清算业务流程与产品简介

清算业务流程与产品简介运营部内容提要一、收付清算业务基础知识二、收付清算业务流程演变三、目前收付清算业务系统及流程介绍四、清算产品简介一、收付清算业务基础知识一、收付清算业务基础知识1、银行收付清算业务的演变2、收付清算业务在银行的地位和作用3、银行收付清算体系的构架4、电子资金汇划业务5、清算业务有关概念1、银行收付清算业务的演变第一阶段：以手工处理纸制票据为主的阶段第二阶段：以手工处理纸制票据和计算机处理票据并举阶段。第三阶段：以电子资金汇划系统为核心的电清算阶段。第四阶段：随着信息技术的发展，银行成为巨大的货币数据工厂和资金信息处理中心。电子商务成为未来支付清算方式的趋势是市场经济下货币体系中不可分割的一部分与存款、贷款以及银行提供给客户的相关帐户服务直接有关的是 支付清算服务资金使用效率的关键是支付清算的效率运作良好的支付清算系统在银行间货币市场和证券市场的发展中起关键作用（美圆一日多价、证券资金T+0）2、收付清算业务在银行的地位和作用银银 行行 支支 付付 清清 算算 系系统统 结结 构构 示示意意 图图小小 额额 支支 付付系系 统统票票 据据 清清 算算系系 统统商商 业业 银银 行行 A商商 业业 银银 行行 B下下层层支支付付系系统统客客 户户客客 户户上上层层支支付付清清算算系系统统大大 额额 资资 金金汇汇 划划 系系 统统中中 央央 银银 行行客客 户户ATM 。 POS3、银行收付清算体系的构架4、电子资金汇划业务甲方甲方（付款人）（付款人）乙方乙方（受益人）（受益人）甲方银行甲方银行乙方银行乙方银行中介银行中介银行（1）甲、乙双方签定合同）甲、乙双方签定合同由乙方向甲方提供由乙方向甲方提供Y1000.00货物货物（2）甲方向甲方银行发出）甲方向甲方银行发出支付命令支付命令（3）甲方银行收到）甲方银行收到支付命令支付命令（4）甲方银行执行）甲方银行执行支付命令支付命令（5）甲方向甲方银行支付款项）甲方向甲方银行支付款项（14）支付。）支付。贷记乙方帐户贷记乙方帐户（6）甲方银行发出）甲方银行发出支付命令支付命令（7）中介银行收到）中介银行收到支付命令支付命令（8）中介银行执行）中介银行执行支付命令支付命令 （9）甲方银行和中介银行进行）甲方银行和中介银行进行资金清算资金清算（10）中介银行发出）中介银行发出支付命令支付命令（11）乙方银行收到）乙方银行收到支付命令支付命令（12）乙方银行执行）乙方银行执行支付命令支付命令（13）乙方银行和中介银行）乙方银行和中介银行 进行进行资金清算资金清算 电子资金汇划流程电子支付命令的性质及效力电子支付命令的性质及效力电子支付命令是指发出方以电子形式向电子支付命令是指发出方以电子形式向接收银行发出的，要求该行向受益人支接收银行发出的，要求该行向受益人支付一定金额的无条件的支付命令。付一定金额的无条件的支付命令。电子支付命令具有合同效力电子支付命令具有合同效力。与票据交易一样电子支付命令具有无因与票据交易一样电子支付命令具有无因性。性。4、电子资金汇划业务电子资金汇划中当事人的权利和义务电子资金汇划中当事人的权利和义务当当 事事 人人权权 利利义义 务务付付款款人人1.所所发发支支 付付命命令令得得到到正正确确 执执行行的的权权利利。2.未未被被执执行行的的支支 付付命命令令的的退退 款款担担 保保的的 权权利利。1.正正确确签签 发发支支付付命命令令的的义义 务务。2.支支付付的的 义义务务 。3.报报告告 义义务务 。付付款款人人 银银行行1.得得到到支支 付付款款 项项的的权权 利利。2. 未未被被执执行行的的支支付付命命令令的的退退款款担担保保的的权权 利利。1.遵遵守守并并 正正确确执执行行支支付付命命 令令的的义义务务。2.支支付付的的义义务务 。3.向向付付款款人人及及时时发发送送对对帐帐通通知知的的义义务务。受受益益人人 银银行行1.得得到到支支 付付款款 项项的的权权 利利。1.支支付付的的义义务务。2.向向受受益益人人发发出出通通知知 的的义义 务务。受受 益益 人人1.得得到到支支付付款款项项的的权权 利利。2.得得到到通通知知 的的权权 利利。1.错错误误的的划划拨拨款款项项退退款款的的义义务务。4、电子资金汇划业务付款人与付款人银行的法律关系付款人与付款人银行的法律关系是一种委托代理关系，即合同关系。是一种委托代理关系，即合同关系。付款人银行接收付款人的支付命令经认付款人银行接收付款人的支付命令经认证受理并借记付款人帐户后，就承担了证受理并借记付款人帐户后，就承担了按支付命令的要求，通过一定的渠道将按支付命令的要求，通过一定的渠道将款项付给受益人的义务。款项付给受益人的义务。 付款银行与其之后的银行的关系也是委付款银行与其之后的银行的关系也是委托代理关系。托代理关系。