木材加工及家具制造行业分析报告

木材加工及家具制造行业分析报告木材加工及家具制造行业属消费品制造业，按国民经济行业分类归属于木材加工及家具制造业（行业代码为20 、21 ），该行业分为12 个中类 25 个小类。一、概述（一）行业概述木材加工业是指对木材或木质材料施加一定的力使之变成有用木制品的工艺与技术。 广义的木材加工， 包括切削、研削、胶结、涂饰、干燥、弯曲、注入等加工方法。家具制造业是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。（二）行业分类木材加工业分为 7 个中类，包括锯材木片加工、人造板制造、木制品制造、笔的制造竹、其他乐器及零件制造、玩具制造及竹、藤、棕、草等制品制造。家具制造业分为 5 个中类，包括木质家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造、塑料家具制造、其他家具制造。二、国内外发展现状（一）全球木材加工及家具行业发展现状20 世纪 90 年代以来 ,全球经济复苏， 世界各国建筑业的发展 ,人民生活的改善,令各国家具需求快速增长。家具已从1传统手工业发展成为一个以机械化生产为主、门类齐全、基本能满足经济建设和人民生活需要的重要产业。1、全球家具消费情况。家具是人类生活不可缺少的日常生活用品，随着人民生活水平的提高，人们对家具的需求越来越强烈。 世界各国家具消费分两类： 一类是家庭用家具，另一类是机关团体家具， 比例各为 50% 。2011 年世界主要大国年人均家居消费额分别为：德国 317 美元、美国 240 美元、日本 225 美元、中国 80 美元，中国年人均家具消费水平是美国的 1/3 ，德国的 1/4 。世界主要大国家具年人均消费水平对比单位：美元35031730025024022520015010080500德国美国日本中国2、全球家具生产情况。据统计， 2011 年世界家具总产值为 6160 亿美元，按产值排名依次为中国、美国、意大利、德国、日本、法国、加拿大、英国等。高收入国家家具的总产值占到全球产值的 58% ，中低收入国家家具总产值占 42% 。全球家具产值分布情况：2单位： 10亿美元 1%11%世界家具贸易额15%1401202%1171198%1103%9798102100857%807957636052513%403%2025%03%200020012002200320042005200620072008200920102011美国意大利16%德国3%日本法国加拿大英国其他高收入国家中国波兰巴西越南其他中低收入国家3、全球家具贸易情况。2011 年，世界家具贸易总额为1100 亿美元。家具主要进口国为美国、德国、法国和英国。美国在 2000 年 -2007 年间进口量由 150 亿美元增长到 260 亿美元。此后，受美国金融危机的影响，家具进口由2007 年的260 亿美元下降到2008 年的 240 亿美元。直到 2010 年，美国的家具进口量才有所恢复。家具出口量最大的国家分别是中国、意大利、德国和波兰。中国家具出口量在2000 年 -2008年间由 35.65 亿美元增加到 276.15 亿美元，此后，受金融危机的影响， 2009 年下降到 259.58 亿美元。直到 2010 年，出口才有所恢复，达337.24 亿美元， 2011 年为 388 亿美元。3（二）我国木材加工及家具行业发展现状经过近30 年的发展，中国已经成为世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。目前中国家具的产值已经占据全球家具产值的25% ，成为第一家具制造国。1、产业规模。 我国家具行业规模和产值一直稳定增长，2011 年完成工业总产值 10100 亿元，其中规模以上企业完成工业总产值 4640 亿元，同比增长 24.98% ；全国家具的年产量达 6.99 亿件，同比增长 8.27% 。目前家具制造业已成为继住房、汽车、食品之后的第四大消费品行业。我国规模较大家具企业主要集中在广东、浙江、福建、四川、山东等地，以广东省为最多，2011 年广东省有 5家企业跻身中国轻工行业家具十强行列。