重庆振华制动器有限公司u8操作手册

团结奋斗 振兴振华重庆振华制动器U8 ERP操作系统标准流程操作规范 重庆振华制动器有限公司2013年7月17日 文档控制更改记录日期作者版本更改参考分发拷贝号名字区域第一章 系统登录1.1ERP系统的登录4、确认账套是否为“003”版.2、操作员工号，“P”是大写。3、初始密码同操作员的工号，需要更改密码时点击“改密码”旁的小方框1、公司ERP系统服务器的EP地址1.双击“企业应用平台”图标，进入到登录页面(图1)图12.进入客户信息确认页面（图2），再按确认按钮，然后进入系统模块页面。5点击确定按钮图2第二章 基础资料第三章 销售管理3.1 销售订单录入3.1.1 . 路径：业务工作供应链销售管理销售订货销售订单增加销售订单销售部门采购销售部确定客户简称进行客户选择确定客户存货编码栏双击选择并确定填写预发货日期填写供货日期填写数量保存审核3.1.2.具体操作步骤：业务工作供应链销售管理销售订货销售订单 如下图 所示”采购销售部双击进行选择并确定 点击工具栏左上角“增加”，出现“销售订单”界面，在此界面需要操作“客户简称”、“销售”先录入该空格日期预完工日期晚于预发货双击空白处录入数量双击空白处选择客户点击销售订单里的表格“序号1”，在“空白表格”内双击，完善表格内容保存审核点击审核3.2发货单录入 3.2.1.路径：业务工作供应链销售管理销售发货发货单增加参照订单选择客户编码选择销售部门参照生单页面双击表格空白处生成Yok确定 3.2.2. 具体操作步骤：业务工作供应链销售管理销售发货发货单 如下图所示。 点击工具栏左上角“增加”，出现“参照订单”界面，在此界面需要操作“客户编码”、“销售部门”点击选择客户编码，出现参照订单 出现参照生单页面选择栏双击产生Y点击OK确定空白处双击产生Y点击进行确定3.3 销售发票录入3.3.1. 路径：业务工作供应链销售管理销售开票销售专用发票增加销售专用发票增加客户简称销售部门填写表格保存3.3.2.具体操作步骤：左侧页面：点击业务工作点击供应链销售管理销售开票销售专用发票双击空白处填写表格内容点击工具栏左上角“增加”，出现“销售专用发票”界面，在此界面操作“客户简称”、“销售部门”，并完善表格内容保存双击进行部门的选择双击此处进行客户选择3.4调拨申请单录入1. 路径：业务工作库存管理调拨业务调拨申请单增加调拨申请单转出仓库转入仓库接收地点填写表格内容保存2.具体操作步骤：业务工作库存管理调拨业务调拨申请单点击工具栏左上角“增加”，出现“调拨申请单”界面，在此界面操作“ 转出仓库”、“转入仓库”、“接收地点”，完善表格内容保存1.成品销售合格品库2.或成品物流合格品库选择成品合格品库双击空白处填写第一章 物料需求计划4.1 MRP计划4.1 MRP计划生成4.1.1进入MRP计划生成路径：业务工作-生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成双击4.1.2MRP计划的生成：点击MRP计划生成，进入如下界面4.1.3选择需要执行的计划：点击图1所示位置，进入图2界面选择需执行计划并确认，选定计划后进行执行如图3.。MRP计划生成完成。点击4.2 MRP计划维护4.2.1. 进入MRP计划维护路径：业务工作-生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划维护4.2.2 MRP计划的维护：点击MRP计划维护，进入如下界面双击 4.2.3 查看MRP计划：点击图1所示位子进入到图2界面选择需查看的MRP计划并确认（图3），进入到图4界面确认，最后出现图5界面查看计划如无错误就使其生效（图6）单击图 1单击图 二图 三单击确认图 四单击生效使整个计划生效图 五图 六4.3生产订单 4.3.1 生成订单的生成 4.3.1.1进入路径：业务工作-生产订单-生产订单生成-生产订单自动生成 4.3.1.2生产订单自动生成击生产订单自动生成出先如界面双击4.3.1.3点击上图中“确定”按钮出现如下界面 4.3.1.4查看生产订单中的各数据是否准确，点击“修改”按钮对数据进行核对修改，核对无误后勾选核对的订单并保存（图1）。保存后出现图2界面直接点“确定”。 图 一单击 4.4审核生产订单 4.4.1 路径：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单处理-生产订单批量处理4.4.2审核生产订单：点击“生产订单批量处理”进入图1界面 ，查看订单内容，确认无误后在“选择”处选择确认后的订单出现图2界面，点击“审核”按钮，完成审核并出现图3界面并点击“确认”按钮完成订单审核。双击 图 一双击出现“Y”字样表示选择图 二单击图 三4.5打印生产订单 4.5.1进入路径:业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单通知单。4.5.2点击“生产订单通知单”，出现选择界面，选择生产订单（如图1）并确定。出现图2界面，直接点击“确定”，出现图3界面，点击“预览打印”按钮，出现图4界面，直接点击“打印”按钮打印出生产订单通知单。先选择生产订单然后确认图 一单击 图 二此为打印预览按钮，单击预览需打印单据图 三此处为“打印”按钮单击打印此单据图 四4.6 查看“生产订单完工状况表、生产订单用料分析表、生产订单在制品物料分析表”。 