4、电子资金汇划业务电子资金汇划业务银行错误划拨资金的责任承担银行错误划拨资金的责任承担银行错误划拨资金的情形银行错误划拨资金的情形 责任承担责任承担 银行划拨资金的数额超过了付银行划拨资金的数额超过了付款人要求支付的数额款人要求支付的数额 付款人所在银行只能垫付超出指令支付的数额。多付数额应由银付款人所在银行只能垫付超出指令支付的数额。多付数额应由银行以不当得利自行向受益人追索。行以不当得利自行向受益人追索。 付款人银行重复付出支付命付款人银行重复付出支付命令，造成款项重复支付。令，造成款项重复支付。 付款人银行只能垫付该笔款项，而受益人所在银行重复支付后，付款人银行只能垫付该笔款项，而受益人所在银行重复支付后，有权从付款人银行取得全部款项。重复款项由付款人银行根据不有权从付款人银行取得全部款项。重复款项由付款人银行根据不当得利向受益人追索。当得利向受益人追索。 付款人银行划拨的资金数额少付款人银行划拨的资金数额少于付款人支付命令的付款数于付款人支付命令的付款数额。额。 如果错误没有被更正，付款人银行只能从付款人处得到实际支付如果错误没有被更正，付款人银行只能从付款人处得到实际支付的款项；如果错误已更正，的款项；如果错误已更正，付款人银行有权要求付款人偿还已补付款人银行有权要求付款人偿还已补足的款项。足的款项。 银行付错对象，款项并未付给银行付错对象，款项并未付给付款人所指定的受益人。付款人所指定的受益人。 付款人有权要求将款项返还或要求银行更正错误；银行必须为此付款人有权要求将款项返还或要求银行更正错误；银行必须为此负责，并只能要求资金持有人返还不当得利。负责，并只能要求资金持有人返还不当得利。 4、电子资金汇划业务付款人支付命令的错误及责任承担付款人支付命令的错误及责任承担付款人支付命令的错误是导致资金汇划错误的一个重要付款人支付命令的错误是导致资金汇划错误的一个重要原因。原因。付款人支付命令的错误大致有五种情形：付款人支付命令的错误大致有五种情形： 受益人不存在受益人不存在 帐号与户名不符帐号与户名不符 重复发送支付命令重复发送支付命令 指示金额错误指示金额错误 指示的受益人开户银行有误指示的受益人开户银行有误就一般原则而言，付款人应对自己向银行发布错误的支就一般原则而言，付款人应对自己向银行发布错误的支付命令所造成的损失负责。但是银行在执行支付命令时付命令所造成的损失负责。但是银行在执行支付命令时没有谨慎从事造成错付没有谨慎从事造成错付,应承担相应的责任应承担相应的责任.需要注意的是对于帐号与户名不符的支付命令执行的问需要注意的是对于帐号与户名不符的支付命令执行的问题题.4、电子资金汇划业务电子资金汇划业务的重要环节电子资金汇划业务的重要环节 支付命令的发送、接受和执行过程支付命令的发送、接受和执行过程 对帐过程对帐过程 查询、查复查询、查复 这三个环节是一个有机的整体，注意保持这三个环节是一个有机的整体，注意保持协调协调4、电子资金汇划业务 票据清算票据清算: 是指金融机构同业间通过同城票据交换系统和是指金融机构同业间通过同城票据交换系统和 联行系统清算相互间往来资金的方式。联行系统清算相互间往来资金的方式。 联行：联行：联行是指同一家银行系统内部各机构的对称联行是指同一家银行系统内部各机构的对称 清算机构代码清算机构代码：中行系统跨省资金汇划、会计系统实时：中行系统跨省资金汇划、会计系统实时汇划、网上银行所使用的联行行号。汇划、网上银行所使用的联行行号。 RTS网点号网点号：中行系统省内资金汇划所使用的收、发报：中行系统省内资金汇划所使用的收、发报行行号。行行号。大额支付系统行号大额支付系统行号：中行与其他商业银行资金往来用行：中行与其他商业银行资金往来用行号。号。 联行往来联行往来：联行之间由于办理结算业务或内部资金调拨：联行之间由于办理结算业务或内部资金调拨 而引起的资金帐务往来。而引起的资金帐务往来。 联行汇差：联行汇差：联行往来资金汇划过程中，参加联行往来的联行往来资金汇划过程中，参加联行往来的 某某 一行处在某一时点代收代付款项的差额。一行处在某一时点代收代付款项的差额。 5、清算业务中的有关概念、清算业务中的有关概念 贷差：代收款项大于代付款项，其差额反映在联行往来贷差：代收款项大于代付款项，其差额反映在联行往来 科目帐的贷方。科目帐的贷方。 借差：代付款项大于代收款项，其差额反映在联行科目借差：代付款项大于代收款项，其差额反映在联行科目 帐的借方。帐的借方。 同城票据交换：同一城市不同银行，把相互代收，代付同城票据交换：同一城市不同银行，把相互代收，代付 的结算票据按规定的时间，集中到人民银行牵头的结算票据按规定的时间，集中到人民银行牵头 的固定交换场所互相交换，軋记代收代付的差额，的固定交换场所互相交换，軋记代收代付的差额， 通过人民银行往来帐户进行资金清算结清彼此的通过人民银行往来帐户进行资金清算结清彼此的 存欠关系。存欠关系。