业务流程整理培训(PPT42)(1)

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,谢谢！,-业务流程整理培训,某蝶软件（中国）有限公司,业务流程整,理,理概述20分钟,业务流程图,绘,绘制方法30分钟,业务流程整,理,理注意事项10分钟,业务流程整,理,理练习25分钟,问题交流10分钟,提纲,业务流程整,理,理概述,培训目标,业务流程整,理,理目标,业务流程概,述,述,业务流程整,理,理成果规范,业务流程图,绘,绘制方法与,业务流程整,理,理注意事项,业务流程整理练,习,习,问题交流,提纲,参与业务流程的,设,设计和绘制,学会绘制流程图,的方法,明确流程整理的,原,原理,培训目标,参与业务流程的,设,设计和绘制,学会绘制流程图,的方法,明确流程整理的,原,原理,什么是业务流程,业务流程整理意,义,义,标准业务流程内,容,容,对自身工作影响,原来如此。,培训目标,参与业务流程的,设,设计和绘制,学会绘制流程图,的方法,明确流程整理的,原,原理,什么是业务流程,业务流程整理意,义,义,标准业务流程内,容,容,对自身工作影响,什么是业务流程,图,图,业务流程图绘制,要,要求,业务流程图绘制,练,练习,我也会了,培训目标,参与业务流程的,设,设计和绘制,学会绘制流程图,的方法,明确流程整理的,原,原理,什么是业务流程,业务流程整理意,义,义,标准业务流程内,容,容,对自身工作影响,什么是业务流程,图,图,业务流程图绘制,要,要求,业务流程图绘制,练,练习,参与业务调研计,划,划制定,完成调研工作底,稿,稿,参与业务流程设,计,计与绘制,对自身工作影响,成功也有我一份,培训目标,提高财务核算,与管理效率,为集团财务管理,与监控体系提供,信息支持,为高效的集团,财务决策提供,信息支持,业务流程整理目,标,标,业务流程,规范化,系统化,一体化,K/3固化,提高财务核算,与管理效率,为集团财务管理,与监控体系提供,信息支持,为高效的集团,财务决策提供,信息支持,业务流程整理目,标,标,压缩时间,提高效率,减少不增值的活,动,动,权限规范,职责明了,管理规范化,一体化,一次做好,质量保障,及时决策,数据共享,及时沟通,持续的改善循环,成功结果,业务流程是指在,组,组织内部“流转,”,”的一系列相关,的,的活动,业务流程不仅仅,限,限于一个单一的,功,功能或者单一的,部,部门,业务流程能够贯,穿,穿始终地反映经,营,营情况,什么是业务流程,业务流程概念,行为责任输入,在流程中的关键,行,行为,流程中的关键责,任,任,每,每一行,为,为的主要输入来,源,源,输出顾客（服务对象,）,）时间和成本,每一行为的关键,交,交付成果,每一行为输出的,接,接受者,与,与每一行,为,为相关的努力/,时,时,（内部和外部）,间,间/成本,业务流程构成要,素,素,业务流程概念,业务流程图流程描述岗位职责,按具体业务绘制,业,业务流程图,业务流程图节点,的,的描述,相,相关人员,的,的岗位及职责,内部制度核算方法关键点,与该业务相关的,主,主要与该业务,相,相关的,该,该业务的关,键,键控制节点,财务内部控制制,度,度会计核算分,录,录,业务流程成果报,告,告主要内容,业务流程成果规,范,范,业务流程整理概,述,述,业务流程图绘制,方,方法与,流程图基本知识,讲,讲解,流程图的绘制,流程图交付要求,业务流程整理注,意,意事项,业务流程整理练,习,习,问题交流,提纲,流程图是一种工,具,具，可用来了解,、,、分析和归档公,司,司的流程和活动,，,，帮助确定改善,机,机会。,一张流程图显示,了,了将特定输入转,化,化为所要求的输,出,出的一系列的步,骤,骤。