中央农村工作会议解读.ppt

中央中央农村工作会议解读农村工作会议解读成都倍特期货经纪有限公司成都倍特期货经纪有限公司研发中心研发中心 熊羚淇熊羚淇十八大十八大“新四化新四化” 坚持走中国特色 新型工业化 新型信息化 新型城镇化 新型农业现代化道路新型农业现代化道路 五项任务五项任务深化经济体制改革处理市场与政府的关系构建地方税体系建立公共资源出让收益合理共享机制发展民营金融机构实施创新驱动战略推进经济结构调整推动城乡发展一体化，城镇化是扩大内需的最大潜力全面提高开放水平中央农村经济工作会议中央农村经济工作会议 与与 “一号文件一号文件”一、会议对农村工作深刻认识1、现代化建设最薄弱最薄弱环节：农业现代化滞后2、经济社会体制最突出最突出矛盾：城乡二元体制障碍3、建成小康社会最严重最严重制约：城乡发展和居民收入差距过大二、三大核心任务1、推进城乡基本公共服务均等化公共服务均等化2、促进城乡要素要素平等交换3、有序推进农业转移人口农业转移人口市民化三、今年四项工作重点1、继续深化农村改革深化农村改革，积极创新农业生产经营体积极创新农业生产经营体制制，稳步推进集体产权制度改革；继续加强和创新农村社会管理；2、继续抓好农业生产，继续抓好农业生产，稳定发展粮食等重要农产品生产，加强以农田水利为重点的农业基础设施建设；3、继续发展农村公共事业。继续发展农村公共事业。加强农村基础设施建设和农村社会事业发展；4、加强和创新农村社会管理。加强和创新农村社会管理。强化以党组织为核心的农村基层组织建设，强化农村基层民主管理，强化农村社会公共安全保障。 四、强调农业生产经营体制创新四、强调农业生产经营体制创新 新四化新四化：构建集约化集约化、专业化专业化、组织化组织化、社会化社会化相结合的新型农业经营体系。 “一号文件一号文件”的逻辑的逻辑历年“一号文件”“三农”问题政策梳理 侧重农民增收侧重农民增收： 2004 年、2008 年和2009 年。 2004 年背景： 2000 年为降低粮食库存，政策鼓励将粮食用于深加工、出口和作为畜禽口粮，减少粮食播种面积，让粮价持续下跌且地方没有完全落实按保护价敞开收购农民余粮的政策，造成 98 至03 年间农民收入增长乏力。 2008 年：海外通胀输入和猪价飙升共同导致国内通胀居高不下，政府为控制通胀而限制大宗口粮价格涨幅（包括不上调最低收购价），影响农民收入增幅。 2009 年：通过务农收入增长弥补经济危机造成的外出务工收入减少。 侧重农产品供应：侧重农产品供应： 2005 2007 年、2010 2012 年，背景是农民增收无虞，政策重心转向农产品供应。历年中央一号文件回顾历年中央一号文件回顾2013中央“一号文件”背景中央农村工作会议加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见（讨论稿），强调积极创新农业生产经营体制，创新农业生产经营体制，按十八大要求构建集约化、专业化、组织集约化、专业化、组织化、社会化化、社会化相结合的新型农业经营体系。会议强调：会议强调： 粮食安全和农产品供应 理顺农产品价格及务农收益问题“守住一条底线”、“抓住两个关键”。充分保证农民土地承包经营权，不能限制或强制农民流转承包土地流转承包土地。着力培养新型经营主体，既注重引导一般农户提高集约化、专业化水平，又扶持联户经营、专业大户、家庭农场；着力发展多种形式的新型农民合新型农民合作组织和多元服务主体，通过提高组作组织和多元服务主体，通过提高组织化程度实现与市场的有效对接织化程度实现与市场的有效对接。预计“一号文件” 对过去20年，农村经营体制转变、土地流转、第三方农业农村经营体制转变、土地流转、第三方农业服务组织服务组织兴起等市场探索取得的成果的认定，同时，将以制度的形式，对将来相关经验的推广，进行规范。 聚焦组织形式现代化组织形式现代化，在推动农村经营体制改革即在坚持农户作为农业生产经营主体的基础上，创新发展专业大专业大户、专业合作社、农业产业化等生产经营形式户、专业合作社、农业产业化等生产经营形式，实现农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化；和深化农产品流通体制改革即提高流通效率、加快农村农村市场和农产品流通基础设施建设。提高农业生产效率是多年政策核心目标提高农业生产效率是多年政策核心目标 中国农产品供给由上世纪90年代总量平衡、丰年有余转变为目前的总量基本平衡、结构性紧缺。 确保总量平衡、结构平衡、质量安全的任务艰巨。 应对措施：提高农业生产效率提高农业生产效率，缓解长期供应压力。 2012年，全国粮食产量1.18万亿斤，9连增，连续5年稳定在1万亿斤以上。 但供应缺口逐年扩大，进口数量逐年增加，进口品种逐年增多。 调动农民务农种粮积极性，要求健全农产品价格支持保护制度，发展适度规模经营和农产品精深加工，加快培育专业大户、家庭农场等新型农业经营主体，保证务农收益。