晨鸣纸业第三季度报告全文

0-山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本季度报告，所有董事均以通讯方式出席本次会议。4、本公司及其附属公司 (统称本集团)按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第三季度财务报告未经审计。5、公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用单位：（人民币）元2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）47,184,097,928.4513,352,474,002.672,062,045,941.006.482012 年 7-9 月45,630,828,967.0313,528,622,319.912,062,045,941.006.56比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月3.40-1.30-1.30比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5,001,125,623.4338,909,228.41-0.020.020.29%-0.40%12.96-73.93-73.93-73.93-0.82-1.1614,965,577,158.47133,154,191.26337,787,337.650.160.060.060.99%-1.16%12.15-78.96-50.91-50.91-78.96-78.96-3.54-4.72扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：（人民币）元项目1年初至报告期期末金额（元）说明山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,276,203.08215,857,588.707,653,776.5988,770,404.99其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计15,457,198.72-33,817,343.75-8,310,194.92289,887,633.41以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益15,457,198.72 以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）股东总数 159,715 户。其中 A 股股东 126,979 户，B 股股东 32,144 户，H 股股东 592 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量香港中央结算代理人有限公司389,724,500境外上市外资股389,724,5002&0山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文PLATINUMASIA FUND43,480,377境内上市外资股43,480,377TAIFOOKSECURITIESCOMPANYLIMITED35,436,403境内上市外资股35,436,403ACCOUNT CLIENTBILL & MELINDAFOUNDATION TRUSTGATES23,701,666人民币普通股23,701,666中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深金幸17,819,7987,969,000人民币普通股人民币普通股境内上市外资股17,819,7982,091,6005,877,400LSV EMERGINGEQUITY FUND,L.P.MARKETS6,102,800境内上市外资股6,102,800VICTORIANFUNDSMANAGEMENTCORPORATION ATF VFM EMG6,086,106境内上市外资股6,086,106MKTS TRTMORGAN STANLEYINTERNATIONAL PLCCO.5,459,125人民币普通股5,459,125北京信达永昌投资顾问有限公司股东情况的说明4,682,000人民币普通股4,682,000无三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司资产负债情况分析、公司资产负债情况分析单位：（人民币）元项目应收票据预付账款其他应收款长期股权投资在建工程递延所得税资产其他非流动资产应付票据预收账款应付职工薪酬一年内到期非流动负债专项应付款其他非流动负债2012 年 9 月 30 日3,235,491,016.031,140,905,133.75181,683,839.58351,462,993.114,843,165,411.42277,987,949.141,614,095,834.78441,026,277.53227,820,006.701,678,152,501.361,266,147,401.513,539,077,022.472011 年 12 月 31 日2,444,508,997.74764,880,237.90325,550,913.7277,434,005.492,618,039,624.85174,026,534.2710,000,000.00615,327,402.85231,428,013.45147,063,891.651,203,616,858.22660,000,000.002,444,093,897.14变动幅度（%）32.3649.16-44.19353.8984.9959.74-100.00162.3190.5754.9139.4391.8444.80变动原因(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)主要变化因素说明：（1）应收票据增加 32.36%，主要是公司本期销售商品收到的承兑汇票增加。3山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（2）预付账款增加 49.16%，主要是公司预付材料款增加。（3）其他应收款减少 44.19%，主要是公司按照合同约定收回 2011 年度出售赤壁晨鸣及咸宁晨鸣款项。（4）长期股权投资增加 353.89%，主要是公司子公司上海润晨股权投资基金有限公司对外投资。（5）在建工程增加 84.99%，主要是公司白牛卡项目及吉林迁建项目投入。（6）递延所得税资产增加 59.74%，主要是受宏观经济及纸业市场低迷影响，部分公司产生可弥补亏损递延所得税资产。（7）其他非流动资产减少 100%，主要是公司对潍坊新业资本投资有限公司的投资进行转资。（8）应付票据增加 162.31%，主要是公司开具承兑汇票支付货款增加。（9）预收账款增加 90.57%，主要是公司本期预收货款增加。（10）应付职工薪酬增加 54.91%，主要是公司规模扩大，应付未付的职工薪酬相应增加。（11）一年内到期非流动负债增加 39.43%，主要是公司一年内到期的长期借款增加。（12）专项应付款增加 91.84%，主要是公司子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司收到拆迁补偿款 6.6 亿元。（13）其他非流动负债增加 44.8%，主要是公司本期发行 11 亿元中期票据。2、报告期损益指标同比发生重大变动说明、报告期损益指标同比发生重大变动说明单位：（人民币）元项目财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外支出利润总额所得税费用归属于母公司 股东的净利润少数股东损益2012 年 9 月 30 日785,696,377.1312,594,933.7015,457,198.72-5,971,012.39331,966,255.1810,063,384.5937,326,123.85329,703.66133,154,191.26-96,157,771.072011 年 9 月 30 日256,102,491.65-53,783,332.393,715,429.628,722,923.82207,761,300.2236,418,089.15767,630,385.29129,064,975.60632,801,534.625,763,875.07变动幅度（%)206.79123.42316.03-168.4559.78-72.37-95.14-99.74-78.96-1768.28变动原因(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)主要变化因素说明：（1）财务费用比上年同期增加 206.79%，主要是项目完工，原资本化利息费用化及贷款规模增加。