固网支付发展现状与趋势

赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1 1赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2 2固网支付固网支付固网支付是一种全新的电子固网支付是一种全新的电子支付模式，固网支付终端通支付模式，固网支付终端通过过PSTNPSTN、LANLAN等有形的固定线等有形的固定线路组成的专网，连接到支付路组成的专网，连接到支付平台上，用户采用在支付终平台上，用户采用在支付终端上刷卡的方式完成支付业端上刷卡的方式完成支付业务务固网支付终端类似于传统的固网支付终端类似于传统的POSPOS机，它将具备高可靠性的机，它将具备高可靠性的磁条读卡器、磁条读卡器、ICIC卡读卡器等卡读卡器等专业金融外设嵌入到一个特专业金融外设嵌入到一个特定终端中。除刷卡支付功能定终端中。除刷卡支付功能外，固网支付终端还具备电外，固网支付终端还具备电话、短消息等功能，并预留话、短消息等功能，并预留打印机、扫描仪等接口。打印机、扫描仪等接口。 固网支付系统可理解为一种电固网支付系统可理解为一种电子支付平台系统，该系统由固子支付平台系统，该系统由固网支付终端、专用通讯模块、网支付终端、专用通讯模块、加密模组、专用通讯协议、接加密模组、专用通讯协议、接入访问服务器、以及应用、数入访问服务器、以及应用、数据和交换服务平台等组成，采据和交换服务平台等组成，采用用“瘦终端瘦终端”架构，在架构，在FSK/CTSIFSK/CTSI协议基础上，定义了协议基础上，定义了高效、灵活的终端通信及支付高效、灵活的终端通信及支付通信接口。通信接口。 固网支付、固网支付终端及固网支付系统的概念是紧密联系在一起的，使用固固网支付、固网支付终端及固网支付系统的概念是紧密联系在一起的，使用固网支付终端，通过固网支付系统完成的支付业务被称为固网支付业务。网支付终端，通过固网支付系统完成的支付业务被称为固网支付业务。赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 3 3固网支付终端固网支付终端PSTN网络网络SP帐单业务平台帐单业务平台硬件加密机硬件加密机监控监控PCPC固网支付综合业务平台固网支付综合业务平台固网支付接入平台固网支付接入平台防火墙防火墙数据库服务器数据库服务器业务管理平台业务管理平台密钥管理系统密钥管理系统支付综合业务平台支付综合业务平台DCN网络网络电信电信CRM系统系统地市地市2 SP地市地市1 SP第三方行业应用第三方行业应用（水（水/ /电电/ /煤气煤气/ /电信电信/ /移动移动/ /有线电视等）有线电视等）商业银行商业银行银联支付平台银联支付平台跨行交易跨行交易赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 4 4固网支付固网支付传统传统POS支付支付电话支付电话支付网上支付网上支付安全性安全性便捷性便捷性增殖服务整合能力增殖服务整合能力终端限制终端限制潜在用户群潜在用户群用户认知度用户认知度潜在用户接受程度潜在用户接受程度技术成熟度技术成熟度赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 5 5快速发展期快速发展期应用培育期应用培育期应用成熟期应用成熟期用户规模相对稳定，应用趋于成熟，市场规模增长放缓，盈利空间缩小基础铺垫期基础铺垫期用户规模用户规模市场规模市场规模由银联和电信主导，通过多方合作，共同进行基础设施建设以及探索固网支付的发展模式产业链基本形成，业务服务体系逐步完善，用户数量开始呈现快速增长用户规模规模增长逐步放缓，但应用水平大幅度提高，市场规模迅速增长，盈利空间稳步释放，市场竞争格局趋于稳定赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 6 6基础铺垫期基础铺垫期应用培育期应用培育期银联卡友成立2003年2月中国电信和中国银联“家加e”金融增值业务合作9月农行转帐电话终端试点2004年8月交行“家易通”2005年8月上海电信 “随e付”2006年1月2006年4月中国银联与中国电信中国银联与中国电信合作合作“固网支付固网支付”2006年5月中国电信四省市试点2006年7月银联拉卡啦模式在当当上线分散探索阶段分散探索阶段合作推广阶段合作推广阶段2006年10月升腾资讯通过银联卡友监测2006年8月银联拉卡啦模式在携程上线2006年10月湖南 “固网支付”业务正式启动赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 7 7赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 