃料油现执行的优待税率为6%， 仍旧坚持不变。原油的关税下调，有利于炼厂降低成本，但按照现行成品 油定价机制，汽油关税降低将使汽油价格大幅度下降。按照2000年价格水平测算，汽油关税下降以后，其出厂价格将降低 90元/吨。按2002年XXXX汽油产量2151万吨计，炼厂将因此减少销售收入19.4亿元，而原油采购成本的降低不足以补 偿这一缺失，从而造成企业效益下滑，亏损面扩大。三、逐步放开成品油批发和零售带来的阻碍目前我国汽柴油的批发权要紧归 XXXX、中国石油两大集 团公司所有，而零售业务有严格的特许经营限制。加入 WTO 三年后，加油站的特许经营将没有任何限制。国外公司取得成品油分销权以后，将依靠其雄厚的资金实 力、品牌优势和营销服务水平，并利用特许经营的有利条件， 在零售市场上对XXXX构成威逼。如果XXXX成品油的销量 减少，生产经营将面临更大困难。第二章 XXXX炼油业务现状XXXX炼油业务现状分析的目的在于找出优势和劣势，为制定竞争战略提供分析的基础。第一节 XXXX炼油业务的基础一、炼油能力居世界大公司排名第五位截至2002年底，XXXX拥有原油一次加工能力1.43亿吨 /年，占全国49.5%，在世界石油公司排名中居第五位。XXXX所属31家炼油厂中能力超过1000万吨/年的有3家，占总的 炼油能力的27.3%。13家炼油厂的炼油能力超过了 500万吨/ 年，占总的炼油能力的72.8%。XXXX差不多在沿海地区形成 了 8个千万吨级炼油化工基地，使 XXXX的炼油水平上了一 个新台阶。表2-1全球最大的25家炼油公司排名（万吨/年）名次公司能力*名次公司能力1埃克森美孚公司26540146115日本二菱石油炼制公司2壳牌公司1944515莱普索-YPF公司57503英国石油公司1581516阿吉普石油公司52154雪佛龙德士古公司1475017印尼石油公司49655XXXX集团公司1431918科威特石油公司48306道达尔菲纳埃尔夫1328019马拉松阿希兰石油公4675公司司7委内瑞拉石油公司1249020科诺科公司42608中国石油天然气集1190021桑诺科公司4115团公司9沙特国家石油公司995522SK （前油公公司）408510巴西石油公司916023出光兴产公司392011菲利普斯石油公司864024中油公司（台湾）385012墨西哥石油公司846025UltramarDiam ondShamrock376513伊朗石油公司7420数据来源：Oil &Gas2002年12月24日二、含硫原油加工已初具规模由于XXXX上游油田资源的局限性限制了 XXXX原油的 自供能力，资源自给率不到三分之一。除了承接一部分中国石 油供应的原油以外，近60%的原油资源必须依靠从国外进口。从全球原油资源分布看，三分之二的石油资源在中东地 区，而中东地区的原油多为硫含量高于 1.5%的高硫原油。因 此，为了适应原油资源构成的变化，从“九五”打算开始，XXXX安排对沿海企业进行加工高硫原油的适应性改造，到2002年底，差不多形成3500万吨/年的高硫原油加工能力，接近 占原油总加工能力的四分之一。在沿海地区建成了齐鲁、镇海、 茂名、金陵石化四大高硫原油加工基地，大大提升了XXXX加工原油的适应性和灵活性。三、油品质量大幅度提升随着国民经济连续、稳步、快速进展，环境爱护对成品油 质量要求越来越严格。在全面实现汽油无铅化之后，国家质量 技术监督局颁布了 GB252-2000轻柴油新标准，2002年1月1 日已开始执行，要求轻柴油硫含量小于 0.2%，十六烷值不小 于45。2003年4月1日开始执行汽油新标准，要求汽油烯烃 含量小于35% (v) 车用汽油国家标准 GB17930-1999、芳烃小于40% (v),苯含量小于2.5%， 硫含量小于800ppm，开始实现我国油品质量向组分优化的方 向进展。