（2）资产减值损失比上年同期增加 123.42%，主要是应收款项变动，本期提取坏账准备比上年同期增加。（3）公允价值变动损益比上年同期增加 316.03%，主要是林木资产公允价值变动。（4）投资收益比上年同期减少 168.45%，主要是上期处置菏泽晨鸣板材及林盾木业收益 1331 万。（5）营业外收入比上年同期增加 59.78%，主要是本期收到的政府补助增加。（6）营业外支出比上年同期减少 72.37%，主要是上期出售菏泽晨鸣板材产生债务重组损失 1989 万。（7）利润总额、所得税、归属于母公司净利润、少数股东损益分别比上年同期减少 95.14%、99.74%、78.96%、1768.28%，主要是受造纸行业景气度低迷影响，公司产品毛利率降低，项目转资后财务费用大幅增加。4山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期现金流量情况分析、报告期现金流量情况分析项目经营活动产生的现金净流量投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量本期数337,787,337.65-1,092,774,164.32-44,022,893.49上年同期数688,041,679.45-3,371,371,938.682,757,199,394.35变动幅度（%）-50.9167.59-101.60主要变化因素说明：（1）经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 50.91%，主要是上年同期收到其他与经营活动有关的现金增加。（2）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 67.59%，主要是由于公司湛江浆纸项目、45 万吨高级文化纸项目、80 万吨铜版纸项目完工，项目投入减少。（3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 101.6%，主要是上年同期为满足项目投入，借款大幅增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺5；山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划，寿光晨鸣控股保证并承诺：根据公司的申请，对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的瑕疵物业，如果公司决定转让处置该等物业，且无其他买受人，寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等瑕疵物业；(2)在公司依法处置转让该等瑕疵物业之前，如果因瑕疵事项导致公司有任何经济损失（包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等），则该等经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担；(3)在公司之外埠（暨寿光市行政区域外）的所属子公司的房屋、土地瑕疵物业的规范过程中，因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被行政主管机关处以罚款或被责令搬迁，则因此产生该等相关经济损失，经核实后均由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。(1)寿光晨鸣控股，无论单独、连同或代表其自身或其2008 年 1月 16 日、2008 年 1月 20 日发行 H 股时，未明确 严格履行期限发行时所作承诺公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司他人士或公司，不会及不会促使其联系人（定义见香港联交所证券上市规则）从事或以其他方式参与任何公司及其子公司（以下简称“晨鸣集团”）经营所在的任何国家和地区（或如属任何形式的电子业务，在世界任何地区）进行的业务直接或间接竞争，或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务（包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式）(2)若因业务需要寿光晨鸣控股，无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司，从事与晨鸣集团存在直接或发行 H 股其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接 2008 年 5或间接的任何商业机会时，寿光晨鸣控股尽力将促使晨 月 22 日鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会；(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺，其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格（以价格较低者为准）收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务；(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公司的控股股东（定义见香港联交所证券上市规则）地位损害晨鸣集团及其股东之合法权益。 是 否 不适用 是 否 不适用严格履行时，未明确期限严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 01 月 09 日接待地点山东寿光接待方式实地调研接待对象类型机构光大证券接待对象谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况2012 年 02 月 08 日山东寿光实地调研机构银河基金、浙商证券、华泰证券 公司生产经营情况2012 年 03 月 30 日2012 年 04 月 27 日2012 年 05 月 15 日2012 年 05 月 18 日2012 年 06 月 21 日2012 年 06 月 26 日2012 年 06 月 28 日2012 年 07 月 05 日山东寿光山东寿光山东寿光山东寿光山东寿光山东寿光山东寿光山东寿光实地调研实地调研实地调研电话沟通实地调研电话沟通实地调研电话沟通机构机构机构机构机构机构机构机构国泰君安、博时基金香港西京投资管理公司东兴证券股份有限公司富达基金日本大和证券香港西京投资管理公司美银美林、涌金资产香港 Invesco 资产管理公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证监会于2011年6月27日签发的“证监许可20111019号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券，本次债券为5年期固定利率债券公司债券，票面利率为5.95%，采取单利按年计息，不计复利，起息日为2011年7月6日，2012年至2016年每年的7月6日为上一个计息年度的付息日，到期支付本金及最后一期利息。公司已于2012年6月30日披露2011年公司债券2012年付息公告，并实施完成。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元7山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理消耗性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产期末余额2,572,144,340.593,235,491,016.033,468,045,533.711,140,905,133.75181,683,839.585,100,879,919.801,836,447,671.6917,535,597,455.15351,462,993.1121,646,264.0020,380,147,282.054,843,165,411.4278,101,448.12903,261,704.371,095,435,087.971,488,623,199.6220,283,787.17188,385,346.33277,987,949.148期初余额3,529,938,211.472,444,508,997.742,886,437,754.69764,880,237.90325,550,913.725,586,472,121.371,698,362,261.6317,236,150,498