,什么是流程图,流程图绘制,流程图绘制主,要,要包括以下三,项,项内容：,理解流程,编制流程图,完善流程图,流程图绘制基,础,础,流程图绘制,有明确定义的,开,开端和结束,有输入必有输,出,出,在整个企业组,织,织中“流动”,不局限于单一,的,的功能和部门,流程,输入,输出,流程/子流程,概述企业活动,流程图直接阐,明,明组织的主要,业,业务/功能单,位,位（部门级）,的,的关键目标,流程步骤,描述中级组织,单,单位（部门级,）,）的任何活动,在一个流程中,能,能得到主要的,输,输入、输出信,息,息,任务,描述个人能完,成,成的活动,所有个人应完,成,成的工作组成,他,他/她的岗位,职,职责,流程图绘制,文件/表格：,该标识文件，,包,包括表格，字,母,母和报告。它,既,既可表示输入,，,，又可表示输,出,出。可在该标,识,识上写下标题,用,用以代表特定,的,的文件。,系统/数据库：,该标识用于表,明,明信息从现有,的,的计算机系统,中,中流入或流出,。,。该计算机系,统,统表现为输入,，,，处理或输出,。,。可在标识中,写,写明特定的系,统,统名称。,一套标准的符,号,号能帮助我们,快,快速并一致地,沟,沟通流程图。,流程图绘制标,识,识,流程操作：,该标识用于指,示,示一项需要人,工,工处理的活动,，,，例如手工处,理,理一个文件（,如,如手写的采购,单,单），或人工,检,检查一个文件,。,。,流程参见:,该标识用于指,示,示从一个流程,转,转向下一个流,程,程。,数据信息:,该标识用于指,示,示输入流程的,数,数据和信息。,流程图绘制标,识,识,决定批复：,该菱形框代表,一,一个决定或批,复,复。它给人以,强,强烈的视觉提,示,示，即此处需,要,要作出决定或,批,批复。该标识,经,经常用在流程,栏,栏中。其右方,联,联接“否”的,情,情况，下方联,接,接“是”的情,况,况。,方向标记：,流向箭头代表,任,任务执行时的,次,次序，它们引,导,导着流程。它,们,们可以在所有,三,三栏中使用。,流,流向从左到右,代,代表输入被接,收,收并被处理；,流,流向从上到下,代,代表任务被完,成,成。,流程图绘制标,识,识,存档:,该框代表一个,文,文档在此处需,要,要被存档。,开始/结束:,该框用以表示,一,一个流程的开,始,始和结束。,流程图绘制标,识,识,流程图连接标,识,识：,该标识用于流,程,程图中页和页,的,的连续或者用,于,于从一个决定,框,框转到另一页,或,或另一个流程,。,。当画到页底,时,时，可以在图,中,中最后一项内,容,容后使用连接,标,标识。连接标,识,识的画法：在,标,标识内以A开,始,始，然后写上,后,后续流程所在,的,的页码。例如,，,，A/2是指,在,在第2页上寻,找,找A节点。然,后,后在合适的地,方,方画上对应的,流,流程连接标识,。,。在该标识上,写,写下相同的字,母,母以及被连接,的,的页码。,A,继续“是”,情,情况下的流,程,程,是,否,状况表是,否,否被批准?,A,对状况表,作,作修改,流程图绘制,标,标识,在决定框之,前,前使用手工,操,操作标识：,如果流程分,叉,叉为是/否,，,，则有人作,出,出决定。用,决,决定框来表,示,示。由于所,作,作的决定和,批,批复很少无,效,效，因此在,决,决定框之前,通,通常有人工,活,活动标识。,是,否,有效否？,验证统计,数,数据的有效,性,性,流程图绘制,标,标识,供应商数据,库,库,存档框应该,尽,尽可能描述,系,系统、数据,库,库、和其它,信,信息的存储,数据/信息,框,框应当描述,行,行动框中生,成,成的数据和,信,信息表,对,错,新供应商,详细情况,供应商价格,清,清单,X,新供应商,详细情况,供应商,价格清单,选择供应商,选择物料供,应,应商,选择物料供,应,应商,选择供应商,流程图绘制,流程图绘制,主要特征,起始点、终,止,止点和客户,应,应该清楚和,一,一致,输入和输出,应,应当尽可能,量,量化,为每一个任,务,务框标明负,责,责的人员和,部,部门,为每一个任,务,务框标明人,员,员的职务/,负,负责的范围,做到对流程,不,不熟悉的人,，,，不需要任,何,何解释就能,轻,轻而易举的,读,读懂流程图,详细程度应,达,达到足以识,别,别无效率的,活,活动,流程图绘制,询问一个流,程,程活动的问,题,题包括：,流程/任务,生,生成什么,？