通过努力，近年来XXXX的油品质量大幅度提升。在领 先消灭了 70#汽油之后，又全面实现了汽油无铅化，柴油的氧 化安定性得到进一步改善。为了达到2002和2003年的汽柴油 新标准，从1999年开始XXXX就有打算、分步骤地实施汽柴 油质量升级的有效措施，并形成一定的提升汽柴油质量的能 力。通过油品质量升级改造，汽、柴油可全部达到新标准指标 的要求，具有生产新标准清洁汽油能力约1635万吨/年，具有生产新标准清洁柴油能力约4230万吨/年。四、建立起国内最大的石油产品营销渠道XXXX所属的31家炼油企业地处东南沿海、珠江三角洲、 长江中下游和环渤海地区，是我国经济最发达、需求最旺盛、 海陆运输条件最好的区域。该区域的人口占全国的73%, GDP 占全国的78%，成品油消费量占全国的72%，石化产品消费量 占全国的80%,这种市场需求和消费增长的庞大潜力构成了 X XXX雄厚的市场基础。与此同时，XXXX抓住机遇，建立起 国内最大的石油产品营销网络。目前，XXXX拥有原油码头总 吞吐能力9000万吨/年9,原油管线3378公里，成品油码头29 3个，成品油吞吐量达1400万立方米，加油站28000多座， 业务区域内成品油零售市场占有率达到 61%。五、具有一定的技术和人才基础炼油工业是技术密集型工业，XXXX主动实施“科教兴国” 战略，坚持“振兴石油石化、科技必须先行”，坚持技术开发 以市场需求为导向，适应经济增长方式的转变，持续深化科技 体制改革，提升经济效益，提升市场竞争力，为 XXXX的进 展和基础能源产业的建设提供了强有力的支撑。通过多年的基础建设，不管是科研开发、工程设计依旧设 备制造与施工建设，XXXX都具有一定的实力。在科研开发方 面，XXXX拥有大型研究院4个，已全面把握了从大型常减压装置、催化裂化系列技术、焦化、连续重整、加氢裂化、重油 加氢脱硫和加氢精制等成套技术，形成了自有的、完整的、先 进的炼油技术体系，部分技术差不多达到国际水平，催化剂国 产化率达到85%以上。在设计和工程建设方面，拥有大型设计 院和大型工程建设公司分不有4个，可独立进行炼厂或装置设 计与工程建设，具有较强的技术实力，开始承接国外托付的炼 厂设计。第二节XXXX炼油业务存在的咨询题尽管持续的改革和进展为XXXX打下了坚实的基础，然 而与国外大石油公司相比，还存在着一些咨询题。一、炼油装置单套规模小，难以实现规模经济单套炼油装置规模的大小关系到装置能耗、物耗的大小， 阻碍到装置的操作成本。因此，不管是从炼油装置节能的角度， 依旧从装置的经济性考虑，国外炼油企业都在追求炼油装置的 大型化。目前世界炼油单系列最大的规模为 1700万吨/年。其 中原油蒸馏装置最大规模为1275万吨/年，而XXXX目前拥有 的67套原油蒸馏装置中仅有1套规模达到800万吨/年, 4套 规模在500-800万吨/年之间，一半以上的装置规模在 250-500 万吨/年之间。催化裂化装置是原油加工的要紧二次加工装置。 目前世界最大的催化裂化装置规模差不多超过 400万吨/年， 而XXXX拥有的59套催化裂化装置中只有1套达到300万吨 /年，6套装置规模在150-300万吨/年之间，其余均在150万吨 /年以下。由此可见，在单套炼油装置规模方面， XXXX炼油 企业与国外炼油企业相比存在一定的差距。正是由于单套装置规模偏小，难以实现规模经济，从而造 成XXXX定员偏多、劳动生产率低。加工缺失率高，2002年达1.13%，而国外大公司普遍低于1%。炼油物耗、能耗偏高， 2002年综合能耗为85.55千克标油/吨，而国外只有80千克标 油/吨。吨原油加工费也高于国外大型企业水平，2002年XXX X吨原油加工费为186元/吨，世界上36个与XXXX加工深度 类似的大型炼油企业的吨原油加工费是 167元/吨/。