4.6.1 路径：业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单完工状况表、生产订单用料分析表、生产订单在制品物料分析表。4.6.2 查看表：点击需查看的表（图1），出现图2界面，直接点击“确定”进入图3界面查看。双击图一单击图二图三4.7异常情况查看 4.7.1库存异常情况查询 4.7.1.1.路径：业务工作-生产制造-需求规划-MRP计划前稽核作业-库存异常情况查询4.7.1.2查看库存异常情况表：点击库存异常情况查询， 弹出查询条件选择窗口，直接点击“确认”进入图2界面查看图一图二4.7.2订单异常情况查询 4.7.2.1路径：业务工作-生产制造-需求规划- MRP计划前稽核作业-订单异常情况查询4.7.2.2查看订单异常情况：点击订单异常情况查询，弹出查询条件窗口，直接点击“确认”进入图2界面查看图二第二章 采购管理5.1采购管理5.1.1打开ERP U8系统的业务操作页面，选择 供应链环节。供应链 图一5.1.2 点击 供应链的任务连接，打开其下拉列表的子项目执行任务，选择采购管理的任务执行。采购订货图二5.1.3点击 采购订货，选择其下拉列表里的采购订单 。采购订单 图三5.1.4点击增加按钮点击增加按钮图四图五5.1.5 点击 生单 按钮，显示如图10的页面。选择下拉列表里的MPS/MRP计划，点击MPS/MRP计划，打开如图12的页面栏。点击生单后方的黑色三角图标。图六黑三角下拉列表的子项目图七选择MPS/MRP计划图八双击MPS/MRP计划后的页面，点击下方的确定按钮。图九5.1.6单拷贝MRP计划页面，选择一个计划如图13所示，双击蓝色区域，如图14所示，在选择的蓝色区域显示出Y。双击蓝色区域图十显示出Y图十一5.1.7点击确定按钮，生成图12显示的采购订单栏。形成采购单栏图十二5.1.8 点击供应商后面的黑色省略图标（图13），然后选择供货商信息，点击确定按钮。供货商必填图十三选择供货商图十四点击确定按钮图十五5.1.9生成采购订单。注意：订单时间和计划订货时间图十六点击保存5.1.10 点击保存图十七5.1.11点击审核 。图十八5.2来料检验5.2.1点击确定按钮后，会出现如下图，然后再双击供应链5.2.2双击供应链后会出现如下图，然后再双击质量管理5.2.3双击质量管理后会出现如下图，再选择点击来料检验5.2.4双击来料检验后会出现如下图，再选择双点击来料检验单，会出现如下图，然后再点击增加 5.2.5点击增加后再点击确定后，会出现如图2所示，再选择厂家和产品名称后再按确定5.2.6按以上步骤操作完后会现如下图所示，并在所圈点的部位双击点出质量检验方案等按确定，一切填写完毕后按保存。5.2.7如果在检验过程中出现了不合格品，在来料检验单不合格数量一栏中填写不合格数量，系统就会自动判定合格与否，如果不合格，就会出现如下图所示的表格，按表格内容如实填写检验结果后按保存即可。5.3到货单5.3.1打开ERP U8系统的业务操作页面，选择 供应链环节 。供应链5.3.2 选择采购管理。选择采购管理5.2.3选择采购到货采购到货5.2.4 点击点击到货单到货单5.2.5点击增加按钮单机增加按钮5.2.6选择生单按钮下拉列表里的到货单指令。点击生单按钮后方的黑色三角选择到货单指令5.2.7双击到货单指令按钮后，弹出下面的页面，点击确定。点击确定5.2.8 选择蓝色区域双击，出现大写字母Y. 出现详细的货单列表。详单列表选择第一个厂家双击蓝色区域产生Y5.2.9：点击确定点击确定5.2.10点击审核点击审核第六章 出入库管理 6.1入库业务操作6.1.1在“业务工作”模块中点击“供应链”“库存管理“入库业务” “采购入库单”进入采购入库单页面（图一）图一6.2.2 在“生单”下拉菜单中选择“检验单”（图2），然后点击“确定”。图二6.1.3进入来料检验单生单列表（图3）。选择入库物料，然后按“确定”按钮。另，不需要检验的存货应选择“采购到货单（蓝字）。1、选择入库物料2、按“确定”按钮图三6.1.4进入到“采购入库单”页面，确认供货单位、物料规格型号及名称、数量、日期等信息的准确无误后，再按“保存”按钮。图四6.1.5删除单据，如果存货有货位号,就不能直接按“删除”键，需要先清除其货位号，才能删除该单据（图5）1、选择存货，任意位置3、清除货位号后再按“删除”键2、按“清货”按钮6.2出库业务操作6.2.1在“业务工作”模块中点击“供应链” “库存管理” “出库业务” “材料出库单”进材料出库单页面（图6）。图六6.2.2在“生单”下拉菜单中选择“生产订单（蓝字）”，然后点击“确定”（图7）图七6.2.3进入订单生单列表（图8）1、在生产父项中选择需要生产的订单2、生产所属子项就会导出生产该产品的所有材料，然后选择需要出库的材料3、点击“确定”按钮6.2.4生成材料出库单（图9），确认物料规格型号及数量，填写出库类别、部门、班组及领料人的信息。准确无误后，再按“保存”按钮。图九6.3产成品入库操作 6.3.1在“业务工作”模块中点击“供应链” “库存管理” “入库业务” “产成品入库单”进入产成品入库单页面（图10）。图十6.3.2在“生单”下拉菜单中选择“生产订单（蓝字）” “确定” 选择入库产成品 “ 确定” 确认产成品的信息及数量 保存。 50 / 50