法人客户营销管理系统应用__财资管理师培训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,法人客户营销管理系统应用,2009.4 杭州,（中国工商银行财资管理师培训）,法人客户营销管理系统应用,管理我们的客户,管理我们的工作,管理客户经理和产品经理,管理我们的客户了解客户,客户基本信息,客户的基本信息是相对不变的信息，能够反映一个客户基本情况，同时也是我们进行客户分析和客户关系维护的基础。,客户信息号、客户名称、行业、法人信息、,财务负责人信息、分管客户经理、归属地等。,管理我们的客户了解客户,客户评价信息,客户的评价信息是根据客户一定时期内业务发生情况而计算评价出来的相关信息，能够真实反映一段时期内客户的业务发展状况以及对我行的贡献情况，是评价客户的核心数据和指标。,客户评价信息一个月更新展现一次（客户星级一年评定一次）。,管理我们的客户了解客户,管理我们的客户了解客户,客户产品渠道信息,客户产品渠道信息反映客户一定时期内使用我行产品和渠道情况，并同时反映出该产品及渠道所带来的中间业务收入。,管理我们的客户了解客户,集团客户信息（新一代实现）,通过集团客户信息查询，展示集团客户完整架构，并可向客户提供集团客户汇总的账户信息、财务信息、产品使用信息、交易对手信息、评价信息以及需求信息，同时，可提供集团内部单客户的全量信息查询。,管理我们的客户了解客户,行外客户信息,将,各种来源获取的行外客户信息导入系统，实现对行外客户信息数据维护、查询，分配等功能，将目标行外客户分配至指定机构或指定人员，指导分行寻找开户资源，扩大我行客户基础，并通过分配引导将营销资源最大化利用在优质客户开户工作中。,管理我们的客户分析客户,客户筛选（新一代实现）,系统通过设置相关参数，将产品与客户性质、客户需求与产品、客户需求与方案建立对应关系，根据产品与客户性质对照表，初步筛选出客户部分适合产品，客户经理可通过与客户的交流获取需求信息，系统生成适合该客户使用的部分推荐产品清单，或适合于该客户营销的标准方案，为营销人员的营销工作提供系统支持,。,管理我们的客户分析客户,交易对手分析,（新一代实现）,通过对我行前台历史交易明细的分析，按照一定的判断规则对我行客户的交易对手进行分类和汇总。,管理我们的,客,客户分,析,析客户,理财销售分,析,析,（新一代实,现,现）,实现对“客,户,户投资理财,查,查询及分析,”,”功能，为,销,销售平台有,理,理财需求的,客,客户销售提,供,供支持，通,过,过对客户投,资,资理财情况,的,的查询和分,析,析，以及客,户,户理财需求,的,的调查问卷,，,，分析得到,客,客户的目标,理,理财产品种,类,类，向客户,推,推荐其可购,买,买的发售期,内,内理财产品,。,。,管理我们的,客,客户关,注,注客户,知名企业,知名企业信,息,息管理旨在,对,对现有或潜,在,在的优质客,户,户进行档案,管,管理，主要,信,信息来源为,社,社会影响力,比,比较大，得,到,到公认的企,业,业排名信息,，,，如：世界500强企,业,业、地区纳,税,税100强,企,企业等。通,过,过知名企业,信,信息的查询,使,使客户经理,可,可以集中资,源,源，为其提,供,供更有效的,优,优质服务，,不,不断发掘客,户,户潜力。,管理我们的,客,客户关,注,注客户,重点关注客,户,户,重点关注客,户,户管理旨在,对,对现有或潜,在,在的优质客,户,户进行档案,管,管理，主要,为,为各行业的,地,地区龙头企,业,业，确定的,重,重点营销的,目,目标客户等,，,，通过重点,关,关注客户信,息,息管理使客,户,户经理等业,务,务人员可以,集,集中资源，,为,为其提供更,有,有效的优质,服,服务。,管理我们的,客,客户关,注,注客户,分管客户账,户,户变动情况,各级营销人,员,员可对本人,分,分管客户的,账,账户变动情,况,况保持关注,，,，在对分管,客,客户的账户,设,设置关注标,准,准后，在账,户,户金额有大,额,额变动或低,于,于一定金额,后,后，系统在T+1日,以,以提醒信息,形,形式提醒用,户,户，供营销,人,人员参考使,用,用。