表2-2世界上最大炼油装置规模单位：万吨/年装置名称生产规模所在炼厂原油蒸馏1275美国加里炼厂蜡油催化裂化600美国贝汤炼厂重油催化裂化425印尼巴隆炼厂半再生催化重整245美国贝汤炼厂连续再生催化重整230美国马尔卡斯湾炼厂延迟焦化450印度Relianee炼厂加氢裂化320美国帕斯卡格拉炼厂加氢精制335美国贝汤炼厂蜡油加氢脱硫500美国贝汤炼厂渣油加氢脱硫480美国帕斯卡格拉炼厂烷基化150美国阿宾科法克萨斯炼厂数据来源：Oil &Gas2002年12月24日表2-3 XXXX蒸馏单套能力分布 单位：万吨/年单套规模套数%总能力%80011.5%8005.7%500-80046.0%202014.3%250-5003044.8%899063.8%n150-250710.4%11508.2%50-150710.4%5704.0%=30011.7%300.006.1%150-300r610.2%1030.0021.0%100-1501627.1%1840.0037.5%50-1001830.5%1365.0027.8%501830.5%377.007.7%合计59100%4912.00100.0%数据来源：2002年XXXX集团公司统计年报二、油品质量提升的步伐难以跟上日益严格的环保要求为实现可连续进展，满足人民生活质量的持续提升，爱护 环境、治理大气污染已引起人们的普遍关注。尽管近年来 XX XX在提升产品质量方面做出了庞大的努力，然而与国外相比， 差距依旧专门大。由于XXXX目前的装置结构不合理，二次加工装置中催 化裂化装置占原油一次加工能力的比例高达 35%以上，高辛 烷值组分生产装置能力偏小，致使生产的汽油中催化汽油的比 例在80%左右，催化汽油的平均烯烃含量达40%以上。而柴油 生产普遍存在劣质柴油加工比例较高、 柴油加氢精制能力偏小 的咨询题，致使目前生产的柴油在硫含量和十六烷值方面与国 外存在一定的差距。因此，以后 XXXX炼油业务面临着从生 产环境友好型产品中求生存、求进展的艰巨转变。表2-5 XXXX与欧盟汽油要紧指标对比指标欧盟XXXX （2002 年初）IIIIIIIV平均最好最差硫（ppm） 10005001505042070940苯（vol%） 5.05.01.01.00.560.132.37芳烃（vol%）423517.7110.635.33烯烃（vol%）181843.5612.161.7氧m%2.72.3数据来源：XXXX集团公司炼油事业部质量处 表3-6 XXXX柴油与欧盟要紧指标对比指标欧盟XXXX （ 2001 年）IIIIIIIV最低最高硫含量%0.20.050.0350.0050.0080.964十六烷值4949515440十六烷指数83.27十六烷指数总芳烃含量%116数据来源：XXXX集团公司炼油事业部质量处三、炼厂开工负荷率低，装置结构不够合理炼厂开工负荷的高低直截了当对企业的加工缺失、 辅助材料消耗、能耗等技术经济指标造成阻碍，提升开工负荷是降低 企业加工费用最直截了当有效的措施。 然而由于超前建设造成 的开工负荷过低已成为目前的一个突出的咨询题。 2002年XX XX炼厂开工负荷只有76.2%,而国外炼厂的开工负荷平均达 到80%以上，欧洲、美洲、中东地区炼厂的开工负荷则超过 9 0%，亚太地区平均达到了 84%。炼厂的装置结构决定其所能加工的原油的种类和性质，同时也决定了其向市场提供的石油产品的种类和质量的高低。炼厂的装置结构第一应该与产品的需求结构相适应，如此才能够 保证产品的稳固供应。其次，炼厂的装置结构匹配合理，能够 提升对原油的适应能力，不管是高硫原油依旧重质原油都能适 应，如此就能够大大降低原油成本。最后装置结构匹配合理能 够保证向市场提供质量好、品种齐全的石油产品，从而提升产 品的附加价值。因此，使得炼厂在市场上的竞争能力增强。