世界除草剂市场准入政策市场分布以及商机分析ppt课件

*,*,世界除草剂市场准入政策、市场分布与商机分析,秦恩昊,2012,年,9,月 烟台,世界除草剂市场准入政策、市场分布与商机分析秦恩昊,1,一、全球除草剂市场概览,整体情况,2011,年除草剂在全球整体农药占比情况：,19540,45%,11632,26%,11620,26%,1223,3%,除草剂,杀虫剂,杀菌剂,其它,21645,44%,12475,25%,13590,28%,1340,3%,除草剂,杀虫剂,杀菌剂,其它,单位：百万美元,数据来源,:PM/Amis,2011,年,2016,年,E,产品门类,除草剂,杀虫剂,杀菌剂,其它,植保产品总量,2011,年数据,19540,11632,11620,1223,44015,2016,年预期,21645,12475,13590,1340,49050,增长率,10.8%,7.2%,17.0%,9.6%,11.4%,2011-2016,年各类产品增长预期情况：,一、全球除草剂市场概览整体情况2011年除草剂在全球整体,2,除草剂占比,2006-2011,年全球增长最快市场情况：,64.5%,54.3%,32.3%,70.3%,37.1%,51.7%,39.7%,62.0%,37.1%,64.2%,56.1%,世界平均,44.4%,北美,56.5%,拉美,36.5%,欧洲,47.0%,亚太,40.0%,中东非洲,42.6%,主要区域除草剂占比情况：,单位：百万美元,一、全球除草剂市场概览,整体情况,杀虫剂,36.9%,除草剂,38.8%,杀菌剂,22.5%,其它,1.8%,10,年除草剂市场价值同比增长,6.9%,，未来草甘膦市场行情好转,/,免耕技术,/,生物燃料,/GM,作物的发展将增加除草剂市值。预计未来五年年均增长率,2.9%,10,年杀虫剂市场价值同比增长,9.6%,，未来水稻杀虫剂增长,/,种子处理,/,新型高效高价值新品拉动将增加杀虫剂市值。预计未来五年年均增长率,1.3%,10,年杀菌剂市场价值同比增长,10.6%,，未来持续受益于新产品的引进和开发,/,经济作物的种植面积上升等因素。预计未来五年年均增长率,2.4%,案例：未来五年除草剂领涨亚太地区农药市值,除草剂占比2006-2011年全球增长最快市场情况：64.5,3,一、全球除草剂市场概览,整体情况,全球整体除草剂销售情况：,4306,21%,3471,16%,1986,9%,614,3%,324,1%,259,1%,3802,17%,1683,8%,2290,10%,161,1%,942,4%,450,2%,652,3%,873,4%,谷物,玉米,水稻,大豆,油菜,向日葵,棉花,甜菜,甘蔗,土豆,葡萄,梨果类水果,水果蔬菜,其它作物,谷物,玉米,水稻,大豆,水果蔬菜,其它作物,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,谷物,玉米,水稻,大豆,油菜,向日葵,棉花,甜菜,甘蔗,土豆,葡萄,梨果类水果,水果蔬菜,其它作物,6.5%,5.0%,11.8%,6.3%,17.5%,26.2%,-5.4%,18.9%,34.0%,20.7%,14.3%,16.1%,16.5%,13.9%,除草剂平均增长预期,(2011-2016),：,10.8%,2011,年除草剂,市场情况,2011-2016,年除草剂市场增长预期情况,单位：百万美元,数据来源,:PM/Amis,一、全球除草剂市场概览整体情况全球整体除草剂销售情况：4,4,一、全球除草剂市场概览,整体情况,除草剂未来增长可能趋势：,生物燃料相关作物除草剂增长,:,关注生物燃料主要种植区域用药情况；,关注生物燃料相关转基因技术发展情况，以及对用药的影响；,大宗作物用药以稳定为主：,关注大宗作物现有市场用药情况；,关注现有主流除草剂门类剂型替代情况；（例如：酰胺类除草剂变化情况）,关注主要活性成分混配剂型开发情况，