中国家具行业总产值单位：亿元120001010010000966780004730065006000540043602011 年度中国轻工业家具行业十强企业序号企业名称企业所在地1广东联邦家私集团有限公司广东省2广东省宜华木业股份有限公司广东省3全友家私有限公司四川省4七台河市双叶家具实业有限公司黑龙江省5廊坊华日家具股份有限公司河北省6深圳长江家具有限公司广东省7青岛良木集团有限公司山东省8诚丰家具（中国）有限公司福建省9广东优派家私集团有限公司广东省10中山四海家具制造有限公司广东省2、区域分布。 经过近 30 年的快速发展，我国的家具行业已经形成了五大家具制造业产区十大家具生产制造基地。五大产区分别为珠三角、长三角、环渤海、西部和东北，占5我国家具行业总产值的份额分别为：50% 、15% 、10% 、10%和5% 。中国五大家具生产板块十大家具生产基地图：63、贸易情况。 2011 年，国际家具贸易额约为 1100 亿美元，我国家具出口额达到 388 亿美元，增长 15.16% ，占到全球家具贸易额的 35.3% 。目前我国已成为世界第一大家具出口贸易国，家具出口占全国产值四分之一，产品出口至200 多个国家和地区。（三）我省木材加工及家具行业发展现状我省家具产值仅占全国规模以上家具产值的1% 。 2011年我省规模以上木材加工及家具制造业完成工业总产值292.1亿元，同比增长40.4% 。其中木材加工业完成产值244.4亿元，同比增长45.6% ；家具制造业完成产值47.7 亿元，同比增长18.8% 。2011 年我省家具产量为 307.13 万件，仅占全国家具总产量的 0.4 % ，而浙江家具年产量达 1.8 亿件，占全国总产量的 25.88 % 。紧随其后的是广东、福建和山东，分别占总产量的 23.27% 、 16.02% 和 10.60 % 。2011 年部分省区家具产量单位：万件省 份家具产量占全国产量（ 6.99 亿件）比重 %浙江省1809025.88广东省1626523.277福建省1119716.02山东省740910.60黑龙江省3070.4三、我市木材加工及家具行业发展现状目前，我市家具制造业产值仅占全国规模以上家具产值的 0.3% 。全市有木材加工及家具制造企业近千户，其中规模以上企业89 户。 2011 年完成工业总产值58.8 亿元，同比增长 40.57 % ，其中：木材加工业完成产值44.5 亿元，同比增长48.8% ；家具制造业完成产值14.3 亿元，同比增长19.8% 。在 89 户规上企业中产值超亿元企业8 户，实现产值 12.8 亿元，占该行业的21.8% ；产值 5000 万 -亿元企业55 户，实现产值36.1 亿元，占该行业的61.4% 。2011 年全市木材加工及家具制造业产值超亿元企业单位：万元序号行业代码企业名称2011 年产值增幅 %12031哈尔滨森鹰窗业股份有限公司3144659.422130哈尔滨飞云实业有限公司256570.632110哈尔滨利鑫达木业股份有限公司1470132.342110哈尔滨金豪家具有限公司13006-19.052022五常市森艺木业有限责任公司12498124.262110哈尔滨东宜木业有限公司1053829.072023尚志市瑞丰木业有限公司1034133.9882110哈尔滨运华世纪工贸有限公司10000合计12818736.51、产业规模。我市的木材加工及家具制造业经过近几年的快速发展， 到 2011 年底规模以上企业达89 户，实现产值 58.8 亿元，占我市消费品工业总产值的36.4% ，已成为我市消费品工业第一大中类行业。纺织业 , 20.6, 13%木材加工业 , 58.8, 36%工艺品及其他制造业,21.2, 13%塑料制品业 , 37.3, 23%包装印刷业 , 23.8, 15%哈尔滨市 2011年度消费品工业各行业所占比重2、行业种类。 按国家统计局行业代码分类，我国木材加工及家具制造业共有12 个中类 25 个小类。目前我市涵盖了 9 个中类 18 个小类。包括：锯材加工 18 户、木片加工 1 户、单板加工 1 户、其他木材加工 2 户、胶合板制造 2 户、纤维板制造 5 户、刨花板制造 6 户、其他人造板制造 8 户、建筑用木料及木材组件加工 3 户、实木窗加工 2 户、地板制造 1 户、软木制品及其他木制品制造9 户、笔的制造15 户、9其他乐器及零件制造2 户、玩具制造1 户、木质家具制造8户、金属家具制造2 户、其他家具制造3 户。