8 8核心运营商核心运营商公众用户公众用户/商户商户赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 9 9电信运营商主导的产业链合作模式电信运营商主导的产业链合作模式 增值服务提供商增值服务提供商电信运营商电信运营商固网支付系统平台固网支付系统平台银联银联/ /商业银行商业银行终端设备提供商终端设备提供商解决方案提供商解决方案提供商商户商户提供内容提供内容获得分成获得分成系统接口系统接口银行卡银行卡赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1010银联银联电信计费系统电信计费系统DDN/ATM/F.R电信、水、电电信、水、电、煤气公司等、煤气公司等 代缴费业务数据 彩票、机票中彩票、机票中心心 电信运营商电信运营商 增值业务支付业务增值业务数据库数据库 热敏打印机 支付终端批发市场 超市 个体经营户 家庭PSTN支付业务电信缴费商业银行商业银行 电信中间业务平台电信中间业务平台 固网支付业务系统固网支付业务系统 30/5630/56所硬件加密机所硬件加密机 局域网局域网 固网支付接入平台固网支付接入平台 赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1111银联银联/ /商业银行主导的产业链合作模式商业银行主导的产业链合作模式 增值服务提供商增值服务提供商银联银联/ /商业银行商业银行固网支付系统平台固网支付系统平台电信运营商电信运营商终端设备提供商终端设备提供商解决方案提供商解决方案提供商商户商户提供内容提供内容获得分成获得分成电话接入平台电话接入平台电话接入平台电话接入平台赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1212银联银联银行核心帐务系统银行核心帐务系统银行大前置平台银行大前置平台 DDN/ATM/F.R电信、水、电电信、水、电、煤气公司等、煤气公司等 代缴费业务数据 彩票、机票中彩票、机票中心心 电信运营商电信运营商 柜台柜台 增值业务柜台业务增值业务固网支付业务系统 30/56所硬件加密机 数据库 固网支付接入平台 局域网局域网 热敏打印机 支付终端 批发市场 超市 个体经营户 家庭PSTN跨行业务本行业务赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1313第三方独立运营商主导的产业链合作模式第三方独立运营商主导的产业链合作模式银联银联/ /商业银行商业银行第三方独立运营商第三方独立运营商固网支付系统平台固网支付系统平台电信运营商电信运营商终端设备提供商终端设备提供商解决方案提供商解决方案提供商商户商户系统接口系统接口电话接入平台电话接入平台电话接入平台电话接入平台增值服务提供商增值服务提供商赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1414专用数据网专用数据网 综合电子商务平台综合电子商务平台业务系统业务系统 硬件加密机硬件加密机 局域网局域网 数据库数据库 PSTN热敏打印机 支付终端 个人家庭小区 商户固网支付接入平台固网支付接入平台 局域网局域网 综合业务网关综合业务网关 银联支付网关银联支付网关银联系统银联系统普通普通PCPCPSAMPSAM发卡系统发卡系统 加密机加密机 水、电、煤气、机票等外部服水、电、煤气、机票等外部服务提供商系统务提供商系统商业银行主机（工行、商业银行主机（工行、建行、兴业、农行等）建行、兴业、农行等）赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1515赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1616 4000002000010000050000200420052007e2006台台300%150%100%赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1717 