以及杂草抗性应对情况；,尝试以作物线视角对企业现有产品进行补充与配套；,高价值作物相关除草剂产品的开发,:,关注目前植保用药水品较低的作物类别中，除草剂的使用情况；,关注蔬菜、水果、园艺、非农业用途等领域的除草剂使用情况；,产业政策、登记法规对于现有市场的影响：,国家产业规划、环保要求，对除草剂市场的潜在影响（,2,4-D,环保问题案例）,国际市场登记法规动态，对于除草剂市场的潜在影响,（抗麦草畏转基因作物案例，欧盟活性成分再评估案例）,产业链对除草剂市场的影响（中间体供应情况、能源与原材料价格波动情况）,一、全球除草剂市场概览整体情况除草剂未来增长可能趋势：生,5,Jan 2009,Jan 2010,二、生物燃料相关作物除草剂增长,大豆,/,玉米,/,甘蔗等重要作物品种,:,巴西：总面积,7000,万公顷，大豆占,33,，玉米占,20,；,阿根廷,:,总面积,2900,万公顷，大豆占,68,，玉米占,10,；,巴拉圭：总面积,400,万公顷，大豆占,75,；,抗草甘膦作物的广泛栽培,转基因大豆和玉米：巴西和阿根廷,转基因大豆：巴拉圭、玻利维亚、乌拉圭,亚洲转基因作物限制的放开,能源价格与生物燃料政策,:,抗性作物与混配制剂的趋势,;,乙醇价格与玉米价格关系图,原油价格与玉米价格走势关系图,Jan 2009Jan 2010二、生物燃料相关作物除草剂增,6,三、大宗作物用药情况,分析主要市场作物线用药情况，以及变化趋势,:,对于企业的强势产品，选择重点市场力争全面突破；,对于企业的重点市场，通过产品配套，实现作物线较为完整的覆盖；,关注全球除草剂市场发展动态：,研究主流活性成分混配制剂发展情况：,草甘膦抗性杂草相关活性成分使用情况；,草甘膦相关混配制剂研发情况；（例如：酰胺类除草剂变化情况）,粮食价格、能源价格、国际金融形势等外部因素变化的影响,:,终端产品价格波动将大幅影响除草剂市场（典型案例：,2011,年俄罗斯除草剂行情）,了解目标市场农化产品交易付款模式，对立掌握当地行情有极大帮助,三、大宗作物用药情况分析主要市场作物线用药情况，以及变化趋势,7,三、大宗作物用药情况,_,作物线,单子叶和阔叶杂草杂草,单,子,叶,杂,草,阔,叶,杂,草,播前处理,播后苗前处理,苗后处理,莎稗磷 氰氟草酯,五氟磺草胺 双草醚,精噁唑禾草灵 噁唑酰草胺,草甘膦,百草枯,苄嘧,.,苯噻酰 苄,.,丁 苄,.,乙,吡嘧磺隆 氟吡磺隆,水稻,除草剂,苄嘧磺隆 吡嘧磺隆,灭草松及其混剂,乙氧磺隆,二甲四氯钠,二甲,.,唑草酮,2,甲,.,氯氟吡氧乙酸,丁草胺 丙草胺,丙炔噁草酮,苯噻酰草胺,禾草敌,二氯喹啉酸 噁嗪草酮,二甲戊乐灵,异噁草松,扑草净,苄,.,二氯 嘧啶肟草醚,噁草,.,丁 苄嘧,.,禾草丹,丁,.,扑 嘧苯胺磺隆 环丙嘧磺隆,三、大宗作物用药情况_作物线 单子叶和阔叶杂草杂草,8,单子叶和阔叶杂草杂草,单,子,叶,杂,草,阔,叶,杂,草,播前处理,播后苗前处理,苗后处理,草甘膦,百草枯,玉米,除草剂,烟嘧磺隆 砜嘧磺隆,硝磺,.,莠去津,烟嘧,.,莠去津,烟嘧,.,嗪草酮,嗪草,.,乙草胺,甲草胺 乙草胺,异丙甲草胺,麦草畏,2,甲,4,氯钠,二氯吡啶酸,氯氟吡氧乙酸,嗪草酸甲酯,2,4-,滴丁酯,莠去津,二甲戊灵,唑嘧磺草胺,噻吩磺隆,乙,.,莠,滴丁,.,乙草胺,三、大宗作物用药情况,_,作物线,单子叶和阔叶杂草杂草 单,9,单子叶和阔叶杂草杂草,单,子,叶,杂,草,阔,叶,杂,草,播前处理,播后苗前处理,苗后处理,小麦,除草剂,精噁唑禾草灵,炔草酸 炔草酯,唑啉,.,炔草酯,禾草灵,唑草酮 苯磺隆,氯氟吡氧乙酸,麦草畏,2,甲,.,灭草松,双氟,.,唑嘧胺,精噁,.,苯磺隆,啶磺草胺,唑草,.,苯磺隆,三、大宗作物用药情况,_,作物线,单子叶和阔叶杂草杂草 