.5277,434,005.4922,949,956.0322,740,904,031.022,618,039,624.8561,924,581.85959,061,500.851,517,137,201.3620,283,787.17192,917,245.62174,026,534.2710,000,000.00山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润929,648,500,473.3047,184,097,928.4512,266,606,765.491,614,095,834.783,677,170,706.01441,026,277.53227,820,006.7085,993,834.18127,794,737.27829,437,594.691,678,152,501.3611,943,381.9620,960,041,639.974,251,384,448.752,481,324,542.361,266,147,401.513,539,077,022.4711,537,933,415.0932,497,975,055.062,062,045,941.006,098,264,836.001,132,116,106.404,061,631,296.6028,394,678,468.5145,630,828,967.0312,086,984,606.69615,327,402.854,685,585,997.60231,428,013.45147,063,891.6568,240,005.91106,854,702.74763,621,538.951,203,616,858.2210,227,001.6019,918,950,019.665,143,067,496.052,476,942,694.79660,000,000.002,444,093,897.1410,724,104,087.9830,643,054,107.642,062,045,941.006,098,264,836.001,132,116,106.404,237,783,996.54山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计-1,584,177.3313,352,474,002.671,333,648,870.7214,686,122,873.3947,184,097,928.45-1,588,560.0313,528,622,319.911,459,152,539.4814,987,774,859.3945,630,828,967.03法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的委托贷款其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产委托贷款长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产期末余额1,137,698,522.802,900,452,328.07181,504,127.741,570,791,726.07518,703,203.897,668,209,359.481,185,816,296.24200,000,000.0051,314,659.1615,414,490,223.45300,000,000.009,342,038,800.4421,646,264.005,074,748,536.85485,539,225.692,346,121.31315,891,315.7243,095,833.2710期初余额1,747,384,563.571,432,408,267.821,743,034,281.97664,693,619.266,928,079,845.181,173,839,484.9150,000,000.0015,216,230.8213,754,656,293.53500,000,000.008,748,703,461.6322,949,956.035,264,187,852.03422,232,622.403,589,906.68322,623,412.8341,388,325.9310,000,000.00山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计15,585,306,097.2830,999,796,320.737,171,131,079.541,419,725,165.711,143,658,278.17914,699,765.96125,798,958.3024,894,802.66120,940,277.78411,775,081.85455,096,000.001,813,538.4011,789,532,948.37417,742,035.941,985,901,722.533,407,513,356.515,811,157,114.9817,600,690,063.352,062,045,941.006,184,215,988.771,119,926,524.494,032,917,803.1213,399,106,257.3830,999,796,320.7315,335,675,537.5329,090,331,831.068,080,716,020.88346,418,281.231,698,958,458.63119,723,590.8379,433,205.7421,270,847.19103,910,194.44211,491,763.93543,009,000.001,345,288.4011,206,276,651.27648,055,935.941,983,425,123.622,314,615,977.464,946,097,037.0216,152,373,688.292,062,045,941.006,184,215,988.771,119,926,524.493,571,769,688.5112,937,958,142.7729,090,331,831.06法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元11加加减山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总本期金额5,001,125,623.435,001,125,623.435,073,803,940.654,227,112,334.2619,309,873.62296,850,216.78286,962,632.78244,410,722.68-841,839.47-3,254,483.08-3,254,483.08-75,932,800.30108,498,523.287,758,366.15680,539.9724,807,356.8313,196,636.8911,610,719.9438,909,228.41-27,298,508.47-0.020.02156,769.5111,767,489.4539,065,997.9212上期金额4,427,243,847.484,427,243,847.484,304,054,582.513,749,052,925.1521,808,604.16232,687,936.82230,352,669.46102,510,313.15-32,357,866.23-830,738.16-989,797.08122,358,526.8161,813,937.3310,080,971.904,500,203.40174,091,492.2432,341,077.28141,750,414.96149,251,843.22-7,501,428.26-0.080.08-221,981.71141,528,433.25149,029,861.51山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额归属于少数股东的综合收益总额-27,298,508.47-7,501,428.26本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额2,214,888,925.361,821,831,768.9413,494,701.8079,071,376.54135,877,788.66110,588,252.99-1,103,338.31517,459,957.05-3,254,483.08572,588,331.7932,616,098.51628,871.1128,871.11604,575,559.199,564,284.26595,011,274.93-0.290.29595,011,274.93上期金额2,308,083,129.441,976