2009010年中国安防门禁行业市场分析Word版

2009-2010年中国安防门禁技术发展趋势探讨深圳达实智能股份有限公司 黄志勇摘要：本文结合了2009年安博会及全年的市场调查数据，针对2009年中国安防门禁产品的市场状况及技术的发展趋势进行了分析，对未来2010年门禁产业的发展方向，以及影响门禁技术发展的各方面因素进行探讨。一、门禁市场状况 随着人们对安全问题的关注，因经济发展过程中引起的社会治安状况也令人担忧，日益扩大的贫富差距使得发展中国家的犯罪率不断上升，社会对安防产品的需求也因此日益高涨。作为安防产业中的门禁系统已成为多数智能化项目中最常见的安防子系统之一，在政府、企业、工厂、石化、汽车、造船、金融、医院、部队等行业得到了大量应用。根据相关资料显示，加上近几年来智能建筑、厂矿企业、银行等领域的市场需求快速增,中国的安防门禁系统产品及配套设备市场的产业链实现了平均以每年20%25%以上的快速增长。国内门禁品牌近千家，70%的门禁企业厂商分布在珠江三角洲一带，产业链市场规模将超过180亿人民币; 因南北发展上的差异及政治等安全风险的影响，中高端市场上,国外厂商在华北区占有市场份额超过60%以上，其次是华东区占有55%,华南区占35%份额，华西占25%份额。根据估算，目前中国的门禁控制器市场100门以下的中小项目中，中国厂商占据90%以上的份额，100门以上的大中型项目中，国产品牌从2004年到2009年的发展，已实现从30%到60%左右的市场份额的发展;同时因国内生产研发厂家分布南北差异较大，中国最大的安防门禁市场主要集中在深圳、广州等地；产品销售占据国内90%中低端市场用户；随着近几年的技术变化革新，质量上经过十多年的发展变革，产品质量已有很大提高，完全可以做到与国外品牌媲美。 二、门禁产品的技术发展趋势1、32位门禁已成为主流，CPU卡门禁翘首以待 对比2009年前两界安博会，2009年的门禁产业在下半年进入迷茫中，受国外相关技术的影响继续存在，但总体门禁技术对比前年突破性不够，缺少大的靓点；但总体的来讲，32位机已成为主流，CPU卡产品除达实智能与NXP联合推出最新的基于32位的CPU卡门禁以外，大部分企业还处于观望和探索中,概念多于实物;一方面，综合性门禁集安防控制的技术路线已成为门禁技术的标准功能，门禁市场从大众化开始专向行业化、专业化发展。另一方面以国内以卡技术应用为主的一卡通平台模式发展的路线，因其结合了符合中国国内用户需求的应用特点，把门禁管理融合到一卡通整体平台管理中体系中，实现门禁推荐精选、巡更、电梯、考勤、消费、停车场、会议签到等门禁一卡通应用平台；已在概念上开始模糊，门禁一卡通、企业一卡通、校园一卡通等解决方案的区别性质上，二者的结合已成为门禁市场与技术的目前，门禁市场经过十多年的发展已步入成熟期，市场上所有的门禁产品的功能已趋于大同，国内安防门禁系统的产品设计与新技术应用已呈多元化、集成化发展趋势；针对门禁功能的应用已不再局限于单一门禁控制应用的需求。2、网络化门禁的发展已成为门禁行业的通信标准建设门禁一卡通平台的给门禁系统的多元化应用扩展了空间。严格来讲，网络化门禁是指所有联网型门禁，而目前我们生活中理解的是指基于TCP/IP通讯的门禁。作为门禁一卡通智能识别系统的前端，采用TCP/IP通讯协议的门禁系统由于具有通信速度快、网络不受距离限制、网络资源容易获得、系统可管理的控制器数量庞大等优点，已经成为大型门禁系统项目和远程管理门禁系统项目的主流产品。它与传统门禁相比，在通讯和实时监控、黑名单下载、数据传输、组网等方面有了很大提高，改善了RS485实时性不足的缺点。在组网上它已突破了早期单条RS485总线理论最多接入128台控制器的限制，从总线型网络改为星形结构，任何节点出现问题都不会给系统造成任何影响，故障容易查找排除。各类报警信息能有效实时传递给计算机，快速方便实时统一管理、统一维护、数据实时性得到成倍提高。