某港务局战略管理规划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,秦皇,岛,岛港,务,务局,战,战略,规,规划,跨港,专,专业,发,发展,盘,盘活,沉,沉没,资,资产,北大纵横管,理,理咨询公司,二零零一年,四,四月,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,结论,从本港货类,多,多元化转向,跨,跨港货类专,业,业化:远,期,期目标是跨,港,港发展煤炭,核,核心业务,近,近期目标,是,是借助外力,盘,盘活30亿,杂,杂货码头沉,没,没资产。,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,煤炭吞吐量,占,占秦港吞吐,量,量的比重从1991年,的,的75%上,升,升到2000年的86%，采取的,是,是本港货类(煤炭)专,业,业化战略；,但,但进一步发,展,展主要受铁,路,路运力制约,秦港煤炭吞,吐,吐量,秦港吞吐量,单位：万吨,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港货类专,业,业化、本港,货,货类多元化,和,和区域行业,多,多元化都可,以,以是秦港寻,求,求更大发展,的,的战略选择,战略I,本港货类专,业,业化,（煤炭/石,油,油）,战略IV,跨港货类专,业,业化,战略III,区域行业多,元,元化,（发展旅游,业,业等）,战略VI,跨区域跨行,业,业多元化,符合地方政,府,府发展地方,经,经济的需要,；,；符合创造,就,就业机会维,护,护稳定的需,要,要,风险大，不,轻,轻易采用,战略II,本港货类多,元,元化,（煤炭/集,装,装箱/油/,杂,杂货）,战略V,跨港货类多,元,元化,操作性差，,不,不容易实施,主要由于铁,路,路运力的制,约,约，秦皇岛,港,港煤炭吞吐,量,量提高的空,间,间有限,以服务地方,经,经济为主要,目,目的，适合,地,地方政府及,其,其下属港务,局,局的需要,发展新趋势,，,，港口企业,地,地位越来越,高,高，港务局,的,的重要性越,来,来越小。如,香,香港和记黄,浦,浦和新加坡,港,港务集团,战略矩阵,注：区域行,业,业多元化指,在,在一个区域,市,市场内跨行,业,业经营；跨,区,区域行业多,元,元化指在多,个,个区域市场,跨,跨行业经营,。,。,高层管理者,对,对不同角色,的,的重视程度,不,不同，分析,秦,秦港的发展,方,方向时思想,不,不容易统一,，,，不利于战,略,略制定,主要观点,代表的角色,充分利用现,有,有资源，寻,求,求企业的最,大,大发展,现代企业,秦港的发展,不,不一定要局,限,限于港口行,业,业,现代企业,秦港的发展,不,不一定局限,于,于当地,现代企业,作为港口主,要,要是服务于,地,地方经济和,区,区域经济,港政机构,秦港主要是,能,能源输出港,中央直属企,业,业,维护稳定，,让,让员工能够,接,接受,国营企业,通过扩展功,能,能来寻求港,口,口发展,港政机构/,现,现代企业,要以港兴市,，,，港口与城,市,市共同发展,港政机构,秦港货类太,单,单一，需要,增,增加其它货,类,类的吞吐量,，,，来提高抗,风,风险能力,现代企业,集装箱业务,是,是现代港口,的,的标志，一,定,定要发展,港政机构,秦港被多重,角,角色之间的,矛,矛盾严重困,扰,扰；框架性,战,战略的制定,是,是研究港务,局,局作为现代,企,企业，应该,如,如何选择核,心,心业务，培,养,养核心竞争,能,能力,秦皇岛,港务局,国营企业,维护稳定,职工就业与,福,福利,现代企业,以经济效益,为,为中心,资源集中于,核,核心业务,建立核心竞,争,争力,中央直属企,业,业,服务于政府,控,控制煤,炭资源，调,控,控宏观,经济的需要,港务机构,港政管理,从属地方政,府,府,服务地方经,济,济,“九五”期,间,间矿石和戊,己,己码头投资,占,占总投资的41%，说,明,明秦港战略,从,从本港货类,专,专业化转向,本,本港货类多,元,元化,“十五”投,资,资规划中矿,石,石、粮食、,化,化肥和油码,头,头占56.7%，说明,秦,秦港继续向,本,本港货类多,元,元化推进,本港货类多,元,元化战略的,潜,潜力可能有,限,限：石油和,矿,矿石码头将,向,向货主码头,转,转变；但落,后,后的属地经,济,济，难以支,撑,撑杂货码头,的,的发展,1999年,比上年增长（%）,市内生产总值（万元）,2529975,10.1,其中：第一产业增加值,418321,-0.7,第二产业增加值,872237,11.3,其中：工业,781992,12.5,建筑业,190245,2.3,第三产业增加值,1239417,12.8,人均市内生产总值（元）,9974,9.5,外贸出口额（万美元）,19201,4.5,外贸进口额（万美元）,29176,14.5,秦皇岛市经,济,济统计数据,假设：秦港,杂,杂货码头需,借,借助本地货,源,源启动后，,才,才能大规模,发,发展,新加坡港务,集,集团与香港,和,和记黄埔跨,港,港专业化经,营,营集装箱码,头,头，跨港货,类,类专业化战,略,略可能也是,秦,秦港在港口,行,行业寻求发,展,展的更好选,择,择,香港和记黄,埔,埔控制和参,与,与的集装箱,码,码头,框架性战略,的,的两个层面,：,：业务组合,与,与业务战略,业务组合：,根据市场潜,力,力和竞争力,辨,辨别核心业,务,务和非核心,业,业务，重点,发,发展核心业,务,务,业务战略：,制定具体业,务,务发展、维,持,持或淡出的,战,战略,通过横向或,纵,纵向扩张，,寻,寻求核心业,务,务的快速发,展,展,秦皇岛港框,架,架性战略,小结,本港货类专,业,业化战略已,经,经完成历史,使,使命,本港货类多,元,元化战略可能局限性大,秦港应该选,择,择什么样的,业,业务组合和,业,业务战略？