2020年扫地机器人行业研究报告ppt课件

,2020,年,扫地机器人行业研究报告,2020年扫地机器人行业研究报告,1,目录,2,1,执行摘要,2,行业供需及竞争环境分析,3,龙头公司研究及行业空间测算,4,扫地机器人技术与优势,目录21执行摘要2行业供需及竞争环境分析3龙头公司研究及行业,2,执行摘要,3,核心问题,目前中,国扫,地机器,人渗,透率不,足,5%，,在居,民可,支配收,入持,续增长,、城,市化、,技术,进步等,积极,因素的,推动,下，未来扫地机器人销售量有望在2024,年,达到1,780万台，渗透率达到,12%,头豹观点,目前中国扫地机器人行业市场集中,度,高，,前,三大,品,牌市,占,率,达,72.5%，,科,沃,斯作,为,行业,龙,头，,产,品线,最,为丰 富，热销产品DN55拥有,较,全面,的,功能,及,亲民,的,价格,，,销量,全,网领先,扫地机器人产业链上游涉及塑料、,金,属等,原,材料,以,及电,子,元器,件,、电,机,、电,池,等零,部,件；,下,游可,作,为 OEM/ODM商为品牌运营,商,进行,代,工，,亦,可以,自,主品,牌,通过,线上,/,线,下的,多,种渠,道,进行,销,售,早期扫地机器人采用随机清扫路径,，,通过,陀,螺仪,对,物品,进,行定,位,，经,常,出现,反,复清,扫,或大,面,积漏,扫,的情,况,，清扫效率较低，2010年起，随着导航系统和路径规,划,等技术不断创新，使用体验逐渐提高,行业供需,竞争环境,产业链,技术优势,执行摘要3核心问题目前中国扫地机器人渗透率不足5%，在居民可,3,目录,4,2,行业供需及竞争环境分析,1,执行摘要,3,龙头公司研究及行业空间测算,4,扫地机器人技术与优势,目录42行业供需及竞争环境分析1执行摘要3龙头公司研究及行业,4,目前中国扫地机器人渗透率不足5%，在居民可支配收入持续增长、城市化、技术进步等积极因素的推动下，未来扫地机器人销售量有望 在2024年达到1,780万台，渗透率达到12%,5,来源：上市公司公告，头豹研究院编辑整理,中国扫地机器人销售量,，,20,1,5,-,20,2,4E,207,307,406,577,72,9,730,949,1,181,1,455,1,780,2,000,1,800,1,600,1,400,1,200,1,000,800,600,400,200,0,单位：万台,扫地机器人销售量,年复合增长率,2015-2019年,37.0%,2020-2024,年,预,测,25.0%,中国扫地机器人销售量预测逻辑，,2015-2024E,每 年 销 售 量,当 年 替 换 量,当 年 净 增 量,平均过去五 年保有量,产品更 换率,扫地 机器 人保 有量,城镇扫地,机器人保 有量,农村扫地机 器人保有量,（计算同上）,家庭 户数,每百户 拥有量,城市 常住 人口,每户 人口,人口 总数,城镇 化率,国务院2030年 人口规划,+,+,100,国务院2030年 城镇化率规划,根据历史数 据趋势推算,参考家用吸尘器 的趋势进行推算,中国扫地机器人销售量,预,测方,法,论,中国扫地机器人销售量预测逻辑,，,2015-2024E,2015,2016,2017,2018,2019,2020E,2021E,2022E,2023E,2024E,预测逻辑,总人口（亿人）,13.75,13.83,13.90,13.95,14.00,14.04,14.08,14.12,14.16,14.20,假设中国人口增长率为,0.3%,左右,YoY,0.58%,0.51%,0.36%,0.36%,0.29%,0.28%,0.28%,0.28%,0.28%,平均家庭每户人口（人）,3.10,3.11,3.03,3.00,3.00,3.01,3.02,3.03,3.04,3.05,假设平均家庭每户人口保 