中国课外教育行业五大趋势解读

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,4/25/2010,#,五大趋势解读,中国课外教育行业,2,思略特,联系方式：,上海,徐沪初,合伙人,+86-21-2323-5622,huchu.xu,江宜璁,执行总监,+86-21-2323-5296,leo.chiang,作者简介：,徐沪初先生 Huchu Xu 是普华永,道思略特合伙人、大中华区总裁。他,拥有 17 年以上管理咨询经验，曾先后,为中国各级政府、大型国企、金融、,传媒、汽车等行业客户提供大量咨询,效劳，是融合先进的国际理念和经验,和对中国客户和市场环境最深刻了解,的管理咨询专家之一。,江宜璁先生 Leo Chiang 是普华,永道思略特执行总监，主要负责消费,品与零售行业，擅长协助企业制定增,长战略、企业的转型升级、以及创新,运营模式，对行业开展有深入理解，,并有丰富经验为各类企业提供相关的,咨询效劳。,本文亦感谢普华永道思略特经理杨梦,琦的奉献。,3,思略特,刚 刚 结 束 的“十 九 大 中，教 育 又 一 次 毫 无 悬 念 地 成 为 了 热 词。日 益 激 烈 的 社,会竞争让家长们对培养下一代的付出更加迫切。随着学龄人群的不断增长，以,及可支配收入的提高，教育支出在家庭总支出中占比逐年上升。为了标准市,场，为孩子们提供更好的教育环境，政府对体制教育的监管更加严格。,而素质教育改革的推动，以及新一代父母观念的国际化，相对仍保有一定灵,活性的课外教育市场悄然兴起。一边是家长的增长需求，一边是教育产品的,不断丰富，中国课外教育行业过去数年一直保持着两位数的年复合增长率，,未来开展前景可喜可贺。,思略特认为中国课外教育市场主要呈现五大趋势：父母参与程度的逐渐提,高，课 外 学 习 科 目 的 日 益 丰 富，科 技 手 段 应 用 的 不 断 涌 现，对 STEM 教 育 的,愈发重视，以及教育行业资金的大量流入。,概述,4,思略特,中国课外教育的五大趋势,中 国 课 外 教 育 市 场 正 在 经 历 高 速 发 展，过 去 5 年 年 复 合 增 长 率 将 近 20%，未,来 5 年也有望保持 17%的增长速度继续扩张见图一。,图一,中国课外教育市场规模单位：十亿元人民币,资,料,来,源,：,UBS,报,告,，,思,略,特分析,0,300,600,1200,900,1500,300,356,501,595,1,305,2021,2021,2021,2021,2021E,2022F,2021-2022 年,复合增长率：,17%,+19%,422,5,思略特,父母参与程度的逐渐提高,父母对于儿童成长的重要性在全球教育界都备受肯定。据哈佛大学的研究显,示，家长如能参与早教，会极大帮助儿童建立稳定的情绪和健康的社交能,力。中国年轻一代的父母受国际化影响，也越来越认可并希望更多地参与到,孩子的成长教育过程中。,2021 年 国 内 某 教 育 论 坛 曾 对 6300 多 名 家 长 进 行 问 卷 调 查，询 问 家 长“是 否 曾,参 与 过 孩 子 的 课 外 教 育 ，近 九 成 的 家 长 都 表 达 出 极 高 的 意 愿。52%的 家 长,表 示“曾 参 加 过，而 且 非 常 有 帮 助 ，37%的 家 长 表 示“没 参 加 过，但 是 非,常 想 参 与 。根 据 思 略 特 2021 年 对 部 分 一 二 线 城 市 包 括 北 京、上 海、深 圳,和 成 都 的 2-10 岁 儿 童 家 长 进 行 的 深 度 访 问，结 果 显 示 家 长 最 青 睐 的 教 学 手,法需要“包含深度亲子互动以及“帮助家长与孩子共同成长。,家长参与课外教育的形式也越来越多样化，可以作为旁观者参加公开课、观,看孩子作为学员的成果展示会如钢琴表演、空手道表演等，也可以作为,受教方参加家长课堂，还可以作为参与者在家对孩子进行辅导、共同参与亲,子夏令营或者在家校沟通平台上与老师和其他家长交流心得。