,后,后面将深,入,入分析主要,货,货类的市场,潜,潜力和港口,竞,竞争格局来,寻,寻找答案,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与,实,实施,煤炭摘要,北,北方港口煤,炭,炭吞吐量将,从,从2000,年,年的1.85亿吨增加,到,到2010,年,年的2.2,亿,亿吨；但,由,由于铁路的,制,制约，秦港,煤,煤炭吞吐量,将,将限制在1.1-1.2亿吨以内,；,；市场的扩,大,大为竞争港,口,口的发展提,供,供了机会,扩,扩展功能和,加,加强客户服,务,务对秦港煤,炭,炭业务的进,一,一步发展很,重,重要，但是,横,横向扩张的,业,业务战略将,能,能更有效地,提,提高市场竞,争,争力,全国煤炭储,量,量7241,亿,亿吨，北方,煤,煤炭储量占,全,全国的81%，而煤炭,需,需求大户南,方,方六省只占0.7%，,说,说明北方港,口,口的煤炭业,务,务有广阔的,发,发展空间,总计,储量,占用,精查,详查,普查,全国,7241.6,1868.22,841.13,1829.61,2702.20,京津冀,199.26,112.06,18.65,21.65,46.90,东北,567.58,204.17,125.30,49.91,188.20,晋陕蒙,4406.66,699.98,378.36,1377.40,1950.92,华东,529.55,258.29,87.98,50.18,133.10,中南,283.81,123.95,34.90,46.71,78.25,西南,594.49,109.00,145.05,194.68,145.76,新甘宁青,659.81,360.87,50.89,89.08,158.97,资料来源：原煤炭工业局,中国经济发,达,达的南方沿,海,海 6省市,，,，包括：江,苏,苏、上海、,浙,浙江、福建,、,、广东和海,南,南，已查证,的,的煤炭储量,仅,仅 50.55亿t，,仅,仅占全国的0.70%。,全国煤炭产,量,量：1997年,以,以来，由于,经,经济波动、,节,节能生效、,以,以及经济结,构,构调整的影,响,响，煤炭需,求,求减少，煤,炭,炭市场供大,于,于求，原煤,生,生产大幅度,下,下降，2000年比1996年下,降,降 31%,。,。,单位：万吨,年份,注：97年,产,产量大，是,由,由于库存增,加,加,国内市场：1999年,耗,耗煤12亿,吨,吨，电力份,额,额呈上升趋,势,势，从1995年的37%增加到1999年,的,的45%；,冶,冶金约8%,、,、建材约12%、化工,约,约6%、民,用,用约10%,，,，其余约19%,电力,冶金,建材,化工,民用,单位：万吨,国内合计（,万,万吨）129915134593131070118000120000,国际市场：,受,受鼓励煤炭,出,出口政策的,影,影响，2000年全国,煤,煤炭出口5884万吨,，,，同比增长,近,近50%；,预,预计2010年煤炭出,口,口量为7000-8000万吨,现在国外煤,炭,炭进口政策,与,与中国加入WTO后变,化,化不大。,发展趋势：2010年,将,将稳定在7000-8000万吨,（,（在考虑国,内,内煤炭供大,于,于求的局面,缓,缓和，国家,取,取消煤炭出,口,口优惠政策,的,的情况下）,。,。,单位：万吨,国内煤炭需,求,求稳定，沿,海,海港口历年,煤,煤炭吞吐量,稳,稳定增长（,年,年均增长率6.5%）,说,说明南方和,国,国际市场对,北,北方煤炭的,需,需求在稳定,增,增长,资料来源：,2000,年,年中国交通,年,年鉴，交,通,通部水运司,单位：万吨,国内市场：,南,南方六省市2000年,煤,煤炭输入总,量,量约18700万吨，,其,其中火电耗,煤,煤12700万吨，约,占,占68%,1999年,六,六省市火电,耗,耗煤量11438万吨,资料来源2000年,电,电力年鉴,分,分析；,煤炭运销协,会,会、国家电,力,力公司访谈,分,分析,1999年,六,六省市发电,消,消耗原煤11438万,吨,吨 ，几乎,全,全部是外调,煤,煤。,2000年,六,六省市发电,量,量平均增长11%,2000年,发,发电消耗原,煤,煤12700万吨,2000年,外,外调冶金（,炼,炼焦煤）、,供,供热（不包,括,括热电联供,）,）、民用约,耗,耗煤6000万吨,19802000年,，,，全国火力,发,发电年均增,长,长约7.8%，装机容,量,量年增长率,为,为8.05%，煤炭需,求,求量也相应,增,增长,从19802000,年,年全国发电,量,量以7.7%的速度递,增,增，装机容,量,量以8.05%的速度,递,递增。,19802000年,全,全国发电量,情,情况：火电装机容,量,量以8.05%的速度,递,递增，高于,全,全国7.70%的增长,率,率水电发,电,电量以6.90%的速,度,度递增。,年份,单位：亿KWh,水电,火电,2010年,南,南方六省市,煤,煤炭输入总,量,量预计为2,亿,亿吨,2010年,预,预计六省市,发,发电量4223亿KWh,2010年,南,南方六省市,平,平均煤耗将,由,由1999,年,年的391g/KWh,降,降至370g/KWh,。,。,新上马的机,组,组标准煤耗,必,必须小于330g/KWh,“大代小”,工,工程将替换,污,污染大、耗,煤,煤量大的小,机,机组,原煤质量的,提,提高,2010年,南,南方六省市,发,发电耗煤为,：,：4223,亿,亿KWh* 370g/KWh=15625万吨,考虑到冶金,（,（炼焦煤）,、,、供热耗煤,变,变化量很小,，,，至2010年仍保持6000万,吨,吨。,六省市煤炭,输,输入需求总,量,量为15625+6000=21625万吨,2000年,主,主要港口煤,炭,炭及制品下,水,水量18522万吨，2010年内贸下水量,占,占南方输入,量,量的比例上,升,升为70%,。,。,2000年,主,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量占南方六,省,省市煤炭输,入,入量比例为67.7%,（忽略部分,煤,煤炭通过海,运,运运往东北,）,）。