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Page2v 地区及城市分层v 地区经济与私人汽车拥有量v 目标城市汽车市场发展及影响因素概述v 各城市汽车市场发展现状v 各城市消费汽车的经济基础及比较v 各城市汽车消费的使用环境v 居民消费倾向和生活方式对乘用车消费的影响v 各城市文化对居民购车行为的影响v 目标城市汽车消费市场影响因素的变化预测v 目标城市汽车消费市场的不同阶段及未来预测Page3消费者资源总量经济规模消费者收入水平和消费能力城市化水平1.市区年末总人口数2.市区非农业人口数3.市区人口密度v国内生产总值（GDP）v社会消费品零售总额v城乡居民年末储蓄余额v全部从业人数v人均国内生产总值v职工年平均工资v城乡居民年末人均储蓄存款余额v人均社会消费品零售额v人均生活用电量v市区非农业人口占总人口比重v第二、三产业从业人数占就业总人数的比重v第二、三产业对GDP的贡献率v每10万人拥有医院床位数v每10万人拥有3医生数v每百人拥有电话机数Page4城市等级类别特征选取样本一级一类：2全国性的经济、文化和交通中心，也是全国最大的城市消费市场北京、上海二类：5大区性的经济、文化和交通中心，各大区内最大的消费市场，影响跨省市的区域性市场广州、沈阳三类：6区域性的经济中心成都、西安二级一类：16省/区性的经济中心和沿海开放城市，各省除一级城市以外的最大的消费品市场福州、郑州、长沙、宁波二类：31东部沿海经济发达的大中型城市和中西部比较发达的省会城市，省内区域性经济中心顺德、唐山、吉林三类：123新兴的大中型工业城市和以夕阳工业为主的大型甚至特大型城市增城、常熟、盐城、绵阳县城徐水、大邑Page5中国经济的地区分层与十九目标城市分布从左图可以看出，东部沿海省份是我国人均GDP最高的经济地带，从地图上可以看出，我们所选取的城市均地处经济水平中等偏上的省份中。Page6可以看出，在一些经济发达地区，车辆拥有量很低，这些地区都是值得关注的。Page7形成新的汽车消费市场经济基础、汽车消费环境、居民消费倾向、生活方式、城市文化、汽车供应等经济基础、汽车消费环境、居民消费倾向、生活方式、城市文化、汽车供应等汽车消费市场现状Page8从图表可以看出，北京的私人载客汽车拥有量远远大于上海，发展速度也相当快。但上海由于基数较小，这几年的发展速度非常惊人，私人载客汽车数量几乎每年都以翻番的速度增加。北京上海两地私人载客汽车对比0102030405060199819992000200111.522.533.54北京私人载客汽车量上海私人载客汽车量北京- 指数上海- 指数Page9资料来源：零点调查从车型结构来看，普通级和中高级轿车还是占了绝对主导地位。（联系定性结果分析原因）北京不同车型所占比例微型轿车普通级轿车中高级轿车高级轿车越野吉普车微型客车其他Page10人均G D P-5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001上海北京广州人均可支配收入-2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001上海北京广州Page11财富集中度-10.0020.0030.0040.0050.0060.002000以下2000-3000元3000-40004000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-1000010000-2000020000-2500025000以上上海郑州宁波从左图的居民可支配收入分布来看，上海的居民收入比较集中，整体非常富裕。宁波的情况与上海比较相似，但处在一个早期阶段，而郑州的贫富差距则有些大。Page12v政策环境（各城市城市交通规划、限制或鼓励汽车消费的政策）v年平均养车费用对比v各种汽车消费的配套服务（停车、人均道路面积、办理各种手续是否繁琐等）v替代交通工具（公交、地铁和出租车）的费用及优劣对比Page13城市交通规划城市交通规划:优先发展轨道交通，优化组合地面公交，有控制地发展小汽车，逐步形成以公共交通为主、个体交通为辅的现代化特大型国际城市的交通体系。 Page14城市近郊（居住休闲高科技产业教育科研等）城市中心区（政治文化商贸服务等）城市远郊与卫星城（农业区工业园区旅游休闲居住等）城市布局：三大城市的城市布局规划都以大力推进郊区城市化及建立卫星城为目标。不同城区承担不同功能，中心城区以各种服务业为主，向外逐步过渡到居民住宅和工业区Page15北京：加快道路建设31721元元!上海：私车牌照拍卖广州：拉大城市空间Page16北京上海广州1.7座以下面包车不准进入二、三环线主干线。2.对微型轿车、吉普车、轻型小客车部分路段限时行驶。1.1升以下排量的汽车高峰期不准上高架公路。2.2000年5月15日起，1升排量以下的车不允许过延安东路隧道。1. 2001年8月15日起，广州停止核发微型小汽车牌证。并对现有的微车划定路段行驶。在上海和广州的政策限制下，微车在这两个城市已没有市场。Page17北京上海广州购置税城市维护建设税及教育费附加 工商验证费 新车检验费 车辆牌照费 驾驶执照费 其它合计Page18v 在广州购买一辆轿车，固定的一次性入户费用约为净车价的10%，这其中包括了汽车的购置费税等费用。