哈市相关木材加工及家具制造业行业代码及分类序序号行业代码分 类代码分类号12011锯材加工92031建筑用木材及木材组件加工22012木片加工102032木门窗、楼梯制造3木2013单板加工112033地板制造4材2019其他木材加工122039软木制品及其他木制品制造5加2021胶合板制造132412笔的制造6工2022纤维板制造142429其他乐器及零件制造72023刨花板制造152450玩具制造82029其他人造板制造1家具2110木制家具制造32190其他家具制造制造22130金属家具制造业哈尔滨市木材及家具制造业规上企业分类统计表（单位：万元）序号行业代码行业分类企业数量2011 年产值增幅 %10木材加工行业分类1201木材加工192900018.22202人造板制造2521800070.13203木制品制造148900035.04241文化用品制造159800036.85242乐器制造2458726.16245玩具制造1641390.2木材加工业小计7644500048.8家具制造业分类1211木质家具制造810200017.42213金属家具制造22200014.73219其他家具制造31900043.4家具制造业小计1314300019.8木材加工及家具制造业合计8958800040.53、产品种类。随着市场竞争日益激烈，原材料供应日趋紧张，企业加大了对新产品的开发投入力度，不断提高技术含量和附加值，已由原来的锯材、木材等初级加工产品发展到现在的软化铅笔板、胶合板、 电工层压木板、 实木地板、防水模板、建筑模板、乐器产品、木制工艺品、家具等二十余个系列百余种产品，尤其是森鹰窗业的实木窗已成为目前国内领先，质量一流的产品。4、产业分布。从我市现有木材加工及家具企业的分布来看，尚志市相对集中，有规模以上企业46 户，占我市规11模以上木材加工企业的51.6% ，超过一半。 近年来随着阿城、方正、双城、五常等专业木材产业园区的建立，吸引哈木器、双象地板、森鹰窗业、徐家泽林、北方维特等一批优势企业陆续入驻，进入园区的企业也逐渐增多。哈尔滨市木材加工及家具制造企业分布情况南岗区, 2 户道外区, 1 户五常市, 6 户道里区, 4 户松北区, 3 户平房区, 1 户香坊区, 4 户呼兰区, 2户阿城区, 1户依兰县, 0户方正县 ,6 户5、存在差距。 尽管我市家具制造业近几年来一直保持增宾县,3 户长态尚志势市,46，户但与全国家具百强企业比还有很大差距。据初巴彦步县统,2户计，我国家具百强企业的最低标准年销售收入要达到通河县 , 4 户15 亿元以上，木兰县, 1 户延寿县, 2 户目前我市最大的家具企业飞云实业年销售收入仅为2.8 亿元，双城市, 1 户差距巨大。四、 SWOT 分析（一）优势（ Strength）1 、资源优势。据统计，黑龙江省森林面积在全国各省区中占比重最大为13.3% ，是全国最大的国有林区和森林工业基地。除有大小兴安岭等林区外，而且背靠俄罗斯，每年12可进口俄罗斯木材500 多立方米， 为我市木材加工及家具制造业发展提供了得天独厚的原料来源。2 、专业设计优势。坐落在黑龙江省的东北林业大学在全国第一个设立了家具专业，该专业以家具产品研发、家具结构设计、家具生产技术和管理等为主要特色，培养各类家具人才， 我市的家具制造企业可凭借“近水楼台”优先选聘。同时该校还拥有家具设计和生产制造、家具质量检测、家具涂饰、装饰样板间等各类实验室2000 余平方米，也为我市家具企业进行产品研发提供了平台。3 、基础优势。哈尔滨市是老工业基地，工业基础雄厚，有原哈木器、松江木器等国有企业的产业优势，有阿城、尚志、方正、双城四个专业的木材产业园区，承载和聚集着门窗、复合墙板、地板和家具等生产企业。在国家出台振兴东北老工业基地政策的基础上，我市还制定出台了哈尔滨市产业园区“十二五”建设发展规划、哈尔滨市产业园区建设发展实施意见等政策，支持企业在园区创业发展。（二）劣势（ Weakness）1、企业规模小层次低。