,2010年,，,，考虑到西,部,部大开发造,成,成东部铁路,运,运力相对紧,张,张，海运比,例,例将增加至70%（按3%增长计,算,算） 。,单位：万吨,2010年,北,北方主要港口煤,炭,炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市,场,场容量1.5亿吨，外,贸,贸煤炭市场,容,容量0.7-0.8亿,吨,吨。,预计2010年出口量,将,将维持在7000-8000万吨,（在考虑国,内,内煤炭供大,于,于求的局面,缓,缓和，国家,取,取消煤炭出,口,口优惠政策,的,的情况下）,。,。,秦港由于有,大,大秦线保障,，,，大同煤炭,质,质量过关，,出,出口检验基,本,本过关，能,够,够基本满足,出,出口企业的,要,要求，在出,口,口煤炭方面,有,有优势。,预计2010年秦港所,占,占比例将由,现,现在的53%上升到55%-60%，即4125-4500万吨。,2010年,六,六省市外调,煤,煤炭需求总,量,量为21625万吨,2010年,，,，主要港口,内,内贸煤炭下,水,水量占南方,外,外调煤炭比,例,例为70%,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量为21625*70%=15138万吨,预计2010年秦港所,占,占比例将保,持,持在40%,到,到45%，,即,即6000-6800,万,万吨,内贸,外贸,注：2010年煤炭吞,吐,吐量预测,六省市,GDP预测,六省市用,电量预测,水电、核,电的影响,六省市外,调煤炭量,2010年北部,主要港口,煤炭下水量,全国GDP,预测,GDP增长,率,率按7.5%计算,2010年,全,全国GDP,将,将达到184264元,（,（以2000年价格计,）,）,六省市GDP与全国GDP呈较好,线,线性关系,相关系数为0.996,2010年,六,六省市GDP将达到68265万,元,元,（以2000年价格计,）,）,六省市用电,量,量与六省市GDP呈较,好,好线性关系,相关系数为0.986,2010年,六,六省市用电,量,量将达到5830亿KWh，用电,需,需求弹性系,数,数为0.894,水电站、核,电,电站2010年对六省,市,市供电量2000亿KWh 。,线损率、发,电,电厂用电率,为,为5%。,六省市火电,厂,厂发电量为4223亿KWh。,年均增长率,为,为3.0%,。,。,2010年,南,南方六省市,平,平均煤耗370g/KWh。,2010年,南,南方六省市,发,发电耗煤为15625,万,万吨,其它行业外,调,调煤炭6000万吨。,六省市外调,煤,煤炭需求总,量,量为21625万吨,主要港口内,贸,贸煤炭下水,量,量为15138万吨,外贸煤炭7500万吨,北部主要港,口,口煤炭总下,水,水量22638万吨。,注：详细分,析,析请见附录,秦皇岛港主,要,要竞争对手,天津港,概述,天津港2000年煤炭,吞,吞吐量4323万吨，,处,处于行业第,二,二位，天津,港,港对现有地,位,位满意。,南疆码头,的,的建设，,主,主要是解,决,决煤炭污,染,染和满足,出,出口的需,要,要。,天津港煤,炭,炭主要由,经,经营户经,营,营，掌握,煤,煤炭发运,站,站和电厂,需,需求情况,少,少。,价格仍有,下,下降空间,，,，秦港若,开,开展价格,战,战将受到,天,天津港的,强,强烈报复,。,。,现行战略,延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。,未来目标,维持行业第二地位,扩大出口,维持经营户的经营,行业假设,煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握,经营户的营销能力比港口的营销能力大的多,能力,优势：,地方政府支持,价格灵活，根据市场情况调整。,场地大,对煤炭进行初加工,配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证,劣势：,污染严重,质量不保证,货主费心（短捣、调货）,效率低,货主可能在天津港提价,秦皇岛港,潜,潜在竞争,对,对手,黄,黄骅港,概述,黄骅港一,期,期建设规,模,模是：3.5万吨,级,级泊位4,个,个，年通,过,过能力3000万,吨,吨。,神府东胜,煤,煤田最近,下,下海口，,吨,吨煤炭铁,路,路运费可,比,比走秦皇,岛,岛港节省32元。,对集团外,电,电厂情况,了,了解较少,。,。赢得和,拥,拥有客户,比,比秦港付,出,出的代价,高,高。,对集团内,电,电厂可通,过,过行政命,令,令加以维,持,持。,由于资金,雄,雄厚，对,价,价格竞争,有,有很强抵,御,御力。,现行战略,与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。,未来目标,保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额,扩大出口,行业假设,现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。,通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。,能力,优势：,强大的资金支持,内部价格,铁路运输近,地域开阔，环境污染小,煤炭基本供给和需求有保证,劣势：,资金收回的压力（铁路、港口）,港口每年清淤的压力,寻找新客户的压力,新港口的适应过程,秦港煤炭,业,业务的市,场,场地位迅,速,速下降：,相,相对于全,国,国6.5%的增长,速,速度，秦,皇,皇岛港的,年,年均增长,率,率（4.9%）偏,低,低，天津,是,是强劲的,竞,竞争对手,，,，年均增,长,长率是27.8%,。,。