交行营销方案

精选优质文档-倾情为你奉上交通银行辽宁省分行中天证券有限责任公司客户互换合作方案背景交通银行辽宁省分行（以下简称“交行辽宁分行”）与中天证券有限责任公司（以下简称“中天证券”）本着平等自愿、利益共享的原则，为共同扩展业务，制订本方案。主办单位交行辽宁分行金融同业部与中天证券经纪业务事业部方案目的加强客户粘性，使客户能够获得更多金融产品服务增强交行、中天之间的客户联系和纽带，拓展业务实现业务双赢，共同开发辽宁地区市场方案时间方案时间：2016年12月1日至2017年12月31日方案范围辽宁地区方案目标活动期间内，中天证券共向交通银行推荐三方存管有效客户10000户，交通银行则向中天证券推荐新增有效客户10000户，双方推荐客户不重复计算。相关定义有效客户：开户日内，证券账户内资产余额10000元以上，最近一年内未曾在中天证券开户。执行方式活动前期将通过双方总行、总部行文的方式，公布网点与营业部结对内容，结对网点与营业部建立联系后反馈结对情况及信息，以便实现客户互通及活动目标汇总；活动期间，中天证券每月与交通银行核对三方存管签约数据，确定当月任务完成情况；活动期间，交通银行推荐客户可通过网点与营业部间实时预约，通过现场及网上开户实现客户推荐，每月中天证券与交通银行核对推荐客户数据；活动期间，中天证券将对成功推荐到交通银行并签约三方存管的营业部，按照每户10元的方式发放奖励，交通银行也应对本行推荐客户的员工进行奖励；活动期间，交通银行/中天证券将通过现场及线上的方式进行宣传，每月将不定期举办2-4场客户宣讲会。方案内容活动期间，凡经中天证券至交通银行签约三方存管的客户可获得：1.签约即送个人客户2016年首次签约交通银行三方存管业务的，立送价值38元的“艾格莱雅”钢化玻璃水具三件套一份。2.一步式签约好礼个人客户2016年首次签约交通银行三方存管业务，且季日均资产（不含股票资产）5000元的，赠送30元话费充值卡。活动期间，交通银行推荐客户可获赠雨伞或皮质笔记本，并有资格以最低八折优惠购买部分投顾产品，具体佣金可与营业部联络人商定。注意事项活动期内，营业部超出本方案任务目标的三方存管客户不计入奖励，并将适应市场环境随时调整任务指标；每月交通银行与中天证券将对活动情况进行统计核对，并在各自系统内公示。各营业部应在与交行网点联络的过程中，注意双方的客户信息保密工作，并对推荐到部的客户做好客户适当性管理工作。附：本次方案解读本次方案自2016年12月1日开始在辽宁地区内实施，根据方案的内容，各营业部需要做好以下几方面工作：一、交通银行将提供多家网点的地址和联系人（见附表1），各营业部可与之进行联络，确定各自的营销策略和方案，双方联络人负责客户流转过程中的预约、统计、上报等工作；二、请各营业部在2016年12月10日下班前以邮件方式前向纪业务事业部马征报送本次活动与交行联络人的沟通情况，内容包括但不限于沟通结果、拟定的活动方案等；三、交通银行将对我公司各营业部推荐新增客户，将由推荐营业网点事先与营业部联系人预约，预约内容包括客户姓名、性别、身份证号、预计初始资金等，营业部联络人审核后方可开户，并根据营业部实际情况与营业网点商定其他优惠事宜。开户后营业部联络人需做好记录并每月上报至经纪业务事业部马征处，以便与交行数据进行核对。四、凡到我公司开户的客户，办理人员（包括营业部前台、视频验证人员）均需向其推荐交行三方存管，成功办理交行存管业务后可发放交行礼品，营业部联络人也需要做好记录并每月上报至经纪业务事业部马征处，以便与交行数据进行核对。