根据2009年的安博会的展示来看，80%的厂商把基于TCP/IP的门禁列为基本通讯的标准功能。3、NFC手机一卡通异军突起2009年下半年，在mifare 卡破解危机还没走出人们的议题前，大量的电视媒体广告宣传着“手机一卡通时代”的到来；背后的”三大电讯推手”已开展了多个手机一卡通试点应用，包括中国移动集团、中国联通、中国电信等各大电信运营相继推出了自己不同的技术标准。当前市场主要移动支付（手机支付）：SIMpass、RF-SIM、eNFC三类解决方案（接触式部分SIM用于电信功能，非接触式部分RF用于非电信支付或认证功能）。RFRD-SIM支付技术涵盖三大环节，第一是无线电使用法规符合性测试，无线电使用法规规定了频谱资源的发放，对各个频段包括RFID各类系统的功率、ACPR、OBW(EBW)和杂散做了规定以避免和其他无线电系统的冲突和干扰。第二是进行RFID的行业标准符合性测试，RFID的行业标准主要定义了RFID系统的物理层协议和高层协议，以保证系统能够协调流畅地工作。 第三个环节是手机支付的标准，因“手机一卡通”涉及领域太多，除门禁一卡通应用外，更多的涉及的是庞大的电子支付运营管理。对于移动运营商而言，由于移动支付产业法律环境以及市场前景尚未完全明朗，支付本身是银行的重要功能，移动支付的各项服务均作为按技术领域划分的纵向补充业务，而不是作为横向的系统服务来进行扩展推荐精选。另一方面，移动支付行业安全性问题同时也是所有消费者最关注的问题。移动支付行业对提供系统安全的技术和系统需求强烈，还需要在交易双方的身份认证、交易信息的加密算法的安全性、数据认证以及新的防伪防盗技术方面取得突破；在手机终端技术 、芯片功能以及传输和后台支持技术等方面缺少统一的标准。基础算法还是采标准的的DES算法，由于采用非接触式IC卡的mifare卡采用标准DES算法已遭破解，那么接触式的IC卡安全性还有待考证。最终产品的统一标准认证还缺少专业的监督管理部门。 4、生物识别门禁市场持续徘徊在成长与争议中 目前，在生物识别的门禁系统的单个产业链中，生物识别技术的应用主要限于门禁及考勤，指纹识别产品仍然占据主导地位，其他如人脸识别、虹膜识别、掌形识别、声纹识别以及最新的DNA识别，仍处于推广阶段，2009年安博会，各生物识别生产企业的产品线中指纹依然是其主要的产品线，人脸识别、虹膜识别等应用比过去几年有了长足的进步，但大部分企业的高端应用产品的靓点而依旧处于理论产品阶段，指纹识别门禁系统的应用依然是生物门禁市场的首选。由于指纹门禁产品核心部件指纹读头使用次数（寿命）的问题，已大大阻碍了其市场推广因素。加上指纹企业生产材料及工艺上的不同，即使硬件开发已很成熟，其产品推广难度的另一个方面生物识别用户的市场成熟度，是直接影响其大批量应用的主要因素。5、安防门禁市场的整合已为成安防产品的市场方向随着安防设备网络化的演变，门禁系统与视频监控、和防盗报警功能将进一步的融合，其集成化的门禁系统解决方案，集成了防盗报警设备及CCTV监控系统、联动空调灯光控制，进一步体现门禁从一个单纯的身份识别系统实现对智能化管理系统中的节能服务管理。必将成为未来门禁一卡通产品的技术标准。 4、 2010年门禁主流方向是NFC还是CPU2009年下半年铺天盖地的电视广告把“手机一卡通”推向“高潮”，如同前几年推出的“家校通”、“二代证一卡通”，犹如山雨欲来之势；三大电讯运营商借助大量媒体的造势，把刚刚还处在Mfiare卡破解危机的门禁市场挡在了人们的视线的背后；不论哪类模式之争，“手机一卡通”将还面临目前多个难以解决的问题：1、实施标准认可的问题，三大运营商各推出不同的技术标准，已有违“一卡通”用原则。2、实际大规模应用中的管理模式问题：发卡问题（企业门禁一卡通能让运营商去控制发卡授权吗）、充值（企业内部食堂的资金全部划归运营商去管理？）