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*,自动驾驶传感器市场调查,目 录,一、传感器是汽车之眼,贯穿无人驾驶始终,二、车载摄像头:摄像头产业的下一蓝海,三、毫米波雷达:不可或缺的高可靠性,四、夜视系统:高端向低端渗透,五、激光雷达:低本钱方案将加速无人驾驶实现,投资建议:关注三条主线,传感器是环境感知硬件,无人驾驶各阶段都不可或缺,无人驾驶软硬件,内、生活效劳,传感器是无人驾驶汽车的感知器官,地位重要,传感器就好比人的眼睛,是汽车的感知器官,首先要让汽车了解环境才能谈无人驾驶,智能化率提升将率先受益,单车智能提高,配合车联网交通智能才能实现最终无人驾驶,环境感知是提高单车智能第一步,将率先受益,传感器各有自身独特优势,互相难以被取代,主流的传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外线传感器等。各种传感器均有自身优势和劣势,比方摄像头能实现图像识别但恶劣环境下容易失效,毫米波雷达穿透性好能直接测距,但无法识别道路线等;激光雷达性能最优却过于昂贵等。,传感器各有优势,互相难以取代,传感器,成本,优势,劣势,功能,提供商,摄像头,35-50美金,成本较低、通过算法能实现多种应用,极端恶劣环境下会失效,难以测距,距离较近,算法要求高,能实现绝大多数,ADAS功能,测距性功,效果较低,CMOS,:,OV、Aptina等、Sony,;模组:韩国,MCNEX,、同致科技等,毫米波雷达,150-300美金,不受天气影响,测距精确度高,距离范围广,无法识别道路指示牌,难以识别行人,无法用于视觉识别要求较高功能,博世、海拉、德尔福等,国内华域汽车、隼眼科技、智波科技等,激光雷达,8000,-80000,美金,扫描周边环境得到精确环境信息,成本较高、大雾、雨雪天气效果一般、无法图像识别,周边环境,3D建模,Velodyne、Ibeo、Quanergy等,红外线传感器,600-2000美金,夜视效果极佳,成本较高、技术仍由国外垄断,夜视,奥托立夫、博世等,国内保千里、高德红外,超声波传感器,15-20美金,成本低,探测距离较近,应用局限较大,侧方超车提醒、倒车提醒,壁垒不高,参与者众多,各类传感器特性,2021年同致电子营收增速由14%上升到25%,2021年1月数据更达90%,同致电子主要产品是摄像头、倒车雷达等,提供倒车辅助、环视、盲点检测等ADAS系统,智能驾驶之风下同志电子增速开始加速,同致电子股价上涨了240%,而同期台湾柜台指数那么下跌了7%,作为台湾ADAS龙头,同志电子的股价也随之大幅上涨,台湾纯粹汽车传感系统企业,同致电子已进入高速增长阶段,同致电子营收和净利,同致电子股价,视觉系摄像头多采用外购,算法集成是系统,核心,Mobileye,开创的视觉系,ADAS,通过机器视觉算法实现环境识别,算法是其核心竞争力;通过算法的更新能实现更多功能,带来更大价值;目前从事视觉系,ADAS,开发的公司有多种商业模式,雷达、夜视多为自产传感器,提供整套系统,方案,以,毫米波雷达,为例,,主要,的提供者是大陆、德尔福、博世、电装等汽车零部件公司。与整车厂的合作中,一般通过提供以毫米波雷达为解决方案的整个,ADAS,系统。,软硬难以分割,算法亦是传感核心竞争力,商业模式类型,商业模式描述,举例,商业模式,1:前装算法提供商,向一级供应商提供算法或外购摄像头、芯片提供,ADAS模组,前向启创、深圳佑驾等,商业模式,2:自建ADAS模组产线,自身拥有算法同时建设,ADAS模组生产线,苏州智华、欧菲光、保千里等,商业模式,3:前装绑定芯片出售,自身研发,ADAS芯片,算法绑定芯片出售,Mobileye,商业模式,4:后装模组或独立产品,向后装车机、行车记录仪提供,ADAS模组或自身生产独立产品。