我市木材加工及家具制造业虽然已经具备了一定的产业基础，但在总体上仍落后于广州、深圳等南方家具产业发达城市。2011年，我市家具制造业产值亿元以上企业只有8 户，且产值都在5 亿元以下，而深圳的家具行业产值5-10 亿元企业有105 户，产值 20 亿元企业18户。2、品牌竞争力弱。知名品牌少、产品附加值低是我市13家具企业在市场竞争中面临的普遍问题。虽然近年来哈尔滨市家具企业的产品已形成了飞云、柏朗、星美、驼峰、斯林百兰、北方维特、鲍氏等省市名牌，但是真正能走向全国市场的品牌却寥寥无几，全国十大家具品牌我市家具产品更是榜上无名。因此，我市家具企业的产品很难与外地中高端品牌相抗衡，缺乏国内竞争力，只能争夺省内低端市场，企业的获利能力也较低。中国家具十大品牌排名（2012 年）序号品牌生产企业品牌称号1全友成都全友家私有限公司中国名牌、十大家具品牌2曲美北京曲美家具有限公司中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌3红苹果深圳天诚家具有限公司中国名牌、十大家具品牌4联 邦广东联邦家私集团中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌5宜 家大型跨国集团、宜家家居全球最大家居用品零售商、十大家具品牌6掌上明珠成都市明珠家具有限公司中国驰名商标7华日家居廊坊华日家具股份有限公司中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌8皇 朝香港皇朝家私集团有限公司中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌9美克美家美克美家家具连锁有限公司中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌10华 丰大连华丰家具集团有限公司中国驰名商标、中国名牌、十大家具品牌3、创意设计能力差。我市家具企业研发设计能力总体较弱，绝大部分企业不舍得在产品研发和品牌创意上投入，导致高端产品少，产品附加值不高。而南方家具企业则舍得在创意和研发上投入，能最大限度地挖掘产品的附加值，他们的一个床垫能卖到20 万元，我们的床垫却只能卖到3000元。14（三）机遇 (Opportunity)1 、国家产业转移的机遇 。 中国家具产业正处于重要的结构优化、 格局重组、 分工细化、 产业升级和战略转移期。由于广东、浙江、江苏等家具生产大省受到能源、原材料上涨、劳动力资源短缺等因素的影响，一些企业纷纷将目光转向能源、劳动力资源丰富的中西部或北方地区。借助国家产业政策转移，广东、江浙等地一些木材加工及家具企业纷纷北移的有利时机，以“后发优势”积极承接先进地区的产业转移，加速我市木材加工业的产业升级。2、市场机遇。据统计，目前我国的家具产量只满足了全国三分之一人口的需求，还有三分之二的人口没有用上成套的家具。随着人民生活水平的不断提高以及城镇化进程的加快，将为家具行业带来极大的发展空间。同时，在国家保障房建设力度不断加大的情况下，市场对低端家具的需求量也会随之增加。2011 年我国的城市化率首次超过50% ，我省保障房建设数量又排在全国前列，这些都为我市家具企业的发展提供了巨大的市场空间。（四）挑战 (Threat)1、出口企业面临的挑战。我市的木材加工及家具制造企业大部分为出口型企业，且多以欧美市场为主。由于欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏缓慢，欧美等发达国家家具需求下降，导致我市家具出口企业订单减少。加之出口退税一再降低、人民币升值、企业劳动社会保险负担过重等因素，导致企业成本增加，竞争力削弱。同时美国、欧盟等国家又15相继出台了进口木材及家具产品必须标明木材种类和原产地等相关规定，迫使企业不得不寻找有资质的供应商或进行原产地认证，无形中增加了企业的成本和经营风险。2、品牌创意与市场的挑战。创意设计人才少、投入小是我市家具企业面临的一个重要问题。我市的家具企业普遍无品牌定位，不舍得在品牌创意和产品研发上下功夫，不注重质量品牌的培育，致使我市家具企业知名品牌少、产品附加值低，在国际国内市场竞争乏力，就连省内的市场份额也在逐渐流失。