主要进口农作物：大豆与食糖图片来源：国金研究猪肉与玉米进口快速增长图片来源：国金研究中国农业生产效率和规模化程度有待提升国务院全国现代农业发展规划明确：“十二五”现代农业发展主要指标 如何提升农业生产效率？如何提升农业生产效率？农业现代化（“四化”） 集约化集约化、专业化专业化、组织化组织化、社会化社会化条件 农村富余劳动力转移 土地流转速度加快实现方式 通过拉动农产品需求带动资金、技术、人才等现代生产要素向农业领域延伸我国农业就业人员逐年下降图片来源：国金研究我国土地流转历程 目前全国约有20%土地的经营权（使用权）被流转，小规模。 随着对种养大户、家庭农场、专业合作社和农业龙头企业的扶持力度加大，土地将规范化、定价科学化地流转向大规模企业，用于自种或转租农户指导其科学种植，提升土地产出效率提升土地产出效率。城镇化进程推动承包耕地流转比例加快图片来源：中金研究农业现代化方向科技现代化科技现代化 装备现代化装备现代化 组织形式与配套服务现代化组织形式与配套服务现代化惠农政策提供保障惠农政策提供保障+经营体制改革提供动力经营体制改革提供动力 最终，提升农业生产效率最终，提升农业生产效率农业现代化示意图农业现代化示意图图片来源：中金研究 农业现代化重点发展 科技现代化科技现代化（良种、动物保健、高端饲料、化肥、农药） 装备现代化装备现代化（农业机械、农田水利） 组织形式与配套服务现代化组织形式与配套服务现代化（组织化生产如产业链变革与创新、集约化经营、产品标准化品牌化；社会化服务如市场信息、农业保险等） 科技现代化科技现代化提升产前生产要素（生物育种、动物保健、高端饲料、化肥和农药等）与产中生产环节科技含量 动物保健品行业 未来十年增长空间达 500%，对应复合增长率达 20% 。市场容量将从目前 320 亿元成长至超过 1900 亿元。 高端饲料行业 养殖业专业化推动饲料行业专业化提高：生猪不同生长阶段所需不同营养配方 国内饲料专业化和养殖专业化相互促进，典型案例：教槽料装备现代化装备现代化加大农业基础设施建设 农田灌溉（渠道灌溉和管道灌溉） 排水系统 小型水源建设（小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠）等 资金支持明确，投入加大，2013增15%达3300亿元。（以公共财政投入为主导，多元化、多渠道、多层次的农田水利投融资体制）农业生产物质装备的投入 机械化水平显著提升 迈向中级发展阶段，仍有较大提升空间 未来发展方向大功率、多功能中国农业综合机械化水平（耕种收）我国单位农业面积农机数远低美、日（辆/平方千米） 组织形式与配套服务现代化组织形式与配套服务现代化 组织化生产组织化生产（发展专业大户、农村合作社和扶持产业龙头企业）农资经营公司+农户+基地模式 养殖业：“公司+农户”模式 规模化程度将加速提升 分阶段专业化（可能） 推动饲料业向规模化和专业化转型社会化服务（为农业生产产前、产中、产后提供全面、系统和一体化服务的农业经济组织）畜牧业产业链一体化畜牧业产业链一体化养殖业规模化不能有效规避盈亏周期波动风险养殖企业有通过向上或向下延长产业链条的方式来平滑利润波动的动机规模化养殖：500头以上生猪规模化养殖占比逐年提升图片来源：申万研究饲料商品化率提升图片来源：中金研究中国农民合作社数量逐年提升图片来源：申万研究农业投资台历（农业投资台历（来源：中金公司）生物产业发展规划生物产业发展规划加速科技成果转化推广三大重点领域是：提升生物育种核心竞争力加快农用生物制品产业化。 新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品的产业化产业化加强海洋生物资源开发利用生物农业：生物农业：按照自然的生物学过程管理农业，适当投入能量和资源，维持系统最佳的生产力。强调：强调：通过促进自然过程和生物循环保持土地生产力，用生物学方法防治病虫害，实现农业环境的生态平衡包括转基因育种、动物疫苗、生物饲料、非化学害虫控制和生物农药几大领域 根据美国和日本现代农业的发展经验，在农业专业化和规模化发展过程中，形成了大量的适度规模适度规模的设施农业、有机农业农场，包括种植业和养殖业在内，真正做到超大型规模的农业企业凤毛麟角。 为这些设施农业提供高质量上游农资上游农资的生物农业企业，集中度不断提升，诞生了诸如孟山都、杜邦、辉瑞动保等一大批超大型企业。 预计未来国内农业现代化进程中，生物农业生物农业将是最有发展潜力 相关企业高成长取决于： （1）领先的研发优势，确保产品符合现代农业发展需求； （2）先进的生产控制体系，保证产品质量优于行业水平； （3）品牌化和产业化的进程。 近期农业策略：“畜禽饲料畜禽饲料”，2013年确定性增长机会，同时分享饲料股的稳健成长和畜禽股的高弹性。 企业代表：大北农、海大集团、新希望、圣农发展、雏鹰农牧等 大北农：综合服务平台，专业服务增加客户黏性（养殖服务（饲料）平台）；领先的战略布局、丰富产品线组合、强势的营销服务体系 求索真知，寐夜不息；求索真知，寐夜不息； 用心服务，无以懈怠！用心服务，无以懈怠！