服装辅料行业发展前景研究报告

,*,*,服装辅料行业研究报告,2013,年,3,月,导读,宏观,环境,-,国际贸易环境,-,金融危机的影响,-,宏观财政政策,行业,概况,竞争状况,驱动因素,发展趋势,国际贸易环境,中国加入,WTO,后，对外贸易规模迅速扩大。连续,7,年,保持两位数的增速,贸易规模稳居世界第三,出口规模名列世界第二。,但是自,2007,年开始，由于受国家政策调控、国际原材料价格上涨、人民币升值等因素影响，外贸增速开始下滑。,2008,年，深受金融危机的影响，贸易总额增速回落,5.7%,全年增速前高后低,并在最后两个月出现负增长。之后的几年，我国的外贸出口总额增速放,缓,。世界经济在不断的调整中寻求发展，我国外贸行业也在不断地调整和适应世界经济。,国际贸易环境,我国外贸的出口总值呈现周期性的平稳波动,，总体上是,以相对平稳的速度保持正,增长,.,展望,2013,年，美国经济复苏有望趋于稳定，特别是房地产市场和就业市场回暖迹象较为明显，将在一定程度上巩固世界经济复苏,势头,.,根据,国际货币基金组织等机构的普遍预计，,2013,年中国经济的增长将快于,2012,年；随着全球经济的进一步复苏，我国的对外贸易还将有长足的,发展,.,金融危机影响,主要体现在,下游行业,方面，服装行业从,2008,年,11,月份销售收入大幅下降，特别是在出口方面，受金融危机影响更为明显。,2009,年,2,月开始出现复苏迹象，但增速较缓。我国是世界上最大的服装生产和出口国，当海外市场需求减少时，作为,上游行业,的服装辅料行业增速也相应放缓,。,宏观财政政策,积极的财政政策,适度,宽松的货币,政策,鼓励,加大对中小企业的信贷支持,力度，,2008,上调,出口,退税,与结构调整并进的外贸政策,提高,纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品的出口退税,率，,2008.11,增值税,转型,政策,客观,上起到了减税的效果，减轻,了中小企业,的,负担,导读,宏观,环境,行业概况,-,行业现状,-,行业发展阶段,-,行业规模及盈利性,-,行业市场分析,竞争状况,驱动因素,发展趋势,行业现状,三大类产品带动产业发展,以粘合衬、里料、,钮扣,、拉链、花边等行业为主，,20,多年的发展，形成了具有相当规模，产品种类丰富，具有一定国际竞争力的生产体系,三大类产品带动产业发展,衬布,钮扣,产业发展,拉链,世界,60%,的拉链都是中国制造,中国拉链产业所具备的国际竞争力和整体影响力，没有任何一个国家可以替代,产量方面世界排名领先,质量方面也取得了惊人的突破,世界衬布生产大国,钮扣生产企业近千家,技术水平、产品质量等方面均达到国际先进水平,行业现状,发展阶段,形成阶段,企业数量少,集中,度高,产品种类单一,质量,低且不稳定,成长,阶段,市场需求,旺盛,产业利润高,产业进入壁垒低,产业集中度下降,产品多样化差别化,质量,提高,竞争集中在价格,成熟阶段,产业集中度,高,出现了一定程度的垄断,产品无,差异,产业利润达到很高的水平,进入壁垒高（规模）,衰退,阶段,需求萎缩,利润下降,行业现状,存在的问题,生产企业,小、多、散,与国际先进企业,YKK,、,YBS,等相比，,科技含量、市场观念、集约化经营方面有待进一步提高,产能巨大，,但缺乏有效整合和产品创新，对整个服装产业链的价值提升作用还不明显,长期靠低价竞争，,品牌战略严重缺失，附加值过低，在整个产业链中显得无足轻重。,行业现状,行业市场分析,市场饱和度方面,生产企业众多，中小企业比重大,低端产品产能过剩，市场竞争激烈，基本饱和,高端产品方面，还有很大的市场空间,市场规模方面,2008,年中后期以来受服装行业影响，增速也受影响,导读,宏观,环境,行业概况,竞争状况,-,产业链内部,-,行业内竞争,驱动,因素,发展趋势,产业链内部,我国服装产业链结构,我国服装产业链不完善，产业链短小，产业链断环、孤环较多，产业链中核心企业作用不突出,。,面辅料环节，不同企业定位不同，每个细分市场都有一定比例的企业，企业在某一市场的集中度较高。,该环节产业内部企业之间的关系更多地体现在协作而非竞争上，这也可以有效地保障各环节结构的合理性。,面辅料生产,服装设计,纺织技术研发,服装加工,服装商贸,面料,辅料,行业内竞争,伟星集团,目前服装辅料行业的上市公司有：伟星集团，浔兴拉链，宜科科技等,伟,星,集,团,战略,品牌,主营业务,市场地位,提升其核心竞争力的同时，推进“大辅料”战略，着力培育多个利润增长点,“伟星”牌、“翠珠”牌中高档钮扣,国内同行第一品牌,钮扣的生产、销售为主，兼营拉链、水晶钻等业务。