,单位：万,吨,吨,资料来源,：,：2000年中,国,国交通年,鉴,鉴，交,通,通部水运,司,司,秦皇岛,天津港,其它,业务战略,选,选择：既,可,可以横向,扩,扩张控制,价,价值链上,的,的关键资,源,源-煤,码,码头；还,可,可以纵向,发,发展整合,上,上下游资,源,源，为客,户,户提供高,质,质量和高,附,附加值服,务,务,秦皇岛港,煤炭码头,黄骅港,煤炭码头,天津港,煤炭码头,连云港,煤炭码头,政府,关系,煤炭,贸易,铁路,公路,煤矿,船公司,客户,关系,物流,信息,配煤,客户,库存,码头管理:,吞吐量,质量控制,煤炭堆场,配煤服务,信息系统,船舶在港,停时,物流配送,纵向,横向,秦港具备,经,经营煤炭,码,码头的竞,争,争优势，,同,同时煤炭,码,码头吞吐,量,量集中度,高,高，因此,横,横向扩张,是,是最佳选,择,择，能够,大,大幅度提,高,高市场份,额,额和竞争,地,地位,铁路,电力,冶金,化工,秦港,45.2%,天津港,23.3%,日照港,11.5%,中海,中远,大同,阳泉,兖州,公路,煤矿数量多，供过于求,垄断,经营,船公司数量多,吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个,数量众多,纵向,横向,集运站,集运站,集运站,贸易,公司,贸易,公司,贸易,公司,秦港的横,向,向扩张需,要,要纵深发,展,展创造条,件,件和巩固,市,市场地位,；,；纵深发,展,展的重点,是,是配煤和,整,整体优化,煤,煤炭运输,链,链，而扩,展,展煤炭贸,易,易功能需,要,要依托配,煤,煤；优质,资,资产进入,资,资本市场,是,是基础,横向扩张,，,，控制竞,争煤码头,，,，实现,跨港煤炭,专,专业化,配煤：,帮助客户,降,降低成本,；,；,稳定煤炭,质,质量，简,化煤炭物,流,流，缩短,运输周期,，,，降低客,户库存；,降低成本,为,为开展煤,炭贸易创,造,造竞争优,势,势,整体优化,运,运输链：,信息系统,整,整合煤矿,、,、,集运站、,铁,铁路、港,口,口、,船队和客,户,户信息；,提高运输,链,链的可靠,性,性，,缩短运输,周,周期；,帮助客户,大,大幅度削,减,减,库存资金,占,占用,股份制改,造,造，加强,内,内部,管理；进,入,入资本市,场,场，,融资收购,煤,煤码头、,安,安置,冗员、建,设,设现代化,港,港口、,改善高层,激,激励,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,摘要北,方,方集装箱,吞,吞吐量将,从,从2000年的513万箱,增,增长到2005年,的,的840,万,万箱和2010年,的,的1160万箱；,银,银港2000年,集,集装箱吞,吐,吐量为13451,箱,箱，远远,落,落后于青,岛,岛的210万箱、,天,天津的171万箱,和,和大连的101万,箱,箱；秦,皇,皇岛港有,吸,吸引东北,箱,箱源的潜,力,力，又预,留,留了专业,集,集装箱深,水,水码头，,而,而天津港,急,急需扩大,集,集装箱业,务,务；双方,有,有可能与,天,天津港联,合,合发展成,北,北方枢纽,港,港，打破,三,三足鼎立,的,的僵局,世界和中,国,国集装箱,运,运输都将,随,随经济、,贸,贸易和航,运,运业快速,增,增长，集,装,装箱业重,心,心向亚太,地,地区转移,，,，中国集,装,装箱运输,系,系统正在,快,快速现代,化,化,世界经济,将,将增长,3.1%-4.1%,世界贸易,增,增长,6.1%-7.1%,世界集装,箱,箱货,货运量将,增,增长,7%-9%(01-05年),5%-7%(05-10年),经济全球,化,化,进程加快,国际集装,箱,箱运输,市场联盟,化,化、,船舶大型,化,化、,运输干线,化,化。,中国对外,开,开放,政策转向,参预国际,分,分工,扩大服务,贸,贸易,中国即将,加,加入,WTO,中国西部,大,大开发,战略制定,中国的铁,路,路改革,政策制定,21世纪,，,，,中国航运,业,业的,重大战略,之,之一,是建设一,个,个,高效、,方便、,价廉的,海上集装,箱,箱,运输系统,。,。,全国集装,箱,箱吞吐量,从,从1990年的112万增,加,加到2000年的2600,万,万TEU,，,，增长速,度,度越来越,快,快；南方,增,增长速度,远,远高于北,方,方。,单位：千TEU,北方港口,集,集,装箱吞吐,量,量,全国港口,集,集,装年吞吐,量,量,南方集装,箱,箱份额上,升,升，东方,份,份额相对,稳,稳定，北,方,方份额下,降,降,单位：万TEU,南方,东方,北方,北方港口,群,群的大连,港,港、天津,港,港、青岛,港,港呈三足,鼎,鼎立之势,；,；秦港远,远,远落后于,其,其他三港,单位：万TEU,青岛,天津,大连,秦皇岛,定位于北,方,方枢纽港,，,，秦港通,过,过航线细,分,分，吸引,大,大量天津,和,和大连腹,地,地箱源，,集,集装箱吞,吐,吐量在2005年,和,和2010年将分,别,别达到200万TEU和300万TEU；也,即,即今后5,年,年年均增,长,长约40,万,万TEU,。,。,注：,1、据国,务,务院新闻,办,办公室,中,中国的经,济,济形势与,发,发展前景,预测，,2000,年,年2010年间,，,，我国国,民,民经济增,长,长速度为7.2%,外贸进出,口,口总额增,长,长速度为8.2%.,2、集装,箱,箱生成系,数,数是1亿,美,美元外贸,产,产生的集,装,装箱量，,对,对历年集,装,装箱生成,系,系数进行,回,回归分析,预,预测出2005年,和,和2010年的数,值,值；,3、由于,北,北方经济,发,发展速度,相,相对于南,方,方慢，北,方,方集装箱,吞,吞吐量占,全,全国份额,的,的比例从1990,年,年的36%持续下,降,降到2000年的24%，,假,假设该比,例,例维持不,变,变；,4、假定,秦,秦港成为,北,北方枢纽,港,港，秦港,在,在北方集,装,装箱吞吐,量,量的份额,为,为25%,对我国历,年,年集装箱,生,生成系数,进,进行回归,分,分析，,预,预测2001年、2005