5、清算业务中的有关概念、清算业务中的有关概念二、二、 收付清算业务流程演变收付清算业务流程演变淘汰的清算系统淘汰的清算系统手工联行：凭证：纸制报单，一式四手工联行：凭证：纸制报单，一式四-六联，六联， 帐务核对：报告表与会计帐相核对帐务核对：报告表与会计帐相核对 销帐方式：手工配对销帐销帐方式：手工配对销帐 风险控制：印证押三分管风险控制：印证押三分管 种类：种类： 全国手工联行；全国手工联行； 省辖手工联行；省辖手工联行； 市辖手工联行；市辖手工联行； 二、二、 收付清算业务流程演变收付清算业务流程演变电子联行：凭证：电子联行收付款通知，一式三联电子联行：凭证：电子联行收付款通知，一式三联 帐务核对：当日往来帐清单与当日会计发帐务核对：当日往来帐清单与当日会计发 生额核对，销帐报告表余额与会计余额核对生额核对，销帐报告表余额与会计余额核对 销帐方式：电脑配对核销销帐方式：电脑配对核销 风险控制：经办复核授权三分管风险控制：经办复核授权三分管 种类：全国电子联行种类：全国电子联行 省辖电子联行省辖电子联行三、目前收付清算业务系统及流程介绍辖内支付系统（辖内支付系统（RTS）同城交换同城交换核心业务系统（核心业务系统（CBS1）收付系统（收付系统（NICS)人行现代化支付系统（人行现代化支付系统（CNAPS）苏州中行省 行总 行上海他行省内中行异地他行同城交换大额支付RTS省外中行R T S RTS收付系统国 外 行SWIFT同城他行国贸系统上海交换大额支付大额支付先横后直R T S R T S RTS系统 系统开发背景 - 外部环境 * 客户对清算收付业务的要求日客户对清算收付业务的要求日 益提高益提高 * 同业在清算收付领域的竞争日同业在清算收付领域的竞争日 趋激烈趋激烈系统开发背景 - 内部环境 * * 操作环节多，工作效率低操作环节多，工作效率低 * * 资金流程不科学，影响业务整合资金流程不科学，影响业务整合 * * 业务系统相互独立，信息共享性差，业务系统相互独立，信息共享性差， 未能形成整体优势未能形成整体优势 * * 多资金通道，资金的利用率低，统多资金通道，资金的利用率低，统 计分析资金困难计分析资金困难RTS系统RTSRTS的设计思路的设计思路- -原则原则* 集中集中开户：省行与市分行、支行互开开户：省行与市分行、支行互开支付往来帐户支付往来帐户，所有资金通过省行处理所有资金通过省行处理*二级清算：省行为清算中心，每日营业终了将各行的二级清算：省行为清算中心，每日营业终了将各行的支付往来帐户结为零，逐级结转至支付往来帐户结为零，逐级结转至资金存欠帐户资金存欠帐户*直接往来：发报行以最终目的行为收报行直接往来直接往来：发报行以最终目的行为收报行直接往来*实时转帐：收、发报行同步结转支付往来帐，支付往实时转帐：收、发报行同步结转支付往来帐，支付往来没有在途来没有在途*授权有限：按不同级别的人员，不同级别的行设置权授权有限：按不同级别的人员，不同级别的行设置权限限*实时监控：各级行对支付往来报文进行动态的监控实时监控：各级行对支付往来报文进行动态的监控*单一通道：支付系统是省辖系统内唯一资金通道单一通道：支付系统是省辖系统内唯一资金通道*省行对外：跨省业务通过省行接口进出省行对外：跨省业务通过省行接口进出*多系统支持：支付系统能和各应用系统连接支持各项多系统支持：支付系统能和各应用系统连接支持各项业务的资金清算业务的资金清算RTSRTS的设计思路的设计思路- -原则原则RTS资金往来-集中开户省行省行9062二级分行二级分行9062支行支行9062. RTS资金清算-逐级清算省行省行支行支行支行支行支行支行支行支行二级分行二级分行二级分行二级分行 RTS资金往来会计核算手续市分行或支行发往省行贷报市分行或支行发往省行贷报市分行或支行会计分录市分行或支行会计分录借：客户借：客户贷：贷：9062-省行户省行户省行会计分录省行会计分录借：借：9062-市分行或支行市分行或支行贷：客户贷：客户甲分行或支行发往乙市分行或支行贷报甲分行或支行发往乙市分行或支行贷报发报行发报行借：客户借：客户贷：贷：9062 省行户省行户省行省行借：借：9062 发报行发报行 贷：贷：9062 收报行收报行收报行收报行借：借：9062 省行户省行户 贷：客户贷：客户RTS资金往来会计核算手续国内跨省汇出国内跨省汇出发报行发报行借借 ：客户：客户贷：贷：9062省行户省行户省行省行借借 ：9062 发报行户发报行户贷：贷：9061省外行省外行RTS系系统统RTS资金往来会计核算手续跨省汇入跨省汇入收报行收报行借借 ：9062省行省行 贷：客户贷：客户省行省行借借 ：9061贷：贷：9062收报行收报行省外行省外行RTS系统系统收付收付系统系统RTS资金往来会计核算手续设市分行和支行设市分行和支行9062帐户为借方，省行为贷方帐户为借方，省行为贷方省行省行借：借：9062-市分市分 