物联网产业及应用发展分析课件

,9/25/2020,#,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,2020/9/25,#,物联网产业及应用发展分析,技术创新，变革未来,摘要,目前,全球,物,联网,连,接数,目,正处,于,30%,左,右,的速度快,速,增长,，,物联,网,连接,数,至少,是,千亿,级,别，,是,超越,手,机空,间,的更,广,阔的,市,场。,物联网,新,应用,层出,不穷，,我,们看,到越,来越多,的,新物,联网,应用在,培,育过,程中,，是构,成,未来,增长,的重要,动,力。,物联,网新应,用,主要,有车,联网,（汽,车的,联,网、,车,路协,同,系统,、,充电,桩,/,站），,工,业互,联,网，,新,零售,等,。,物联网,产,业链,逐步,孕育成,熟,，国,产基,带芯片,和,通信,模组,迅速发,展,，同,时越,来越多,的,中国,企业,加入到,物,联网,平台,中。此,外,，在,物联,网应 用终端,，,智能,家居,、智能,表,计和,智能,控制器,均,有亮,眼的,表现。,一、互联,网连,接数依旧,快速,增长,中,二、互联,网新,应用层出,不穷,三、物联,网产,业链逐步,孕育,成,熟,目,录,一,、互,联,网连,接,数依,旧,快速,增,长,中,互联网,连,接数依,旧,快速增,长,中,全球,物联,网,连接,数,目前,正,处于,复,合,30%,左,右的,速度,快,速增,长。,据,ABI,Research,公,司的数据，,2019,年全球物,联,网终,端,连接,数,量达到,49.16,亿,，物,联网,连接,价,值达到,179.56,亿美,元，,预,计到,2026,年,物,联,网终,端,连接,数,量将,达,到,237.2,亿,，物联网,连,接价,值,将达到,523.4,亿美,元,。,而从,蜂,窝通,信,模,组的,出货,量,看，,近,两年,增,速均,保,持,在,20%,以,上,。,图,2：,全球,蜂,窝通,信,模组,出,货量,资料来源：Berg,insight，国信证券经济研究所分析师整理,图,1：,全球,物,联网,连,接数,物联网,连,接数,（,百万）增速,25000,70%,59%,60%,20000,50%,15000,40%,37%,34%,35%,10000,30%,29%,27%,30%,22%,18%,17%,20%,5000,10%,00%,20162017201820192020202120222023202420252026,资料来源,：,ABI,Research,，国信证券经济研究所分析师整理,23%,17%,34%,22%,22%,26%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,0,50,100,150,200,250,300,350,400,450,2,0,1,5,2,0,1,6,2,0,1,7,2,0,1,8,2,0,1,9,2,0,2,0E,2,0,2,1E,全球蜂,窝,通信,模,组出,货,量（,百,万）,增速,互联网,连,接数依,旧,快速增,长,中,物联,网连,接,数至,少,是千,亿,级别,，,是超,越,手机,空,间的,更,广阔,的,市场,。,全球,60,亿的人口,量,级，,按,照人,均,2,部手机,，,也就,是,百亿,级,别的,存,量市,场,，,10,亿,级别,的增,量,市场,。,而每,个,人在,衣,食住,行,等各,类,场景,所,接触,的,需要,联,网的,物,体，,人,均可达,10,个，是,个,千亿,级,别的,存,量市,场,，并,有,望带,来,百亿,级,别的,增量,市场,。,而当,前,的物,联,网连,接,数存,量,只,有,50,亿，增量,只,有,14,亿，因此,空,间巨,大,。,我们看,到,的典,型物,联网模,组,公司,的收,入增速,连,续多,年保,持高增,长,，且,势头,依然强,劲,。