,管理我们的,客,客户关,注,注客户,长期未访客,户,户,当客户经理,没,没有定期对,主,主管分配的,客,客户进行营,销,销服务，记,录,录营销工作,日,日志时，系,统,统将把客户,记,记载为该客,户,户经理的长,期,期未访客户,，,，提示用户,本,本人、上级,主,主管应及时,对,对客户的发,展,展变化情况,进,进行关注。,管理我们的,客,客户差,异,异化管理,客户级别,根据客户的,规,规模、贡献,、,、存款、维,护,护管理级别,等,等因素将客,户,户设定为相,应,应级别，由,该,该级别配备,客,客户经理对,客,客户进行维,护,护和管理。,总行级、一,级,级分行级、,二,二级分行级,、,、支行级、,网,网点级,管理我们的,客,客户管,理,理客户,客户分层分,类,类管理,利用对公客,户,户统一视图,展,展现的信息,，,，将客户划,分,分不同类别,，,，再根据不,同,同类别的客,户,户特点制定,不,不同的服务,策,策略，分别,从,从服务团队,、,、服务渠道,、,、重点营销,的,的产品等方,面,面对客户营,销,销和产品管,理,理进行指导,，,，实现客户,的,的差异化营,销,销和分层分,类,类管理。,法人客户营,销,销管理系统,应,应用,管理我们的,客,客户,管理我们的,工,工作,管理客户经,理,理和产品经,理,理,管理我们的,工,工作日,常,常工作,工作日志,客户经理记,录,录其营销工,作,作的全过程,，,，包括走访,情,情况、客户,动,动态和产品,需,需求等；产,品,品经理记录,本,本人研发、,营,营销支持、,对,对客户经理,和,和客户培训,、,、重要事项,处,处理等工作,情,情况。,管理我们的,工,工作日,常,常工作,分析报告,通过对客户,和,和产品需求,、,、市场信息,的,的搜集，分,析,析客户及产,品,品的变化情,况,况，提出定,价,价、营销、,维,维护升级和,投,投诉管理策,略,略，为客户,全,全面制定新,型,型服务方案,和,和个性化的,业,业务需求方,案,案。,管理我们的,工,工作日,常,常工作,案例库,工作手册,产品信息,客户营销与,服,服务以及日,常,常工作的信,息,息披露和发,布,布平台，为,用,用户提供各,类,类服务信息,，,，协助用户,方,方便、快捷,、,、安全的办,理,理工作事务,。,。,管理我们的,工,工作系,统,统使用情况,用户情况管,理,理,功能使用情,况,况管理,管理和监控,本,本级及辖属,机,机构系统使,用,用情况。,管理我们的,工,工作项,目,目管理,营销项目管,理,理,营销项目是,指,指根据客户,及,及市场的需,求,求，在一定,时,时期或一定,区,区域内，为,某,某类客户或,某,某项产品开,展,展的营销活,动,动。营销项,目,目管理旨在,确,确定推动各,级,级机构针对,性,性营销工作,的,的开展，协,调,调各项营销,要,要素的有机,结,结合，以实,现,现相应营销,目,目标。,管理我们的,工,工作项,目,目管理,项目管理流,程,程,执行机构用户,项目考核,项目评价,项目回复,项目终止,项目创建,项目提交,项目审批,接收项目查询,发起牵头部门客,户（产品）经理,发起牵头部门客,户（产品）经理,项目创建人主管,上级行牵头,部门主管,执行机构牵头部门用户,项目创建部门主管,上级行牵头,部门主管,法人客户营,销,销管理系统,应,应用,管理我们的,客,客户,管理我们,的,的工作,管理客户,经,经理和产,品,品经理,管理客户,经,经理和产,品,品经理,工作任,务,务,工作任务,管,管理,对用户按,任,任务类型,下,下达单项,或,或汇总的,工,工作任务,，,，用于对,营,营销人员,的,的营销工,作,作进行量,化,化指标管,理,理。,管理客户,经,经理和产,品,品经理,工作业,绩,绩,客户经理,业,业绩考核,（,（新一代,完,完善）,分为个人,业,业绩考核,和,和团队业,绩,绩考核。