,年,年、2010年的,集,集装箱生,成,成系数分,别,别为0.491、0.633、0.811,单位：万TEU/,亿,亿美元,注:,集装箱生,成,成系数即,每,每亿美元,外,外贸进出,口,口总额所,生,生成的集,装,装箱量,北方地区,主,主要港口,集,集装箱吞,吐,吐量占全,国,国份额从1990,年,年的36%下降到2000,年,年的24%后，趋,于,于平缓,%,注：北方,地,地区港口,指,指天津、,青,青岛、大,连,连、烟台,、,、营口、,锦,锦州、京,唐,唐和秦皇,岛,岛,北方港口,群,群集装箱,份,份额（全,国,国）,保持现有,喂,喂给港地,位,位，秦港,发,发展的主,要,要目标是,立,立足腹地,货,货源,吞,吐,吐量饱和,量,量为68万TEU，且由,于,于航线问,题,题实施起,来,来相当困,难,难，应该,放,放弃,产地,产品,主要流向,管箱量（TEU）,口岸量（TEU）,外,贸,出,口,耀华集团,玻璃,天津,2000,500-700,正大集团公司,肉鸡制造,天津,2000,240,昌黎、卢龙,粉丝、淀粉,天津,3000,LG电子,工业水泵、电机,天津,800,渤海铝业公司,铝箔,天津,800,240,戴卡公司,轮毂,天津,400,相林皮革公司,皮革、服装,天津,500,125,开发区进出口公司,外贸代理,天津,400,其它,天津,3100,总计,天津,13000,1200,延伸,腹地,唐山市,陶瓷、化工口,30000,锦州市,化工品质,20000,秦港本市,集,集装箱货,源,源量,产地,产品,主要流向,适箱量,（TEU）,口岸量（TEU）,外进,总计,2000,广顺饲料公司、,广州牧工商集团,设备、饲料、,原材料、家具,广东,6000,2000,内出,总计,24000,7800,抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂,淀粉、葡萄糖,黄埔、汕头泉州,12000,3700,耀华玻璃厂,玻璃,蛇口,5000,2400,抚宁高峰、豪峰集团,板纸,广东、福建,4000,1200,市晴纶厂,市渤海铝业公司,粮食,泉州、汕头,内进,总计,9600,4800,淀粉,白糖,建材,定位于喂,给,给港，秦,港,港市集装,箱,箱吞吐量,将,将随属地,经,经贸发展,增,增长到2005年,和,和2010年的6,万,万TEU,和,和13万TEU,1999年,2005年,预测,2010年,预测,外贸出口额,（万美元）,19201,25005,31160,外贸进口额,（万美元）,29176,65744,129386,外贸进出口总额,（万美元）,48377,90749,160546,集装箱生成系数,(万TEU/亿美元),0.45,0.633,0.811,集装箱吞吐量,预测（万TEU）,2.18,5.74,13.02,注:外贸,出,出口额按4.5%,增,增幅计算;外贸进,口,口额按14.5%,计,计算.,定位于干,线,线港，通,过,过航线细,分,分分流北,方,方箱源，,吞,吞吐量将,达,达到2005年的80万箱,和,和2010年的150万箱,1996年,1997年,1998年,1999年,96-99年平均增长率,2005年,预测,2010年,预测,辽宁省进出口,总额(万美元),1357185,1476852,1376320,1463378,2.78%,1717090,1982808,吉林省进出口,总额(万美元),247571,246995,220598,255331,1.61%,280844,304042,黑龙江省进出口,总额(万美元),432983,440225,319045,302483,-31.5%,251959,216365,东三省进出口,总额总计(万美元),-,-,-,-,-,2249893,2503215,东三省集装箱,生成量(万TEU),-,-,-,-,-,142.43,203.01,华北和西北集装箱生成量(万TEU),-,-,-,-,-,694,953,秦港集装箱吞吐量（万TEU）,-,-,-,-,-,80,150,注:2005年和2010,年,年集装箱,生,生成系数,分,分别按0.633,和,和0.811计算,；,；北方集,装,装箱预测2005,年,年为840万和2010年,的,的1169万箱；,秦,秦港集装,箱,箱预测量,按,按北方增,量,量的25%计算。,秦港是从1984,年,年开展集,装,装箱业务,的,的，但并,未,未真正开,展,展起来，2000,年,年集装箱,的,的吞吐量,也,也只有13451TEU。,外贸集装,箱吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位：TEU,内贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位:TEU,比较秦皇,岛,岛和大连,港,港、天津,港,港、青岛,港,港的地理,位,位置、自,然,然条件、,腹,腹地范围,、,、设备能,力,力发现秦,港,港的优势,在,在于基础,设,设施较好,、,、集疏运,条,条件较好,，,，腹地辐,射,射范围较,广,广,海上位置,腹地范围,港口设施,设备能力,位于胶东,半,半岛东端,，,，具有海,上,上航程较,短,短的优势,自然条件,集疏运条,件,件,大连港,天津港,青岛港,位于渤海,湾,湾口，具,有,有海上航,程,程较短的,优,优势,位于渤海,湾,湾底部具,有,有距离内,陆,陆最近的,优,优势,东北三省,和,和蒙东,京、津、,晋,晋、冀、,蒙,蒙、陕,山东及周,边,边地区,水深-12米，泊,位,位4个,岸桥9台,，,，场桥25台,水深-12-14米泊位8个,岸桥15,台,台，场桥27台,水深-12-14米泊位9个,岸桥11,台,台场桥17台,济青、烟,青,青高速,秦皇岛港,渤海辽东,湾,湾西侧北,依,依燕山、,南,南临渤海,东北、华,北,北、内蒙,水深-14.5米,泊,泊位1个,自然条件,好,好,不冻,不,不淤,岸桥2台,场,场桥4台,京山、沈,山,山、京秦,、,、大秦,有回淤,不冻不淤,不冻不淤,沈大高速,公,公路连通,东,东北各地,和,和全国;,到,到哈尔滨,集,集装箱直,达,达班列,京哈、京,沪,沪 、京,沈,沈铁路京,塘,塘、京福,、,、京哈高,速,速公路。