提高固话用户的提高固话用户的ARPU值值提升对中小型商户的品牌辐射力提升对中小型商户的品牌辐射力整合产业链资源和业务创新整合产业链资源和业务创新通过增值业务提升用户忠诚度通过增值业务提升用户忠诚度向信息和内容服务提供商转型向信息和内容服务提供商转型提供接入，增加电话用户使用频率提供接入，增加电话用户使用频率通过网络通道收费方式获得利益通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付业务，整合资源主导固网支付业务，整合资源收入来自于增值服务费分成收入来自于增值服务费分成模式模式1模式模式2赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1818拓展金融终端，改善用卡环境拓展金融终端，改善用卡环境进行个性化和差异化营销进行个性化和差异化营销降低运营成本，增加资金沉淀量降低运营成本，增加资金沉淀量战略性布局收单商户市场战略性布局收单商户市场提高客户满意度和忠诚度提高客户满意度和忠诚度仅提供银行卡系统平台，增加银仅提供银行卡系统平台，增加银行卡使用频率行卡使用频率通过网络通道收费方式获得利益通过网络通道收费方式获得利益主导固网支付运营，整合资源主导固网支付运营，整合资源收入来自于增值服务费分成收入来自于增值服务费分成模式模式1模式模式2品牌优势、用户认可度高品牌优势、用户认可度高支付服务经验丰富支付服务经验丰富须与电信运营商深度合作须与电信运营商深度合作赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 1919缴费业务（公共事业缴费缴费业务（公共事业缴费/缴税）缴税）充值业务充值业务(电信手机电信手机/行业卡充值行业卡充值)增值业务增值业务(商旅商旅/电子商务支付电子商务支付)金融自助服务金融自助服务(查询、转帐、还款查询、转帐、还款)信息服务信息服务(信息发布、通知信息发布、通知)赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2020赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 21212007年中国网民固网支付认知度比例年中国网民固网支付认知度比例2007年中国网民固网支付的认知渠道格局年中国网民固网支付的认知渠道格局认知度分析 2007年中国网民对固网支付安全性的认知年中国网民对固网支付安全性的认知数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 2007，06了解42.5%不了解57.5%从固网支付终端企业的网站上11.8%朋友或业务合作伙伴介绍或使用14.2%其他2.4%传统媒体(报纸/ 杂志)11.0%银行网点/电信营业厅宣传17.3%互联网上的新闻报道及广告43.3%安全45.3%不清楚39.4%不安全15.3%随着推广力度的提高、应用内容的随着推广力度的提高、应用内容的逐步丰富，固网支付能够很快得到逐步丰富，固网支付能够很快得到用户的认可，从而对网上支付和电用户的认可，从而对网上支付和电话支付市场造成一定影响话支付市场造成一定影响 赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2222消费习惯分析 2007年中国网民对电子支付方式选择倾向年中国网民对电子支付方式选择倾向2007年中国了解固网支付网民对电子支付方式选择年中国了解固网支付网民对电子支付方式选择2007年中国网民认为固网支付业务最适宜的领域年中国网民认为固网支付业务最适宜的领域网上银行45.9%手机支付9.1%固网支付26.9%都不选择5.0%电话支付4.7%第三方网上支付8.4%网上银行44.1%固网支付38.2%都不选择1.5%手机支付6.6%电话支付 3.7%第三方网上支付5.9%26.6%54.4%74.4%42.2%61.3%60.3%69.1%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%批发市场大宗交易银行卡查询转帐业务电信业务缴费电视购物公用事业缴费购买机票、电影票等网上购物数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 2007，06赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 23232007年中国网民认为固网支付终端的合理安放地点年中国网民认为固网支付终端的合理安放地点 2007年中国网民对固网支付终端的价格选择年中国网民对固网支付终端的价格选择消费习惯分析 自己家里54.4%电信营业厅 8.1%超市、商场 17.5%其他1.3%批发市场 2.2%银行网点16.6%500元左右17.2%低于100元25.6%不会购买11.9%1000元左右7.2%300元左右28.4%800元左右9.7%数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 