我国原油一样属重质原油，为了充分利用原油资源，增加 汽、煤、柴以及乙烯原料等轻质油品的产量，我国炼油工业一 直坚持走深度加工的道路，从而形成了以催化裂化和延迟焦化 为主体的工艺路线。XXXX炼厂装置构成的最大特点是对原油 的深度加工能力较强，重点体现在催化裂化装置比例高， 与美 国相当，居于世界前列。其次是由于国内石脑油资源紧张造成 催化重整装置仅占原油加工能力的 6%，远远低于世界平均水 平，再加上生产高辛烷值汽油组分的烷基化、异构化和醚化装 置的总比例也不到7%，造成汽油调和组分中重整汽油、烷基 化油、异构化汽油和醚化汽油等高辛烷值调和组分的调和比例 偏低，80%以上的汽油组分均来自催化裂化，使得汽油质量与国外相比存在专门大差距。另外由于重整装置能够为炼厂提供 廉价的氢气资源，重整装置能力的偏低又会造成炼厂氢气成本 的增加，从而制约了加氢裂化、加氢处理和加氢精制装置的进 展，致使石化集团公司的加氢装置能力偏低，加氢装置占原油加工能力的比例仅占25%左右，远低于世界平均水平，从而阻 碍到XXXX生产的产品专门是柴油产品质量。四、产品结构不适应市场需求炼厂的产品结构要紧是由其装置结构和加工的原油品种 决定的。而加工的原油品种最终依旧由装置结构决定。因此， 装置结构一旦确定，其产品结构的可调整性就专门小了。我国的成品油消费是以柴油消费为主，2002年国内柴油 与汽油的消费量之比高达2.05,XXXX业务区域内的东南沿海 地区还要高于这一水平。由于历史缘故，XXXX装置结构中催 化裂化装置占专门高比例，而催化裂化是要紧生产汽油的装 置。因此，目前XXXX面临着生产柴汽比（柴油产量/汽油产 量）和消费柴汽比（柴油消费量/汽油消费量）失衡的咨询题。 近年来XXXX尽管差不多采取了多种增产柴油措施，然而其 生产的柴油与汽油的产量之比才达到 1.92。为保证柴油的稳固 供应，几年来XXXX不得不采取出口汽油以平稳国内生产的 策略。然而，由于XXXX生产的汽油难以达到国外规格，因 此出口汽油只能作为组分出口，直截了当阻碍到企业的经济效五、难以适应乙烯工业进展的需要由于油田轻烃资源短缺，我国乙烯工业的进展要紧走石脑 油为主的路线。随着XXXX乙烯业务的持续扩展，要求炼油 业务持续为其提供基础原料保证。 然而，目前炼油业务提供的 乙烯原料不论是在数量上依旧质量上都不能满足乙烯业务的 需要。2002年XXXX生产乙烯351万吨12,比去年增加60万吨， 乙烯平均收率为30.71%，每吨乙烯耗原料3.257吨，共需裂 解原料1143万吨，占原油加工量11015万吨的10.4%，相当 于加工31.4万吨原油生产1吨乙烯。加上其他化工原料，200 2年XXXX共生产化工原料油1503万吨，占原油加工量的13. 65%,进口石脑油仅24万吨。估量到2010年XXXX乙烯能 力将是目前的2.5倍，届时需要乙烯原料3600多万吨，再加 上其他化工原料，估量需要化工原料 5000多万吨。目前XXX X化工原料的供应要紧通过一体化企业本身和内部企业间互 供，尽管目前在数量上尚可满足乙烯及芳烃的进展要求，然而潜在的咨询题不容忽视。一是炼厂原油加工量的增长赶不上乙 烯生产能力增长的需要，按2010年生产900万吨乙烯，每吨 乙烯需要31万吨原油运算，需加工原油2.7亿吨，将远超过石油产品需求对原油加工量的要求；二是对裂解原料的质量要 求越来越高，不但要求石脑油烷烃含量不低于 60 - 65%,而 且对砷含量也提出极严格的限制，使裂解原料的生产成本上 升;二次加工所得的化工原料成本高，高成本不管是加在炼厂 依旧加在化工厂头上，都阻碍整体经济效益和产品竞争力。 今 后随着乙烯和芳烃原料工业的大进展，化工轻油短缺的矛盾还 将日益突出，如何多渠道、低成本解决化工原料供应的咨询题 已迫在眉睫。六、对进口原油资源的依靠将越来越大石油是一种不可再生资源，分布又极为不均，世界三分之 二的原油资源集中在中东地区。目前我国的石油剩余探明储量 只占全球的2.3%。