,多,多条国内,国,国际航线,和,和班轮,北方三大,集,集装箱港,口,口中，天,津,津港和青,岛,岛港都有,可,可能成为,北,北方地区,枢,枢纽港,青岛港,天津港,大连港,合作项目,扩建及改,造,造,发展战略,吸引船公,司,司如中海,航,航运 、,达,达飞法国,海,海运和以,星,星等航线,前,前来挂靠,成,成立海,陆,陆东方（,天,天津）集,装,装箱码头,公,公司。,和,和中远及,成,成都铁路,公,公司共同,组,组建天成,集,集装箱公,司,司,组建合资,企,企业，和,长,长荣和东,方,方海外共,同,同成立集,装,装箱货站,在海湾另,一,一侧开发,一,一家全新,港,港口。到2005,年,年，将有10个集,装,装箱泊位,，,，年装卸,能,能力接近400万TEU,向提供增,值,值服务与,物,物流服务,方,方面发展,。,。,正,正考虑,公,公路与铁,路,路的结合,，,，促使其,成,成为地区,枢,枢纽港。,改进生产,率,率、提高,工,工作效率,，,，提供增,值,值服务。,拟,拟改造码,头,头信息技,术,术和通信,系,系统2010,年,年，装卸,量,量可能达,到,到560,万,万TEU,对装卸设,施,施和基础,设,设施进行,升,升级换代,。,。,计划在4,号,号泊位北,面,面开发5,个,个码头。,采,采取各种,方,方式融资,或,或经营码,头,头,吸引中远,、,、达飞法,国,国海运、,中,中海集运,等,等挂靠,计,计,划,划通过与,铁,铁路和集,卡,卡经营者,联,联合在一,起,起，以远,洋,洋船公司,名,名义共同,经,经营和协,调,调内陆运,输,输业务开,通,通哈尔滨,、,、沈阳、,延,延吉和长,春,春之间的,集,集装箱专,列,列,工作重点,是,是开发业,务,务。通过,大,大量不同,的,的支线链,连,连接起来,扩,扩大内陆,腹,腹地来开,展,展中转业,务,务,现有4个,泊,泊位，年,吞,吞吐能力,为,为100TE。第,五,五座码头,竣,竣工后，,装,装卸能力,将,将提高30%,秦港集装,箱,箱业务的,三,三种战略,定,定位：要,么,么淡出，,要,要么定位,于,于北方枢,纽,纽港；只,有,有与借助,外,外力才有,可,可能盘活,预,预留集装,箱,箱码头的,巨,巨额投资,战略,定位,2005年吞吐量,预测（万TEU）,2010年吞吐量,预测（万TEU）,前景,喂给港,6,13,在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值,干线港,80,150,通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港,枢纽港,200,300,主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。,假设：在,激,激烈竞争,的,的形势下,，,，秦港集,装,装箱必须,借,借助直接,属,属地货源,使,使集装箱,上,上一定规,模,模，才有,能,能力广大,腹,腹地的货,源,源，进入,高,高速发展,的,的良性循,环,环。,集装箱业,务,务战略之,一,一：研究,箱,箱源与流,向,向分布，,逐,逐步开通,快,快速发展,的,的航线，,在,在细分市,场,场上与对,手,手竞争,载止2000年9,月,月,月航班数,集装箱国际班轮航线配置情况,香港,日本,东南,亚,韩国,欧洲,地中海,澳新,中东,红海,台湾,美加,北美,大,连,港,12,88,4,32,4,4,4,4,4,天,津港,21,37,16,32,12,8,8,青,岛,港,20,84,20,40,24,4,4,20,集装箱业,务,务战略之,二,二：积极,寻,寻找合作,伙,伙伴，共,同,同发展秦,港,港集装箱,码,码头,天津港,大连港,青岛港,上海港,和记黄埔,新加坡港,务,务集团,潜在合作,伙,伙伴,概况,中海集团,提出建设,“,“东北亚,国,国际集装,箱,箱枢纽港,”,”，目前,集,集装箱码,头,头拥挤，,而,而建设深,水,水码头的,条,条件差。,主要与新,加,加坡港务,集,集团和中,远,远集团合,作,作，并托,管,管了锦州,港,港集装箱,码,码头。,目前集,装,装箱业,务,务发展,超,超过天,津,津和大,连,连。,按国家,规,规划将,发,发展成,国,国际航,运,运中心,，,，香港,和,和记黄,埔,埔是大,股,股东。,在世界,范,范围内,经,经营集,装,装箱码,头,头，已,经,经在中,国,国南方,和,和东方,的,的集装,箱,箱码头,出,出与领,先,先地位,。,。,经营者,世,世界最,大,大集装,箱,箱码头,之,之一，,正,正寻求,在,在世界,范,范围内,扩,扩张。,集中开,拓,拓内贸,集,集装箱,业,业务，,煤,煤炭运,输,输比重,大,大。,导读,结论,战略分,析,析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选,择,择与实,施,施,摘要：,液,液体,散,散货市,场,场潜力,大,大，环,渤,渤海港,口,口吞吐,量,量将从2000年的4307万吨,增,增长到2005年的7500万吨2010年渤海湾,港,港口吞吐量,将,将超过8100万吨,。,。秦,港,港2000年,液,液体散,伙,伙吞吐,量,量661万吨,，,，环渤,海,海吞吐,量,量份额,为,为13%，处,于,于历史,低,低谷。,秦,秦港,油,油码头,发,发展前,景,景广阔,，,，有望,增,增长到2010年的1400万吨,，,，但由,于,于对中,石,石油、,中,中石化,和,和海洋,石,石油三,大,大公司,的,的依赖,性,性太强,，,，经营,风,风险很,大,大，只,宜,宜建成,货,货主码,头,头。