持在,3,人,缓慢增长,YoY,0.32%,-2.57%,-0.99%,0.00%,0.33%,0.33%,0.33%,0.33%,0.33%,家庭户数（户）,44,355,44,469,45,875,46,500,46,667,46,645,46,623,46,601,46,579,46,557,假设中国扫地机器人渗透 率将由目前的,3.6%,逐步提 高接近至美国市场的,15%,YoY,0.26%,3.16%,1.36%,0.36%,-0.05%,-0.05%,-0.05%,-0.05%,-0.05%,扫地机器人渗透率（%）,0.83%,1.39%,2.01%,2.77%,3.60%,4.50%,5.50%,7.00%,9.00%,12.00%,YoY,67.47%,44.60%,37.81%,29.96%,25.00%,22.22%,27.27%,28.57%,33.33%,扫地机器人保有量（万台）,368,618,922,1,288,1,680,2,099,2,564,3,262,4,192,5,587,假设扫地机器人使用寿命,3-5,年,，更新替换周期,4年,YoY,67.90%,49.17%,39.69%,30.43%,24.94%,22.16%,27.21%,28.51%,33.27%,扫地机器人销量（万台）,207,307,406,577,729,730,949,1,181,1,455,1,780,扫地机器人当年销量=当 年替换量+当年净增量,扫地机器人销量增速（%）,48.31%,32.25%,42.12%,26.34%,0.14%,30.00%,24.45%,23.20%,22.34%,中国扫地机器人销售量,，,2015-2024E,中国扫地机器人销售量,预,测方,法,论,目前中国扫地机器人渗透率不足5%，在居民可支配收入持续增长、,5,从扫地机器人在各城市线的销量趋势来看，一线城市为主要购买力但 占比逐渐下降，二三线城市占比有所提高，四线和乡镇市场空间不大，未来一二线城市将是扫地机器人厂商竞争最为激烈的市场,6,来源：上市公司公告，头豹研究院编辑整理,在中国,各,类,型,城,市中，,扫,地,机,器,人新购需求,强,劲，,为主要,动,力,。,由,于扫地,机,器,人,新,功能持,续,改,进,，,消费者,有,动,力,淘,汰旧产,品,，,而,城,市级别,越,高,，,渗,透率越,高,，,更,新 替换需求越大。,扫地机器人按不同城市,的,需求,类,型,扫地机器人按不同城市,的,需求,类,型,一线城市,北上广深,二线城市,省会&计单,三线城市,地级市,四线城市,县级市,乡镇及农村,19%,18%,市区人口,市区人口,9%,28%,13%,38%,市区人口,6%,59%42%,占比趋势,增长潜力,1%,5%,10%,15%,20%,99%,95%,90%,85%,80%,乡镇及农村,（县级市）,一线城市,（北上广深）,二线城市,（省会&计单）,三线城市,（地级市）,四线城市,更新替换新购,一线城市扫,地,机器人渗透,率,相对较 高，居,民,购,买,力强且,年,轻,白,领较多，,对扫地机器人的需求和接受度较高,沿海二线城,市,是扫地机器,人,渗透较 早的地区，,未,来内陆省会,对,其需求,也会逐步提升,三线城市刚,刚,接触扫地机,器,人，接 受度仍有待,提,高，市场对,扫,地机器,人增长空间较大,县城和三线,城,市对扫地机,器,人的认 知度极低，,是,低端品牌才,能,进入的,市场,乡镇购买力,低,，且乡镇公,寓,较少、楼房较多，,由,于楼层原因,对,扫地机,器人的适用性不高，发展缓慢,中国常住人口分布，扫地机器人销量，扫地机器人销量，,扫地机器人销量，,20192012-20152016-2019,2020-2023,批市场，居民对新事物的接受能力强,发展成熟市场,北上,广,深为,扫,地机,器,人,品牌,开发的首,扫地机器人市场发展进度,扫地机器人市场发展进度,发展快速市场,江浙等沿海,地,区经济发达,，,居民收入,水平高，扫,地,机器人渗透,较,早，处于,同级别市场的领先位置,发展滞后市场,内陆地区扫,地,机器人发展,较,晚，当地,销售,团,队,和渠,道建,设,滞,后于,沿海,地,区，,但发展潜力高于西北省份,市区人口,18%,3%,5%,6%,农村人口,39%,1%,2%,2%,17%,41%,34%,从扫地机器人在各城市线的销量趋势来看，一线城市为主要购买力但,6,科沃斯进入市场较早具备先发优势，福玛特由于产品品类较少、产能 