工作日志填写与批阅

人民保险 造福于民 人保寿险 不同凡响,工作日志的填写,课程大纲,课程导入,工作日志的意义,工作日志的内容,工作日志填写实做,课程回顾及总结,一、课程导入,人与动物最大的区别,工具的使用,为何要填写工作日志？,自我管理,工作目标明确,工作重点突出,自我推动,提高工作效率,日事日毕，日清日高,计划工具,目标与总结,凡事预则立，不预则败,养成良好的工作习惯,为何要填写工作日志？,对主管经理,通过工作日志,明确团队工作方向,并,给予,正确、有效的指引,二、工作日志的意义,工作日志是,工作的记录,，,是落实,目标管理,、,活动量管理,和,时间管理,的有效工具。,1,个月的业绩,20000,元,平均购买率,2000,元,=,成交,10,位客户,10,位客户,成交率,20%,=,每月面谈,50,位客户,50,位客户,每月工作,20,天,=,每天见,2.5,位客户,目标管理,成功是持续不断达成小目标而得来的！,二、工作日志的意义,E=MC,2,一个物质的能量,=,质量,光速,2,一个人的能量,=,思想质量,执行速度,2,活动量管理,在最短的时间采取大量的行动,二、工作日志的意义,1,、做有效拜访,2,、积累有效客户,3,、做有效人力,花最多的时间做重要而不紧急的事情！,时间管理,二、工作日志的意义,晨会的收获,计划你的工作,月度计划、周计划,从客户档案薄中确定邀约拜访名单，安排邀约拜访,工作你的计划,收集客户家庭信息，收集谈话资料,收集客户的问题；,并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题;,主管辅导点评,三、工作日志内容,提示：,理财经理可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助,!,工作日志,的填写模板,四、工作日志填写实做,客户信息,的填写标准：,必须了解,的客户信息：,基本信息：,姓名，年龄及生日，电话及联系方式，职业单位，工作性质等,家庭及财务信息：,家庭结构及成员情况，家庭年收入，家庭保障情况等,保险观念信息：,对保险的看法及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等,时空信息：,续访时间和地点等,四、工作日志填写实做,可能了解,的客户信息：,生活环境、交际圈、爱好、,投资理财习惯、消费习惯、,健康、爱心、责任心等等,四、工作日志填写实做,客户信息,的填写标准：,事例：,四、工作日志填写实做,三级机构名称,四级机构名称,保单号,保单状态,险种名称,保费,保单生效日,太原市分公司,古交市营销服务部,140050970981360,有效,金鼎,B,50000,2013-12-30,投保人姓名,性别,年龄,收费联系电话,手机电话,联系地址,虫安民,M,52,13753168177,13753168177,古交屯兰改造楼,被保险人姓名,被保险人性别,被保险人生日,银行网点名称,虫安民,M,1961-7-13,中国邮政太原古交分局局木瓜会,二级机构,三级机构,四级机构,保单号码,险种,生效日期,保险期间,山西省分公司,太原市中心支公司,太原市高新区营销服务部,1400512345360,人保寿险鑫利年金保险（,B,款）,2014-02-12,5-10,年（含,10,年）,销售渠道,销售部门代码,销售部门名称,销售人员工号,销售人员姓名,销售人员电话,销售人员在职状态,银邮,114019941010200,人保寿险太原中支银保二部,3214012409,王三小,13834637145,离职,投保人姓名,投保人性别,投保人证件号码,投保人固定电话,投保人移动电话,投保人地址,投保人地址邮编,王二小,男,140103195401015739,03513153492,0,被保险人姓名,被保险人性别,被保人是否未成年,被保险人证件号码,投被保险人关系,实收保费,保单服务渠道,王二小,男,是,140103195401015739,本人,35000,银邮,服务部门代码,服务部门名称,服务人员工号,服务人员姓名,服务人员电话,服务人员在职,/,离职,保单账户价值,/,保单期末现价,114019941010200,人保寿险太原中支银保二部,3214012409,王三小,13834637145,离职,39050.97,缴费账户开户行,缴费账户户名,缴费账户账号,银行网点代码,银行网点名称,影像件是否扫描,00010000000000,王二小,0502121901205050965,00011401030101,工行太原迎新街支行营业室,否,16,1,、,掌握团队目标,2,、,总结经验、拟定计划,3,、,掌握团队成员状态，适时加以辅导,4,、,阶段追踪，目标必达,5,、,自我要求，树立标杆,经营日志,填写意义,经营,日志,填写实做,日志,是把握活动量直接而且有效的工具；,日志,是点对点辅导的工具；,主管及时发现属员展业中的误区，协助属员分析、解决问题；,属员根据标准工作日志中拜访记录主动寻求主管辅导和帮助！,日志,是有效提升时间利用及工作效率工具；,日志,是自我检讨的工具，可以帮助我们提高,自我管理的能力。,五、课程回顾及总结,银保理财经理工具系统,客户服务登记薄,工作日志,展业夹,五、课程回顾及总结,工作你的计划,计划你的工作,如何批阅日志,重要观念,理财经理,：,不是为写而写，是为做好,活动计划而填写,主管：,不是为批阅而批阅，是对,活动成果的追踪,批阅的好处,*让,理财经理,愿意填写,*及时了解,理财经理,活动状况,*协助,理财经理,解决活动困难点,*控制,理财经理,活动的量与质,工作,日志,每日活动计划,周总结及计划,二次早会 组务会报,工作,日志的批阅,批阅的目的,辅导 业绩,追踪 增员,关怀 晋升,产生,批阅的时间,每天早上二次早会,（夕会）,结束后进行批阅，于第二天早会前发放，并统一时间填写,（早会、夕会前）,辅导的重点,*收入目标,*新单保费件数,*晋升考核,*职务及任职期间,追踪的重点,*周总结与计划,*拜访记录,*预填回访日,*其他活动,关怀的重点,*活动量是否足够,*各种拜访是否平均,*每访成果检讨,*对技巧不足者提供建议及教育,*适时提供心理建设或管理上的激励,批阅时应注意记录内容,*真实性,*联贯性,*完整性,批阅评语要领,*,直接针对,*,具体要求,*,鼓励期许,*,分享回馈,如何跟进批阅结果,*,发现问题,*,问题记载,*,重点关怀,*,跟进批阅,结 论,日志是备忘、管理,批阅是关怀、沟通,唯有付出真诚,才能得到真情,