,秦港液,体,体散货,业,业务从1996年吞,吐,吐量1172,万,万吨下,降,降到2000,年,年吞吐,量,量661万吨,；,；目前,液,液体吞,吐,吐量仅,占,占环渤,海,海港口,液,液体散,货,货吞吐,量,量的13%,1996年至2001年液,体,体散货,吞,吞吐量,单位：,万,万吨,秦港液,体,体散货,业,业务吞,吐,吐量下,降,降的原,因,因之一,：,：对单,个,个客户,依,依赖性,太,太强，,大,大庆原,油,油减产,和,和中石,油,油调整,战,战略之,后,后，缺,乏,乏替代,货,货源,1996年至2000年大,庆,庆原油,与,与多品,油,油吞吐,量,量,单位：,万,万吨,大庆原,油,油,多品油,大庆原油占吞吐量比重：,90%,87%,85%,80%,53%,秦港液,体,体散货,业,业务吞,吐,吐量下,降,降,原因之,二,二：秦,港,港油码,头,头基础,设,设施落,后,后，不,能,能满足,客,客户需,要,要,项目,泊位,适靠船舶,储罐,备注,新港,15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二,0.1-15万吨,65万方,寺儿沟港,3、2、0.5万吨泊位各二,0.05-3万吨,40万方,锦州港,1、5万泊位位各一,0.5-8万吨,30万方,用户30万方,绥中港,0.5、3万吨泊位各一,0.5-5万吨,24万方,秦皇岛港,0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个,0.5-8万吨,34万方,用户30万方,京唐港,0.5、2万吨泊位各一,0.5-2万吨,1万方,天津港,3、2、1.5万吨泊位各一,0.5-7万吨,80万方,用户80万方,各竞争,港,港口基,础,础设施,情,情况,液体散,货,货市场,利,利好一,：,：未来,二,二十年,中,中国原,油,油需求,年,年平均3.4%-3.5%速度,增,增长，高速增,长,长原油,需,需求与,国,国内下,降,降原油,供,供应之,间,间矛盾,，,，将使,我,我国2020,年,年缺口,原,原油达2.05-2.4亿,吨,吨，这,将,将,增加港,口,口石油,产,产品的,吞,吞吐量,资料来,源,源：国,家,家计委,能,能源研,究,究所,国内原,油,油生产,量,量,原油需,求,求量,供需缺,口,口,2000年,2010年,2020年,196,270-310,370-420,2000年,2010年,2020年,160,175-200,165-180,2000年,2010年,2020年,36,205-240,单位：,百,百万吨,单位：,百,百万吨,单位：,百,百万吨,95-110,液体散,货,货市场,利,利好二,：,：中国,必,必须按,照,照WTO的规,则,则拆除,关,关贸壁,垒,垒，外,国,国石油,公,公司参,与,与中国,石,石油市,场,场竞争,，,，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,已在中,国,国投资,已,已35,亿,亿美元,。,。上游,业,业务中,，,，BP,与,与中海,油,油及中,石,石油合,作,作，投,资,资10,亿,亿美元,进,进行海,上,上及陆,上,上的勘,探,探开发,；,；下游,石,石油销,售,售中，,投,投资8,亿,亿美联,社,社元与,中,中石化,合,合资建,厂,厂。BP公司,计,计划在,三,三五年,内,内在中,国,国达到500,万,万吨的,销,销售量,。,。,已在华,投,投资10亿美,元,元，建,立,立了20多个,三,三资企,业,业和办,事,事处，,合,合资方,式,式建立,了,了40,个,个加油,站,站。其,中,中在天,津,津投资,的,的10,处,处加油,站,站全部,亮,亮出壳,牌,牌形象,。,。壳牌,计,计划今,后,后几年,内,内投资,中,中国3,亿,亿美元,。,。大力,扩,扩展在,华,华石油,产,产品零,售,售业务,。,。,已在中,国,国拥有36座,加,加油站,。,。去年,购,购买了,中,中石化,首,首次公,开,开募股,中,中19%的股,份,份，宣,称,称还将,寻,寻求同,中,中石化,进,进一步,合,合作的,机,机会。,BP公司,壳牌公司,埃克森美孚,液体散,货,货市场,利,利好三,：,：大量,原,原油进,口,口加大,我,我国对,国,国外原,油,油依赖,，,，石油,安,安全供,应,应问题,将,将逐渐,突,突出，,因,因此，,我,我国在,“,“十五,”,”期间,建,建立战,略,略石油,储,储备，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,基本原则,发展目标,基地布局,管理体制与,运营机制,1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。,原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量， 2015年为90天净进口量。,成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。,国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层管理层作业层”三级管理。,1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。,液体散,货,货市场,利,利好四,：,：中国,石,石油工,业,业重组,使,使南北,原,原油货,运,运量大,幅,幅度减,少,少，但,中,中石油,、,、中石,化,化已到,对,对方控,制,制地区,进,进行市,场,场竞争,，,，南北,汽,汽柴油,运,运量将,逐,逐步上,升,升，,将增加,港,港口石,油,油产品,的,的吞吐,量,量,计划三,年,年内投,资,资251亿元,购,购买现,有,有加油,站,站和新,建,建加油,站,站。另,外,外投资62亿,元购买,地,地方政,府,府手中,的,的石油,存,存储和,运,运输设,施,施，或,用,用于建,造,造新设,施,施。