,030,855.7610,393,419.1174,958,425.1899,158,139.5749,330,991.09-27,986,900.8562,017,948.38-989,797.08188,216,147.961,612,798.833,549,889.063,549,889.06186,279,057.7325,263,910.13161,015,147.60-0.080.08161,015,147.60法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额14,965,577,158.4714,965,577,158.4713上期金额13,344,699,202.6213,344,699,202.62加加减额山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额15,259,640,091.5412,727,625,270.2951,156,658.73832,809,505.31849,757,346.38785,696,377.1312,594,933.7015,457,198.72-5,971,012.39-5,971,012.39-284,576,746.74331,966,255.1810,063,384.591,589,886.9637,326,123.85329,703.6636,996,420.19133,154,191.26-96,157,771.07-0.060.064,382.7037,000,802.89133,158,573.96-96,157,771.0712,760,850,381.8411,131,812,049.6453,921,873.74671,206,065.44701,591,233.76256,102,491.65-53,783,332.393,715,429.628,722,923.82-4,745,298.47596,287,174.22207,761,300.2236,418,089.155,423,591.19767,630,385.29129,064,975.60638,565,409.69632,801,534.625,763,875.07-0.310.31-499,858.01638,065,551.68632,301,676.615,763,875.07年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。14山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额6,302,112,568.485,270,075,278.0830,160,356.01204,102,324.10400,662,713.06355,580,685.74-8,148,207.54560,252,364.96-5,971,012.39609,931,783.99185,227,909.33780,003.59155,357.49794,379,689.7323,924,683.92770,455,005.81-0.370.37770,455,005.81上期金额6,418,942,841.595,301,705,953.2224,305,510.12210,487,833.62310,690,627.65174,744,007.91-66,452,404.89202,425,925.53-4,745,298.47665,887,239.49102,461,065.9326,277,619.533,993,160.29742,070,685.8983,716,272.60658,354,413.29-0.320.32658,354,413.29法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额14,135,299,123.22上期金额13,633,847,368.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金15山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金165,344,897.23280,983,695.7614,421,627,716.2111,723,218,508.93647,767,716.18933,311,776.56779,542,376.8914,083,840,378.56337,787,337.65830,503.45680,982,210.00681,812,713.451,504,586,877.77270,000,000.001,774,586,877.77-1,092,774,164.3217,627,355,217.2420,277,735.181,365,688,962.5815,019,814,066.5411,987,614,159.94633,462,833.101,076,812,938.70633,882,455.3514,331,772,387.09688,041,679.4561,320,247.703,467,152.315,754,188.0670,541,588.073,385,207,926.7556,705,600.003,441,913,526.75-3,371,371,938.6811,456,606,231.94响山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,245,088,422.2618,872,443,639.5017,872,124,984.701,044,341,548.2912,420,240.0018,916,466,532.99-44,022,893.492,804,271.54-796,205,448.622,317,048,619.531,520,843,170.912,473,756,944.4413,930,363,176.386,617,449,196.471,036,114,508.2428,219,978.443,519,600,077.3211,173,163,782.032,757,199,394.35-21,288,604.6252,580,530.501,855,235,979.801,907,816,510.30法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额6,504,753,641.17207,176,266.396,711,929,907.564,781,250,038.82210,593,080.77472,353,682.65260,594,132.825,724,790,935.06987,138,972.5050,000,000.0047,520,173.4649,702.2897,569,875.74147,808,785.1417上期金额7,484,468,241.21156,272,009.267,640,740,250.475,139,166,584.95221,240,444.53498,987,569.27-502,872,485.565,356,522,113.192,284,218,137.28381,522,705.39204,893,213.11507,487.28586,923,405.78309,575,411.78响山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额589,465,450.00737,274,235.14-639,704,359.4010,474,339,673.891,083,500,000.0011,557,839,673.8911,702,151,515.23818,971,968.37551,472,065.1613,072,595,548.76-1,514,755,874.876,163,155.84-1,161,158,105.931,290,039,078.57128,880,972.641,976,239,025.002,285,814,436.78-1,698,891,031.005,615,596,650.321,982,006,944.447,597,603,594.764,138,935,958.83817,822,372.383,506,636,496.048,463,394,827.25-865,791,232.49-2,229,334.11-282,693,460.32662,209,607.29379,516,146.97法定代表人：陈洪国主管会计工作负责人：王春方会计机构负责人：刘军（二）审计报告审计意见未经审计18山东晨鸣纸业集团股份有限公司二一二年十月二十九日