,中国服装辅料行业龙头企业，,世界最大的钮扣生产企业之一，,90,年代以来，在产量、质量、销售方面稳居中国钮扣行业的第一位。,行业内竞争,伟星集团,伟,星,集,团,特色,技术研发,企业文化,市场地位,覆盖全球的营销,网络,全球,众多知名服装品牌的战略合作,伙伴,一对一,产品研发，一站式服饰辅料供应商,欧洲高科技,装备,高,素质技术人员,队伍,高,素质产品设计与研发队伍,亲和力文化,培育、留用,人才,创新,文化,研制一代、储备一代、开发一代的技术产品研发,思路,制度,文化,现代企业管理制度,主,营,钮扣,，,产品单一、应用领域相对集中,行业内竞争,浔兴拉链,浔,兴,拉,链,战略,品牌,主营业务,市场地位,品牌,战略,使,SBS,成为世界知名品牌,科技与人才战略,国内外技术人才，加大研发,投入,资本扩张战略,规模,优势,国际,市场战略,加大产品出口量，扩大世界高档拉链市场占有率,SBS,中国,拉链行业首,个中国,驰名,商标,SBS,被评为,“中国拉链十大知名品牌”之,首,主导产品为,SBS,牌各种型号规格的尼龙、金属、塑钢拉链及其,配件,兼营各种精密模具、金属、塑料冲压铸件,业务,中国拉链行业的龙头企业，中国拉链业种品种、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产,基地,多年来,公司拉链产品及销量稳居国内第一,行业内竞争,浔兴拉链,浔,兴,拉,链,经营模式,技术研发,企业文化,劣势,采购模式,大宗原材料分析制度；安全存量库，原材料保证生产,需求,生产,模式：均由上海、福建制造基地,完成；少量,库存，充分发挥生产能力,。,销售,模式：国外：经销商销售模式为主,；,国内：直销,模式,先进的拉链产品研发、检测,设备,持续,进行新工艺、新材料、新设备的研发和,改造,博士后,工作站和研发中心提供有力的技术支持,经营理念,诚信、敬业、创新、,价值,品质方针,细节成就,品质,人才,人尽其才，才尽其用,管理,信息化管理系统,技术研发投入规模不足，与,YKK,比,仍有很大,差距,整体规模偏小，高端产品生产能力,不足,融资,渠道单一，主要依靠贷款,行业内竞争,宜科科技,宜,科,科,技,品牌,主营业务,市场地位,规模优势,“牦牛”牌黑炭衬和粘合衬系列产品,黑炭衬和粘合衬系列产品的生产与,销售,中国第一家衬布生产企业，业内有“行业龙头，业界标准”的,美誉,国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名,第一,全国最大规模的生产销售中高档服装用衬的龙头企业,国内中高档服装用衬领域，黑炭衬市场占有率达,40%,，粘合衬市场占有率达,30,各主要系列产品的市场占有率均列全国同行业,第一位,在,国内中高档服装用衬市场中的生产能力、销售规模、经济效益和市场占有率等综合指标排名第一,行业内竞争,宜科科技,宜,科,科,技,技术研发,盈利能力,营销模式,劣势,技术全面，产品品类,齐全,黑炭,衬生产具备很强的综合技术实力，拥有领先水平的设备和技术研发,队伍,粘合,衬方面引进国际先进设备、引进专业技术人才、引进外资，提升质量,服装辅料行业中排名,第一,销售,毛利在,25%29,%,净资产,收率,7%-28%,直销模式，减少中间环节，,降低成本,遍布,国内外的营销服务,网络,多层次,、多渠道的技术支持和服务,体系,在,品牌价格基础之上的灵活价格政策,品牌知名度有待进一步提高，技术改造及新建项目资金缺口,较大,资本,运营的能力和人才不足,导读,宏观,环境,行业概况,竞争状况,驱动,因素,发展趋势,驱动因素,行业的关键成功因素,稳定的质量,人才储备,技术创新,品牌建设,行业普遍存在的问题,企业恒久的竞争力，发展的基石,中国辅料产业提升的,瓶颈,品牌和产品档次,低,、低价恶性竞争的主要根源,提高企业竞争力,、,产品技术含量，改变市场,竞争模式,的,实质,问题,人才问题,高层次的管理和技术方面的人才,标准建设滞后,技术创新能力不强,市场竞争的需要,行业和企业自身获得更大发展的需要,导读,宏观,环境,行业概况,竞争状况,驱动,因素,发展趋势,发展趋势,新形势下对辅料产业发展的新诉求：,环保诉求,装饰功能诉求,高新科技诉求,品牌诉求,环保、舒适、健康、安全,钮扣、里衬、拉链、花边,时尚、独特、新颖、流行,舒适、合体、环保,更高的科技要求,“边缘行业”角色,品牌“整体失音”,SBS/SAZ/MH,等国内知名品牌正在崛起,标志着辅料行业品牌的觉醒,