集合资金信托计划推介书

国海学道集合资金信托计划一、基本情况信托计划名称：国海学道集合资金信托计划发行规模：总规模不超过7亿元，分期募集，分期成立。其中第一阶段募集规模不高于9000万元，第二阶段募集规模不高于4000万元，第三阶段募集规模不高于27000万元，第四阶段募集规模不高于30000万元。信托期限：第一阶段、第二阶段、第三阶段信托计划期限均为24个月，第四阶段信托计划期限为12个月。推介期：2014年11月10日至2014年12月31日（第一阶段），受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期交易对手：湖北国海房地产开发有限公司（简称“国海地产”）资金用途：优先级资金中700万元用于受让项目公司70%的股权，剩余优先级资金进入项目公司资本公积。项目公司将所得资金用于“国海学道三期项目”（简称“标的项目”）的开发建设。认购要求：认购起点为100万元，并可以按10万元的整数倍递增。按“金额优先，同额时间优先，额满即止”的原则确认后签署信托合同。二、预期收益率及收益分配投资者预期年化收益率表：认购金额预期年化收益率100万（含）-300万（不含）10.6%300万（含）以上11.8%收益分配方式：按季度分配信托收益。三、交易对手及项目简介（一）交易对手介绍本项目交易对手湖北国海房地产开发有限公司成立于2008年6月，公司法定代表人张定进，公司注册资本10,000万元，其中湖北星海房地产综合开发有限公司（以下简称“星海地产”）占股80%和自然人股东夏光武占股20%。星海集团实际控制人张定进是国海地产最终实际控制人。湖北星海集团目前已交付的开发面积已逾130万平方米。湖北星海集团在地产主业上，已经形成一个以住宅开发为主，集市政基础设施建设、物业管理为一体的综合性房地产开发实体，成为具备大型城市综合开发能力与实力的房地产开发企业，傲居湖北地区房地产开发行业翘楚。目前星海集团正在开发两个项目包括国海学道三期即本信托计划投资的项目，同时开发建设的还有“星悦城项目”为当地一个大型项目。交易对手在当地有多年的房地产开发经验，具备较强的开发实力、操盘实力、融资实力以及增长潜力。（二）项目介绍国海学道三期座落于市洪山区核心地段。市是中国经济地理的“心脏”，具有承东启西、沟通南北、维系四方的作用，是中国15个副省级城市之一。洪山区是市的七个中心城区之一。洪山区山水资源和人才资源都极为丰富。拥有华中科技大学、大学、中南财经政法大学、华中师范大学、华中农业大学、中国地质大学（）、理工大学等16所部属、省属高等院校；兴旺繁华的科技一条街横贯东西，闻名遐迩的东湖高新技术开发区坐落其间。2014年9月24日，楼市执行了3年半的限购政策全面取消；2014年10月13日，公积金管理中心发出通知，公积金贷款买二套房，首付由六成降至三成。随着解限、银行“认贷不认房”等政策相继落地实施，9月最后一周和国庆假期后，楼市的成交量维持在日均800套以上高位。2014年9月22日-9月28日一周内，新建商品房成交5611套，环比上升32.46%，成交面积为62.45万平方米，环比上升37.72%，从具体区域看，洪山区、排名第一。国海学道一期、二期在开盘之初便销售一空，加上星海集团在市良好的口碑使国海学道三期项目成为广大购房者最为期待的项目之一。国海学道三期项目总开工面积28万方，业态主要以可售的刚性需求住宅为主占15.6万方，商业共计8万方主要以可售的平层公寓及loft公寓为主，预计信托期内能实现共计25.6亿元收入。本项目优势特点：（1）交通畅通：国海学道项目位于南湖板块的核心位置，近距地铁8号线（预计2017年建成），旁边的珞狮南路快捷高架是构建武昌黄金二环线的枢纽，此外由本项目向南10分钟直达三环线，15分钟内畅达三镇。（2）周边商圈林立：国海学道项目经珞狮南路高架，与街道口商圈无缝对接；20分钟直达“中南商圈”、“光谷商圈”，优越生活触手可及。（3）教育资源丰富：国海学道项目与多家著名学府相邻，周围荟萃了全龄化的名校教育资源：其中包括华中科技大学、理工大学、中南财经政法大学、华中农业大学等；（4）生态地产项目：国海学道项目虽然优居城心，却难得拥有弥足珍贵的自然山水资源。