每辆车每年缴纳的固定费税约为5000元左右(其中包括机动车保险费用)，加上固定的停车费、路桥费、油料、维修费，总的费用在1.5-2万元之间。加上汽车本身的损耗费用，每年的使用费将超过3万元。 v 北京购买与使用一辆轿车的费用与广州类似，但在购买阶段，北京需花费3000元左右办理停车证，而且办到很难。v 上海由于需要拍卖牌照，第一年的费用比以上两城市会多出2-3万元的费用。Page19北京上海广州车辆管理费车辆年检费公路养路费 车辆维修合格证费 机动车保险费 占地证费停车费 燃油费 其他合计Page20v 停车对居民购车行为的影响v 据统计，北京、上海汽车消费者每月用于停放车辆的费用分别为112元和241元。而广州一部小车每月在停车上的花费高达4001000元。在上海，包租闹市区的汽车泊位所需费用与日本东京相当。 v 北京市机动车保有量180万辆左右，全市共有800余处公共停车场，停车泊位7万余个，也就是说，30多辆车争夺一个车位 。v 目前上海拥有正规停车场500余个，正在规划建设中的停车泊位超过7000余个，但每天仍有35万辆左右的汽车无“家”可归。 v 广州市区现有各类停车场2790个，停车位（包括正规和非正规）只有约28万个，而总的停车位需求超过50万个，缺口非常大。即使算上已有的1119个路边临时停车位，广州停车位供需缺口也达到了40。 Page21北京上海广州汽车拥有量公共停车位平均停车费用Page2219965.5961.40214.4634.28 19975.8477.59464.9138.34 19985.8689.01416.0438.68 19995.8894.85068.5242.55 20006.61 103.18748.6849.19 20018.3113.48413.5555.01 人均拥有铺装道路面积（平方米/人）民用汽车拥有量（万辆）人均拥有铺装道路面积（平方米/人）年度北京上海民用汽车拥有量（万辆）Page23买私车每年使用费用3万元左右按一天打车花50元算，一天也不超过2万便宜快捷公交优先政策与花费会引导大城市消费者更多地选择公共交通Page24v居民人均消费性支出占可支配收入比例从消费倾向来看，北京和广州两个城市的差别不大，而上海相对较低。v人均储蓄余额总值及增长率的变化虽然上海消费倾向低，但其居民储蓄余额较北京与广州要低上许多，主要原因是上海居民在投资手段上比另外两个城市更丰富，有相当一部分资金进入股市。v城镇居民消费性支出结构的异同v各城市居民的出行方式对比Page25可支配收入占消费性支出的比例0.70.750.80.850.90.951991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001北京上海广州Page26数值指数数值指数19912878.212,550.00 19923721.93129.31%3,204.00 125.65%19935349.78143.74%4,467.00 139.42% 7195.29119948079.62151.03%7,516.00 168.26% 10263.48142.64%1995 11757.61145.52%10,728.00 142.74%1996 15839.09134.71%14,340.00 133.67% 21236.55199718196.8114.89%16,157.00 112.67% 23805.44112.10%1998 20954.54115.16%18,161.00 112.40% 27920.36117.29%1999 24374.11116.32%19,778.00 108.90% 29783.56106.67%2000 26394.64108.29%19,098.00 96.56% 31966.51107.33%2001 31509.61119.38%22,619.00 118.44% 36492.31114.16%年度北京上海广州人均储蓄余额与增长率Page27v北京上海广州三城市的恩格尔系数均稳步下降，但北京跟上海和广州比起来要低一些。（原因？）v三城市的交通与通讯和文化教育娱乐支出比重都逐年上升，居民生活逐渐变得丰富从一个侧面反映了居民对交通的需求。v家庭耐用消费品所占比重的变化也反映出居民生活的富裕程度。广州此项在消费性支出所占的比例较低而且很平稳，表明广州在这方面家庭普及率高。而上海和北京都先后随着家电价格战而在这项支出比重上有大幅度升高。Page280.30.350.40.450.50.550.61992199319941995199619971998199920002001上海北京广州Page2900.020.040.060.080.10.121992199319941995199619971998199920002001上海北京广州Page3000.020.040.060.080.10.120.140.160.181992199319941995199619971998199920002001上海北京广州Page3100.020.040.060.080.10.120.141992199319941995199619971998199920002001上海北京广州Page32v（定量问卷）Page33v北京（查）v上海：精打细算v广州（查）Page34Page35Page36
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