,学前,小学,中学,6,思略特,注：不包括英语的辅导和,1),竞赛培训,资料来源：案头研究，券商,报告，思略特分析,随 着 国 内 优 质 教 育 资 源 的 竞 争 越 发 激 烈，80、90 后 父 母 认 为 让 孩 子 培 养 一 门,独特的兴趣爱好可以让孩子更容易脱颖而出，从而能进好学校、选好工作。,同时，一些国外盛行的儿童学习科目也随着中国人观念的国际化而在国内悄,悄兴起。中国课外教育科目细分逐日呈现多样化。,认知类：从传统的日常生活技能、认知能力，拓展到国学、情商学习等,艺术类：从传统的钢琴、小提琴、芭蕾、绘画等，拓展到街舞、拉丁舞、架,子鼓、茶道等,STEM 类：从传统的奥数、头脑奥林匹克，拓展到数独、机器人、编程等,体育类：从传统的游泳、篮球、足球、乒乓球等，拓展到马术、空手道、高,尔夫、把戏溜冰等,课外学习科目的日益丰富,中国课外教育按科目可分为七大类见图二。,图二,中国课外教育科目分类,认知,情商、社交力、创造力,艺术,语 言 1,棋类,STEM,体育,课外辅导和竞赛培训,音乐、绘画、舞蹈等,语言表达能力、多语种学习,国际象棋、围棋等,机器人、编程、,3D,打印等,篮球、足球、游泳等,语数外课外辅导、竞赛培训等,7,思略特,科技手段应用的不断涌现,2021 年 中 国 教 育 科 技 市 场 规 模 达 到 将 近 2000 亿 人 民 币。科 技 水 平 的 提 升，推,动了课外教育行业的创新，也提升了教学质量。,优质师资得以突破地域限制：通过直播双师等模式，国际或中国其他城市的,名师可以远程参与课堂授课，新东方、学而思等已在局部线下教室配备了相,应的硬件，而斗鱼、映客等视频平台也在线上引入了名师讲堂等教育资源。,定制化教育得以实现：通过自适应式学习系统为每个学生设计相对应的学习,方案，国内一些领先玩家纷纷就此布局，如好未来对国际知名自适应学习平,台 Knewton 进 行 了 战 略 投 资，朗 播 网 上 线 托 福/雅 思 自 适 应 学 习 系 统，通 过 评,估学生能力，生成针对性学习方案。,教 学 过 程 得 以 更 加 生 动：通 过 一 些 高 科 技 如 3D 打 印、VR/AR 技 术 等 ，具,现 化 学 习 目 标，该 领 域 吸 引 了 众 多 科 技 公 司 跨 界 教 育 行 业，如 实 现 在 VR 场 景,中和外国人对话练习口语的巧克互动，和主攻体感学习/交互的新节奏智能,科技等。,对 STEM 教育的愈发重视,2021 年 政 府 发 布 多 项 利 好 STEM 教 育 的 政 策，如?国 家 教 育 事 业 发 展“十 三,五规划?中明确提出要注重激发学生科学兴趣和创新意识，鼓励充分利用,各类社会科技教育资源，大力开展校内外结合的科技教育活动，继续推动素,质 教 育 改 革。各 省 市 对 此 纷 纷 响 应，如 江 苏 省 有 243 所 学 校 入 选 STEM 教 育 项,目 试 点，深 圳 市 也 计 划 利 用 当 地 丰 富 的 科 技 公 司 资 源 来 推 行 STEM 为 核 心 的,校 内 校 外 教 育 项 目。宏 观 环 境 的 重 视，也 让 STEM 教 育 逐 渐 走 入 课 堂，如 南,京一中就为提高班的学生开设了一门必修 STEM 课程，北京市也开始推行“课,后 一 小 时 玩 转 科 学 实 践 等 素 质 教 育 内 容 的 活 动。浙 江 省 2021 年 甚 至 实 行 了,改 革，将 信 息 技 术 纳 入 高 考 科 目。STEM 教 育 未 来 广 阔 的 发 展 前 景 也 吸 引 了,众 多 创 业 公 司 投 入 其 中，专 注 STEM 的 创 业 公 司 占 整 体 教 育 类 创 业 公 司 的 比,例从 2021 年的 4.6%迅速上升到 2021 年上半年的 9.1%1。