自1993年以来，我国差不多成为原油净进 口国，原油的进口量逐年增加。据推测，以后的5-10年间我国 的原油产量虽略有增长，但远不能满足国民经济增长对石油的 需求，进口石油资源比例将大幅度提升。而 XXXX原油资源 更为匮乏，其拥有的原油剩余可采储量仅占全国的四分之一， 而原油加工能力占全国的49.4%，面临的原油资源紧缺的咨询 题将尤为突出。2002年我国进口原油6940万吨13,其中XXXX进口 5856 万吨，占全国进口量的84.3%，占XXXX原油加工量的53%。 估量到2010年XXXX原油对外依存度将达到80%。随着对进 口原油依靠度的增加，加工进口原油的风险（进口原油的价格、 采购及运输）将对石化集团公司炼油企业的生产经营产生重大 的阻碍。第三章要紧竞争对手分析随着我国石油产品的逐步开放，XXXX炼油业务不仅要面 临国内中国石油、中海油两大集团公司的竞争，更将面临实力 强大的欧美大石油公司的竞争。只有通过分析要紧竞争对手的 竞争实力，才能较为准确地制定相应的竞争战略，因此，要紧 竞争对手分析是制定XXXX炼油业务竞争战略的又一重要环 节。第一节国外竞争对手分析一、与欧美跨国公司的实力对比欧美跨国公司规模庞大，资金实力雄厚，技术优势明显， 上下游整合度高，市场阻碍力大，抗风险能力强。为实施其全 球进展战略，这些跨国石油公司在亚洲的销售额占其总销售额 的比重明显提升。在我国周边国家和地区拥有一大批独资或合 资炼油石化企业的同时，在我国也展开行动，为入世后抢滩登 陆我国市场、提升其市场份额制造了有利条件。能够讲，一旦 这些跨国公司登陆我国，我国的石化企业专门难与之匹敌。其中埃克森美孚公司是全球最大的上下游一体化跨国石 油石化公司，它是由埃克森公司和美孚公司于 1998年底合并 成立的。公司在近200多个国家和地区从事油气勘探开发、 炼 油与营销、化工等业务，在美国财宝杂志按营业收入评选 的2002年度全球500强中列第一位。该公司2002年炼油能力 达2.68亿吨/年，居全球石化公司炼油能力排名之首，在全球 的26个国家拥有43座全资或合资炼厂，炼厂平均规模在 620 万吨/年，具有较高的规模效应。在118个国家的4.5万个加油 站销售汽油和其它燃料油，是世界上最大的炼油商、润滑油基 础油生产商和世界领先的润滑油营销商，在石油炼制、清洁燃 料生产等方面具有技术优势。壳牌集团是全球第二大上下游一体化的跨国石油石化公 司，在超过135个国家和地区从事油气勘探开发、 天然气营销 与发电、炼油与营销、化工等业务，在美国财宝杂志按营 业收入评选的2002年度全球500强中列第六位。该公司2002 年拥有炼油能力2.27亿吨/年，在全球石化公司炼油能力排名 中居第二位，在全球的32个国家拥有53座全资或合资炼厂，通过4.6万个加油站向2000万个用户销售油品，并为超过10 0万个工业和商业用户提供油品，是世界第二大炼油商，其汽 油销售量居世界前列，润滑油、液化石油气和沥青等也在全球 市场上居领先地位。BP公司是世界第三大上下游一体化的跨国石油石化公 司，是由原英国的BP公司和美国的阿莫科公司合并成立的。 公司在全球100多个国家和地区从事油气勘探开发、炼油与营 销、化工等业务，在美国财宝杂志按营业收入评选的2002年度全球500强中列第七位。该公司2002年炼油能力为1.6 亿吨/年，在全球的12个国家拥有24座全资或合资炼厂，通 过2.9万个加油站向1000万个用户销售油品，并为900多个 港口和1400多个机场提供油品，是世界第三大炼油商和领先 的润滑油销售商，是美国第二大汽油营销商和欧洲领先的油品 销售商。欧美大石油石化公司对我国炼油工业的竞争突出表现在 两个方面：一是将我国周边国家作为其进入我国市场的桥头 堡；二是加大在我国大陆的投资和合资的力度。