不足市占率不高，小米系后发制人，凭借高性价比快速抢占市场份额,7,来源：中消协，公司官网，头豹研究院编辑整理,20,2017,萌芽阶段,2003,2009,iRobot,2012,海尔、美的,石头科技,16,2018,福玛特,2010,科沃斯,浦桑尼克,快速发展阶段,2015,米家,多品牌涌入阶段,小瓦,主 要 品 牌 进 入 中 国 市 场 时 间 轴,主,要,品,牌,进,入,中,国,市,场,时,间,轴,品牌型号型号,类型评测价格,地板清扫边角头发宠物毛发自动回充 清洁率覆盖率清洁率清洁率清洁率,续航能力,越障能力,成功率,科沃斯,DM86G,滚刷吸口 可互换,￥4,15,8,石头科技,米家,滚,刷,￥1,699,100%,福玛特,Y,Z-Q,2吸口,￥,99,9,96.3%,iRobot,Roo,m,ba 961,双胶,刷,￥4,99,9,96.3%,浦桑尼克,SUZUKA,滚刷吸口,可互换,￥2,78,9,88.9%,地板清洁率,清扫覆盖率,边角清洁率,头发清洁率,宠物毛发清洁率,续航能力,越障能力,96.3%,自动回充成功率,科沃斯,石头科技,福玛特,iRobot,浦桑尼克,产品仍,是,竞,争,主线，产品矩,阵,需,兼,顾齐全,性、领先,性和,性价比。,目前中,国,市,场,竞争格 局未定,，,但,科,沃斯和 石头科,技,综,合,竞争力 较强，,已,经,具,备明显,优势,。,iRobot,在,高,端市场,仍,能,切,分到一 定份额,，,但,性,价比并,非海外高,端品,牌专长。,科沃斯进入市场较早具备先发优势，福玛特由于产品品类较少、产能,7,从线下门店数量分布来看，三大厂商主要定位的城市线各有不同，科 沃斯侧重二三线市场，石头科技重心在一二线市场，而福玛特实行渠 道下沉战略，主要在三线城市开更多门店，抢占下沉市场,8,来源：上市公司公告，头豹研究院编辑整理,一线城市,门店数量,二线城市,门店数量,三线及以下,门店数量,全国合计,门店数量,297,376,102,72,124,76,注：石头科技,以,小,米之家门店为计,111,60,56,775,272,227,小米,线下,线下,产品,利润分成方式占比,85.7%,；直接销售方式占比,14.3%,石头科技,线上,小 米 之 家,米 之 家 专 营 店,小米/有 品/其他 B2C平,台,线上,直 销,经 销,线 上 B 2 C,电 商 平 台 入 仓,以成本价,小米渠道销售 占比,43%,小,非小米渠道销售,占比占比,11.4%,7.5%,占比占比,1,%,38%,占比,57%,线 上 B 2 C,科沃斯,电 商 平 台 入 仓,11.4%,7.5%,1,%,38%,占比,55%,线下,线上,线 上 分 销 商,第三方 B2C平台,科沃斯官网,线 下 零 售,OEM/ODM,其 他,占,直,比,营,门,占,店,比,分,占,销,比,商,门,占,店,比,占比,45%,占比,26%,占比,13%,占比,6%,占比,8%,占比,40%,占比,7%,小米渠道,43.0%,电商平台,入 仓,7.5%,线上B2C,11.4%,线下经销,38.0%,线下直销,0.1%,线上B2C,26%,线上分销 商,6%,OEM/OD M,40%,线下零售,8%,电商平台,入仓,13%,其他,7%,科沃斯渠道收入占比,科沃斯渠道收入占比,石头科技渠道收入占比,石头科技渠道收入占比,科沃,斯,与,石头,科技在线,上通过,B2C,平台及电商,平台,入,仓,的方,式销售，即产,品,通,过旗,舰店或平 台自,营,店,出售,，线