力,争,争,2004年占,有,有中国,石,石油产,品,品零售,市,市场的70%,份,份额。,计划三,年,年内新,增,增加油,站,站,6000,至,9000,个,，,建立90万立,方,方米油,库,库,，,积极,进,军华东,和,和华南,两块市,场,场,，,在这些,地,地区建,立,立7个,大,大型油,库,库、增,加,加2300个,加,加,油站。,收,收购珠,海,海、石,狮,狮、宁,波,波等地,的,的储油,库,库；投,资,资26,亿,亿元在,华,华东和,华,华南,地区建,立,立油品,销,销售网,络,络和储,油,油设施,，,，使,中石油,在,在该地,区,区,的总储,油,油能力,达,达,到330万立,方,方米。,力,力争2004,年,年占有,北,北部和,西,西部市,场,场的60%份,额,额。,中石化,中石油,液体散,货,货市场,利,利好五,：,：中国,海,海洋石,油,油（CNOOC）没,有,有中石,油,油、中,石,石化的,“,“部级,”,”背景,，,，但有,潜,潜力成,为,为中国,石,石油工,业,业的重,要,要组成,部,部分，,它,它的快,速,速发展,有,有利于,增加港,口,口石油,产,产品的,吞,吞吐量,到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。,1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。,随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。,4307,7576,8072,单位：,万,万吨,其它液,体,体散货,战略储,备,备原油,海洋油,进口汽,柴,柴油,华北进,口,口原油,东北汽,柴,柴油下,水,水,东北进,口,口原油,东北原,油,油下水,液体散,货,货市场,潜力预,测,测：未,来,来十年,环,环渤海,液,液体散,货,货主要,由,由八个,细,细分市,场,场构成,，,，吞吐,量,量将从2000年的4307万吨,上,上升到2010年的8072万吨,，,，市场,增,增长速,度,度较快,竞争优,劣,劣势分,析,析：秦,港,港在海,洋,洋油市,场,场具有,一,一定竞,争,争优势,，,，客户,会,会将秦,港,港可作,为,为主要,港,港口；,根,根据国,家,家原油,储,储备布,局,局要求,，,，政府,有,有可能,将,将秦港,用,用为储,备,备基地,；,；而其,它,它细分,市,市场秦,港,港不具,有,有明显,优,优势，,客,客户会,将,将秦港,作,作为备,选,选和收,缩,缩港口,序号,细分市场,秦港定位,竞争对手,竞争港口关键优劣势比较,1,东北原油,下水,收缩港口,大连港,秦港地理位置、泊位不及大连港,2,东北进口,原油上水,备选港口,锦州港,锦州港离两锦炼厂距离近，泊位小、冬天有冰冻，军事范围内；秦港有到两锦炼厂原油管线，冬天无冰冻。,3,东北汽柴油下水,备选港口,大连港、营口港、锦州港,秦港地理位置不及竞争港口好，但冬天不冰冻。中石油为防止港口阻塞，将秦港作为首席备选港口。,4,华北进口,原油上水,备选港口,青岛港、,天津港,秦港有管线到燕山，自然条件好于天津港，地理位置好于青岛港，泊位不及青岛港。中石化准备在天津港铺管线到燕山。,5,华北进口,汽柴油上水,备选港口,天津港,秦港建大泊位条件好于天津港；天津港只能辐射华北地区，秦港能辐射华北和东北地区。中石化准备在天津港铺管线到燕山。,6,海洋油,上下水,主要港口,绥中港,秦港地理位置好、泊位富裕，自然条件好；绥中港为海洋石油公司投资所建，冬天有冰冻，泊位紧张。,7,战略原油储备上水,主要港口,大连港,秦港、大连港具备战略原油储备基地条件，选址决定在政府。,8,其它液体散货上下水,备选港口,环渤海湾港口,秦皇岛市工业落后，不能很好支持其它液体散货发展。,未来十,年,年东北,原,原油开,采,采量以,年,年均3.2%,速,速度下,降,降，加,工,工量年,均,均6.1%速,度,度上升,，,，这一,升,升一降,将,将使东,北,北地区,原,原油下,大,大量减,少,少，即,使,使从俄,罗,罗斯进,口,口原油,也,也不能,阻,阻止下,降,降趋势,单位：,万,万吨,原油下,水,水量,近两年,东,东北原,油,油下水,，,，大连,港,港吞吐,量,量远比,秦,秦皇岛,港,港多，,这,这是因,为,为大连,港,港比秦,皇,皇岛港,有,有着明,显,显优势,。,。由于,中,中石油,采,采取多,港,港口下,水,水战略,，,，使秦,皇,皇岛港,保,保持一,定,定原油,下,下水量,大连港,秦皇岛,港,港,泊,位,位,可接15万吨,原,原油油,轮,轮泊位,5万吨,原,原油油,轮,轮泊位,陆上管,道,道运费,53元/吨,55.3元/,吨,吨,海上运,输,输距离,近130海里,，,，运费,少,少5元/吨,远130海里,，,，运费,多,多5元/吨,管道安,全,全问题,？,？,每天最,小,小流量,为,为3.1万吨,不存在,最,最小流,量,量问题,原,油,油,储,储,罐,罐,30万,吨,吨,中石油,的,的70,万,万吨、,秦,秦港34万吨,未来十,年,年东北,原,原油开,采,采量下,降,降与原,油,油加工,量,量上升,，,，这一,升,升一降,将,将使“,东,东北进,口,口原油,上,上水”,呈,呈增长,趋,趋势，,直,直到2005,年,年国家,进,进口俄,罗,罗斯原,油,油后才,呈,呈下降,趋,趋势,单位：,万,万吨,原油进,口,口量,2001至2010,年,年“东,北,北进口,原,原油上,水,水量”,预,预测,辽西五,、,、六厂,计,计划各,自,自将炼,油,油能力,由,由目前500,万,万吨/,年,年提高,到,到1000万,吨,吨/年,，,，这将,加,加大对,进,进口原,油,油依赖,。,。秦港,没,没有锦,州,州港的,地,地理优,势,势，但,依,依靠冬,天,天不冰,冻,冻，有,管,管线到,两,两厂的,优,优势，,可,可为备,选,选港口,锦州港,秦皇岛,港,港,泊,位,位,泊位紧,张,张,泊位富,裕,裕,离