,图,3：,物联,网,连接,数,空间,（,亿）,物联网连接数（亿）,1200,1000,1000,800,600,400,200,100,50,14,0,2019年,存,量远期存量2019年,增,量远期增量,资料来源：ABI,Research，,国信证券经济研究所分析师整理,图,4：,移动,通,信季,度,收入,及,增速,物联网,连,接数,（,百万）增速,25000,70%,59%,60%,20000,50%,15000,40%,37%,34%,35%,10000,30%,29%,30%,27%,22%,18%,20%,17%,5000,10%,00%,2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025,2026,资料来源：Wind，国信证券经济研究所分析师整理,图,5：,广和,通,季度,收,入和,增,速,全球蜂,窝,通信,模,组出,货,量（,百,万）增速,45040%,400,35%,34%,350,30%,300,26%,25%,23%,250,22%,22%,20%,200,17%,15%,150,100,10%,50,5%,00%,201520162017201820192020E2021E,资料来源：Wind，国信证券经济研究所分析师整理,二,、,互,联网,新,应用,层,出不,穷,物联网,新,应用层,出,不,穷,物联网,应,用在,各行,各业中,快,速普,及,。,以蜂窝,物,联网,为例,，近几,年,，无,线支,付、车,载,、抄,表、,共享经,济,等各,类应,用在全,面,普及,中，,促成了,行,业出货,量的,快速,增,加。,当前，,我,们看,到越,来越多,的,新物,联网,应用在,培,育过,程中,，是构,成,未来,增长,的重要,动,力。,主,要有以下,几,个新,应,用：,车,联网,（,汽车,的,联网,、,车路,协,同系,统,、充,电,桩,/,站,），,工业,互,联网,，,新零,售,等。,图,6：,蜂窝,通,讯模,组,出货,量,（百,万,）,远程控制工业计算公共安全无线支付健康医疗智能抄表交通运输,140,120,100,80,60,40,20,0,201520162017201820192020E2021E,资料来源：ABI,Research，国信证券经济研究所整理,车联网,车联网,包含的内容很多，目前可以看到的即将规模落地的主要有三个方向：汽车的联网,、,C-V2X,（,车路协同系统）、充电桩,/,站。,汽车的,联网,：,T,es,l,a,引领了电动车的风潮，也带动了汽车智能化、联网化率的提升。目前，电动汽车基本都配备了可以接入运营商网络的通信模组，部分高端燃油车也在,跟进。,接入了运营商网络后，车主可以在中控屏上实时导航、看视频、浏览网页等，当然也需要为此支付一定的流量费，,如,tesla,的高级联网功能,（,Premium Connectivity,）,费用为,9.99,美,元,/,月。,图,7：Tesla,中控屏示,意,图,资料来源：智东西，国信证券经济研究所分析师整理,图,8：Tesla,高级联网,服,务示,意,图,资料来源：智东西，国信证券经济研究所分析师整理,车联网,C-V2X,（,车,路协同系统）：目前，各地都在积极试,点,C-V2X,系统，来提升安全驾驶等级。通过部署在路边的,RSU,与车内的,OBU,设备进行点对点通信，来提供车辆高精度,定位、,高精度地图等服务，从而配合实现辅助驾驶功能,。,2016-2020,年,V2X,技术从标准确定走向小规模试用，预计,2022,年之后规模推广。按照单个,RSU,设备当前价值量达,到,2,万,元以上计算，该市场空间巨大。,充电桩,/,站：目前，为了推进新能源汽车和方便电动自行车主，各地积极部署汽车充电桩和自行车充电站，沿街商店、街道社区、报刊亭旁、存车棚、彩票投注点等处已 经可以逐步看到这些充电站。车主可通过付费进行快充。这些充电装置都接入了网络，方便车主查找以及付费操作等。