,注：信息来源：,1,:/36kr.,com/p/5083267.html,207,11,9,73,4447,1.20.81,8,思略特,322,2021,50,0,2,0,复合年增长率,2021-2021,投资交易数量,+64%,市场规模,+74%,2021 2021,投资交易额,2021 2021,投资交易数量,交易额,12,10,8,6,4,交易数量,350,300,250,200,150,100,教育行业资金的大量流入,不断上升的需求，持续利好的政策，使得投资人对中国教育行业大为看好。,中 国 教 育 投 资 规 模 在 2021-2021 年 达 到 74%的 复 合 年 增 长 率，大 多 都 为 早 期,介入见图三。,图三,2021-2021 年中国教育投资市场规模单位：十亿元人民币,大多为天使轮或 A 轮,资料来源：,Wind,，恒生证,券，案头研究，思略特分析,9,思略特,复合年增长率,2021-2021,主动并购,+35%,被动重组,+105%,合计,+73%,2021,2021,2021,2021,主动并购,2021,被动重组,10,0,40,30,20,10,35,5,3,2,6,2,4,11,3,8,12,4,8,随着行业的高速开展，现有的教育公司选择通过并购来实现横向扩张，如新东,方收购湖南万婴连锁幼儿园开始进入幼儿园细分市场，又并购了斯芬克艺术留,学中心拓展艺术类教育业务，好未来收购考总分值由此踏入留学考试培训领域。,其他领域的公司也试图通过收购来跨界教育行业。2021-2021 年度交易规模排,名 前 五 的 教 育 并 购 包 括 四 通 水 泥 斥 资 45 亿 人 民 币 收 购 留 学 龙 头 启 德 教 育，以,及勤上光电 20 亿人民币全资收购龙文教育以及一家早教机构见图四。,图四,2021-2021 年中国教育行业并购交易数量,50,45,资料来源：,Wind,，恒生证,券，案头研究，思略特分析,10,思略特,课外教育五大趋势对教育企业的启示,细分领域的市场时机,更加多元化的科目意味着家长与孩子需要更专业的细分领域教育专家，以中,国传统文化为背景的国学也好，小众艺术和另类运动也好，都可以是未来发,展 的 方 向。而 其 中 潜 力 最 大 的 莫 过 于 与 STEM 相 重 合 的 机 器 人、编 程 等 科,目，尤其是有竞赛或国际认证的科目。国内教育企业可以考虑与国外领先,STEM 教 育 机 构 进 行 战 略 合 作 来 取 得 先 机，逐 步 培 养 并 满 足 家 长 与 孩 子 学 以,致用的需求。,与跨界玩家携手合作,课外教育市场近两年迎来了众多互联网公司与财力雄厚的地产公司等跨界玩,家，现有的教育企业需要思考如何应对新的竞争态势，或考虑评估各自核心,资源，有针对性地取长补短，选择与跨界玩家合作来稳固甚至扩大在业内的,影响力。,结合数字化翻开市场,一边是家长们迫切希望参与孩子的课外教育，另一边是高速开展的信息技术,将企业与客户的距离在互联网上缩至最短。教育企业该如何利用数字化平台,与家长直接建立联系加深优化用户体验，也会成为未来的竞争优势之一。,11,思略特,中国有一句老话，再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。在国家更加繁荣昌,盛，人民思想观念更加前沿国际的今天，这句老话反而历久弥新。课外教育,市场的开展空间也只会更加广阔。想要抓住这一浪潮，教育企业必须自问，,现有的产品线与教育质量能否满足不断增长且呈多元化趋势的家长及孩子需,求，而想要跨界的企业也需要更战略性地选择并购/合作对象，才能在竞争激,烈的课外教育市场中真正分一杯羹。,我们是谁？,思略特，关注孩子教育成长的一站式战略咨询,普 华 永 道 在 2021 年 完 成 了 对 思 略 特 的 合 并，融 合 百 年 的 战 略 咨 询 经 验 以 及 普,华永