管理咨询项目管理程序

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2003-10-29,*,*,从价值分析入手,以提升企业价值创造能力为终极目标,信永中和会计师事务所,Shine Wing Certified Public Accountants,2003-10-29,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,目录,项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责,项目前期,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第六阶段,第七阶段,第八阶段,2003-10-29,1,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,项目人员/项目经理/经理/合伙人职责,项目人员,参与项目计划,独自完成自己模块的计划,完成项目经理分配的工作,保持质量和标准,搜集/积累相关资料,保存自己项目文件,保存所得客户资料,项目经理,承上启下,项目质量控制,项目规划,领导现场工作,实现项目目标,成果质量与交付,项目员工管理,员工指导与培训,项目知识积累,客户沟通,客户关系维护,项目文件归档,客户资料归档/移交,主管经理,整体项目规划,人员配置,项目监督管理,二级质量控制,参与客户高层沟通,参与部分现场工作,客户关系维护,帐单/应收款,项目直接成本,行业知识管理/积累,合伙人,项目目标,项目结构/成果界定,项目标准,项目/客户政策与策略,费用确定,维护客户关系,2003-10-29,2,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析/整理/研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,中期汇报,实施细则,培训,方案实施,跟踪指导,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,诊断准备,初步诊断,开工报告,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第八阶段,征询反馈,确定方案,方案报告,三级审核,第六阶段,咨询流程的八个阶段,方案汇报,第七阶段,项目前期,界定客户需求,提交项目建议书,2003-10-29,3,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,项目经理,参加项目前期现场工作,整理项目资料与访谈信息,参加项目预算与建议书讨论,起草项目建议书,项目前期资料归档/移交责任经理,责任经理,参加初次沟通,行业知识收集,项目前期计划,组织项目前期现场全过程,项目预算与报价,总结项目前期现场工作,起草项目建议书框架,复核项目建议书,项目建议书演示,完成项目前期总结,项目前期档案管理,合伙人,客户初次沟通，引导客户需求,指导客户需求/项目目标/成果界定,确定客户沟通策略,参加前期部分访谈,签发项目建议书,费用确定,建立客户档案，维护客户关系,2003-10-29,4,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,初次沟通,前期,计划,前期,现场,项目,建议书,项目前,期归档,感受咨询动机与方向,关键点,索取前期所需关键资料,列出关键访谈人员名单,现场访谈,目标成果界定,项目预算/报价,完成建议书,客户沟通认同,资料归档,前期总结,阶段成果,初次沟通备忘,资料清单,访谈计划与提纲,建议书框架,访谈纪要,讨论备忘,项目建议书,客户沟通函,基本情况总结,3-4天,1天,半天,半天,1-2天,时间要求6-8天,合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与,2003-10-29,5,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求,界定目标成果,确定项目报价,出具建议书,客户初次沟通备忘,项目前期需要资料清单,项目前期工作计划,项目前期访谈时间表,项目前期访谈提纲,项目前期访谈记录,客户提供资料目录清单,项目前期现场小结,项目建议书框架,项目建议书,项目预算表,客户反馈意见与调整对策,项目前期总结,项目前期归档文件,项目前期形成文档,2003-10-29,6,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第一阶段,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目经理,责任经理,确定项目经理,确定项目组队,复核项目规划、分工,参加项目准备会,讲解项目目标、范围、成果,项目相关问题答疑,提示项目背景、客户沟通策略,必要的技能培训与知识培训,指定项目参考资料,与客户共同建立项目管理组织,复核项目准备阶段形成文档,合伙人,确定责任经理,参与确定项目经理,审批项目计划与时间的,重大调整,审批项目目标与范围的调整,项目成员,参加项目组队,信息上传下达,分解项目模块、起草项目规划、分工与预算,组织项目准备会,详细讲解项目成果,项目相关问题答疑,对项目程序、技能、知识进行培训辅导,讲解每位项目组成员的责任,参与确定项目参考资料并提供给项目组成员,组织完成准备阶段文档,理解项目目标、成果,规划分配模块的进度并与项目经理沟通,参加知识、技能准备,按要求搜集相关资料,起草负责模块的资料清单、访谈提纲等,2003-10-29,7,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第一阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,完成项目组队；,完成项目规划；,统一对项目目标、项目成果的认识；,组成项目管理委员会。,主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。,由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。,主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。,主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。,项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；,项目规划、分工以项目人员技能为核心；,项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；,客户项目组织以与我方项目组对称为原则；,成本、效益;,项目技能;,目标、产品、成果认同;,客户合作;,一般为一周。,成立项目组；,项目分工、项目进度、项目预算；,认同项目目标、产品、成果；,项目管理组织。,项目分工表；,项目预算表；,项目组织结构图。