充电装置是车联网重要的配套设施之一。,图,9：V2X,系统,示,意图一,资料来源：中移物联，国信证券经济研究所分析师整理,图,10：V2X,系统示,意,图二,资料来源：中移物联，国信证券经济研究所分析师整理,图,11：,电动自,行,车充,电,站示,意,图,资料来源：中国江苏网，国信经济研究所分析师整理,图,12：,电动汽,车,充电,桩,示意图,资料来源：中国江苏网，国信经济研究所分析师整理,工业互,联,网,工业互联网是指在一个工厂里，从单个机器到生产线、车间再到整个工厂，通过联网实现生产数据实时交互、智能决策、提出优化建议，进而助企业提升全流程的生产效,率、降,本增效。,其中，,园区内网络的部署是第一步，基,于,5G,网络的工业网关、工业路由器、高清视讯系统、边缘计算设备（,uCPE,）正在逐步构建起一个又一个,5G“,专网”。,图,13：,工业互,联,网示,意,图,资料来源：英飞凌，国信证券经济研究所分析师整理,图,14：,英飞凌,智,能工厂,资料来源：英飞凌，国信证券经济研究所分析师整理,新零售,“非接触零售”在疫情期间大行其道，以自动贩卖机和无人超市的形式全面推广，这背后离不开物联网技术的支持。目前典型的自动贩卖机均配备控制屏以支持交互和支,付，并,接入无线网络完成远程管理（通,过,3G,网络管理销售数据，可以查看机器销售状态、库存量、机器故障、缺货等信息，可即时掌握机器运行状态。及时处理缺货和 机器故障，有可以有计划、有重点的管理机器，提供机器整体的运营效率）。,图,15：,泡泡玛,特,自动,贩,卖机,资料来源：胜马电子，国信经济研究所分析师整理,图,16：,零食自,动,贩卖机,资料来源：胜马电子，国信经济研究所分析师整理,物联网,新,应用不,断,升,级,物联网,应用在从简单的监控向高级的远程控制升级。当前远程控制类物联网应用解决方案越来越多，核心是联网设,备,+,智能控制器,+,电机。目前逐步推广应用的就是园区、家居远程控制，以达到节能的目的。以智能园区为例，把园区的照明、摄像头、水电表、门禁纳入到统一控制平台，完成数据采集、远程控制、故障报警、参数调整等功 能。,更进一步的远程控制就是全面取代人工作业。目前，无人挖掘机、无人测绘船、无人消防机等生产工具逐步进入到工业作业流程中，来取代较为危险、辛苦的人工作业场 景，后续有望进一步取代机械式人工作业流程。,图,17：,园区照,明,控制,系,统,资料来源：巨川智能，国信证券经济研究所分析师整理,图,18：,智能家,居,控制,系,统,资料来源：欧瑞博，国信证券经济研究所分析师整理,图,19：,无人挖,掘,机,资料来源：三一重工，国信证券经济研究所分析师整理,图,20：,消防灭,火,无人机,资料来源：凌天智能，国信证券经济研究所分析师整理,三、物联网产业链逐步孕育成熟,物联网,产,业链逐,步,孕育成,熟,经过近,几,年的,发展,孕育，,物,联网,产业,链逐步,成,熟。,图,21：,物联网,产,业链,概,览,搜集数据,RFID,传感器 现场总线,感知层,传输数据,基带芯片,通信模组 通信网络,传输层,处理数据,云平台,操作系统,平台层,应用数据,应用终端,系统集成 运营服务,MCU,应用层,用户,资料来源：国信证券经济研究所分析师整理,基带芯片,&,通信模组,基带芯,片：蜂窝通信领域，除了高通、华为外，紫光展锐、翱捷,（,A,S,R,）、,MT,K,的,4,G,芯片平台、移芯通信的,NB,芯片平台逐步成熟，上游基带芯片虽然技术壁垒较高，但,国产团,队和创业公司正逐步突破中。蓝牙,、,WiFi,领,域，已有成熟的芯片企业登录科创板。,表,1：,部分基带芯片公司情况,公司,主,要产品,融,资时间,融,资额,投,后估值,融,资阶段,投,资方,当,前阶段,紫,光展锐,2G/3G/4G/5,G,手,机及物,联,网基,带,芯片,2020.05,50,亿人民币,未知,B,国,家集,成,电路,产,业投