本项目居于6000亩浩瀚的南湖湖畔，坐拥百亩狮子山湿地公园，漫步在最美十大街景之一的南湖大道，水景、植被、湿地、湖湾等各色美景自然天成。（5）配套设施齐全: 社区周边多家国立三甲医院：中建三局中心医院、市武昌医院南湖院区等；工商银行、建设银行、中国银行、招商银行等众多银行已经开设支行网点；还有万象生活广场，南国南湖城市广场(建安街)，海上花海派风情商业街等等。四、风险控制信托计划采取以下风险控制措施：1、抵押担保：项目公司在取得项目土地后抵押至四托有限公司名下；国海地产将持有的一期、二期未售的商铺及车位提供抵押担保。保证本项目抵押率不超过50%。2、股权控制：我司控制项目公司100%股权。3、保证担保：湖北星海房地产综合开发有限公司、锦城房地产开发股份有限公司、湖北国海房地产开发有限公司、星科房地产开发有限公司、夏光武（及其配偶）、张定进（及其配偶）提供连带责任保证。4、项目监管我司对项目公司任命董事一名，对项目公司的重大事项具有一票否决权；派驻现场监管对项目及项目公司进行封闭管理。5、信托资金提前归集设置信托资金归集期，保证信托资金安全。五、认购流程1、预约登记：委托人可以拨打客户服务电话进行产品咨询和预约认购登记，预约实行“金额优先、金额相等时间优先、额满即止”的原则。详情请咨询： 四托有限公司，华北营销中心电话：北京：010-85670799转8078、8038、8025 大连：0411-88008948 济南：0531-66699901 西安：029-88816627 天津：022-232961612、认购缴款：委托人可通过银行柜台或者网银划款，请将认购资金汇至以下账户：账户名称：四托有限公司账 号：【1901 4502 9450 08】开户银行：平安银行股份有限公司成都分行营业部 注意：请在摘要栏填写：信托产品购买人姓名和信托产品名称。(例如：张三购买国海学道集合资金信托计划） 3、签署信托文件：委托人缴款后与四托签署信托合同及相关文件，签约时委托人须向受托人提供以下材料： （1）银行所出具的资金付款凭证。 （2）信托收益划付账户的银行卡（或相关银行存折）。 （3）身份证明文件。委托人为自然人的，需持委托人本人有效身份证件；如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。委托人若为法人或其他组织的，需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构代码证书复印件、税务登记证复印件。法人或其他组织提交上述文件的，还需经其法定代表人或组织机构负责人签字及其身份证复印件，若授权他人签字须提供授权委托书及代理人身份证复印件。六、备注说明：1、汇款完成后，请将汇款凭条传真至四托华北营销中心。如果是网银汇款，请将网银的汇款凭条电子版打印后传真。四托华北营销中心传真为: （010）-85670390。 2、汇款账户必须与购买人姓名的银行账户一致，即汇款人和信托合同签署人为同一人。3、汇款时请仔细填写汇款账号、收款人等信息。如有不清楚的地方，请及时与我们工作人员联系。七、信托公司简介四托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司历经十一年整顿重组，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局登记注册，注册资本为20亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号红照壁大厦。四托共有10个股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营企业500强第23位。第二大股东中海信托股份有限公司是央企中国海洋石油总公司的下属企业。目前四托管理信托资产超2400亿元。受托人特别提示：本公告及相关附件提及的仅为信托产品发行前的预推介资料，非正式信托文件，具体内容若与实际发行时的信托文件不一致，则以实际发行时的信托文件为准。5