2007，06赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2424购买意愿相对较强购买意愿相对较强但需加以引导但需加以引导批发市场批发市场数量众多数量众多分布不很均衡分布不很均衡交易规模巨大交易规模巨大信息化程度低信息化程度低认知程度相对较低认知程度相对较低但经介绍，商户的接但经介绍，商户的接受程度比较高受程度比较高对刷卡转帐和实时查对刷卡转帐和实时查询较感兴趣询较感兴趣购买终端赠于高端客户购买终端赠于高端客户赠送终端赠送终端电子商务企业电子商务企业企业数量众多企业数量众多销售商品种类多样销售商品种类多样支付手段多种支付手段多种认知程度比较高认知程度比较高接受程度取决于公众客接受程度取决于公众客户的接受程度，货到付户的接受程度，货到付款占最大比例款占最大比例不急于提供固网支付不急于提供固网支付乐于配合安装终端，乐于配合安装终端，但不太可能购买但不太可能购买零售机构零售机构数量众多数量众多人流量非常大人流量非常大自身使用意愿不明显自身使用意愿不明显认知程度较低认知程度较低使用愿望也相对较低使用愿望也相对较低对于安装终端持积极对于安装终端持积极态度态度 数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 2007，06赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2525赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2626固网支付发展影响因素分析固网支付发展影响因素分析 用户向普通大众普及用户向普通大众普及形成成熟的盈利模式形成成熟的盈利模式产业风险不高产业风险不高市场处于自由竞争阶段市场处于自由竞争阶段市场规模成长空间巨大市场规模成长空间巨大固网支付业务成长性分析固网支付业务成长性分析赛迪顾问认为：随着网上购物、电视购物普及，人们持卡消费理念逐渐形成，赛迪顾问认为：随着网上购物、电视购物普及，人们持卡消费理念逐渐形成，固网支付将在未来固网支付将在未来2-32-3年步入迅猛发展期年步入迅猛发展期赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2727固网支付终端用户覆盖规模预测固网支付终端用户覆盖规模预测 固网支付终端投放规模预测固网支付终端投放规模预测数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问 2007，06赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2828产业链顺畅合作产业链顺畅合作是固网支付业务发展的基础是固网支付业务发展的基础降低终端成本降低终端成本将有效推动固网支付业务发展将有效推动固网支付业务发展2007增加增值业务种类增加增值业务种类是固网支付推广的关键是固网支付推广的关键固网支付终端的安全性固网支付终端的安全性有待考验有待考验赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 2929采用用户体验方式推广固网支付业务采用用户体验方式推广固网支付业务 在银行网点、电信营业厅、报亭等地安装部分终端，专人指引消费者体验固网支付业务，从而加强用户切身感受，达到推广和普及的作用 提供更多增值服务内容提供更多增值服务内容 核心业务运营商要整合更多内容提供商，以丰富增值服务，吸引消费者 进一步加强终端安全性进一步加强终端安全性 加强固话支付信息输入、传输、接收各环节的安全是运营商必须坚持的原则，同时完善信用制度 赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 3030产品技术营销渠道品牌投资管理运营战略规划产品技术营销渠道品牌投资管理运营战略规划投资机会投资机会互联网互联网服务服务电子商务电子商务常常规规研研究究专专项项咨咨询询会会议议活活动动电子商务电子商务数字音乐数字音乐即时通讯即时通讯电子商务电子商务规划规划电子商务电子商务市场年会市场年会搜索引擎搜索引擎大赛大赛系列论坛系列论坛网络媒体网络媒体网络营销网络营销搜索引擎搜索引擎网络游戏网络游戏互联网市互联网市场年会场年会产品服务体系产品服务体系互联网产业研究中心专注于互联网服务、电子商务以及新兴互联网业务等领域互联网产业研究中心专注于互联网服务、电子商务以及新兴互联网业务等领域研究，为互联网行业和传统行业用户提供市场咨询和战略、品牌、渠道等方面研究，为互联网行业和传统行业用户提供市场咨询和战略、品牌、渠道等方面咨询服务。咨询服务。电子支付电子支付消费行为消费行为营销策划营销策划战略规划战略规划数字内容数字内容Web2.0Web2.0投资可研投资可研赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 3131赛迪顾问互联网产业研究中心赛迪顾问互联网产业研究中心赛赛 迪迪 顾顾 问问Page Page 3232与产业共同成长与产业共同成长