行行/支行支行贷：贷：9161-市分市分 行行市分行市分行借：借：9161-省行省行贷：贷：9062-省行省行贷：贷：9161-支行支行支行支行借：借：9161-市分市分行行贷：贷：9062-省行省行ACAT0061 中国银行中国银行 自动结转传票自动结转传票 日期日期: 2004-05-13 机构机构:101 部门：部门：60 页号页号: 0002 - 柜员套号序号柜员套号序号 帐号帐号 金额金额 起息日起息日 摘摘 要要 冲账标记冲账标记 - AT60 0153 03 86444649161013 585,443.20 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0153 04 86444339161013 585,443.20- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0187 03 86444729161001 8,388,947.92- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0187 04 86444339161001 8,388,947.92 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0188 03 86444729161012 11,558.61- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0188 04 86444339161012 11,558.61 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0246 03 86444849161001 12,540,630.19- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0246 04 86444339161001 12,540,630.19 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0250 03 86444849161018 8,000.00 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0250 04 86444339161018 8,000.00- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0251 03 86444849161027 12,732,437 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0251 04 86444339161027 12,732,437- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0252 03 86444849161028 5,000.00- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0252 04 86444339161028 5,000.00 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0253 03 86444849161038 472,355.21 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0253 04 86444339161038 472,355.21- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0267 03 86444899161001 3,407,870.36- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0267 04 86444339161001 3,407,870.36 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0268 03 86444899161012 47,748.50- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0268 04 86444339161012 47,748.50 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0269 03 86444899161013 39,069.15 