,客,客户经理,个,个人业绩,考,考核根据,分,分类汇总,客,客户经理,分,分管客户,所,所带来的,收,收益结算,业,业务量等,指,指标进行,统,统计；客,户,户经理团,队,队业绩考,核,核是指客,户,户经理和,产,产品经理,所,所形成一,个,个团队，,将,将客户经,理,理营销所,分,分管产品,经,经理认领,的,的产品进,行,行相应的,统,统计。,管理客户,经,经理和产,品,品经理,工作业,绩,绩,产品经理,业,业绩考核,（,（新一代,完,完善）,分为个人,业,业绩考核,和,和团队业,绩,绩考核。,产,产品经理,个,个人业绩,考,考核根据,分,分类汇总,产,产品经理,分,分管的产,品,品所带来,的,的收益结,算,算业务量,等,等指标进,行,行统计；,产,产品经理,团,团队业绩,考,考核是指,产,产品经理,和,和客户经,理,理所形成,一,一个团队,，,，将产品,经,经理所管,区,区域中客,户,户经理营,销,销产品经,理,理分管的,产,产品的指,标,标进行相,应,应的统计,。,。,法人客户,营,营销管理,系,系统应用,讲课人：,王,王晓华01066108913,NOTES:王晓,华,华/结算,与,与现金管,理,理/总行/icbc,谢谢大家!,9,、静夜四无,邻,邻，荒居旧,业,业贫。1月-231月-23,Thursday,January 5,2023,10,、雨中黄叶,树,树，灯下白,头,头人。23:25:0423:25:0423:25,1/5/2023 11:25:04 PM,11,、,以,以,我,我,独,独,沈,沈,久,久,，,，,愧,愧,君,君,相,相,见,见,频,频,。,。,。,。1,月,月-2323:25:0423:25,Jan-2305-Jan-23,12,、,故,故,人,人,江,江,海,海,别,别,，,，,几,几,度,度,隔,隔,山,山,川,川,。,。,。,。23:25:0423:25:0423:25,Thursday,January5,2023,13,、乍见,翻,翻疑梦,，,，相悲,各,各问年,。,。1月-231月-2323:25:0423:25:04,January 5,2023,14,、他,乡,乡生,白,白发,，,，旧,国,国见,青,青山,。,。05,一,一,月,月202311:25:04,下,下,午,午23:25:041月-23,15,、比不了,得,得就不比,，,，得不到,的,的就不要,。,。一月 2311:25 下午1月-2323:25,January5,2023,16,、,行,行,动,动,出,出,成,成,果,果,，,，,工,工,作,作,出,出,财,财,富,富,。,。,。,。2023/1/523:25:0423:25:04,05January2023,17,、,做,做,前,前,，,，,能,能,够,够,环,环,视,视,四,四,周,周,；,；,做,做,时,时,，,，,你,你,只,只,能,能,或,或,者,者,最,最,好,好,沿,沿,着,着,以,以,脚,脚,为,为,起,起,点,点,的,的,射,射,线,线,向,向,前,前,。,。,。,。11:25:04,下,下,午,午11:25,下,下,午,午23:25:041,月,月-23,9,、没有失败,，,，只有暂时,停,停止成功！,。,。1月-231月-23,Thursday,January 5,2023,10,、很,多,多事,情,情努,力,力了,未,未必,有,有结,果,果，,但,但是,不,不努,力,力却,什,什么,改,改变,也,也没,有,有。,。,。23:25:0423:25:0423:25,1/5/202311:25:04PM,11,、,成,成,功,功,就,就,是,是,日,日,复,复,一,一,日,日,那,那,一,一,点,点,点,点,小,小,小,小,努,努,力,力,的,的,积,积,累,累,。,。,。,。1,月,月-2323:25:0423:25,Jan-2305-Jan-23,12