五、本次活动各营业部任务见附表2，原则上经纪业务事业部保留对不完成任务营业部进行问责、处罚的权利；六、如有其他不明事宜，致电024-马征咨询。附表1：交行与各营业部对接网点序号营业部交行经营单位地址联系人联络电话1沈阳南京北街证券营业部交通银行沈阳和平支行沈阳市和平区十一纬路89号崔吉英2沈阳长江街证券营业部交通银行沈阳黄河支行沈阳市皇姑区黄河南大街25号徐阳3沈阳黑龙江街证券营业部交通银行沈阳辽河支行沈阳市皇姑区歧山东路4号刘丹4沈阳十三纬路证券营业部交通银行沈阳和平支行沈阳市和平区十一纬路89号崔吉英5沈阳大南街证券营业部交通银行沈阳五爱支行沈阳市沈河区风雨坛街127号于淼6沈阳小西路证券营业部交通银行沈阳中街支行沈阳市沈河区小西路26号邓威7沈阳天坛一街证券营业部交通银行沈阳黄河支行沈阳市皇姑区黄河南大街25号徐阳8沈阳八王寺街证券营业部交通银行沈阳大东支行沈阳市大东区天后宫路131号李永生9沈阳南六东路证券营业部交通银行沈阳铁西支行沈阳市铁西区建设中路7号单涛10沈阳黄山路证券营业部交通银行沈阳黄河支行沈阳市皇姑区黄河南大街25号徐阳11沈阳枫杨路证券营业部交通银行沈阳苏家屯支行沈阳市苏家屯区枫杨路107号王菲12沈阳沈阳辽路证券营业部交通银行沈阳铁西支行沈阳市铁西区建设中路7号单涛13沈阳龙柏路证券营业部交通银行沈阳苏家屯支行沈阳市苏家屯区枫杨路107号王菲14沈阳保工街证券营业部交通银行沈阳铁西支行沈阳市铁西区建设中路7号单涛15沈阳怒江街证券营业部交通银行沈阳黄河支行沈阳市皇姑区黄河南大街25号徐阳16盘锦兴隆台街证券营业部交通银行盘锦分行盘锦市兴隆台区泰山路111号张晴棋17营口盼盼路证券营业部交通银行营口分行营口市渤海大街西21号于佳音18本溪平山路证券营业部交通银行本溪分行本溪市明山区地工路88C栋5门1号王玺超19辽阳新运大街证券营业部交通银行辽阳分行辽阳市新运大街114号周珊珊20葫芦岛泰康路证券营业部交通银行葫芦岛分行葫芦岛市龙港区文化路8号石禹萱21锦州延安路证券营业部交通银行锦州分行锦州市凌河区云飞街二段42号门宇22抚顺新华大街证券营业部交通银行抚顺分行抚顺市新抚区西一路2-1号依莉媛23鞍山民生西路证券营业部交通银行鞍山分行鞍山市铁东区二一九路38号郭蕊24兴城兴海北街证券营业部交通银行葫芦岛分行葫芦岛市龙港区文化路8号石禹萱附表2：交行推荐客户统计序号所属营业部客户姓名身份证号资金帐号开户日期开户三日内最高资产量123456789101112131415附表2：营业部任务分解情况序号营业部任务数1沈阳长江街证券营业部6002沈阳南六东路证券营业部6003沈阳南京北街证券营业部6004沈阳十三纬路证券营业部6005沈阳黑龙江街证券营业部6006沈阳大南街证券营业部6007沈阳八王寺街证券营业部6008沈阳天坛一街证券营业部6009沈阳小西路证券营业部60010沈阳枫杨路证券营业部60011葫芦岛泰康路证券营业部40012辽阳新运大街证券营业部40013锦州延安路证券营业部40014盘锦兴隆街证券营业部40015抚顺新华大街证券营业部40016鞍山民生西路证券营业部40017营口盼盼路证券营业部20018沈阳黄山路证券营业部20019本溪胜利路证券营业部20020沈阳沈辽路证券营业部20021沈阳龙柏路证券营业部20022沈阳保工街证券营业部20023沈阳怒江街证券营业部20024兴城兴海北街证券营业部200合计10000礼品发放明细序号姓名客户号日期新增业务客户经理1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435专心-专注-专业