,Mobileye、前向启创,视觉系,ADAS,产业链,视觉系,ADAS,商业模式,自动化程度提高,多种传感器的融合方案大势所趋,汽车越是智能对可靠性的要求也就越高,各类传感器互有短板,只有融合搭配才是解决之道,固态激光雷达或成为下一个技术主流,目前Quanergy、Velodyne都发布了各自的固态激光雷达,有望大幅下降本钱;德尔福也把固态激光雷达作为下一个智能驾驶技术;尽管行业对其本钱实际下降空间仍有质疑,但普遍较为看好。,多种传感器融合大势所趋,低本钱激光雷达或成黑马,开发商,类型,价格,Velodyne VLP-16 PUCK,混合固态,目前造价为,7999,美金,福特量产宣传能将成本下降到,500,美金,Quanergy,固态激光雷达,量产价格目标为,250,美金。,德尔福无人驾驶路径,固态激光雷达技术,目 录,一、传感器是汽车之眼,贯穿无人驾驶始终,二、车载摄像头:摄像头产业的下一蓝海,三、毫米波雷达:不可或缺的高可靠性,四、夜视系统:高端向低端渗透,五、激光雷达:低本钱方案将加速无人驾驶实现,投资建议:关注三条主线,全套,ADAS,功能单车将安装,6,个以上,摄像头,根据摄像头安装位置和功能,可以分为前视、环视、,后视,、侧视和内置,全套,ADAS,装配带来,9,颗摄像头的布置;目前环视系统已经逐渐成为装配热门,前视系统也逐渐成为整车厂宠儿,单车多摄像头,带来数倍市场空间,安装部位,摄像头类型,实现功能,摄像头功能描述,前视,单目,FCW,、,LDW、TSR、ACC、PCW,视角一般为,45度,双目摄像头拥有更好的测距功能,但需要装在两个位置,成本较单目贵50%左右,双目,环视,X4,广角,全景泊车、,LDW,广角镜头,在车四周装配,4个进行图像拼接实现全景图,加入算法可实现道路线感知,后视,广角,后视泊车辅助,广角或鱼眼镜头,主要为倒车后视摄像头,侧视,X2,广角,盲点检测、代替后视镜,盲点检测主要使用超声波雷达,但目前也有使用摄像头代替,新一代,i8使用摄像头,内置,广角,闭眼提醒,广角镜头,一般装在车内后视镜处,摄像头安装位置及功能,全球2021年新车将配备1颗以上摄像头,需求约为1.1亿颗,根据Strategy Anylitic的预测,2021年新车的摄像头装配率平均超过1颗,总体市场规模为200亿RMB,国内“后装+前装,需求超过5000万颗,我们预测前装环视、前视系统将加速渗透到达15%和30%,2021年摄像头需求约为3600万颗;后装行车记录仪、环视/后视加装带来每年2100万颗的需求,总体市场规模约为72亿RMB,单车多摄像头,带来数倍市场空间,国内外车载摄像头市场预测,增速快,毛利高,市场空间大,车载摄像头将是下一个蓝海,车载摄像头毛利在30%以上,增速超过20%,2021年摄像头前装需求市场规模约为 需求的1/4,未来市场将进一步扩大。电子行业的特点是需要新的产品翻开下一个增长周期,目前全球 增速放缓,智能汽车将是下一个强劲增长点。,车载摄像头壁垒较高,大厂具备优势,车载级在工艺、功能性、平安性等都远超消费级的要求,整车厂也更愿意信赖有规模的厂商。大厂进入具有更大优势。目前欧菲光、索尼、三星等均开始向车载摄像头进军。,车载摄像头,摄像头厂商的下一个蓝海,和车载摄像头市场比照,摄像头价值较大局部为模组和CMOS,摄像头的组成包括镜头、CMOS、马达等其他部件以及模组组装,其中模组组装和CMOS各占了30%的价值,CMOS处于寡头垄断局面;摄像头模组较为分散,但车载模组商更为集中,车载CMOS的龙头是Aptina和OV,占据额了60%的市场;模组格局较为分散,但车载模组更为集中,目前国内参与者是同致电子、苏州智华、深圳豪恩等。,车载摄像模组、,CMOS,等产业链环节将极大受益,摄像头模组核心部件及价值,摄像头模组及,CMOS,格局,目 录,一、传感器是汽车之眼,贯穿无人驾驶始终,二、车载摄像头:摄像头产业的下一蓝海,三、毫米波雷达:不可或缺的高可靠性,四、夜视系统:高端向低端渗透,五、激光雷达:低本钱方案将加速无人驾驶实现,投资建议:关注三条主线,全天候使用的高可靠性,77Ghz更适宜长距是未来开展方向,毫米波雷达最大的特性是穿透力强,可在雨雪、大雾等恶劣条件下使用,是未来自动驾驶不可或缺的配置;根据毫米波雷达的频段分为24Ghz和77Ghz,77Ghz探测距离更远,频段独有,将是未来开展方向。