,职员怎样执,行,行它？,为什么要这,样,样做？,何时、由谁,对,对它进行复,核,核？,流程活动需,要,要多少时间,？,？,流程活动何,时,时需要？,错误/问题,的,的种类，频,率,率和发生原,因,因是什么？,怎样处理错,误,误/问题/,例,例外？,输出什么？,输,输出多少？,输出至哪里,？,流程范围,控制目标,主要控制点,涉及部门及,表,表格,流程流转时,间,间,特定政策,建议步骤,:,从一个高层,次,次的流程开,始,始,如有必,要,要,到下一,层,层次的流程(比如,子,系,系统),确定每个子,系,系统的开始,和,和结束(保,持,持重点),确定关键输,入,入和输出,按步骤进行,每,每个关键业,务,务子流程,节约时间:,如,如果陷入,困,困境,休息,一,一下或跳到,另,另一方面,采用标准的,流,流程图符号,在过程中或,在,在每一子流,程,程的结束确,认,认流程和技,术,术改进机会,认定流程的,准,准确性,流程图绘,制,制的技巧,流程图的,格,格式,宋体,标题采用14号字,体,体、加粗,、,、中间对,齐,齐,部门采用10号字,体,体、加粗,、,、下划线,、,、中间对,齐,齐,框内采用68号,字,字体、普,通,通不加粗,、,、中间对,齐,齐,连线采用,与,与框内同,样,样字体、,中,中间对齐,尽量避免,相,相交线,业务流程,图,图交付要,求,求,标准业务,流,流程图样,本,本,业务流程,成,成果规范,业务流程编号：,业务名称：费用报销,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,序号,处理说明,责任单位,责任人,1,2,3,4,5,6,标准业务,流,流程图描,述,述样本,业务流程,交,交付要求,公司编号：,公司名称：,部门编号：,部门名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,岗位名称,岗位描述,岗位职责,不相容职责,岗位职责,业务流程,交,交付要求,流程编号：,流程名称：,制度编号：,制度名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,内部控制制度描述,解释部门,内部控制,制,制度样本,业务流程,交,交付要求,流程编号：,流程名称：,核算方法编号：,核算方法名称：,编制：,XXX,日期：,审核：,XXX,日期：,编号,业务描述,会计分录,会计核算,方,方法样本,业务流程,交,交付要求,起始点、,终,终止点和,对,对象必须,清,清晰,输入和输,出,出应当明,确,确,应当在合,适,适的地方,标,标出估计,时,时间（流,程,程时间）,为每一个,任,任务框标,明,明人员的,职,职务/负,责,责的范围,做到对流,程,程不熟悉,的,的人，不,需,需要任何,解,解释就能,轻,轻而易举,的,的读懂流,程,程图,详细程度,应,应达到足,以,以识别无,效,效率的活,动,动,业务流程,图,图交付要,求,求,业务流程,整,整理概述,业务流程,图,图绘制方,法,法与,业务流程,整,整理注意,事,事项,注意事项,流程改进,业务流程,整,整理练习,问题交流,提纲,需要,按实际情,况,况绘制流,程,程,需要,在整个组,织,织内思考,流,流程,需要,与流程牵,涉,涉的人员,交,交流,需要,在开始前,确,确认流程,的,的起点和,结,结束,需要,高层次的,流,流程图,需要,提问,不能,按照你自,己,己的想当,然,然绘制流,程,程,不能,把流程图,局,局限在你,自,自己的部,门,门,不能,在真空中,工,工作,不能,在确认起,点,点和结束,点,点前试图,绘,绘制,流程,不能,陷入太多,的,的细节,不能,单独努力,流程绘制,应,应注意的,要,要点,流程问题,技术和信,息,息系统问,题,题,短期可解,决,决的问题,或,或当务之,急,急,在流程绘,制,制过程中,我们应,不,不仅理解,现,现有的流,程,程,而是,更,更要确认,改,改进的方,面,面,比如:,流程改进,关键步骤,缺,缺少,重复