银行讲稿：电子银行业务分析与发展课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,电子银行业务分析与发展,电子银行业务分析与发展,1,内 容,整体形势分析,我行电子银行业务现状分析,年工作指导,内 容整体形势分析,2,电子银行业务分析与发展,整体形势分析,我行电子银行业务现状分析,年工作指导,电子银行业务分析与发展整体形势分析,3,电子商务进入快速增长期,年，国内电子商务销售额6200亿人民币，较年增长45%；,年第一季度，国内电子商务交易额达到2250亿元，比年同期增长50%。,电子商务进入快速增长期年，国内电子商务销售额6200亿人,4,电子商务新价值模式,WAP网站,手机用户超过4亿,出现为手机用户提供资讯和服务无线门户网站,无线电子商务时代到来,比较购物,消费者比较认同的方式,成立于1996年的比较购物网站BizR已经成为美国第一电子商务门户,电子商务新价值模式WAP网站,5,电子商务结构发生变革,国内C-C资金流途径-第三方支付平台,我行网上特约商户交易排名前三十名中有十家为第三方支付平台类商户,支付宝,PAYPAL,快钱,CHINAPAY,网银在线,首信,电子商务结构发生变革国内C-C资金流途径-第三方支付平台,6,网络经济的发展带动了网银用户的增长,国内网络经济发达地区：华南地区（深圳、广州、厦门、福州）、华东地区（上海、杭州）、华北地区（北京）。,年国内宽带用户达到6430万户，较年增长了50%；2010年，将突破2亿。,年国内互联网用户达到1.11亿，比年增长19%,2010年，国内互联网用户将达到2.32亿。,年国内网上个人银行用户达到3460万户；较年增长了103.5%；2010年将达到2.15亿，互联网用户覆盖率为92.3%。,网络经济的发展带动了网银用户的增长国内网络经济发达地区：华南,7,国内网银业务进入发展阶段,孕育阶段（1996-1999),1997年中国银行率先设立网站，招商银行率先提供网银服务，建设银行、工商银行陆续跟进,起步阶段（2000-）,各家银行加大投入，成立电子银行部；网民接受网银服务，网银业务占所有业务的2%,发展阶段（-2010）,网银用户增长，计算机普及，网银业务拓展和创新，各家银行越来越重视，网银业务深入人心,成熟阶段（2010之后）,产品成熟，安全性能保障，用户习惯形成，用户数量饱和,国内网银业务进入发展阶段孕育阶段（1996-1999),8,电子银行业务竞争日趋激烈（品牌知名度）,招商银行 一网通 58.5%知名度,工商银行 金融家 55.7%知名度,建设银行 e路通 43.4%知名度,农业银行 在线银行,浦发银行 轻松理财,兴业银行 在线兴业,电子银行业务竞争日趋激烈（品牌知名度）招商银行,9,电子银行业务竞争日趋激烈（网银市场份额）,第一位工商银行28.2%,第二位招商银行16.8%,第三位中国银行10.5%,第四位 建设银行 9.5%,第五位 农业银行 7.3%,第六位 交通银行 4.1%,电子银行业务竞争日趋激烈（网银市场份额）第一位工商银行,10,电子银行业务竞争日趋激烈（最常使用网银）,第一位工商银行41.5%,第二位招商银行17.1%,第三位建设银行15.9%,第四位 农业银行 11.5%,第五位 中国银行 4.4%,第六位 交通银行 2.7%,电子银行业务竞争日趋激烈（最常使用网银）第一位工商银行,11,有关机构规范与支持,电子签名法年,4月1日施行,电子支付指引（第一号）年10月30日发布,电子银行业务管理办法年3月1日施行,电子银行安全评估指引年3月1日施行,支付清算组织管理办法（征求意见稿）,有关机构规范与支持电子签名法年4月1日施行,12,我行电子银行业务现状分析,整体形势分析,我行电子银行业务现状分析,年工作指导,我行电子银行业务现状分析整体形势分析,13,1-5月全行电子银行业务基本情况,全行电子银行业务与柜面业务形成了较高,的替代率，有效地减轻了柜面压力。,专业版交易额,698.61,亿元，自助设备交易额,515.55,亿元,存取款业务交易笔数，ATM是柜面的,1.9,倍,网上个人银行交易笔数达,32,50,万笔，相当于我行,360,个营业网点的业务量,转账汇款业务交易笔数，专业版是柜面的,2.5,倍,1-5月全行电子银行业务基本情况 全行电子银行业务,14,全行电子银行业务带来稳定增长的中间业务收入。,自助银行业务减亏明显，有分行开始赢利,专业版、网上支付业务收入达2648.63万元，较去年同期增长46%,全行电子银行业务带来稳定增长的中间业务收入。,15,全行电子商务经历了2月低谷，呈现增长态势,专业版客户数量逐月稳步增长,专业版新增开户数超过历史同期水平，达,25.89,万户，较去年同期增长,28.60%。,截止5月底，我行专业版现有户数达,197.84,万户。,网上支付交易额达,44,.22,亿元，较去年同期增长,68.59%,，4月份突破,10,亿大关。网上支付交易交易笔数,610,.91,万笔，较去年同期增长,112.35%,。