,直接测距,AEB、ACC功能的首选,毫米波雷达直接得到的就是距离信息,极为适合AEB、ACC等功能;一般的配置为前向1-2颗,后向2-3颗,作为前向碰撞预警和后向碰撞预警;AEB功能目前越来越受到各国重视,有望加速渗透。,全天候使用,测距的可靠保障,安装位置,雷达配置,功能,后向雷达,中短距雷达,X2,盲点检测、变道辅助、后方碰撞预警、倒车碰撞预警、开门报警,前向雷达,长距雷达,X1、中短距雷达X1,自适应巡航、前向碰撞预警、自动紧急制动,国家,时间,法规内容,美国,2013/9/1,若车辆没有与,AEB系统相同的防碰撞警告系统与自动制动功能,难以获得最高的顶级安全车(Top Safety Pick),欧盟,2014/1/1,E-NCAP,将,AEB及前部碰撞警示纳入了评分体系中,作为对星级评价的考量。没有配备AEB系统的车型难以获得E-NCAP的五星评价。,日本,2014,年,日本新车安全评鉴协会(,J-NCAP)首次进行预防碰撞安全测试,对AEB系统进行安全评估;同年11月,日本将逐步实施要求商用车必须配备AEB系统。,美国,2015,年,10,家车厂同意将,AEB自动紧急刹车系统(Automatic Emergency Braking)列入新车标配项目,全球2021年需求约为7000万颗,国内需求约为770万颗,根据Plunkedt Research的调查与预测,2021年全球的毫米波雷达市场出货量在1900万颗,预计到2021年全球毫米波雷达将毫米波雷达将近7200万颗;国内2021年车载毫米波雷达销量约为180万颗,2021年可到达770万颗;毫米波雷达目前价格约为1500元,考虑有30%的降价,2021市场规模全球将超过700亿人民币,国内接近80亿人民币。,AEB,装配提高将带来刚性需求,毫米波雷达市场,毫米波雷达目前尚处垄断,零部件巨头把控,目前大陆、博世、德尔福等企业在毫米波雷达上有深厚的积累,国内受芯片管制推进较慢,目前,24Ghz,已有产品问世,,77Ghz,尚需时日,华域汽车较为领先。,核心部件,MMIC,、高频,PCB,掌握在少数海外企业手中,MMIC,和,PCB,占据了价值约,60%,,,MMIC,掌握在英飞凌、飞思卡尔等少数半导体企业手中;高频,PCB,也只有罗杰斯、,Schweizer,等几家企业拥有相关技术。沪电股份和,Schweizer,有较深入合作,毫米波雷达尚处垄断,国内突破在即,毫米波雷达结构,高频,PCB,布置,MMIC,芯片示意图,目 录,一、传感器是汽车之眼,贯穿无人驾驶始终,二、车载摄像头:摄像头产业的下一蓝海,三、毫米波雷达:不可或缺的高可靠性,四、夜视系统:高端向低端渗透,五、激光雷达:低本钱方案将加速无人驾驶实现,投资建议:关注三条主线,夜晚死事故占据总体一半,夜视系统是夜间行车的保护神,近光灯的可视范围为30-40米,远光灯有效范围在70米,夜视系统的可视范围在可以到达150-400米;清晰度是光照灯的好几倍,配备夜视极具实用性,价格过高,目前只有豪华顶配车型配备,目前夜视功能配备约为2万多元,只有奔驰S、奥迪A8、宝马7系才会配备。,夜间是事故的高发时段,夜视系统具有极大实用性,奥迪左、宝马中、奔驰右夜视系统示意,目前的方案由微光夜视、远红外和主动近红外三种,各有优劣,微光本钱最低,但受强光照射容易失效,且寿命较短;远红外效果最正确,但本钱最高,焦面热探测仪受国外封锁;主动近红外需要解决前方车灯照射问题。总体而言,只有本钱和质量均可靠的方案才会被整车厂采纳。,三种夜视方案各有优劣,本钱质量是关键,技术类型,微光夜视技术,远红外热成像技术,主动红外夜视技术,主被动形式,被动式,被动式,主动式,工作原理,利用自然环境的微光,通过增强器转化为电子图像,利用物体本身各部位的温差及物体与背景间的温差来成像,利用
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