目前，我市家具市场65% 以上为外地产品，地产家具仅占我市家具市场份额的35% 左右。3、资源环境发生变化的挑战。我省虽拥有得天独厚的森林资源，但是随着近年来对森林资源的过度砍伐和木材加工企业对木材的需求越来越强劲，我省的森林资源正在逐年减少，优势也逐年减弱。加之近年来木材出口大国俄罗斯实施限制原木出口政策，导致木材资源紧缺，进口原木价格持续上涨，使得我市木材加工及家具制造企业面临着资源紧缺的挑战。通过上述行业发展现状对比和 SWOT 分析，我们认为，虽然与南方发达城市相比，我市木材加工及家具制造业尚存在产业规模小、知名品牌少、设计理念落后等诸多问题。但是，我市发展木材加工及家具制造业具有一定的产业基础和资源优势，有承接“产业转移”的后发优势，有大量产业项目的支撑，有巨大的市场需求。因此，从长远来看我市家具制造行业发展前景十分广阔。据专家评估，按照过去改革开放1632 年我国家具行业年均增长 22.6% 计算，到 2015 年我国家具业年产值将达到 24000 亿元，有可能超过汽车工业的年产值，这势必会带动我市家具产业的快速发展。五、下步工作重点立足我市产业和资源优势，紧紧抓住国内外产业转移的有利契机，加强与先进地区合作，推动我市家具产业提档升级。以现有的木材家具产业园区为载体，进一步加大招商引资力度，在引进家具企业的同时，合理引进配套企业，拉长家具产业链。利用木材家具产业分布相对集中的优势，整合现有资源，培育龙头骨干企业，打造木材家具产业集群，推动产业集聚发展。 到“十二五”末，力争全市木材加工及家具制造业实现总产值 120-130 亿元，平均增速达 22% 以上；规模以上企业发展到 100 户以上；产值亿元以上企业 10-15 户；产值 5 亿元以上企业 1-2 户；辟建 3-4 个特色木材家具产业园区，进入园区企业达 50% 以上。依托地域和资源优势，重点发展木材加工和绿色环保实木系列家具，打造具有北方特色的实木家具制造基地；依托我市传统木材加工及家具设计优势，以市场为导向，提高自主研发和创意设计能力，以品牌抢占市场，提升企业竞争力。（一）加大招商引资力度， 促进木材家具产业提档升级。结合发达地区家具产业转移和我市家具行业发展特点以及企业需求，把广东联邦家私集团、全友家私、深圳长江家具等全国家具十强企业作为引资对象，主动加强与他们的沟通联络，积极探讨在哈投资建厂以及与我市家具企业合作的可17能性，为我市家具企业引进资金和寻求战略合作伙伴牵线搭桥，促使我市家具产业提档升级。（二）谋划实施大项目，壮大木材家具产业规模。 项目是支撑企业发展的引擎，要在积极谋划重点木材家具产业项目的同时，有序推进现有项目建设。当前要重点推进森鹰窗业年产 30 万平方米销售收入达 4.89 亿元的节能门窗建设项目、北方威特年出口额达 1.2 亿美元的节能绿色环保家具技改建设项目、黑龙江远东木业的木门和木制房屋项目、柏郎实业的绿色环保人体工程学儿童升降桌椅项目等，使其尽快投达产，力争早日见效。（三）合理规划产业布局，打造木材家具产业集群。 依托尚志市现有木材加工企业相对集中的优势，与尚志工信局共同研究探讨该地区木材加工行业集聚发展的模式，有效整合现有资源，形成专业化分工与协作的格局，使该地区逐渐由自然集聚向有效积聚过渡，延伸产品加工深度和产业链，提升区域竞争力（四）打造特色木材家具产业园区，完善家具产业链。以阿城木业园区为依托，在引导我市木材家具企业入园发展的同时，积极引进家具十强乃至百强企业及其家具配套企业入园投资发展，打造集木材仓储、木材加工、家具生产、原辅料生产企业、物流配送于一体产业链完善的特色园区。进一步拉长北方维特等龙头企业的产业链，使北方维特、森鹰窗业、双向地板、徐家泽林、好门面等龙头企业的份额提升至 65% 以上，带动木材家具产业快速发展。18（五）健全人才培训机制，提高从业人员综合素质。加强与劳动部门与在哈大专院校的合作，针对我市家具企业的需求，设立相关专业和培训课程，培养一批企业急需的技术性、知识性、复合型人才。建立与深圳家具协会友好协作联盟，定期组织我市家具企业管理人员到深圳学习考察和培训，学习先进的设计理念和管理经验，提升其创意和管理能力。主管副主任：陈立刚消费品工业处：处长：白玉副处长：李桂琴（执笔人）处员：吴玉龙李晓秋（执笔人）19