、结算（运营商与食堂承包商与用户间的结算，涉及的甲方、食堂承包商、运营商、用户间的四方结算关系的复杂性以及国家对于此类小额支付系统的控制能力）、客服（谁来管那么多的企业面临的服务和支持问题推荐精选）；3、安全性问题（依旧采用mifare 卡被破解的标准算法，13.56MHz,2.45GHz读写的安全机制问题；基础数据整体规划中的安全问题）等,尽管我们还不能看到它的最终应用的发展趋势，但“手机一卡通”的应用是否会有同样的命运和结果，已让整个行业发展方向陷入了迷茫。同时，与先进国家相比，我国移动支付产业在安全技术、手机芯片制造技术、密码技术、无线射频技术等方面还存在明显差距，关键技术受制于国外，交易金额受限。人民银行发布的电子支付指引（第1号）规定了单笔金额不应超过1000元人民币，每日累计金额不应超过5000元人民币的限制；都成了阻碍手机一卡通应用的全面发展。因此，手机NFC支付应用只会成为门禁一卡通应用中的一个靓点，很难取代CPU卡作为未来门禁一卡通的应用的趋势。 另一方面，自从Mifare卡密钥破解事件被社会媒体广泛关注以来，非接触IC卡的安全性问题已经成为近三个月以来智能卡行业各个媒体最热门的话题之一；所有一卡通厂家开始关注是否采用CPU卡技术或MIFARE PLUS（CPU卡算法过渡卡）来全面替换市场上不安全的门禁系统；一方面，在产品设计时，把智能卡与机具间设计成读写钥匙加密模式，在其原始密钥基础上设计成独立的一种安全性更高的密钥算法，全面采用CPU卡技术。采用完善建立新的分散密钥存储方式的全新密钥体系，通过了AES安全认证机制，CC EAL 4+，CC EAL 5+；反侦测机制（Anti-snooping）、防修改（Anti-tear)，把加密读写技术引入到传统门禁控制理论中，弥补门禁系统中的最大缺陷。2009年安博会期间，达实公司联合NXP全球首家推出基于CPU技术的PLUS门禁及真正基于CPU卡的门禁产品。各参展厂商也声称推出了基于CPU卡的门禁产品，但能真正拿出CPU卡产品进行现场演示的只有达实智能，其中还有二家公司展示时仅只做了静态展示。大部分厂家声称其推出的所谓CPU卡门禁,其实延用的还是旧有ID号读写模式，相当于根本没用到CPU卡的加密算法，与过去的IC卡、ID卡采用的ID号识别并没有本质上的区别; 还有一部分厂家利用的模拟兼容Mifare卡的CPU卡，此类卡在卡中划分了一块区域进行兼容读写，这类读写实际上是“换汤不换药”，采用的还是兼容扇区读写模式，密钥算法依旧采用的过去的不安全算法。 5、 门禁技术应用的展望随着国内用户对门禁系统需求的成熟，用户也逐渐表现出对门禁产品的差异性要求。2009年安防门禁市场最终将经历因对“MIFARE1卡密钥破解”的后“洗牌”阶段，此阶段，出现CPU卡门禁产品“百家竟鸣”的市场真假技术之争，相当的一部分还不具备研发实力或技术力量不足的小规模企业将因此生存更加艰难，而真正具备研发实力、技术储备的厂家将在各自的细分市场上形成较高的市场占有率。未来门禁一卡通市场继续在围绕CPU卡门禁一卡通技术加生物识别等多推荐精选极分化应用中全面发展。中国知名门禁品牌的市场也在日益成熟。正在由单纯的研发、生产提升到OEM生产，直至品牌营销。随着中国日益成为世界制造工厂的趋势，一部分中小型门禁企业已开始走向国际市场，成为国外经销商的采购基地。 最后, 笔者认为，除门禁的身份识别的上CPU卡的门禁技术的崛起；综合应用功能上，门禁一卡通系统结合集成智能摄像技术，配合IC卡读写认证，分析捕获的视频流，进行智能笔对或人工笔对的智能判断解决门禁冒名顶替事件的发生等方面，已成为安防产业一体化发展的。门禁系统平台通过多种辅助方式如手机短信、EMAIL等发送报警信号；在智能小区门禁应用中，结合智能家居控制器与楼宇对讲系统融合，通过网络控制家用电器（灯光、空调、电视，音响，冰箱等）。再利用智能门禁一卡通系统,结合防盗报警实现报警设备布防撤防的管理、CCTV联动控制智能识别应用，实现高度集成化的智能安防管理解决方案。 （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!） 推荐精选