,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,2003-10-29,8,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第一阶段,项目组队,项目规划,项目认同,项目组织,项目管理表,（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）,项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）,项目关键点提示,项目准备会讨论提纲与会议纪要,资料索要函,信息需求单,初步资料清单,现场访谈时间表（第一期）,现场访谈提纲（重要访谈对象）,客户配合事项（初步）,项目准备形成文档,2003-10-29,9,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第二四阶段,诊断准备,初步诊断,开工报告,项目经理,责任经理,客户沟通,参加项目初期诊断及高层沟通,参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单,把握项目需求、范围、成果的变化,把握客户需求，调整工作策略,复核开工报告,复核项目时间进度的调整文件,关注整个过程，分析重要资料、,复核项目过程文件,参加重要的项目讨论会，把握问题界定、方案形成,参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度,复核报告提纲,合伙人,与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订,复核经理提出的成果、时间重大调整,参加个别高层访谈,复核开工报告（重大调整时）,参与必要的问题界定与方案论证讨论,购买第三方信息,提供技术支持,项目成员,领导整个现场过程,适需要调整项目进度与分工,信息上传下达,与客户协调人联络沟通,向客户提供文件,督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈,组织搜集外部信息,总串开工报告,把握产品适用度,细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量,提请经理参与必要的环节,与客户沟通，把握操作层的项目反馈,领导信息分析、问题界定与方案形成讨论,监控项目成员工作进度与阶段性成员,形成报告初步提纲,在项目经理要求下,完成部分现场工作文件,资料与信息整理,参与客户访谈,参与关键问题与方案讨论,独立,完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析/整理/研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,2003-10-29,10,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第二阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；,时间通常为一周。,资料清单；,信息需求单；,访谈、研究。,开工报告。,信息/资料范围；,把握信息深度；,客户高层对项目的认同；,一般不超过一周。,界定信息需求；,资料清单；,访谈名单,访谈问题,工作底稿；,进场诊断；,开工报告。,小范围诊断；,接触高层和关键职能部门。,诊断准备,初步诊断,开工报告,2003-10-29,11,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第三阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,界定问题；,各类分析工具。,界定出关键问题；,信息范围；,采集方式；,该阶段约占的项目工作量和工作时间。,客观,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析/整理/研究,界定问题,在开工报告的基础上确立假设前提；,界定信息需求；,确定采集方式,信息采集，整理、分析、研究，,界定问题。,2003-10-29,12,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第四阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,与客户确认问题；得出解决方案。,问题树；问题清单；各类分析论证工具。,得出初步解决方案；,做好PPT,准备好中期演示。,客户沟通；备选方案的论证。,与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；,头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。,客户交流,方案形成,方案论证,充分交流；多个备选方案；充分论证。,2003-10-29,13,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第二四阶段,诊断准备,初步诊断,开工报告,项目再规划,界定信息需求,现场工作计划,信息采集,分析/整理/研究,界定问题,客户交流,方案形成,方案论证,项目总体规划与项目预算调整说明,客户提供资料分析,访谈要点记录,项目关键事项清单（经理留给项目经理）,现场工作备忘与关键注意事项,（提请经理、合伙人注意事项）,现场讨论备忘,客户配合事项,工作成果提纲,财务管理表（收、支记录）,项目现场阶形成文档,开工报告提纲,分析工具与分析方法,分析讨论备忘,关键问题界定,客户交流记录与对策分析,财务基础工作底稿（报表调整）,分析与整理阶段形成文档,2003-10-29,14,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第五阶段,中期汇报,项目经理,责任经理,参与中期汇报提纲的形成与讨论,复核中期汇报演示稿,做主要演示人,征求客户意见，复核调整建议,与客户沟通，就重大问题答成共识,合伙人,参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通,复核中期汇报提纲,项目成员,组织领导整个过程,与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围,完成中期汇报演示稿,做主要演示人,为中期汇报稿提供支持性资料与文件,辅助项目经理完成中期汇报稿,记录、整理客户反馈意见,理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据,2003-10-29,15,信永中和管理咨询,Shine Wing Consulting,第五阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。,方案汇报指南。,完成项目产品框架及部分细节。,客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；,注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。,与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方