,全行电子商务经历了2月低谷，呈现增长态势,16,1-5月全行电子银行业务基本数据,业务指标,06年1-5月,05年第1-5月,增 幅,专业版新增开户数(万户),25.89,20.13,28.60%,专业版交易额（亿元）,698.61,334.94,108.57%,专业版收入（万元）,1006.07,701.7,43.38%,网上支付交易额（亿元）,44.22,26.23,68.59%,网上支付回佣收入（万元）,1642.56,1121.53,46.45%,1-5月全行电子银行业务基本数据业务指标06年1-5月05年,17,电子银行业务分析（专业版开户）,截止5月底，专业版开户达25.89万户，完成阶段进度任务的60.32%。,任务完成较好的分行：济南、深圳、总行营业部、东莞、上海、苏州、武汉、长沙、昆明、南京。,总行加大推动力度：,“竞渡”中专业版任务完成率占40%；,每月营销专业版数量最多的15名员工有1000元的奖品奖励；年底，营销专业版最多的前20名员工，参加营销经验交流会议；,“E派丰收时节”系列营销售活动四重奖中有三重用来推动专业版开户。,电子银行业务分析（专业版开户）截止5月底，专业版开户达25.,18,电子银行业务分析（专业版特点）,领先国内同业,免驱动优KEY，客户体验好,降低经营成本,投入成本相当于一个小型网点的投入；,运营成本是手工交易的1%，自助交易的4%。,吸引和保留优质客户,比网点提供的服务更标准、更规范,扩大客户群,世界上的每个人都是潜在客户,电子银行业务分析（专业版特点）领先国内同业,19,电子银行业务分析（网上支付）,电子银行业务分析（网上支付）,20,我行排名前30位的网上商户带来网上支付收入占全行网上支付收,入的98以上。航空类商户带来的网上支付收入占全行网上支付,收入的60以上。,航空类、支付平台类商户交易增长迅速，主要原因为电子客票业,务和C-C业务的快速发展。,实物类、网游类商户的网上支付业务在萎缩。,旅游类商户交易季节性明显。,电子商务较活跃地集中在北京、上海、广州、杭州、深圳、厦门等经济发达城市（前30位的商户中北京9家，上海5家，广州2家，杭州3家，深圳4家，厦门2家）,电子银行业务分析（网上支付）,电子银行业务分析（网上支付）,21,电子银行业务分析（自助银行）,自助银行共家，其中，在行式家，离行式家，共有各类自助设备2849台，离行式单台设备台。,对业务发展具有支持和促进作用，尤其是新建分行和次新建分行。,自助设备日均交易保本笔数约为160笔/台。年自助设备每台日均交易量为120笔。,面临利润和费用的双重压力，在自助设备、营销宣传、人员配备上不敢大胆投入。,总行将采取战略性投入政策。,电子银行业务分析（自助银行）自助银行共家，其中，在行式,22,电子银行业务分析（优势）,“招商银行”、“一网通”品牌价值,业务发展较早，有一定的影响力,客户质量较高（资产质量，年龄水平，,生活水平，社会地位，接受能力）,优势,电子银行业务分析（优势）优势,23,电子银行业务分析（劣势）,客户群体少，规模做不大，品牌渗透效应没有工行明显。,业务刚刚摆脱无人专责管理的局面，在规范、整合、分工、内部沟通上花费不少精力，尚处于创业阶段；工行却已走过了创业阶段，走上了发展阶段。,缺少一个上下联动、高效专职的组织架构。,劣势,电子银行业务分析（劣势）客户群体少，规模做不大，品牌渗透,24,电子银行业务分析（面临的机遇）,面临的机遇,电子商务发展呈整体上升趋势，市场对电子商务一片看好,商户、金融机构积极推动电子银行的发展,客户对电子银行的接纳程度越来越高,金融监管尚未完全规范化，有利于金融产品创新,总行领导对电子银行业务重视,电子银行业务分析（面临的机遇）面临的机遇,25,电子银行业务分析（面临的挑战）,面临的挑战,同业竞争加剧，我行网银优势在弱化,市场变化快，产品创新压力大,组织架构不健全，加大了业务发展难度,金融监管逐步规范,外资银行即将进入，服务质量挑战大,电子银行业务分析（面临的挑战）面临的挑战,26,年工作指导,整体形势分析,我行电子银行业务现状分析,年工作指导,年工作指导整体形势分析,27,年电子银行业务发展指导思想,扩大电子银行业务规模；,提高柜面业务替代率；,增加中间业务收入；,有效防范电子银行风险；,再塑电子银行品牌。,规模、质量、效益同步发展。收入的增长依靠于规模和质量的提升；规模依靠于营销推动；质量依靠于优质的服务、恰当的产品。,年电子银行业务发展指导思想,28,年网上银行具体工作目标,专业版客户数量增加103%，达到280万户,专业版交易额增加100%，达到1975亿元,网上支付交易额增加100%，达到167亿元,年网上银行具体工作目标 专业版客户数量增加103%，达,29,年工作重点,加强电子银行业务产品服务、营销活动，以及网上银行品牌宣传，提高社会认知度。,积极拓展和维护电子渠道特约商户，推动商户数量、交易量和中间业务收入的同步增长。,加快专业版开户，扩大网上银行业务规模，提高柜面业务替代率。,加大自助设备投入，提高自助设备的使用率。加强电子银行业务管理，建立风险防范机制。,加强电子银行业务的内部推动和营销,。,年工作重点,30,谢 谢!,谢 谢!,31,