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0269 04 86444339161013 39,069.15- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0270 03 86444899161014 2,657,735.25- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0270 04 86444339161014 2,657,735.25 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0271 03 86444899161027 60,525,874- 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0271 04 86444339161027 60,525,874 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0272 03 86444899161038 124,085.53 20040513 RTS9062CL 否否 AT60 0272 04 86444339161038 124,085.53- 20040513 RTS9062CL 否否 - 复核复核: 记帐记帐: 中国银行RTS系统交易流水清单 部门:77 日期:2004年08月09日 第001页-机构柜员传票号 帐号发生额冲帐标志 摘 要- 001 9980 37 1 10191017708322001 200,000.00- DR95B0400088997 001 9980 37 2 10186244339062001 200,000.00 DR95B0400088997 001 9980 1010 1 10191017701999001 1,018,990.14- WZ95B0401399630 9077 001 9980 1010 2 10199990909991001 1,018,990.14 001 9980 1360 1 10191017709992001 100,000.00- 0 TN95B040047521701 001 9980 1360 2 10186244339062001 100,000.00 TN95B040047521701 001 9980 1431 1 10191017709992001 56,667.11- 0 CO95B040027095501 001 9980 1431 2 10186244339062001 56,667.11 CO95B040027095501 001 9980 2947 1 10199977779991001 48,878.94- LZ9400401239961 001 9980 2947 2 10191017701999001 48,878.94 WZ95B0401400224 9577 001 9980 3506 3 10186244339062014 16,466.95- TS940040032110605 001 9980 3506 4 10191017708341014 16,466.95 TS940040032110605 001 9980 3506 5 10191017708341014 16,466.95- TS940040032110605 001 9980 3506 6 10199977779991014 16,466.95 001 9980 5364 1 10191017709992001 5,440.00- 0 CO95B040027133701 001 9980 5364 2 10186244339062001 5,440.00 CO95B040027133701 001 9980 5484 3 10186244339062001 300,000.00- 001 9980 5484 4 10191017709992001 300,000.00 JR95B0400023084 001 9980 5509 3 10186244339062001 60,000.00- 001 9980 5509 4 10191017709992001 60,000.00 JR95B0400023085 001 9980 6400 1 10186244339062001 7,140.00- CI95B0400271006-0101 001 9980 6400 2 10124979508092001 7,140.00 CI95B0400271006-0101 001 9981 6447 1 10112345608091001 100,000.00- 00 DR95B040009940801 001 9981 6447 2 10191012808322001 100,000.00 DR95B040009940801 RTS系统主要交易码客户类汇出汇款客户类汇出汇款省外 4510、4511、4512、4513、4516、4517；4540、4541、4542、4543、4544、4546。