从第一方面来看，20世纪90年代以来，这些大公司在产 业结构调整中实施了向亚洲石化业集中投资的战略转移，在我国周边国家和地区建起了一大批合资、独资企业。例如，韩国 的四大炼油公司中已有3家成为美国加德士公司和中东产油 国有关公司的合资公司；在日本，22家炼油公司中至少有10 家是埃克森美孚和壳牌两大公司的子公司或合资公司；新加坡更是大都为欧美大公司所操纵，泰国等国也大致如此。这些大公司不仅进入这些国家的市场，而且还依靠所在国家开展国际 化经营，将其作为进入我国大陆市场的基地。从第二方面来看，象BP、壳牌、埃克森美孚、巴斯夫等 诸多公司都通过各种渠道和方式进入我国的石油、石化生产、 销售领域。大到新建大型炼油-乙烯石化项目的合资经营、建 设，小到加油站的合资经营等。例如，BP、壳牌石油公司与X XXX在浙江、上海的合资企业和 500个加油站销售网络等。 这一切尽管有利于XXXX炼油业务总体经营水平和技术水平 的提升，但也加大了国内市场竞争的猛烈程度。分不从规模实力、治理能力和盈利能力将 XXXX与埃克 森、壳牌以及BP公司进行对比。能够看出，XXXX炼油能力 和炼厂平均规模偏小，相当于三大公司的 50%-70%和60%-8 0%。再加上由于炼厂单套装置的平均规模、炼厂集中度、产 品结构和质量与三大公司相比还有较大差距，从而阻碍了规模 效益、生产成本和劳动效率，在相当程度上削弱了XXXX炼油业务的优势和竞争力。在治理能力方面，XXXX炼厂开工负 荷率差距较为明显，三大公司均超过87%，BP甚至超过91%, 而XXXX不到80%。在盈利能力方面，XXXX占用资本回报 率处于较好水平，但加工每吨原油所制造的收入，约为三大公 司的 34%-50%。表3-1 XXXX与三大石油公司的竞争力对比指标Exxo nMobilShellBPSin opec炼油能力，千桶/日6268438735342648炼厂平均规模，万吨/年841633768509油品产量，千桶/日548114412532491341炼厂开工率%87909179.3占用资本回报率%5736.7吨油收入，美元/吨533664786269资料来源：XXXX与三大公司年报二、与周边国家和地区炼油工业的竞争周边国家和地区的炼油工业，要紧是韩国、日本、新加坡、 泰国、台湾省等炼油工业，它们在进展和结构调整中实现了 “进 口替代”向“出口导向”的转变，在亚洲金融危机后进行了大 规模的结构重组，产业集中度提升，扩大了对外开放和合资合 作，得到不同程度的进展，国际竞争力增强，都将中国作为其 目标市场，力图在入世后进一步扩大对中国大陆的石油产品出 口。在2002年世界炼油能力排序前20名的国家和地区中，在 我国周边就占了 8个，依次为俄罗斯、日本、韩国、印度、沙 特、伊朗、新加坡和印度尼西亚，其炼油总加工能力高达10.3亿吨/年，占全球炼油能力的四分之一左右。 其中韩国炼油工 业为提升其产品的国际竞争力，在其进展过程中注重吸取国外 成功体会，逐步实现经营集团化、生产基地化、规模经济化、 炼化一体化，提升产业集中度，实施低成本战略。目前韩国拥 有6家炼厂，炼厂平均规模已达到2133万吨/年，居世界首位， 具有较强的竞争力，炼油成本明显低于日本、新加坡， 30%以 上的油品用于出口。世界第三大炼油国日本炼油总能力的约 43%操纵在埃克 森美孚公司和壳牌公司的手中，无疑具有较强的竞争能力。据 统计，目前日本航空煤油的出口依存度达 59%。新加坡是东南亚地区最大的炼油国之一， 是亚洲最大的大 宗油品和石化产品出口基地。20世纪90年代中期是我国油品 和石化产品的要紧进口来源国。只是在韩国的石化工业崛起之 后，韩国油品顶替了原新加坡的部分对我国出口份额，但轻柴油、燃料油仍是新加坡对我国出口的大宗油品。该国现有的四大炼油公司要紧把握在壳牌、埃克森美孚、BP和加德士公司 手中，成为欧美大公司扩大对华出口、 进军我国市场的要紧基 地之一。