单,10,Safra,，账期最长为,180,天,Safra,，账期最长为,180,天,Safra,，账期最长为,1,年,农药销售，,5,月种植,农药销售，,11,月种植,4,月收获，支付款项,第一年,第二年,一年一种（为主）,一年两种,农药销售，,5,月种植,10,月收获支付款项,4,月收获，支付款项,平均账期：,240,天,（,2009,年数据）,为防止账期过长的风险，大豆、棉花、咖啡已开展易货贸易，主要由跨国公司进行,帐期情况,三、大宗作物用药情况,_,外部情况,除草剂市场与作物价格,Safra，账期最长为180天Safra，账期最长为180天,11,草甘膦,磺酰脲类,有机杂环类,酰胺类,芳氧苯氧丙酸类,HPPD,类,吡啶类,苯氧,羧酸类,三、大宗作物用药情况,_,整体趋势情况,10,年全球除草剂市场份额,(%),未,来,五,年,年,均,增,速,预,测,%,10,年全球主要除草剂种类占比及发展趋势,未来除草剂市场的主要发展趋势,高活性、低毒、杀草谱广的新型除草剂市场前景广阔,/,长残效除草剂市场份额逐渐萎缩,土壤处理剂的应用对土壤温湿度要求较高，因此,叶面处理剂产品将会有较大发展,以抗,2,，,4-,滴、麦草畏为代表的转基因作物的开发，也将大大推动该除草剂品种的需求量,近年来其他除草剂品种中,HPPD,类和有机杂环类除草剂的增长势头强劲。残效期适中，用于苗后茎叶处理的除草剂品种未来具有广阔的市场前景。,产品名称,适用作物,使用方法,除草剂种类,五氟磺草胺,水稻,茎叶喷雾,有机杂环类,恶嗪草酮,硝磺草酮,玉米,HPPD,类,苯吡唑草酮,HPPD,类,唑啉草酯,小麦,有机杂环类,双氟磺草胺,新型磺酰脲类产品,磺酰脲类,未来具有一定发展前景的除草剂品种,草甘膦磺酰脲类有机杂环类酰胺类芳氧苯氧丙酸类HPPD类吡啶类,12,三、大宗作物用药情况,_,混剂情况,专利产品与专利过期产品市场占有率变化趋势,20,年来专利产品投放情况,1999,年以来在研活性成分数量,专利产品投放趋势减缓,:,专利过期产品投放势头增强,:,跨国公司将新品混剂研发作为其保持专利产品市场份额的一项手段,;,5,年内专利将过期产品,三、大宗作物用药情况_混剂情况专利产品与专利过期产品市场占有,13,持有人,国别,活性成分,含量（,%,）,剂型,ATANOR S.C.A.,阿根廷,草甘膦,2,4-D,32+13,7,SL,阿根廷,草甘膦咪草烟,24+2,SL,DOW AGROSCIENCES ARG.S.A.,阿根廷,双氯磺草胺草甘膦,84%WG+48%SL,WG/SL,BASF ARGENTINA S.A.,阿根廷,灭草喹草甘膦,3+11.12,SC,Agrobio,巴西,草甘膦精异丙甲草胺,待定,ME,FMC,巴西,唑酮草酯草甘膦,0.4%+49.7%,EW,DOW AGROSCIENCES(M)SDN.,马来西亚,氯氟吡氧乙酸异辛酯草甘膦异丙胺盐,4.5+28.4,EW,ANCOM CROP CARE SDN.BHD.,马来西亚,草甘膦铵盐甲磺隆,59.5+1.5,SP,HIF TECH SDN.BHD.,马来西亚,草甘膦异丙胺盐,2,4-D,二甲胺盐,17.1+12.8,SL,DOW AGROSCIENCES,马来西亚,草甘膦异丙胺盐氯氨吡啶酸钾盐,41.0+1.5,SL,BASF(M)SDN.BHD.,马来西亚,草甘膦异丙胺盐灭草烟异丙胺盐,23.2+8.8,SL,IMASPRO RESOURCES SDN.,马来西亚,草甘膦异丙胺盐二甲四氯异丙胺盐,34.0+6.5,SL,NUFARM MALAYSIA,马来西亚,草甘膦异丙胺盐绿草定,-2-,丁氧基乙酯,28.0+4.4,EW,N.A,泰国,2,4-D,异丙胺盐草甘膦异丙胺盐,12%+24%W/V,SL,N.A,泰国,麦草畏草甘膦异丙胺盐,11.43+23.31%W/V,SL,N.A,泰国,草甘膦铵盐草铵磷铵盐,13.10%+0.53%W/V,SL,N.A,泰国,草甘膦异丙胺盐甲磺隆,25%+5%,WP,N.A,泰国,草甘膦异丙胺盐灭草烟,18%+7.5%W/V,SL,N.A,泰国,草甘膦异丙胺盐二甲四