省内4561、4562、4563、4564、4566、4567银行类往报银行类往报;来报来报4551、4552、4553、4555；4651、4652、4653客户类汇入汇款客户类汇入汇款省外省内4621、4622、4623、4624、4625、4626、4627、4628国外4611、4612、4613、4614、4615、4616、4617、46184661、4662、4663、4664辖内客户类往报经办录入界面辖内客户类往报复核录入界面辖内客户类往报一级授权界面银行类往报经办录入界面银行类往报复核录入界面银行类往报授权界面客户类来报接收经办界面客户类来报接收复核界面银行类来报接收经办界面银行类来报接收复核界面RTS系统主要交易码查询：9301、9302、9305、9310、9312、9315、9316、9317统计、报表：9351、9355、9356、9357、柜员管理：9811、9812、9813、9814、9815、9816、9817、9850、码表维护：9206、9207、9209、9215、9217、9220、9273、9270、网点管理：9101、9102、9109、9111、9181、9182。RTS系统主要交易码核心一期会计实时汇划：8271、8272、8273、8274、8275、8276、 8277、8278、8279、8270。集汇通：4500、4501、4502、4503、4504、4505、4506清算收付系统(NICS)目前状况：省行清算处运行，接受总行的国外 汇入汇款；分支行在RTS系统行使 NICS的功能即“4621”使用帐户：9061、9062、概念：中国银行1996年4月自行设计、开发的金融高科技电子化应用产品。采用总行集中式处理和管理为主模式，为银行的其他业务系统提供资金收付通道和资金清算服务的功能。 CNAPS系统概念：为更好地发挥中央银行的支付清算职能，为跨行交易提供快速、高效、安全的支付清算服务；为了更有效实施中央银行的货币政策和金融监管；为了提高商业银行的资金流动和防范支付风险，本着完善需求、自主开发、先大后小、边建边用的原则，由人民银行主持设计开发了“中国现代化支付系统”CHINA NATIONAL ADVANCED PAYMENT SYSTEM（CNAPS）CNAPS系统目的目的：通过CNAPS将逐步形成一个以现代化支付系统为核心，商业银行行内系统为基础，各地同城票据交换所为补充的中国银行间清算体系。组成组成：CNAPS由国家处理中心、城市处理中心、商业银行前置系统三部分组成。总体结构分“大额实时支付系统”和小额批量支付系统”。柜员：柜员：设立来帐、往帐及查询等业务的各级操作柜员。坚持“分级管理、授权有限”的原则。清算帐户：清算帐户：CNAPS采用省行所在城市一点全省接入方式与当地人民银行进行清算。省行及辖属机构的所有支付业务均以省行开立的“9131存放中央银行”帐户与人行逐笔、实时、全额清算。省行与辖属机构采用“9062省辖清算”对开帐户模式核算。CNAPS系统大额实时支付系统小额批量支付系统四、清算产品简介 环球汇兑一日通融付款指令处理与资金清算于一体合格付款24小时达受益人帐户快捷、安全、高效的资金高速公路四、清算产品简介 快捷汇划 合格付款2小时达受益人帐户 为客户提供专人服务 可以根据集团客户的业务特点及规模，为其母、子公司提供配套的一揽子资金汇划服务和现金管理服务四、清算产品简介基于快捷汇划产品，产生了资金归集业和现金归集业务。资金归集业务：集团公司为全面盘活集团内部沉淀资金，加速资金周转、提高集团资金的使用效率，建立科学、高效的资金管理体系，提出了对集团内部资金进行归集的需求。现金归集业务：集团公司利用我行的资金结算网络协助其结算中心或是财务公司对其分公司的资金实行每日全网的资金集中调度，总公司使用归集资金进行集团内调剂或用于投资与增值。其实质是依托于我行清算收付系统上的一个企业内部银行。分公司每日将帐户资金通过快捷汇划产品转入总公司指定帐户，总公司根据情况及时进行资金调度和投资。四、清算产品简介中银汇星、汇划易、集汇通四、清算产品简介清算业务产品化工作中存在的问题： 由于部门职能不同，造成清算业务多系统，多平台、多渠道的局面，无法给清算产品的开发提供强大的系统支持。 产品开发周期长，升级换代速度慢，可拓展性不强。 缺少产品的投入、产出分析，未按产品进行收益核算 产品的品牌意识不强，缺乏先进的营销手段。 缺乏统一规划，造成资源的低效使用。谢谢大家！请提问！