以国有企业为主体的印度石油石化工业自 20世纪90年代 初期以来，为顺应加入 WTO的需要，在政府主导型逐步开放 自由化政策的指导下，采取改革开放、引进外资、努力进展与 中东产油国家合作、吸取国内私人资本、油价逐步与国际接轨 的方法，加大对油气资源的勘探开发，加快了炼油业的进展。 炼油能力从1993年的5432万吨增加到2002年的1.07亿吨， 石油产品自给率大大提升，从而缩小了亚洲石油产品的市场空 间，减少东南亚国家石油产品向西出口的数量，也使亚洲专门是东南亚国家石油产品对我国出口的压力加大。俄罗斯与我国毗邻，有着丰富的油气资源。随着近年来俄 罗斯政局趋稳，国际油价高，使该国的石油工业显现了转机， 石油石化产品的对外出口，专门是对我国出口明显增加，一些 产品差不多在我国石油产品进口中占重要地位，呈上升态势并具有较强的竞争力。中东地区拥有全球三分之二的石油资源，自20世纪90年代以来，中东地区石油石化工业迅速进展，已从单纯的原油出口基地进展成为重要的石油石化产品出口地区。2000年中东地区净出口油品1.08亿吨，除汽油以外其余产品均为净出口。 估量2005年，该地区将成为所有油品的净出口地区，净出口 量将达到1.43亿吨。目前中东地区的出口目标是亚太地区和 西欧，2000年亚太地区已占其原油和油品出口总量的 58.4%, 西欧占19.4%。美国占13.2%。同时出口到我国的原油及油品 占其总出口量的比例从1998年的1.7%上升到2000年的4.1%， 占我国石油总进口量的比例从 33%上升到43%。表3-2 2001年韩国等周边国家在我国石油产品进口中的地位排名成品油轻柴油煤油燃料油液化气国家比例%国家比例%国家比例%国家比例%国家比例%1韩 国50.4韩 国86.9韩 国47.7韩 国52.0中东45.22新加坡15.6新加坡7.0新加坡32.6俄罗斯15.8泰国12.13俄13.6俄5.5新13.3马7.2罗罗加来斯斯坡西亚4日4.2日3.8韩5.5本本国第二节 国内同行间的市场竞争国内同行间的竞争要紧是针对国内市场份额的争夺，争夺的要紧主体为XXXX、中国石油、中海油和地点企业。一、来自中国石油天然气集团公司的市场竞争中国石油天然气集团公司作为国内第二大炼油公司，凭借其丰富的石油资源，逐步扩大其市场占有率及原油加工量， 实 施其“以销售保炼油、以炼油保油田、以油田保效益”的经营 战略。目前中石油拥有原油加工能力1.19亿吨/吨，公司自有、控股和特许经营以及由中油集团拥有并由公司提供监督支持 的加油站共12,102个。中国石油进入XXXX业务区域内的成 品油大约为每年2000万吨，其中50%由中国石油自行销售， 使中国石油在XXXX业务区域内的市场占有率达到12%。“十 五”期间，中国石油还将进一步扩大加工量，并持续提升在开 拓成品油市场方面的投入，2001年中石油在炼油与销售的资 本性支出110.48亿元中就有61.72亿元用于扩建成品油零售网 络和油品储运的基础设施。2002年用于炼油和销售的112.5亿 元投资中，又有近50亿元用于成品油销售网络的建设，以增 加更多的加油站和储运设施。这势必要进一步在XXXX业务区域内抢占市场，成为XXXX在国内成品油市场上的最大竞 争对手。二、来自中国海洋石油总公司的市场竞争中国海洋石油总公司（中海油）是经国务院批准于1982年2月成立的国内第三大国家石油公司。其要紧业务是组织海 上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然 气的加工利用；石油、天然气、油气加工产品、石油化工产品 及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、 天然气的勘探、开发、生产销售的服务和通用行业服务等。尽 管目前中海油在油品生产与销售领域依旧一片空白，但该公司确保效益的前提下，正在主动推进下